１、湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］９９号文核准。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为３０．５５元／股，发行数量为１，５００万股，其中，网下配售数量为３００万股，占本次发行数量的２０％。
３、本次发行的网下配售工作已于２０１０年２月２日结束。深圳南方民和会计师事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。国浩律师集团（上海）事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。
４、根据２０１０年２月１日公布的《湖北鼎龙化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有８５家，该８５家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，有效申购资金为６６５，０７３．５万元，有效申购数量为２１，７７０万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为３００万股，有效申购获得配售的比例为１．３７８０４３１７％，认购倍数为７２．５７倍，最终向配售对象配售股数为３００万股。
三、网下配售结果
配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（万股） | 获配股数 （万股） |
| １ | 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 | ３００ | ４．１３４１ |
| ２ | 宝康债券投资基金 | ２００ | ２．７５６０ |
| ３ | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | ３００ | ４．１３４１ |
| ４ | 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | １１０ | １．５１５８ |
| ５ | 兵器财务有限责任公司自营账户 | ３００ | ４．１３４１ |
| ６ | 渤海证券股份有限公司自营账户 | ３００ | ４．１３４１ |
| ７ | 财通证券有限责任公司自营投资账户 | ３００ | ４．１３４１ |
| ８ | 长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月５日） | １００ | １．３７８０ |
| ９ | 大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金 | ３００ | ４．１３４１ |
| １０ | 大成创新成长混合型证券投资基金 | ３００ | ４．１３４１ |
| １１ | 大成价值增长证券投资基金 | ３００ | ４．１３４１ |
| １２ | 大成优选股票型证券投资基金 | ３００ | ４．１３４１ |
| １３ | 大成债券投资基金 | ３００ | ４．１３４１ |
| １４ | 大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日） | ３００ | ４．１３４１ |
| １５ | 德邦证券有限责任公司自营账户 | ３００ | ４．１３４１ |
| １６ | 德意志银行—ＱＦＩＩ投资账户 | ３００ | ４．１３７２ |
| １７ | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | ２００ | ２．７５６０ |
| １８ | 东风汽车公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年８月２０日） | ３００ | ４．１３４１ |
| １９ | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | ３００ | ４．１３４１ |
| ２０ | 富国天利增长债券投资基金 | ３００ | ４．１３４１ |
| ２１ | 甘肃省信托有限责任公司自营账户 | １４０ | １．９２９２ |
| ２２ | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | ３００ | ４．１３４１ |
| ２３ | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | ３００ | ４．１３４１ |
| ２４ | 广发聚富开放式证券投资基金 | １５０ | ２．０６７０ |
| ２５ | 广发增强债券型证券投资基金 | １５０ | ２．０６７０ |
| ２６ | 国元证券股份有限公司自营账户 | １８０ | ２．４８０４ |
| ２７ | 河南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年３月１２日） | １６０ | ２．２０４８ |
| ２８ | 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 | １００ | １．３７８０ |
| ２９ | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年８月２０日） | ３００ | ４．１３４１ |
| ３０ | 建信收益增强债券型证券投资基金 | ３００ | ４．１３４１ |
| ３１ | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | ３００ | ４．１３４１ |
| ３２ | 江苏交通控股系统企业年金计划（中信证券１）（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | ３００ | ４．１３４１ |
| ３３ | 景福证券投资基金 | ３００ | ４．１３４１ |
| ３４ | 景宏证券投资基金 | ３００ | ４．１３４１ |
| ３５ | 联想集团公司企业年金计划（稳健成长）（网下配售资格截至２０１０年４月１日） | １００ | １．３７８０ |
| ３６ | 马钢企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年９月１７日） | １００ | １．３７８０ |
| ３７ | 马钢企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年９月２０日） | ３００ | ４．１３４１ |
| ３８ | 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | ２５０ | ３．４４５１ |
| ３９ | 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 | ２００ | ２．７５６０ |
