一、初步询价情况
初步询价期间，即２０１０年１月２５日（Ｔ－５日）至２０１０年１月２７日（Ｔ－３日），共有５８家询价对象管理的１１５个配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价（指申报价格不低于本次发行价格区间下限５．００元／股）的配售对象共有８７个，对应申购数量之和为１，２４７，７９０万股。初步询价报价为有效报价的配售对象可以通过上海证券交易所网下申购电子化平台查询其参与网下申购的申购数量的上下限。
二、发行价格区间及确定依据
根据发行人《招股意向书》披露，本次股票发行总量不超过２００，０００万股。其中，回拨机制启动前，网下发行不超过１００，０００万股，占本次发行总量的５０％；网上发行不超过１００，０００万股，占本次发行总量的５０％。
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行的发行价格区间为人民币５．００元／股－５．８０元／股（含上限和下限）。
此价格区间对应的市盈率区间为：
１、２５．１０倍至２９．１２倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００８年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
２、３６．１６倍至４１．９５倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００８年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行２００，０００万股计算为６５３，８００万股）。
三、关于网下发行和网上发行
有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅２０１０年１月２９日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中国第一重型机械股份公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》。
有关本次网上资金申购发行的相关规定，请投资者参阅２０１０年１月２９日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中国第一重型机械股份公司首次公开发行Ａ股网上资金申购发行公告》。
发行人：中国第一重型机械股份公司
保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
２０１０年１月２９日