□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、公司全体非流通股股东承诺：自改革方案实施之日起十二个月内，所持有的公司股份不上市交易或者转让。2、天津液压机械（集团）有限公司作为唯一持有公司股份5%以上的非流通股股东，做出如下特别承诺：自改革方案实施之日起二十四个月内，所持有的公司股份不上市交易或者转让；自改革方案实施之日起二十四个月至三十六个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量占公司股份总数的比例不超过5%；自改革方案实施之日起五年内，持有公司的股份数量不低于公司现有股份总数的51%。	报告期内，天津液压机械（集团）有限公司严格履行了其在股改方案中所作出的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	公司于2008年7月1日发布《公司控股股东有条件延长股份限售期的特别承诺》（公告编号：2008-13）：液压集团自愿将持有的百利电气股份（截止2008 年6 月30 日已解禁获得上市流通权的15,840,000 股以及在2011 年6 月30 日前陆续解禁并获得上市流通权的股份），自2008 年7 月1 日起连续有条件锁定三年。锁定条件为：2011 年7 月1 日前，未能同时满足下列条件时，液压集团将不减持所持有的百利电气股票。1、公司前一年度经审计的每股税后利润不少于0.6 元；2、公司股价不低于每股25 元（锁定期间遇除权、除息，该价格应相应调整）	报告期内，天津液压机械（集团）有限公司严格履行了其所作出的承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会列席了历次董事会会议、参加了历次股东大会，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，对决策程序、决策行为、管理制度、决议事项等进行了监督。公司监事会认为：本年度，公司董事会的决策程序和决策行为符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司按照中国证监会和上海证券交易所的要求，结合公司实际情况和发展需要，已建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，公司运作日趋规范，决策水平、管理水平和执行力均在本质上显著提高，公司治理结构日趋完善；同时公司对系列规章制度进行了进一步的修订和完善，公司内部控制制度更加健全；公司内部治理结构和控制制度的改善，有效地控制了企业风险，为公司实现主营业务稳定发展和开展重大资产重组工作奠定了良好的基础，更有利于公司利益最大化目标的实现。

