2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6公司负责人叶建桥、主管会计工作负责人陈明兵及会计机构负责人（会计主管人员）杨红敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.3采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.4 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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注1：重庆中节能实业有限责任公司，原名重庆水利电力产业（集团）有限责任公司，2005年更名为重庆国能投资有
限公司， 2008年更名为重庆中节能实业有限责任公司。
注2：水利部综合开发管理中心，原名水利部经济管理局，本报告期更名为水利部综合开发管理中心。
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 第一大股东及实际控制人具体情况介绍
单位:万元 币种:人民币
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4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位:万元 币种:人民币
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4.3.2.3公司与实际控制人之间的控制关系方框图
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4.3.2.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
公司的主营业务为发电、供电。电力产品营销重庆市万州区等区域，在该区域市场占有率为90%。本报告期，公司坚持以“立足万州、面向全国，电为主业、多元发展”为战略指导，以“强管理、促发展”为工作重心，对内不断改进公司治理，强化风险控制，推进管理创新；对外积极拓展优势项目，加快水电资源的开发。在公司所属主力电站上游鱼背山水库来水量较上年同期有一定幅度减少的情况下，通过加强管理，合理科学调度，使公司电力主业取得了较好的经营业绩，全面完成了年初确定的各项目标任务。公司生产经营稳步增长，公司治理进一步完善，内部管理迈上新台阶，重点工程建设顺利推进，电力主业进一步夯实，多元化发展迈开新步伐，公司在良性发展的道路上稳步前进。
本报告期公司完成上网电量11.06亿千瓦时，比上年同期10.22亿千瓦时增加8.22%，完成售电量9.84亿千瓦时，比上年同期8.68亿千瓦时增长13.36%，完成年度计划的101.76%。公司本年度拟订的经营计划主营业务收入为4.93亿元人民币，报告期实际完成5.37亿元人民币，完成预算108.92%；
报告期利润变化情况如下
单位：元 币种：人民币
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变化原因：
（1）营业收入增加主要系电力收入增加所致。
（2）营业利润增加主要系公司转让重庆公用站台设施投资开发有限公司（以下简称：站台公司）股权获得股权转让收益及收到三峡银行分红使投资收益增加所致。
（3）归属于上市公司股东的净利润增加主要系接受捐赠收入、政府补助及投资收益增加所致。
6.2、公司主营业务及其经营情况
（1） 主营业务收入或主营业务利润10%以上的主要行业或产品：
单位：元 币种：人民币
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（2）主营业务分地区情况表
单位：元 币种：人民币
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（3）主要供应商、客户情况
单位：元 币种：人民币
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6.3、公司主要财务指标大幅变动的情况和原因
（1）公司资产负债表项目大幅变动的情况分析:
单位：元 币种：人民币
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变化原因：
长期股权投资增加主要系本年公司4月份投资浙江钱江水利置业投资有限公司（以下简称：水利置业），持股比例16%，按成本法核算，投资成本4224万元；其余的长期股权投资增加额系本年6月份，本公司转让持有的站台公司的部分股权，从而失去控制权，不再将其纳入合并报表并采用权益法核算。
长期借款增加主要系本公司为全资子公司重庆市三峡水利利川杨东河水电开发有限公司（以下简称：重庆杨东河公司）做连带责任担保，而该公司则以在建的杨东河水电站资产做反担保而取得的借款1.5亿元的借款所致；
未分配利润增加主要系本年公司实现净利润所致。
少数股东权益增加主要系新增合并单位奉节县康乐电力有限公司(以下简称: 康乐公司)所致。
（2）公司利润表项目大幅变动的情况分析:
单位：元 币种：人民币
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变化原因：
营业税金及附加减少主要系因为站台公司不再纳入合并报表导致营业税金及附加减少所致。
资产减值损失增加主要是因为对并表单位单位康乐公司提取商誉减值损失275万元，提取存货跌价准备126万元，其余增加系因应收款项账龄提高相应增加计提坏账准备所致。
投资收益增加主要系转让持有的站台公司的部分股权产生投资收益496万元，收到重庆三峡银行股份有限公司分红160万元以及因对站台公司的投资由成本法改为权益法后本期确认投资收益297万元所致。
营业外收入增加主要系收到万州区财政局淘汰落后产能政府补助540万元以及本期接受的变压器捐赠较之去年增加420万元所致。
（3）公司现金流量表项目大幅变动的情况分析:
单位：元 币种：人民币
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变化原因：主要系本期收购水利置业16%股权所致。
6.4、公司主要子公司经营情况及业绩分析
本公司全资子公司重庆三峡水利电力建设有限公司（原重庆市万州区万河水电配送实业公司，报告期更名为重庆三峡水利电力建设有限公司，以下简称：电力建设公司）属服务业， 注册资本10,000万元，总资产22,940万元，净资产10,370万元，净利润468万元，主营电力设施承装、承修、承试等。
