重要提示
1、本次四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,100万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]75号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为14.97元,发行数量为2,100万股,其中,网下向配售对象配售数量为420万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为1,680万股,占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2010年2月1日结束。经深圳南方民和会计师事务所有限公司验资,参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市中伦律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年1月29日公布的《四川富临运业集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐机构(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了逐一核查和确认。
根据网下电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查,在初步询价中提交有效申报的118个配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为699,099万元,有效申购数量为46,700万股。
二、本次发行网下申购获配情况
本次发行中,网下向配售对象配售的股票为420万股,有效申购为46,700万股,有效申购获得配售的比例为0.89935760% ,认购倍数为111.19倍。最终向配售对象配售4,199,990股,网下配售产生的10股零股由主承销商包销。
三、网下配售结果
配售对象的有效申购股数及获配股数如下:
| 24 | 华夏成长证券投资基金 | 420 | 37773 |
| 25 | 全国社保基金一零七组合 | 420 | 37773 |
| 26 | 华夏债券投资基金 | 420 | 37773 |
| 27 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 420 | 37773 |
| 28 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 420 | 37773 |
| 29 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 420 | 37773 |
| 30 | 大成价值增长证券投资基金 | 420 | 37773 |
| 31 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月10日) | 420 | 37773 |
| 32 | 全国社保基金五零一组合 | 420 | 37773 |
| 33 | 广东省粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月16日) | 420 | 37773 |
| 34 | 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 | 420 | 37773 |
| 35 | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | 420 | 37773 |
| 36 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 37 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 38 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 39 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 40 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 41 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 42 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 43 | 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 | 420 | 37773 |
| 44 | 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 | 420 | 37773 |
| 45 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | 420 | 37773 |
| 46 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | 420 | 37773 |
| 47 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 | 420 | 37773 |
| 48 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 420 | 37773 |
| 49 | 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 | 420 | 37773 |
| 50 | 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 420 | 37773 |
| 51 | 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 420 | 37773 |
| 52 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 420 | 37773 |
| 53 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 420 | 37773 |
| 54 | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | 420 | 37773 |
| 55 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 420 | 37773 |
| 56 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日) | 420 | 37773 |
| 57 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 420 | 37773 |
| 58 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 420 | 37773 |
| 59 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 420 | 37773 |
| 60 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 420 | 37773 |
| 61 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 420 | 37773 |
| 62 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 420 | 37773 |
| 63 | 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 | 420 | 37773 |
| 64 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 420 | 37773 |
| 65 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 420 | 37773 |
| 66 | 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 | 420 | 37773 |
| 67 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 420 | 37773 |
| 68 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 420 | 37773 |
| 69 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 420 | 37773 |
| 70 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 71 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 72 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 73 | 安信证券股份有限公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 74 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 75 | 广发华福证券有限责任公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 76 | 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日) | 420 | 37773 |
| 77 | 齐鲁证券有限公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 78 | 国金证券股份有限公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 79 | 中国建银投资证券有限责任公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 80 | 万联证券有限责任公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 81 | 国都1号—安心受益集合资产管理计划(网下配售资格截至2024年12月21日) | 420 | 37773 |
| 82 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 83 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 84 | 国元证券股份有限公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 85 | 中信万通证券有限责任公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 86 | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | 420 | 37773 |
| 87 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 420 | 37773 |
| 88 | 兴业证券股份有限公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 89 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 90 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 91 | 南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月4日) | 420 | 37773 |
| 92 | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日) | 420 | 37773 |
| 93 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日) | 420 | 37773 |
| 94 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 95 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 96 | 红塔证券股份有限公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 97 | 国信证券股份有限公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 98 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 99 | 方正证券有限责任公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 100 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 400 | 35974 |
| 101 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 400 | 35974 |
| 102 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 400 | 35974 |
| 103 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 400 | 35974 |
| 104 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日) | 400 | 35974 |
| 105 | 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日) | 390 | 35074 |
| 106 | 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年7月24日) | 340 | 30578 |
| 107 | 苏州信托有限公司自营投资账户 | 300 | 26980 |
注:1、上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额,如有疑问请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商东北证券股份有限公司联系。具体联系方式如下:
联系电话: 010-68573825、68573828
传真号码: 010-68573837
联系人: 闫骊巍、刘存、康卫
发行人:四川富临运业集团股份有限公司
主承销商:东北证券股份有限公司
2010年2月3日
| 108 | 全国社保基金七零二组合 | 300 | 26980 |
| 109 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | 300 | 26980 |
| 110 | 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 270 | 24282 |
| 111 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 200 | 17987 |
| 112 | 宝康债券投资基金 | 200 | 17987 |
| 113 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | 200 | 17987 |
| 114 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 200 | 17987 |
| 115 | 新时代证券有限责任公司自营账户 | 120 | 10792 |
| 116 | 川渝中烟工业公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年3月21日) | 100 | 8993 |
| 117 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 100 | 8993 |
| 118 | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日) | 100 | 8993 |
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数(万股) | 获配股数 (股) |
| 1 | 中泰信托有限责任公司自营投资账户 | 420 | 37773 |
| 2 | 重庆国际信托有限公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 3 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 4 | 江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 5 | 中原信托有限公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 6 | 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日) | 420 | 37773 |
| 7 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 420 | 37773 |
| 8 | 平安价值投资一期集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月12日) | 420 | 37773 |
| 9 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 420 | 37773 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 420 | 37773 |
| 11 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 420 | 37773 |
| 12 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 420 | 37773 |
| 13 | 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 420 | 37773 |
| 14 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 420 | 37773 |
| 15 | 全国社保基金七零八组合 | 420 | 37773 |
| 16 | 全国社保基金四零八组合 | 420 | 37773 |
| 17 | 全国社保基金六零四组合 | 420 | 37773 |
| 18 | 全国社保基金七零四组合 | 420 | 37773 |
| 19 | 鹏华丰收债券型证券投资基金 | 420 | 37773 |
| 20 | 普天债券投资基金 | 420 | 37773 |
| 21 | 全国社保基金四零四组合 | 420 | 37773 |
| 22 | 全国社保基金五零三组合 | 420 | 37773 |
| 23 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 420 | 37773 |
四川富临运业集团股份有限公司
首次公开发行股票
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构(主承销商):东北证券股份有限公司
四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“富临运业”)于2010年2月1日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“富临运业”A 股1,680万股,保荐机构(主承销商)东北证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证,本次网上定价发行有效申购户数为655,646户,有效申购股数为6,598,626,500股,配号总数为13,197,253个,起始号码为000000000001,截止号码为000013197253。本次网上定价发行的中签率为0.2545984380% ,超额认购倍数为393倍。
主承销商东北证券股份有限公司与发行人四川富临运业集团股份有限公司定于2010年2月3日上午在深圳红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签,并将于2010年2月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人:四川富临运业集团股份有限公司
主承销商:东北证券股份有限公司
2010年2月3日



