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Ｓｈｅｎｚｈｅｎ Ｈａｏｎｉｎｇｄａ Ｍｅｔｅｒｓ Ｃｏ．， ＬＴＤ．
深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼
第一节 重要声明与提示
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司Ａ股股票上市（以下简称“本次上市”）及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司首次公开发行Ａ股股票招股说明书全文。
本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等就上市作出的重要承诺如下：
本公司控股股东汉桥机器厂有限公司（以下简称“香港汉桥”）、发起人股东深圳市荣安电力科技有限公司（以下简称“荣安科技”）、实际控制人柯良节、王荣安承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。
本上市公告书已披露２００９ 年１－９ 月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，２００９ 年１－９ 月及７－９ 月和对比表中２００８ 年１－９ 月及７－９ 月财务数据未经审计，对比表中２００８ 年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
第二节 股票上市情况
一、本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８ 年修订）等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（２００９ 年９ 月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行Ａ 股股票上市的基本情况。
二、经中国证券监督管理委员会证监许可（２０１０）８０ 号文核准，本公司公开发行２，０００ 万股人民币普通股股票（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）。本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下向配售对象配售４００ 万股已于２０１０年１月２７日在保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司主持下配售完毕，网上资金申购定价发行１，６００万股已于２０１０年１月２７日成功发行，发行价格为３６．５元／股。
三、经深圳证券交易所《关于深圳浩宁达仪表股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上（２０１０）４９ 号】同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“浩宁达”，股票代码“００２３５６”，其中本次公开发行中网上定价发行的１，６００万股股票将于２０１０ 年２月９日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
四、本次上市相关信息
１、上市地点：深圳证券交易所；
２、上市时间：２０１０ 年２月９日；
３、股票简称：浩宁达；
４、股票代码：００２３５６；
５、首次公开发行后总股本：８，０００万股；
６、首次公开发行股票增加的股份：２，０００万股；
７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
| 股东及股份类型 | 本次发行前 | 本次发行后 | 限售期 | ||
| 股数（万股） | 比例（％） | 股数（万股） | 比例（％） | ||
| 汉桥机器厂有限公司 | ５，１００ | ８５ | ５，１００ | ６３．７５ | 自２０１０年２月９日起３６个月 |
| 深圳荣安电力科技有限公司 | ９，００ | １５ | ９，００ | １１．２５ | 自２０１０年２月９日起３６个月 |
| 合计 | ６，０００ | １００ | ６，０００ | ７５ | |
８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺；
本公司控股股东香港汉桥、发起人股东荣安电力承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。
９、本次上市股份的其他锁定安排；
本次发行中网下向配售对象配售的４００ 万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。
１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份；
本次发行中网上定价发行的１，６００ 万股股份无流通限制及锁定安排，自２０１０ 年２月９日起上市交易。
１１、公司股份可上市交易日期：
本公司发行后总股本８０００万股，其相关可上市交易日期如下表所示：
| 股东名称（或类别） | 持股数量（股） | 占发行后总股份的比例 | 可上市流通日期 （非交易日顺延） | |
| 首次公开发行前已发行股份 | 汉桥机器厂有限公司 | ５１，０００，０００ | ６３．７５％ | ２０１３年２月９日 |
| 深圳荣安电力科技有限公司 | 9,000,000 | 11.25% | ||
| 小计 | ６０，０００，０００ | ７５．００％ | － | |
| 首次公开发行的股份 | 网下配售股份 | ４，０００，０００ | ５．００％ | ２０１０年５月９日 |
| 网上定价发行股份 | １６，０００，０００ | ２０．００％ | ２０１０年２月９日 | |
| 小计 | ２０，０００，０００ | ２５．００％ | － | |
| 合计 | ８０，０００，０００ | １００．００％ | － | |
１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司；
１３、上市保荐机构：招商证券股份有限公司。
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、 发行人基本情况
１、中文名称：深圳浩宁达仪表股份有限公司
２、英文名称：Ｓｈｅｎｚｈｅｎ Ｈａｏｎｉｎｇｄａ Ｍｅｔｅｒｓ Ｃｏ．， ＬＴＤ．
３、注册资本： ６，０００万元（发行前）；８，０００万元（发行后）
４、法定代表人：柯良节
