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董事会声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http://www.sse.org.cn/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
1、本次发行前公司总股本为8,005.1396万股，本次拟发行2,700万股流通股，发行后总股本为10,705.1396万股，均为流通股。其中：公司控股股东刘迎建先生，实际控制人刘迎建先生、徐冬青女士均承诺：自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司实际控制人的关联股东徐冬坚先生承诺：自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司其他股东均承诺：自公司股票上市交易之日起12个月内不转让，或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。同时担任公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的股东刘迎建、徐冬坚、张学军、李明敬、刘昌平、王红岗、张立清、陈勇、李志峰、张开春、杜建君、张健、钮兴昱还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号），由中国科学院自动化研究所转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会承继原中国科学院自动化研究所的锁定承诺。
2、截至2009年12月31日，本公司经审计的未分配利润为131,903,934.46元。根据公司第二届董事会第六次会议决议，公司2009年度不进行利润分配。根据公司2009年第三次临时股东大会决议，若本次股票发行并上市成功，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东依其所持股份比例共同享有。
3、公司2007年度、2008年度和2009年度营业利润分别为1,087.20万元、1,458.69万元、4,241.27万元，利润总额分别为2,929.39万元、3,210.03万元、9,325.53万元，主要由于近三年公司因软件销售获得的增值税退税金额分别为1,569.67万元、1,371.00万元、2,722.01万元，导致公司近三年营业利润远低于利润总额。根据国务院国函[1988]74号文件、北京市人民政府《北京市新技术产业开发实验区暂行条例》和北京市人民政府京政办发[1988]49号文件的规定，经“（2002）海地税企免字第502号”文件确认，从2005年起公司实行15%的所得税税率。2008年12月24日，公司取得高新技术企业资格认证，有效期为三年，根据企业所得税法，减按15%的税率征收企业所得税。此外，根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于〈鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题〉的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，公司2007年、2008年和2009年获得的增值税退税金额分别为1,569.67万元、1,371.00万元和2,722.01万元，占同期净利润的比例分别为57.65%、45.52%和31.92%。该等增值税退税是软件行业税收制度的特殊性造成的，在可预见的时期内将长期存在，但是，若国家上述优惠政策发生变化，将会对公司经营业绩产生一定影响。
4、由于软件等信息技术行业具有技术更新快、产品生命周期短的特点，用户对软件及相关产品的功能要求不断提高，因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。虽然本公司是国内智能人机交互领域少数拥有自主核心技术的软件公司之一，公司核心技术在国内处于领先地位，其中手写识别、OCR等技术国际领先，但是，如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，研发出符合市场需求的新产品，或者因各种原因造成研发进度的拖延，将可能产生公司发展速度减缓、研发资源浪费的风险，而且将对公司可持续发展战略的实施产生不利影响。
5、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号），经国务院国有资产监督管理委员会《关于汉王科技股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2009]503号）的批复，若本次发行A股2,700万股，发行人国有股东中国科学院自动化研究所将所持的270万股发行人股份转由全国社会保障基金理事会持有。发行人无其他国有股东，上述划转由全国社会保障基金理事会持有的股份为本次发行股份数量的10%。若本次发行A股不足2,700万股，中国科学院自动化研究所最终向全国社会保障基金理事会具体划转的股份数量将根据发行人实际发行的数量乘以10%确定。
