河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第四届董事会第十一次
会议决议公告暨召开2009年年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2010年2月1日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，于2010年2月23日在公司科技大楼三楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到8人（董事郑文青女士因出差特委托董事冯彦生先生出席会议并代为行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2009年度总经理工作报告》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2009年度董事会工作报告》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2009年度财务决算报告》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2009年年度报告及其摘要》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《2009年度利润分配预案》
2009年度利润分配预案为：提取法定盈余公积金11,804,625.36元，以截止2009年12月31日总股本616,492,500.00股为基数，拟以公司未分配利润向全体股东每10股派发股票股利2股，共计派发股票股利123,298,100.00元；以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计派发现金49,319,400.00元；其余未分配利润结转以后年度。以上派发股票股利完成后，公司总股本将增加至739,790,600.00股。
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司2009年度履行社会责任的报告》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《董事、监事和高级管理人员培训管理制度》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《公司外部信息使用人管理制度》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构的预案》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司定于2010年3月17日上午9：00在瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室召开2009年度股东大会。
（一）会议审议事项：
1．审议《2009年度董事会工作报告》；
2． 审议《2009年度监事会工作报告》；
3． 审议《2009年度财务决算报告》；
4． 审议《2009年年度报告及其摘要》；
5． 审议《2009年度利润分配方案》；
6． 审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构的议案》。
（二）会议出席对象：
1、截止2010年3月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能参加会议的股东，可委托授权代理人出席。（授权委托书样式附后）；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（三）会议登记日：
1、截至2010年3月12日上午9：00至11：30，下午13：30至16：00（股权登记日在册股东于股东大会召开日参会的权利不因登记与否而改变）。
（四）会议登记办法：
参加本次股东大会的股东，请于2010年3月12日上午9：00-11：30，下午13:30-16:00，持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
（五）会议登记地点：河南省许昌瑞贝卡大道666号瑞贝卡公司证券部
电话：0374-5136699
传真：0374-5136567
邮编：461100
联系人： 胡丽平、谷海燕
（六）其他事项：
会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
二○一○年二月二十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2009年年度股东大会，并代行表决权：
委托人签名（或盖单位章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户：
委托人持股数：
委托日期：
有效期：
股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡 编号：临2010-003
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第四届监事会第六次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2010年2月23日在瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席王丰收先生主持，会议审议通过了如下事项：
一、经记名投票表决3票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2009年度监事会工作报告》；
二、经记名投票表决3票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》；
三、经记名投票表决3票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2009年度履行社会责任的报告》。
四、经记名投票表决3票赞同，0票反对，0 票弃权审议通过了《2009年年度报告及摘要》；
根据《证券法》第68条和《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》等有关规定，公司监事会做出如下书面审核意见：
