项 目	期末数	期初数	增减额	增减幅度（%）	主要原因
货币资金	1,522,791.20	546,976.05	975,815.15	178.4	销售回笼资金增加
应收账款	46,704.86	20,554.61	26,150.25	127.22	营业收入大幅增加，应收账款相应增加
预付账款	1,223,499.45	696,943.00	526,556.45	75.55	预付地价和项目合作款增加
存货	6,009,891.97	4,019,561.85	1,990,330.12	49.52	加大项目投入和项目拓展,经营规模扩大
长期股权投资	24,645.94	4,575.12	20,070.82	438.69	对外投资增加
投资性房地产	80,738.79	6,506.37	74,232.42	1,140.92	本期南海水城东广场等出租物业投入经营
短期借款	30,801.98	7,000.00	23,801.98	340.03	根据经营规模扩大的资金需求,适当增加借款规模
一年内到期的非流动负债	369,059.50	424,415.00	-55,355.50	-13.04
长期借款	2,024,978.18	1,404,846.19	620,131.99	44.14
预收款项	2,983,043.30	979,853.75	2,003,189.55	204.44	销售状况良好，相应房款回笼增加
应交税费	-97,488.65	-35,638.89	-61,849.76	-173.55	收入增长,相应预缴的营业税金增加所致
项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度（%）	主要原因
营业收入	2,298,660.76	1,551,990.11	746,670.65	48.11	公司业务增长,收入结转增加
营业成本	1,452,405.52	918,823.09	533,582.43	58.07	营业收入增长,相应成本结转所致
营业税金及附加	253,642.77	154,595.99	99,046.78	64.07	销售收入增长,相应税金随之增长所致
管理费用	45,671.72	31,120.75	14,550.97	46.76	公司规模扩大,相应管理成本增加
资产减值损失	-27,406.36	30,444.54	-57,850.90	-190.02	上期计提的金沙洲地块减值准备本期转回所致

（二）现金流量比较情况：                                                 （单位：万元）

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-114,479.12	-759,047.25	644,568.13	84.92	本年销售回笼大于土地支出增长幅度
投资活动产生的现金流量净额	-40,291.05	-6,182.05	-34,109.00	-551.74	本年对外投资及收购子公司少数股权较多
筹资活动产生的现金流量净额	1,130,585.45	849,601.65	280,983.80	33.07	主要系本年资本市场融资金额增加

（三）主要供应商、客户情况                                     （单位：元）

前五名供应商金额合计	3,670,798,975.65	占采购总额比重	24.62%
前五名销售客户销售金额合计	1,074,399,217.00	占销售总额比重	4.67%

（四）主要控股公司的经营情况及业绩                                     （单位：元）

公司名称（均包含下属项目公司）	主要产品或服务	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
保利广州房地产开发有限公司	保利心语、保利康桥	房地产开发销售	20,000,000.00	3,695,413,723.22	1,082,173,609.96	413,838,587.62
保利华南实业有限公司	保利水城、保利花园		100,000,000.00	7,462,356,958.27	734,047,891.89	339,506,017.60
保利（北京）房地产开发有限公司	香槟花园、西山林语、百合花园、蔷薇花园、通州光机电项目		300,000,000.00	8,155,957,615.67	1,681,568,498.90	767,627,777.53
上海建锦房地产有限公司	西子湾、海上五月花		50,000,000.00	5,807,302,794.27	532,696,076.47	334,973,584.96

