单位：(人民币)千元

项目	2009年12月31日		2008年12月31日		期间变动
	金额	占比	金额	占比	金额	占比（百分点）
现金及存放中央银行款项	21,106,693	12.92%	13,346,726	12.92%	7,759,967	0.00
存放同业款项	8,818,769	5.40%	6,444,372	6.24%	2,374,397	-0.84
拆出资金	536,550	0.33%	880,167	0.85%	-343,617	-0.52
交易性金融资产	622,410	0.38%	1,575,561	1.53%	-953,151	-1.14
衍生金融资产	1,029,475	0.63%	225,572	0.22%	803,903	0.41
买入返售金融资产	8,227,171	5.04%	9,718,458	9.41%	-1,491,287	-4.37
应收利息	477,101	0.29%	427,813	0.41%	49,288	-0.12
发放贷款及垫款	80,767,830	49.44%	48,466,378	46.93%	32,301,452	2.51
可供出售金融资产	1,814,759	1.11%	113,776	0.11%	1,700,983	1.00
持有至到期投资	11,735,107	7.18%	14,102,997	13.66%	-2,367,890	-6.47
应收款项类投资	25,628,004	15.69%	1,000,000	0.97%	24,628,004	14.72
长期股权投资	13,250	0.01%	13,250	0.01%	0	0.00
投资性房地产	456,072	0.28%	197,048	0.19%	259,024	0.09
固定资产	926,723	0.57%	835,963	0.81%	90,760	-0.24
无形资产	97,887	0.06%	85,900	0.08%	11,987	-0.02
递延所得税资产	314,631	0.19%	107,206	0.10%	207,425	0.09
其他资产	779,434	0.48%	5,722,004	5.54%	-4,942,570	-5.06
资产总计	163,351,866	100.00%	103,263,191	100.00%	60,088,675	0.00

（十二）现金流量情况说明

1、现金及现金等价物

单位：(人民币)千元

项 目	年末余额	年初余额
（1）现金	9,228,438	7,132,375
其中：库存现金	453,564	441,465
活期存放同业款项	1,392,370	2,061,106
可用于支付的存放中央银行款项	7,382,504	4,629,804
（2）现金等价物	6,370,500	10,157,263
三个月内到期的存放同业款项	3,600,000	234,115
三个月内到期的拆放同业款项	-	204,690
三个月内到期的买入返售证券	2,770,500	9,718,458
（3）年末现金及现金等价物余额	15,598,938	17,289,638

2、收到其他与经营活动有关的现金

单位：(人民币)千元

项目	本年金额	上年金额
暂收待划转款	-	4,034,502
租金收入	14,754	10,329
其他收入	15,569	1,969
合 计	30,323	4,046,799

3、支付其他与经营活动有关的现金

单位：(人民币)千元

项 目	本年金额	上年金额
暂付待结算清算款	115,122	4,027,302
业务宣传及广告费	79,111	79,591
业务招待费	145,541	93,429
办公及管理	351,314	452,867
合 计	691,088	4,653,189

（十三）公允价值计量情况

单位：(人民币)千元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产
其中： 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,801,133	772,986	0	0	1,651,885
其中：衍生金融资产	225,572	803,903	0	0	1,029,475
2.可供出售金融资产	113,776	0	-24,405	0	1,814,759
金融资产小计	1,914,909	772,986	-24,405	0	3,466,644
3.金融负债	-152,272	-876,075	0	0	-1,028,347
4.投资性房地产	197,048	140,700	0	0	456,072
5.生产性生物资产	0	0	0	0	0
6.其他	0	0	0	0	0
合计	1,959,685	37,611	-24,405		2,894,369

