通化葡萄酒股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？：否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？：否

1.6 公司负责人王鹏、主管会计工作负责人刘鹏及会计机构负责人（会计主管人员）张长瑞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 实际控制人情况

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期，公司整体经营情况

2009年，公司克服资金短缺、市场竞争激烈和公司两次资产重组负面因素的影响等困难，实现主 营业务收入6,889万元， 比上年同期减少21.21%，由于经济危机和重大资产重组影响，公司利润出现亏损，亏损金额为-3,789万元，主要原因是：国内红酒市场竞争加剧，导致本公司产品销售收入下降，用于维护市场和投入费用增加，同时，对估计存在减值迹象的预付款项分类至其他应收相关组合后，对该组合的风险较大的应收账款及其他应收款，根据坏账准备政策相应计提坏账准备，另外，对铁含量超标已经没有使用价值和转账价值的葡萄汁计提了存货跌价准备，使资产减值损失增加。

报告期内，公司面临复杂多变的国内经济环境、激烈市场竞争和公司两次重大资产重组的负面因素带来的震荡，公司管理层和全体员工坚定信念，全力以营销为中心，积极进行了品牌推广、产品开发和产品促销等多方面的工作，努力提高企业品牌与企业竞争力。以提高经济效益为目标，增加产品销量为手段，积极推进精细化管理，进一步健全了管理机制和内部控制制度。

2、公司技术创新和节能减排情况

（1）公司研发投入和自主创新情况

公司非常重视研发工作，每年投入上万元的资金进行设备更新和技术改造。报告期内，公司进一步加大对现有设备的技术改造及更新力度，根据生产特点和实际情况购置了先进的设备，进一步改善了公司产品生产的状况。通过设备的改造和更新，提高了公司产品的生产质量，增强了产品的市场竞争能力。

（2）节能减排工作开展情况

公司始终以建立资源节约型、环境友好型企业为己任，大力倡导清洁、节能生产。公司始终把节能工作和“三废”排放对环境的影响作为首要工作来抓，注重先进技术的应用和科学管理。通过加大设备技术改造力度和先进技术的应用，实现了“三废”排放逐年减少和万元产值耗能、吨酒耗水、吨酒耗电指标的逐年降低。经过不懈努力，目前公司多项能耗指标和“三废”排放指标均达到了葡萄酒行业和环保部门公布的标准。

3、财务指标情况

（1）资产负债表指标变化情况

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资产负债表指标变动原因分析：

a、货币资金变动原因：本公司本期末货币资金余额较前期末下降60.95%，主要原因为本公司本期经营活动产生的现金流量净额较前期增加13,538,380.32元，但筹资活动产生的现金流量净额较前期减少16,477,180.57元。

b、预付款项变动原因：本报告期末预付账款较前期末下降70.39%，主要原因如本公司第四届董事会第十八次会议所述，除正常转账减少外，本公司于本报告期末对预付账款进行减值测试，对估计存在减值迹象的预付款项分类至其他应收款相关风险组合并按信用风险特征相应计提坏账准备。

c、其他应收款变动原因：本报告期末其他应收款较前期末上升69.40%，主要原因如本公司第四届董事会第十八次会议所述，系本公司本期对估计存在减值迹象的预付款项分类至其他应收款相关风险组合并按信用风险特征相应计提坏账准备所致

d、递延所得税资产变动原因：由于可抵扣所得税暂时性差异变化所致。

e、短期借款变动原因：主要是偿还到期贷款所致。

f、预收款项变动原因：预收款项期末余额较期初余额上升34.31%，主要原因为本公司预收销货款增加所致。

g、应付职工薪酬：社会保险欠款总额增加241万元。

（2）利润表指情况

■

利润表指标变动原因分析：

a、营业收入的变动原因：主要是由于受到经济危机和重组事项影响，致公司产品销售收入比同期下降21.21%。

b、营业税金及附加的变动原因：主要是由于主营业务收入减少所致。

c、销售费用增加的原因：销售费用2009年度较2008年度上升38.19%，主要原因是受经济危机和重组影响，国内红酒市场竞争加剧，本公司用于市场维护和投入费用增加所致。