6、2009年6月16日，ExperExchange Inc.向天津市第一中级人民法院提交了起诉状，起诉汉王科技侵犯其计算机软件著作权。原告南开越洋诉称，自2002年起，汉王科技的“汉王OCR SDK”软件开发工具包及多款应用软件产品中集成了原告的具有软件著作权的OpenRTK4.0、OpenRTK6.0两款软件，未经原告许可大量复制到软件产品中，进行销售并许可他人使用，该行为侵犯了原告的软件著作权，向法院提出判令汉王科技停止一切侵害软件著作权的行为，判令汉王科技赔偿原告经济损失4,709万元，判令承担诉讼等费用187.9349万元的诉讼请求。
汉王科技在2002年与南开越洋签订过《RTK软件许可协议》，汉王制造在2006年与南开越洋签订过《OpenRTK6.0软件授权协议》，上述涉诉软件只应用于汉王科技部分OCR产品，汉王科技严格按照国家相关法律法规及与南开越洋之间的合同约定使用上述软件。汉王科技认为，与南开越洋的纠纷属于公司生产经营过程中出现的普通合同纠纷，因此向天津市第一中级人民法院提出了管辖权异议。2010年1月8日，天津市高级人民法院以（2009）津高立民终字第0058号《民事裁定书》认为该案受汉王科技与南开越洋签署的《软件许可协议》中仲裁条款的约束，并作出终审裁定：驳回南开越洋对汉王科技的起诉。
发行人认为，该项软件著作权纠纷对公司的现在及未来不构成重大影响，汉王科技与汉王制造均严格执行了相关协议，未发生侵权行为，且汉王科技、汉王制造均已严格按照协议向南开越洋支付软件授权费，公司不存在违约行为。此外，公司具有自主研发能力，已于2009年4月开始全面使用自主研发的英文识别核心替代与南开越洋的签约软件产品，因此，该项软件著作权纠纷不会对公司未来产品的生产销售产生不利影响。同时，为更好地保护流通股股东的利益，公司所有发起人股东承诺如因上述软件著作权纠纷公司需承担赔偿责任，则公司实际承担的赔偿责任由公司所有发起人股东承担连带责任，所有发起人股东共同对本公司进行足额补偿。该软件著作权纠纷不会对本公司造成经济上的损失，不会对本公司未来的生产经营产生重大影响。
第二节 本次发行概况
| 股票种类 | 人民币普通股（A股） | |
| 发行股数 | 2,700万股，占发行后总股本的25.22% | |
| 每股面值 | 人民币1.00元 | |
| 每股发行价格 | [ ]元 | |
| 发行市盈率 | ||
| 发行前每股净资产 | 3.08元（ 以2009年12月31日经审计的财务数据计算） | |
| 市净率（发行价/发行后每股净资产） | ||
| 发行方式 | 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式 | |
| 发行对象 | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） | |
| 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺 | 公司控股股东刘迎建先生，实际控制人刘迎建先生、徐冬青女士均承诺：自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司实际控制人的关联股东徐冬坚先生承诺：自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司其他股东均承诺：自公司股票上市交易之日起12个月内不转让，或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。同时担任公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的股东刘迎建、徐冬坚、张学军、李明敬、刘昌平、王红岗、张立清、陈勇、李志峰、张开春、杜建君、张健、钮兴昱还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号），由中国科学院自动化研究所转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会承继原中国科学院自动化研究所的锁定承诺。 | |
| 承销方式 | 余额包销 | |
| 预计募集资金总额和净额 | 预计募集资金总额 [ ]万元、净额 [ ]万元 | |
| 发行费用概算 | 承销费用及保荐费用 | |
| 审计费用 | ||
| 律师费用 | ||
| 信息披露及路演推介费用 | ||
| 网上发行手续费用 | ||
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
| 注册中、英文名称 | 汉王科技股份有限公司，HanWang Technology Co.Ltd. |
| 注册资本 | 80,051,396.00元 |
| 法定代表人 | 刘迎建 |
| 成立日期 | 1998年9月 |
| 住所及其邮政编码 | 北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层，100094 |
| 电话、传真号码 | 电话：010-82786816、传真：010-82786786 |
| 互联网网址 | http://www.hanwang.com.cn |
| 电子信箱 | zhudy@hanwang.com.cn |
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）公司设立方式