本公司全资子公司重庆杨东河公司属水电开发行业，注册资本3,000 万元，总资产21,108万元，净资产3,000万元，主营水力发电、水电物资供应、水电信息技术咨询服务、机电设备安装等。
本公司全资子公司重庆三峡水利实业发展有限公司（以下简称：实业公司）属服务业，注册资本 2000 万元，总资产3,256万元，净资产2158万元，净利润-77万元 ，主营电力开发、电力工业设备设计、制造、销售机电产品，水电物资，制冷设备等。
本公司全资子公司重庆三峡水利建设有限公司（原重庆三峡水利电力建设有限公司,报告期更名为重庆三峡水利建设有限公司,以下简称：建设公司）属服务业，注册资本2,000万元，总资产4,134万元，净资产1,981万元，净利润31万元 ，主营建筑相关业务，水力发电、水电物资供应，工业设备安装，水产养殖及水电投资服务等。
本公司控股子公司四川源田现代节水有限责任公司（以下简称：源田公司）属节水灌溉行业，注册资本3,680万元，总资产1,957万元，净资产627万元，净利润-341万元，主营生产销售现代节水系列产品，承揽节水灌溉工程规划、设计与安装以及相关技术咨询服务等。
本公司控股子公司重庆市万州区江河水电开发有限责任公司（以下简称：江河公司）属水电开发行业，注册资本2,700万元，总资产13,626万元，净资产 2,578万元，净利润-122万元，主营水利电力开发、水电物资供应、机电设备安装等。
本公司控股子公司康乐公司属火力发电行业，注册资本10,472万元，总资产9,737万元，净资产8,249万元，净利润-183万元，主营火力发电、电器设备销售等。
本公司参股公司站台公司属广告行业，注册资本748.42万元，总资产11,033.05万元，净资产9,296.82万元，净利润1,327.24万元 ，主营站台设施建设，设计、制作、发布公交车站站台广告，灯箱，路牌，字牌，霓虹灯广告等。
投资收益对本公司净利润影响达到10%以上的子公司情况如下:
单位:元 币种:人民币
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6.5、外部信息使用人管理制度的建立健全情况
公司高度重视信息披露前的保密工作，在定期报告及重大事项未披露前，均未将相关信息向外部单位进行报送。同时，为进一步加强对外部单位报送信息的管理、披露，公司制定了《外部信息报送和使用管理办法》，明确了公司的董事、监事和高级管理人员及相关涉密人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。外部单位或个人本人如违反本办法及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理（该办法全文详见2010年2月 2日上海证券交易所www.sse.com.cn）。 本公司将在实际工作中严格执行该制度。
6.6、与公允价值计量相关的内部控制制度：
报告期，公司投资性房地产等未按公允价值计量，公司按照制定的《财务管理办法》等规定，合理地计提减值准备，并将估计损失、计提准备的依据按照规定的程序和审批权限审批。
6.7、截止报告期末，本公司未持有外币金融资产。
6.8、公司是否披露过盈利预测或经营计划：否
6.9、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：否。
6.10、对公司财务状况和经营成果产生较大影响的事项
（1）公司2009 年非公开发行股票方案已经公司第五届董事会第二十一次会议、2009年第一次临时股东大会审议通过，中国证监会已受理公司非开发行股票的申请材料并正在对其进行审核（公告见2009年10月20日《上海证券报》、《证券日报》）。鉴于公司外部经营环境发生变化，公司第六届董事会第六次会议对原方案中涉及募集资金投向的事项进行了调整，尚需公司2010年第二次临时股东大会审批及中国证监会核准，其进展情况，公司将按照规定及时履行信息披露义务。
（2）根据重庆市万州区物价局万州价商[2009]125号文《关于调整万州地方电网电价的通知》的规定，从2009年11月20日起，公司部分售电价格进行了上调，公司外购电价格也将进行调整（见2009年11月25日《上海证券报》、〈证券日报〉）。目前,公司正与外购电单位就外购电价格进行协商,本次电价调整对公司本年度利润影响不大，对以后年度的利润影响公司将根据与外购电单位的协商情况，按照规定及时履行信息披露义务。
（3）根据重庆市万州区发展和改革委员会《关于将大中型水库移民后期扶持资金用于农村电网改造的批复》（万州发改交能[2009]19号文）规定“由于公司系地方孤立有源配电网，公司电价组成中包含的大中型水库移民后期扶持资金每千瓦时0.83分不属于国家大中型水库移民后期扶持资金的解缴范围，2010年起不再单列大中型水库移民后期扶持资金项目”。据此，公司将年末账面累计收取的大中型水库移民后期扶持资金余额1300万元计入2009年度收入，预计增加公司2010年及以后年度每年收入约650万元。由于公司增加电网投入，对利润影响无法确定（相关公告见2010年1月27日 《上海证券报》、《证券日报》）。
（4）根据重庆市万州区财政局《关于下达2009年淘汰落后产能中央财政奖励资金的通知》（万州财工[2009]67号文）规定“公司沱口火电厂1号机组和2号锅炉属于2009年淘汰落后产能范围，下达公司2009年淘汰落后产能中央财政奖励资金540万元，公司收到奖励资金后，作为收益处理。奖励资金用于企业安置职工、转产、化解债务和政府强制淘汰落后产能相关支出。”目前，公司已经收到该笔资金，并按规定将其计入2009年度营业外收入（相关公告见2010年1月27日 《上海证券报》、《证券日报》）。
6.11、对公司未来发展的展望
（1）行业发展趋势
本公司属以水力发电和电网经营为主的企业。水能资源作为清洁环保、可再生能源，国家一直鼓励并重点支持水力发电的发展。根据“十一五”规划及国家可再生能源中长期发展规划制定的水电发展目标，预计2020年以前平均每年需新增水电装机约1,200万千瓦。同时，中央及各级政府陆续出台了一系列政策和措施，加大对可再生能源投资的扶持力度，为水电行业持续健康发展奠定了良好基础，行业发展前景长期总体看好。
（2）面临的市场竞争格局
电力市场化和电价形成机制改革，以及经济增长放缓导致电力需求增速下滑，加剧了电力市场的竞争。本公司装机容量小，在规模效益上处于劣势地位。但是，本公司供区稳定，供电网络日趋完善，拥有万州区90%以上的电力市场；同时，本公司受益于万州经济的不断发展，供区内电力需求仍保持稳定增长。
6.12、公司面临的发展机遇和挑战