（五）总体财务状况分析

报告期内，公司抓住市场机遇，加大土地储备和建设投入，经营规模和资产规模快速增长，截至2009年底，公司总资产达898.3亿元，比上年末增长67.49%。公司资产结构合理，资产质量优良，年底存货与预付账款等经营性资产占总资产的比例达到80.52%，流动资产占总资产的比例达到98.52%，无长期沉淀资产。在负债方面，公司有意识控制银行贷款规模，全年仅增加58.94亿元，年底净负债率为49.26%，较上年降低60.13%，资产负债率为69.98%；同时公司主动优化负债期限结构，提前偿还一年内到期借款，短期借款与一年内到期的非流动负债合计仅为39.98亿元，占总金融机构借款的比例从上年的19.08 %下降至本年的14.02%，短期偿债压力进一步降低，截至2009年底，公司负债总额为628.7亿元，其中不需要实际偿还的预收账款为298.3亿元，占总负债的47.45%；公司实际负债水平较低，偿债能力较强。

报告期内公司营业收入和净利润继续大幅增长，盈利能力进一步增强。公司全年实现营业收入229.9亿元，同比增长48.11%；实现归属于母公司所有者的净利润35.2亿元，同比增长57.19%。加权平均净资产收益率从17.25%提高到18.64%,每股收益由0.7元提高到1.06元。

2009年公司营业收入地区分布更加均衡，公司营业收入共来自13个城市，较上年新增成都和天津两个地区。广州、上海、北京、沈阳、佛山、武汉和长春7个地区的营业收入均超过10亿元。其中广州地区收入占总营业收入比超过20%，北京地区和上海地区收入占比超过10%。

公司资金状况良好，公司抓住房地产市场回暖的机遇，扩大销售规模，加强房款回收，销售总额和当年回笼率均有大幅提升，全年销售商品、提供劳务收到的现金为421.9亿元，较上年增长157.84%；2009年8月成功实现非公开发行，融资78.15亿元，较大程度补充公司自有资本，降低了负债率；年底拥有货币资金152亿元，具备较强的抗风险能力。

五、公司2009年度房地产项目汇总表（见年报全文）

六、2010年经营计划

2010年公司工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习实践科学发展观，坚持以发展为主题，以经济效益为中心，准确把握经营力度，适度扩大经营规模，努力提高公司盈利能力；以规范化管理为出发点，加强信息化建设，实现精细化运营，提高企业管理水平；以品牌全面升位为目标，推进品牌建设，提高产品品质，提升服务质量，保持企业持续快速发展。

2010年工作重点：

一是密切关注宏观形势，全力推进经营工作，确保完成年度各项任务。

二是加强资金计划管理，抓融资促回笼，确保全年资金需求。

三是推进企业信息化建设，全面实现精细化管理，提升公司盈利水平。

四是抓品质重服务，推进品牌建设，实现企业品牌升位。

五是重视企业文化和思想教育，加强员工队伍建设，提升企业核心竞争力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
房地产	22,343,034,289.75	14,338,652,224.94	25.26	47.83	57.5	减少4.82个百分点
其他	639,887,259.97	185,313,413.32	43.75	59.49	120.62	增加1.01个百分点
合计	22,982,921,549.72	14,523,965,638.26	25.77	48.13	58.08	减少4.64个百分点

6.3主营业务分地区情况                                             单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）	上年营业收入
中国广州	6,288,921,031.53	21.42	5,179,504,163.14
中国北京	4,032,957,988.81	354.83	886,695,951.43
中国上海	3,002,329,183.00	67.01	1,797,674,195.98
中国佛山	1,850,481,003.21	-10.84	2,075,404,887.00
中国沈阳	1,525,507,694.75	-3.8	1,585,848,788.41
中国长春	1,207,828,969.36	240.94	354,265,212.37
中国武汉	1,068,729,472.88	132.74	459,198,028.15
中国重庆	881,783,483.01	-57.23	2,061,848,235.64
中国成都	778,798,617.06
中国长沙	744,156,026.70	208.35	241,331,517.33
中国南昌	559,641,075.63	108.88	267,918,714.07
中国天津	522,202,703.85
中国包头	519,584,299.93	-14.17	605,360,759.69
合计	22,982,921,549.72	48.13	15,515,050,453.21

