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ＣＡＮＮＹ ＥＬＥＶＡＴＯＲ ＣＯ．， ＬＴＤ
吴江（芦墟）临沪经济开发区８８号
【发行人声明】
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
第一节 重大事项提示
一、发行人本次发行前总股本１０，０００万股，拟首次公开发行３，３５０万股，发行后总股本１３，３５０万股，以上股份均为流通股。
公司控股股东及实际控制人王友林先生承诺：本人作为股份公司的发起人，承诺自股份公司向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）并上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份（不包括在此期间新增的股份）；本人作为股份公司董事，承诺在此后任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持股份。
公司控股股东的一致行动人朱美娟女士、朱奎顺先生承诺：本人作为股份公司的发起人，承诺自股份公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司的股份，也不由公司回购本人持有的股份（不包括在此期间新增的股份）。
公司股东苏州尼盛国际投资管理有限公司、苏州伟晨投资发展有限公司、江苏省苏高新风险投资股份有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司、北京鑫汇安泰商贸有限公司、北京海利众诚经贸有限公司、苏州博融投资管理有限公司承诺：自股份公司股票上市之日起十二个月内，公司不转让或者委托他人管理公司持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购公司持有的股份（不包括在此期间新增的股份）。
公司股东、董事陈金云先生、顾兴生先生、刘占涛先生，高管沈舟群女士、张利春先生、朱瑞华先生承诺：自股份公司股票发行上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人持有的股份（不包括在此期间新增的股份）；同时，本人作为股份公司董事或其他高级管理人员，承诺在此后任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）和江苏省国资委《关于同意康力电梯股份有限公司国有股转持的批复》（苏国资复［２００９］６０ 号），在公司境内发行Ａ 股并上市后，将苏高新风投持有的公司３３５万股划转给全国社会保障基金理事会。若公司实际发行股份数量低于本次发行的上限３，３５０万股，则苏高新风投应划转给全国社会保障基金理事会的股份数量低于本次已划转的３３５万股，二者相抵后的差额部分待公司发行Ａ股结束后，从全国社会保障基金理事会自动回拨给苏高新风投持有。
公司Ａ股发行并上市后，由苏高新风投划转至全国社会保障基金理事会持有的股份，全国社会保障基金理事会承继原苏高新风投的锁定承诺。
二、截至２００９年１２月３１日，发行人未分配利润为１５，２１９．４２万元。根据公司２００８年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行前滚存利润分配的议案》：本次发行股票完成后，发行以前年度的滚存未分配利润以及发行当年实现的利润将由公司股票公开发行后新老股东共享。
三、发行人特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：
１、受金融危机影响，行业有效需求增速减缓的风险
电梯作为机电一体化产品，隶属于装备制造业，受社会固定资产投资影响较大，与国民经济增长相关性较强。
２００８年以前，受益于国内的房地产业、城市基础设施建设和商业服务设施建设的速度加快，我国电梯行业始终保持高速发展，市场需求持续增加，连续八年行业复合增长率超过２３％；２００８年，受金融危机影响，中国经济增长速度放缓，房地产行业进入调整阶段，电梯行业的景气度受到了一定程度的影响，根据中国电梯协会秘书处的统计，２００８年全国电梯产量比上年增长１３．４０％，增速减缓，其中，第四季度产销量有所下滑。
２００９年以来，受益于此前国家不断出台的经济刺激方案，并在积极财政政策、扩张信用政策的双重作用下，我国宏观经济显露逐步复苏迹象，房地产市场逐步回暖，电梯行业外部经营环境逐步向好。宏观经济、房地产行业对电梯行业的影响具有一定滞后性，由于经济复苏需要一定时间，电梯行业总体上仍面临有效需求增速减缓的风险。
２、营销服务网络快速扩张的风险
电梯行业具有“产品制造、现场安装、售后维保”的特点，建立营销服务体系对于公司长远健康发展比较重要。为适应上述特点，公司采取的销售模式为直销和代理销售两种，对于重要或者金额较大的订单一般由公司直接营销；同时把国内外市场进行分区建立代理商渠道。公司注重销售渠道的建设和营销服务网络的完善与管理，营销中心设有工程部、维保部、销售支持部、客户服务中心及２３个分布全国各地的服务中心等，与１６１家有资格的代理商签订代理协议，且逐年进行代理商的优化考核筛选。公司通过上述营销模式的完善和优化，提高康力电梯的品牌建设和市场营销、安装及维保水平，提高服务响应能力。
虽然公司目前营销服务体系运作良性发展，但还是存在营销服务体系快速扩张而管理能力、质量控制能力又未能及时与之相适应的可能，将使公司面临一定的营销、安装及售后服务风险。
３、大股东控制风险