关于公司公允价值计量的说明

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括为交易性金融资产，或是初始确认时就被管理层指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为在短期内出售而持有的金融资产和衍生金融工具。这类金融资产在持有期间将取得的收益和期末以公允价值计量的公允价值变动计入当期投资损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2、可供出售金融资产指那些被指定为可供出售的非衍生金融资产，或未划分为贷款和应收款项类投资、持有至到期投资或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产这三类的其他金融资产。在后续计量期间，该类金融资产以公允价值计量。可供出售金融资产的公允价值变动所带来的未实现损益，在该金融资产被终止确认或发生减值之前，列入资本公积（其他资本公积）。在该金融资产被终止确认或发生减值时，以前计入在资本公积中的累计公允价值变动应转入当期损益。与可供出售金融资产相关的利息收入计入当期损益。

3、公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分成为交易性金融负债和初始确认时管理层就指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债包括为交易而持有的金融负债和衍生金融工具。这类金融负债按以公允价值作为初始确认金额相关费用计入当期损益；持有期间将支付的成本和期末按公允价值计量的所有公允价值的变动均计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

4、投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。公司的投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而能对投资性房地产的公允价值进行估计，故公司对投资性房地产采用公允价值模式进行计量。外购、自行建造等取得的投资性房地产，按成本价确认投资性房地产的初始金额。将固定资产转换为投资性房地产的，按其在转换日的公允价值确认投资性房地产的初始金额，公允价与大于账面价值的，差额计入资本公积（其他资本公积），公允价小于账面价值的计入当期损益。之后，每个资产负债表日，投资性房地产按公允价值计量。公允价值的增减变动均计入当期损益。

（十四）外币金融资产情况

单位：(人民币)千元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	82,093	-63,742	0	0	18,351
其中：衍生金融资产	82,093	-63,742	0	0	18,351
2.贷款和应收款	778,342	0	0	0	1,521,052
3.可供出售金融资产	0	0	0	0	0
4.持有至到期投资	0	0	0	0	0
金融资产小计	860,435	-63,742			1,539,403
金融负债	-40,820	23,254	0	0	-17,566

（十五）会计报表中变动超过30%以上项目及原因

单位：(人民币)千元

项目	2009年12月31日	较年初变动	原因
现金及存放中央银行款项	21,106,693	58.14%	存放中央银行款项增加
存放同业款项	8,818,769	36.84%	存放同业款项增加
拆出资金	536,550	-39.04%	同业拆出资金减少
交易性金融资产	622,410	-60.50%	交易性金融资产业务减少
衍生金融资产	1,029,475	356.38%	衍生金融资产增加
发放贷款及垫款	80,767,830	66.65%	发放贷款和垫款增加
可供出售金融资产	1,814,759	1495.03%	可供出售金融资产增加
应收款项类投资	25,628,004	2462.80%	新增应收款项类投资
投资性房地产	456,072	131.45%	投资性房地产增加
递延所得税资产	314,631	193.48%	递延所得税资产增加
其他资产	779,434	-86.38%	其他资产减少
同业及其他金融机构存放款项	18,864,307	3075.72%	同业存放款项增加
拆入资金	9,035,021	6690.75%	拆入资金增加
衍生金融负债	1,028,347	575.34%	衍生金融负债增加
卖出回购金融资产款	6,952,574	-34.54%	卖出回购金融资产款减少
吸收存款	110,752,461	45.30%	吸收存款增加
应交税费	270,219	77.86%	应缴税费增加
应付利息	671,544	45.57%	应付利息增加
应付债券	4,971,340	-	发行金融债券
递延所得税负债	314,934	253.99%	递延所得税负债增加
其他负债	627,769	-89.35%	其他负债减少
盈余公积	521,938	38.74%	法定盈余公积增加
一般风险准备	558,168	43.43%	一般风险准备增加
未分配利润	2,263,672	39.65%	本年利润增加
项目	2009年1-12月	较去年变动	原因
投资收益	14,790	-73.43%	金融资产投资交易差价收入减少
公允价值变动收益	37,611	-60.36%	公允价值变动收益减少
汇兑收益	102,106	-538.68%	汇兑收益增加
其他业务收入	15,578	49.01%	其他业务收入增加
资产减值损失	421,769	64.38%	贷款规模扩大
其他业务成本	906	136.55%	其他业务成本增加
营业外收入	15,915	329.21%	营业外收入增加
营业外支出	18,970	-40.20%	营业外支出减少
所得税费用	292,269	52.90%	所得税费用增加