e、管理费用增加的原因：主要是由于本年度社保费和其他运营费用增加。

f、财务费用变动的原因：主要是由于本年度贷款额度比上年同期减少1210万元。

g、资产减值损失变动的原因：资产减值损失2009年度较2008年度增加22,725,222.86元，主要原因为：（1）因单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的原账面应收账款及其他应收款增加，根据本公司应收款项坏账准备政策补提坏账准备；（2）本期对估计存在减值迹象的预付款项分类至其他应收款相关风险组合并按信用风险特征相应计提坏账准备；（3）期末对存货相关项目进行减值测试，对含铁量超标的葡萄汁计提存货跌价准备。

h、营业外收入变动的原因：主要是本年度通化政府支付给公司的品牌补贴款项100万元。

j、营业外支出变动的原因：主要是本年度欠税款滞纳金增加1.7万元。

k、所得税费用变动的原因：主要是由于本年度 递延所得税费用减少43万元。

（3）现金流量表情况

■

a、经营活动的现金流量净额变动的主要原因：由于资金紧张，对外支付减少，如购买商品、接受劳务支付的现金减少1,718万元,支付各项税费减少349万元,支付的与其他经营活动有关的现金减少1,046万元;外欠款增加所致。

b、投资活动的现金流量净额变动的主要原因：购建固定资产比上期减少61万元。

c、筹资活动的现金流量净额变动的主要原因：偿还到期贷款所致。

d、现金及现金等价物净增加额：偿还贷款和收入下降所致。

（4）主要控股子公司及参股公司经营情况及业绩

■

（二）2009年公司经营中出现的问题与困难：

1、国际金融危机的影响导致百姓消费能力持续降低，国内食品消费行业持续低迷，国内红酒市场竞争日趋激烈，公司生产所需的原材料继续涨价，生产成本和营销成本大幅度提高，公司产品的销售遇到了阻力和困难。

2、公司资产重组工作导致管理层变动频繁，公司的经营连续性受到干扰。

（三）针对经营中出现的困难，公司采取了以下措施：

1、通过对产品进行促销，积极开展针对经销商和消费者的消费推动，满足生产经营的资金需要；同时也将公司库存原料和产成品转化为生产经营所需的流动资金，活化了部分闲置资产。

2、严格控制原材料的采购过程，加强招投标管理，降低了原材料采购成本。

3、重点推进公司重大资产重组工作，稳定管理层队伍，尽量将重大资产重组带来的负面影响降到最低。

（四）2010年公司面临的形势和未来发展展望：

1、葡萄酒行业市场分析

受经济危机影响，通货膨胀预期显现，国内居民的消费能力持续走低。

受国际金融风暴和中国经济自身结构性矛盾等多方面因素影响，国内宏观经济形势复杂多变，加上2010年国内通货膨胀的预期加重，这造成我国国内消费者的消费能力和消费品市场仍将持续走低，由于本公司产品大部分都在国内市场销售，因此将受到较大影响。

2、行业竞争形势空前激烈。

经过2009年一年的发展，国内以张裕和长城为首的红酒第一集团的市场份额更加扩大，基本在国内红酒市场形成了寡头垄断的竞争形势，行业内的其他厂家的生存空间被持续压缩，竞争日趋激烈。在这样的竞争形势下，我公司要继续坚定不移的走差异化道路，抢占细分市场的优势地位，做大做强以国宴1959、冰酒为龙头的甜酒系列产品和兴龙樽为代表的葡萄烈酒，并将继续在市场拓展中运用整合营销传播工具，切实建立起具有竞争力的经销商网络和营销团队。2010年公司的市场开发难度将进一步加大，市场费用将继续上升，公司盈利能力受到约束。

（五）风险因素及应对策略

1、行业风险：

整体经济走势仍不明朗，通货膨胀预期将带来消费能力的下降，这对公司的经营管理、盈利能力、未来发展会造成不利影响，对此，公司将认真研究政策导向、产业政策和葡萄酒的市场发展趋势，通过合理调整产品结构、深入研究消费需求、提高产品的附加值、增强高利润产品销售力度等方式，提高产品的盈利能力，积极应对市场变化。

2、资金和财务风险：

公司目前现金流比较紧张，公司将重点做好重大资产重组工作，同时进一步扩展融资渠道，提高公司直接和间接的融资能力，通过制定合理科学的财务计划，审慎安排资金，提高资金使用效率，使财务结构趋于合理，风险处于可控范围。