房地产业务分地区情况表

地区	结算收入	比例（%）	结算面积	比例（%）
中国广州	5,788,186,357.67	25.91	447,496.24	16.28
中国北京	4,016,088,553.51	17.97	259,551.62	9.44
中国上海	3,002,329,183.00	13.44	332,724.79	12.11
中国佛山	1,841,626,664.00	8.24	236,196.98	8.59
中国沈阳	1,504,852,759.64	6.74	346,183.03	12.6
中国长春	1,203,919,883.96	5.39	255,829.60	9.31
中国武汉	1,055,616,963.00	4.72	166,253.40	6.05
中国重庆	837,221,291.44	3.75	130,270.56	4.74
中国成都	777,358,501.00	3.48	130,674.28	4.75
中国长沙	732,696,418.00	3.28	147,086.87	5.35
中国南昌	544,829,430.68	2.44	60,012.86	2.18
中国天津	522,202,703.85	2.34	86,825.29	3.16
中国包头	516,105,580.00	2.31	149,411.85	5.44
合计	22,343,034,289.75	100	2,748,517.37	100

6.4募集资金使用情况

√适用 □不适用

1、募集资金总体使用情况

经中国证券监督管理委员会2009年6月26日《关于核准保利房地产（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]573号文）核准，保利地产于2009年7月6日非公开发行人民币普通股（A股）331,674,958股，每股发行价格为人民币24.12元，募集资金总额人民币7,999,999,986.96元，扣除发行费用人民币184,650,002.82元，募集资金净额为人民币7,815,349,984.14元。

截止2009年12月31日，公司已累计使用募集资金7,355,371,535.24元，占募集资金净额的94.11％，募集资金余额为459,978,448.90元。

2、承诺项目使用情况

（1）募集资金在募集资金投资项目中的分配调整情况

由于此次非公开发行实际募集资金额与计划使用募集资金金额存在差异，公司2009年第4次临时董事会会议审议通过《关于明确公司2009年向特定对象非公开发行股票募集资金用途的议案》，在不改变募集资金投资项目的前提下，对募集资金用途进行了明确。调整后的募集资金投向项目及投资金额如下：

项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
上海保利叶上海项目	582,778	240,000
上海保利林语溪项目	158,911	70,000
广州保利V座项目	102,345	30,000
佛山顺德保利合园项目	80,767	40,000
天津保利上河雅颂项目	365,846	131,534.998414
长沙麓谷林语项目	427,732	110,000
成都公园198项目	200,458	80,000
长春保利罗兰香谷项目	205,137	80,000

（2）募集资金使用情况对照表

金额单位： 人民币万元

募集资金总额：					781,534.998414		已累计使用募集资金总额：		735,537.153524
							各年度使用募集资金总额：		735,537.153524
变更用途的募集资金总额：							2009年：		735,537.153524
投资项目				募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额
1	上海保利叶上海项目	上海保利叶上海项目	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	0	2014年3月
2	上海保利林语溪项目	上海保利林语溪项目	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	0	2011年3月
3	广州保利V 座项目	广州保利V 座项目	30,000	30,000	19,071.876182	30,000	30,000	19,071.876182	10,928.123818	2011年8月
4	佛山顺德保利合园项目	佛山顺德保利合园项目	40,000	40,000	17,547.9850	40,000	40,000	17,547.9850	22,452.015	2011年12月
5	天津保利上河雅颂项目	天津保利上河雅颂项目	150,000	131,534.998414	118,917.292342	150,000	131,534.998414	118,917.292342	12,617.706072	2013年8月
6	长沙麓谷林语项目	长沙麓谷林语项目	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	0	2015年12月
7	成都公园198 项目	成都公园198 项目	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	0	2011年12月
8	长春保利罗兰香谷项目	长春保利罗兰香谷项目	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	0	2011年6月
	合计	合计	800,000	781,534.998414	735,537.153524	800,000	781,534.998414	735,537.153524	45,997.84489