（十六）贷款行业、地区和客户集中度分析

1、报告期末，公司贷款按行业划占比情况

单位：(人民币)千元

行业	年末数
	金额	比例(%)
农、林、牧、渔业	313,745	0.38
采矿业	6,710	0.01
制造业	21,804,147	26.64
电力、燃气及水的生产和供应业	939,774	1.15
建筑业	1,717,236	2.1
交通运输、仓储及邮政业	2,137,193	2.61
信息传输、计算机服务和软件业	364,066	0.45
商业贸易业	10,715,314	13.09
住宿和餐饮业	518,799	0.63
金融业	115,993	0.14
房地产业	7,317,241	8.94
租赁和商务服务业	3,973,134	4.85
科学研究、技术服务和地质勘察业	170,730	0.21
水利、环境和公共设施管理和投资业	9,144,630	11.17
居民服务和其他服务业	383,925	0.47
教育	477,150	0.58
卫生、社会保障和社会福利业	67,460	0.08
文化、体育和娱乐业	63,847	0.08
公共管理和社会组织	944,700	1.15
合计	61,175,794	74.73

2、报告期末，公司贷款按地区划分占比情况

单位：(人民币)千元

地区	年末数
	金额	比例（%）
浙江省	61,222,481	74.79
其中：宁波市	54,881,880	67.04
上海市	7,701,943	9.41
江苏省	10,135,752	12.38
广东省	2,803,673	3.42
贷款和垫款总额	81,863,849	100.00

3、报告期末，公司贷款按担保方式划分占比情况

单位：(人民币)千元

担保方式	年末数
	金额	比例（%）
信用贷款	17,393,168	21.25
保证贷款	22,141,561	27.05
抵押贷款	38,528,974	47.06
质押贷款	3,800,146	4.64
贷款和垫款总额	81,863,849	100.00

4、报告期末，公司最大十家客户贷款情况

单位：(人民币)千元

所属行业	贷款余额	占资本净额比例
房地产业	500,000	4.79
水利、环境和公共设施管理业	397,950	3.81
交通运输、仓储和邮政业	350,000	3.35
交通运输、仓储和邮政业	350,000	3.35
水利、环境和公共设施管理业	350,000	3.35
电力、燃气及水的生产和供应业	350,000	3.35
批发和零售业	341,375	3.27
水利、环境和公共设施管理业	300,000	2.87
房地产业	300,000	2.87
租赁和商务服务业	287,500	2.75
合计	3,526,825	33.78
资本净额	10,441,892

