1、深圳市中青宝网网络科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行2,500万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]94号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式同时进行。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐机构(主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江承销”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行价格为30.00元/股,发行数量为2,500万股。其中,网下发行数量为500万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为2,000万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下发行工作已于2010年2月2日结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验,并出具了验资报告;本次网下发行过程已经北京市中伦律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、根据2010年2月1日公布的《深圳市中青宝网网络科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的配售对象送达了获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐机构(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37 号)的要求,按照在2010年1月28日(T-3)12:00在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的询价对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效申报的80家股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为960,300万元,有效申购数量为32,010万股。
二、本次网下申购获配情况
本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为500万股,有效申购为32,010万股,有效申购获得配售的配售比例为1.5620118712%,认购倍数为64.02倍。
三、网下配售结果
网下发行所有配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下:
序号 | 配售对象名称 | 申购数量(股) | 获配数量(股) |
1 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 78,138 |
2 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 78,100 |
3 | 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 78,100 |
4 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 5,000,000 | 78,100 |
5 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 5,000,000 | 78,100 |
6 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 5,000,000 | 78,100 |
7 | 德意志银行—QFII投资账户 | 5,000,000 | 78,100 |
8 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 78,100 |
9 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 5,000,000 | 78,100 |
10 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 78,100 |
11 | 全国社保基金七零八组合 | 5,000,000 | 78,100 |
12 | 全国社保基金四零八组合 | 5,000,000 | 78,100 |
13 | 全国社保基金六零四组合 | 5,000,000 | 78,100 |
14 | 银河银泰理财分红证券投资基金 | 5,000,000 | 78,100 |
15 | 全国社保基金七零七组合 | 5,000,000 | 78,100 |
16 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 78,100 |
17 | 易方达策略成长证券投资基金 | 5,000,000 | 78,100 |
18 | 全国社保基金四零七组合 | 5,000,000 | 78,100 |
19 | 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 78,100 |
20 | 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 78,100 |
21 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年3月26日) | 5,000,000 | 78,100 |
22 | 全国社保基金七零六组合 | 5,000,000 | 78,100 |
23 | 全国社保基金四零六组合 | 5,000,000 | 78,100 |
24 | 全国社保基金五零四组合 | 5,000,000 | 78,100 |
25 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 78,100 |
26 | 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 5,000,000 | 78,100 |
27 | 华夏债券投资基金 | 5,000,000 | 78,100 |
28 | 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 5,000,000 | 78,100 |
29 | 宝康消费品证券投资基金 | 5,000,000 | 78,100 |
30 | 大成精选增值混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 78,100 |
31 | 大成债券投资基金 | 5,000,000 | 78,100 |
32 | 大成价值增长证券投资基金 | 5,000,000 | 78,100 |
33 | 景福证券投资基金 | 5,000,000 | 78,100 |
34 | 大成创新成长混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 78,100 |
35 | 景宏证券投资基金 | 5,000,000 | 78,100 |
36 | 大成优选股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 78,100 |
37 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 5,000,000 | 78,100 |
38 | 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 78,100 |
39 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 78,100 |
40 | 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 | 5,000,000 | 78,100 |
41 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 5,000,000 | 78,100 |
42 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 5,000,000 | 78,100 |
43 | 国金证券股份有限公司自营账户 | 5,000,000 | 78,100 |
44 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 5,000,000 | 78,100 |
45 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 5,000,000 | 78,100 |
46 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 5,000,000 | 78,100 |
47 | 南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月4日) | 5,000,000 | 78,100 |
48 | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日) | 5,000,000 | 78,100 |
49 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 4,500,000 | 70,290 |
50 | 全国社保基金七一零组合 | 4,500,000 | 70,290 |
51 | 德盛增利债券证券投资基金 | 4,000,000 | 62,480 |
52 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日) | 4,000,000 | 62,480 |
53 | 东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月20日) | 3,800,000 | 59,356 |
54 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 3,000,000 | 46,860 |
55 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | 3,000,000 | 46,860 |
56 | 天治核心成长股票型证券投资基金 | 3,000,000 | 46,860 |
57 | 中海优质成长证券投资基金 | 3,000,000 | 46,860 |
58 | 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 3,000,000 | 46,860 |
59 | 全国社保基金七零二组合 | 3,000,000 | 46,860 |
60 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日) | 3,000,000 | 46,860 |
61 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日) | 3,000,000 | 46,860 |
62 | 天治稳健双盈债券型证券投资基金 | 2,800,000 | 43,736 |
63 | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | 2,600,000 | 40,612 |
64 | 广发增强债券型证券投资基金 | 2,500,000 | 39,050 |
65 | 广发聚富开放式证券投资基金 | 2,500,000 | 39,050 |
66 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 2,500,000 | 39,050 |
67 | 全国社保基金四一零组合 | 2,300,000 | 35,926 |
68 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 2,000,000 | 31,240 |
69 | 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 31,240 |
70 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 2,000,000 | 31,240 |
71 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | 2,000,000 | 31,240 |
72 | 广州市农村信用合作联社企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月20日) | 2,000,000 | 31,240 |
73 | 广西壮族自治区原有企业年金计划(网下配售资格截至2010年11月19日) | 2,000,000 | 31,240 |
74 | 兴业卓越1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年3月27日) | 1,600,000 | 24,992 |
75 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年1月7日) | 1,400,000 | 21,868 |
76 | 西门子(中国)有限公司企业年金计划(长期增值组合)(网下配售资格截至2011年2月25日) | 1,100,000 | 17,182 |
77 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) | 1,000,000 | 15,620 |
78 | 联想集团公司企业年金基金2009保本组合(网下配售资格截至2010年4月1日) | 1,000,000 | 15,620 |
79 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 1,000,000 | 15,620 |
80 | 中国成达工程有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日) | 1,000,000 | 15,620 |
合计 | 320,100,000 | 5,000,000 |
注:1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下发行的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额,如有疑问请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
四、持股锁定期限
本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购款项(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、保荐机构(主承销商)联系方式
长江证券承销保荐有限公司
法定代表人:王世平
联系地址:深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦1905室
联系人:陈婕、许燕、苏锦华、施小波、孙敏
电话:(0755)82763298-615、616、622、613;(010)66220588-521
传真:(0755)82548088
发行人:深圳市中青宝网网络科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
2010年2月3日