公司系经北京市发改委京发改[2005]2609号《关于同意汉王科技有限公司变更为汉王科技股份有限公司的函》批准，以原汉王有限截至2005年8月31日经审计账面净资产值为基准，按1:1比例折股，整体变更设立的股份有限公司。
（二）公司发起人及其投入的资产内容
1、公司发起人
公司发起人股东共17名，其中持股5%以上的主要发起人股东为刘迎建、上海联创、徐冬青、中科院自动化所、张立清。此外，公司其他发起人陈勇、徐冬坚等12自然人合计持有公司7.448%的股权。
2、公司发起人投入的资产内容
公司设立时，继承了原汉王有限的全部资产和业务，截至2005年8月31日，公司经审计的资产总额为26,278.93万元。
三、发行人股本情况
（一）本次发行前后公司的股本情况
本次发行前公司总股本为8,005.1396万股，本次拟发行2,700万股，占公司发行后总股本的25.22%。
（二）发行人股东持股情况
1、发起人持股情况
本次发行前后公司的股本结构变化情况如下：
| 项目 | 股东名称 | 本次发行前 | 本次发行后 | 锁定限制及期限 | ||
| 持股数量(股) | 比例 | 持股数量（股） | 比例 | |||
| 有限售条件的股份 | 刘迎建 | 24,015,419 | 30.00% | 24,015,419 | 22.43% | 自上市之日起36个月 |
| 徐冬青 | 15,009,637 | 18.75% | 15,009,637 | 14.02% | ||
| 徐冬坚 | 578,211 | 0.72% | 578,211 | 0.54% | ||
| 上海联创 | 20,012,849 | 25.00% | 20,012,849 | 18.69% | 自上市之日起12个月 | |
| 自动化所 | 9,005,782 | 11.25% | 6,305,782 | 5.89% | ||
| 全国社会保障基金理事会 | -- | -- | 2,700,000 | 2.52% | ||
| 张立清 | 6,045,498 | 7.55% | 6,045,498 | 5.65% | ||
| 陈勇 | 616,228 | 0.77% | 616,228 | 0.58% | ||
| 李明敬 | 616,228 | 0.77% | 616,228 | 0.58% | ||
| 刘昌平 | 616,228 | 0.77% | 616,228 | 0.58% | ||
| 张学军 | 603,219 | 0.75% | 603,219 | 0.56% | ||
| 钮兴昱 | 603,219 | 0.75% | 603,219 | 0.56% | ||
| 李志峰 | 597,223 | 0.75% | 597,223 | 0.56% | ||
| 王红岗 | 590,219 | 0.74% | 590,219 | 0.55% | ||
| 张文国 | 578,211 | 0.72% | 578,211 | 0.54% | ||
| 张开春 | 200,072 | 0.25% | 200,072 | 0.19% | ||
| 杜建君 | 183,806 | 0.23% | 183,806 | 0.17% | ||
| 张健 | 179,347 | 0.22% | 179,347 | 0.17% | ||
| 本次发行的股份 | - | - | 27,000,000 | 25.22% | - | |
| 总股本 | 80,051,396 | 100% | 107,051,396 | 100% | - | |
2、发行人前10名股东
| 股东名称 | 股权性质 | 持股数量(股) | 股权比例 |
| 刘迎建 | 个人股 | 24,015,419 | 30.0000% |
| 上海联创 | 社会法人股 | 20,012,849 | 25.0000% |
| 徐冬青 | 个人股 | 15,009,637 | 18.7500% |
| 中科院自动化所（SLS） | 国有法人股 | 9,005,782 | 11.2500% |
| 张立清 | 个人股 | 6,045,498 | 7.5520% |
| 陈勇 | 个人股 | 616,228 | 0.7698% |
| 李明敬 | 个人股 | 616,228 | 0.7698% |
| 刘昌平 | 个人股 | 616,228 | 0.7698% |
| 张学军 | 个人股 | 603,219 | 0.7536% |
| 钮兴昱 | 个人股 | 603,219 | 0.7536% |
| 合计 | — | 77,144,307 | 96.37% |
注：SLS指国有法人股。
3、发行人前10名自然人股东及其在发行人的任职情况
至本次发行前，公司共有股东17名，其中自然人股东15名，前10 名自然人股东及任职情况具体如下：
| 序号 | 股东名称 | 职务 | 持股数量(股) | 股权比例 |
| 1 | 刘迎建 | 董事长、汉王制造执行董事、总经理 | 24,015,419 | 30.00% |
| 2 | 徐冬青 | - | 15,009,637 | 18.75% |
| 3 | 张立清 | 副总经理 | 6,045,498 | 7.55% |
| 4 | 陈勇 | 核心技术骨干、事业部副总经理 | 616,228 | 0.77% |
| 5 | 李明敬 | 副总经理 | 616,228 | 0.77% |