三、各层级分支机构数量和地区分布情况

序号	网点名称	地址	员工人数(人)	资产(千元)
	总行	宁波市江东区中山东路294号	813	40,499,706
1	上海分行	上海市黄浦区南京西路128号永新广场1-5层	177	14,868,876
2	上海徐汇支行	上海市徐汇区漕溪北路458号	17	873,052
3	上海松江支行	上海市松江区人民北路175号一层	18	1,263,091
4	上海闵行支行	上海市闵行区莘松路355号3幢	15	288,753
5	上海静安支行	上海市静安区北京西路1788号	17	106,342
6	杭州分行	杭州市西湖区保俶路146号	132	6,694,081
7	杭州萧山支行	杭州市萧山区金惠路342.344.346.348.350.352号	22	1,217,506
8	南京分行	南京市鼓楼区汉中路120号青华大厦	156	11,962,604
9	深圳分行	深圳市福田区福华三路中心区东南部时代财富大厦一层D、二层全层、三层B号	109	4,399,770
10	苏州分行	苏州市干将东路749号	84	5,019,277
11	营业部	宁波市江东区中山东路294号	77	8,960,920
12	海曙支行	宁波市海曙区解放南路135号	48	2,797,707
13	高塘支行	宁波市海曙区高塘路29弄15-21号	10	475,896
14	翠柏支行	宁波市海曙区翠柏路68号	9	506,362
15	镇明支行	宁波市海曙区镇明路137号	13	459,690
16	江东支行	宁波市江东区中山东路466号	75	7,164,957
17	华东城支行	宁波市江东区桑田路441-445号	13	661,174
18	宁穿支行	宁波市江东区宁穿路196号	11	651,943
19	曙光支行	宁波市江东区惊驾路43-47号	17	1,076,656
20	兴宁支行	宁波市江东区兴宁路118号	11	574,001
21	江北支行	宁波市江北区人民路270号	43	5,386,899
22	庄桥支行	宁波市江北区庄桥街道新都路99-117号,丽庄路315-323号	11	377,655
23	孔浦支行	宁波市江北区大庆北路43号	10	414,240
24	双东坊支行	宁波市江北区环城北路西段767.769.771号	12	677,897
25	清河支行	宁波市江北区清河路99号	10	459,210
26	洪塘支行	宁波市江北区洪塘街道洪塘南路(西)39-2.39-3号	10	466,749
27	湖东支行	宁波市海曙区广济街4号	52	3,242,616
28	南门支行	宁波市海曙区环城西路南段552号	10	460,657
29	西门支行	宁波市海曙区中山西路197号	46	3,466,718
30	月湖支行	宁波市海曙区解放南路315号	9	823,762
31	马园支行	宁波市海曙区马园路128号	6	398,824
32	浩河支行	宁波市海曙区灵桥路529、531号	5	335,918
33	中环支行	宁波市海曙区中山西路820-828号	8	356,188
34	东门支行	宁波市江东区百丈东路868号	47	2,115,644
35	华侨城支行	宁波市江东区中兴路60-70号	15	563,887
36	望湖支行	宁波市江东区王隘路238.236号	11	349,826
37	天源支行	宁波市海曙区柳汀街230号	46	2,928,383
38	天封支行	宁波市海曙区矸闸街2号	14	416,681
39	三江支行	宁波市鄞州区钱湖北路71号	10	275,735
40	灵桥支行	宁波市江东区彩虹南路275号	47	2,146,180
41	江厦支行	宁波市海曙区灵桥路183号	12	550,868
42	国家高新区支行	宁波市高新区江南路651-655号	45	2,253,789
43	联丰支行	宁波市海曙区联丰路62号	16	685,143
