|
山东隆基机械股份有限公司
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所及巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
第一节 重大事项提示
发行人提醒投资者对下列事项给予特别关注，并仔细阅读本招股意向书中有关内容：
一、发行前股东自愿锁定股份的承诺
本次发行前公司总股本为９，０００万股，本次发行３，０００万股，发行后公司总股本为１２，０００万股，全部股份均为流通股。本次发行前控股股东隆基集团承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次公开发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
本公司实际控制人张乔敏、张海燕、张超承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其合计持有的山东隆基集团有限公司７８．２２％的股份。
发起人股东香港精工模具设计有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
担任公司董事、高级管理人员的张海燕、唐一鸣、张乔敏、张超、刘玉里承诺：在上述锁定期满后，在任职期间每年转让公司的股份不超过其间接持有公司股份总数的２５％，在离职后半年内，不转让其所间接持有的公司股份。
二、发行前滚存利润分配
根据本公司于２００９年４月１６日召开的２００９年第一次临时股东大会决议，本公司公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东共享。截至２００９年１２月３１日，本公司经审计的未分配利润为１０４，８９４，０７０．７７ 元。
三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：
１、海外市场拓展风险
２００７年度、２００８年度和２００９年度，公司直接出口和通过国内贸易商间接出口收入占总收入的比例分别为９０．２１％、８３．８０％和６９．０３％，公司产品出口比例较大，存在一定的海外市场拓展风险。２００８年底爆发的世界金融危机对全球实体经济尤其是欧美汽车工业带来了较大的冲击。但自２００９年４、５月份以来，在各国政府宏观经济政策的刺激下，主要经济指标出现好转，全球经济已出现复苏迹象，汽车工业也随之出现好转。
公司主要采取了如下应对措施：减少中间环节，缩短供应链，向海外客户直接供货；加大国内ＯＥＭ市场的开拓力度，以弥补海外市场订单的下滑。上述措施有效减弱了金融危机对公司带来的海外市场拓展风险。
２、境外客户应收账款的回收风险
虽然公司境外应收帐款控制措施得力，回收情况良好，截至目前，境外销售货款回收也未出现异常，但是不排除个别客户的财务状况出现恶化，公司境外客户应收账款将存在一定的回收风险。
３、原材料价格波动的风险
公司生产所需主要原材料为生铁、废钢废铁和焦炭。２００７年、２００８年及２００９年，公司上述原材料的合计采购金额分别占当年全部原材料采购额的７３．４５％、７４．３３％和６１．８５％，原材料成本占公司主营业务成本的比例在７０％以上。因此，如果上述主要原材料价格未来持续大幅波动，将会对公司生产成本产生直接影响，公司存在原材料价格波动的经营风险。
４、汇率波动风险
２００５年７月２１日，中国人民银行宣布实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。自本次汇率制度改革以来，人民币汇率（兑美元）进入了一个长期的上升通道，截至目前累计升值幅度已经超过２１％。
由于公司出口产品主要以美元作为结算货币及出口收入结算周期的存在，人民币兑美元汇率的波动可能对公司经营业绩产生一定影响。
５、出口退税率下调或者取消的风险
本公司出口产品享受增值税“免、抵、退”政策，报告期内，公司一直执行１７％的出口退税率。自２００８年世界金融危机爆发以来，我国为促进经济平稳发展，连续上调了部分产品的出口退税率，因此，一直受国家重点支持发展的汽车零部件产品的出口退税率在未来一定时期内下调或者取消的可能性很小。但从长期来看，出口退税作为一种政府补贴手段，随着我国企业竞争实力的增强以及经济环境的变化，不排除公司主导产品的出口退税率未来可能下调甚至取消，出口退税率的下调或者取消将对公司经营业绩产生一定影响。
６、新产品的市场开拓风险
公司本次募集资金投资项目为年产２００万件汽车球墨铸铁轮毂项目，球墨铸铁轮毂由于具有高强度、高韧性、低成本的显著优点，在汽车市场具有非常广阔的发展前景。尽管公司在汽车用铸铁件的生产与市场开拓方面具有丰富的经验，并在该项目设备选型和使用、人员储备和培养以及市场开拓等方面做了较为充分的准备，但公司仍可能会面临着一定的市场开拓风险。
７、所得税税收优惠及财政补贴对公司净利润存在一定影响
公司及控股子公司为设在沿海经济开放区的生产性外商投资企业，在报告期内依法享受所得税优惠。同时公司还收到部分财政补贴。报告期内，按２００７年执行３３％、２００８年－２００９年执行２５％的所得税税率并扣除财政补贴后，２００７年、２００８年和２００９年，公司享受的所得税税收优惠及财政补贴金额占同期合并净利润的比例为２０．７８％、５．８６％和８．０１％；如果报告期内均执行２５％的所得税税率并扣除财政补贴后，公司２００７年至２００９ 年享受的所得税税收优惠及财政补贴金额占同期合并净利润的比例为１１．９６％、５．８６％和８．０１％。
８、遭遇反倾销的风险
公司出口的制动毂、制动盘产品曾于１９９６年受到美国商务部的反倾销调查，１９９７年４月，美国国际贸易委员会终止了对中国出口的制动毂的反倾销调查。２００８年５月，美国国际贸易委员会做出反倾销日落复审终裁，取消了对中国制动盘的反倾销措施。在反倾销调查期间，尽管公司采取了积极应诉、拓展其他市场等措施，但仍对公司制动盘直接出口美国市场造成了一定影响。
第二节 本次发行概况
一、本次发行基本情况
