2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人孔德双、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人（会计主管人员）夏国平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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2009年11月10日，高淳县国有资产经营(控股)有限公司向中国电子科技集团公司第十四研究所转让国有股22,981,600股，其中包括限售股17,939,541.00。
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
■
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
（一）基本情况
中国电子科技集团公司第十四研究所,设立日期:1949年,开办资金:12585万元,法定代表人:罗群,机构类型:事业单位法人,事业单位法人证书号:事证第110000001639号,税务登记证号:苏地税宁字,320106426090250号,组织机构代码号:E8023506-2,住所:江苏省南京市雨花台区国睿路8号,经营范围:卫星通讯地球站研究,航空和船舶交通管制系统研究,射频仿真系统研究,地铁与轻轨交通通讯系统研究,计算机应用技术研究和设备研制,天线、天线罩、透波墙、大功率无线电波研究,微电子、微波、铁氧体表面波特种元器件研制,相关学历教育,相关电子产品研制,《现代雷达》和《电子机械工程》出版。
中国电子科技集团公司第十四研究所是我国电子信息领域中历史久、规模大、专业覆盖面广、研发力量强、技术成果丰富的大型综合性高技术研究所。拥有多个专业研究部、工厂、两座大型试验基地、一个国家级重点实验室、一个博士后工作站和若干控股企业。截至2008年12月31日，十四所总资产71.45亿元，净资产30.03亿元，资产负债率57.98%；2008年实现营业收入43.42亿元，实现净利润3.79亿元，利润增长率14%，净资产收益率12.62%，主营收入增长率13.03%。
十四所现有在职职工5000人左右，科研人员占全所人员的60%以上，其中博士生、硕士生占研发人员的30％以上；拥有3名中国工程院院士，120余名国家、省部级有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家，900多名高工与研究员级高工。
六十年来，十四所先后承担两弹一星、载人航天、登月工程、奥运工程、三峡工程等重大工程任务，为国防现代化事业和国民经济建设做出了重要贡献，为国家提供众多大型装备，取得多项科研成果，其中国家级成果奖60余项，省、部级成果奖340余项。
最近三年，十四所注册资本（开办资金）未发生变化。
（二）历史沿革
中国电子科技集团公司第十四研究所成立于1949年，是人民解放军接管中华民国国防部第六厅雷达研究所成立的。
1961年1月1日，划归国防部第十研究院管理，并且更名为国防部第十研究院第十四研究所。之后，先后划归国防科工委第十研究院、第四机械工业部（第十研究院）管理，更名为第一○一四研究所。
1983年1月8日，第一○一四研究所更名为电子工业部第十四研究所，隶属电子工业部（雷达工业管理局）。
1988年9月19日，划归机械电子工业部管理，更名为机械电子工业部第十四研究所。
1993年6月28日，划归电子工业部管理，再次更名为电子工业部第十四研究所。
1999年6月17日，划归信息产业部管理，更名为信息产业部电子第十四研究所。
2002年7月17日，划归中国电子科技集团公司管理，更名为中国电子科技集团公司第十四研究所。
（三）主要业务发展概况
十四所是集科研、开发、制造为一体的、具有国际竞争能力的军工骨干研究所，目前主要从事国家重要军民用大型电子系统工程产品，重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产及民用领域的电子信息行业内相关领域产品的研制、生产、销售与服务等。十四所在六十年的发展历程中，功勋卓著，硕果累累，为我国科学技术进步和国防现代化建设做出了突出贡献。
2006年以来，国家在政策上陆续出台了多项鼓励和促进国防工业发展的政策和指导意见，推进国防工业的全面、快速、健康的发展。2007年2月27日和3月1日，国防科工委（现国防科工局）分别下发了《国防科工委关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见》和《国防科工委关于大力发展国防科技工业民用产业的指导意见》，鼓励社会资本进入军工领域和军工企业加快发展军民两用产品。除从事战略武器装备生产、关系国家战略安全和涉及国家核心机密的核心重点保军企业外，允许非公有资本通过参股、控股、兼并和收购等多种形式，参与以民为主或从事军民两用产品、一般武器装备及配套产品生产的军工企业改组改制。
根据军品、民品在生产经营上的不同特点，考虑到军品研制生产安全保密性等多方面因素，同时也为鼓励民品的发展，十四所对民品部分采用相对独立的管理体制和核算办法，人员、生产资料、研发机构相对独立，分别隶属不同的主管领导。十四所在国防科技领域取得重要成果的同时，按照国家的要求并结合自身的发展需要，不断加快民品和军民两用产品的发展，积极融入地方经济建设，在民品、军民两用产品产业化开发和资本运营方面不断开拓创新，全方位、多层次调动技术、管理资源，大力推动科技成果转化与产业化发展，取得了良好效果，逐步形成了“一所多公司”的市场主体格局。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
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4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2009年，国际金融危机的蔓延导致全球消费市场持续衰退，我国日用陶瓷出口出现全行业的产能过剩和亏损，给公司的经营造成较大的压力。面对各方面的不利因素，公司管理层积极应对，避免了出口大幅下滑，并在三季度实现了企稳向好的局面。