44	云龙支行	宁波市鄞州区云龙镇荻江村673号	11	336,602
45	四明支行	宁波市海曙区蓝天路9号	53	5,554,768
46	浙东支行	宁波市海曙区中山东路134-136号	10	1,320,652
47	鼓楼支行	宁波市海曙区呼童街146号	15	657,787
48	南苑支行	宁波市海曙区云霞路5-15号(单号)	14	349,820
49	明州支行	宁波市鄞州区嵩江中路199号	45	4,172,974
50	中兴支行	宁波市江东区中兴路363-367号	12	649,873
51	华光城支行	宁波市江东区福明路819号	14	426,056
52	石矸支行	宁波市鄞州区石矸镇雅戈尔大道173号	13	639,012
53	下应支行	宁波市鄞州区下应街道东村宁横公路天工大楼	10	415,992
54	集仕港支行	宁波市鄞州区集仕港镇集仕东路128号	11	199,014
55	甬港支行	宁波市江东区甬港北路19号	11	40,794
56	北仑支行	宁波市北仑区新碶镇明州路221号	48	3,338,910
57	经济技术开发区支行	宁波市小港东海路159-169(单号)	13	618,499
58	大碶支行	宁波市北仑区大碶坝头西路4-12号（双号）	13	360,649
59	大榭支行	宁波市大榭开发区行政商务区	15	527,768
60	镇海支行	宁波市镇海车站路18号	46	3,185,766
61	骆驼支行	宁波市镇海区骆驼街道慈海南路516号	16	557,652
62	庄市支行	宁波市镇海区庄市街道兴庄路393-403号（单号）	14	581,276
63	鄞州支行	宁波市鄞州区四明中路788号	42	4,447,203
64	百丈支行	宁波市江东区彩虹南路72号	22	1,499,601
65	邱隘支行	宁波市鄞州区邱隘镇青年路68-80号	11	605,688
66	飞虹支行	宁波市鄞州区天童北路56号	10	558,351
67	姜山支行	宁波市鄞州区姜山镇人民路38号	11	421,708
68	古林支行	宁波市鄞州区古林镇中心路188号	4	143,709
69	宁海支行	宁波市宁海县城关镇时代大道158号	69	3,166,906
70	北斗支行	宁波市宁海县城关镇人民大道52号	20	579,410
71	跃龙支行	宁波市宁海县城关镇人民大道77号	18	445,611
72	余姚支行	宁波市余姚市阳明西路28号	53	4,029,344
73	仙桥支行	宁波市余姚市新建北路385号	20	931,375
74	江南支行	宁波市余姚市世南西路100号	19	1,375,602
75	三七市支行	宁波市余姚市三七市镇安捷东路45.47.49号	6	262,287
76	新建支行	宁波市余姚市阳明西路340-348号	36	1,862,172
77	阳明支行	宁波市余姚市四明西路394-404号(双号)	11	294,331
78	泗门支行	宁波市余姚市泗门镇固北中路1号	13	319,565
79	低塘支行	宁波市余姚市低塘街道镇中路	8	113,132
80	慈溪支行	宁波市慈溪市慈甬路207号	78	4,258,747
81	周巷支行	宁波市慈溪市周巷镇开发大道418号	15	542,269
82	观海卫支行	宁波市慈溪市观海卫镇三北中路680号	17	769,181
83	城东支行	宁波市慈溪市新城大道483-495号	59	2,704,411
84	逍林支行	宁波市慈溪市逍林镇樟新南路1000-1006号	12	383,550
85	横河支行	宁波市慈溪市横河镇龙泉西路2、4、6、8号，杨梅大道62、64、66、68、70号	14	276,456
86	象山支行	宁波市象山县丹城靖南路274号	57	2,474,008
87	奉化支行	宁波市奉化市中山路16号	57	2,569,393
88	莼湖支行	宁波市奉化市莼湖镇奉松路5号	7	163,473
合计			3,412	163,351,866