公司控股股东为王友林先生，直接持有公司股份占本次发行前公司总股本的６５．３９％；同时王友林先生与公司股东朱美娟女士、朱奎顺先生分别系夫妻、婿翁关系，构成一致行动人，因此本次发行前王友林先生直接、间接可以控制或影响公司股份总数占公司总股本的６８．５９％。本次发行后，王友林先生仍将保持对本公司的控制地位。虽然王友林先生及其一致行动人目前在公司董事会中仅占有一席，但其仍可以通过其影响力对公司经营决策、人事、财务等方面进行控制，形成大股东控制的风险。
４、经营规模迅速扩张带来的管理风险
经过多年的创业，公司的竞争实力得到明显提升，现处于快速成长的时期。营业收入由２００７年度的５２，８８２．５０万元增至２００９年度的８２，３９３．９８万元，增长了５５．８１％；股份公司员工人数也从２００７年末的４４０人扩充到２００９年末的６９１人。
本次发行后，随着募集资金的到位和投资项目的实施，公司资产、业务、机构和人员进一步扩张。公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战；公司经营规模的快速增长，给公司建立适应现代企业制度所需要的管理体系、制度以及建立有效的激励和约束机制带来管理方面的压力。尽管公司已积累了较丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构、质量管理体系，生产经营能保持有序运行，但存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性，给企业正常的生产经营带来管理风险。
５、固定资产快速扩大的风险
公司２００７年末、２００８年末、２００９年末固定资产净额分别为１２，２１７．９４万元、２０，４５２．７１万元、２０，０５９．７０万元。公司已建成全行业最大的单体扶梯生产厂房即康力二期工程，苏州新达二期工程也已交付使用。随着公司业务规模扩展以及募集资金中生产设备的投入，公司固定资产规模将进一步扩大，公司的生产成本也将提高，公司若不能有效提高产能，发挥固定资产使用效能，将面临固定资产规模扩大所导致的财务风险。
６、募集资金投向风险
本次募集资金投资项目计划投资总额为２３，４００万元，在资金到位后一年半内投入完毕。虽然本次募集资金投资项目经过了充分、审慎的可行性分析和专家的严密论证，并得到了政府有关部门的批准，项目的实施将有效缓解目前公司产能不足的问题，进一步增强公司竞争力，完善产品结构，提高公司盈利能力，保证公司的持续稳定发展。但项目实施过程中可能受到设备采购价格变化、产品市场的变化等因素的影响。本次募集资金投向除建设国家级企业技术中心外的三个项目均属于对新技术、新工艺和新产品的开发与产业化建设项目，所以不能排除由于各种不确定因素所导致的建设风险、项目管理风险、技术更新风险以及因产能扩大而导致的市场销售风险。
第二节 本次发行概况
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第三节 发行人基本情况
一、 发行人基本资料
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公司系由康力集团有限公司于２００７年１０月２２日整体变更设立的股份有限公司，主要从事电梯、扶梯及关键零部件的研发、生产、销售、安装和维保业务，具有国家质量监督检验检疫总局颁发的电梯制造、安装改造维修的Ａ级资质。
自１９９７年成立以来，通过持续的自主创新和品牌建设，公司业务保持快速发展，并逐步由电梯零部件企业过渡到以整机为主、关键零部件为支撑的整机企业，具备电梯、扶梯整机产品与零部件产品的专业生产、安装和研发能力。
公司为国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省高新技术企业，本着“向外资品牌学习，与外资品牌竞争”的理念，坚持自主创新，被中国电梯协会理事长誉为“中国电梯业的希望和骄傲”。
公司对于目标市场和产品系列均采取差异化战略：以国内二三线城市、中西部地区为主，逐步深入一线城市和国际市场；开发的产品系列覆盖占市场总容量９８％以上的常用电梯与扶梯产品市场，重点面向普通高层住宅、商务办公楼、购物中心、轨道交通等各类建筑；公司零部件产品以配套外资品牌企业为主。
目前内资品牌电梯约占国内市场１／４份额。与外资品牌产品相比，公司扶梯产品已经具备了相对竞争优势，电梯产品已经具备相对竞争力。
根据国家统计局、中国电梯协会２００５年、２００６年统计数据及国家统计局中国行业企业信息发布中心２００８年、２００９年发布的统计调查信息证明，公司生产的“康力”牌电梯产品销量自２００５年起连续四年荣获全国市场同类产品内资品牌第一名。
２００８年１２月，公司签订苏州市轨道交通一号线全线车站１９９台自动扶梯工程项目，是我国内资品牌中第一家实施国内城市轨道交通全线扶梯工程的企业。２００９年６月，公司中标南昌昌北机场扩建工程自动扶梯、步道采购项目，是我国内资品牌中第一家中标国内省会以上机场（主候机楼）工程的企业。
２００８年１２月，公司取得贵阳世纪金源大饭店４米／秒（提升高度１５０米）、８台群控高速电梯订单，是公司取得的第一个４米／秒以上高速电梯项目，该项目已交付使用。２００９年６月，公司与上海长峰地产集团就沈阳“龙之梦”大型商业地产项目签订了６米／秒（提升高度２４０米）、１２台高速电梯订单。通过以上４米／秒、６米／秒高速电梯项目的实施，公司将成为第一家打破外资品牌在国内高速电梯市场垄断地位的内资品牌企业。
２００３年４月，公司与中国建筑科学院建筑机械化研究分院合作组建了“中国建筑科学院建筑机械化研究分院康力电梯研发中心”；２００４年１２月，公司与南京工业大学电梯技术研究所组建了“南京工业大学康力研发基地”；２００９年６月，公司与浙江大学合作设立“康力电梯——浙江大学院士工作站”。