1、努力克服国际市场衰退影响，开拓国内外市场。
（1）日用陶瓷业务国际市场方面，受主要市场美国、日本市场衰退的影响，以及一个主要客户订单转移的冲击，2009年公司完成日用陶瓷出口1497.29万美元，比上年下降6.6%，但四季度以出现“企稳向好局面，实现了恢复性增长。
（2）日用陶瓷国内销售继续取得突破，全年完成销售额2563万元，比上年增加60.1％，公司在国内市场的影响初步形成,品牌知名度明显提高。
（3）高技术陶瓷销售继续增加，子公司南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司全年完成蜂窝陶瓷销售收入比上年增加26.54%，市场影响进一步扩大。
（4）房地产及其它业务方面，下属的房地产公司抓住销售回暖的机遇，全年完成销售5366万元,实现利润1500万元。控股子公司南京国陶贸易公司受钢材市场波动影响,全年完成销售额6816万元，比上年下降43.2%。
2、努力强化企业管理，增强市场竞争力。
（1）紧抓产品质量。公司成立了创国家免验工作领导小组，在省商检局的指导下，积极完善基础管理，开展各项创国家出口免验产品工作，带动企业质量管理上台阶，白瓷优等品率、一等品率、素烧合格率、花瓷合格率等比上年再次提高，商检合格率继续保持100%。
（2）控制物质消耗。公司将物质采购和生产过程控制作为成本控制的重要环节，坚持对竞争性物质采用招标采购，针对原材料价格大幅波动的情况，控制采购数量，全面强化成本管理。
（3）重视安全生产。加强安全培训，开展了安全三级教育，加强检查、考核工作，全年未发生人生死亡事故和重大安全事故。
3、重视技术开发及创优工作，促进企业发展。
（1）进一步完善激励政策，提高开发人员的积极性、主动性，增强开发人员对市场趋势、市场需求和竞争者情况的了解。
（2）积极推进创优工作，与福州大学共建了江苏省企业院士工作站，与南京工业大学等建立了博士后工作站，获得中国轻工业联合会科技进步奖、省创新型企业和市科技进步奖，被授予市百家对外文化交流基地和南京市首个自驾游基地。
4、积极推进重大资产重组工作。
2009年4月21日，根据高淳国资的通知，公司股票实施停牌；5月19日，中国电子科技集团公司第十四研究所与高淳国资签署了《向十四研所转让其所持有的高淳陶瓷国有股权的协议书》，11月，国务院国资委批复同意高淳国资将其持有的公司27.33%的股份转让给十四所，十四所成为公司的第一大股东。同时，十四所对高淳陶瓷进行重大资产重组，2009年5月20日，公司董事会审议通过了重大资产置换及发行股份购买资产的议案。2009年12月29日，公司股东大会审议通过了重组方案，报请中国证券监督管理委员会的批准。
(下转B27版)
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 李爱民 | 独立董事 | 因工作原因出差在外 |
| 股票简称 | 高淳陶瓷 |
| 股票代码 | 600562 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 江苏高淳经济开发区荆山路008号 |
| 邮政编码 | 211300 |
| 公司国际互联网网址 | www.gctc.cn |
| 电子信箱 | bgs@gctc.cn |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 王贵夫 |
| 联系地址 | 江苏高淳经济开发区荆山路008号 |
| 电话 | 025-57889698 |
| 传真 | 025-57377688 |
| 电子信箱 | wanggf@gctc.cn |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 营业收入 | 227,635,344.51 | 285,601,377.16 | -20.30 | 327,595,734.87 |
| 利润总额 | -29,818,368.58 | -22,514,908.66 | -32.43 | 14,571,972.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -39,421,796.52 | -22,296,605.86 | -76.80 | 9,116,691.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -47,505,612.50 | -28,064,027.21 | -69.27 | 873,201.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,242,278.91 | -39,816,546.14 | 153.35 | -13,329,713.95 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 610,737,220.80 | 682,004,463.49 | -10.45 | 564,934,456.54 |
| 所有者权益（或股东权益） | 282,653,721.44 | 317,415,651.17 | -10.95 | 349,578,577.74 |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 基本每股收益（元／股） | -0.47 | -0.26 | -76.8 | 0.11 |
| 稀释每股收益（元／股） | 不适用 | |||