５、注册地址：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼
６、邮政编码：５１８０５３
７、经营范围：生产经营电工仪器仪表、微电子及元器件、水电气热计量自动化管理终端及系统、成套设备及装置。
８、主营业务：电子式电能表及电力自动化管理系统及终端系列产品研发、生产、销售。
９、所属行业：仪器仪表及文化、办公用机械制造业
１０、电话号码：０７５５—２６７５５０８８
１１、传真号码：０７５５—２６７５５０８８－１１１
１２、互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｈｎｄ．ｃｏｍ
１３、电子信箱：ｈｎｄ＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍ
１４、董事会秘书：赵元贵
二、 发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券的情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 任职起止日期 | 直接或间接持有公司股份情况 |
| 柯良节 | 董事长 | 男 | ２００７年６月至２０１０年６月 | 通过汉桥机器厂有限公司间接持有公司股份１３，８００，６００股 |
| 王荣安 | 董事兼总经理 | 男 | 通过汉桥机器厂有限公司和深圳市荣安电力科技公司间接持有公司股份１２，０１５，０００股 | |
| 邓焘 | 董事 | 男 | 无 | |
| 黄耀明 | 董事 | 男 | 无 | |
| 胡明智 | 董事兼副总经理 | 男 | 通过深圳市荣安电力科技公司间接持有公司股份１，５００，３００股 | |
| 赵元贵 | 董事兼董事会秘书 | 男 | ２００７年７月至２０１０年７月 | 无 |
| 李华雄 | 独立董事 | 男 | 无 | |
| 朱义坤 | 独立董事 | 男 | 无 | |
| 王艳梅 | 独立董事 | 女 | 无 | |
| 夏海 | 监事会主席 | 男 | ２００７年６月至２０１０年６月 | 通过深圳市荣安电力科技公司间接持有公司股份１，１９９，７００股 |
| 蔡方辉 | 监事 | 男 | 无 | |
| 朱海山 | 监事 | 男 | 无 | |
| 苏友 | 副总经理 | 男 | —— | 通过深圳市荣安电力科技公司间接持有公司股份１，５００，３００股 |
| 王卫 | 财务负责人 | 女 | —— | 通过深圳市荣安电力科技公司间接持有公司股份１，１９９，７００股 |
三、 控股股东及实际控制人情况
１、控股股东
本公司控股股东为香港汉桥，目前持有公司股份５，１００万股，占本公司本次发行前总股本的８５％，占本公司本次发行后总股本的６３．７５％。其简要情况如下：
| 公司名称： | 汉桥机器厂有限公司 |
| 登记证号： | １８７８３５８１－０００－０１－０９－８ |
| 实收资本： | ＨＫ￥１０，０００元 |
| 注册资本： | ＨＫ￥１０，０００元 |
| 注册地址： | 香港新界青衣岛青衣路２９－３３号大同工业大厦８／Ｆ |
| 成立日期： | １９９５年１月３日 |
| 经营范围： | 股权投资 |
香港汉桥为投资控股型公司，不从事具体产品的生产和经营，主要业务为对外投资和管理。其２００８年度及２００９年上半年的主要财务状况如下表所示：
单位：万元
| 财务指标 | ２００８年１２月３１日 或２００８年度 | ２００９年６月３０日 或２００９年上半年 |
| 总资产 | ＨＫ￥９，８７３．１７ | ＨＫ￥９，８７０．８５ |
| 净资产 | ＨＫ￥９，８７２．４７ | ＨＫ￥９，８６９．８０ |
| 营业额 | ＨＫ￥５５９．６８ | －－ |
| 本年溢利 | ＨＫ￥５０９．３５ | ＨＫ￥－２．６７ |
| 注：上述财务数据经丁何关陈会计师行审计 | ||
２、实际控制人
本公司实际控制人柯良节与王荣安的基本情况为：
柯良节先生：公司董事长，中国香港籍，香港身份证号为Ｈ３９７３５５（９）。１９６３年生，大学文化。１９９５年起出任本公司董事；２００４ 年至今兼任南京浩宁达公司董事长；现任麦饭石控股、银骏国际、內蒙古奈曼旗中华麦饭石开发有限公司、內蒙古奈曼旗宏基生命素科技有限公司等公司董事长。柯良节先生本届任期自２００７年６月至２０１０年６月。
王荣安先生：公司董事兼总经理，中国国籍，无境外居留权，居民身份证号码为６４０１０３１９５３０７２８００１６。１９５３年生，大学文化，高级工程师。曾就职宁夏银川起重机器厂，任动力科科长及副总工程师；曾任职宁夏国营宁光电工厂，任厂长；１９９４年１２月起任职于本公司，任总经理；２０００年至今任银骏科技公司执行董事；２００４年至今任南京浩宁达公司董事。１９９１年被评为宁夏回族自治区优秀厂长；１９９４年被评为宁夏回族自治区优秀企业家；１９９５ 年被评为全国电子工业系统劳动模范。现任国家电工仪器仪表标准化技术委员会副主任委员、深圳市仪表与自动化行业协会会长。王荣安先生本届任期自２００７年６月至２０１０年６月。
除发行人以外，实际控制人柯良节与王荣安的其他投资情况如下表所示：
单位：元
| 姓名 | 所持股份的公司 | 出资额 | 所占比例 |
| 王荣安 | 深圳市荣安电力科技公司 | ２４０万 | ４０％ |
| 柯良节 | 中华麦饭石集团控股有限公司 | ＨＫ￥１．００ | ２０％ |
| 香港银骏国际投資有限公司 | ＨＫ￥５，０００ | ５０％ | |
| 內蒙古奈曼旗中华麦饭石开发有限公司 | ２００万 | 间接持有１００％ | |
| 內蒙古奈曼旗宏基生命素科技有限公司 | １００万 | 间接持有１００％ | |
| 中华麦饭石生命科技有限公司 | ＨＫ￥２．００ | 直接持有５０％ |
四、 本次发行后公司前十名大股东
公司本次发行结束后上市前，股东总数为３２，０２６人，其中前十名股东的持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（％） |
| １ | 汉桥机器厂有限公司 | ５１，０００，０００ | ６３．７５ |
| ２ | 深圳荣安电力科技有限公司 | ９，０００，０００ | １１．２５ |