国家将进一步加大对三峡库区投资和实施更优惠的政策。《国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》（国发〔2009〕3号）明确提出“加快建设以万州为中心、三峡库区为主体的渝东北地区”；重庆市委、市政府专门作出加快万州发展的有关决定；万州区政府提出的“500亿万州”发展战略正稳步推进，万州处于政策机遇集中期，万州经济的发展必将提高电力需求。同时，随着中央政府扩内需、保增长的各项措施落实到位，为公司发展带来了重大机遇，但万州地区经济发展对公司的发供电能力也提出了更高的要求。
6.13、2010年度经营计划
2010年度，公司母公司计划完成上网电量12.31亿kwh、售电量10.89亿kwh、实现主营业务收入5.94亿元。为此，公司拟采取以下措施：
（1）进一步加快电源点建设，加强电力电网管理，提高经济效益。
（2）稳定购售端市场，提高供电服务质量。
（3）推进内部精细化管理，提高经济效益。
（4）整合现有资源以做大盘强非电产业，增强其市场竞争和整体盈利能力；同时积极拓展新的发展领域，努力开发市场前景好并能充分发挥公司自身资源优势的项目。
（5）加强财务管理，拓展融资渠道，强化公司制度特别是内控制度的健全和监督执行。
（6）深化内部管理体制改革，提升管理水平与效率，重视人才培养与引进。
6.14、实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况
为保证公司正常的生产经营外，公司未来发展的资金需求主要是：电源点的开发与建设、电网的建设与改造，资金的重要来源是：公司自筹资金、银行信贷、项目融资或其他融资渠道。
6.15、公司面临的主要风险及对策
（1）气候变化因素。公司自发水电极大地受制于气候影响，降雨量以及降雨时空分布将决定公司的发电效率进而影响主营收入，发电出力丰枯季节不均衡，自发电量不能满足用电需求，须大量外购高成本电量。对此，一方面，公司将积极研究水情变化，科学、充分、合理的利用好水资源；另一方面，加强电源点建设，提高本公司自发电能力。
（2）政策风险。国家宏观经济政策以及重庆电力体制改革政策取向将对公司电力主业造成一定影响，公司将密切跟踪、研究政策面的变化，并适时进行调整。
（3）信贷融资风险。公司为进一步夯实电力主业，实施了多项投资项目，资金需求量较大，对此，一是，公司将进一步强化财务管理，合理有效使用资金，优化财务结构，加强银企合作，提高公司融资能力；二是，公司将积极推进并争取完成非公开发行股票相关事宜，为公司下一步的发展奠定坚实的基础。
6.16 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.17 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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6.18 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.19董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2009年实现净利润73,515,504.46元，加年初未分配利润98,299,290.85元，其他转入12,548,799.88元，累计可供分配利润为184,363,595.19元。按公司章程提取法定盈余公积金7,351,550.45元后，年末可供股东分配的利润为177,012,044.74元。公司本年度利润分配预案为：以2009年末公司总股本209,563,200股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)，共计派发现金红利20,956,320.00元(含税)，剩余未分配利润留待以后年度分配。本预案需提交公司2009年年度股东大会审议。
独立董事关于公司2009年度利润分配预案的独立意见: 我们认为该利润分配预案有利于广大投资者特别是中小投资者利益，并有利于公司的健康、持续发展，因此同意该利润分配预案。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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注3：因水利置业为钱江水利开发股份有限公司（以下简称“钱江水利”）的控股子公司，本公司与钱江水利的实际控制人同为水利部综合事业局，故本次交易构成关联交易。
为进一步拓展公司非电产业发展空间，为公司谋取更大利益，公司2008年年度股东大会决定，以具证券从业资格的重庆天健会计师事务所及北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称：天健兴业）对水利置业的审计（截止2008年12月31日，水利置业总资产265,501,627.88元，负债108,627,724.57元，净资产156,873,903.31元，净利润-514.44万元）、评估（截止2008年12月31日，水利置业总资产评估价值为377,718,631.73元，负债评估价值为108,627,724.57元，净资产评估价值为269,090,907.16元）结果为作价依据，以每股1.65元的价格，共计4224万元的价款协商收购钱塘房产所持水利置业16%的股权（计2560万股）。本次交易的标的其净资产评估出现较大幅度增值，原因详见本公司于2009年3月7日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《关联交易公告》。2009年4月14日，本公司支付了相关股权转让费用，并办理完毕了相关股权过户登记手续，过户完成后，本公司持有水利置业16%的股权（相关公告见2009年4月16日《上海证券报》、《证券日报》）。
本次关联交易对公司当期效益无影响，但对本公司资金周转将形成一定的压力。鉴于水利置业现处于投入期，开发成本、期间费用较高致使目前效益不理想，但随着相关项目特别是该公司所属临安·青山湖别墅项目的开发建设,效益将逐步体现,本公司预计将会取得较好的投资回报。
7.2、出售资产情况
单位:万元 币种:人民币
■
