（1）延边公路2006年1-6月的合并现金流量表

单位：万元

项 目	2006年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,104.98
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	2,077.07
现金流入小计	6,182.05
购买商品、接受劳务支付的现金	855.79
支付给职工以及为职工支付的现金	354.92
支付的各项税费	268.58
支付的其他与经营活动有关的现金	2,143.85
现金流出小计	3,623.14
经营活动产生的现金流量净额	2,558.91
二、投资活动产生的现金流量：
收到投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	228.40
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	228.40
投资活动产生的现金流量净额	-228.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金	1,500.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	176.45
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计	1,676.45
筹资活动产生的现金流量净额	-1,676.45
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	654.06

注：该报表采用旧企业会计准则编制

（2）延边公路最近三年一期的合并现金流量表

单位：万元

项 目	2009年1-9月	2008年度	2007年度	2006年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3,859.73	5,852.05	7,160.60	8,723.44
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	105.27	443.86	733.68	1,825.33
经营活动现金流入小计	3,965.00	6,295.91	7,894.28	10,548.77
购买商品、接受劳务支付的现金	406.64	1,008.47	2,052.80	2,074.40
支付给职工以及为职工支付的现金	542.92	790.73	782.92	745.43
支付的各项税费	274.86	395.73	1,115.08	1,410.19
支付其他与经营活动有关的现金	568.55	789.10	2,296.05	1,876.01
经营活动现金流出小计	1,792.97	2,984.04	6,246.85	6,106.03
经营活动产生的现金流量净额	2,172.03	3,311.87	1,647.43	4,442.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	420.00	8.29	1.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	420.00	8.29	1.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	259.91	978.57	200.11	754.43
投资支付的现金
质押贷款净增加额	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	259.91	978.57	200.11	754.43
投资活动产生的现金流量净额	-259.91	-558.57	-191.82	-754.43
三、筹资活动产生的现金流量	-	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	469.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	469.00	-
取得借款收到的现金	-	-	-	1,000
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	469.00	1,000
偿还债务支付的现金	-	1,000.00	4,000.00	1,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	7.67	212.03	346.22
其中：子公司支付给少数股东的股利	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	1,007.67	4,212.03	1,846.22
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,007.67	-3,743.03	-846.22
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,912.12	1,745.64	-2,287.41	2,843.09
加：年初现金及现金等价物余额	2,614.57	868.93	3,156.34	313.25
年末现金及现金等价物余额	4,526.69	2,614.57	868.93	3,156.34

（二）广发证券的简要财务报表

经有证券从业资格的深圳鹏城及德勤华永审计，广发证券截止2006年6月30日、截止2006年12月31日、截止2007年12月31日、截止2008年12月31日、截止2009年9月30日的简要合并资产负债表、2006年1-6月份、2006年度、2007年度、2008年度、2009年1-9月的简要合并利润表和简要合并现金流量表分别如下：

1、合并资产负债表

（1）广发证券截止2006年6月30日的合并资产负债表

单位：万元

项 目	2006年6月30日
现金	211.20
银行存款	1,658,669.82
其中：客户资金存款	1,582,396.37
结算备付金	418,590.60
其中：客户备付金	368,414.54
交易保证金	28,949.11
自营证券	264,907.68
金融担保物	48,183.00
拆出资金
买入返售证券
应收款项	15,950.52
应收股利
应收利息
承销证券
代兑付债券
待转发行费用
待摊费用	675.84
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计	2,436,137.75
长期股权投资	17,327.90
长期债券投资
长期投资合计	17,327.90
其中：合并价差	3,402.62
投资性房地产
固定资产	74,417.96
无形资产	15,179.49
交易席位费	3,160.91
长期待摊费用	1,039.66
抵债资产	1,003.91
递延所得税借项
资产合计	2,548,267.59
流动负债：
短期借款	103,126.09
其中：质押借款	86,000.00
折入资金
应付利息	115.45
应付款项	61,777.67
应付工资	28,532.04
应付福利费	33.98
应付股利	1,079.49
应交税金及附加	21,111.98
预提费用	1,572.01
预计负债
代买卖证券款	1,899,180.73
承销证券款	21,722.40
代兑付债券款	236.91
卖出回购证券款	56,080.00
应付短期债券
应付权证	27,006.30
风险准备金	440.98
其他流动负债
流动负债合计	2,222,016.03
长期负债：
长期借款	221.23
应付债券
长期应付款	3,396.33
其他长期负债
长期负债合计	3,617.56
递延税项
递延税项贷项
负债合计	2,225,633.58
少数股东权益：
少数股东权益	37,847.49
股东权益：
股本	200,000.00
资本公积	4,197.17
一般风险准备	6,225.77
盈余公积	27,817.01
其中：法定公益金
未分配利润	46,546.56
股东权益合计	284,786.51
负债及股东权益总计	2,548,267.59