２００６年１０月，公司与哈尔滨工业大学签定《联合申请合作协议》，联合申报“十一五”国家科技支撑计划重大项目之一“既有建筑综合改造关键技术研究与示范”中的“既有建筑设备改造关键技术研究”，公司作为唯一电梯企业参与“既有建筑电梯改造技术研究”的研究工作，该项目为“十一五”国家科技支撑计划中唯一的电梯技术类项目。
通过长期与科研单位、大专院校的合作，公司实现了技术合作与自我开发的有效结合，提高了内部研发机构的研发水平，增强了公司自主创新的能力。
２００８年１１月，公司主编的《杂物电梯制造与安装安全规范》（国家新设标准）顺利通过全国电梯标准化技术委员会审议专家的审核，即将由国家质检总局和国家标准化委员会发布执行。
二、发行人历史沿革及改制重组
（一）发行人的设立方式
发行人由康力集团有限公司以截至２００７年９月３０日经审计的账面净资产按１：０．６５３０的比例折股整体变更设立的股份有限公司。
公司于２００７年１０月１０日，经国家工商行政管理总局名称预核准，２００７年１０月２２日，依法在苏州市工商行政管理局核准登记，领取了注册号为３２０５００２１１６６３８的《企业法人营业执照》（现已更改为３２０５００００００４６３９２），总股本１０，０００万元，每股面值人民币１元，法定代表人王友林先生。
（二）发起人
公司共有１６ 位发起人，其中９位自然人：王友林、朱奎顺、朱美娟、陈金云、顾兴生、刘占涛、沈舟群、朱瑞华、张利春；７位法人：尼盛国际、苏州伟晨、苏高新风投、苏州国发、鑫汇安泰、海利众诚、苏州博融。
三、发行人有关股本的情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
发行人本次发行前总股本１０，０００万股，拟首次公开发行３，３５０万股，发行后总股本１３，３５０万股，以上股份均为流通股。
股份流通限制和锁定安排请参见本招股书摘要“第一节 重大事项提示”。
（二）持股数量及比例
１、发起人
单位：万股，％
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２、前十名股东
单位：万股，％
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注：“ＳＳ”（Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎ Ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ的缩写）指国有股股东；
江苏省国有资产监督管理委员会对公司股东苏高新风投（ＳＳ）涉及的国有股权管理问题出具了苏国资复［２００８］１３号批复，同意苏高新风投持有其中的５００万股，占公司总股本５％。
３、前十名自然人股东
公司前十名自然人股东持股数量及比例请参见本节“三、（二）、１、发起人”。
（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
朱美娟女士系王友林先生之妻，股东朱奎顺先生系王友林先生之岳父。王友林、朱奎顺、朱美娟对公司的持股比例分别为６５．３９％、１．６４２５％、１．５５７５％。
其他股东之间无关联关系。
四、发行人业务情况
（一）主营业务
公司目前主要从事电梯、扶梯及关键零部件的研发、生产、销售、安装和维保业务。
（二）营销服务模式
电梯作为工程类产品，须根据应用场合、工程情况的不同进行个性化设计，电梯的营销服务涵盖从前期接洽、产品接单、设计、制造、安装、调试、维修、保养的全过程。
１、销售模式
公司整机产品销售包括内销和出口两个部分，内销部分主要采取代理商销售和直销相结合的方式，出口部分全部采取代理商销售。
直销模式由公司销售人员或分公司人员直接与有较大规模的客户或者有明确意向的客户洽谈销售。
（１）营销组织机构
公司始终注重销售渠道的建设和营销服务网络的完善与管理。
公司考核确定了１６１家代理商作为公司产品的经销商，充分利用代理商在当地的市场营销能力和信息搜集能力，增强公司市场开拓力；相继在长三角、珠三角、京津唐、川渝地区等１０大区域建立了２３个营销服务中心，由派遣在各服务中心的技术服务人员，为公司直销产品、代理商销售提供技术支持与售后服务，强化营销网点人员配置，增强公司快速响应能力；总部设有营销中心、大项目部、工程部、维保部、销售支持部及客户服务中心等部门。
公司建设的直销和代理销售结合、代理商与服务中心交叉互补的营销服务体系基本覆盖全国。
２００８年１月２０日，公司在人民大会堂召开了全球营销大会，为公司未来的营销体系建设及代理商管理打下坚实的基础。
此外，公司通过参加中国廊坊国际电梯展、伊斯坦布尔国际电梯展、俄罗斯国际电梯展、德国奥格斯堡电梯展等方式丰富了产品的营销渠道。
（２）销售管理流程
公司实施严格的代理商考核与管理制度，将代理商划分为Ａ、Ｂ、Ｃ三个资质等级，并根据安装合作单位的安装质量等因素，对安装维保管理进行严格规定，加强了对代理商的监管和服务力度，发展了一批有实力的代理商，并取得了积极的效果。
（３）字号管理措施
公司在发展过程中，根据行业特性，确定了以代理商为主的销售策略，并允许部分代理商使用“康力”商标作为其企业字号，以此拓展公司品牌和促进代理商的产品销售，从而达到双赢局面。公司字号管理措施如下：
① 公司已与所有使用康力商标的代理商签订“许可使用协议书”，明确规定“在许可使用期内，代理商必须依法诚信经营，不得违法或恶意滥用字号对外活动；代理商股东应当维持不变，如确需变动，变动前３０天内应书面通知公司，但不得引入公司同业竞争对手或同业竞争对手的高层人员”。
② 字号许可使用期为两年，期满并经过公司考核后，公司将与代理商续签协议，如果代理商在使用期内违反相关规定，公司可提前解除合同。