根据公司第五届董事会十八次会议《关于站台公司股权转让及站场集团债权转股权的决议》，本报告期，本公司将持有的站台公司16.13%的股权，以经具证券从业资格的重庆华康资产评估有限责任公司（以下简称：华康评估公司）评估的站台公司截止2008 年 7 月 31 日的净资产为作价依据，以人民币 1500 万元的价格转让给重庆城市公共交通站场集团有限公司（以下简称“站场集团” ）； 站场集团将2008年7月31日起至2028年12月31日止期间应收站台公司的站台广告资源租赁费，即债权，以经华康评估公司评估的价值为基础，作价人民币 2699.83 万元，转为其对站台公司的出资 168.42 万元。上述股权及债权重组完成并办理工商变更后，站台公司的注册资本为748.42 万元，其中：站场集团出资额261.974 万元，持有站台公司35%的股权；本司出资额254.446 万元，持有站台公司34%的股权；自然人陈璐出资额157.158 万元，持有站台公司21%的股权；自然人赵云涛出资额74.842 万元，持有站台公司10%的股权（相关公告见2009年7月22日《上海证券报》、《证券日报》）。
本次公司转让持有的站台公司16.13%的股权获得转让收益496.39万元，本次转让对公司持续经营无任何影响，但由于本次股权转让及站场集团对站台的债权转为股权后本公司所持站台公司股权比例由60%下降为34%，公司失去对站台公司的控制权，对公司未来资产总额有一定的影响。
7.3、债务重组事项
鉴于本公司原参股公司康乐公司已资不抵债，为最大程度的保证本公司的利益；同时为利用康乐公司相关资产作为本公司接纳奉节县、巫溪县电力的通道，拓展奉节县工业用户及保障本公司供电市场稳定，公司第五届董事会第十九次会议决定对康乐公司增资并进行债务重组（公告见2009年3月6日《上海证券报》、《证券日报》）。本报告期间，本公司以经具证券从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称：天健兴业）对本公司拥有的康乐公司1#发电机组的评估价值2011.96万元为作价依据，协商作价2316万元和现金500万元对康乐公司增资扩股，认购康乐公司2816万股；本公司在康乐公司的债权1569万元以天健兴业评估的价值1569万元为作价依据，转为康乐公司股权1569万股，再加上原对康乐公司的720万元出资，共计出资5,105万元，占增资债务重组后的康乐公司48.75%的股权（公告见2009年6月2日《上海证券报》、《证券日报》）。
本次交易可以彻底解决康乐公司债务无法偿付的问题，最大限度地保障本公司在康乐公司的权益并可壮大公司的资产规模，降低资产负债率，有利于本公司健康、持续发展。另一方面，本公司以现金向康乐公司增资，将在一定程度上增加公司的资金压力。
7.4重大担保
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
担保情况说明：
本报告期公司解除对电力建设公司担保1000万元、对江河公司担保100万元，新增对重庆杨东河公司15000万元及对源田公司700万元担保，尚存对江河公司担保5,900万元。截止2009年12月31日，公司担保总额为21,600万元(均为对子公司提供的担保)，占母公司2009年经审计净资产的 36.31 %。（上述担保具体情况详见2009年度报告全文“董事会工作报告中第七项公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见”）
7.5重大关联交易
7.5.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.5.2资产收购、出售发生的关联交易
√适用 □不适用
见7.1收购资产事项。
7.5.3共同对外投资的重大关联交易
□适用 √不适用
7.5.4关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.5.5 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5.6 其他重大关联交易
√适用 □不适用
（1）公司拟向向水利部综合开发管理中心及其他特定对象非公开发行境内上市人民币普通股股票（A 股），公司股东水利部综合开发管理中心承诺以与其他认购对象相同的认购价格认购公司本次非公开发行的股票，该行为构成了关联交易（见刊登在2009年6月1日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《关联交易公告》）。本次关联交易将有利于公司可持续发展、提高公司的盈利能力和抗风险能力。该事项尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。
（2）为推进杨东河水电工程项目顺利建设并结合该工程项目进度需要，公司全资子公司重庆杨东河公司之全资子公司利川杨东河水电开发有限公司（以下简称：利川杨东河公司）将金属结构制造及启闭设备、桥机等采购项目进行了公开招标，经过公开开标及评审，郑州水工机械有限公司中标该项目，利川杨东河公司向其购买了855.32万元工程设备（见刊登在2009年12月31日《上海证券报》、《证券日报》上的《关联交易公告》）。本次关联交易有利于推进杨东河水电工程项目顺利建设，进一步加快公司电力主业的发展。
7.6委托理财
□适用 √不适用
7.7承诺事项履行情况
7.7.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
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(下转B14版)
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 董事 | 王鹏 | 委托叶建桥董事长代为行使表决权 |
| 独立董事 | 刘红宇 | 委托独立董事刘星代为行使表决权 |
| 独立董事 | 伊志宏 | 委托独立董事刘星代为行使表决权 |
| 股票简称 | 三峡水利 |
| 股票代码 | 600116 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 注册地址：重庆市万州区高笋塘85号；公司重庆办公地址：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦1601；公司万州办公地址：重庆市万州区高笋塘85号 |
| 邮政编码 | 公司重庆办公地址邮编400010；公司万州办公地址邮编404000 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.cqsxsl.com |
| 电子信箱 | sxsl600116@163.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈丽娟 | 王静 |
| 联系地址 | 重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦1601 | 重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦1601 |