（一）公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司2009年度的经营管理和财务状况；
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
监 事 会
二○一○年二月二十五日
股票代码：600439 股票简称： 瑞贝卡 编号：临2010-004
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第四届董事会第十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2010年2月1日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，于2010年2月23日在公司科技大楼三楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到8人（董事郑文青女士因出差特委托董事冯彦生先生出席会议并代为行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：
一、通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司向特定对象非公开发行股票的资格和有关条件，对公司的相关事项进行了逐项检查，认为公司符合向特定对象非公开发行股票的条件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《河南瑞贝卡发制品股份有限公司非公开发行股票预案》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《关于公司2010年非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
2、发行方式
本次发行采用非公开发行的方式，公司将在中国证券监督管理委员会核准发行后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
3、发行对象
本次非公开发行股票的发行对象为符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内机构投资者及自然人等不超过十名的特定对象。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
4、发行数量
本次非公开发行的股票数量不低于3,000万股（含3,000万股）、不超过5,000万股（含5,000万股），在该范围内，最终发行数量提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
5、认购方式
本次非公开发行股票的所有发行对象均以人民币现金方式认购。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
6、定价基准日
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十二次会议决议公告日。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
7、发行价格
本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，具体发行价格将提请股东大会授权董事会在取得发行核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
8、发行数量和价格的调整
如公司股票在定价基准日至发行日的期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行底价将作出相应调整，发行数量也随之进行调整。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
9、限售期
本次非公开发行的股份的限售期遵照《上市公司证券发行管理办法》等的有关规定执行，发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
10、股票上市地点
本次非公开发行的股票在限售期满后将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
11、募集资金用途
本次发行募集资金计划投入以下六个项目：
（1）投资7,616万元用于年产1500万条（尼日利亚）化纤大辫生产线项目；
（2）投资6,218万元用于年产1000万条（加纳）化纤大辫生产线项目；
（3）投资13,200万元用于年产4000吨负离子聚氯乙烯发丝生产线项目；
（4）投资7,090万元用于国内市场营销网络建设项目；
（5）投资8,350万元用于年产200万套（浚县）女装假发生产线项目；
（6）投资14,270万元用于年产200万套高档白人发饰系列产品生产线项目。
以上六个项目计划总投资5.6749亿元，本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由企业自筹解决。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
12、滚存利润安排
在本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
13、本次非公开发行股票决议有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
本次向特定对象非公开发行股票议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准。
四、通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
1、年产1,500万条（尼日利亚）化纤大辫生产线项目
化纤大辫是以特种化纤发丝为主要原材料，经工艺加工而成的一种化纤制品，该产品物美价廉、经济适用，在非洲市场很受欢迎，市场前景广阔。公司在非洲尼日利亚投资建设1,500万条化纤大辫生产线，既可以开拓非洲市场，使公司产品更能够贴近消费者，跟上时尚潮流，快速掌握市场的变化，进一步提升公司的品牌形象，同时也是为了公司在国内新上的化纤发丝原材料生产项目，通过在非洲设立工厂，可以承接国内原材料生产线的顺利上马，国内生产的化纤发丝原材料直接用于非洲工厂的生产，为公司延伸产业发展链条奠定了坚实的基础。