③公司将采取不定期考核制度，并针对考核结果采取相应措施：第一是“关”，即坚决取缔在考核中发现的不合格代理商，以维护康力品牌形象不受伤害；第二是“改”，对经营情况不够理想，但是能积极配合公司进行整改的代理商予以保留，限期整改；第三是“合”，对在检查中发现的一批经营有序，盈利能力强的代理商加大合作的力度，已到达双赢的目的。
截止本招股书签署日，使用“康力”商标作为企业字号的代理商共计１７家。
２、安装、维保模式
◆安装模式
安装是电梯企业不可缺少的服务环节，安装质量直接影响电梯运行效果。
公司一般委托具有安装维保资质的单位进行安装，并签订具体安装协议。工程部负责安装业务的统筹与管理，各地营销服务中心在工程部统一指导下对安装业务进行全过程监管及安装质量控制。
公司对安装单位资质实施双重认证，既要持有国家质监局颁发的安装维保资质，又必须接受公司进行的康力电梯产品安装维保技术培训，经考核合格方予发放“康力电梯安装维保许可证”。
◆维保模式
维保工作由维保部统一组织协调，一般委托具有资质的代理商或专业安装维保单位进行。若使用方对维保机构有不同选择，则其选择的维保机构须得到公司的资质认定，公司各地营销服务中心在维保部组织下对维保工作进行全过程监督及质量控制。公司在发展计划中已将维保业务做为未来新的利润增长点。
３、零部件产品的销售模式
公司的零部件产品以直销为主，除自供外，主要是为外资品牌整机生产企业配套，一般通过议标方式和客户建立长期供货关系，公司根据客户提出的要求开发生产出配套产品，以后年内根据具体业务需要约定进行交易。
（三）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位
１、行业竞争格局
行业竞争格局基本如下：
在电梯市场中，奥的斯（中国）、上海三菱、广州日立等三家公司基本处于第一梯队；迅达、蒂森等外资品牌公司和康力电梯等少数领先民族品牌企业基本处于第二梯队；其他４００多家内资企业基本处于第三梯队。
在扶梯市场中，康力电梯、江南快速（奥的斯子品牌）、苏州迅达、江南嘉捷等公司扶梯产品具有一定的竞争力。
总体来看，行业竞争处于差异化格局中。区域市场中，外资品牌企业在发达地区一线城市中具有较明显品牌优势；民族品牌企业采取“农村包围城市”的战略，在发达地区二三线城市、中西部地区具有竞争力。产品结构中，外资品牌企业在中高速电梯市场中具有相对优势；领先民族品牌企业目前在低速电梯市场和扶梯市场中具有相对竞争优势；其他小型内资企业在小区域范围内具有一定的人脉优势。
２、行业竞争地位
根据国家统计局、中国电梯协会２００５年、２００６年统计数据及国家统计局中国行业企业信息发布中心２００８年、２００９年发布的统计调查信息证明，公司生产的“康力”牌电梯产品销量自２００５年起连续四年荣获全国市场同类产品内资品牌第一名。
五、发行人资产权属情况
（一）商标及认证
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（二）土地使用权
单位：平方米
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（三）专利与非专利技术
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（四）房屋建筑物
单位：平方米
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截至本招股书摘要签署日，公司尚有苏州新达二期办公楼、苏州新达综合楼、职工宿舍楼产权证尚在办理之中。
六、同业竞争和关联交易
（一）同业竞争
公司未与控股股东、实际控制人、持有公司５％（含５％）以上股份股东及其控制的其他企业从事相同、相似业务，也不存在同业竞争的情形。本次募集资金投向也不会造成公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间形成同业竞争。
（二）关联交易
近三年公司未与关联方发生经常性关联交易，偶发性关联交易情况如下：
１、关联方对子公司增资
２００７年６月，经苏州新达２００７年５月２８日临时股东会决议通过，鼎峰包装厂以土地对苏州新达增资７４０万元。
该宗地土地使用证为吴国用（２００３）字第０６０２９００７号，位于吴江市汾湖镇莘塔社区联南路北侧，占地２９，１２２．７平方米，使用权类型为国有出让、工业用地，土地使用权年限为４６．０７年。土地价格已经苏州房地产咨询评估有限责任公司吴江分公司出具（吴江）苏地［２００７］（估）字第００６号土地估价报告，估价为７４１．１４万元。上述出资已经苏州信成会计师事务所有限公司苏信所验［２００７］字第２９８号《验资报告》验证。苏州新达已于２００７年６月２８日办理了工商变更登记手续。
２、向关联方购买股权
（１）２００７年６月，经苏州新达２００７年６月２８日临时股东会决议通过，朱美娟、朱小娟及鼎峰包装厂分别将其持有的苏州新达出资额５６７．６０万元、２１０万元、７４０万元按原值转让给康力电梯。苏州新达已于２００７年７月１１日办理了工商变更登记手续。
（２）２００７年８月，经运输公司２００７年８月２８日临时股东会决议通过，朱奎顺将其持有的运输公司全部出资额４８０万元按原值转让给苏州新达。运输公司已于２００７年９月５日办理了工商变更登记手续。
（３）２００７年８月，经奔一机电２００７年８月２１日临时股东会决议通过，朱小娟将其持有的奔一机电出资额１，４００万元按原值转让给苏州新达。奔一机电已于２００７年９月１０日办理了工商变更登记手续。
２００７年９月，经奔一机电２００７年９月２１日临时股东会决议通过，朱奎顺将其持有的奔一机电全部出资额６００万元按原值转让给苏州新达。奔一机电已于２００７年９月２８日办理了工商变更登记手续。本次出资转让后，奔一机电成为苏州新达的全资子公司。