| 电话 | 023-63801161 | 023-63801161 |
| 传真 | 023-63801165 | 023-63801165 |
| 电子信箱 | sxsl600116@163.com | sxsl600116@163.com |
| 主要会计数据 | 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 |
| 营业收入 | 623,726,052.49 | 597,794,494.22 | 4.34 | 506,277,411.62 |
| 利润总额 | 62,830,564.78 | 41,820,420.04 | 50.24 | 55,237,274.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50,623,145.32 | 48,078,874.07 | 5.29 | 40,867,117.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 44,721,662.38 | 39,700,483.46 | 12.65 | 46,000,599.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,963,911.43 | 126,789,114.13 | 23.01 | 155,786,716.76 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 1,774,749,107.84 | 1,596,689,943.28 | 11.15 | 1,325,773,299.45 |
| 所有者权益（或股东权益） | 543,072,005.05 | 496,388,306.61 | 9.40 | 469,506,065.17 |
| 主要财务指标 | 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.24 | 0.23 | 4.35 | 0.20 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.24 | 0.23 | 4.35 | 0.20 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.21 | 0.19 | 10.53 | 0.22 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.74 | 9.89 | -0.15 | 9.10 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.60 | 8.17 | 0.43 | 10.24 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.74 | 0.61 | 21.31 | 0.74 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.59 | 2.37 | 9.28 | 2.24 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| （一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分； | -178,677.64 |
| （二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外； | 6,239,494.83 |
| （三）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,258,874.38 |
| 少数股东权益影响额 | -454,402.93 |
| 所得税的影响金额 | -963,805.70 |
| 合计 | 5,901,482.94 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | ||||||||
| 数 量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | ||
| 一、有限售条件股份 | ||||||||||
| 1、国家持股 | 48,761,680 | 23.27 | -16,025,680 | -16,025,680 | 32,736,000 | 15.62 | ||||
| 2、国有法人持股 | ||||||||||
| 3、其他内资持股 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 境内法人持股 | ||||||||||
| 境内自然人持股 | ||||||||||
| 4、外资持股 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 境外法人持股 | ||||||||||
| 境外自然人持股 | ||||||||||
| 有限售条件股份合计 | 48,761,680 | 23.27 | -16,025,680 | -16,025,680 | 32,736,000 | 15.62 | ||||
| 二、无限售条件流通股份 | ||||||||||
| 1、人民币普通股 | 160,801,520 | 76.73 | +16,025,680 | +16,025,680 | 176,827,200 | 84.38 | ||||
| 2、境内上市的外资股 | ||||||||||
| 3、境外上市的外资股 | ||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 160,801,520 | 76.73 | +16,025,680 | +16,025,680 | 176,827,200 | 84.38 | ||||
| 三、股份总数 | 209,563,200 | 100.00 | 0 | 0 | 209,563,200 | 100.00 | ||||
| 序号 | 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除 限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 1 | 重庆中节能实业有限责任公司（注1） | 16,025,680 | 16,025,680 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2009-12-28 |