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.56 | -0.33 | -69.27 | 0.01 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -13.23 | -6.55 | 减少6.68个百分点 | 2.61 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -15.94 | -8.26 | 减少7.68个百分点 | 0.25 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.25 | -0.47 | 153.35 | -0.16 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 3.36 | 3.77 | -10.95 | 4.16 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 12,074,970.12 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,589,915.40 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 6,070,264.89 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -17,918,602.89 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,915,786.03 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 331,172.65 |
| 所得税影响额 | 30,718.30 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,010,408.52 |
| 合计 | 8,083,815.98 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,385,500.00 | 3,751,840.00 | 1,366,340.00 | 2,271,482.71 |
| 合计 | 2,385,500.00 | 3,751,840.00 | 1,366,340.00 | 2,271,482.71 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 22,144,006.00 | 26.33 | -4,204,465.00 | -4,204,465.00 | 17,939,541.00 | 21.33 | |||
| 1、国家持股 | 22,144,006.00 | 26.33 | -22,144,006.00 | -22,144,006.00 | |||||
| 2、国有法人持股 | 17,939,541.00 | 17,939,541.00 | 17,939,541.00 | 21.33 | |||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 61,945,288.00 | 73.67 | 4,204,465.00 | 4,204,465.00 | 66,149,753.00 | 78.67 | |||
| 1、人民币普通股 | 61,945,288.00 | 73.67 | 4,204,465.00 | 4,204,465.00 | 66,149,753.00 | 78.67 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 84,089,294.00 | 100.00 | 84,089,294.00 | 100.00 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 高淳县国有资产经营（控股）有限公司 | 22,144,006.00 | 4,204,465.00 | -17,939,541.00 | 0 | 股权分置改革 | 2009年4月13日 |
| 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 0 | 0 | 17,939,541.00 | 17,939,541.00 | 股权分置改革 | |
| 合计 | 22,144,006.00 | 4,204,465.00 | 0 | 17,939,541.00 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 15,005户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 南京电子技术研究所（中国电子科技集团公司第十四研究所） | 国有法人 | 27.33 | 22,981,600 | 17,939,541 | 无 | ||
| 南京市投资公司 | 国有法人 | 5.52 | 4,639,298 | 无 | |||
| 徐嫣婷 | 未知 | 4.98 | 4,188,500 | 未知 | |||
| 高淳县国有资产经营（控股）有限公司 | 国家 | 4.00 | 3,366,871 | 无 | |||
| 陈智明 | 未知 | 3.16 | 2,653,972 | 未知 | |||
| 朱金妹 | 未知 | 2.63 | 2,211,200 | 未知 | |||
| 陈滢 | 未知 | 1.93 | 1,619,928 | 未知 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金 | 未知 | 1.62 | 1,363,036 | 未知 | |||
| 刘振伟 | 未知 | 0.77 | 650,140 | 未知 | |||
| 吴宝珍 | 未知 | 0.72 | 606,500 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 南京电子技术研究所（中国电子科技集团公司第十四研究所） | 5,042,059 | 人民币普通股5,042,059 | |||||
| 南京市投资公司 | 4,639,298 | 人民币普通股4,639,298 | |||||