（４）２００７年８月，经广都配件２００７年８月２４日临时股东会决议通过，朱奎顺、朱美娟分别将其持有的广都配件出资额１２０万元、８０万元按原值转让给苏州新达。广都配件已于２００７年９月２６日办理了工商变更登记手续。本次出资转让后，广都配件成为苏州新达的全资子公司。
（５）２００８年８月，经苏州新达２００８年８月１８日临时股东会决议通过，朱美娟将其持有的苏州新达出资额２２．４０万元按原值转让给公司。苏州新达已于２００８年９月９日办妥工商变更登记手续。本次出资转让后，苏州新达成为公司的全资子公司。
上述关联股权转让系出于整合关联公司股权的目的。上述公司股权原均由公司与公司的关联人共同持有，且为实际控制人１００％控制。按照原有公司之间的股权结构关系，上述公司之间因整机与零部件的采购关系、提供运输方面的劳务关系会不可避免的发生关联交易。公司基于减少关联交易，保证业务的完整性，对上述股权进行了收购。
关联交易定价充分参考了当时净资产账面价值的情况及业务整合更有利于发行人将来经营业绩的快速增长等综合因素，并按照出资额的原值定价，价格公允。整合股权期间，上述公司均为实际控制人１００％控制，交易价格系交易双方真实意愿的表达，不存在损害其他第三方利益的情形。在经过转让后，将奔一机电、广都配件整合为苏州新达的全资子公司，运输公司转为由公司与苏州新达共同持有，上述公司纳入公司合并报表，减少了关联交易，公司也实现了完整的电梯业务体系架构。
发行人独立董事已就上述关联交易发表独立意见如下：
“２００７年８月，股东朱奎顺、朱小娟、朱美娟将其持有的运输公司、奔一机电、广都配件全部出资额转让给苏州新达，主要是出于保证康力电梯公司完整性的需要。上述股权转让后，奔一机电、广都配件成为苏州新达的全资子公司，运输公司则由康力电梯及苏州新达共同持有。康力电梯通过直接或间接持有上述公司的股权，避免了外部关联交易，实现了其电梯业务的完整性。与前述股权转让相关的股东会决议、其他股东放弃优先购买权的承诺、股权转让协议均齐备，股权转让行为已经工商行政管理部门核准。我们认为，上述股权转让系交易双方真实意愿的表达，交易价格公允，不存在损害其他第三方股东利益的情形，不存在关联方侵害发行人利益的情形。”
３、向关联方采购货物
２００７年，公司向嘉和别墅电梯公司采购别墅电梯配件，共计１０９．２７万元，占公司２００７年年度购货比例的０．２７％。
公司独立董事就报告期内公司关联交易发表了独立意见：“公公司在报告期内与关联方签署的关联交易协议合法有效，体现了公平、公正、合理的原则，交易价格公允，符合公司利益。公司已对关联方、关联关系及关联交易予以了充分的披露，没有损害非关联方及公司利益的情形。”
七、董事、监事、高级管理人员
单位：万元，％
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上述董事、监事、高级管理人员与公司无其他利益关系。
八、发行人控股股东及实际控制人情况
公司控股股东及实际控制人王友林先生，４７岁，中国国籍，大学学历，高级工程师，高级经济师，现任公司董事长、总经理，持有公司６５．３９％的股份。
王友林先生为公司创始人及主要发起人股东，曾在南汽吴江跃进客车厂、莘塔通用机械厂工作，历任科长、厂长等职，为中共吴江市第十一届人大代表，中共苏州市第十次代表大会代表；２００６年吴江市优秀企业家；中国电梯协会常务理事，苏州轨道交通产业协会会长，苏州市建筑机械金属结构协会电梯委员会副理事长、副主任，吴江市电梯行业协会会长，苏州大学董事会常务董事，江苏省设备监理协会副理事长，苏州市体育总会副主席。
其作为设计人，获得了１１项实用新型专利及１５项电梯外观设计专利；作为项目负责人，承担了江苏省科技成果转化专项资金项目“ＫＬＴ高速总线变频节能大高度重型自动扶梯”；作为主要项目人员，参与研发了建设部鉴定科学技术成果 “ＫＬＧ／ＶＦ１０００／２．０（ＶＶＶＦ）观光电梯”、“ＫＬＫ２／ＶＦ１６００／３．０（ＶＶＶＦ）高速乘客电梯”、“ＫＬＴ３０－１０００自动扶梯”，江苏省科学技术厅鉴定科学技术成果“ＴＷＪ１０００／１．０－ＪＸＷ无机房电梯”，江苏省科技开发项目“背包式结构永磁同步家用电梯”等多个项目。
王友林先生在外资品牌纷纷强势入驻我国，以独资或合资方式抢占市场时，坚持不合资的独立发展道路，以“自主创新、民族品牌、产业报国”自勉，努力打造国产电梯的民族品牌。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）最近三年财务报表
１、合并资产负债表
单位：万元
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合并资产负债表（续）
单位：万元
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２、合并利润表
单位：万元
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３、合并现金流量表单位：万元
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(下转B8版)
| 股票种类 | 境内上市的人民币普通股（Ａ股） |
| 每股面值 | 人民币１．００元 |
| 发行股数、占发行后总股本的比例 | ３，３５０万股，占发行后总股本２５．０９％ |
| 发行价格 | 人民币 元 |
| 市盈率 | |
| 发行前每股净资产 | ３．３０元（按２００９年１２月３１日经审计归属于母公司所有者权益数据计算） |