■
二、发行费用概算
■
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
１、注册中文名称：山东隆基机械股份有限公司
注册英文名称：ＳＨＡＮＤＯＮＧ ＬＯＮＧＪＩ ＭＡＣＨＩＮＥＲＹ ＣＯ．， ＬＴＤ．
２、注册资本：９，０００万元人民币
３、法定代表人：张海燕
４、成立日期：２００８年３月２６日
５、公司住所：山东省龙口市外向型经济开发区
邮政编码：２６５７００
６、联系电话：０５３５－８８８１８９８
传真号码：０５３５－８８８１８９９
７、电子信箱：ｌｏｎｇｊｉ＠ｌｏｎｇｊｉｇｒｏｕｐ．ｃｎ
二、发行人历史沿革及改制重组情况
１、发行人的设立方式
本公司前身龙口隆基机械有限公司成立于１９９４年４月１１日。２００８年３月１８日，经中华人民共和国商务部商资批 ［２００８］３６２号文（《商务部关于同意龙口隆基机械有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》）批准，龙口隆基机械有限公司以整体变更方式设立股份有限公司，注册资本为９，０００万元。２００８年３月２６日，公司在山东省工商行政管理局注册登记，并领取注册号为３７０６８１４０００００７０８的《企业法人营业执照》，注册地址为山东省龙口市外向型经济开发区，法定代表人张海燕。
２、发起人及其投入的资产内容
２００８年１月２５日，龙口隆基机械有限公司召开董事会，全体董事一致同意以整体变更方式设立山东隆基机械股份有限公司，发起人股东为隆基集团与香港精工模具设计有限公司。经山东汇德会计师事务所有限公司审计（（２００８）汇所审字第７－００３号《审计报告》），龙口隆基机械有限公司以２００７年１２月３１日经审计的净资产１７０，４５３，７８７．５４元为基础，按照１：０．５２８０的比例折为９，０００万股，其中隆基集团持有６，７５０万股，占股本总额的７５％；香港精工模具设计有限公司持有２，２５０万股，占股本总额的２５％，差额８０，４５３，７８７．５４元记入资本公积。
本公司成立时所拥有的主要资产为整体变更设立股份公司时承继的龙口隆基机械有限公司的整体资产，主要包括制动毂、制动盘、刹车片等产品的生产和研发设备、存货、货币资金以及土地使用权等无形资产。
根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的（２００８）汇所审字第７－００３号《审计报告》，公司设立时拥有的主要资产包括货币资金１０，７５０．８４万元、应收账款７，９０９．７８万元、预付款项２，７５３．２８万元、其他应收款２３２．２８万元、存货１０，１９４．１０万元、固定资产３２，６２４．２４万元、在建工程１，８３０．５２万元、无形资产１，９１３．５４万元等，资产总计６８，３０５．２６万元；净资产为２１，００２．３４万元。固定资产主要为房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等，无形资产主要为土地使用权。
三、发行人股本情况
１、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前，本公司总股本９，０００万股，本次拟发行３，０００万股。
本次发行前，全体股东已按照法律法规和上市规则的要求就所持股份的流通限制和锁定安排事项作出了书面承诺。
２、股东持股情况
（１）本次发行前股东持股情况
本次发行前，本公司股东持股情况如下：
■
（２）本次发行前后的股本结构
■
３、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
本次发行前，发行人全部两名股东隆基集团有限公司与香港精工模具设计有限公司之间不存在关联关系。
四、发行人的主营业务、主要产品或服务及其用途、产品销售方式和渠道、所需主要原材料、行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位
１、主营业务
本公司主要从事制动毂、制动盘及刹车片等汽车制动部件产品的生产和销售。
２、主要产品及用途
公司目前生产和销售的主要产品包括制动盘、制动毂（包括普通制动毂和载重车制动毂）、刹车片等汽车制动部件，主要用途如下：
■
３、产品销售方式和渠道
负责公司产品销售的部门为销售部，目前公司主要通过销售网站推广、参加国外展会、网络搜索客户以及长期客户推荐等方式开拓国际市场，通过上门洽谈、参加国内展会等方式开拓国内市场。
４、所需主要原材料
公司产品生产主要原材料包括生铁、废钢废铁和焦炭。
５、行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位
国内汽车制动部件行业企业数量众多、生产分散。其中，大部分企业都属于中小规模，这些企业没有铸造能力或铸造能力不足，技术水平和质量控制水平较低，产品大多只能进入国内ＡＭ市场，竞争力和抵御风险能力较低。大企业数量仅占到行业内企业总数的约２％，但大企业大多具有较高的技术水平和比较严格的质量控制体系，具有较强的市场竞争力。
发行人是专业生产汽车制动部件的大型企业，拥有十余年从业经验，在业内具有良好的声誉。公司目前可生产５，３００多种型号的制动盘、制动毂（载重车制动毂、普通制动毂）、刹车片产品，拥有年产制动盘／普通制动毂７５０万件、载重车制动毂１００万件、刹车片７５万套的生产能力，可以满足绝大多数客户的不同需求。公司已成为国内铸造规模最大、产品规格型号最多的汽车制动部件生产企业和主要制动部件产品出口企业之一，产品销往全球３０个国家和地区。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
１、固定资产
截至２００９年１２月３１日，本公司主要固定资产情况如下：单位：万元
■
截至２００９年１２月３１日，公司固定资产综合成新率为７６．３８％，主要固定资产均可正常使用，近期不存在报废的重大风险。
２、无形资产
（１）土地使用权