年产1500万条化纤大辫生产线项目总投资7,616万元，其中固定资产投资6,765万元，流动资金851万元。项目建成达产后，年新增销售收入16, 830万元，年平均新增利润总额3,310万元，投资利润率33.67%，财务内部收益率税后38.93%。
2、年产1,000万条（加纳）化纤大辫生产线项目
化纤大辫产品是公司化纤系列产品之一，技术比较成熟，主要销往非洲市场。非洲是全球潜力最大的发制品消费市场，目前非洲地区发制品进口量正以年均20%以上的速度增长。随着非洲经济的发展和人民生活水平的提高，该地区发制品消费潜力将有进一步的提升，目前市场容量在3亿美元以上，化纤发的市场前景十分广阔。公司的大辫产品由于物美价廉，已经在非洲市场上树立了良好的品牌形象，目前，公司已在尼日利亚注册成立了瑞贝卡时尚有限公司，熟悉当地投资环境和市场环境， 为加纳化纤大辫生产线的建设奠定了良好基础，同时通过在非洲设立工厂，可以承接国内原材料生产线的顺利上马，国内生产的化纤发丝原材料直接用于非洲工厂的生产，也为公司延伸产业发展链条奠定了坚实的基础。
年产1,000万条（加纳）化纤大辫生产线项目总投资6,218万元，其中固定资产投资5,706万元，流动资金5,12万元；项目建成达产后，年新增销售收入11,730万元，年平均利润总额2,433万元，项目投资利润率29.35%，财务内部收益率税后37.55%。
3、年产4,000吨负离子聚氯乙烯纤维发丝生产线项目
公司国内及其非洲工厂每年对各类纤维发丝的需求量在5000吨左右，随着非洲经济水平的提高，消费群体每年以30%以上的比例在增长，化纤发产品的需求量将是越来越大，公司对纤维发丝原材料的需求在未来几年将达到10000吨左右。所以，根据国内外市场对该产品的需求量以及企业的实际生产条件，结合国家产业政策要求，决定本项目生产规模为年产4000吨负离子聚氯乙烯纤维发丝符合企业现状和市场需求。
年产4,000吨负离子聚氯乙烯纤维发丝生产线项目总投资13,200万元，其中固定资产投资10,873万元，流动资金2,327万元；项目建成达产后，年新增销售收入11,550万元，年平均利润总额4,156万元，项目投资利润率23.61%，财务内部收益率税后26.18%。
4、国内市场营销网络建设项目
公司以国内现有发制品销售市场区域及销售市场潜力分析，在全国范围内选择有明显市场销售优势和区位优势的重点城市，建立营销网络战略骨干支撑点，以假发饰品国内专营店的形式，新增建设43个公司直接经营的销售网络（旗舰店3家，形象店10家，直营店30家），销售区域覆盖全国所有现有市场和潜在市场，采取有效的营销措施和手段，强力推进公司产品国内市场销售，大力提高“瑞贝卡”品牌的知名度和含金量，大幅度提高公司产品国内市场竞争力和市场占有率，彻底改变公司产品国内市场销售在公司整体销售中所占比重绝对偏低的局面，从而大幅度地提高公司的整体盈利能力和盈利水平。
国内市场营销网络建设项目总投资7,095万元，其中固定资产投资3,252万元，流动资金3,843万元；项目建成达产后，年新增销售收入12,552万元，年平均利润总额1,898万元，项目投资利润率32.31%，财务内部收益率税后27.99%。
项目总投资56，749万元，项目建成投产后，年新增销售收入102，729万元，年平均新增利润总额19，550万元，投资利润率19.03%。
5、年产200万套（浚县）女装假发生产线项目
本项目女装假发就是以特种纤维发丝为主要原材料，经复杂工艺技术精制而成的假发制品。女装假发佩戴方便、物美价廉、经济适用，能满足不同层次消费者的需求。据我国海关统计，近三年我国发制品整体出口形势良好，年均增幅高达20%以上，符合国际发制品增长预期，中国的发制品企业将有机可寻。目前，由于时代的进步和消费潮流的变化，发制品的销售区域和使用群体不断扩大，国内发制品的需求亦呈现稳步增长的趋势。可以预计，伴随着全球经济的复苏，必将迎来发制品消费的浪潮。因此，本项目具有广阔的市场前景。
年产200万套（浚县）女装假发生产线项目总投资8,350万元，其中固定资产投资7,000万元，流动资金1,350万元；项目建成达产后，年新增销售收入7,194万元，年平均利润总额1,779万元，项目投资利润率15.98%，财务内部收益率税后18.24%。
6、年产200万套高档白人发饰系列产品生产线项目
高档白人假发制品（又名“卡子发”）原料为百分之百人发（长度10寸以上），经复杂技术工艺精制而成，专门根据白人头型特性和消费习惯设计，款式多样，佩戴方便，能满足白人对各种发饰的时尚、快捷需求。该项目产品将填补国内空白。国际发制品出口市场总量在20亿美元以上，而且每年保持约15%的高速增长。欧美发达国家占据发制品市场60%以上的市场份额，白人发饰产品主要销往欧美市场，伴随着全球经济的复苏和发制品类刚性产品的消费需求特性，市场前景极为广阔。
年产200万套高档白人系列产品生产线项目总投资14,270万元，其中固定资产投资7,900万元，流动资金6,370万元；项目建成达产后，年新增销售收入42,873万元，年平均利润总额5,974万元，项目投资利润率26.14%，财务内部收益率税后30.10%。
以上六个项目符合国家产业政策，产品符合市场需求，项目抗风险能力较强，无论从经济效益方面还是社会效益方面分析都是切实可行的。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
五、通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
六、通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，具体内容包括：
1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择等具体事宜；
2、签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同；
3、聘请保荐机构等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；
4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
5、根据本次非公开发行股票结果，变更公司注册资本及实收资本、修改公司《章程》相应条款并办理工商变更登记；
6、在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所锁定上市时间的事宜；