3、市场风险：

葡萄酒为公司的主要收入和利润来源，目前整体行业出现寡头竞争局面，少数大品牌占据市场的主要份额，市场竞争日趋激烈，同时市场投入费用也在不断增加。 为此，公司将努力加大营销力度，继续实施差异化战略和细分市场抢占战略，进一步提升企业核心竞争能力，增强产品的市场竞争力，努力挖掘固有优势市场潜力、积极开拓新市场，开发新的客户群和消费群，满足不断变化的市场需求，以确保市场份额的稳步增长。同时加大新产品、高附加值产品、中高端产品的研发力度，使公司的产品结构更趋合理，尽可能降低市场变化带来的风险。

4、经营风险：

（1）原材料价格风险：

近年来，公司的原材料价格上涨趋势明显，酿酒葡萄、白糖、原煤、水、电等原料和辅助原料价格也纷纷上涨，使得公司生产成本大幅增加，盈利水平下降。

（2）产品价格风险：

公司生产的葡萄酒，行业同质化现象严重，竞争的进一步加剧，使得产品的价格空间狭小，提价难度较大，使公司的生产经营面临严峻的考验。

 5、关联交易风险：

根据公司经营业务发展需要，为进一步开拓销售市场，加大产品销售力度，公司全资子公司通化润通酒水销售有限公司同云南新华联酒业销售有限公司共同签署了葡萄酒产品销售合同，该项交易按照有关文件规定，构成了关联交易，存在一定的风险。

公司将严格执行合同及协议条款和《关联交易管理制度》，建立并完善关联交易的决策制度，认真执行“关联交易决议必须经过非关联股东表决同意方能通过，关联交易需经独立董事审查同意后才能提交董事会审议”的关联交易决策程序。

（六）公司未来发展战略及展望：

面对当前的经济形势，公司将进一步加强对宏观经济的学习和研究，按照“专业化、规模化、品牌化”的要求，全面推进公司主营业务的发展；合理调整产品开发、品牌推广和销售渠道的策略；不断降低公司整体运营成本，增强盈利能力，进一步完善公司管理模式。

新的一年里，公司管理层将放下包袱，统一思想，增强发展的责任感，居危思进，尽快整合优势资源，提高产品的技术含量和附加值，增强企业竞争实力，为股东和公司创造更大的回报。

未来几年，公司要努力做大做强葡萄酒产业，加强葡萄酒文化旅游产业和葡萄种植产业的综合开发和利用，为公司发展创造新的利润增长点，同时在营销上要进一步巩固在甜酒细分市场上的领袖地位，在葡萄烈酒市场上创造新的领先位置，并努力在干型酒市场寻求突破，逐步提升公司的核心竞争力，使公司产品在国内红酒市场占据重要的地位。

（七）2010年的经营计划：

1、2010年度计划指标：

2010年度，公司争取实现主营业务收入9,245万元，预计实现净利润120万元。

2、为实现2010年度的计划指标，公司经营上拟采取的主要措施：

（1）做好重大资产重组工作：

公司重大资产重组方案已经于2009年12月21日召开的“2009年第二次临时股东大会”上通过，并且申报材料已经上报国家商务部、证监会。2010年公司将重点做好重大资产重组工作，引进战略投资者，为公司未来的持续发展提供帮助。

（2）持续推进中高端品牌战略，加强高附加值新产品研发：

继续有效实施公司中高端品牌战略、产品差异化战略和细分市场抢占战略，提升“通化”葡萄酒中高端品牌的认知度和品牌美誉度，扩大公司主营业务收入，调整产品结构，降低低利润产品销售比例，大幅提升公司主导产品的毛利率水平和销货率，巩固公司在葡萄酒行业中甜型酒领域的领袖地位，重点打造葡萄烈酒品牌，重振公司在葡萄酒行业的影响力。

（3）推进公司的规范运作，加强管理，确保实现公司的盈利目标：

以巩固公司治理成果为重点，董事会将全力推进公司的规范运作，进一步完善企业的规章制度，加大各项规章制度的贯彻执行和监督检查，努力提高公司治理水平，对公司的日常运作进行规划化运作，切实提高公司治理质量，继续做好投资者关系工作和信息披露工作。强化经营，增收增效，狠抓管理，降低成本，细化流程，全面提高工作效率。全面降低公司各项开支，继续坚持大宗原材料的采购招标制度，最大限度地降低生产成本，提高经营效益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中准会计师事务所审计确认，公司2009年度亏损额为-37,890,749.75元，加年初未分配利润-238,964,868.31元，本年度可供股东分配的利润为-276,855,618.06元。