截至2009年12月31日，公司未使用募集资金余额为459,978,448.90元，占募集资金净额的5.89%。公司将根据各募投项目的工程进度情况，将剩余募集资金陆续用于募投项目开发。

（3）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

经大信会计师事务有限公司审核，截至2009年6月30日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设成本及费用的实际金额为240,355.17万元，具体情况如下：

项目名称	以自筹资金预先投入的建设成本及费用(万元)
上海保利叶上海项目	22,313.05
上海保利林语溪项目	10,555.36
广州保利V座项目	13,944.38
佛山顺德保利合园项目	7,630.21
天津保利上河雅颂项目	36,710.70
长沙麓谷林语项目	12,807.57
成都公园198项目	50,561.82
长春保利罗兰香谷项目	85,832.08
合计	240,355.17

为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，公司2009年第4次临时董事会会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划，使用募集资金234,523.09万元置换公司已预先投入募集资金投资项目建设成本及费用的自筹资金，具体如下表：

项目名称	募集前承诺 投资金额(万元)	募集后承诺 投资金额(万元)	以自筹资金预先投入的建设成本及费用(万元)	使用募集资金置换的金额(万元)
上海保利叶上海项目	240,000	240,000.00	22,313.05	22,313.05
上海保利林语溪项目	70,000	70,000.00	10,555.36	10,555.36
广州保利V座项目	30,000	30,000.00	13,944.38	13,944.38
佛山顺德保利合园项目	40,000	40,000.00	7,630.21	7,630.21
天津保利上河雅颂项目	150,000	131,534.998414	36,710.70	36,710.70
长沙麓谷林语项目	110,000	110,000.00	12,807.57	12,807.57
成都公园198 项目	80,000	80,000.00	50,561.82	50,561.82
长春保利罗兰香谷项目	80,000	80,000.00	85,832.08	80,000.00
合计	800,000	781,534.998414	240,355.17	234,523.09

（4）截至2009年12月31日，按照与承诺效益一致的计算口径、计算方法对实现效益进行计算，公司前次募集资金投资项目实现效益情况具体见下表：

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益		是否达到预计效益
序号	项目名称			2007年度	2008年度	2009年度
1	上海保利叶上海项目	注1	89,172	32.41	-552.80	-2,741.37		-3,261.76		注2
2	上海保利林语溪项目	注1	22,624	0	-115.29	-1,403.64		-1,518.93		注2
3	广州保利V 座项目	注1	44,525	0	-47.83	-182.49		-230.32		注2
4	佛山顺德保利合园项目	注1	10,263	-1.97	-14.68	-188.57		-205.22		注2
5	天津保利上河雅颂项目	注1	49,842	0	-1,070	5,637		4,567		注2
6	长沙麓谷林语项目	注1	64,259	0	0	-1,419.16		-1,419.16		注2
7	成都公园198 项目	注1	50,084	-221	-2,067	12,846		10,558		注2
8	长春保利罗兰香谷项目	注1	31,164	-425.89	3,142.8	13,024.21		15,741.12		注2
	合计		361,933	-616.45	-724.8	25,571.98		24,230.73

注1：公司此次非公开发行募集资金投资项目均为房地产开发项目，不适用产能利用率。

注2：由于房地产项目开发周期较长，因此截至报告期，公司会计报表中只反映募投项目已确认的部分收入和利润。现各募投项目均按照预定计划逐步实施开发建设，目前大部分项目已取得了良好的销售业绩。截至2009年12月31日，各募投项目销售情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	截至2009年累计签约金额
上海保利叶上海项目	392,347.00
上海保利林语溪项目	240,828.00
广州保利V座项目	-
佛山顺德保利合园项目	35,940.05
天津保利上河雅颂项目	175,783.10
长沙麓谷林语项目	89,340.00
成都公园198项目	166,955.32
长春保利罗兰香谷项目	195,457.00
合计	1,296,650.47

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

以截止至2009年12月31日公司3,519,721,100股总股本为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），并以资本公积金每10股转增3股。该预案尚需经公司股东大会审议通过。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	6,348,295,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	20,439,595,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）	20,439,595,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	81.47
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）	20,029,595,000.00
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）	7,895,476,449.41
上述三项担保金额合计（C+D+E）	20,029,595,000.00

注:公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保,报告期内银行按揭担保发生额为735,937.19万元,截止至2009年12月31日累计银行按揭担保余额为1,378,685.49万元.