截至本招股意向书签署日，目前本公司共拥有出让土地６宗，总面积３３７，６３０．１０平方米。本公司现有２宗土地用于银行抵押借款。
（２）商标
本公司及子公司产品目前所使用商标为“■”商标，该商标目前为本公司所拥有。
（３）专利
■
六、同业竞争和关联交易情况
１、同业竞争
本公司与实际控制人、控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争。
本公司控股股东隆基集团、实际控制人张乔敏先生、张海燕女士和张超先生均已就关于避免同业竞争事宜出具了书面承诺。
２、关联交易
报告期内公司无经常性关联交易。
２００７年１２月，本公司收购了控股股东隆基集团持有的隆基制动毂和隆基精确制动两公司的股权。公司存在因收购股权产生的关联交易。
截至２００９年１２月３１日，关联方为本公司借款提供担保情况如下：
■
截至２００９年１２月３１日，关联方为本公司开具银行承兑汇票提供担保产生的关联交易情况如下：
■
３、独立董事对关联交易发表的意见
公司独立董事核查后认为：“山东隆基机械股份有限公司的重大关联交易遵循了公正、公平、公开的原则，价格公平、公允，对公司的财务状况、经营业绩和生产经营独立性没有产生不利影响。不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司重大关联交易均履行了必要的审批程序，决策程序合法有效。”
七、董事、监事和高级管理人员
■
发行人董事、监事、高级管理人员简要经历及兼职情况介绍如下表所示。
■
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
本公司控股股东为隆基集团有限公司，实际控制人为张乔敏先生、张海燕女士和张超先生。
隆基集团有限公司成立于１９９５年１月２３日，注册资本１０，１１４．３５万元，注册地为龙口外向型经济开发区隆基路１号，法定代表人张乔敏。目前主要业务是对下属子公司进行股权管理。
隆基集团最近两年合并报表财务数据
单位：元
■
注：上述财务数据数据业经烟台东方有限责任会计师事务所审计。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
１、最近三年的合并财务报表
（１）最近三年的合并资产负债表单位：元
■
（续上表）
■
（２）最近三年的合并利润表
单位：元
■
（３）最近三年的合并现金流量表
单位：元
■
合并现金流量表（附表）
单位：元
■
（４）最近三年的合并股东权益变动表
Ａ、２００９年合并股东权益变动表
单位：元
■
| 序号 | 专利名称 | 所有者名称 | 专利号 | 有效期至 | 专利类型 |
| １ | 陶瓷纤维汽车刹车片 | 隆基机械 | ＺＬ２００４２００４０８９４．９ | ２０１５．５．２５ | 实用新型 |
| ２ | 铸造汽车制动盘的砂型 | 隆基机械 | ＺＬ２００８２００２７９６７．９ | ２０１９．５．２７ | 实用新型 |
| ３ | 铸造重型汽车制动毂的砂型 | 隆基机械 | ＺＬ２００８２００２７９７２．Ｘ | ２０１９．５．２７ | 实用新型 |
| ４ | 铸造重型汽车制动盘的砂型 | 隆基机械 | ＺＬ２００８２００２７９７３．４ | ２０１９．５．２７ | 实用新型 |
| ５ | 汽车制动盘 | 隆基机械 | ＺＬ２００８２０２２４９４５．１ | ２０１９．１０．２１ | 实用新型 |
| １ | 股票种类 | 人民币普通股（Ａ股） | |
| ２ | 每股面值 | １．００元 | |
| ３ | 发行股数及占发行后总股本的比例 | ３，０００万股，占发行后总股本的２５％ | |
| ４ | 每股发行价格 | *元 | |
| ５ | 发行市盈率 | 倍（每股收益按２００９年扣除非经常损益前后孰低的归属于公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） | |
| ６ | 发行前后每股净资产 | 发行前每股净资产 | ３．１３元／股（按照２００９年１２月３１日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产 | 元／股 | ||
| ７ | 市净率 | 按发行前每股净资产 | *倍 |
| 按发行后每股净资产 | *倍 | ||
| ８ | 发行方式 | 采用网下向询价对象配售和网上向公众投资者定价发行相结合的方式 | |
| ９ | 发行对象 | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） | |
| １０ | 承销方式 | 余额包销 | |
| １１ | 预计募集资金总额和净额 | 总额 | *万元 |
| 净额 | *万元 | ||
| 项目 | 金额 |
| 承销及保荐费用 | ＊＊＊万元 |
| 注册会计师费用 | ＊＊＊万元 |
| 律师费用 | ＊＊＊万元 |
| 信息披露费用 | ＊＊＊万元 |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（％） |
| １ | 隆基集团有限公司 | ６７，５００，０００ | ７５．００ |
| ２ | 香港精工模具设计有限公司 | ２２，５００，０００ | ２５．００ |
| 合计 | ９０，０００，０００ | １００．００ | |
| 股票类别 | 本次发行前 | 本次发行后 | ||
| 数量（股） | 比例（％） | 数量（股） | 比例（％） | |
| 有限售条件的股份 | ||||
| 境内一般法人股 | ９０，０００，０００ | １００．００ | ９０，０００，０００ | ７５．００ |
| 无限售条件的股份 | ||||
| Ａ股 | － | － | ３０，０００，０００ | ２５．００ |
| 股份总数 | ９０，０００，０００ | １００．００ | １２０，０００，０００ | １００．００ |
| 序号 | 品名 | 主要用途 |
| １ | 制动盘 | 汽车盘式制动器的重要组成部件 |
