大唐国际发电股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司” 或“本公司”）根据本公司第六届一次及六届二十九次董事会会议决议，决定召开2010年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议召开日期和时间：2010年4月19日上午11时
3、会议地点：北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室
4、会议方式：与会股东和股东代表现场投票表决方式审议通过有关提案
二、会议审议事项
1、审议并批准《能源化工公司出资组建大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司的议案》
根据公司董事会决议，公司全资子公司大唐能源化工有限责任公司（“能源化工公司”）于2009年8月14日与中国大唐集团公司（“大唐集团”）签署《多伦煤基烯烃项目出资协议》（“《出资协议》”），共同投资设立大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司（“多伦煤化工公司”），以建设及运营预期年产46万吨聚丙烯的多伦煤化工项目（“多伦煤化工项目”），其中能源化工公司出资比例为60%，出资额为人民币38.88亿元。
于本公告发布之日，大唐集团及其子公司合共持有本公司约36.65%的已发行股本，为本公司的主要股东，因此，根据香港联合交易所及上海证券交易所上市规则，大唐集团为本公司的关联人士，能源化工公司签署《出资协议》，与大唐集团合资组建多伦煤化工公司建设多伦煤化工项目构成了本公司的关联交易。根据香港联合交易所上市规则，该关联交易需提交公司股东大会审议。
有关能源化工公司签署《出资协议》的详情请参见公司于2009年8月15日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》刊登的关联交易公告及2009年9月4日在上海证券交易所网站刊登的H股通函。
2、审议并批准《为大唐国际（香港）有限公司借款提供反担保的议案》
公司董事会提请临时股东大会审议批准公司为本公司全资子公司大唐国际（香港）有限公司（“大唐香港公司”）拟向中国银行（香港）有限公司（“中银香港”）借贷不超过港币8.1亿元的借款提供反担保，反担保额度不超过港币8.1亿元，反担保方式为连带责任保证。
因大唐香港公司的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所股票上市规则及公司章程，公司为大唐香港公司提供反担保需提交股东大会审议并批准。
3、审议并批准《关于通过中国大唐集团财务有限公司向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款的议案》
公司董事会提请临时股东大会审议批准公司通过中国大唐集团财务公司（“大唐财务公司”）向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司（“多伦煤化工公司”）提供30亿元的循环委托贷款，并按项目建设进度分次安排。
于本公告发布之日，因中国大唐集团公司（“大唐集团”）拥有公司约36.65%的股份，且大唐财务公司为大唐集团的控股子公司，根据上市规则，大唐财务公司为本公司的关联人士；由于大唐集团拥有多伦煤化工公司40%的股份，按照香港上市规则的规定，多伦煤化工公司为大唐国际的关联人士；故公司通过大唐财务公司向多伦煤化工公司提供委托贷款构成公司关联交易，根据上市规则，该关连交易需提交公司股东大会审议。
有关本公司通过大唐财务公司向多伦煤化工公司提供委托贷款的详情，请参阅2010年2月4日上海证券交易所网站刊登的H股公告及2010年2月24日刊登的H股通函。
三、会议出席人员
1、截至2010年3月19日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，以及在香港证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东（H股股东另行通知）。
2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件1。
3、公司董事、监事和高级管理人员
四、登记方法
1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股票帐户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件1，H股股东的登记另载于境外公告中）。
2、登记时间：2010年4月12日（星期一，9:00-17:00）
3、登记地点：中国北京西城区广宁伯街9号
4、联系地址：中国北京西城区广宁伯街9号,
大唐国际发电股份有限公司证券与资本运营部
邮政编码：100140
联系电话：（010）88008669， （010）88008682
传 真：（010）88008684 （010）88008111
五、其他事项
1、欲出席会议的股东应于2010年3月29日或之前，通过邮寄或传真方式。将拟出席会议的书面预约书送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件2），并不影响股东出席临时股东大会并在会上表决的权利。
2、本次临时股东大会会议预期一小时，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。
附件1：大唐国际发电股份有限公司2010年第一次临时股东大会授权委托书
附件2：大唐国际发电股份有限公司2010年第一次临时股东大会出席预约书
大唐国际发电股份有限公司
2010年2月24日
大唐国际发电股份有限公司
2010年第一次临时股东大会股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席2010年4月19日召开的大唐国际发电股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。
| 普通决议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1、审议并批准出资组建大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司建设及运营多伦煤化工项目； | |||
| 2、审议并批准本公司为大唐国际（香港）有限公司借款提供反担保； | |||
| 3、审议并批准本公司通过中国大唐集团财务有限公司向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐号：
委托人持股数额：
委托日期：2010年 月 日
注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章
2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。
大唐国际发电股份有限公司
2010年第一次临时股东大会出席预约书
股东姓名（附注1）
持股数目（附注2） 内资股
本人拟出席，或授权委任代理人出席于2010年4月19日（星期一）上午11:00时于中华人民共和国（“中国”）北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室举行的大唐国际发电股份有限公司（“公司”）或（“本公司”）2010年第一次临时股东大会。
附注：
1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。
2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。
3. 此填妥及签署之预约书必须于2010年3月29日或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：
中国北京市西城区广宁伯街9号，邮编：100140。
电话：（010）88008669，（010）88008682
传真：（010）88008684，（8610）88008111。
股东签名：
2010年 月 日