| 徐嫣婷 | 4,188,500 | 人民币普通股4,188,500 | |||||
| 高淳县国有资产经营（控股）有限公司 | 3,366,871 | 人民币普通股3,366,871 | |||||
| 陈智明 | 2,653,972 | 人民币普通股2,653,972 | |||||
| 朱金妹 | 2,211,200 | 人民币普通股2,211,200 | |||||
| 陈滢 | 1,619,928 | 人民币普通股1,619,928 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金 | 1,363,036 | 人民币普通股1,363,036 | |||||
| 刘振伟 | 650,140 | 人民币普通股650,140 | |||||
| 吴宝珍 | 606,500 | 人民币普通股606,500 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售条件股东中陈智明与陈滢为父女关系，未知其他前十名无限售条件股东的关联关系和一致行动人关系。 | ||||||
| 新实际控制人名称 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 |
| 新实际控制人变更日期 | 2009年11月10日 |
| 新实际控制人变更情况刊登日期 | 2009年11月11日 |
| 新实际控制人变更情况刊登报刊 | 《上海证券报》 |
| 名称 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 |
| 单位负责人或法定代表人 | 罗群 |
| 成立日期 | 1949年12月1日 |
| 注册资本 | 12,585 |
| 主要经营业务或管理活动 | 卫星通讯地球站研究,航空和船舶交通管制系统研究,射频仿真系统研究,地铁与轻轨交通通讯系统研究,计算机应用技术研究和设备研制,天线、天线罩、透波墙、大功率无线电波研究,微电子、微波、铁氧体表面波特种元器件研制,相关学历教育,相关电子产品研制,《现代雷达》和《电子机械工程》出版。 |
| 名称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 孔德双 | 董事长 | 男 | 44 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 6,950 | 6,950 | 43.96 | 否 | |
| 郑东 | 董事 | 男 | 54 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 是 | ||||
| 谷昌军 | 董事、总经理 | 男 | 45 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 8,000 | 8,000 | 23.23 | 否 | |
| 孔新保 | 董事、副总经理 | 男 | 52 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 9,000 | 9,000 | 9.84 | 否 | |
| 周玉明 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 7,814 | 7,814 | 9.21 | 否 | |
| 王贵夫 | 董事、董事会秘书 | 男 | 48 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 3,907 | 3,007 | 二级市场买卖 | 9.02 | 否 |
| 仇向洋 | 独立董事 | 男 | 54 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 3 | 否 | |||
| 江希和 | 独立董事 | 男 | 52 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 3 | 否 | |||
| 李爱民 | 独立董事 | 男 | 47 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 3 | 否 | |||
| 杨方泽 | 监事会主席 | 男 | 56 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 7.33 | 否 | |||
| 韩菁 | 监事 | 女 | 39 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 是 | ||||
| 史兰凤 | 监事 | 女 | 39 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 5.02 | 否 | |||
| 王平 | 财务总监 | 男 | 45 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 5,655 | 5,655 | 7.00 | 否 | |
| 孔祥琳 | 副总经理 | 男 | 41 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 5,575 | 4,275 | 二级市场买卖 | 9.18 | 否 |
| 朱带头 | 副总经理 | 男 | 44 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 10.96 | 否 | |||
| 张平 | 副总经理 | 男 | 45 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 10,005 | 10,005 | 6.85 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 56,906 | 54,706 | / | 150.60 | / |