| ２ | 制动毂（包括普通制动毂和载重车制动毂） | 汽车毂式制动器的重要组成部件 |
| ３ | 刹车片 | 汽车制动模块的重要组成部件 |
| 固定资产类别 | 固定资产原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 固定资产帐面价值 |
| 房屋建筑物 | ２２０，５５１，３５２．２９ | ２９，９１２，７２９．８４ | －－ | １９０，６３８，６２２．４５ |
| 机器设备 | ３２８，３９６，５３８．９０ | ９７，２８６，７０１．４９ | －－ | ２３１，１０９，８３７．４１ |
| 运输设备 | ７，３２３，６３２．９４ | ３，６６２，０５５．７９ | －－ | ３，６６１，５７７．１５ |
| 电子设备 | ２，２２１，３９６．４５ | １，０６１，５６０．７１ | －－ | １，１５９，８３５．７４ |
| 合 计 | ５５８，４９２，９２０．５８ | １３１，９２３，０４７．８３ | －－ | ４２６，５６９，８７２．７５ |
| 担保人 | 担保金额 （万元） | 担保期限 | 是否履约完毕 |
| 隆基集团有限公司 | １，６００．００ | ２００９－１２－２至２０１０－１２－１ | 否 |
| １，５００．００ | ２００９－１１－１８至２０１０－１１－１６ | 否 | |
| ２，０００．００ | ２００９－４－９至２０１０－４－８ | 否 | |
| １，５００．００ | ２００９－６－２５至２０１０－６－２４ | 否 | |
| ２，０００．００ | ２００９－５－１８至２０１０－５－１８ | 否 | |
| ２，０００．００ | ２００９－１１－５至２０１０－１０－２６ | 否 | |
| １，５００．００ | ２００９－４－２７至２０１０－４－２６ | 否 | |
| ２，０００．００ | ２００９－３－２４至２０１０－３－２４ | 否 | |
| ２，０００．００ | ２００９－７－３０至２０１０－７－３０ | 否 | |
| ２，０００．００ | ２００９－１－６至２０１１－１－６ | 否 | |
| 隆基集团有限公司、张乔敏、孙月东 | ４，０００．００ | ２００９－３－３１至２０１１－３－３１ | 否 |
| 隆基集团有限公司、张乔敏、孙月东、张海燕 | １，０００．００ | ２００９－６－３至２０１１－６－３ | 否 |
| １，０００．００ | ２００９－６－１１至２０１１－６－３ | 否 |
| 保证人 | 保证金额 （万元） | 保证期限 | 是否履约完毕 |
| 隆基集团有限公司、龙口隆基三泵有限公司、张乔敏、张海燕 | １，０００．００ | ２００９－５－１９至２０１０－５－７ | 否 |
| 隆基集团有限公司 张海燕 | ５００．００ | ２００９－１０－０９至２０１０－１０－０８ | 否 |
| 隆基集团有限公司 | ３００．００ | ２００９－１２－７至２０１０－１２－６ | 否 |
| ７２０．００ | ２００９－１０－２８至２０１０－４－２８ | 否 | |
| ２，０００．００ | ２００９－１１－２６至２０１０－５－２６ | 否 | |
| １，１５０．００ | ２００９－４－２８至２０１０－５－２６ | 否 | |
| ７００．００ | ２００９－１１－２４至２０１０－５－２４ | 否 |
| 姓名 | 简要经历 | 兼职情况 |
| 张海燕 | 本科学历，烟台市第十五届人大代表、龙口市第十六届人大常委，烟台市十大杰出青年企业家、烟台市劳动模范。曾任龙口港务局会计、隆基集团会计、隆基集团财务科科长、隆基集团副总经理兼财务部部长、龙口隆基机械有限公司副总经理。 | 隆基集团有限公司董事，龙口隆基制动毂有限公司总经理，龙口隆基精确制动有限公司总经理。 |
| 唐一鸣 | 中国国籍，具有香港地区居留权，本科学历。曾供职于北京首钢集团。 | 香港精工模具设计有限公司董事长 |
| 张乔敏 | 烟台市第十、十一、十二、十三、十四届人大代表，山东省优秀企业家，山东省劳动模范，全国优秀乡镇企业家，享受国务院政府特殊津贴。曾任龙口市红光村主管会计、龙口市红光村村委副书记、山东省汽车三泵总厂厂长、董事长、龙口隆基机械有限公司董事长兼总经理。 | 隆基集团有限公司董事长，龙口隆基制动毂有限公司董事长，龙口隆基精确制动有限公司董事长，龙口隆基三泵有限公司董事长、总经理。 |
| 张超 | 专科学历，龙口市第十一届政协委员。曾供职于龙口市劳动技校、龙口外贸公司。曾任隆基集团进出口部部长、隆基精确制动董事兼总经理、山东省汽车三泵总厂副董事长。 | 隆基集团有限公司董事、总经理，龙口隆基制动毂有限公司董事，龙口隆基精确制动有限公司董事。 |
| 朱少华 | 曾任三泵总厂机修车间主任、三泵总厂模具车间主任、三泵总厂全面质量管理办公室主任、隆基三泵副总经理、山东省汽车三泵总厂董事、龙口隆基机械有限公司董事。 | 龙口隆基三泵有限公司董事，龙口隆基制动毂有限公司董事、副总经理，龙口隆基精确制动有限公司董事、副总经理。 |
| 徐向艺 | 法学博士，教授，企业管理专业博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，中国工业经济学会常务副理事长，中国企业管理研究会第三届理事会常务理事。先后供职于山东大学经济学院、管理学院，曾任山东大学管理学院副院长、山东大学教务处处长。 | 山东大学管理学院院长、ＭＢＡ教育中心主任，海信电器股份有限公司独立董事，山东高速公路股份有限公司独立董事，铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事，保龄宝生物股份有限公司独立董事。 |
| 战淑萍 | 本科学历，曾任烟台农业学校、烟台财会中专教师，山东乾聚会计师事务所合伙人，天同证券公司投行部副总经理。 | 山东东方海洋科技股份公司副总经理兼财务总监，山东丽鹏股份有限公司独立董事，山东益生种畜禽股份有限公司独立董事，保龄宝生物股份有限公司独立董事，山东金创股份有限公司独立董事。 |