| ３ | 渤海证券股份有限公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ４ | 东北证券股份有限公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ５ | 东吴证券有限责任公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ６ | 方正证券有限责任公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ７ | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ８ | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ９ | 国信证券股份有限公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| １０ | 红塔证券股份有限公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| １１ | 华泰证券股份有限公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| １２ | 南京证券神州２号稳健增值集合资产管理计划 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| １３ | 平安证券有限责任公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| １４ | 山西证券股份有限公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| １５ | 中信万通证券有限责任公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| １６ | 万联证券有限责任公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| １７ | 国金证券股份有限公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| １８ | 齐鲁证券有限公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| １９ | 中天证券有限责任公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ２０ | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ２１ | 江南证券有限责任公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ２２ | 中山证券有限责任公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ２３ | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ２４ | 中信建投证券有限责任公司自营投资账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ２５ | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ２６ | 大通星海１号集合资产管理计划 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ２７ | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ２８ | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ２９ | 财通证券有限责任公司自营投资账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ３０ | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ３１ | 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ３２ | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ３３ | 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ３４ | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ３５ | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ３６ | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ３７ | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ３８ | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ３９ | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ４０ | 受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ４１ | 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ４２ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ４３ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ４４ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ４５ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ４６ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ４７ | 受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ４８ | 受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ４９ | 受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ５０ | 太平洋稳健理财一号 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ５１ | 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ５２ | 受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ５３ | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ５４ | 受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ５５ | 受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ５６ | 受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ５７ | 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ５８ | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ５９ | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ６０ | 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ６１ | 中国人保资产安心收益投资产品 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ６２ | 合众人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ６３ | 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ６４ | 兵器财务有限责任公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ６５ | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ６６ | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ６７ | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ６８ | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ６９ | 国机财务有限责任公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ７０ | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ７１ | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ７２ | 富国天利增长债券投资基金 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ７３ | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ７４ | 广发增强债券型证券投资基金 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ７５ | 德盛增利债券证券投资基金 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ７６ | 安信证券投资基金 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ７７ | 华夏债券投资基金 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ７８ | 华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ７９ | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ８０ | 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ８１ | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ８２ | 工银瑞信红利股票型证券投资基金 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ８３ | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ８４ | 德意志银行—ＱＦＩＩ投资账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ８５ | 上海国际信托有限公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ８６ | 云南国际信托有限公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ８７ | 云信成长２００７－２号（第五期）集合资金信托计划 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ８８ | 结构化新股投资集合资金信托计划６期 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ８９ | 中原信托有限公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ９０ | 江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ９１ | 山西信托有限责任公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ９２ | 华宸信托有限责任公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ９３ | 重庆国际信托有限公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ９４ | 广东粤财信托有限公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ９５ | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ９６ | 新华信托股份有限公司自营账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| ９７ | 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 | ３６，１５０ | ０．０５ |
| 合计 | ６３，４３４，２５０ | ７９．２９ |