| 发行后每股净资产 | |
| 市净率 | |
| 发行方式 | 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 |
| 发行对象 | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立账户的社会公众投资者 |
| 本次发行前股东所持股份的流通限制 | 详细内容请参见本招股书摘要“第一节 重大事项提示” |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 预计募集资金总额和净额 | |
| 发行费用概算 |
| 公司名称 | 康力电梯股份有限公司 |
| 英文名称 | ＣＡＮＮＹ？ＥＬＥＶＡＴＯＲ ＣＯ．， ＬＴＤ． |
| 注册资本 | １０，０００万元 |
| 法定代表人 | 王友林 |
| 成立日期 | １９９７年１１月 |
| 住所 | 吴江（芦墟）临沪经济开发区８８号 |
| 邮政编码 | ２１５２１３ |
| 电话 | （０５１２）６３２９５３８８ |
| 传真号码 | （０５１２）６３２９９９０５ |
| 互联网网址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃａｎｎｙ－ｅｌｅｖａｔｏｒ．ｃｏｍ |
| 电子信箱 | ｄｏｎｇｍｉｂａｎ＠ｃａｎｎｙ－ｅｌｅｖａｔｏｒ．ｃｏｍ |
| 发起人 | 股份数额 | 股权比例 |
| 自然人 | ||
| 王友林 | ６，５３９．００ | ６５．３９ |
| 朱奎顺 | １６４．２５ | １．６４２５ |
| 朱美娟 | １５５．７５ | １．５５７５ |
| 陈金云 | ６５．００ | ０．６５ |
| 顾兴生 | ６５．００ | ０．６５ |
| 刘占涛 | ４０．００ | ０．４０ |
| 沈舟群 | １７．００ | ０．１７ |
| 朱瑞华 | １２．００ | ０．１２ |
| 张利春 | １２．００ | ０．１２ |
| 法人 | ||
| 尼盛国际 | ６００．００ | ６．００ |
| 苏州伟晨 | ６００．００ | ６．００ |
| 苏高新风投 | ５００．００ | ５．００ |
| 苏州国发 | ４００．００ | ４．００ |
| 鑫汇安泰 | ４００．００ | ４．００ |
| 海利众诚 | ２８０．００ | ２．８０ |
| 苏州博融 | １５０．００ | １．５０ |
| 合 计 | １０，０００．００ | １００．００ |
| 序号 | 股东名称 | 股份数额 | 股权比例 |
| １ | 王友林 | ６，５３９．００ | ６５．３９ |
| ２ | 尼盛国际 | ６００．００ | ６．００ |
| ３ | 苏州伟晨 | ６００．００ | ６．００ |
| ４ | 苏高新风投（ＳＳ） | ５００．００ | ５．００ |
| ５ | 苏州国发 | ４００．００ | ４．００ |
| ６ | 鑫汇安泰 | ４００．００ | ４．００ |
| ７ | 海利众诚 | ２８０．００ | ２．８０ |
| ８ | 朱奎顺 | １６４．２５ | １．６４２５ |
| ９ | 朱美娟 | １５５．７５ | １．５５７５ |
| １０ | 苏州博融 | １５０．００ | １．５０ |
| 序号 | 权证编号 | 获得 方式 | 使用权 终止日期 | 使用面积 | 座落 | 用途 | 使用 权人 |
| １ | 吴国用（２００８）第０６０２９１１１－１号 | 出让 | ２０５４．３．３１ | ６９，５０１．８０ | 汾湖镇莘塔社区联南路南侧 | 工业 | 公司 |
| ２ | 吴国用（２００８）第０６０２９０４２－１号 | 出让 | ２０５２．７．１９ | ４６，６７４．４０ | 芦墟镇莘塔社区联南路北侧 | 工业 | 公司 |
| ３ | 吴国用（２００８）第０６０２９０３２－１号 | 出让 | ２０５４．１１．１ | ２５，５２１．００ | 芦墟镇莘塔社区联南路北侧 | 工业 | 公司 |
| ４ | 吴国用（２００８）第０６０２９１４４－１号 | 出让 | ２０５７．６．１７ | １０，５１３．３０ | 汾湖镇莘塔社区联南路南侧 | 工业 | 公司 |
| ５ | 吴国用（２００８）第０６０２９００７－２号 | 出让 | ２０５３．６．１１ | ２９，１２２．７０ | 芦墟镇莘塔社区联南路北侧 | 工业 | 苏州新达 |
| ６ | 吴国用（２００８）第０６００７００６号 | 出让 | ２０４９．１０．１８ | １２，６７２．８０ | 芦墟镇莘塔社区府时路 | 工业 | 苏州新达 |
| ７ | 吴国用（２００８）第０６０２９１１３－１号 | 出让 | ２０５６．１２．３０ | １２，６６７．４０ | 吴江市汾湖镇联南路北侧 | 工业 | 苏州新达 |
| ８ | 吴国用（２００８）第０６０２９０３３－１号 | 出让 | ２０５４．１１．１ | ４，４３９．８０ | 芦墟镇莘塔社区府时路 | 工业 | 苏州新达 |
| ９ | 吴国用（２００８）第０６０２９１４９号 | 出让 | ２０５８．２．２０ | ２５，３７２．４０ | 吴江市汾湖镇联南路北侧 | 工业 | 苏州新达 |
| １０ | 吴国用（２００８）第０６０２９１５０号 | 出让 | ２０５８．２．２０ | ３，８８２．４０ | 吴江市汾湖镇联南路北侧 | 工业 | 苏州新达 |
| １１ | 吴国用（２００９）第０６０２９１５３号 | 出让 | ２０５３．６．２９ | ２，５４３．３０ | 汾湖镇莘塔府时路南侧 | 工业 | 苏州 新达 |
| 专利属性 | 受理情况 |