四、经营环境及宏观政策的变化及影响

根据内外部环境分析，下一步我国银行业可能会有以下一些明显的变化：一是随着我国经济复苏，扩张性政策逐步退出，降息周期结束，银行利差见底。二是居民金融消费需求升级，中高端个人财富管理成为银行竞争的热点。三是银行竞争日趋激烈，这种竞争不仅限于战略性大客户，而且迅速延伸至中小企业和个人银行市场。四是中小银行跨区域扩张步伐加快，未来几年内市场可能面临重新洗牌。五是由于去年大规模资金投放，银行信贷风险管理压力将上升。六是随着风险资产增加及监管要求更加严格，银行将普遍面临资本约束压力。

总体而言，尽管银行业同质化竞争日趋激烈，但由于我国经济发展基础良好，利率市场化不会一步到位，银行业仍处于较好的发展机遇期。与同业相比，公司虽然规模较小，而且目前正在实施战略转型，成本收入比较高、人均单产较低，但是只要发挥公司特有优势，提高核心竞争力，就一定能够把握发展机遇，持续发展。

公司竞争力主要体现在以下几方面：一是从业务结构看，五大利润中心齐头并进，利润来源多样化；每个利润中心都有自己的基础客户和核心产品；每个业务条线都有适应市场和客户的创新能力，都有不断调整和变化的能力。二是从风险管理看，公司有完善的风险管理体系，在严控风险的前提下，具有自觉保证业务发展所需的效率机制，具有前中后台顺畅联动的机制；流程和品质有不断改进和提升的机制；具有科学的绩效核算和管理体系，支撑公司战略的实施；全体员工具有风险合规意识，合规成为自觉的行动。三是从企业文化看，有科学的绩效考评体系，保证公司战略和文化能够落实到每个员工的考评体系中；有完整的人才培养体系，使银行在业务发展中有足够的人才保证；有高效的管理，形成有凝聚力、战斗力的团队和公正、公平的机制；有良好的精神风貌，敬业、诚信、激情、奉献、进取，在每个员工中都有体现。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
主营业务分产品情况
利息收入	538,243.70	182,853.70	66.03%	8.53%	-11.60%	7.74%
手续费收入	52,111.90	6,959.80	86.64%	21.39%	28.96%	-0.78%
投资收益	1,479.00	0.00	100.00%	-73.43%
汇兑收益	10,210.60	0.00	100.00%	-538.68%
其他业务收入	1,557.80	0.00	100.00%	49.01%

注：无法计算投资收益、汇兑损益、其他业务收入项目的成本。

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
宁波地区	337,802.00	8.23%
上海地区	29,590.00	69.03%
其他地区	50,158.00	366.02%
合计	417,551.00	22.67%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)千元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,801,133	772,986	0	0	1,651,885
其中：衍生金融资产	225,572	803,903	0	0	1,029,475
2.可供出售金融资产	113,776	0	-24,405	0	1,814,759
金融资产小计	1,914,909	772,986	-24,405	0	3,466,644
金融负债	-152,272	-876,075	0	0	-1,028,347
投资性房地产	197,048	140,700	0	0	456,072
生产性生物资产	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0
合计	1,959,685	37,611	-24,405	0	2,894,369

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

4、本年度不送股、不转增股本。 上述分配方案执行后，结余未分配利润为1,350,786千元。

公司最近三年现金分红情况表

单位：(人民币)千元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008年	500,000	1,331,737	37.54%
2007年	500,000	951,073	52.57%
2006年	205,756	632,085	32.55%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）		124.10%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司各项业务合同履行情况正常。

2、公司发行时相关承诺及履行情况。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
股份限售承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	宁波市财政局、华侨银行、宁波杉杉股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、宁波富邦控股集团有限公司、宁波市电力开发公司和华茂集团股份有限公司	自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	报告期末，上述承诺得到严格执行。
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司作为原告的诉讼案件的标的金额为31683万元，公司作为被告的诉讼案件的标的金额为71万元。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（千元）	期末持有数量（股）	期末账面值（千元）	占期末证券总投资比例 （%）	报告期损益
1	A股	600830	香溢融通	73,280	750,000	6,113	100.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				73,280	-	6,113	100%	0.00

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：（人民币）千元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-27,289	521
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	6,822	16,350
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	-65,922
小计	-20,467	-49,051
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0	0
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0	0
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0	0
小计	0	0
4．外币财务报表折算差额	0	0
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
5．其他	0	0
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0	0
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
合计	-20,467	-49,051

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况

报告期内监事会共召开了五次会议,其中四次例会，一次临时会议，具体情况如下：

㈠2009年4月26日，第三届监事会第五次会议在宁波召开，会议应到监事7名，实到6名。会议审议通过了《关于调整监事的议案》；《关于监事会2008年度工作总结和2009年工作计划（讨论稿）》；《2008年度监事会报告（讨论稿）》；《关于宁波银行股份有限公司聘请外部审计机构的议案》；《宁波银行股份有限公司2008年年度报告》；《宁波银行股份有限公司内部审计履职评价报告》；《监事会和监事2008年度履职评价报告》；《宁波银行股份有限公司2008年经营决策及执行情况的检查报告》；审议《宁波银行股份有限公司2008年度利润分配预案》的议案；《宁波银行股份有限公司2008年度内部控制自我评价报告》；《宁波银行股份有限公司2008年度董事履职评价报告》；听取了《宁波银行股份有限公司高级管理层和高级管理人员绩效评价报告》。