| 6 | 刘昌平 | 副总经理 | 616,228 | 0.77% |
| 7 | 张学军 | 总经理 | 603,219 | 0.75% |
| 8 | 钮兴昱 | 核心技术骨干、事业部副总经理 | 603,219 | 0.75% |
| 9 | 李志峰 | 副总经理 | 597,223 | 0.75% |
| 10 | 王红岗 | 监事、汉王制造监事 | 590,219 | 0.74% |
| - | 合计 | - | 49,313,118 | 61.60% |
（三）本次发行前各股东之间的关联关系情况
公司股东中，刘迎建与徐冬青为夫妻关系，徐冬青与徐冬坚为姐弟关系，其中刘迎建持股比例为30.00%，徐冬青持股比例为18.75%，徐冬坚持股比例为0.7223%。除此之外，公司各股东之间不存在其他关联关系。
四、业务与技术
（一）主营业务及主要产品
目前，公司主要产品和服务体系如下表：
| 业务类别 | 产品类别 | 主要产品系列 | 基于的核心技术 |
| 通用套装零销终端产品 | 手写产品线 | 汉王笔系列（手写识别等软件、配套手写板） | 手写识别技术/笔迹输入技术 |
| 手写电脑产品系列（含手写识别等软件） | 手写识别技术 | ||
| 绘图板产品系列（含绘图软件、配套绘图板） | 笔迹输入技术 | ||
| OCR产品线 | 名片通系列（OCR软件及名片扫描仪） | OCR技术/嵌入式软硬件技术 | |
| 文本王系列（OCR软件及图文扫描仪） | |||
| 随身抄资料笔系列（OCR软件及光电扫描笔） | |||
| 电纸书 | 电纸书系列（电子书阅读软件及电子阅读器） | 手写识别技术/笔迹输入技术/嵌入式软硬件技术 | |
| 人脸识别产品 | 人脸通系列（人脸识别管理软件和人脸识别设备） | 人脸识别核心算法/嵌入式软硬件技术/手写识别技术 | |
| 技术授权 | OCR技术授权 | OCR技术 | |
| 手写软硬件技术授权 | 手写识别技术/笔迹输入技术 | ||
| 行业应用解决方案（技术服务） | 行业信息采集识别系统 | 汉王文档采集与识别系统系列（OCR行业专用软件） | OCR技术/嵌入式软硬件技术 |
| 汉王证照采集与识别系统系列（OCR行业专用软件） | OCR技术/嵌入式软硬件技术/手写识别技术 | ||
| 汉王票据/表格/单据识别系统系列（OCR行业专用软件） | OCR技术/嵌入式软硬件技术/手写识别技术 | ||
| 车牌车辆识别系统系列（即“汉王眼”系列产品，OCR行业软件、配套视频采集平台设备） | OCR技术/嵌入式软硬件技术 | ||
（二）产品销售方式和渠道
公司已经形成的适合自身技术和产品特点的产品销售和服务模式，主要包括终端产品零销、技术授权、行业应用技术服务（行业应用解决方案）等。
（三）主要原材料情况
除外协加工产品外，本公司采购的原材料主要包括电子纸模组、电路板、芯片、电容等，每类原材料均有多家供应商备选，不存在稀缺品类，可以保证充足供应。外协加工产品，由公司提供技术及图纸，可指定加工厂家，选择面广。公司主要需求能源为电力，公司所处的北京上地中关村软件园和汉王制造所处的三河燕郊经济技术开发区能够提供足够的电力支持。
（四）行业竞争状况
“以模式识别为核心的智能人机交互”属于新兴产业，技术和人才壁垒高，目前，从事模式识别应用软、硬件产品研发及销售的企业较少。在手写识别技术应用领域，公司的国内主要竞争对手是北京文通信息公司、台湾蒙恬科技公司，国外的主要竞争对手是加拿大ZI公司；在笔迹输入技术应用领域，公司的主要竞争对手是日本株式会社WACOM公司、太翰、友基科技等；在OCR技术应用领域，公司在国内的主要竞争对手是北京文通信息公司、台湾蒙恬科技公司，在国外的主要竞争对手是新加坡热卡公司；在电子阅读器领域，公司主要竞争对手是美国的Amazon和日本Sony；在生物特征识别领域，公司目前主要开发面向考勤管理系统、门禁系统等的人脸识别产品，主要竞争对手为上海银晨智能识别科技有限公司、德国Cognitec公司和美国L-1 Identity Solutions公司；在行为识别和机器视觉等新兴的技术市场中，是众多中小公司同台竞争的局面，没有绝对的领先者。
五、与发行人业务和经营有关的资产权属情况
（一）公司主要固定资产情况
本公司固定资产情况如下表：
单位：万元
| 项 目 | 固定资产原值 | 固定资产净值 | 成新率 | 报废或更新的可能 | |
| 2009年12月31日 | 房屋及建筑物 | 13,959.82 | 12,163.43 | 87.13% | 无 |
| 机器设备 | 2,419.70 | 1,519.81 | 62.81% | 无 | |
| 电子设备 | 974.47 | 505.80 | 51.91% | 无 | |
| 办公设备 | 446.58 | 279.64 | 62.62% | 无 | |
| 运输设备 | 524.58 | 220.68 | 42.07% | 无 | |
| 合 计 | 18,325.14 | 14,689.37 | - | 无 | |
1、主要机器设备情况
| 序 号 | 设备名称 | 数量 | 取得 方式 | 使用 情况 | 成新率 | 尚可使用 年限 | 技术先进 程度 | 所有者 |
| 1 | SAMSUMN贴片机SM310 | 1 | 进口购买 | 良好 | 86% | 8.6 | 国内先进 | 汉王制造 |