报告期内，公司监事会对公司股东大会决议的执行情况及公司董事、高级管理人员的尽职情况进行了监督。公司监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定进行规范运作，认真执行股东大会的决议和授权，公司的各项决策能够按合法的程序进行；同时公司独立董事及董事会专项委员会发挥了积极的作用，董事会决策科学化、合理化、民主化水平进一步提高；公司董事、高级管理人员在履行职权时，做到了勤勉尽责，监事会未发现其违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认真检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2009年第一季度、2009年半年度、2009年第三季度及2009年年度财务报告，公司监事会认为：公司各项费用的支出基本合理，各项计提符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，经营成本基本控制在预算范围内；公司财务管理基础工作进一步加强，财务管理规范有序、制度健全、管理完善，财务运行状况良好；公司财务报告的内容及格式严格按照国家财政法规、中国证监会及新企业会计准则的相关规定进行编制。中审亚太会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观、真实、公正地反映了公司2009年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意其所出具的标准无保留审计意见。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司监事会对公司2009年度收购、出售资产情况进行了监督，认为公司重大收购、出售资产均严格履行了董事会的决策程序、法定审批程序和信息披露义务，收购、出售资产的交易价格合理，未发现内幕交易情形，没有损害股东权益特别是中小股东的权益，未造成公司资产流失的情形，不存在违法、违规的情况；收购资产涉及关联交易的，履行了关联交易的决策程序。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司2009年度发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为：报告期内，公司与关联方发生的关联交易是公司经营发展所需，遵循了公平、公正、公开的原则，经过了相关权力机构的批准，均签署了书面协议并履行了必要的审议程序。公司董事会、股东大会在审议上述关联交易时，关联董事、关联股东均履行了回避表决程序，独立董事对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。关联交易的决策、交易程序符合有关法律法规、政策和《公司章程》的规定，并履行了信息披露义务，符合市场原则，定价公允，没有损害公司及其他股东的利益，无内幕交易行为发生，对公司全体股东是公平的。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:天津百利特精电气股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（七）.1	181,041,402.18	90,967,555.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	（七）.2	25,982,744.88
应收票据	（七）.3	14,529,680.52	10,157,322.00
应收账款	（七）.5	122,652,885.37	111,406,800.25
预付款项	（七）.7	9,474,365.43	12,968,649.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	（七）.4	319,302.62
其他应收款	（七）.6	5,761,368.74	6,592,974.93
买入返售金融资产
存货	（七）.8	106,798,433.80	107,796,063.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		466,560,183.54	339,889,365.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	（七）.9	22,272,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（七）.11	163,376,039.33	159,785,105.45
投资性房地产
固定资产	（七）.12	239,818,508.24	266,933,123.06
在建工程	（七）.13	3,637,779.96	522,051.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（七）.14	46,892,376.89	45,915,841.56
开发支出		9,045,777.17	7,354,759.93
商誉
长期待摊费用	（七）.15	339,710.34	500,384.11
递延所得税资产	（七）.16	2,060,996.70	2,642,530.12
其他非流动资产
非流动资产合计		487,443,188.63	483,653,795.27
资产总计		954,003,372.17	823,543,160.66
流动负债：
短期借款	（七）.18	227,900,000.00	80,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（七）.19		600,000.00
应付账款	（七）.20	69,969,962.00	90,859,761.17
预收款项	（七）.21	8,990,101.34	6,324,247.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（七）.22	1,980,374.09	3,074,020.60
应交税费	（七）.23	2,832,680.91	1,941,363.69
应付利息
应付股利	（七）.24	1,016,945.00	1,016,945.00
其他应付款	（七）.25	102,357,723.95	110,274,492.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		415,047,787.29	294,590,830.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	（七）.16	340,800.00
其他非流动负债	（七）.26	410,000.00	340,000.00
非流动负债合计		750,800.00	340,000.00
负债合计		415,798,587.29	294,930,830.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（七）.27	316,800,000.00	316,800,000.00
资本公积	（七）.28	27,803,402.93	2,772,759.35
减：库存股
专项储备
盈余公积	（七）.29	35,848,003.49	31,306,342.04
一般风险准备
未分配利润	（七）.30	112,342,257.68	86,287,181.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		492,793,664.10	437,166,283.20
少数股东权益		45,411,120.78	91,446,047.26
所有者权益合计		538,204,784.88	528,612,330.46
负债和所有者权益总计		954,003,372.17	823,543,160.66

法定代表人：张文利            主管会计工作负责人：史祺         会计机构负责人：李军

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:天津百利特精电气股份有限公司                                单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		80,129,457.34	32,705,397.70
交易性金融资产
应收票据
应收账款	（十五）.1	1,723,983.75	101,032.00
预付款项			4,526,000.00
应收利息
应收股利		42,319,302.62
其他应收款	（十五）.2	56,265,432.37	33,317,500.00
存货		2,835,613.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		183,273,789.76	70,649,929.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十五）.3	349,508,390.30	324,877,907.32
投资性房地产
固定资产		72,656,992.12	90,520,320.57
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出		4,000,000.00	4,000,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		52,869.33	34,636.45
其他非流动资产
非流动资产合计		426,218,251.75	419,432,864.34
资产总计		609,492,041.51	490,082,794.04
流动负债：
短期借款		130,000,000.00	32,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		5,118,941.95	828,839.43
预收款项			109,800.00
应付职工薪酬		430,219.58	1,289,156.58
应交税费		-248,763.02	19,848.27
应付利息
应付股利
其他应付款		65,274,645.76	92,711,971.90
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		200,575,044.27	126,959,616.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		410,000.00	340,000.00
非流动负债合计		410,000.00	340,000.00
负债合计		200,985,044.27	127,299,616.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		316,800,000.00	316,800,000.00
资本公积		3,079,964.22	2,772,759.35
减：库存股
专项储备
盈余公积		23,813,597.46	19,271,936.01
一般风险准备
未分配利润		64,813,435.56	23,938,482.50
所有者权益（或股东权益）合计		408,506,997.24	362,783,177.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		609,492,041.51	490,082,794.04