| 发明专利 | ３项已授权， ４６项已受理 |
| 实用新型专利 | ６０项已授权，４７项已受理 |
| 外观设计专利 | １８项已授权，４０项已受理 |
| 房产证编号 | 房屋坐落 | 建筑面积 | 所有权人 |
| 吴房权证芦墟字第１５００１３９０号 | 芦墟镇莘塔社区联南路北侧 | ３１，１９１．７９ | 公司 |
| 吴房权证汾湖字第１５００１５０１号 | 汾湖镇莘塔社区联南路南侧 | ４４，１４５．０１ | 公司 |
| 吴房权证芦墟字第１５００１４６７号 | 芦墟镇莘塔社区府时路 | ６，４８５．４３ | 苏州新达 |
| 吴房权证汾湖字第１５００１５６９号 | 汾湖镇莘塔社区联南路北侧 | ３０，０６２．８３ | 苏州新达 |
| 姓名 | 职务 | 性 别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 简要经历 | 兼职 情况 | 薪酬 情况 | 持股比例 |
| 王友林 | 董事长、总经理 | 男 | ４７ | ２００７．１０－ ２０１０．１０ | 高级工程师，高级经济师 | 运输公司执行董事 | ２８．００ | ６５．３９ |
| 陈金云 | 董事、副总经理 | 男 | ５２ | ２００７．１０－ ２０１０．１０ | 工程师，吴江电梯厂车间主任、厂长 | 苏州新达总经理 | ２４．００ | ０．６５ |
| 顾兴生 | 董事、副总经理 | 男 | ４７ | ２００７．１０－ ２０１０．１０ | 工程师，上海建达电梯厂设备科科长、厂长 | － | ２４．００ | ０．６５ |
| 刘占涛 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | ４０ | ２００７．１０－ ２０１０．１０ | 硕士学历，中国建银投资证券有限公司研究员 | － | １８．００ | ０．４０ |
| 倪祖根 | 董事 | 男 | ５３ | ２００７．１０－ ２０１０．１０ | 工程师，美国永久居留权，尼盛置业（苏州）有限公司董事长 | 尼盛国际董事长 | 不在本公司领薪 | － |
| 王 忠 | 董事 | 男 | ３８ | ２００７．１－ ２０１０．１０ | 硕士学历，经济师、会计师，苏州蔚蓝投资管理有限公司总经理 | 蔚蓝投资总经理 | 不在本公司领薪 | － |
| 任天笑 | 独立 董事 | 男 | ６６ | ２００７．１０－ ２０１０．１０ | 教授级高工，中国电梯协会理事长、全国电梯标准化技术委员会主任委员 | － | ５．００ | － |
| 马建萍 | 独立 董事 | 女 | ３７ | ２００７．１０－ ２０１０．１０ | 硕士学历，注册会计师（具有证券从业资格）、注册资产评估师，上海华鼎会计师事务所合伙人 | － | ５．００ | － |
| 顾 峰 | 独立 董事 | 男 | ３９ | ２００７．１０－ ２０１０．１０ | 律师从事证券法律业务资格，中伦金通律师事务所合伙人、律师 | － | ５．００ | － |
| 王惠忠 | 监事会主席 | 男 | ４７ | ２００７．１０－ ２０１０．１０ | 硕士学历，高级经济师，高级工程师，苏州伟业投资集团有限公司董事长 | 苏州伟晨董事长 | 不在本公司领薪 | |
| 金云泉 | 监事 | 男 | ５２ | ２００７．１０－ ２０１０．１０ | 高级经济师，中国农业银行吴江市支行莘塔分理处副主任，公司基建办主任 | － | １２．００ | － |
| 任建华 | 职工监事 | 男 | ３８ | ２００７．１０－ ２０１０．１０ | 公司职工 | － | ４．００ | － |
| 沈舟群 | 财务总监 | 女 | ４１ | ２００７．１０－ ２０１０．１０ | 注册会计师、注册资产评估师 | － | １８．００ | ０．１７ |
| 朱瑞华 | 市场总监 | 男 | ３９ | ２００７．１０－ ２０１０．１０ | 硕士学历，工程师，上海自动扶梯厂有限公司市场部经理、总经理助理 | － | １８．００ | ０．１２ |
| 张利春 | 总工程师 | 男 | ４９ | ２００７．１０－ ２０１０．１０ | 高级工程师，蒂森克虏伯电梯有限公司工程部经理 | － | １８．００ | ０．１２ |
| 项目 | ２００９年１２月３１日 | ２００８年１２月３１日 | ２００７年１２月３１日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | ２２，８７９．８７ | ５，７５９．７５ | ７，２９６．０６ |
| 应收票据 | ５８．７６ | ２０８．３０ | ４９１．１９ |
| 应收账款 | １２，０８１．１５ | １１，１８３．９４ | ８，６１０．３０ |
| 预付账款 | ３，６９４．０８ | ９３８．５１ | １，２５２．２９ |
| 其他应收款 | １，１２４．０９ | １，４４０．８２ | １，４８９．１３ |
| 存货 | ３０，７２３．９４ | １３，２３５．３８ | １０，６８３．３０ |
| 流动资产合计 | ７０，５６１．９０ | ３２，７６６．７１ | ２９，８２２．２８ |
| 非流动资产： | |||
| 固定资产 | ２０，０５９．７０ | ２０，４５２．７１ | １２，２１７．９４ |
| 在建工程 | １０３．８０ | ３０５．０５ | ４，６２１．５９ |
| 无形资产 | ３，１７９．８８ | ３，２０１．７５ | ２，４２２．１１ |
| 长期待摊费用 | － | ６．６７ | ２２．６７ |
| 递延所得税资产 | ３９３．３８ | ２０２．５０ | ２２５．７６ |
| 非流动资产合计 | ２３，７３６．７７ | ２４，１６８．６８ | １９，５１０．０６ |