由于公司本年度亏损，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定本年度不进行利润分配，同时本年度不进行资本公积金转增股本。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用□ 不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会列席了报告期内的各次董事会和股东大会，并根据国家有关法律、法规、《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案和决议的合法合规性、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务及公司管理制度的情况等进行了检查监督，保证股东大会各项决议的贯彻。监事会认为：公司2009年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及股东大会决议的要求规范运作，认真履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经营决策科学合理，建立了较为完善的内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有发生滥用职权和违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会坚持定期对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查和审计，认为公司财务、会计制度基本建全，财务管理较为规范。公司2009年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，中准会计师事务所对本公司2009年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的，如实反映了公司财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见:否

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见:否

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司关联交易公平、合理，无损害公司利益和中小股东行为，亦无造成公司资产流失的行为。监事会将按照证监会的有关要求，加大对公司关联交易的监督力度。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见:否

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见:否

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

审 计 报 告

中准审字[2010]第2056号

通化葡萄酒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的通化葡萄酒股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2009年12月31日的合并资产负债表和资产负债表， 2009年度的合并利润表和利润表，2009年度的合并股东权益变动表和股东权益变动表，2009年度的合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

中准会计师事务所有限公司 中国注册会计师：刘昆

中国·北京 中国注册会计师：范斌

二〇一〇年三月一日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:通化葡萄酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

(下转B22版)

股票简称	通葡股份
股票代码	600365
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	通化市前兴路28号
邮政编码	134002
公司国际互联网网址	http//www.tonhwa.com
电子信箱	thptj@mail.jl.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高振才	洪恩杰
联系地址	通化市前兴路28号	通化市前兴路28号
电话	0435-3530506	0435-3949249
传真	0435-3949616	0435-3949616
电子信箱	gaozhencai@163.com	hongenjie@126.com

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	68,885,664.71	87,424,025.92	-21.21	81,795,041.20
利润总额	-37,641,956.11	2,829,031.66	-1,430.56	-240,712,701.45
归属于上市公司股东的净利润	-37,890,749.75	2,147,187.96	-1,864.67	-264,188,977.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,854,755.25	2,126,752.88	-1,926.96	-248,021,648.61
经营活动产生的现金流量净额	8,950,714.51	-4,582,430.12	295.33	-33,995,717.75
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	270,260,273.39	297,538,163.82	-9.17	323,262,425.12
所有者权益（或股东权益）	155,853,147.19	193,743,896.94	-19.56	191,596,708.98

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	-0.27	0.02	-1,450.00	-1.89
稀释每股收益（元／股）	-0.27	0.02	-1,450.00	-1.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.28	0.02	-1,500.00	-1.77
加权平均净资产收益率（%）	-21.68	1.11	减少22.79个百分点	-81.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-22.23	1.10	减少23.33个百分点	-129.45
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.06	-0.03	300.00	-0.24
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.11	1.38	-19.57	1.37

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,994.50
合计	964,005.50

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例 (%)	发行 新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	29,653,800.00	21.18				-29,653,800.00	-29,653,800.00	0.00	0
其中：境内非国有 法人持股	29,653,800.00	21.18				-29,653,800.00	-29,653,800.00	0.00	0
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	110,346,200.00	78.82				29,653,800.00	29,653,800.00	140,000,000.00	100
2境内上市的外资股
3境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	140,000,000.00	100						140,000,000.00	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加 限售股数	年末限 售股数	限售 原因	解除限售日期
新华联控股有限公司	17,545,600	17,545,600		0	股改	2009年3月18日
通化东宝药业股份有限公司	12,108,200	12,108,200		0	股改	2009年3月18日
合计	29,653,800	29,653,800		0	/	/

报告期末股东总数					30,253户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新华联控股有限公司	境内非国有法人		14.94	20,914,057			0	无
通化东宝药业股份有限公司	境内非国有法人		9.97	13,958,822			0	无
李强	其他		1.41	1,976,697			0	未知
贾伟利	其他		0.71	1,001,675			0	未知
王建华	其他		0.64	892,553			0	未知
张孔海	其他		0.62	866,000			0	未知
贺嘉	其他		0.34	481,300			0	未知
陆洪标	其他		0.31	430,700			0	未知
洛克化学（深圳）有限公司	其他		0.30	424,200			0	未知
姜英	其他		0.25	350,000			0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
新华联控股有限公司		20,914,057				人民币普通股20,914,057
通化东宝药业股份有限公司		13,958,822				人民币普通股13,958,822
李强		1,976,697				人民币普通股1,976,697
贾伟利		1,001,675				人民币普通股1,001,675
王建华		892,553				人民币普通股892,553
张孔海		866,000				人民币普通股866,000
贺嘉		481,300				人民币普通股481,300
陆洪标		430,700				人民币普通股430,700
洛克化学（深圳）有限公司		424,200				人民币普通股424,200
姜英		350,000				人民币普通股350,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其余社会公众股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

