岳阳兴长石化股份有限公司
关于重庆康卫引进战略投资者进展的公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股子公司重庆康卫生物科技有限公司(以下称“重庆康卫”)引进战略投资者工作于2010年1月5日起重新接受意向战略投资者的报名登记(详见1 月4 日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、深交所网站www.szse.cn《关于重庆康卫重新接受意向战略投资者报名登记的公告》),至2010年1月11日17：00报名截止。重庆康卫根据《公开引进战略投资者说明书(修订稿)》(以下称“说明书”,详见2009 年10 月28 日深圳证券交易所网站www.szse.cn、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))相关规定履行了资格审查、尽职调查、确定入围、竞价等相关程序，并于2010年1月28日召开了公开引进战略投资者竞标竞价会，确定了最终的战略投资者。
现将有关进展情况公告如下：
一、报名登记及资格审查情况
截至2010年1月11日17:00时，共有河北华安生物药业有限公司(以下称“河北华安”)、重庆中保实业(集团)有限公司(以下称“重庆中保”)、贵州飞云岭药业股份有限公司(以下称“贵州飞云岭”)、广东双林生物制药有限公司(以下称“广东双林”)、浙江天元生物药业股份有限公司(以下称“浙江天元”)和重庆巨宇实业(集团)有限公司(以下称“重庆巨宇”)等6家企业参与了意向登记。
1月13日至20日，重庆康卫派出3个尽职调查组，对上述6家报名企业分别进行了尽职调查，并出具了尽职调查报告。
随后，重庆康卫引进战略投资者专家评审小组(以下称“评审小组”)按照《说明书》所公告的战略投资者的条件、评选标准等内容的要求，结合尽职调查情况，对6 家企业所提交资料的完整性、相关条件的符合性进行了审查。由于重庆巨宇和浙江天元两家企业因报名资料不全，没有通过资格审查，不予进行登记；其他4家企业通过资格审查，准予登记。
评审小组系根据说明书的规定，由13 名成员组成，包括：生物医药行业专家3 名、重庆康卫股东代表5 名(其中岳阳兴长中小流通股东代表1 人)、重庆康卫代表5 名。
二、复审评分及入围情况
2010年1月25日，评审小组按照《说明书》所公告的引进战略投资者的评选标准，对准予登记的四家企业所提交资料的完整性及相关内容再次进行了资格复审和评选打分。
经过评选打分，按照得分高低，河北华安、广东双林和贵州飞云岭等前3名意向战略投资者进入竞标竞价阶段(第二阶段)。
重庆康卫随即对上述3家入围企业发出了《入围通知书》，3家企业均按要求在三日内将300万元入围履约保证金划入重庆康卫指定帐户。
三、竞价及战略投资者的确定
1月28日，重庆康卫召开了公开引进战略投资者竞标竞价会，河北华安等三家入围企业参加了现场竞标竞价，竞价采用“暗标”方式，即入围企业各自独立报价，开标时价高者中标。
按照竞标价格的高低，河北华安以高于其它两家入围企业的报价，成为最终中标的战略投资者。其提交的《竞标书》的竞标报价是：本次对重庆康卫战略投资的增资资金总额为15,000 万元，增资的单位注册资本认购价格(竞标价格)为3.86元，按该竞标价格，重庆康卫增资扩股后的股本结构：
| 序号 | 股东名称 | 出资额(万) | 所占比例(％) |
| 1 | 河北华安生物药业有限公司 | 3886.01 | 32.96 |
| 2 | 岳阳兴长石化股份有限公司 | 3730.00 | 31.64 |
| 3 | 中国人民解放军第三军医大学 | 1130.00 | 9.58 |
| 4 | 重庆市阳春生物科技有限责任公司 | 31.10 | 0.26 |
| 5 | 个人股东 | 3012.30 | 25.56 |
| 合计 | 11789.41 | 100 |
重庆市公证处对竞标竞价会的过程和结果进行了现场公证。
重庆康卫为本次引进战略投资者聘请的律师以及岳阳兴长中小流通股东代表、重庆康卫股东代表参与了受理报名、资格审查的全过程，对上述过程进行了监督。
四、中标单位基本情况
河北华安的基本情况如下：
公司名称：河北华安生物药业有限公司
住所：石家庄桥西区槐安西路88号卓达中苑商务大厦D座12层
法定代表人：井力敏
注册资本：9,900万元人民币
公司类型：有限责任公司
营业执照注册号：130100000023930
成立日期：2001年6月11日
经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品的批发；疫苗批发。
股本结构：井力敏出资额5049万元，占出资比例的51％，南秀茹出资额4851万元，占出资比例的49％。
法定代表人井力敏先生是河北华安的实际控制人，与另一股东南秀茹系夫妻关系。
河北华安主营狂犬病人免疫球蛋白、人用狂犬病疫苗、乙型肝炎疫苗、人破伤风免疫球蛋白等生物制品的终端销售，其营销网络覆盖全国28个省市。同时，河北华安在北京和石家庄成立了2家科研机构，从事注射用重组人神经生长因子和23价肺炎多糖疫苗的研发。
截止2009年12月31日，该公司总资产30981 万元，净资产21205万元，2009年销售收入24687万元，净资产收益率9.62％，净利润2040万元（上述财务数据未经审计）。
五、后续事项及风险提示
重庆康卫与河北华安于2010年1月28日签订了《增资框架协议》。按照约定，河北华安应于签订框架协议后的七天内，将5,000万元增资认购资金汇入重庆康卫指定的账户。重庆康卫将与河北华安签订正式的《增资协议》，全部增资认购价款必须自《增资协议》签订之日起一个月内付清。重庆康卫将召开股东大会修改公司章程，并办理工商变更登记。
目前，正式的《增资协议》尚未签订，重庆康卫增资扩股的工商变更亦尚未完成。重庆康卫治理结构变更完成后，能否达到预期的生产经营目标亦存在不确定性。
请投资者充分注意投资风险。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一〇年一月二十九日