注：该报表采用旧企业会计准则编制

（2）广发证券最近三年一期的合并资产负债表

单位：万元

项 目	2009年9月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
货币资金	7,017,664.55	3,170,193.79	7,149,527.40	1,924,681.77
其中：客户资金存款	6,493,606.61	2,944,913.24	6,378,910.29	1,800,695.37
结算备付金	423,523.73	833,594.52	1,030,952.12	990,035.99
其中：客户备付金	407,892.23	826,127.41	1,001,178.30	979,988.32
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	806,715.83	683,465.70	557,131.61	254,019.97
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收利息	1,799.35	2,118.10	10.36	0.00
存出保证金	155,644.66	63,315.15	351,365.27	106,175.81
可供出售金融资产	420,183.66	590,656.71	471,719.66	130,621.34
持有到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	146,736.45	105,446.76	41,986.36	15,603.48
投资性房地产	963.64	990.04	1,030.73	1,071.42
固定资产	82,345.73	84,649.05	88,410.07	66,900.56
无形资产	4,708.62	5,385.06	5,451.63	4,996.06
其中：交易席位费	1,918.16	2,250.24	2,997.57	2,930.82
商誉	-	-	-	7,940.45
递延所得税资产	1,338.22	1,357.71	243.87	334.94
其他资产	69,593.84	21,290.40	45,127.74	21,435.44
资产合计	9,131,218.28	5,562,463.01	9,742,956.82	3,523,817.24
流动负债：
短期借款	-	-	17,126.09	17,126.09
其中：质押借款	-	-	-	-
折入资金	-	-	-	50,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融工具负债	-	-	32,179.49	20,498.60
卖出回购金融资产款	160,000.00	160,000.00	0	10,000.00
代理买卖证券款	7,043,678.18	3,806,534.09	7,428,035.84	2,795,805.84
代理承销证券款	-	350.00	-	-
应付职工薪酬	207,751.41	171,011.51	257,415.30	54,179.44
应交税费	83,143.22	69,983.62	286,435.11	47,213.04
应付利息	305.03	312.40	132.64	7.44
预计负债	5,263.41	8,718.67	656.13	0.00
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
递延所得税负债	23,605.56	17,527.55	96,350.19	15,969.29
其他负债	38,798.31	58,740.76	81,661.83	25,957.46
负债合计	7,562,545.12	4,293,178.60	8,199,992.64	3,036,757.20
股东权益：
股本	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
资本公积	80,974.11	38,508.47	277,175.66	52,675.07
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	175,917.87	144,426.83	110,767.20	41,547.47
一般风险准备	288,697.04	225,714.96	158,395.70	19,956.23
未分配利润	743,953.42	597,925.17	683,709.10	127,508.49
外币报表折算差额	-1,000.82	-1,000.66	-676.26	-100.86
归属母公司股东权益合计	1,488,541.64	1,205,574.76	1,429,371.41	441,586.40
少数股东权益	80,131.52	63,709.64	113,592.77	45,473.64
股东权益合计	1,568,673.15	1,269,284.41	1,542,964.18	487,060.04
负债和股东权益总计	9,131,218.28	5,562,463.01	9,742,956.82	3,523,817.24