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中国保利集团公司	0	0	-403,998,306.33	21,811,815.07
保利南方集团有限公司	0	0	-296,039,915.56
上海三利实业有限公司	0	0	2,277,600.00	42,965,422.50
天津盛世鑫和置业有限公司	1,957,707,904.00	1,957,707,904.00
合计	1,957,707,904.00	1,957,707,904.00	-697,760,621.89	64,777,237.57

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	股票	000601	韶能股份	528,387.10	0	0		1,008,158.76
合计				528,387.10	/	0	100%	1,008,158.76

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）
保利财务有限公司	35,000,000		10	35,000,000
合计	35,000,000		－	35,000,000

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，董事会和经营层能够依照法律法规、《公司章程》规范运作，无损害公司利益行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为，公司财务状况良好、管理规范。公司2009年度财务决算报告经大信会计师事务所审计，并以大信审字（2010）第1-0082号审计报告予以确认，公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金实际投入项目和对外披露情况一致。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司发生的关联交易决策程序合法合规，公司各项关联交易遵循了公正、公平的原则，没有发现关联交易损害到公司和其他股东的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:保利房地产（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、1	15,227,911,967.21	5,469,760,525.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	五、2		721,353.60
应收票据	五、3	5,000,000.00
应收账款	五、4	467,048,570.72	205,546,112.20
预付款项	五、5	12,234,994,544.48	6,969,429,991.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五、6	470,286,457.33	370,162,382.64
买入返售金融资产
存货	五、7	60,098,919,702.29	40,195,618,482.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		88,504,161,242.03	53,211,238,847.51
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五、9	246,459,399.85	45,751,229.53
投资性房地产	五、10	807,387,936.03	65,063,670.30
固定资产	五、11	206,214,776.96	188,660,848.54
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		6,501,132.50	1,287,942.24
开发支出
商誉	五、12	2,667,154.60	2,667,154.60
长期待摊费用	五、13	6,372,062.83	8,410,471.44
递延所得税资产	五、14	50,960,156.54	109,082,582.51
其他非流动资产
非流动资产合计		1,326,562,619.31	420,923,899.16
资产总计		89,830,723,861.34	53,632,162,746.67
流动负债：
短期借款	五、16	308,019,786.77	70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		500,000.00
应付账款	五、17	2,721,142,884.81	2,414,353,220.30
预收款项	五、18	29,830,433,014.19	9,798,537,484.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、19	136,561,763.19	17,408,526.86
应交税费	五、20	-974,886,522.44	-356,388,852.17
应付利息	五、21	144,493,456.88	150,512,323.15
应付股利			3,000,000.00
其他应付款	五、22	2,376,757,582.36	3,173,145,262.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	五、23	3,690,595,000.00	4,244,150,000.00
其他流动负债
流动负债合计		38,233,616,965.76	19,514,717,965.34
非流动负债：
长期借款	五、24	20,249,781,838.75	14,048,461,894.21
应付债券	五、25	4,261,882,636.94	4,252,652,324.52
长期应付款
专项应付款
预计负债			2,097,799.16
递延所得税负债	五、14	123,893,619.94	141,090,503.92
其他非流动负债
非流动负债合计		24,635,558,095.63	18,444,302,521.81
负债合计		62,869,175,061.39	37,959,020,487.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五、26	3,519,721,100.00	2,452,343,186.00
资本公积	五、27	14,282,156,775.71	6,800,167,127.34
减：库存股
专项储备
盈余公积	五、28	419,702,992.34	251,752,100.30
一般风险准备
未分配利润	五、29	6,866,618,567.50	4,574,755,187.36
外币报表折算差额		37,665.64	348,076.37
归属于母公司所有者权益合计		25,088,237,101.19	14,079,365,677.37
少数股东权益		1,873,311,698.76	1,593,776,582.15
所有者权益合计		26,961,548,799.95	15,673,142,259.52
负债和所有者权益总计		89,830,723,861.34	53,632,162,746.67

