2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人张长友、主管会计工作负责人王丽及会计机构负责人（会计主管人员）薛银声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

■

■

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

■

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东及实际控制人均为国家开发投资公司。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

■

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 管理层讨论与分析

1、本报告期内公司总体经营情况

2009年，公司认真落实股东大会和董事会工作部署，以“成本管理”为工作主题，深化市场接轨理念，积极应对金融危机，严格控制成本，在煤炭市场低迷的情况下，在各方共同努力下，保持了安全生产、经营效益、新区开发等生产经营工作形势的稳定。

（1）公司经营业绩

①报告期内，公司共实现营业收入494988.65万元，较上年同期减少47636.92万元，降幅为8.78%，其中实现主营业务收入475924.68万元，较上年同期减少41930.96万元，降幅为8.1%；实现其他业务收入19063.97万元，较上年同期减少5705.96万元，降幅23.04%。

②报告期内，公司共实现利润总额115258.88万元，较上年同期减少34649.58万元，降幅23.11%；实现归属上市公司股东净利润83314.46万元，较上年同期减少25200.18万元，降幅为23.22%；

③报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额121111.01万元，较上年同期下降29.26%；报告期内，实现每股收益0.45元，较上年同期下降23.73%。

（2）公司煤炭主业2009年度生产经营指标完成情况

■

　①生产指标完成情况：

　报告期内公司累计生产原煤1,253.06万吨，较上年同期相比增加72.10万吨，增幅6.11%；累计生产商品煤1,096.25万吨，较上年同期相比增加13.71万吨，增幅1.27%。商品煤回收率87.49%。产量增加的原因是：公司刘庄煤矿自2007年投产以来，生产经营始终保持较好的发展态势。报告期内，刘庄煤矿累计生产原煤540.89万吨，较上年同期相比增加86.33万吨，增幅18.99%；累计生产商品煤488.77万吨，较上年同期相比增加62.31万吨，增幅14.61%。

报告期内销售指标完成情况对比表

单位：万吨、万元

■

　 ②销售指标完成情况：

报告期内公司累计销售商品煤1,096.40万吨，较上年同期相比增加9.30万吨，增幅为0.86 %；公司共实现商品煤销售收入467,242.37万元，较上年同期相比减少31,052.34万元，降幅为6.23%。

报告期内公司累计销售地销煤184.21万吨，实现地销煤收入84,242.68万元，地销煤收入占本期全部商品煤销售收入的18.03%，较上年同期相比地销煤销量减少81.04万吨，降幅30.55%，收入减少64,230.09万元，降幅43.26%；累计销售铁运煤912.19万吨，实现铁运煤销售收入382,999.69万元，铁运收入占本期全部商品煤销售收入的81.97%，较上年同期相比铁运煤销量增加90.34万吨，增幅10.99%，铁运煤收入增加33,177.75万元，增幅9.48%。其中：累计销售电煤832.49万吨，实现电煤销售收入347,269.11万元，占本期全部商品煤销售收入的74.32%，较上年同期相比电煤销量增加127.26万吨，电煤销售收入增加56,732.92万元。

③成本指标完成情况：

报告期内公司共发生商品煤总成本365240.58万元，单位成本333.17元/吨，较上年同期相比单位成本增加13.68元/吨。其中：报告期内单位制造成本281.24元/吨，较上年同期相比增加19.27元/吨；期间费用单位成本51.93元/吨，较上年同期相比减少-5.59元/吨。

报告期内累计发生材料费支出34148.71万元，单位成本31.15元/吨，较上年同期相比下降7.99元/吨；累计工资支出65354.28万元，单位成本59.62元/吨，较上年同期相比下降1.91元/吨；累计计提安全生产费用41350.99万元，单位成本37.72元/吨，较上年同期相比上升10.45元/吨；累计发生塌陷费支出19366.72万元，单位成本17.67元，较上年同期相比增加5.23元/吨。具体成本明细项目对比详见下表：

报告期内商品煤成本指标对比表

单位：元/吨，万元

■

■

　④利润指标完成情况：

报告期内公司煤炭主业共实现利润总额113,451.86 万元，较上年同期相比减少41,203.44万元，降幅为26.64%；实现净利润82,099.18万元，较上年同期相比减少29,564.06万元，降幅为26.48%；报告期内影响公司煤炭主业利润变动因素如下：

煤炭主业利润表项目增减变动表

■

(下转B37版)

股票简称	国投新集
股票代码	601918
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	安徽省淮南市洞山中路12号
邮政编码	232001
公司国际互联网网址	www.sdicxinji.com.cn
电子信箱	xinji@sdicxinji.com.cn

	董事会秘书
姓名	马文杰戴斐
联系地址	安徽省合肥市益民街28号文采大厦11层安徽省合肥市益民街28号文采大厦11层
电话	0551-22319180551-2639800
传真	0551-22318190551-2231819
电子信箱	xinji@sdicxinji.com.cndaifei@sdicxinji.com.cn

