截至2010年，“三农”问题已连续7年作为中央一号文件发布，只是每年的一号文件中针对“三农”均有不同的侧重点，今年的中央一号文件提出了“稳粮保供给、增收惠民生、改革促统筹、强基增后劲”四句话，明确了2010年农业农村工作的基本思路。一号文件指出当前要把加强中小城市和小城镇发展作为重点；把支持农民建房作为扩大内需的重大举措，采取有效措施推动建材下乡，以支持和鼓励农民依法建设自用住房，扩大内需。

　　“建材下乡” 拉动农村建材需求

　　“建材下乡”成为继“家电下乡”、“汽车下乡”后，政府提出的又一项支农惠农政策，而按照工信部的计划，2010年还将着手推动“信息下乡”、“宽带下乡”、启动轻纺等消费品的农村市场等一系列措施。挖掘今年一号文件的精神，很容易发现，政策的最终目的是通过相关惠农政策的实施，以促进农村经济的发展、增加农民的收入，最终加快城镇化进程。

　　根据统计局公布的数据，自2000年至2006年间，我国农村年均新建住宅面积为7.09亿立方米，按照农村建房成本1000元/平方米来测算，每年农村的住房市场就能直接拉动7000亿元的建筑建材需求，并且这些需求是源自于农民自身建房，随着政府即将出台的补贴标准和正式实施，建房、修房需求还将进一步放大。

　　三大板块直接受益

　　根据一号文件的思路，投资者在进行相关主题投资时，可以对以下三类板块进行主题性投资。一是直接受益于政策扶持的建材板块。由于建材行业品种复杂，操作起来比家电、汽车难度大得多，对于何种品种会入选，目前还没有相关信息透露。据建筑材料流通协会介绍：此次建材下乡的产品准入制主要设三道门槛，首先产品要达到国家标准，其次是绿色门槛，要求环保达标并配发“绿色建材产品标识”，第三是产能门槛，入围企业必须具备比较大的产能规模。目前相关板块股价的反应来看，我们推测可能会侧重于新型节能建材，这样既符合节能减排大方向，又易于操作，依据此思路可以多加关注北新建材、海螺型材、栋梁新材、南方建材等。二是与建材板块互补的水泥板块。从产品属性来看，农村建设用建材产品主要为低端产品，如低标号32.5水泥，鉴于水泥板块相对市场集中度较低，且区域性较强，对于这部分品种的推广，可能还是集中在公司主要的销售区域。建议可以密切关注盘子较小且具备一定的产品质量和生产规模的区域性龙头企，如江西水泥、太行水泥、天山股份、福建水泥、巢东股份等。三是受益于政策间接推动的新型玻璃、陶瓷、地板等行业。由于水泥，玻璃等传统建材产品目前都存在一定的落后产能，而农村地区的落后产能比重相对较高。所以，我们认为结合此次建材下乡的契机，用于下乡的建材产品将会设定一定的门槛，把一些企业的落后产能给淘汰。建议关注南玻A、三峡新材、宜华木业、兔宝宝、冠福家用等。

　　大盘一旦走稳 择机参与

　　改善农村民生问题，激发农民消费潜力成为今年一号文件中新的工作重点。扩大农村需求则是拉动内需的关键举措，而城镇化进程的加速可以充分释放当前农村消费的潜力，汽车下乡、家电下乡、建材下乡等政策又有利于提速城镇化，因此这也就给相关行业带来了新的增长空间，因此，投资者针对目前市场中的一些产业和行业政策应该从更深层次去挖掘一些潜力机会，在市场走稳时，这些明显受到政策扶持的一些行业和公司将表现出较好的爆发力。