| 2 | 牧野加工中心 | 1 | 进口购买 | 良好 | 57% | 5.7 | 国内先进 | 汉王制造 |
| 3 | 慢走丝切割机 | 1 | 购买 | 良好 | 57% | 5.7 | 国内先进 | 汉王制造 |
| 6 | 注塑机180B | 1 | 购买 | 良好 | 98.3% | 9.83 | 国内先进 | 汉王制造 |
| 7 | 注塑机150B | 购买 | 良好 | 98.3% | 9.83 | 国内先进 | 汉王制造 | |
| 9 | 电火花机 | 1 | 购买 | 良好 | 55.8% | 5.58 | 国内先进 | 汉王制造 |
| 10 | 注塑机100B | 1 | 购买 | 良好 | 98.3% | 9.83 | 国内先进 | 汉王制造 |
| 11 | 视觉全自动印刷机SEM-668GZ-贴片机 | 1 | 进口购买 | 良好 | 78.3% | 7.83 | 国内先进 | 汉王制造 |
| 12 | 注塑机HTF450X1-B | 1 | 购买 | 良好 | 53.3% | 5.33 | 国内先进 | 汉王制造 |
| 13 | 注塑机HTF320W1/J5-A-2 | 1 | 购买 | 良好 | 75.83% | 7.58 | 国内先进 | 汉王制造 |
| 14 | 注塑机HTF320W1/J5-A-1 | 1 | 购买 | 良好 | 75.83% | 7.58 | 国内先进 | 汉王制造 |
| 15 | 三坐标测量机 | 1 | 购买 | 良好 | 100% | 5 | 国内先进 | 汉王制造 |
| 16 | 无铅热风回流焊Genesis610 | 1 | 购买 | 良好 | 74.17% | 7.42 | 国内先进 | 汉王制造 |
| 17 | BGA返修台5000-DZ-ML | 1 | 进口购买 | 良好 | 98.3% | 9.83 | 国内先进 | 汉王制造 |
2、主要经营性房地产情况
| 序号 | 权利人 | 房屋坐落地 | 证书号码 | 用途 | 建筑面积 （平方米） | 取得方式 |
| 1 | 汉王科技 | 海淀区东北旺西路8号5号楼 | 京房权证海股移字第0078550号 | 综合（工业、科研办公）、车库 | 22,932.41 | 自建 |
| 2 | 汉王制造 | 三河市燕郊镇开发区 | 三河市房权证燕字第002297号 | 二层办公楼 | 6,476.98 | 自建 |
| 3 | 汉王制造 | 三河市燕郊汉王路1号 | 三河市房权证燕字第030578号 | 2层2号厂房 | 5,706.21 | 自建 |
| 4 | 汉王制造 | 三河市燕郊汉王路1号 | 三河市房权证燕字第030579号 | 2层3号厂房 | 5,706.21 | 自建 |
| 5 | 汉王制造 | 三河市燕郊汉王路1号 | 三河市房权证燕字第030580号 | 2层4号厂房 | 5,706.21 | 自建 |
（二）主要无形资产情况
1、主要无形资产规模状况
单位：万元
| 项目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
| 土地使用权 | 3,636.14 | 3,718.30 | 3,800.46 |
| 文字识别专有技术 | 224.50 | 315.30 | 406.10 |
| 诺基亚泰文手写 | - | 11.04 | 27.60 |
| 电子纸技术 | 167.15 | 258.33 | - |
| 文本王2007技术 | 95.61 | 143.42 | - |
| 人脸识别技术 | 74.36 | 111.54 | - |
| 阿拉伯文联机手写识别软件 | 33.73 | 67.47 | - |
| 电子本图书版权 | 264.06 | - | - |
| 绘画板 | 101.26 | - | - |
| 手写液晶屏 | 113.11 | - | - |
| 手写板 | 367.15 | - | - |
| 网络OCR | 62.55 | - | - |
| 联机全文本手写 | 265.65 | - | - |
| 多语言识别核心 | 253.26 | - | - |
| 绘图板专有技术 | 86.79 | - | - |
| 其他 | 190.59 | 369.01 | 63.11 |
| 合 计 | 5,935.92 | 4,994.40 | 4,297.27 |
2、商标
本公司已拥有商标133件，其中国内114件、国外19件。处于申请过程中的商标146件。以上商标有效期满后，可以申请续展。上述商标未估值入账。
3、土地使用权
| 序 号 | 权利人 | 土地坐落 | 证书号 | 用途 | 使用权类型 | 使用面积 （平方米） |
| 1 | 汉王科技 | 海淀区东北旺西路8号5号楼 | 京海国用（2005出）第3338号 | 综合（工业、科研办公）、车库 | 出让 | 16,679.99 |
| 2 | 汉王制造 | 燕郊开发区 | 三证国用（出）字第2004-063 | 汉王笔生产（工业） | 出让 | 35,160 |
| 3 | 汉王制造 | 燕郊开发区 | 三证国用（出）字第2000-34号 | 汉王笔生产 | 出让 | 18,480 |
| 4 | 汉王制造 | 燕郊开发区 | 三证国用（出）字第2000-61号 | 汉王笔生产 | 出让 | 30,113 |
| 5 | 汉王制造 | 海淀区海淀路19-1号（五层0511） | 京市海其国用（2004出）字第0050044号 | 写字楼 | 出让、购买 | 5.43 |