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	4,949,886,523.50	5,426,255,717.75	-8.78	3,664,458,150.55
利润总额	1,152,588,774.61	1,499,084,648.13	-23.11	637,446,154.58
归属于上市公司股东的净利润	833,144,610.59	1,085,146,443.19	-23.22	411,713,564.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	776,098,962.90	1,102,359,659.32	-29.60	393,191,383.68
经营活动产生的现金流量净额	1,211,110,126.88	1,712,086,848.44	-29.26	939,321,047.94
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	16,607,469,830.67	14,438,986,494.46	15.02	12,080,871,904.89
所有者权益（或股东权益）	6,135,386,205.97	5,631,555,148.86	8.95	4,415,126,592.82

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.45	0.59	-23.73	0.27
稀释每股收益（元／股）	0.45	0.59	-23.73	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.42	0.60	-30.00	0.26
加权平均净资产收益率（%）	14.24	21.59	减少7.35个百分点	18.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.26	21.93	减少8.67个百分点	17.68
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.65	0.93	-30.11	0.51
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.32	3.04	9.21	2.39

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	503,998.88
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	56,830,000.00
债务重组损益	791,035.69
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	21,181,567.00
受托经营取得的托管费收入	1,114,103.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-965,992.94
所得税影响额	-16,054,513.95
少数股东权益影响额（税后）	-6,354,550.23
合计	57,045,647.69

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	149,838.7	80.98				-69,577.6	-69,577.6	80,261.1	43.38

1、国家持股
2、国有法人持股	149,838.7	80.98				-69,577.6	-69,577.6	80,261.1	43.38
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股

境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	35,200	19.02				69,577.6	69,577.6	104,777.6	56.62
1、人民币普通股	35,200	19.02				69,577.6	69,577.6	104,777.6	56.62
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	185,038.7	100				0	0	185,038.7	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
国华能源有限公司	34,788.8	34,788.8	0	0	限售期满	2009年7月14日
安徽新集煤电（集团）有限公司	34,788.8	34,788.8	0	0	限售期满	2009年7月14日

报告期末股东总数					98,316户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
国家开发投资公司	国有法人		42.36	783,755,925		783,755,925	无
国华能源有限公司	国有法人		18.80	347,888,100		0	无
安徽新集煤电(集团)有限公司	国有法人		17.25	319,179,689		0	质押156,000,000
国投煤炭有限公司	国有法人		1.02	18,854,875		18,854,875	无
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	未知		0.65	11,999,964		0	未知
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	未知		0.53	9,782,883		0	未知
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金	未知		0.51	9,414,517		0	未知
全国社保基金一零四组合	未知		0.35	6,499,939		0	未知
全国社保基金一一零组合	未知		0.33	6,108,642		0	未知
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	未知		0.29	5,383,508		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
国华能源有限公司		347,888,100				人民币普通股347,888,100
安徽新集煤电（集团）有限公司		319,179,689				人民币普通股319,179,689
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连		11,999,964				人民币普通股11,999,964
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)		9,782,883				人民币普通股9,782,883
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金		9,414,517				人民币普通股9,414,517
全国社保基金一零四组合		6,499,939				人民币普通股6,499,939
全国社保基金一一零组合		6,108,642				人民币普通股6,108,642
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金		5,383,508				人民币普通股5,383,508
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金		4,106,484				人民币普通股4,106,484
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品		4,000,000				人民币普通股4,000,000

新控股股东名称	国家开发投资公司
新控股股东变更日期	2009年8月4日
新控股股东变更情况刊登日期	2009年8月4日
新控股股东变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

名称	国家开发投资公司
单位负责人或法定代表人	王会生
成立日期	1994年8月16日
注册资本	184.19
主要经营业务或管理活动	国投公司主要从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。

名称	国家开发投资公司
单位负责人或法定代表人	王会生
成立日期	1994年8月16日
注册资本	184.19
主要经营业务或管理活动	国投公司主要从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张长友	董事长	男	55	2007年1月26日	2010年1月25日	0	0		0	是
王维东	董事	男	46	2007年1月26日	2010年1月25日	8,100	8,100		0	是
马文杰	董事兼董事会秘书	男	37	2007年1月26日	2010年1月25日	0	0		10.8	否
韩涛	董事	男	43	2007年1月26日	2010年1月25日	0	0		0	是
李保才	董事	男	51	2007年1月26日	2010年1月25日	1,000	0	本人在二级流通市场出售	0	是
刘谊	董事兼总经理	男	47	2007年1月26日	2010年1月25日	0	0		95.5	否
王成龙	独立董事	男	72	2007年1月26日	2010年1月25日	0	0		5	否
程庆桂	独立董事	女	63	2007年1月26日	2010年1月25日	0	0		5	否
崔利国	独立董事	男	39	2007年1月26日	2010年1月25日	0	0		5	否
蔡玉玲	监事会主席	女	58	2007年1月26日	2010年1月25日	0	0		0	是
张金俭	监事	男	50	2007年1月26日	2010年1月25日	0	0		0	是
李瑞金	监事	男	40	2007年1月26日	2010年1月25日	0	0		0	是
赵洪波	职工监事	男	41	2008年9月2日	2010年1月25日	0	0		25.26	否
开晓彬	职工监事	男	38	2007年1月26日	2010年1月25日	0	0		18.16	否
郑高升	副总经理	男	48	2007年1月26日	2010年1月25日	0	0		67.5	否