| 资产总计 | ９４，２９８．６７ | ５６，９３５．３８ | ４９，３３２．３４ |
| 项目 | ２００９年１２月３１日 | ２００８年１２月３１日 | ２００７年１２月３１日 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | １，７００．００ | ３，０００．００ | ５６５．００ |
| 应付票据 | ５００．００ | １，０００．００ | １，３６８．６０ |
| 应付账款 | １９，００９．００ | ９，９６１．２２ | ９，４７７．５１ |
| 预收账款 | ３６，７２３．３８ | ６，８４２．３３ | ７，２３９．０８ |
| 应付职工薪酬 | １，３１４．３６ | ７５３．９７ | ８２８．８２ |
| 应交税费 | ７３１．７６ | ３５９．６５ | ３６９．０１ |
| 应付利息 | ２．３４ | １８．９９ | １６．７４ |
| 其他应付款 | ４９６．５９ | １，７４９．９５ | ６４０．９０ |
| 一年内到期的非流动负债 | － | ３，５００．００ | ７００．００ |
| 其他流动负债 | ３０．００ | ３０．００ | ６７．００ |
| 流动负债合计 | ６０，５０７．４４ | ２７，２１６．１１ | ２１，２７２．６７ |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | － | ４，０００．００ | ７，５００．００ |
| 预计负债 | １５９．９７ | １３０．７１ | － |
| 其他非流动负债 | ６２２．２６ | － | － |
| 非流动负债合计 | ７８２．２３ | ４，１３０．７１ | ７，５００．００ |
| 股东权益： | |||
| 股本 | １０，０００．００ | １０，０００．００ | １０，０００．００ |
| 资本公积 | ６，７６０．７５ | ６，７６０．７５ | ６，６９６．８８ |
| 盈余公积 | １，０２８．８４ | ４８７．２７ | １３２．０２ |
| 未分配利润 | １５，２１９．４２ | ８，３４０．５３ | ３，６７０．９１ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ３３，００９．００ | ２５，５８８．５６ | ２０，４９９．８１ |
| 少数股东权益 | － | － | ５９．８６ |
| 股东权益合计 | ３３，００９．００ | ２５，５８８．５６ | ２０，５５９．６７ |
| 负债和股东权益总计 | ９４，２９８．６７ | ５６，９３５．３８ | ４９，３３２．３４ |
| 项 目 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年度 |
| 一、营业总收入 | ８２，３９３．９８ | ６９，０１４．４２ | ５２，８８２．５０ |
| 二、营业总成本 | ７２，９１５．９０ | ６３，９２５．２７ | ４７，１０８．６５ |
| 其中：营业成本 | ６０，２０１．１４ | ５４，５５２．４２ | ４１，５４３．１２ |
| 营业税金及附加 | ５５９．６３ | ３２５．５６ | ２７７．８３ |
| 销售费用 | ５，５４３．４３ | ３，４１５．０２ | ２，３５１．９３ |
| 管理费用 | ５，８３０．２８ | ４，９９０．０５ | ３，０３５．１０ |
| 财务费用 | ２９８．２４ | １９２．５４ | ２８５．７０ |
| 资产减值损失 | ４８３．１８ | ４４９．６８ | －３８５．０２ |
| 加：投资收益 | － | － | １２９．５３ |
| 三、营业利润 | ９，４７８．０８ | ５，０８９．１５ | ５，９０３．３８ |
| 加：营业外收入 | ４１４．３３ | ９５６．４３ | ２８８．８５ |
| 减：营业外支出 | １０６．０８ | １６５．１６ | １４６．３８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | １．７２ | ６０．９７ | |
| 四、利润总额 | ９，７８６．３３ | ５，８８０．４２ | ６，０４５．８５ |
| 减：所得税费用 | １，３６５．８８ | ８４６．１４ | １，６１０．３３ |
| 五、净利润 | ８，４２０．４５ | ５，０３４．２９ | ４，４３５．５２ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ８，４２０．４５ | ５，０２４．８７ | ４，１５５．９０ |
| 少数股东损益 | － | ９．４２ | ２７９．６２ |
| 六、每股收益： | |||
| 基本每股收益（元／股） | ０．８４２０ | ０．５０２５ | ０．４２２６ |
| 稀释每股收益 | ０．８４２０ | ０．５０２５ | ０．４２２６ |
| 项 目 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １１９，７４２．３５ | ７０，０７１．６１ | ５７，８３３．３４ |
| 收到的税费返还 | ９．９９ | １８１．６４ | １１３．４４ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ５３３．４３ | １，０１４．４６ | ７，４４６．９８ |
| 现金流入小计 | １２０，２８５．７７ | ７１，２６７．７２ | ６５，３９３．７６ |
保荐机构（主承销商）
■
（苏州工业园区翠园路１８１号）