| 毕明 | 本科学历，曾任山东康达集团锻压车间技术员、锻压工艺科科长、副总工程师、技术中心主任兼总工程师。 | 烟台鸿安集团常务副总经理兼总工程师。 |
| 王德生 | 专科学历，曾任隆基集团财务部副科长、龙口隆基机械有限公司财务部成本科科长、龙口隆基机械有限公司财务部副部长，现任本公司财务部部长。 | 无 |
| 王仑 | 专科学历，曾供职于龙口市外贸公司，曾任龙口隆基机械有限公司进出口部科长、龙口隆基机械有限公司进出口部副部长、龙口隆基机械有限公司进出口部部长，现任本公司监事、销售部部长。 | 无 |
| 呼国功 | 曾供职于龙口市油泵厂、龙口市外轮供应公司、龙口市日宝厨具有限公司，曾任龙口隆基机械有限公司进出口部办公室主任，现任本公司职工代表监事、证券部部长、办公室主任。 | 无 |
| 刘玉里 | 曾供职于隆基三泵、龙口隆基机械有限公司，历任隆基三泵装配车间主任、隆基三泵生产经理、龙口隆基机械有限公司生产经理、龙口隆基机械有限公司副总经理，现任本公司副总经理、隆基集团董事。 | 隆基集团有限公司董事。 |
| 刘建 | 曾供职于隆基集团、龙口隆基机械有限公司，历任隆基集团公司财务部科长、龙口隆基机械有限公司财务部部长，现任本公司董事会秘书兼财务总监（财务负责人）。 | 无 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止 | ２００９年薪酬情况（万元） | 持股数量（股） | 其他利 益关系 |
| 张海燕 | 董事长、总经理 | 女 | ４１ | ２００８．３－２０１１．３ | ９ | － | 无 |
| 唐一鸣 | 副董事长 | 男 | ４２ | ２００８．３－２０１１．３ | － | － | 无 |
| 张乔敏 | 董事 | 男 | ７１ | ２００８．５－２０１１．３ | － | － | 无 |
| 张超 | 董事 | 男 | ３９ | ２００８．３－２０１１．３ | － | － | 无 |
| 朱少华 | 董事 | 男 | ５４ | ２００８．３－２０１１．３ | ７ | － | 无 |
| 徐向艺 | 独立董事 | 男 | ５４ | ２００８．３－２０１１．３ | ３ | － | 无 |
| 战淑萍 | 独立董事 | 女 | ５４ | ２００８．３－２０１１．３ | ３ | － | 无 |
| 毕明 | 独立董事 | 男 | ５３ | ２００８．３－２０１１．３ | ３ | － | 无 |
| 王德生 | 监事会主席 | 男 | ３５ | ２００８．３－２０１１．３ | ５．５ | － | 无 |
| 王仑 | 监事 | 女 | ３９ | ２００８．３－２０１１．３ | ５ | － | 无 |
| 呼国功 | 监事 | 男 | ４０ | ２００８．３－２０１１．３ | ３．５ | － | 无 |
| 刘玉里 | 副总经理 | 男 | ４２ | ２００８．３－２０１１．３ | ８ | － | 无 |
| 刘建 | 财务总监、董秘 | 男 | ４２ | ２００８．３－２０１１．３ | ６ | － | 无 |
| 项 目 | ２００９年１２月３１日 | ２００８年１２月３１日 |
| 资产总额 | １，０６４，２６５，８０８．６８ | ８１９，９１５，８７５．１６ |
| 所有者权益 | ４５０，８２３，９５６．８５ | ３６９，２１８，３６５．９３ |
| 项 目 | ２００９年度 | ２００８年度 |
| 营业收入 | ９６５，４８６，１９０．６７ | ８３９，０４５，０５３．４５ |
| 净利润 | ８５，６６５，６６０．６５ | ６７，５９４，７６４．７０ |
| 资 产 | ２００９年１２月３１日 | ２００８年１２月３１日 | ２００７年１２月３１日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | １１１，２４３，２６１．０３ | ８２，７８１，１６６．１３ | １０７，５０８，３７９．４０ |
| 应收票据 | ２３，７２０，０００．００ | －－ | －－ |
| 应收账款 | １３７，４６７，６３１．６７ | ８９，８５２，９６４．９４ | ７９，０９７，７６５．６０ |
| 预付款项 | ４２，６８９，４４６．４１ | ２，７４１，１３１．３９ | ２７，５３２，８２１．３１ |
| 其他应收款 | １，０２７，２７６．８４ | １，２７４，３２１．３８ | ２，３２２，７７３．８２ |
| 存货 | １２１，８９７，５７１．１３ | １１６，１６５，７５３．６２ | １０１，９４１，００３．４６ |
| 流动资产合计 | ４３８，０４５，１８７．０８ | ２９２，８１５，３３７．４６ | ３１８，４０２，７４３．５９ |
| 非流动资产： | |||
| 固定资产 | ４２６，５６９，８７２．７５ | ３３１，３５５，６１９．６０ | ３２６，２４２，３７８．５６ |
| 在建工程 | １１，５６０，０００．０１ | －－ | １８，３０５，２４５．５５ |
| 无形资产 | ３２，７６４，９１５．９０ | ３３，４８７，６４３．８６ | １９，１３５，３７１．８２ |
| 递延所得税资产 | １，６７３，６７１．０４ | １，１８０，３６０．７５ | ９６６，８９２．８５ |
| 非流动资产合计 | ４７２，５６８，４５９．７０ | ３６６，０２３，６２４．２１ | ３６４，６４９，８８８．７８ |
| 资产总计 | ９１０，６１３，６４６．７８ | ６５８，８３８，９６１．６７ | ６８３，０５２，６３２．３７ |
| 负债和股东权益 | ２００９年１２月３１日 | ２００８年１２月３１日 | ２００７年１２月３１日 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | １９３，９３５，５６７．１０ | １１４，７２３，２１１．００ | １７２，４２８，３１１．６２ |