刘为民（离任）	副总经理	男	56	2007年1月26日	2009年11月6日	0	0		52.5	否
甄胜好	副总经理	男	44	2007年1月26日	2010年1月25日	0	0		48.5	否
陈培	副总经理	男	47	2007年1月26日	2010年1月25日	0	0		53.5	否
朱林	副总经理	男	48	2009年11月6日	2010年1月25日	0	0		57.5	否
杨润全	副总经理	男	50	2007年1月26日	2010年1月25日	0	0		68.5	否
王丽	总会计师	女	43	2007年1月26日	2010年1月25日	0	0		57.5	否
合计	/	/	/	/	/			/	570.22	/

报告期内主要生产经营指标对比表
项 目	行 次	2009年	2008年	与上年同期相 比(增+、减-)	增幅（%）
		①	②	③=①-②	④=③÷②
公司原煤产量（万吨）	1	1,253.06	1,180.96	72.10	6.11
公司商品煤产量（万吨）	2	1,096.25	1,082.54	13.71	1.27
公司商品煤回收率(%)	3	87.49	91.67	-4.18	-4.56
商品煤销量(万吨)	4	1,096.40	1,087.10	9.30	0.86
主营业务收入(万元)	5	467,242.37	498,294.71	-31,052.34	-6.23
利润总额(万元)	6	113,451.86	154,655.30	-41,203.44	-26.64

项 目		2009年		2008年		增减（+、-）		增幅（%）
		销量	收入	销量	收入	销量	收入	销量	收入
铁 运	电煤	832.49	347,269.11	705.23	290,536.19	127.26	56,732.92	18.05	19.53
	非电煤	79.70	35,730.58	116.62	59,285.75	-36.92	-23,555.17	-31.66	-39.73
	小计	912.19	382,999.69	821.85	349,821.94	90.34	33,177.75	10.99	9.48
地销		184.21	84,242.68	265.25	148,472.77	-81.04	-64,230.09	-30.55	-43.26
合计		1,096.40	467,242.37	1,087.10	498,294.71	9.30	-31,052.34	0.86	-6.23

项目	2009年		2008年		增减(+、-)
	单位成本	总成本	单位成本	总成本	单位成本	总成本
一、制造成本	281.24	308315.45	261.97	283591.95	19.27	24723.5
1、材料	31.15	34148.71	39.14	42365.10	-7.99	-8,216.39
2、工资	59.62	65354.28	61.53	66609.10	-1.91	-1,254.82
3、福利费	6.74	7385.67	5.31	5751.48	1.43	1,634.19
4、电力	14.72	16142.68	13.26	14356.00	1.46	1,786.68
5、折旧	33.08	36265.22	29.29	31705.60	3.79	4,559.62
6、井巷	4.57	5012.24	4.36	4723.86	0.21	288.38

7、维简	12.57	13783.66	12	12990.60	0.57	793.06
8、修理费	10.35	11343.2	9.56	10344.92	0.79	998.28
9、塌陷费	17.67	19366.72	12.44	13470.22	5.23	5,896.50
10、安全费用	37.72	41350.99	27.27	29524.10	10.45	11,826.89
11、其他支出	53.05	58162.08	47.81	51750.97	5.24	6,411.11
二、期间费用	51.93	56925.13	57.52	62264.70	-5.59	-5,339.57
1、管理费用	25.32	27754.61	30.34	32840.04	-5.02	-5,085.43
2、营业费用	4.04	4426.62	3.48	3769.42	0.56	657.20
3、财务费用	22.57	24743.9	23.7	25655.24	-1.13	-911.34
三、合计	333.17	365240.58	319.49	345856.65	13.68	19383.93

					单位：万 元
项目	行次	2009年	2008年	与上年同期相 比(增+、减-)		增幅（%）
一、营业收入	1	485,847.77	522,518.55	-36,670.78		-7.02
其中：主营业务收入	2	467,242.37	498,294.71	-31,052.34		-6.23
减：营业成本	3	312,408.06	298,162.72	14,245.34		4.78
其中：主营业务成本	4	308,851.01	285,740.38	23,110.63		8.09