注：第３－９７名股东持股数相同。
第四节 股票发行情况
一、 发行数量
本次发行总股数为２，０００万股。其中，网下配售数量为４００万股，占本次发行数量的２０％；网上定价发行数量为１，６００万股，占本次发行数量的８０％。
二、 发行价格
本次发行价格为３６．５０元／股。对应的市盈率为：
１、６３．８１ 倍（每股收益按照２００８年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
２、４７．８６倍（每股收益按照２００８年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）
三、 发行方式及认购情况
本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。
本次发行规模为２，０００万股，网下向询价对象询价配售４００万股，网上资金申购发行配售１，６００万股。
本次发行网下配售４００万股，有效申购获得配售的配售比例为０．９０３７４７４１％，认购倍数为１１０．６５倍；网上定价发行１，６００万股，中签率为０．４４２８８１１９６８％，认购倍数为２２６倍。本次发行网上不存在余股，网下存在１４股零股，由主承销商招商证券股份有限公司认购。
四、 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
１、本次发行募集资金总额为７３，０００万元；
２、广东正中珠江会计师事务所有限公司于２０１０年２月１日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了【广会所验字［２０１０］第０８００１５５０１３３号】验资报告。
五、 发行费用
１、本次发行费用共计４，２７０．４０万元，具体明细如下：
| 序号 | 项 目 | 费用（万元） |
| １ | 承销费用 | ３，０２０．００ |
| ２ | 保荐费用 | ２００．００ |
| ３ | 注册会计师费用 | １６３．６４ |
| ４ | 律师费用 | １１４．００ |
| ５ | 路演推介及信息披露等费用 | ７６０．７６ |
| ６ | 登记托管及上市初费 | １２．００ |
| 合计 | ４，２７０．４０ |
２、每股发行费用为２．１３５２元。
六、 募集资金净额
本次发行募集资金净额为６８，７２９．６０万元，超募金额：３８，２２９．６０万元。
七、 发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为１１．４０元。（按照２００９年６月３０日经审计的净资产加本次募集资金净额之和除发行后总股本计算）。
八、 发行后每股收益
本次发行后每股收益为０．５７２元。（按照２００８年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
第五节 财务会计资料
一、 主要会计数据及财务指标
本上市公告书已披露２００９ 年１－９ 月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，２００９ 年１－９ 月及７－９ 月和对比表中２００８ 年１－９ 月及７－９ 月财务数据未经审计，本公告书所载２００８年度财务数据已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，敬请投资者注意。
单位：人民币元
| 项目 | ２００９年９月３０日 | ２００８年１２月３１日 | ２００９年９月３０日末比２００８年１２月３１日增减 | |
| 流动资产 | ３２４，９１４，９８３．１１ | ３０９，２１１，３０８．０５ | ５．０８％ | |
| 流动负债 | １６９，４４６，３６０．７８ | １５５，４２１，９１２．７１ | ９．０２％ | |
| 总资产 | ４０３，７６７，０８９．８８ | ３６５，３４４，００９．９８ | １０．５２％ | |
| 所有者权益 | ２３４，３２０，７２９．１０ | ２０９，７３６，４４９．７８ | １１．７２％ | |
| 每股净资产（元／股） | ３．９１ | ３．５０ | １１．７２％ | |
| 项目 | ２００９年７－９月 | 比上年同期增减 | ２００９年１－９月 | 比上年同期增减 |
| 营业收入 | ７２，０３２，３５３．２７ | ７７．４２％ | １７５，１３０，２３６．００ | ４１．９６％ |
| 利润总额 | １１，９４０，０３６．８０ | １５９．０９％ | ２９，８３４，２９４．０１ | ６２．８３％ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ９，８５３，５４４．４２ | １５７．６７％ | ２４，５８４，２７９．３２ | ５６．６６％ |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | ９，８４５，２３６．１９ | １４２．４４％ | ２２，０８３，５８９．４９ | ４１．９３％ |
| 基本每股收益（按发行前股本计算） | ０．１６ | １４２．４４％ | ０．４１ | ４１．９３％ |
| 净资产收益率（全面摊薄） | ４．２１％ | ２．０７％ | １０．４９％ | １．７２％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） | ４．２０％ | １．９３％ | ９．４２％ | ０．７３％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －－ | －－ | －１７，９２２，４３２．１２ | ６８．９０％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | －－ | －－ | －０．３０ | ６８．９０％ |
二、 经营业绩与财务状况的简要说明
２００９年１－９月，本公司实现营业总收入１７，５１３．０２万元，较去年同期增长４１．９６％，其中２００９ 年７－９ 月实现营业收入７，２０３．２４万元，较去年同期增长７７．４２％。报告期内公司营业收入增长较大的主要原因是：１）国家４万亿投资及智能电网建设对电能仪表行业有着巨大的拉动作用，总体市场的规模正在扩大；２）随着公司实际产能的稳步增长，销售数量有所增加。
２００９年１－９月和２００９年７－９月，公司实现净利润分别为２，４５８．４３万元、９８５．３５万元，分别较去年同期增长５６．６６％和１５７．６７％。公司净利润大幅增长的原因是营业收入增长较快。