4、软件著作权及专利情况
（1）软件著作权
本公司已经获得103项软件著作权，均由公司自行研发，软件著作权未估值入账。根据《计算机软件保护条例》，软件著作权保护期为50年，截至于软件首次发表后第50年的12月31日。
（2）专利技术
本公司拥有专利128项，分别是发明专利22项（其中21项国内，1项国外），实用新型专利89项，外观专利17项；本公司处于申请过程中的专利共173项，分别是发明专利136项（其中国内119项、国外17项），实用新型专利27项，外观专利10项。
六、同业竞争与关联交易
（一）同业竞争
本公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争。
为避免将来可能出现与本公司的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同或相似业务的其他企业任职。
（二）关联交易
1、经常性关联交易
近三年，本公司与关联方未发生经常性关联交易。
2、偶发性关联交易
（1）公司购买“汉王”商标
2003年9月18日，汉王有限向北京中自技术集团支付1,500万元购买“汉王”商标。
（2）公司收购汉王制造股权
2008年4月12日，公司协议约定收购徐冬青、徐冬坚所持有的汉王制造全部股权，收购价格为784.75万元。
（3）关联方担保事项
A、2008年12月29日，公司与交通银行北京亚运村支行签订了《借款合同》借款1,000万元，公司控股刘迎建以连带责任保证，作为反担保。
B、2008年12月31日，公司同招商银行世纪城支行签订了《授信协议》，约定招商银行世纪城支行向本公司提供2,000万元的信用额度，公司股东刘迎建、徐冬青同意在前述《授信协议》约定的授信额度内，提供连带责任保证。
（4）公司与汉王机器视觉合作开发项目
A、2008年12月22日，公司与汉王机器视觉签订合作开发太阳能电池板裂痕检测项目合同，向汉王机器视觉支付合作开发经费40万元。
B、2009年1月14日，公司与汉王机器视觉签订合作开发信封图像预处理算法项目合同,支付合作开发经费共计30万元。
本公司的上述偶发性关联交易遵循了“公平、公正、等价、有偿”的原则，公司利益没有因此而受到损害。
本公司律师认为：“经发行人书面确认并经本所经办律师适当核查，上述关联交易是基于市场公平、公正的原则，以正常的商业条件进行，不存在损害发行人及其他股东利益的情况。”
3、本次募投项目涉及关联交易情况
公司本次募集资金投资项目不涉及关联交易情况
4、独立董事对关联交易公允性发表的意见
本公司独立董事认为：“公司与关联方发生的关联交易确系出于业务经营的需要，经过了公司决策部门的充分论证和谨慎决策，并且已经在公司董事会及股东大会中履行了批准程序，合同订立程序合法有效，符合有关法律法规和公司章程的规定；有关关联交易按照市场经济原则订立，定价公允，未损害公司和其他股东的合法利益。”
七、董事、监事、高级管理人员情况
| 姓名 | 职务 | 性 别 | 年龄 | 任期起止日期 | 简要经历 | 兼职情况 | 薪酬情况 | 持有公司股份的数量 | 与公司的其他利益关系 |
| 刘迎建 | 董事长 | 男 | 57 | 2008.12—2011.12 | 曾任中科院自动化所文字识别工程中心主任 | 汉王制造执行董事、总经理、汉王机器视觉董事、北京市海淀区政协委员、海淀区工商业联合会副会长 | 391,200 | 24,015,419 | 无 |
| 马颂德 | 副董事长 | 男 | 64 | 2008.12—2011.12 | 曾任中科院自动化所所长，国家科学技术部副部长等职 | 中科院自动化所博士生导师、厦门乾照光电股份有限公司董事、深圳中航信息科技产业股份有限公司独立董事 | 未在公司领薪 | － | 在中科院自动化所领薪 |
| 王东琳 | 董事 | 男 | 55 | 2008.12—2011.12 | 曾任总参三部计算中心助理研究员，中国科学院自动化所国家专用集成电路技术工程中心工程师、高级工程师、副主任 | 中科院自动化所副所长，国家专用集成电路设计工程技术研究中心主任、研究员、博士生导师、宁波中自杭州湾信息技术研究有限公司董事长、北京中自技术集团董事、北京三博中自科技有限公司董事 | 未在公司领薪 | － | 在中科院自动化所领薪 |
| 马雄鸣 | 董事 | 男 | 65 | 2008.12—2011.12 | 曾任职于中软总公司、四通集团公司 | 上海联创高级投资经理 | 未在公司领薪 | － | 在上海联创领薪 |
| 严义埙 | 董事 | 男 | 70 | 2008.12—2011.12 | 曾任中国科学院副院长、第七届至第十届全国人大代表、第八至九届全国人大常委会科教文卫委员会委员、第十届全国人大常务委员会财经委员会副主任委员 | 上海永宣创业投资管理有限公司（原上海联创投资管理有限公司）董事长、上海天玑科技股份有限公司独立董事 | 未在公司领薪 | － | 在上海永宣创业投资管理有限公司（原上海联创投资管理有限公司）领薪 |
| 张学军 | 董事、总经理 | 男 | 41 | 2008.12—2011.12 | 曾任职于中国科学院自动化研究所 | 无 | 403,018 | 603,219 | 无 |
| 刘昌平 | 董事、副总经理 | 男 | 45 | 2008.12—2011.12 | 曾任职于中国科学院计算机技术研究所，公司研究中心主任 | 无 | 333,460 | 616,228 | 无 |