法定代表人：张文利         主管会计工作负责人：史祺         会计机构负责人：李军

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		424,447,724.53	618,874,330.99
其中：营业收入	(七）.31	424,447,724.53	618,874,330.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		422,427,745.87	612,523,249.66
其中：营业成本	(七）.31	329,089,530.53	506,873,668.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	(七）.32	2,839,503.60	2,786,326.50
销售费用		24,224,000.01	29,696,519.90
管理费用		62,972,200.31	66,402,681.09
财务费用		6,023,988.19	9,685,396.21
资产减值损失	(七）.35	-2,721,476.77	-2,921,342.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(七）.33	-336,890.44
投资收益（损失以“－”号填列）	(七）.34	20,984,420.53	18,192,760.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		22,667,508.75	24,543,842.18
加：营业外收入	(七）.36	15,350,935.83	8,131,126.92
减：营业外支出	(七）.37	711,460.03	1,099,728.40
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		37,306,984.55	31,575,240.70
减：所得税费用	(七）.38	5,952,935.00	6,032,068.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		31,354,049.55	25,543,172.04
归属于母公司所有者的净利润		30,596,737.32	23,305,564.60
少数股东损益		757,312.23	2,237,607.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0966	0.0736
（二）稀释每股收益		0.0966	0.0736
七、其他综合收益		25,030,643.58	-736,000.00
八、综合收益总额		56,384,693.13	24,807,172.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		55,627,380.90	22,569,564.60
归属于少数股东的综合收益总额		757,312.23	2,237,607.44

法定代表人：张文利            主管会计工作负责人：史祺         会计机构负责人：李军

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十五）.4	6,537,536.80	5,821,929.76
减：营业成本	（十五）.4	6,096,770.09	4,271,900.41
营业税金及附加		237,424.60	320,083.46
销售费用		392,724.32
管理费用		14,792,137.93	10,055,591.45
财务费用		3,225,857.73	2,634,376.85
资产减值损失		108,421.94	-94,212.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（十五）.5	57,029,991.67	26,424,813.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		38,714,191.86	15,059,003.59
加：营业外收入		7,029,983.02	8,705,926.31
减：营业外支出		345,793.25
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		45,398,381.63	23,764,929.90
减：所得税费用		-18,232.88	-17,259.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		45,416,614.51	23,782,189.22
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.1434	0.0751
（二）稀释每股收益		0.1434	0.0751
六、其他综合收益		307,204.87
七、综合收益总额		45,723,819.38	23,782,189.22

法定代表人：张文利         主管会计工作负责人：史祺         会计机构负责人：李军

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		430,622,458.50	649,314,947.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		1,215,119.67	2,908,081.90
收到其他与经营活动有关的现金	(七）.41（1）	72,615,460.95	66,078,915.06
经营活动现金流入小计		504,453,039.12	718,301,944.38
购买商品、接受劳务支付的现金		320,076,686.73	502,406,926.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		60,015,128.68	59,904,481.73
支付的各项税费		33,504,605.88	44,978,790.03
支付其他与经营活动有关的现金	(七）.41（2）	75,313,929.88	66,882,900.14
经营活动现金流出小计		488,910,351.17	674,173,098.24
经营活动产生的现金流量净额		15,542,687.95	44,128,846.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		14,403,654.04	16,517,519.48
取得投资收益收到的现金		2,993,977.96	256,411.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		269,141.31	4,566,821.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		17,666,773.31	21,340,752.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,970,859.35	31,024,982.79
投资支付的现金		70,319,635.32	282,084.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	(七）.41（3）	459,511.84
投资活动现金流出小计		84,750,006.51	31,307,067.59
投资活动产生的现金流量净额		-67,083,233.20	-9,966,315.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		227,900,000.00	114,850,408.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		227,900,000.00	114,850,408.40
偿还债务支付的现金		80,500,000.00	177,499,202.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,731,540.19	8,516,491.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	(七）.41（4）	54,032.00	50,000.00
筹资活动现金流出小计		86,285,572.19	186,065,694.01
筹资活动产生的现金流量净额		141,614,427.81	-71,215,285.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-35.64
五、现金及现金等价物净增加额		90,073,846.92	-37,052,754.65
加：期初现金及现金等价物余额		90,967,555.26	128,020,309.91
六、期末现金及现金等价物余额		181,041,402.18	90,967,555.26