7、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定，根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；
8、办理与本次非公开发行股票有关的其他事项。
本授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
七、通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》
公司2010年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议上述一至六项议案。会议召开通知另行公告。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
二○一○年二月二十五日
前次募集资金使用情况
专项审核报告
中喜专审字（2010）第 02116号
河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会：
我们接受贵公司委托，对后附的河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2009年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简称"前次募资报告"）进行专项审核。
一、公司管理层的责任
按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制前次募资报告，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据，是贵公司的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核的基础上对前次募资报告发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了专项审核工作。该准则要求我们计划和实施专项审核工作，以对前次募资报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。
本报告是我们根据中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关规定与贵公司提供的前次募集资金相关资料，在审慎调查并实施必要的审核程序基础上所取得的资料作出的职业判断，并不构成我们对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。
三、审核结论
经审核，贵公司前次募资报告的编制符合中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），在所有重大方面反映了贵公司截至2009年12月31日止前次募集资金的使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限制
本报告可以由贵公司作为申请发行新股的必备文件随同其他申报材料一起报送中国证监会，但本报告仅限于供贵公司用于申请发行新股之用，不得用于其他任何用途。否则，我们不承担任何责任。
中喜会计师事务所 中国注册会计师：黄宾
有限责任公司
中国注册会计师：魏汝翔
中国.北京 二○一○年二月二十三日
| 附表1 | ||||||||||
| 前次募集资金使用情况对照表 | ||||||||||
| 单位：人民币万元 | ||||||||||
| 募集资金净额：34083.5万元 | 已累计使用募集资金总额：32093万元 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：0 | 各年度使用募集资金总额：32093万元其中： | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：0 | 2006年：2790万元；2007年：17183万元；2008年：4200万元；2009年：7920万元 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期 | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 年产400万条工艺发条生产线项目 | 年产400万条工艺发条生产线项目 | 13,895.00 | 13,895.00 | 13,895.00 | 13,895.00 | 13,895.00 | 13,895.00 | - | 2007年 |
| 2 | 年产300万条化纤发条生产项目 | 年产300万条化纤发条生产项目 | 4,973.00 | 4,973.00 | 4,973.00 | 4,973.00 | 4,973.00 | 4,973.00 | - | 2007年 |
| 3 | 国内营销网络建设项目 | 国内营销网络建设项目 | 4,568.00 | 4,568.00 | 4,568.00 | 4,568.00 | 4,568.00 | 4,568.00 | - | 2009年 |
| 4 | 年产3000吨假发用新型化纤发丝生产线项目 | 年产3000吨假发用新型化纤发丝生产线项目 | 10,647.50 | 10,647.50 | 8,657.00 | 10,647.50 | 10,647.50 | 8,657.00 | 1,990.50 | 2010年 |
| 合计 | 34,083.50 | 34,083.50 | 32,093.00 | 34,083.50 | 34,083.50 | 32,093.00 | 1,990.50 | |||
| 附表2 | ||||||||
| 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | ||||||||
| 单位：人民币万元 | ||||||||
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年年实际效益（净利润） | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 预计年收益（万元） | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||
| 1 | 年产400万条工艺发条生产线项目 | 100.00% | 2,260.00 | 916.00 | 955.00 | 1,634.00 | 3,505.00 | 否 |