| 徐冬坚 | 董事、副总经理 | 男 | 42 | 2008.12—2011.12 | 曾任职于北京兴汉智能研究所 | 汉王制造副总经理、汉王电子执行董事、总经理 | 301,790 | 578,211 | 无 |
| 李勤 | 独立董事 | 男 | 69 | 2008.12—2011.12 | 曾任职于中国科学院计算机技术研究所 | 联想控股有限公司监事会主席 | 50,000 | － | 无 |
| 陈晓 | 独立董事 | 男 | 48 | 2008.12—2011.12 | 曾就职于原国家化学工业部和国家劳动部 | 清华大学经济管理学院会计系主任、博士生导师、院学术委员会委员、院MBA指导委员会委员等职及神州金信科技股份有限公司的独立董事、《中国会计评论》杂志副主编、《中国金融学》杂志学术委员、中国会计学会理事、中国税务学会理事等职务 | 50,000 | － | 无 |
| 王建国 | 独立董事 | 男 | 57 | 2008.12—2011.12 | 曾任香港华润公司高层经理，曾任教于新加坡国立大学、澳大利亚新南威尔士大学、MONASH大学商学院 | 北京大学教授、博士生导师、亚太管理教育协会总协调人、新加坡南洋理工大学南洋商学院兼职教授、北京天则经济研究所特聘研究员 | 50,000 | － | 无 |
| 文跃然 | 独立董事 | 男 | 47 | 2008.12—2011.12 | 曾任中国人民大学劳动人事学院人力资源系主任 | 北京市委组织部人力资源研究中心研究员、武汉光讯科技股份有限公司独立董事 | 50,000 | － | 无 |
| 汤欣 | 独立董事 | 男 | 39 | 2008.12—2011.12 | 曾先后执教于北京大学、清华大学 | 清华大学法学院副教授，北京市、深圳经济特区仲裁委员会仲裁员、中国证监会并购重组委员会委员、长江证券股份有限公司、山东蓝帆塑胶股份有限公司、中国东方红卫星股份有限公司、金融街控股股份有限公司独立董事、国投华靖电力控股股份有限公司的独立董事 | 50,000 | － | 无 |
| 徐波 | 监事会主席 | 男 | 43 | 2009.12—2011.12 | 长期从事语音识别技术研究和应用开发 | 中科院自动化所副所长、国家广播电视总局广播科研究院科技委委员、中国中文信息学会副理事长、《自动化学报》和《中文信息学报》编委 | 未在公司领薪 | － | 在中科院自动化所领薪 |
| 王红岗 | 监事 | 男 | 40 | 2008.12—2011.12 | 曾任职于中国科学院自动化研究所 | 汉王制造监事 | 263,047 | 590,219 | 无 |
| 肖峰立 | 行政部主任、职工代表监事 | 女 | 64 | 2008.12—2011.12 | 曾任中科院自动化所人事处处长、行政处处长，公司物流部主任、采购部主任、业务部主任等职，现任汉王科技行政部主任 | 无 | 107,580 | － | 无 |
| 张立清 | 副总经理 | 男 | 43 | 2008.12—2011.12 | 曾任中科院自动化所文字识别工程中心副主任 | 汉王机器视觉董事 | 278,595 | 6,045,498 | 无 |
| 杜建君 | 副总经理 | 男 | 47 | 2008.12—2011.12 | 曾任内蒙古气象台总工程师 | 无 | 287,847 | 183,806 | 无 |
| 张开春 | 副总经理 | 男 | 49 | 2008.12—2011.12 | 曾先后担任新疆军工指挥自动化工作站软件室主任、副站长、站长 | 无 | 291,314 | 200,072 | 无 |
| 张健 | 副总经理 | 男 | 44 | 2008.12—2011.12 | 曾任深圳桑夏集团PDA事业部营销总监等职 | 无 | 295,584 | 179,347 | 无 |
| 李志峰 | 副总经理 | 男 | 43 | 2008.12—2011.12 | 曾任公司智能识别部总经理、OCR产品线总经理 | 无 | 300,299 | 597,223 | 无 |
| 李明敬 | 副总经理 | 男 | 45 | 2008.12—2011.12 | 曾任北大方正电子技术有限公司软件开发工程师、北京汉王科技有限公司研发部主任、微软亚洲研究院研究员 | 中国科学技术大学博士生导师 | 330,336 | 616,228 | 无 |
| 朱德永 | 董事会秘书、副总经理、财务负责人 | 男 | 39 | 2008.12—2011.12 | 曾任深圳讯业集团投资公司副总经理、财务中心总经理，双威通讯网络有限公司运营总监 | 无 | 308,158 | － | 无 |
| 王邦江 | 副总经理、电纸书事业部总经理 | 男 | 37 | 2008.12—2011.12 | 曾任职于巨龙通信股份有限公司 | 无 | 295,303 | － | 无 |
八、发行人控股股东和实际控制人基本情况
1、刘迎建先生
公司董事长、公司核心技术人员，中国国籍，无境外永久居留权，57岁，身份证号码110108195302229711，住址为北京市海淀区知春路22号2楼2门231号。解放军通讯工程学院（现名解放军理工大学）计算机系学士，高级工程师，研究员。1982年至1988年任总参第三通信团程控站助理工程师，1988年至1995年总参通信部北京复兴路通信站工程师、高级工程师，1995年进入中国科学院自动化研究所，担任文字识别工程中心主任，1998年起任汉王有限董事长、总经理。现任本公司董事长、汉王制造执行董事和总经理、汉王机器视觉董事、北京市海淀区政协委员、海淀区工商业联合会副会长。公司第二届董事会第一次会议选举刘迎建先生担任公司董事长，任期为2008年12月至2011年12月。