报告期末，公司资产负债结构较为稳定，其中，流动资产余额较２００８年末增加１，５７０．３７ 万元，增长５．０８％，主要是由于行业季节性因素，公司销售及回款集中在下半年尤其是第四季度，同时，为保证生产任务，公司前三季度采购较大，因此应收账款、存货有一定增加；流动负债余额较２００８年末增加１，４０２．４５ 万元，增长９．０２％，主要是由于公司采购较大使应付账款、应付票据有一定增长；总资产余额较２００８年末增加３，８４２．３１万元，增长１０．５２％，主要是因为公司增加技改投资使在建工程、固定资产增加以及前述流动资产的增加。
报告期末，公司股东权益较２００８年末增加２，４５８．４３万元，增长１１．７２％，主要是报告期内公司实现盈利所致。
２００９年１－９月，公司经营活动产生的现金流量净额为－１，７９２．２４万元，较去年同期改善６８．９０％，主要原因是报告期内营业收入增长较快，销售商品、提供劳务收到的现金均较上年同期增加较多。
３、本公司２００９年三季度经营状况良好，财务状况稳定，除上述事项外，无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。
本节所称报告期指２００９年１－９月，报告期末指２００９年９月３０日。
本公司截至２００９ 年９ 月３０ 日的股本总数为６，０００ 万元，本次发行后股本总数增至８，０００万元。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。
三、 ２００９年度主要财务数据
１、２００９年度主要财务数据
本节所载２００９年度的财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
| 项目 | ２００９年度 | ２００８年度 | 增减幅度（％） |
| 营业总收入 | ２６８，８０８，０９２．３６ | ２１２，１０２，２６６．０３ | ２６．７４ |
| 营业利润 | ５６，４００，７５８．９５ | ４８，１３５，４４２．２０ | １７．１７ |
| 利润总额 | ６４，２６５，２０９．８６ | ５４，０８３，９４２．６５ | １８．８２ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ５５，６１０，９９６．８６ | ４６，４５１，９６２．７１ | １９．７２ |
| 基本每股收益 | ０．９２ | ０．７７ | １９．４８ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２３．４１ | ２４．２５ | －０．８４ |
| 项目 | ２００９年末 | ２００８年末 | 增减幅度（％） |
| 总资产 | ４３６，２６８，６０８．１４ | ３６５，３４４，００９．９８ | １９．４１ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | ２６５，２４７，４４６．６４ | ２０９，７３６，４４９．７８ | ２６．４７ |
| 股本 | ６０，０００，０００．００ | ６０，０００，０００．００ | － |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | ４．４２ | ３．４９ | ２６．６５ |
２、经营业绩和财务状况的简要说明
２００９年度公司实现营业收入为２６，８８０．８１万元，比上年同期增长２６．７４％；营业利润为５，６４０．０８万元，比上年同期增长１７．１７％；利润总额为６，４２６．５２万元，比上年同期增长１８．８２％；净利润为５，５６１．１０万元，比上年同期增长１９．７２％。上述指标增长的主要原因是：公司受益于国家４万亿投资及智能电网建设推动下的行业整体快速增长，且在配电网建设及用电管理系统方面的技术领先优势开始显现。此外，２００９年度公司产能稳步增长，产销规模扩大，也使公司销售收入及利润得以保持较好增长。
２００９年末公司总资产余额为４３，６２６．８６万元，比期初增长１９．４１％；２００９年末股东权益余额为２６，５２４．７４万元，比期初增长２６．４７％。股东权益增加主要是因为本期经营业绩良好、净利润增加所致。
２００９年度，公司净利润为５，５６１．１０万元，其中，第四季度净利润为３，１０２．６７万元，占当年度净利润的５５．７９％。第四季度利润较高的主要原因是：电力部门及其下属单位的电力设备采购主要集中于每年下半年，导致电能表及终端制造行业公司的招投标、合同签订及销售实现主要集中于下半年尤其是第四季度。
第六节 其他重要事项
一、 本公司自２０１０年１月１９日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
１、公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常；
２、公司所处行业、市场无重大变化；
３、公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化；
４、公司未出现重大关联交易事项；
５、公司没有重大投资活动；
６、公司无重大资产（股权）收购、出售及置换行为；
７、公司住所未发生变更；
８、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化；
９、公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求；
１０、公司没有对外担保等或有事项；
１１、公司财务状况和经营成果没有重大变化；
１２、公司没有其他应披露而未披露之重大事项。
二、 本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、 上市保荐机构情况
上市保荐机构：招商证券股份有限公司
法定代表人：宫少林
公司地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５楼
联系电话：０７５５－８２９４３６６６
传 真：０７５５－８２９４３１２１
保荐代表人：胡晓和、蒋欣
项目协办人：李秀敏
项目联系人：胡晓和、蒋欣、何涛、梁伟韬
二、 上市保荐机构的推荐意见
公司的上市保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）认为深圳浩宁达仪表股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《深圳浩宁达仪表股份有限公司股票上市保荐书》。保荐机构的保荐意见主要内容如下：
深圳浩宁达仪表股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
１、２００９ 年９月３０日比较式资产负债表
２、２００９ 年１－９月比较式利润表
３、２００９ 年７－９月比较式利润表
