中国一重首次公开发行A股价格区间揭晓,根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、发展预期、所处行业、可比公司估值水平及市场情况,最终确定本次网下向配售对象累计投标询价的询价区间为5.00元/股至5.80元/股。按照2008年扣除非经常性损益前后孰低的净利润及本次发行后总股本计算,此价格区间对应的市盈率区间为36.16倍至 41.95倍。
中国一重本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式,发行数量不超过200000万股。其中,网下配售不超过100000亿股,约占本次发行数量的50%(回拨机制启动前);其余部分向网上发行,约占本次发行数量的50%(回拨机制启动前)。网下配售的申购时间为2010年1月29日9:30至15:00时及2010年2月1日9:30至15:00时。网上发行的申购日为2010年2月1日9:30-11:30、13:00-15:00。
公司董事长吴生富表示,中国一重是重型机械制造行业的龙头,具有突出的市场地位、领先的技术水平和雄厚的生产能力,目前在核电设备和大型铸锻件等业务方面优势突出,公司在手订单饱满,盈利前景良好。全球金融危机对重型机械制造业带来巨大的挑战,同时也为重型机械制造业提供了不可多得的战略发展机遇,促进整个行业的结构调整和优胜劣汰,对于行业的长期健康发展更为有利。随着中国经济在全球范围内的率先复苏,预计公司将很快恢复快速增长,加快实现战略发展目标。公司核电项目在手合同覆盖我国90%的在建核电站,成新的业绩增长点,
国金证券行业分析师董亚光认为,作为中国重型机械行业的龙头企业,中国一重在行业内突出的竞争优势和产品高端化的趋势,尤其是核电业务对利润的贡献潜力巨大。目前公司在手订单约160亿元,其中核能设备约占30%。公司的定价状况充分反映了投资价值。