法定代表人：李彬海         主管会计工作负责人：宋广菊         会计机构负责人：彭碧宏

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:保利房地产（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,664,085,741.96	886,574,434.57
交易性金融资产			721,353.60
应收票据
应收账款	十一、1	117,491,589.14	33,456,300.97
预付款项		1,662,581,304.04	854,933,640.70
应收利息
应收股利		284,212,237.00	13,500,000.00
其他应收款	十一、2	16,339,674,608.92	13,073,370,598.76
存货		6,906,026,665.01	6,574,179,007.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		27,974,072,146.07	21,436,735,336.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十一、3	3,206,858,881.76	2,503,115,567.25
投资性房地产		134,709,250.58	60,069,977.01
固定资产		12,784,729.11	12,027,454.69
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		5,212,672.23	726,946.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		5,491,434.65	77,366,239.16
其他非流动资产
非流动资产合计		3,365,056,968.33	2,653,306,184.24
资产总计		31,339,129,114.40	24,090,041,520.67
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		500,000.00
应付账款		329,982,757.04	410,829,155.53
预收款项		1,023,122,877.12	1,129,918,309.69
应付职工薪酬		35,283,490.90	4,635,189.19
应交税费		-74,181,290.92	-72,853,255.06
应付利息		143,490,410.96	143,490,410.95
应付股利
其他应付款		4,330,512,482.48	4,748,413,402.65
一年内到期的非流动负债		1,100,000,000.00	1,052,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		6,888,710,727.58	7,416,433,212.95
非流动负债：
长期借款		340,000,000.00	1,741,000,000.00
应付债券		4,261,882,636.94	4,252,652,324.52
长期应付款
专项应付款
预计负债			2,097,799.16

递延所得税负债		847,593.07	1,319,631.25
其他非流动负债
非流动负债合计		4,602,730,230.01	5,997,069,754.93
负债合计		11,491,440,957.59	13,413,502,967.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		3,519,721,100.00	2,452,343,186.00
资本公积		14,267,332,423.09	6,783,657,396.95
减：库存股
专项储备
盈余公积		419,702,992.34	251,752,100.30
一般风险准备
未分配利润		1,640,931,641.38	1,188,785,869.54
所有者权益（或股东权益）合计		19,847,688,156.81	10,676,538,552.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		31,339,129,114.40	24,090,041,520.67

法定代表人：李彬海         主管会计工作负责人：宋广菊         会计机构负责人：彭碧宏

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		22,986,607,600.50	15,519,901,076.27
其中：营业收入	五、30	22,986,607,600.50	15,519,901,076.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		17,767,745,047.96	11,779,030,113.07
其中：营业成本	五、30	14,524,055,170.56	9,188,230,897.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、31	2,536,427,739.80	1,545,959,868.59
销售费用		590,781,469.25	462,402,906.62
管理费用		456,717,182.13	311,207,517.51
财务费用		-66,172,903.74	-33,216,446.29
资产减值损失	五、34	-274,063,610.04	304,445,369.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、32	-192,966.50	-1,152,597.60
投资收益（损失以“－”号填列）	五、33	1,632,858.86	97,089,673.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		5,220,302,444.90	3,836,808,039.58
加：营业外收入	五、35	194,737,769.42	196,853,480.11
减：营业外支出	五、36	35,992,751.97	10,376,689.71
其中：非流动资产处置损失		35,413.46	-8,875.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,379,047,462.35	4,023,284,829.98
减：所得税费用	五、37	1,371,320,230.34	979,613,172.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,007,727,232.01	3,043,671,657.77
归属于母公司所有者的净利润		3,519,226,528.73	2,238,861,382.60
少数股东损益		488,500,703.28	804,810,275.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五、38	1.06	0.70
（二）稀释每股收益	五、38	1.06	0.70
七、其他综合收益	五、39	-19,455,203.49	-18,611,868.79
八、综合收益总额		3,988,272,028.52	3,025,059,788.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,518,916,118.00	2,239,953,538.81
归属于少数股东的综合收益总额		469,355,910.52	785,106,250.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：李彬海         主管会计工作负责人：宋广菊         会计机构负责人：彭碧宏