2、合并利润表

（1）广发证券2006年1-6月的合并利润表

单位：万元

项 目	2006年1-6月
一、营业收入	139,646.91
其中：1、手续费收入	77,764.25
2、自营证券差价收入	30,613.79
3、证券承销收入	1,953.66
4、受托投资管理收益	341.73
5、利息收入
6、金融企业往来收入	11,384.29
7、买入返售证券收入
8、其他业务收入	7,751.00
9、汇兑收益	-10.89
10、基金管理费收入	9,849.08
二、营业支出	88,163.91
其中：1、手续费支出	2,014.99
2、利息支出	3,712.69
3、金融企业往来支出	2,801.30
4、卖出回购证券支出	389.86
5、营业费用	71,769.71
6、其他业务支出	364.81
7、营业税金及附加	7,110.55
三、投资收益	13,668.21
四、营业利润	65,151.21
加：营业外收入	203.75
减：营业外支出	492.78
五、利润总额	64,862.18
减：资产减值损失	-1,800.19
六、扣除资产损失后利润总额	66,662.37
减：所得税	16,315.26
少数股东损益	6,419.03
未确认投资损失
七、净利润	43,928.08
加：年初未分配利润	12,618.48
一般风险准备转入
盈余公积转入
八、可供分配的利润	56,546.56
减：提取一般风险准备
提取法定盈余公积
提取法定公益金
九、可供股东分配的利润	56,546.56
减：应付优先股股利
减：提取任意盈余公积
应付普通股股利	10,000.00
转作股本的普通股股利
十、未分配利润	46,546.56

注：该报表采用旧企业会计准则编制

（2）广发证券最近三年一期的合并利润表

单位：万元

项 目	2009年1-9月	2008年度	2007年度	2006年度
一、营业收入	740,049.81	720,603.28	1,709,921.55	411,089.91
手续费及佣金净收入	599,669.47	546,157.10	1,120,315.92	249,744.46
其中：代理买卖证券业务净收入	560,561,76	483,719.48	863,881.75	178,912.72
证券承销业务净收入	9,293.41	24,253.01	47,992.03	9,936.14
受托客户资产管理业务净收入	3,049.23	9,968.60	30,340.72	1,922.86
利息净收入	47,616.91	74,682.91	52,416.26	16,363.86
投资收益	113,700.75	267,045.93	387,174.84	112,766.94
其中：对联营和合营企业的投资收益	33,806.28	52,458.42	22,303.81	1,468.03
公允价值变动损益	-21,646.53	-166,772.89	148,917.58	30,619.16
汇兑收益）	6.86	-1,416.51	-703.48	-240.88
其他业务收入	702.35	906.74	1,800.43	1,836.37
二、营业支出	304,766.11	297,718.75	604,314.51	196,513.27
营业税金及附加	39,408.57	41,151.97	80,285.96	18,970.92
业务及管理费	264,702.90	255,955.70	513,613.03	172,464.45
资产减值损失	422.14	609.19	10,413.74	5,060.57
其他业务成本	232.50	1.90	1.79	17.33
三、营业利润	435,283.70	422,884.52	1,105,607.04	214,576.64
加：营业外收入	24,811.75	3,614.76	41,785.34	752.12
减：营业外支出	424.51	10,012.11	2,398.74	3,540.15
四：利润总额	459,670.94	416,487.17	1,144,993.64	211,788.62
减：所得税费用	101,947.74	88,102.33	319,507.37	49,750.93
五：净利润	357,723.20	328,384.84	825,486.26	162,037.69
其中：归属于母公司所有者的净利润	340,501.38	315,194.96	763,859.82	147,302.30
少数股东损益	17,221.82	13,189.88	61,626.45	14,735.39
六、每股收益
（一）基本每股收益	1.70	1.58	3.82	0.74
（二）稀释每股收益	1.70	1.58	3.82	0.74

3、合并现金流量表

（1）广发证券2006年1-6月的合并现金流量表

单位：万元

项 目	2006年1-6月
一、经营活动产生的现金流量
自营证券收到的现金净额
代买卖证券收到的现金净额	1,125,934.81
承销证券收到的现金净额	23,676.06
代兑付债券收到的现金净额
手续费收入收到的现金	77,764.25
资金存款利息收入收到的现金	11,807.62
卖出回购证券收到的现金	1,246,827.97
买入返售证券到期返售收到的现金
基金管理费收入收到的现金	6,907.63
收到的其他与经营活动有关的现金	82,772.48
现金流入小计	2,575,690.82
自营证券支付的现金净额	15,511.51
代买卖证券支付的现金净额
承销证券支付的现金净额
代兑付债券支付的现金净额	753.62
手续费支出支付的现金	1,571.72
客户资金存款利息支出支付的现金	3,432.57
买入返售证券支付的现金
卖出回购证券到期回购支付的现金	1,254,567.81
支付给职工以及为职工支付的现金	21,703.59
以现金支付的营业费用	19,121.38
支付的营业税金及附加	5,735.44
支付的所得税款	2,825.29
支付的其他与经营活动有关的现金	25,877.77
现金流出小计	1,351,100.69
经营活动产生的现金流量净额	1,224,590.12
二、投资活动产生的现金流量
收回对外投资收到的现金	397.33
分得股利或利润收到的现金	8,052.21
取得长期债券投资利息收入收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	47.01
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	8,496.55
权益性投资支付的现金	364.72
债权性投资支付的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,000.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金净额	12.88
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	13,378.15
投资活动产生的现金流量净额	-4,881.59
三、筹资活动产生的现金流量
借款收到的现金	1,674,000.00
吸收权益性投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	1,674,000.00
偿还债务支付的现金	1,673,017.57
发生筹资费用支付的现金
分配股利和利润支付的现金	9,006.75
其中：子公司支付少数股东的股利
偿付利息支付的现金	3,300.64
融资租赁支付的现金
减少注册资本支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计	1,685,324.96
筹资活动产生的现金流量净额	-11,324.96
四、汇率变动对现金的影响	-10.89
五、现金净增加额	1,208,372.68

