A股 代码：601390 H股代码：00390 公告编号：临2010-005
2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币120亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]901号文核准。
根据《2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行总额为60亿元，分为5年期和10年期两个品种，其中5年期品种预设的发行规模为20亿元，10年期品种预设的发行规模为40亿元。发行价格每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的方式。
本期债券发行工作已于2010年1月29日结束，具体发行情况如下：
1、最终确定的发行规模
经发行人与联席保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司协商一致，决定行使网下品种间回拨权。本期债券5年期品种最终发行规模为10亿元，占本期债券发行总量的16.67%；10年期品种最终发行规模为50亿元，占本期债券发行总量的83.33%。
2、网上发行
网上一般公众投资者认购5年期品种的金额为2亿元，占本期债券5年期品种最终发行规模的20%；认购10年期品种的金额为4亿元，占本期债券10年期品种最终发行规模的8%。
3、网下发行
网下机构投资者认购5年期品种的金额为8亿元，占本期债券5年期品种最终发行规模的80%；认购10年期品种的金额为46亿元，占本期债券10年期品种最终发行规模的92%。
特此公告。
发行人：中国中铁股份有限公司
联席保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
瑞银证券有限责任公司
二〇一〇年二月一日