| 应付票据 | １２６，０１６，０００．００ | １５０，０５０，０００．００ | １００，５３０，０００．００ |
| 应付账款 | ７５，６３３，８７４．８４ | ８６，６６７，５９１．４６ | ９８，０６３，９４９．０９ |
| 预收款项 | ３，１２９，５６５．９８ | ７，３９５，８４１．１３ | ８，４６３，５３９．７６ |
| 应付职工薪酬 | １４，１６２，０１５．２９ | １２，４０３，４９２．８８ | １０，９９６，９０６．８３ |
| 应交税费 | －８，６３６．９７ | ９３６，２６５．７２ | －６６１，６５３．６５ |
| 应付利息 | ３０７，８７７．５０ | １０５，０２５．００ | ２０２，９５３．００ |
| 其他应付款 | ４３６，８０９．３０ | １８，２９８，０６９．８４ | ５３，００５，２３７．９６ |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 流动负债合计 | ４１３，６１３，０７３．０４ | ３９０，５７９，４９７．０３ | ４４３，０２９，２４４．６１ |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | １６０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | |
| 非流动负债合计 | １６０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | |
| 负债合计 | ５７３，６１３，０７３．０４ | ３９０，５７９，４９７．０３ | ４７３，０２９，２４４．６１ |
| 股东权益： | |||
| 股本 | ９０，０００，０００．００ | ９０，０００，０００．００ | ４３，３００，０００．００ |
| 资本公积 | ８０，４５３，７８７．５４ | ８０，４５３，７８７．５４ | －６０，５６１．６０ |
| 盈余公积 | ６，７１３，９２９．８２ | ３，３２５，９１８．３０ | １６，９８０，７６５．７４ |
| 未分配利润 | １０４，８９４，０７０．７７ | ４８，７９６，４８２．１７ | １１０，２３３，５８３．４０ |
| 归属于母公司股东权益合计 | ２８２，０６１，７８８．１３ | ２２２，５７６，１８８．０１ | １７０，４５３，７８７．５４ |
| 少数股东权益 | ５４，９３８，７８５．６１ | ４５，６８３，２７６．６３ | ３９，５６９，６００．２２ |
| 股东权益合计 | ３３７，０００，５７３．７４ | ２６８，２５９，４６４．６４ | ２１０，０２３，３８７．７６ |
| 负债和股东权益合计 | ９１０，６１３，６４６．７８ | ６５８，８３８，９６１．６７ | ６８３，０５２，６３２．３７ |
| 项 目 | 归属于母公司股东权益合计 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||
| 股 本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
| 一、上年年末余额 | ９０，０００，０００．００ | ８０，４５３，７８７．５４ | ３，３２５，９１８．３０ | ４８，７９６，４８２．１７ | ４５，６８３，２７６．６３ | ２６８，２５９，４６４．６４ |
| 二、本年年初余额 | ９０，０００，０００．００ | ８０，４５３，７８７．５４ | ３，３２５，９１８．３０ | ４８，７９６，４８２．１７ | ４５，６８３，２７６．６３ | ２６８，２５９，４６４．６４ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ３，３８８，０１１．５２ | ５６，０９７，５８８．６０ | ９，２５５，５０８．９８ | ６８，７４１，１０９．１０ | ||
| （一）净利润 | ６０，７２０，３８７．７４ | ９，４４４，３９６．９２ | ７０，１６４，７８４．６６ | |||
| （二）直接计入股东权益的利得和损失 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ６０，７２０，３８７．７４ | ９，４４４，３９６．９２ | ７０，１６４，７８４．６６ | |||
| （三）股东投入和减少资本 | ||||||
| （四）利润分配 | ３，３８８，０１１．５２ | －４，６２２，７９９．１４ | －１８８，８８７．９４ | －１，４２３，６７５．５６ | ||
| １．提取盈余公积 | ３，３８８，０１１．５２ | －３，３８８，０１１．５２ | ||||
| ２．对股东的分配 | ||||||
| ３．提取职工奖励及福利基金 | －１，２３４，７８７．６２ | －１８８，８８７．９４ | －１，４２３，６７５．５６ | |||
| （五）股东权益内部结转 | ||||||
| １．资本公积转增股本 | ||||||
| ２．盈余公积转增股本 | ||||||
| ３．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| ４．净资产折股 | ||||||
| （六）同一控制下合并调整比较报表影响额 | ||||||
| 四、本年年末余额 | ９０，０００，０００．００ | ８０，４５３，７８７．５４ | ６，７１３，９２９．８２ | １０４，８９４，０７０．７７ | ５４，９３８，７８５．６１ | ３３７，０００，５７３．７４ |
| 项 目 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年度 |
| 一、营业总收入 | ８１７，３２８，８０６．５０ | ７１１，６６９，９３２．７１ | ５８８，７４４，４３５．３８ |
| 减：营业总成本 | ６６３，８９２，３１６．３２ | ５８１，６８４，５３９．７２ | ４７７，７３５，８６０．８７ |