注：该报表采用旧企业会计准则编制

（2）广发证券最近三年一期的合并现金流量表

单位：万元

项 目	2009年1-9月	2008年度	2007年度	2006年度
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计	3,811,227.09	1,139,754.88	5,417,849.92	2,359,722.57
经营活动现金流出小计	562,227.22	4,609,669.00	786,303.55	179,878.94
经营活动产生的现金流量净额	3,248,999.87	-3,469,914.12	4,631,546.37	2,179,843.63
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计	352,153.69	41,188.38	685,957.82	54,770.01
投资活动现金流出小计	62,725.26	424,245.09	48,470.53	44,771.21
投资活动产生的现金流量净额	289,428.44	-383,056.72	637,487.29	9,998.80
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计	2,250.82	-	31,000.00	17,000.00
筹资活动现金流出小计	103,270.97	321,487.38	32,565.57	121,173.06
筹资活动产生的现金流量净额	-101,020.15	-321,487.38	-1,565.57	-104,173.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8.19	-2,172.99	-1,509.99	-346.60
五、现金及现金等价物净增加额	3,437,399.96	-4,176,631.21	5,265,958.10	2,085,322.76
六、期末现金及现金等价物余额	7,441,188.27	4,003,788.31	8,180,419.52	2,914,461.42

二、本公司最近一年及一期备考资产负债表及利润表

本公司2009年1月1日至9月30日期间及2008年度备考合并财务报表系为本公司向吉林敖东定向回购股份暨换股吸收合并广发证券之目的而编制。德勤华永按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，对本次交易完成后存续公司最近一年及一期的模拟报表出具了审计报告认为：“备考合并财务报表已经按照备考合并财务报表所述的编制基础编制，在所有重大方面公允地反映了延边公路按该编制基础列报的2009年9月30日及2008年12月31日的备考合并财务状况，2009年1月1日至9月30日止期间及2008年度的备考合并经营成果和备考合并现金流量。”

（一）备考合并资产负债表

单位：万元

项 目	2009年9月30日	2008年12月31日
货币资金	7,017,664.55	3,170,193.79
其中：客户资金存款	6,493,606.61	2,944,913.24
结算备付金	423,523.73	833,594.52
其中：客户备付金	407,892.23	826,127.41
交易性金融资产	806,715.83	683,465.70
应收利息	1,799.35	2,118.10
存出保证金	155,644.66	63,315.15
可供出售金融资产	420,183.66	590,656.71
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	146,736.45	105,446.76
投资性房地产	963.64	990.04
固定资产	82,345.73	84,649.05
无形资产	4,708.62	5,385.06
其中：交易席位费	1,918.16	2,250.24
商誉	-	-
递延所得税资产	1,338.22	1,357.71
其他资产	69,593.84	21,290.40
资产总计	9,131,218.28	5,562,463.01
负债和所有者权益
卖出回购金融资产款	160,000.00	160,000.00
代理买卖证券款	7,043,678.18	3,806,534.09
代理承销证券款	-	350.00
应付职工薪酬	207,751.41	171,011.51
应交税费	83,143.22	69,983.62
应付利息	305.03	312.40
应付股利	101,409.15	76,056.86
预计负债	5,263.41	8,718.67
递延所得税负债	23,605.56	17,527.55
其他负债	38,798.31	58,740.76
负 债 合 计	7,663,954.27	4,369,235.46
所有者权益	-	-
股本	250,704.57	250,704.57
资本公积	73,786.87	31,321.22
盈余公积	132,400.54	100,909.50
一般风险准备	288,697.04	225,714.96
未分配利润	642,544.27	521,868.31
外币报表折算差额	-1,000.82	-1,000.66
归属于母公司股东权益合计	1,387,132.49	1,129,517.90
少数股东权益	80,131.52	63,709.64
股东权益合计	1,467,264.01	1,193,227.55
负债和股东权益总计	9,131,218.28	5,562,463.01