法定代表人：张文利         主管会计工作负责人：史祺         会计机构负责人：李军

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,039,074.96	6,346,327.32
收到的税费返还			166,575.42
收到其他与经营活动有关的现金		40,238,005.15	61,134,202.43
经营活动现金流入小计		41,277,080.11	67,647,105.17
购买商品、接受劳务支付的现金		914,231.00	1,922,200.20
支付给职工以及为职工支付的现金		7,618,980.23	5,620,791.34
支付的各项税费		2,356,009.21	1,507,895.36
支付其他与经营活动有关的现金		49,153,656.37	25,024,748.77
经营活动现金流出小计		60,042,876.81	34,075,635.67
经营活动产生的现金流量净额		-18,765,796.70	33,571,469.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		14,403,654.04	17,989,875.36
取得投资收益收到的现金			4,519,190.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		130,500.00	4,305,371.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		14,534,154.04	26,814,437.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,229,904.15	1,439,514.58
投资支付的现金		24,000,000.00	9,873,306.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		14,401.81
投资活动现金流出小计		43,244,305.96	11,312,821.38
投资活动产生的现金流量净额		-28,710,151.92	15,501,616.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		130,000,000.00	32,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		130,000,000.00	32,000,000.00
偿还债务支付的现金		32,000,000.00	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,099,991.74	4,097,644.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		35,099,991.74	56,097,644.00
筹资活动产生的现金流量净额		94,900,008.26	-24,097,644.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		47,424,059.64	24,975,441.52
加：期初现金及现金等价物余额		32,705,397.70	7,729,956.18
六、期末现金及现金等价物余额		80,129,457.34	32,705,397.70

法定代表人：张文利         主管会计工作负责人：史祺         会计机构负责人：李军

合并所有者权益变动表(附后）

母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 会计差错更正

9.4.1 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
本公司之全资子公司赣州特精钨钼业有限公司对赣州江钨钨合金有限公司投资按权益法核算，由于赣州江钨钨合金有限公司调整了期初净资产，本公司按权益法予以追溯调整。由于该项调整，本公司长期股权投资减少2,175,933.91元，2009年—2007年年初未分配利润减少2,175,933.91元，2006年净利润减少2,175,933.91元。		投资收益	-2,175,933.91

9.4.2 未来适用法

无

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

（1）本报告期四川百利电气销售有限公司于2009年6月末注销，期末不再纳入合并范围，将其期初至注销日的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表，将其期初至注销日的现金流量纳入合并现金流量表。

四川百利电气销售有限公司2009年6月30日、上年末财务状况如下：

项　目     2009年6月30日         期初数

流动资产         2,118,742.83     2,250,802.09

流动负债                 0.00     1,416,895.03

净资产         2,118,742.83         948,797.92

持股比例             100.00%            100.00%

四川百利电气销售有限公司2009年1至6月、上年度经营成果如下：

项　目     2009年1至6月发生额    上年度发生额

营业收入             0.00        5,045,674.42

营业利润     -67,693.55         29,094.20

利润总额     1,174,903.83         29,094.20

所得税费用             0.00                0.00

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
四川百利电气销售有限公司	2,118,742.83	1,174,903.83

(下转B20版)