| 2 | 水利部综合开发管理中心（注2） | 32,736,000 | 0 | 0 | 32,736,000 | 股改 承诺 | 2011-12-27 |
| 合计 | 48,761,680 | 16,025,680 | 0 | 32,736,000 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 41,863户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 重庆中节能实业有限责任公司 | 国家 | 17.65 | 36,982,000 | 0 | 0 | 无 | ||
| 水利部综合开发管理中心 | 国家 | 15.62 | 32,736,000 | 0 | 32,736,000 | 无 | ||
| 长江水利水电开发总公司（湖北） | 其他 | 5.25 | 11,000,000 | 0 | 0 | 无 | ||
| 新华水利水电投资公司 | 其他 | 3.34 | 7,000,000 | 0 | 0 | 无 | ||
| 中国水务投资有限公司 | 其他 | 1.18 | 2,481,100 | -1,214,900 | 0 | 无 | ||
| 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司职工持股会 | 其他 | 0.63 | 1,325,900 | -347,786 | 0 | 无 | ||
| 四川省长平机械厂 | 其他 | 0.52 | 1,100,000 | 0 | 0 | 无 | ||
| 陶心娴 | 其他 | 0.49 | 1,019,901 | +1,019,901 | 0 | 无 | ||
| 朱孝祖 | 其他 | 0.22 | 468,564 | +468,564 | 0 | 无 | ||
| 李瑞芬 | 其他 | 0.22 | 460,000 | +460,000 | 0 | 无 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | ||||||
| 重庆中节能实业有限责任公司 | 36,982,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 长江水利水电开发总公司（湖北） | 11,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 新华水利水电投资公司 | 7,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国水务投资有限公司 | 2,481,100 | 人民币普通股 | ||||||
| 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司职工持股会 | 1,325,900 | 人民币普通股 | ||||||
| 四川省长平机械厂 | 1,100,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 陶心娴 | 1,019,901 | 人民币普通股 | ||||||
| 朱孝祖 | 468,564 | 人民币普通股 | ||||||
| 李瑞芬 | 460,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 欧阳匡汉 | 420,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （3）水利部综合事业局及其关联单位与长江水利水电开发总公司（湖北）同系水利部直属企事业单位。 （4）除上述情况外，其他股东之间未知有关联关系或一致行动人关系。 | |||||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 重庆中节能实业有限责任公司 | 于和平 | 34,598 | 1997年11月24日 | 批发压缩气体和液化气体（不含液化石油气）、易燃液体（不含汽、柴、煤油）、易燃固体、自燃物品和遇湿自燃物品、氧化剂和有机过氧化物、腐蚀品等；天然气项目的技术开发、利用自有资金从事天然气项目的投资及相关信息咨询服务，发电、输变电、供电、供水项目的投资、开发等。 |
| 名称 | 法定代表人 | 开办资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 水利部综合事业局 | 王文珂 | 1,831 | 2000年7月 | 主要职责是受部委托，承担水资源管理、水利科技推广应用、人才资源开发培训、水土保持监测与生态环境建设、水利水电建设与管理、外资引进利用、沙棘开发管理、水利音像展览、水利机械行业管理、水利水电机电产品制造、水利多种经营等方面的综合管理和服务工作。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的税前报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 叶建桥 | 董事长 | 男 | 39 | 2009-6-30 | 2012-6-30 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 王 鹏 | 董事 | 男 | 45 | 2009-6-30 | 2012-6-30 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 胡成培 | 副董事长 | 男 | 44 | 2009-6-30 | 2012-6-30 | 0 | 0 | 无 | 27.23 | 否 |
| 籍 毅 | 董事 总经理 | 男 | 55 | 2009-6-30 | 2012-6-30 | 1408 | 1408 | 无 | 27.23 | 否 |
| 陈丽娟 | 董事 董事会秘书 | 女 | 48 | 2009-6-30 | 2012-6-30 | 1408 | 1408 | 无 | 24.20 | 否 |
| 胡玉林 | 董事 | 男 | 53 | 2009-6-30 | 2012-6-30 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 刘星 | 独立董事 | 男 | 53 | 2009-6-30 | 2012-6-30 | 0 | 0 | 无 | 2.98 | 否 |