（二）备考合并利润表

单位：万元

项 目	2009年1-9月	2008年度
一、营业收入	740,049.81	720,603.28
手续费及佣金净收入	599,669.47	546,157.10
其中：代理买卖证券业务净收入	560,561.76	483,719.48
证券承销业务净收入	9,293.41	24,253.01
受托客户资产管理业务净收入	3,049.23	9,968.60
利息净收入	47,616.91	74,682.91
投资收益	113,700.75	267,045.93
其中：对联营企业的投资收益	33,806.28	52,458.42
公允价值变动收益(损失)	-21,646.53	-166,772.89
汇兑收益(损失)	6.86	-1,416.51
其他业务收入	702.35	906.74
二、营业支出	304,766.11	297,718.75
营业税金及附加	39,408.57	41,151.97
业务及管理费	264,702.90	255,955.70
资产减值损失	422.14	609.19
其他业务成本	232.50	1.90
三、营业利润	435,283.70	422,884.52
加：营业外收入	24,811.75	3,614.76
减：营业外支出	424.51	10,012.11
四、利润总额	459,670.94	416,487.17
减：所得税费用	101,947.74	88,102.33
五、净利润	357,723.20	328,384.84
其中：归属于母公司股东的净利润	340,501.38	315,194.96
少数股东损益	17,221.82	13,189.88
六、其他综合收益	42,685.85	-244,642,46
七、综合收益总额	400,409.05	83,742.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	382,966.87	76,203.35
归属于少数股东的综合收益总额	17,442.18	7,539.03

三、2006年盈利预测实现情况及本次交易完成后公司和广发证券2010年盈利预测表

（一）2006年盈利预测实现情况

根据深圳鹏城出具的深鹏所专审字[2006]489号审阅报告，预测2006年度广发证券实现净利润84,400.58 万元；2007年度广发证券实现归属于母公司所有者净利润为79,031.47万元。该等盈利预测的假设前提包括：（1）2007年深沪两市股票基金交易量与2006基本持平，股票基金日均成交量不低于310亿，因2006年底股权分置改革基本结束，权证交易量将大幅下降，权证日均成交量不低于20亿；（2）2007年沪深两市在2006年基础上有20%以上的涨幅等基本假设已经发生了重大变化。

根据深圳鹏城出具的深鹏所审字[2007]357号及深鹏所股审字[2008]056号审计报告，2006年度广发证券实现净利润122,785.25万元、2007年度广发证券实现归属于母公司所有者净利润分别为758,615.99万元，较预测数据均有较大幅度的上升。主要原因是2006年至2007年，在多种因素推动下，我国证券一级市场和二级市场全面复苏并呈现爆发性增长，广发证券抓住了市场机遇，经纪业务、投资银行业务及自营业务收入迅猛增长，资产管理业务收入稳步上升，整体业绩实现了快速增长，较之前预计的盈利数据有了大幅增长。

（二）广发证券2010年盈利预测表

广发证券以2009年1月1日至9月30日期间及2008年度的财务报表以及广发证券2009年10月1日至12月31日期间未经审计的已实现经营成果为基础，对其2010年盈利情况进行了预测：预测广发证券2010年度实现营业收入912,297.71万元，归属母公司股东的净利润为386,308.94万元。德勤华永根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》，对广发证券编制的2010年盈利预测进行了审核并出具了《盈利预测审核报告》，认为“该盈利预测所依据的基本假设已披露，没有注意到任何事项使这些假设没有为预测提供合理基础。认为该预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照合并盈利预测中所述的盈利预测编制基础进行了列报。由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。”