| 2 | 年产300万条化纤发条生产项目 | 100.00% | 1,161.00 | 806.00 | 1,175.00 | 1,218.00 | 3,199.00 | 是 |
| 3 | 国内营销网络建设项目 | 100.00% | 553.00 | -1,048.00 | -1,048.00 | 否 | ||
| 4 | 年产3000吨假发用新型化纤发丝生产线项目 | 66.67% | 4,020.00 | 否 | ||||
| 合计 | 1,722.00 | 2,130.00 | 1,804.00 | 5,656.00 | ||||
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于前次募集资金使用情况说明
一、前次募集资金的募集情况
根据公司2006年6月12日召开的2006年第二次临时股东大会通过的《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]144号《关于核准河南瑞贝卡发制品股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，公司于2006年11月10至11月28日以非公开发行股票方式向10名特定投资者发行人民币普通股3525万股，股票面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币9.90元，共募集资金348,975,000.00元，扣除承销佣金、保荐费、审计费、律师费等发行费用所需费用8,140,000.00元后，实际募集资金净额为340,835,000.00元。该募集资金已于2006年11月28 日全部到位。
该募集资金业经岳华会计师事务所有限责任公司验证，并出具了岳总验字[2006]第A047号《验资报告》。保荐机构（主承销商）中原证券股份有限公司将募集资金汇入公司开设的银行账户，收款银行：中国工商银行许昌分行，银行账号：102503002030。募集资金于2006年11月28日存入该账户，金额为：348,975,000.00元（未扣除发行费用）。
二、前次募集资金的实际使用情况
公司前次募集资金投资年产400万条工艺发条生产线项目、年产300万条化纤发条生产线项目、国内营销网络建设项目和年产3000吨假发用新型化纤发丝生产线项目。前次募集资金使用情况详见本报告附表一。
1、为了降低化纤产品的成本，延伸产业发展链条，经公司第三届董事会第十九次会议决议，公司投资设立了全资子公司许昌瑞贝卡纤维有限公司，注册资本为人民币叁仟万元，具体负责实施年产3000吨假发用新型化纤发丝生产线项目。根据公司第四届董事会第六次会议决议，为了整合现有资源、减少中间环节、压缩管理层次、节约管理成本，实现集约化生产和管理，公司采取吸收合并的方式，吸收合并许昌瑞贝卡纤维有限公司。截止2009年10月底，许昌瑞贝卡纤维有限公司税务清算注销手续办理完毕，整体并入公司。因此年产3000吨假发用新型化纤发丝生产线项目由公司继续负责实施。
2、年产3000吨假发用新型化纤发丝生产线项目原计划建设周期为18个月。但由于该项目涉及到项目选址、土地购置、建设规划与许可等众多审批环节，因此实际建设期超过了原定计划。截至2009年12月31日止，该项目已部分建成投产，建成的两条生产线，已具备年产2000吨假发用新型化纤发丝的生产能力，第三条年产1000吨的生产线正在建设过程中，尚余募集资金1,990.50万元未使用。公司将进一步加快建设进度，预计2010年4月年产3000吨假发用新型化纤发丝生产线项目将全部建成投入使用。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表二。
（二）前次募集资金投资项目事项效益情况说明
1、年产400万条工艺发条生产线项目收益未达到计划的原因：2008年国际上爆发了历史罕见的金融危机，美国、欧洲等市场产生了消费恐慌，2008年下半年公司来自美国、欧洲的订单大幅减少。为了应对金融危机的影响，防止市场萎缩、消费下降、使用周期发生变化，公司采取了主动降低销售价格以扩大市场销售的策略，产品毛利率有所下降，影响到该项目的收益。随着国际上主要国家采取刺激经济政策的实施，我们预计从2010年开始，该项目的收益将持续回升。
2、国内营销网络建设项目收益未达到计划的原因：为了减少依靠单一市场的风险、应对人民币升值，形成国外、国内两个市场优势互补，公司采取了开发国内假发消费市场的策略。国内假发市场是一个全新的市场，引导中国消费者的假发消费观念是一个巨大的工程，前期需要大量的广告宣传的投入，因此公司按照“创品牌、树形象、谋发展”的指导方针，积极开展消费教育和市场引导，采取了谨慎选点、稳步推进的策略，目前国内市场销售稳步提高，随着消费者观念的转变，未来将创造较好的收益。
3、年产3000吨假发用新型化纤发丝生产线项目收益未达到计划的原因：该项目尚未完全建设完毕。待项目全部建设完毕投产后，将有利于降低公司化纤发产品成本，创造良好的收益。
四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
单位：万元
| 投资项目 | 投入时间 | 实际累计使用金额 | 定期报告披露累计使用金额 | 差异 |
| 年产400万条工艺发条生产线项目 | 2006-2007 | 13,895.00 | 13,895.00 | 无 |
| 年产300万条化纤发条生产线项目 | 2006-2007 | 4,973.00 | 4,973.00 | 无 |
| 国内营销网络建设项目 | 2007-2009 | 4,568.00 | 4,568.00 | 无 |
| 年产3000吨假发用新型化纤发丝生产线项目 | 2007-2009 | 8,657.00 | 8,657.00 | 无 |
| 合计 | 32,093.00 | 32,093.00 |
五、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截至2009年12月31日止，公司上次已募集尚未使用的募集资金余额为：19,905,000.00元。
该项资金占全部前次募集资金总额的5.7%，存放在招商银行紫荆山路支行账号为602280055410001的账户内。
该项资金尚未使用的原因为：年产3000吨假发用新型化纤发丝生产线项目尚在建设中。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
二○一○年二月二十三日