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	3,113,919,107.80	2,088,361,071.57
减：营业成本	十一、4	1,729,868,119.33	1,358,627,111.45
营业税金及附加		342,489,798.01	168,075,131.13
销售费用		54,076,023.41	60,733,994.37
管理费用		101,205,951.42	66,189,591.08
财务费用		-29,884,766.99	-6,104,056.88
资产减值损失		-288,718,476.85	290,530,511.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-192,966.50	-1,152,597.60
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、5	786,031,628.34	322,536,706.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,990,721,121.31	471,692,898.01
加：营业外收入		2,618,943.20	1,819,159.03
减：营业外支出		5,406,577.75	3,186,907.15
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,987,933,486.76	470,325,149.89
减：所得税费用		308,424,566.33	37,581,955.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,679,508,920.43	432,743,194.87
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.50	0.14
（二）稀释每股收益		0.50	0.14
六、其他综合收益
七、综合收益总额		1,679,508,920.43	432,743,194.87

法定代表人：李彬海         主管会计工作负责人：宋广菊         会计机构负责人：彭碧宏

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		42,186,279,386.69	16,361,694,091.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	五、40	1,792,348,892.99	1,013,709,719.57
经营活动现金流入小计		43,978,628,279.68	17,375,403,811.01
购买商品、接受劳务支付的现金		39,065,836,797.66	20,672,088,758.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		404,956,263.64	317,520,486.74
支付的各项税费		4,621,427,321.27	2,843,923,281.21
支付其他与经营活动有关的现金	五、40	1,031,199,129.57	1,132,343,815.43
经营活动现金流出小计		45,123,419,512.14	24,965,876,341.91
经营活动产生的现金流量净额		-1,144,791,232.46	-7,590,472,530.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,729,512.36
取得投资收益收到的现金		213,563.28	3,179,245.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		121,098.10	126,740.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	五、40	20,411,261.53	25,974,952.51
投资活动现金流入小计		22,475,435.27	29,280,938.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,695,012.74	23,987,739.10
投资支付的现金		368,690,919.94	6,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,000,000.00	4,080,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			56,733,665.06
投资活动现金流出小计		425,385,932.68	91,101,404.16
投资活动产生的现金流量净额		-402,910,497.41	-61,820,466.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		7,889,839,184.14	48,680,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		74,489,200.00	48,680,000.00
取得借款收到的现金		17,373,973,499.72	10,712,077,086.28
发行债券收到的现金			4,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		25,263,812,683.86	15,060,757,086.28
偿还债务支付的现金		12,170,060,000.00	4,880,728,050.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,765,708,203.94	1,615,177,330.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		94,054,464.01	140,591,024.74
支付其他与筹资活动有关的现金	五、40	22,190,000.00	68,835,207.69
筹资活动现金流出小计		13,957,958,203.94	6,564,740,589.04
筹资活动产生的现金流量净额		11,305,854,479.92	8,496,016,497.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,308.20	44,560.57
五、现金及现金等价物净增加额		9,758,151,441.85	843,768,060.86
加：期初现金及现金等价物余额		5,469,760,525.36	4,625,992,464.50
六、期末现金及现金等价物余额		15,227,911,967.21	5,469,760,525.36