广发证券2010年盈利预测如下表所示：

单位：万元

项 目	2008年度 实现数	2009年度			2010年度 预测数
		2009年1-9月 已审实现数	2009年10-12月未审已实现数	1-12月合计
一、营业收入	720,603.28	740,049.81	306,955.93	1,047,005.74	912,297.71
手续费及佣金净收入	546,157.10	599,669.47	213,865.62	813,535.09	698,777.70
利息净收入	74,682.91	47,616.91	23,372.07	70,988.98	75,985.14
投资收益	267,045.93	113,700.75	46,507.22	160,207.97	134,855.55
公允价值变动收益	-166,772.89	-21,646.53	22,769.47	1,122.94	1,145.56
汇兑收益	-1,416.51	6.86	-21.47	-14.61	-101.00
其他业务收入	906.74	702.35	463.02	1,165.37	1,634.76
二、营业支出	297,718.76	304,766.11	124,922.57	429,688.68	372,389.93
营业税金及附加	41,151.97	39,408.57	13,634.70	53,043.27	42,638.45
业务及管理费	255,955.70	264,702.90	110,960.21	375,663.11	329,615.66
资产减值损失	609.19	422.14	299.72	721.86
其他业务成本	1.90	232.50	27.94	260.44	135.82
三、营业利润	422,884.52	435,283.70	182,033.36	617,317.06	539,907.78
加：营业外收入	3,614.76	24,811.75	2,153.23	26,964.98	4,300.00
减：营业外支出	10,012.11	424.51	3,141.83	3,566.34	1,555.22
四、利润总额	416,487.17	459,670.94	181,044.76	640,715.70	542,652.56
减：所得税费用	88,102.33	101,947.74	46,300.76	148,248.50	136,131.47
五、净利润	328,384.84	357,723.20	134,744.00	492,467.20	406,521.09
归属于母公司所有者的净利润	315,194.96	340,501.38	128,489.39	468,990.77	386,308.94
少数股东损益	13,189.88	17,221.82	6,254.61	23,476.43	20,212.15

（三）本公司2010年备考盈利预测表

本公司根据经中国注册会计师审计的广发证券财务报表、本公司备考合并财务报表和广发证券编制的2010年度合并盈利预测、国家宏观经济政策及其他有关资料，按照谨慎性原则编制了2010年度的备考合并盈利预测报告。德勤华永根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》，对本公司编制的2010年备考盈利预测进行了审核并出具了《备考盈利预测审核报告》，认为“该盈利预测所依据的基本假设已披露，没有注意到任何事项使这些假设没有为预测提供合理基础。认为该预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照备考合并盈利预测中所述的盈利预测编制基础进行了列报。由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。”

本公司2010年备考合并盈利预测表

单位：万元

项 目	2008年度 实现数	2009年度			2010年度 预测数
		2009年1-9月 已审实现数	2009年9-12月未审已实现数	1-12月合计
一、营业收入	720,603.28	740,049.81	306,955.93	1,047,005.74	912,297.71
手续费及佣金净收入	546,157.10	599,669.47	213,865.62	813,535.09	698,777.70
利息净收入	74,682.91	47,616.91	23,372.07	70,988.98	75,985.14
投资收益	267,045.93	113,700.75	46,507.22	160,207.97	134,855.55
公允价值变动收益	-166,772.89	-21,646.53	22,769.47	1,122.94	1,145.56
汇兑收益	-1,416.51	6.86	-21.47	-14.61	-101.00
其他业务收入	906.74	702.35	463.02	1,165.37	1,634.76
二、营业支出	297,718.76	304,766.11	124,922.57	429,688.68	372,389.93
营业税金及附加	41,151.97	39,408.57	13,634.70	53,043.27	42,638.45
业务及管理费	255,955.70	264,702.90	110,960.21	375,663.11	329,615.66
资产减值损失	609.19	422.14	299.72	721.86
其他业务成本	1.90	232.50	27.94	260.44	135.82
三、营业利润	422,884.52	435,283.70	182,033.36	617,317.06	539,907.78
加：营业外收入	3,614.76	24,811.75	2,153.23	26,964.98	4,300.00
减：营业外支出	10,012.11	424.51	3,141.83	3,566.34	1,555.22
四、利润总额	416,487.17	459,670.94	181,044.76	640,715.70	542,652.56
减：所得税费用	88,102.33	101,947.74	46,300.76	148,248.50	136,131.47
五、净利润	328,384.84	357,723.20	134,744.00	492,467.20	406,521.09
归属于母公司所有者的净利润	315,194.96	340,501.38	128,489.39	468,990.77	386,308.94
少数股东损益	13,189.88	17,221.82	6,254.61	23,476.43	20,212.15