刘迎建先生除对本公司的投资外，没有其他控股参股企业。
2、徐冬青女士
中国国籍，无境外永久居留权，51岁，身份证号码110108195905059723，住址为北京市海淀区知春路22号2楼2门231号。1989年毕业于南京通信工程学院，获学士学位。1976年参加工作，先后供职于北京军区通信修理所、南京通信工程学院、北京军区自动化指挥试验站、总参通信部市话站、北京兴汉智能技术研究所。1998年至2008年4月，担任汉王制造有限公司总经理。
徐冬青女士除持有本公司投资外，没有其他股权投资。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）财务会计信息
根据京都天华出具的北京京都天华审字（2009）第0002号审计报告，本公司报告期主要财务数据如下：
1、简要合并资产负债表单位：万元
| 项 目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
| 资产总额 | 61,458.39 | 36,113.78 | 27,897.95 |
| 负债总额 | 36,623.86 | 20,199.10 | 13,634.98 |
| 股东权益 | 24,834.53 | 15,914.68 | 14,262.97 |
| 其中：少数股东权益 | 213.11 | - | 784.75 |
2、简要合并利润表
单位：万元
| 项 目 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
| 营业收入 | 58,156.89 | 22,842.90 | 23,400.73 |
| 其中：主营业务收入 | 57,103.30 | 21,563.39 | 21,320.78 |
| 营业利润 | 4,241.27 | 1,458.69 | 1,087.20 |
| 利润总额 | 9,325.53 | 3,210.03 | 2,929.39 |
| 净利润 | 8,528.15 | 3,011.98 | 2,722.83 |
3、简要合并现金流量表
单位：万元
| 项 目 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,481.10 | 6,202.10 | 3,272.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,728.20 | -4,436.48 | -1,910.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,012.64 | 3,081.51 | -1,840.06 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.11 | -97.11 | -69.41 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 9,761.43 | 4,750.01 | -547.56 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 17,501.94 | 7,740.51 | 2,990.50 |
4、主要财务指标
| 项 目 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
| 流动比率 | 1.12 | 0.92 | 1.19 |
| 速动比率 | 0.81 | 0.71 | 0.73 |
| 资产负债率（母公司） | 46.58% | 49.89% | 46.25% |
| 应收账款周转率（次/年） | 18.47 | 10.13 | 16.32 |
| 存货周转率（次/年） | 3.96 | 2.47 | 3.05 |
| 全面摊薄每股收益（元） | 1.07 | 0.37 | 0.34 |
| 扣除非经常损益后的全面摊薄每股收益（元） | 0.81 | 0.33 | 0.31 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 34.77% | 18.80% | 20.28% |
| 扣除非经常损益后全面摊薄净资产收益率 | 26.34% | 16.82% | 18.56% |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 | 42.24% | 20.72% | 22.51% |
| 扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 | 32.00% | 18.54% | 20.61% |
| 每股经营性现金流量（元） | 1.43 | 0.77 | 0.41 |
（二）非经常性损益情况
（下转B7版）
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