股票代码：600227 股票简称：赤天化 公告编号：2010－09
贵州赤天化股份有限公司增发A股提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州赤天化股份有限公司（下称“发行人”或“赤天化”）增发不超过15,000万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”或“本次增发”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2009］1281号文核准。本次增发的招股意向书摘要、网上发行公告及网下发行公告已刊登于2010年2月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。现将本次增发的发行方案提示如下：
一、本次发行的基本情况
本次增发股份数量不超过15,000万股，最终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求协商确定，募集资金总额不超过120,000万元。本次增发A股发行价格为11.31元/股。公司原无限售条件股股东的网上申购代码为“700227”，申购简称“赤化配售”，社会公众投资者网上申购代码为“730227”，申购简称“赤化增发”。
本次发行采取原A股股东按持股比例优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式进行，公司原A股股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发售。
除去原A股股东优先认购部分，本次发行网上、网下预设发行数量的比例为50%:50%。如获得超额认购，则除去原A股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次发行投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。
本次增发投资者的申购日为：2010年3月2日。
本次增发赤天化股票停复牌时间为：2010年3月2日-2010年3月5日全天停牌、2010年3月8日恢复正常交易。
二、公司原A股股东优先认购权的规定
发行人原A股股东最大可按其股权登记日2010年3月1日（T-1日）收市后登记在册的A股持股数量以10: 2.8的比例行使优先认购权，即最多可优先认购约103,346,731股，约占本次增发最高发行数量的97.40%。其中，原无限售条件股股东最多可优先认购约83,553,604股，须在优先认购时间（2010年3月2日上海证券交易所交易系统的正常交易时间，即上午9:30～11:30，下午13:00～15:00）内，通过网上专用申购代码（“700227”，申购简称为“赤化配售”），行使优先认购权。原有限售条件股股东最多可优先认购约19,793,127股。
公司原A股股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分，按照2010年2月26日（T-2日）刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上的《贵州赤天化股份有限公司增发A股网上发行公告》和《贵州赤天化股份有限公司增发A股网下发行公告》的规定进行发售。
1、公司原无限售条件股股东须通过网上申购代码行使优先认购权，申购的数量最低为1股，最高不得超过其可优先认购的股数（数量不足1股的部分按照精确算法原则处理），如申购股数超过其可优先认购股数，则该申购无效。请投资者仔细查看证券账户内的可配股份余额。
2、公司原有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权，并全额缴纳申购款，申购款=申购股数×11.31元/股。
三、公司原A股股东和其他投资者非优先认购权部分申购的规定
除公司原A股股东行使优先认购权部分外，公司原A股股东和其他投资者还可以按下述规定参与网上和网下申购。
1、网上申购部分
参与网上申购的每个投资者的申购数量下限为1,000股，超过1,000股必须是1,000股的整数倍，申购数量上限为7,500万股。网上申购代码为“730227”，申购简称为“赤化增发”。参与申购的每个股票账户应按申购价格和股数缴纳足额申购款，申购款=申购股数×11.31元/股。
网上申购时间：2010年3月2日上海证券交易所交易系统的正常交易时间，即上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
2、网下申购部分
本次网下发行对象为机构投资者。机构投资者每张《贵州赤天化股份有限公司增发A股申购表》的申购数量下限为50万股，申购数量（不含优先认购权部分）上限为7,500万股，超过50万股的必须是10万股的整数倍，否则视为无效申购。参与网下申购的机构投资者若同时为原无限售条件股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
参与网下申购的机构投资者通过向保荐人（主承销商）传真申购表进行申购，以其他方式传送、送达一概无效，传真号码：0571-87901974、87902733。
机构投资者须于2010年3月2日（T日）下午15:00前将以下文件传真至保荐人（主承销商）处，并于传真15分钟内致电0571-87901925、87902735予以确认：
①《贵州赤天化股份有限公司增发A股申购表》
②法人营业执照复印件（加盖单位公章）
③上交所证券账户卡复印件
④经办人身份证复印件
⑤法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）
⑥支付申购定金的划款凭证复印件
机构投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐人（主承销商）处，即被视为向保荐人（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。
参与网下申购的机构投资者必须缴纳申购款的20%作为申购定金，且须在网下申购日2010年3月2日（T日）15:00时前向保荐人（主承销商）指定账户划出申购定金，并于当日15:00 时前向保荐人（主承销商）传真划款凭证复印件。机构投资者须确保申购定金于2010年3月2日（T日）17:00时前汇至保荐人（主承销商）指定账户。未按上述规定及时缴纳定金或缴纳的定金不足均为无效申购。
敬请机构投资者注意资金划转的在途时间。
申购款=申购股数×11.31元/股
申购定金=申购款×20%
申购定金或申购款请划至如下收款银行账户：
户 名：浙商证券有限责任公司
开户行：中国工商银行杭州湖墅支行
账 号：1202 0206 2990 0012 522
同城交换号：206
大额支付系统行号：102331002069
银行联系人：陈莉
电话：0571-88377080、88377083
本次增发不作除权安排，增发股份上市流通首日赤天化股票不设涨跌幅限制。
发行人： 贵州赤天化股份有限公司
保荐人（主承销商）： 浙商证券有限责任公司
2010年3月2日