重要提示
1、华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过78,456.1275万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]138号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人(主承销商)”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行回拨机制启动前，网下发行不超过23,536.8275万股，约占本次发行规模的30%；网上资金申购部分不超过54,919.3万股，约占本次发行规模的70%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为20.00元/股，发行数量为78,456.1275万股，其中网下最终发行数量为23,536.8275万股，约占本次发行总量的30%；网上最终发行数量为54,919.3万股，约占本次发行总量的70%。
4、由于本次最终确定的发行价格20.00元/股低于发行价格区间上限22.00元/股（投资者网上申购价格），中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将通过各证券交易网点将中签申购款的差价部分与未中签的网上申购款同时向投资者退还。
5、本次发行的网下发行工作已于2010年2月9日结束。在初步询价阶段提供有效报价的52个配售对象中，有50个配售对象参与了网下申购，上述50个配售对象均按照2010年2月8日公布的《华泰证券股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市竞天公诚律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
6、根据2010年2月8日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下申购以及申购资金到账情况，海通证券做出最终统计如下：
经核查，在初步询价阶段共有68家询价对象管理的128个配售对象参与了初步询价报价，其中，提交有效报价的52个配售对象中有50个配售对象参与了网下申购，50个配售对象均及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总15,159,580,000元。达到发行价格20.00元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为50个，对应的有效申购总量为71,710万股，有效申购资金总额14,759,580,000元，网下配售比例为 32.82223888%，认购倍数为3.05倍。
共有2家询价对象管理的2个配售对象在初步询价中提交了有效报价，但没有参与网下申购。其中，长盛基金管理有限公司管理的全国社保基金六零三组合按时缴纳了申购款但没有参与网下申购；安信证券股份有限公司管理的安信理财1号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月21日）没有缴纳申购款也没有参与网下申购。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币20.00元/股，该价格对应的市盈率为：
1、24.39倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数算）。
2、29.41倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数算）。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为187,453户，有效申购股数为3,804,696,000股，网上中签率为14.43460923%。
四、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行股份的最终数量为78,456.1275万股。其中，回拨机制启动前，网下发行23,536.8275万股，约占本次发行总量的30%；网上发行54,919.3万股，约占本次发行总量的70%。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制和网下累计投标询价及网上资金申购情况，发行人和保荐人（主承销商）不启动回拨机制，网下最终发行数量为23,536.8275万股，约占本次发行总量的30%；网上最终发行数量为54,919.3万股，约占本次发行总量的70%。
五、网下配售和网上发行结果
（一）网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市竞天公诚律师事务所见证、立信会计师事务所审验，本次网下获得配售的为50个配售对象，对应的有效申购股数为71,710万股，网下最终配售股数为23,536.8275万股， 配售比例为32.82223888%，认购倍数为3.05倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：
| 序号 | 配售对象 | 申购数量（万股） | 获配数量（股） |
| 1 | 平安信托投资有限责任公司自营账户 | 1,200 | 3,938,668 |
| 2 | 大亚湾核电财务有限责任公司自营账户 | 830 | 2,724,245 |
| 3 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 1,000 | 3,282,223 |
| 4 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 500 | 1,641,111 |
| 5 | 平安人寿-分红-团险分红 | 3,000 | 9,846,671 |
| 6 | 平安人寿-分红-个险分红 | 3,000 | 9,846,671 |
| 7 | 平安人寿-分红-银保分红 | 3,000 | 9,846,671 |
| 8 | 平安人寿-万能-个险万能 | 9,000 | 29,540,053 |
| 9 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 500 | 1,641,111 |
| 10 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 500 | 1,641,111 |
| 11 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 3,000 | 9,846,671 |
| 12 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 2,000 | 6,564,447 |
| 13 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 500 | 1,641,111 |
| 14 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 500 | 1,641,111 |
| 15 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010年12月31日） | 800 | 2,625,779 |
| 16 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日) | 3,000 | 9,846,671 |
| 17 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年3月26日） | 800 | 2,625,779 |
| 18 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2010年7月14日） | 500 | 1,641,111 |
| 19 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | 1,310 | 4,299,713 |
| 20 | 光大证券股份有限公司自营账户 | 2,000 | 6,564,447 |
| 21 | 华安策略优选股票型证券投资基金 | 500 | 1,641,111 |
| 22 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 2,000 | 6,564,447 |
| 23 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 2,000 | 6,564,447 |
| 24 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 500 | 1,641,111 |
| 25 | 全国社保基金一零四组合 | 500 | 1,641,111 |
| 26 | 全国社保基金五零一组合 | 2,500 | 8,205,559 |
| 27 | 国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 1,000 | 3,282,223 |
| 28 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 1,200 | 3,938,668 |
| 29 | 银华—道琼斯88精选证券投资基金 | 500 | 1,641,111 |
| 30 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 2,000 | 6,564,447 |
| 31 | 国金证券股份有限公司自营账户 | 4,000 | 13,128,895 |
| 32 | 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 500 | 1,641,111 |
| 33 | 国联安德盛精选股票证券投资基金 | 1,000 | 3,282,223 |
| 34 | 全国社保基金五零三组合 | 500 | 1,641,111 |
| 35 | 鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF） | 500 | 1,641,111 |
| 36 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 1,000 | 3,282,223 |
| 37 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 500 | 1,641,111 |
| 38 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 1,000 | 3,282,223 |
| 39 | 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 1,360 | 4,463,824 |
| 40 | 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 500 | 1,641,111 |
| 41 | 中邮核心成长股票型证券投资基金 | 1,000 | 3,282,223 |
| 42 | 全国社保基金四零二组合 | 500 | 1,641,111 |
| 43 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 3,500 | 11,487,783 |
| 44 | 全国社保基金七零三组合 | 500 | 1,641,111 |
| 45 | 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1,969,334 |
| 46 | 光大阳光5号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年1月21日） | 500 | 1,641,111 |
| 47 | 财通证券有限责任公司自营投资账户 | 500 | 1,641,111 |
| 48 | 创业1号安心回报集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年4月16日） | 610 | 2,002,156 |
| 49 | 华夏沪深300指数证券投资基金 | 3,000 | 9,846,671 |
| 50 | 南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月4日） | 500 | 1,641,111 |
| 合计 | 71,710 | 235,368,275 | |
注：上表内的“申购数量”是指该配售对象申购价格不低于最终确定的发行价格的有效申购数量；“获配数量”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
（二）网上发行结果
网上最终发行股数为54,919.3万股，最终中签率为14.43460923%。本次网上发行配号总数为3,804,696个；号码范围为：10000001- 13804696。
本次网上发行的股票无锁定期。
六、网下申购中的无效申购情况
本次网下发行没有无效申购的情况。
发行人：华泰证券股份有限公司
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
2010年2月11日