友邦保险最快4月在港上市
2010年02月23日 来源:上海证券报 作者:⊙记者 黄蕾 ○编辑 于勇
⊙记者 黄蕾 ○编辑 于勇
友邦保险在港上市箭在弦上。来自香港投行方面的消息称,根据上市时间表,友邦保险将在3月底上市聆讯,4月招股,最快4月底挂牌,集资额最高可达200亿美元,有可能成为继工商银行2006年在港上市以来集资额最大的新股。
据悉,除去年敲定的联席牵头人德意志银行、摩根士丹利外,又有7家投行参与处理友邦保险首次公开发行(IPO)交易。这批投行为美林、花旗、瑞信、高盛、瑞银、建银国际及工银国际。
作为区域性的保险公司,友邦保险有别于业内其他IPO。友邦保险此次在港上市的资产总值包括其在亚洲15个国家及地区的资产,其在亚洲的总资产值600亿美元,客户规模约有2000万名,业务范围的“心脏”地带正是此次上市地香港。不过,有分析人士指出,因各地法制差异,友邦保险15个国家及地区的资产能否整体成功上市,暂时仍存不明朗因素。
事实上,自友邦保险去年宣布上市计划以来,其IPO规模增长迅速,已由一年前的50亿美元,提升至目前的100亿至150亿美元,甚至有消息人士称,集资额高达200亿美元。