第十节 本次交易的有关当事人

一、股份回购方及合并方：延边公路建设股份有限公司

法定代表人：郭仁堂

地     址：吉林省延吉市长白山东路1440号

电     话：0433-2810612

传     真：0433-2810612

联 系 人：王振宇

二、被回购股份方：吉林敖东药业集团股份有限公司

法定代表人：李秀林

地     址：吉林省敦化市敖东大街88号

电     话：0433-6238973

传     真：0433-6238973

联 系 人：陈永丰

三、被吸收合并方：广发证券股份有限公司

法定代表人：王志伟

地     址：广东省广州市天河北路大都会广场43楼

电     话：020-87555888

传     真：020-87553600

联 系 人：罗斌华、蔡铁征、余建军、邓明露、张明星

四、独立财务顾问：平安证券有限责任公司

法定代表人：杨宇翔

地     址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

电     话：4008866338

传     真：0755-82434614

联 系 人：谢运

五、律师事务所：上海市邦信阳律师事务所北京分所

负责人：李庆民

地址：北京市朝阳区建国门外大街永安东里甲3号通用国际中心A座5层

电     话：010-58793300

传     真：010-58793311

联 系 人：罗小洋、韩文龙

六、财务审计机构：德勤华永会计师事务所有限公司

法定代表人：卢伯卿

地     址：上海市延安东路222号30楼

电     话：021-61418888

传     真：021-63350177

联 系 人：胡小骏、李小力

七、财务审计机构：北京中证天通会计师事务有限公司

法定代表人：张先云

地     址：北京市西直门外北大街甲43号金运大厦B座13楼

电     话：010-66214091

传     真：010-66214091

联 系 人：陈岩

八、财务审计机构：深圳鹏城会计师事务所有限公司

法定代表人：饶永

地址：深圳市东门南路2006号宝丰大厦5层

电话：0755-82203222

传真：0755-82237549

联系人：杨克晶

九、资产评估机构：中威正信（北京）资产评估有限公司

法定代表人：刘晓春

地     址：北京市丰台区丰北路甲79号冠京大厦8层

电     话：010-63836361

传     真：010-63836361

联 系 人：蒋淑霞

十、资产评估机构：北京中企华资产评估有限责任公司

法定代表人：孙月焕

地     址：北京市朝阳门外大街22号泛利大厦九层

电     话：010- 65881818

传     真：010- 65882651

联 系 人：郭罗生

第十一节 备查文件及备查地点

一、备查文件

1、延边公路与吉林敖东签署的《定向回购股份协议书》及《定向回购股份协议书之补充协议》；

2、延边公路与广发证券签署的《换股吸收合并协议书》及《换股吸收合并协议书之补充协议》；

3、广发证券与吉林敖东签署的《补偿协议》及《补偿协议之补充协议》；

4、延边公路与广发证券签署的《名称转让协议》及《名称转让协议之补充协议》；

5、延边公路第六届董事会第六次会议决议；

6、延边公路2010年第一次临时股东大会决议；

7、延边公路独立董事关于公司定向回购暨换股吸收合并广发证券相关事项的意见函；

8、广发证券相关董事会及股东会决议；

9、吉林敖东相关董事会及股东大会决议；

10、德勤华永出具的广发证券2008年及2009年1-9月财务报表的审计报告；

11、德勤华永出具的广发证券2010年合并盈利预测审核报告；

12、德勤华永出具的延边公路2010年备考合并盈利预测审核报告；

13、德勤华永出具的延边公路2008年度及2009年1-9月备考财务报表的审计报告；

14、深圳鹏城出具的广发证券2006年1-6月、2006年与2007年财务报表的审计报告；

15、中证天通出具的延边公路2006年、2007年、2008年及2009年1-9月财务报表的审计报告；

16、中威正信出具的延边公路回购股份资产的评估报告；

17、中企华出具的广发证券的评估报告；

18、平安证券出具的独立财务顾问报告；

19、邦信阳出具的法律意见书及补充法律意见书。

二、备查地点

上述文件于本报告书摘要公告之日起备置于延边公路办公地址，在正常工作时间内可供查阅。

公司名称：延边公路建设股份有限公司

联系人：王振宇

地址：吉林省延吉市长白山路1440号

电话：0433-2810612

延边公路建设股份有限公司

2010年2月5日