| ４０ | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | １１０ | １．５１５８ |
| ４１ | 南京证券神州２号稳健增值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月４日） | ３００ | ４．１３４１ |
| ４２ | 全国社保基金六零四组合 | ３００ | ４．１３４１ |
| ４３ | 全国社保基金七零八组合 | ３００ | ４．１３４１ |
| ４４ | 全国社保基金七零六组合 | ３００ | ４．１３４１ |
| ４５ | 全国社保基金七零七组合 | ３００ | ４．１３４１ |
| ４６ | 全国社保基金七一零组合 | ３００ | ４．１３４１ |
| ４７ | 全国社保基金四零六组合 | ３００ | ４．１３４１ |
| ４８ | 全国社保基金四一零组合 | ３００ | ４．１３４１ |
| ４９ | 全国社保基金五零四组合 | ３００ | ４．１３４１ |
| ５０ | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１月７日） | ３００ | ４．１３４１ |
| ５１ | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） | １２０ | １．６５３６ |
| ５２ | 山西证券股份有限公司自营账户 | ３００ | ４．１３４１ |
| ５３ | 深圳证券交易所企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２１日） | １００ | １．３７８０ |
| ５４ | 受托管理联想集团公司企业年金计划（保本）（网下配售资格截至２０１０年４月１日） | １３０ | １．７９１４ |
| ５５ | 天津信托有限责任公司自营账户 | ３００ | ４．１３４１ |
| ５６ | 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年４月３０日） | １１０ | １．５１５８ |
| ５７ | 西门子（中国）有限公司企业年金计划（稳健回报组合）（网下配售资格截至２０１１年２月２５日） | １６０ | ２．２０４８ |
| ５８ | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | ３００ | ４．１３４１ |
| ５９ | 厦门国际信托有限公司自营账户 | ３００ | ４．１３４１ |
| ６０ | 厦门卷烟厂企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年９月２２日） | １７０ | ２．３４２６ |
| ６１ | 新华信托股份有限公司自营账户 | ３００ | ４．１３４１ |
| ６２ | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年６月３０日） | ２８０ | ３．８５８５ |
| ６３ | 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | ３００ | ４．１３４１ |
| ６４ | 易方达策略成长证券投资基金 | ３００ | ４．１３４１ |
| ６５ | 易方达科讯股票型证券投资基金 | ３００ | ４．１３４１ |
| ６６ | 易方达平稳增长证券投资基金 | ３００ | ４．１３４１ |
| ６７ | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | ３００ | ４．１３４１ |
| ６８ | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | ３００ | ４．１３４１ |
| ６９ | 银丰证券投资基金 | ３００ | ４．１３４１ |
| ７０ | 银河银泰理财分红证券投资基金 | ３００ | ４．１３４１ |
| ７１ | 银河银信添利债券型证券投资基金 | ２５０ | ３．４４５１ |
| ７２ | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） | ３００ | ４．１３４１ |
| ７３ | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２５日） | ３００ | ４．１３４１ |
| ７４ | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年３月２６日） | ３００ | ４．１３４１ |
| ７５ | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | ３００ | ４．１３４１ |
| ７６ | 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年４月２２日） | ３００ | ４．１３４１ |
| ７７ | 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年４月２３日） | ３００ | ４．１３４１ |
| ７８ | 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日） | ３００ | ４．１３４１ |
| ７９ | 中金短期债券集合资产管理计划 | ３００ | ４．１３４１ |
| ８０ | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | ３００ | ４．１３４１ |
| ８１ | 中天证券有限责任公司自营账户 | ３００ | ４．１３４１ |
| ８２ | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | ３００ | ４．１３４１ |
| ８３ | 中银专户２号资产管理计划（网下配售资格截至２０１０年９月２４日） | ３００ | ４．１３４１ |
| ８４ | 中银专户３号资产管理计划（网下配售资格截至２０１０年９月２９日） | １００ | １．３７８０ |
| ８５ | 重庆市电力公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月１９日） | １００ | １．３７８０ |
| 合 计 | ２１７７０ | ３００．００００ |
注：１、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
六、保荐人（主承销商）联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）国泰君安证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：０２１－３８６７６８８８
传真：０２１－６８８７２１１５
联系人：资本市场部
发行人：湖北鼎龙化学股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
二O一O年二月四日