㈡2009年4月27日，第三届监事会2009年第一次临时会议以通讯方式召开，会议应表决监事7名，实际表决监事7名。会议审议通过了《宁波银行股份有限公司2009年第一季度报告》。

㈢2009年8月19日，第三届监事会第六次会议在宁波召开，会议应到监事7名，实到6名。会议审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2008年下半年和2009年上半年财务执行情况检查报告的议案》；《关于宁波银行股份有限公司2009年半年度报告的议案》。

㈣2009年10月29日，第三届监事会第七次会议在宁波召开，会议应到监事7名，实到6名。会议审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2009年风险管理和风险控制情况的检查报告》；《关于宁波银行股份有限公司2009年内部控制评价报告》；《关于宁波银行股份有限公司2009年第三季度报告》。

㈤2009年12月3日，第三届监事会第八次会议在宁波召开，会议应到监事7名，实到7名。会议审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2009年经营决策及执行情况的检查报告》；学习《中国银监会办公厅关于进一步完善中小商业银行公司治理的指导意见》。

二、监事会就有关事项发表的独立意见

㈠依法经营情况

报告期内，公司的经营活动符合《公司法》、《商业银行法》和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。没有发现公司董事、高级管理层执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

㈡财务报告的真实性

公司2009年度财务报告已经安永会计师事务所、安永华明会计师事务所，分别根据国内和国际审计准则，出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营效果。

㈢募集资金使用情况

报告期内，公司发行50亿元金融债券，用于优化资产负债结构和支持新业务发展需要，公司的募集资金实际用途与承诺的一致。

㈣公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无其它收购及出售资产、吸收合并事项。

㈤关联交易情况

报告期内，公司关联交易公平合理，没有发现损害本公司和股东利益的行为。

㈥风险管理情况

报告期内，公司不断改进风险管理组织架构，完善风险管理政策与流程，落实风险控制措施，加强内控制度建设，进一步提升了风险管理水平。

㈦内部控制制度情况

报告期内，公司建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度。

㈧股东大会决议执行情况

监事会对报告期内董事会提交股东大会审议的各项报告和提案没有异议。监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	安永华明(2010)审字第60466992_B01号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	宁波银行股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的宁波银行股份有限公司(“贵公司”)财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表，2009年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础
审计意见段	我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称	安永华明会计师事务所
审计机构地址	上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼
审计报告日期	2010年02月24日
注册会计师姓名
严盛炜，张路

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：宁波银行股份有限公司             2009年12月31日                 单位：（人民币）千元

资产	附注	2009年12月31日	2008年12月31日
现金及存放中央银行款项	1	21,106,693	13,346,726
存放同业款项	2	8,818,769	6,444,372
拆出资金	3	536,550	880,167
交易性金融资产	4	622,410	1,575,561
衍生金融资产	5	1,029,475	225,572
买入返售金融资产	6	8,227,171	9,718,458
应收利息	7	477,101	427,813
发放贷款及垫款	8	80,767,830	48,466,378
可供出售金融资产	9	1,814,759	113,776
持有至到期投资	10	11,735,107	14,102,997
应收款项类投资	11	25,628,004	1,000,000
长期股权投资	12	13,250	13,250
投资性房地产	13	456,072	197,048
固定资产	14	926,723	835,963
无形资产	15	97,887	85,900
递延所得税资产	16	314,631	107,206
其他资产	17	779,434	5,722,004
资产总计		163,351,866	103,263,191
负债
同业及其他金融机构存放款项	19	18,864,307	594,017
拆入资金	20	9,035,021	133,049
衍生金融负债	5	1,028,347	152,272
卖出回购金融资产款	21	6,952,574	10,621,097
吸收存款	22	110,752,461	76,221,740
应付职工薪酬	23	121,367	120,967
应交税费	24	270,219	151,927
应付利息	25	671,544	461,331
预计负债	26	-	19,066
应付债券	27	4,971,340	-
递延所得税负债	16	314,934	88,966
其他负债	28	627,769	5,893,755
负债合计		153,609,883	94,458,187
股东权益
股本	29	2,500,000	2,500,000
资本公积	30	3,898,205	3,918,672
盈余公积	31	521,938	376,194
一般风险准备	32	558,168	389,167
未分配利润	33	2,263,672	1,620,971
股东权益合计		9,741,983	8,805,004
负债及股东权益总计		163,351,866	103,263,191