| 销售费用 | ２１，０７２，１１０．１９ | １４，０５１，２５０．１０ | １１，２８６，４５３．３８ |
| 管理费用 | ２７，６４０，５１０．７４ | ２７，４４１，５６３．８５ | ２１，５３０，１８１．１５ |
| 财务费用 | １５，６７０，９７８．５８ | １４，７２４，６４４．３０ | １０，７０３，４３１．３１ |
| 资产减值损失 | ２，３９０，２６１．３０ | －６３８，８８２．２９ | ３９，７４４．４４ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | ８６，６６２，６２９．３７ | ７４，４０６，８１７．０３ | ６７，４４８，７６４．２３ |
| 加：营业外收入 | ６４６，２２６．５３ | ２７０，３８１．６８ | ５４２，４５３．８４ |
| 减：营业外支出 | ２，２６３．１９ | １２６．１９ | ５１，８４１．４１ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ８７，３０６，５９２．７１ | ７４，６７７，０７２．５２ | ６７，９３９，３７６．６６ |
| 减：所得税费用 | １７，１４１，８０８．０５ | １５，２８２，５２０．３９ | １０，６２６，８３４．１０ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | ７０，１６４，７８４．６６ | ５９，３９４，５５２．１３ | ５７，３１２，５４２．５６ |
| 其中：（一）归属于母公司股东的净利润 | ６０，７２０，３８７．７４ | ５３，１５６，１０６．８２ | ５１，５３５，３０８．５９ |
| （二）被合并方在合并前实现利润 | ２３，１６２，８４３．３５ | ||
| （三）少数股东损益 | ９，４４４，３９６．９２ | ６，２３８，４４５．３１ | ５，７７７，２３３．９７ |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | ０．６７ | ０．５９ | １．１９ |
| （二）稀释每股收益 | ０．６７ | ０．５９ | １．１９ |
| 六、其他综合收益 | －８９７，１５５．１３ | ||
| 七、综合收益总额 | ７０，１６４，７８４．６６ | ５９，３９４，５５２．１３ | ５６，４１５，３８７．４３ |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | ６０，７２０，３８７．７４ | ５３，１５６，１０６．８２ | ５０，６３８，１５３．４６ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ９，４４４，３９６．９２ | ６，２３８，４４５．３１ | ５，７７７，２３３．９７ |
| 项 目 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ７９８，０４１，２５０．８１ | ７５９，１１２，２２５．４８ | ６６９，２５０，１５４．５１ |
| 收到的税费返还 | ４４，３８９，２５０．４９ | ３２，６６７，２４５．０２ | ２１，５０４，４５０．１６ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２，３５４，５７１．７１ | ２０，５６６，１７７．１３ | １，６７４，２８２．８６ |
| 经营活动现金流入小计 | ８４４，７８５，０７３．０１ | ８１２，３４５，６４７．６３ | ６９２，４２８，８８７．５３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ６９４，４０７，４３９．０２ | ５４８，７６３，５９７．１７ | ５５５，１５０，５２４．５２ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ６９，７０４，８３３．８６ | ６７，６０３，７５０．４０ | ６９，２０４，０５２．８１ |
| 支付的各项税费 | １６，８１９，３５７．１６ | ３４，９６７，４３０．４５ | ２７，７６３，２１４．０６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ４２，１４３，７５８．３１ | ２０，０４６，８４１．４５ | １８，７９８，６３７．７５ |
| 经营活动现金流出小计 | ８２３，０７５，３８８．３５ | ６７１，３８１，６１９．４７ | ６７０，９１６，４２９．１４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２１，７０９，６８４．６６ | １４０，９６４，０２８．１６ | ２１，５１２，４５８．３９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １，０４４，０００．００ | １５０，０００．００ | ５２０，０００．００ |
| 投资活动现金流入小计 | １，０４４，０００．００ | １５０，０００．００ | ５２０，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １８６，８８８，５７５．３２ | ３２，１４８，３３５．６１ | ７１，３９６，７２１．７０ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ５２，１５６，７０４．１２ | ６３，７４７，０８２．８０ | |