４、２００９ 年１－９月比较式现金流量表
深圳浩宁达仪表股份有限公司
２０１０年２月８日
比较式资产负债表
编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司 单位：人民币元
| 资产 | ２００９年９月３０日 | ２００８年１２月３１日 | 负债和所有者权益 | ２００９年９月３０日 | ２００８年１２月３１日 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||
| 货币资金 | ４３，２１３，５８４．６８ | ７２，２０３，２６２．５０ | 短期借款 | ３０，０００，０００．００ | ３９，０００，０００．００ |
| 交易性金融资产 | １，０７８，２３７．４４ | 应付票据 | １３，７２８，０００．００ | ５，８５０，０００．００ | |
| 应收账款 | １４０，６１１，３３３．２２ | １２２，７１８，５３６．７１ | 应付账款 | ９３，０１４，０７７．３０ | ６５，６６７，７５４．０２ |
| 预付账款 | ３，２１９，５２２．０１ | １２，９８２，０７５．６６ | 预收账款 | １２，３１８，７２３．３９ | １１，１３４，０２６．５６ |
| 应收利息 | 应付职工薪酬 | １０，１７３，１２３．８１ | １０，５３４，２７５．４５ | ||
| 应收股利 | 应交税费 | －１，５４４，３１０．１４ | ９，６３３，５９５．３９ | ||
| 其它应收款 | ２７，０３５，２４６．３１ | ２２，２１１，０８５．１０ | 应付利息 | ||
| 存货 | １１０，８３５，２９６．８９ | ７８，０１８，１１０．６４ | 应付股 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 其他应付款 | １１，７５６，７４６．４２ | １３，６０２，２６１．２９ | ||
| 流动资产合计 | ３２４，９１４，９８３．１１ | ３０９，２１１，３０８．０５ | 流动负债合计 | １６９，４４６，３６０．７８ | １５５，４２１，９１２．７１ |
| 非流动资产： | 非流动负债： | ||||
| 可供出售金融资产 | 长期借款 | ||||
| 持有至到期投资 | 应付债券 | ||||
| 长期应收款 | 长期应付款 | ||||
| 长期股权投资 | ４，０００，０００．００ | ４，０００，０００．００ | 专项应付款 | ||
| 投资性房地产 | ２，１６０，３５８．３１ | ２，２７３，６４３．０２ | 预计负债 | ||
| 固定资产 | ４５，７４７，４６５．３５ | ４０，８２４，２０４．９１ | 递延收益 | ||
| 在建工程 | １５，８８４，９２１．９０ | 递延所得税负债 | １８５，６４７．４９ | ||
| 工程物资 | 其他非流动负债 | ||||
| 固定资产清理 | 非流动负债合计 | １８５，６４７．４９ | |||
| 生产性生物资产 | 负债合计 | １６９，４４６，３６０．７８ | １５５，６０７，５６０．２０ | ||
| 油气资产 | 所有者权益 | ||||
| 无形资产 | ３，６８２，８９７．２８ | ３，７４８，２７４．１８ | 实收资本（或股本） | ６０，０００，０００．００ | ６０，０００，０００．００ |
| 开发支出 | 资本公积 | ４２，２９７，２９３．６３ | ４２，２９７，２９３．６３ | ||
| 商誉 | 减：库存股 | ||||
| 长期待摊费用 | １，８７９，４１６．７５ | １，２５７，９５７．３２ | 盈余公积 | ６，９４４，６５３．２１ | ６，９４４，６５３．２１ |
| 递延所得税资产 | ５，４９７，０４７．１８ | ４，０２８，６２２．５０ | 未分配利润 | １２５，０７８，７８２．２６ | １００，４９４，５０２．９４ |
| 其他非流动资产 | 所有者权益合计 | ２３４，３２０，７２９．１０ | ２０９，７３６，４４９．７８ | ||
| 非流动资产合计 | ７８，８５２，１０６．７７ | ５６，１３２，７０１．９３ | |||
| 资产总计 | ４０３，７６７，０８９．８８ | ３６５，３４４，００９．９８ | 负债和所有者权益总计 | ４０３，７６７，０８９．８８ | ３６５，３４４，００９．９８ |
单位负责人：柯良节 主管会计工作的负责人：王荣安 会计机构负责人：王卫
比较式利润表
编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | ２００９年１－９月 | ２００８年１－９月 |
| 一、营业收入 | １７５，１３０，２３６．００ | １２３，３６５，６９８．１０ |
| 减：营业成本 | １０６，１９０，４８６．８２ | ７１，８１６，６０９．５４ |
| 营业税金及附加 | ２５６，４３４．９５ | ８９，０２１．６８ |
| 销售费用 | １５，９９７，３６８．１７ | １３，６０４，４８７．４７ |
| 管理费用 | ２４，１１７，０７３．０１ | １６，６５９，３８０．８４ |
| 财务费用 | １１２，５５３．２１ | ９５０，５９３．５０ |
| 资产减值损失 | ６，０４２，９５０．４８ | ３，７９０，４７４．０７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以＂－＂号填列 | ||
| 投资收益（亏损以＂－＂号填列） | １，００１，００５．９７ | －２，１８２，１４７．２０ |
| 其中：对联营企业与合营企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | ２３，４１４，３７５．３３ | １４，２７２，９８３．８０ |
| 加：营业外收入 | ６，５１０，０５９．４６ | ４，０５６，５２４．０３ |
| 减：营业外支出 | ９０，１４０．７８ | ６，８７４．６６ |
| 其中：非流动资产处置净损失 | ||
| 三、利润总额（亏损以“－”号填列） | ２９，８３４，２９４．０１ | １８，３２２，６３３．１７ |
| 减：所得税费用 | ５，２５０，０１４．６９ | ２，６３０，１８６．６３ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | ２４，５８４，２７９．３２ | １５，６９２，４４６．５４ |
| 五、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ０．４１ | ０．２６ |