9.2.2 利润表

编制单位：宁波银行股份有限公司         2009年1-12月                     单位：（人民币）千元

	附注	2009年度	2008年度
一、营业收入		4,175,506	3,403,795
利息净收入	34	3,553,900	2,890,738
利息收入		5,382,437	4,959,222
利息支出		1,828,537	2,068,484
手续费及佣金净收入	35	451,521	375,328
手续费及佣金收入		521,119	429,297
手续费及佣金支出		69,598	53,969
投资收益	36	14,790	55,674
公允价值变动收益	37	37,611	94,877
汇兑收益		102,106	-23,276
其他业务收入	38	15,578	10,454
二、营业支出		2,422,736	1,852,897
营业税金及附加	39	272,466	226,685
业务及管理费	40	1,727,595	1,369,251
资产减值损失	41	421,769	256,578
其他业务成本		906	383
三、营业利润		1,752,770	1,550,898
加：营业外收入	42	15,915	3,708
减：营业外支出	43	18,970	31,723
四、利润总额		1,749,715	1,522,883
减：所得税费用	44	292,269	191,146
五、净利润		1,457,446	1,331,737
六、其他综合收益	45	-20,467	-49,051
七、综合收益总额		1,436,979	1,282,686
八、每股收益
基本每股收益	46	0.58	0.53
稀释每股收益	46	0.58	0.53

9.2.3 现金流量表

编制单位：宁波银行股份有限公司             2009年1-12月                     单位：（人民币）千元

项目	附注	2009年度	2008年度
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额		52,715,626	19,612,870
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	2,386,620
收取利息、手续费及佣金的现金		5,025,257	4,639,636
收到其他与经营活动有关的现金	48	30,323	4,046,799
经营活动现金流入小计		57,771,206	30,685,925
客户贷款及垫款净增加额		32,709,735	12,688,776
存放中央银行和同业款项净增加额		4,672,416	4,579,897
拆放其他金融机构净增加额		84,294	-
支付利息、手续费及佣金的现金		1,738,779	1,895,470
支付给职工以及为职工支付的现金		884,921	547,601
支付的各项税费		448,054	399,963
支付其他与经营活动有关的现金	49	691,088	4,653,189
经营活动现金流出小计		41,229,287	24,764,896
经营活动产生的现金流量净额	50	16,541,919	5,921,029
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金		86,508,675	10,207,281
取得投资收益收到的现金		660,906	666,700
收到其他与投资活动有关的现金		258	3,624
投资活动现金流入小计		87,169,839	10,877,605
投资支付的现金		109,314,442	11,820,328
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金		588,801	348,497
投资活动现金流出小计		109,903,243	12,168,825
投资活动产生的现金流量净额		-22,733,404	-1,291,220
三、筹资活动产生的现金流量
发行债券所收到的现金		4,970,000	-
筹资活动现金流入小计		4,970,000	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		500,000	500,000
筹资活动现金流出小计		500,000	500,000
筹资活动产生的现金流量净额		4,470,000	-500,000
四、汇率变动对现金的影响额		30,785	-23,009
五、本期现金及现金等价物净增加额		-1,690,700	4,106,800
加：年初现金及现金等价物余额		17,289,638	13,182,838
六、期末现金及现金等价物余额	47	15,598,938	17,289,638