| 刘红宇 | 独立董事 | 女 | 46 | 2009-6-30 | 2012-6-30 | 0 | 0 | 无 | 5.95 | 否 |
| 伊志宏 | 独立董事 | 女 | 44 | 2009-6-30 | 2012-6-30 | 0 | 0 | 无 | 2.98 | 否 |
| 李鲁川 | 监事会主席 | 男 | 57 | 2009-6-30 | 2012-6-30 | 1408 | 1408 | 无 | 24.20 | 否 |
| 肖 静 | 监事 | 女 | 43 | 2009-6-30 | 2012-6-30 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 张晓光 | 监事 | 男 | 45 | 2009-6-30 | 2012-6-30 | 1408 | 1408 | 无 | 5.82 | 否 |
| 向 前 | 副总经理 | 男 | 45 | 2009-6-30 | 2012-6-30 | 0 | 0 | 无 | 24.20 | 否 |
| 范华忠 | 副总经理 | 男 | 46 | 2009-6-30 | 2012-6-30 | 0 | 0 | 无 | 24.20 | 否 |
| 陈明兵 | 财务总监 | 男 | 40 | 2009-6-30 | 2012-6-30 | 0 | 0 | 无 | 24.20 | 否 |
| 廖结富 | 总工程师 | 男 | 52 | 2009-6-30 | 2012-6-30 | 0 | 0 | 无 | 24.20 | 否 |
| 郑友三 | 独立董事（已离任） | 男 | 72 | 2006-6-28 | 2009-6-27 | 0 | 0 | 无 | 2.98 | 否 |
| 刘淑蓉 | 独立董事（已离任） | 女 | 46 | 2008-6-25 | 2009-6-27 | 0 | 0 | 无 | 2.98 | 否 |
| 曾刚 | 总经济师（已离任） | 男 | 38 | 2006-6-28 | 2009-6-27 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 5632 | 5632 | 无 | 223.35 | / |
| 项目名称 | 2009年 | 2008年 | 增减数 | 幅度（%） |
| 营业收入 | 623,726,052.49 | 597,794,494.22 | 25,931,558.27 | 4.34 |
| 营业利润 | 48,974,978.01 | 38,690,961.17 | 10,284,016.84 | 26.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50,623,145.32 | 48,078,874.07 | 2,544,271.25 | 5.29 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 电力行业 | 529,418,904.46 | 386,510,968.54 | 26.99 | 22.06 | 15.59 | 4.08 |
| 广告行业 | 29,589,305.48 | 12,191,121.16 | 58.80 | -65.45 | -57.17 | -7.96 |
| 勘察设计安装 | 49,549,537.58 | 39,922,705.08 | 19.43 | -1.76 | -8.57 | 6.00 |
| 合 计 | 608,557,747.52 | 438,624,794.78 | / | / | / | / |
| 地 区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(％) |
| 重庆市万州区 | 583,266,114.15 | 19.03 |
| 重庆市主城区 | 29,589,305.48 | -65.45 |
| 四川省成都市 | 10,870,632.86 | -50.87 |
| 合计 | 623,726,052.49 | ----- |
| 前五名供应商采购金额合计 | 281,246,012.80 | 占采购总额比重 | 66.70% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 88,641,517.29 | 占销售总额比重 | 14.21% |
| 项 目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 变动金额 | 增减比例(%) |
| 长期股权投资 | 141,562,889.58 | 64,000,000.00 | 77,562,889.58 | 121.19 |
| 长期借款 | 422,359,120.00 | 270,400,000.00 | 151,959,120.00 | 56.20 |
| 未分配利润 | 122,772,149.57 | 93,012,441.49 | 29,759,708.08 | 32.00 |
| 少数股东权益 | 45,830,016.39 | 27,018,849.33 | 18,811,167.06 | 69.62 |
| 项 目 | 2009年1-12月 | 2008年1-12月 | 变动金额 | 增减比例(%) |
| 营业税金及附加 | 8,145,456.06 | 12,433,809.25 | -4,288,353.19 | -34.49 |
| 资产减值损失 | 8,407,869.71 | 681,785.76 | 7,726,083.95 | 1,133.21 |
| 投资收益 | 9,695,352.16 | -1,539,467.05 | 11,234,819.21 | 729.79 |
| 营业外收入 | 14,635,853.38 | 5,426,550.55 | 9,209,302.83 | 169.71 |
| 项 目 | 2009年1-12月 | 2008年1-12月 | 变动金额 | 增减比例(%) |
| 投资支付的现金 | 42,240,000.00 | 2,000,000.00 | 40,240,000.00 | 2,012.00 |
| 公司名称 | 营业 收入 | 营业 利润 | 归属于母公司的净利润 | 贡献的投资 收益 | 贡献的投资收益占上市公司净利润的比重（%） |