| （二）稀释每股收益 | ０．４１ | ０．２６ |
单位负责人：柯良节 主管会计工作的负责人：王荣安 会计机构负责人：王卫
比较式利润表
编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | ２００９年７－９月 | ２００８年７－９月 |
| 一、营业收入 | ７２，０３２，３５３．２７ | ４０，５９９，８０６．１２ |
| 减：营业成本 | ４２，９４７，３３６．６１ | ２２，２１３，４７０．８０ |
| 营业税金及附加 | １３５，５８３．８１ | ５０，３４６．９１ |
| 销售费用 | ６，３２２，３８４．２０ | ７，３０２，０５８．４２ |
| 管理费用 | ９，１１２，４２６．６７ | ６，６８８，７９２．０９ |
| 财务费用 | ２８４，４２７．６４ | ４６３，７２０．１７ |
| 资产减值损失 | ３，４３０，３５２．６３ | －７０３，２３７．２０ |
| 加：公允价值变动收益（损失以＂－＂号填列 | －２９１，２２０．３８ | |
| 投资收益（亏损以＂－＂号填列） | ||
| 其中：对联营企业与合营企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | ９，７９９，８４１．７１ | ４，２９３，４３４．５５ |
| 加：营业外收入 | ２，１５５，２３０．５５ | ３１６，５６１．３０ |
| 减：营业外支出 | １５，０３５．４６ | １，５８９．５５ |
| 其中：非流动资产处置净损失 | ||
| 三、利润总额（亏损以“－”号填列） | １１，９４０，０３６．８０ | ４，６０８，４０６．３０ |
| 减：所得税费用 | ２，０８６，４９２．３８ | ７８４，３４９．９０ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | ９，８５３，５４４．４２ | ３，８２４，０５６．４０ |
| 五、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ０．１６ | ０．０６ |
| （二）稀释每股收益 | ０．１６ | ０．０６ |
单位负责人：柯良节 主管会计工作的负责人：王荣安 会计机构负责人：王卫
比较式现金流量表
编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | ２００９年１－９月 | ２００８年１－９月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １７７，１０７，６１１．６９ | ７９，９０２，３２２．９４ |
| 收到的税费返还 | ６，５０７，４３３．４９ | ２，０４０，４６２．６３ |
| 收到的各项政府补助 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | １７，６１７，６６２．４４ | ２８，５８０，１８６．１９ |
| 经营活动现金流入小计 | ２０１，２３２，７０７．６２ | １１０，５２２，９７１．７６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １２３，２５１，１４５．２２ | ７８，１２７，３２４．５２ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １４，６９７，７１５．６４ | １２，１３１，５８６．０１ |
| 支付的各项税费 | ２８，６３８，３９０．９６ | １３，３９６，２４５．７７ |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | ５２，５６７，８８７．９１ | ６４，４９１，７３４．５８ |
| 经营活动现金流出小计 | ２１９，１５５，１３９．７３ | １６８，１４６，８９０．８８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１７，９２２，４３２．１２ | －５７，６２３，９１９．１２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资所收到的现金 | １５０，０００．００ | |
| 取得投资收益所收到的现金 | １，９２９，２４３．４１ | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ８，０００．００ | ５００．００ |
| 投资支付的现金 | ２，０８７，２４３．４１ | ５００．００ |
| 投资活动现金流出小计 | ２，８９０，３１１．６１ | ８，２９３，８９２．９８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | ８，９０３，３１６．８０ | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ２，８９０，３１１．６１ | １７，１９７，２０９．７８ |
| 吸收投资收到的现金 | －８０３，０６８．２０ | －１７，１９６，７０９．７８ |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ３０，０００，０００．００ | ６３，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | ３０，０００，０００．００ | ６３，０００，０００．００ |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | ３９，０００，０００．００ | ２６，３００，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | １，２６４，１７７．５０ | １，０６８，５２３．７５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ４０，２６４，１７７．５０ | ２７，３６８，５２３．７５ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１０，２６４，１７７．５０ | ３５，６３１，４７６．２５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | －２８，９８９，６７７．８２ | －３９，１８９，１５２．６５ |
单位负责人：柯良节 主管会计工作的负责人：王荣安 会计机构负责人：王卫
保荐人（主承销商）：■
深圳市 福田区 益田路 江苏大厦３８－４５楼
公告日期：２０１０年２月８日