| 投资活动现金流出小计 | １８６，８８８，５７５．３２ | ８４，３０５，０３９．７３ | １３５，１４３，８０４．５０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１８５，８４４，５７５．３２ | －８４，１５５，０３９．７３ | －１３４，６２３，８０４．５０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | １５，７１７，１００．００ | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | １５，７１７，１００．００ | ||
| 取得借款收到的现金 | ５３６，０４８，５７０．００ | ２２８，９１４，９３５．３８ | ３２５，８６５，８０３．７６ |
| 筹资活动现金流入小计 | ５３６，０４８，５７０．００ | ２２８，９１４，９３５．３８ | ３４１，５８２，９０３．７６ |
| 偿还债务支付的现金 | ２９６，８３６，２１３．９０ | ３１６，６２０，０３６．００ | １９５，１２４，２８９．２８ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １５，０４９，５４２．４５ | １２，５０７，６０２．３２ | ７，３２８，８５１．６２ |
| 筹资活动现金流出小计 | ３１１，８８５，７５６．３５ | ３２９，１２７，６３８．３２ | ２０２，４５３，１４０．９０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２２４，１６２，８１３．６５ | －１００，２１２，７０２．９４ | １３９，１２９，７６２．８６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －５，２２３．０９ | －８２３，４９８．７６ | －２，２６３，０４７．８６ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ６０，０２２，６９９．９０ | －４４，２２７，２１３．２７ | ２３，７５５，３６８．８９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １３，９８１，１６６．１３ | ５８，２０８，３７９．４０ | ３４，４５３，０１０．５１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ７４，００３，８６６．０３ | １３，９８１，１６６．１３ | ５８，２０８，３７９．４０ |
| 补 充 资 料 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年度 |
| １．将净利润调节为经营活动现金流量： | |||
| 净利润 | ７０，１６４，７８４．６６ | ５９，３９４，５５２．１３ | ５７，３１２，５４２．５６ |
| 加：资产减值准备 | ２，３９０，２６１．３０ | －６３８，８８２．２９ | ３９，７４４．４４ |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | ３３，２１７，２０８．５２ | ２９，５９６，９７５．０７ | ２５，７３４，１１３．７２ |
| 无形资产摊销 | ７２２，７２７．９６ | ６４７，７２７．９６ | ４２３，０８７．５６ |
| 长期待摊费用摊销 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | －５３，２１３．４５
| －４８，８７１．６０ | －１７７，１０１．３０ |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | １５，２５７，６１８．０４ | １３，２３３，１７３．０８ | ７，５３１，８０４．６２ |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | |||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | －４９３，３１０．２９ | －２１３，４６７．９０ | ２３１，７４２．４１ |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | －５，７３７，０８２．７４ | －１４，２２４，７５０．１６ | －５７，７２２，６８１．７１ |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | －７４，８５４，８２２．９５ | １０，２４６，１２７．３４ | ６，７２０，３５２．３３ |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | －１８，９０４，４８６．３９ | ４２，９７１，４４４．５３ | －１８，５８１，１４６．２４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２１，７０９，６８４．６６ | １４０，９６４，０２８．１６ | ２１，５１２，４５８．３９ |
| ２．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
| ３．现金及现金等价物净变动情况： | |||
| 现金的期末余额 | ７４，００３，８６６．０３ | １３，９８１，１６６．１３ | ５８，２０８，３７９．４０ |
| 减：现金的期初余额 | １３，９８１，１６６．１３ | ５８，２０８，３７９．４０ | ３４，４５３，０１０．５１ |
| 加：现金等价物的期末余额 | |||
| 减：现金等价物的期初余额 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | ６０，０２２，６９９．９０ | －４４，２２７，２１３．２７ | ２３，７５５，３６８．８９ |
保荐机构（主承销商）
（北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心A座１６－１８层）