| 站台公司 | 6,744.74 | 1,868.88 | 1,327.24 | 569.15 | 11.24 |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 1、北滨路配电网工程(电气部分一期工程) | 1,319 | 该项目已经实施但尚未完工，现完成投资686万元，占计划投资额的52.01%。 | ------ |
| 2、双赶110KV输变电工程 | 911 | 该项目已完工并投入运行，完成投资800万元，占计划投资额的87.82%。 | ------ |
| 3、高江110KV输变电工程 | 444 | 该项目已完工并投入运行，完成投资440万元，占计划投资额的99.10%。 | ------ |
| 4、龙武35KV线路新建工程 | 515 | 因公司优化调整了电网运行方式，改造了该供区的部分线路，现有供电网络能够满足该供区的用电需求，故报告内未实施该项目。鉴于此，公司第六届董事会第七次会议同意，并拟提请2009年年度股东大会批准取消该项目。 | ------ |
| 5、技改及设备购置项目 | 1,900 | 报告期内完成投资1123.74万元，占计划投资额的59.14%；剩余项目公司计划在2010年一季度完成。 | ------ |
| 6、杨东河水电工程项目 | 61,000 | 该项目主体工程已于2009年6月9日开工，其导流洞工程已全线贯通。现已完成投资13700万元，占计划投资的22.46%。 | ------ |
| 7、增资重庆杨东河公司 | 15,390 | 截止本报告期末，公司已对该公司增加投入资金约3700万元，占计划投资的24%。 | ------ |
| 8、对康乐公司增资及债务重组 | 5,105 | 目前，本公司对康乐公司增资及债务重组事宜已完成。 | ------ |
| 9、购买康乐公司线路及变电站资产 | 717 | 报告期内，公司购买该资产相关手续已办理完毕。 | ------ |
| 10、收购钱塘房产所持水利置业16%股权 | 4,224 | 报告期内，该项收购事宜已完成，并办理完毕相关股权过户登记手续。 | ------ |
| 11、国本路商务区配电网改造工程 | 931.4 | 报告期内,该项目已建成投运，完成投资841万元，占计划投资的90.29%。 | ------ |
| 12、五桥百安坝房地产项目 | 8,030 | 现完成投资674.91万元，占计划投资额的8.40%。，该项目已完成场平等施工，取得建设工程规划许可证，施工前期准备工作已基本就绪。 | ------ |
| 13、大河沟商务区输配电网改造工程（一期） | 220 | 该项目正在实施中，现已完成投资45万元，占计划投资额的20.45%。 | ------ |
| 14、杨森会馆修缮工程 | 200 | 该项目正在实施中，现已完成投资80万元，占计划投资额的40%。 | ------ |
| 15、申明110KV变电站增容改造工程 | 480 | 该项目在2009年未实施。 | ------ |
| 16、农村区域配电网络工程 | 2,000 | 该项目在2009年未实施。 | ------ |
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 资产收购价格 | 自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%) | 关联关系 |
| 钱塘房产集团有限公司（以下简称：钱塘房产） | 钱塘房产所持水利置业16%的股权 | 2009年4月14日 | 4,224 | ---- | ---- | 是 | 以对水利置业的审计、评估结果为依据协商作价 | 是 | 是 | ---- | 见注3 |
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%) | 关联关系 |
| 重庆城市公共交通站场集团有限公司 | 本公司持有的站台公司16.13%的股权 | 2009年6月29日 | 1,500 | 0 | 获得转让收益496.39万元 | 否 | 以经具证券从业资格的重庆华康资产评估有限责任公司评估的站台公司截止2008 年7 月31 日的净资产为作价依据 | 是 | 是 | 9.81 | -- |
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | ||
| 报告期内担保发生额合计 | 0 | |
| 报告期末担保余额合计（A） | 0 | |
| 公司对控股子公司的担保情况 | ||
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | 15,700 | |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计（B） | 21,600 | |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | ||
| 担保总额(A+B) | 21,600 | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 36.31 | |
| 其中： | ||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 | |
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 | |
| 担保总额超过净资产50％部分的金额(E) | 0 | |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 | |
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 |
| 水利部综合开发管理中心 | （1）承诺持有的非流通股自获得上市流通权之日起，在60个月内不上市交易。 （2）对表示反对或者未明确表示同意三峡水利股权分置改革方案的非流通股股东，在三峡水利股改完成后一年禁售期满之前，有权按2006年5月31日经审计的三峡水利每股净资产作价将所持三峡水利股权出售给本承诺人。如上述非流通股股东不同意向本承诺人出让股份且在三峡水利相关股东会议股权登记日前明确要求取得应获得的转增股份，本承诺人将代为垫付对价，该非流通股股东在办理其所持有的原非流通股股份上市流通时，必须先行归还本承诺人代为垫付的对价及其孳息，并经本承诺人同意后，由三峡水利董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 | 本公司未获悉该股东在报告期内有违反相关承诺的情况。 |