名称	新华联控股有限公司
单位负责人或法定代表人	傅军
成立日期	2001年6月15日
注册资本	20,000
主要经营业务或管理活动	接受委托进行企业经营管理;技术开发、技术转让、技术咨询；人才培训；销售自行开发的产品；餐饮、住宿（仅限分支机构经营）。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王鹏	董事长	男	53	2008年4月30日	2011年4月30日	0	0	0	12.0	否
曾敏	董事、总经理	男	47	2008年12月26日	2011年4月30日	0	0	0	8.7	否
李欣新	董事	男	38	2009年8月28日	2011年4月30日	0	0	0	3.5	否
温富荣	董事	男	40	2009年8月28日	2011年4月30日	0	0	0	2.4	否
吴涛	董事	男	52	2008年4月30日	2011年4月30日	0	0	0		是
李国义	独立董事	男	54	2008年4月30日	2011年4月30日	0	0	0	3.0	否
张屹山	独立董事	男	60	2008年4月30日	2011年4月30日	0	0	0	3.0	否
杨武勇	董事、常务副总经理、销售总监	男	37	2008年12月26日	2011年4月30日	0	0	0	6.1	否
吕桂霞	独立董事	女	42	2008年4月30日	2011年4月30日	0	0	0	3.0	否
王君业	监事	男	44	2008年4月30日	2011年4月30日	0	0	0		是
张建	监事、监事会召集人	男	36	2008年4月30日	2011年4月30日	0	0	0		是
傅德武	监事	男	41	2008年4月30日	2011年4月30日	0	0	0	3.0	否
刘鹏	财务总监	男	34	2008年4月30日	2011年4月30日	0	0	0	6.0	否
王军	技术总监	男	47	2008年4月30日	2011年4月30日	0	0	0	6.0	否
王树平	副总经理	男	52	2008年4月30日	2011年4月30日	0	0	0	7.2	否
李德山	物流总监	男	53	2008年4月30日	2011年4月30日	0	0	0	6.0	否
田保东	市场部总监	男	44	2008年4月30日	2011年4月30日	0	0	0	8.4	否
高振才	董事会秘书	男	56	2008年4月30日	2011年4月30日	0	0	0	4.0	否
陈丕龙	法律顾问	男	45	2009年4月3日	2011年4月30日	0	0	0	5.0	否
赵红	副总经理	女	40	2008年4月30日	2011年4月30日	0	0	0	6.1	否
合计	/	/	/	/	/			/	93.4	/

项 目	2009年12月31日	2008年12月31日	增减额	增减%
货币资金	2,820,786.95	7,224,442.48	-4,403,655.53	-60.95
预付款项	7,106,337.23	24,001,994.17	-16,895,656.94	-70.39
其他应收款	10,447,520.88	6,167,216.32	4,280,304.56	69.40
递延所得税资产	848,798.51	1,097,592.15	-248,793.64	-22.67
短期借款	12,900,000.00	25,000,000.00	-12,100,000.00	-48.40
预收款项	23,483,839.76	17,485,322.16	5,998,517.60	34.31
应付职工薪酬	5,601,758.99	3,109,095.17	2,492,663.82	80.17
其他应付款	20,816,557.46	10,429,683.52	10,386,873.94	99.59

指标名称	2009年1—12月	2008年1—12月	增减额	增减%
营业收入	68,885,664.71	87,424,025.92	-18,538,361.21	-21.21
营业税金及附加	5,828,445.57	7,753,380.84	-1,924,935.27	-24.83
销售费用	22,375,934.14	16,191,965.70	6,183,968.44	38.19
管理费用	15,187,575.00	12,089,444.98	3,098,130.02	25.63
财务费用	1,253,270.20	1,832,691.47	-579,421.27	-31.62
资产减值损失	22,613,073.91	-112,148.95	22,725,222.86	20,263.43
营业外收入	1,014,059.42	57,670.89	956,388.53	1,658.36
营业外支出	50,053.92	37,235.81	12,818.11	34.42
所得税费用	248,793.64	681,843.70	-433,050.06	-63.51

项 目	2009年度	2008年度	增减额	增减%
经营活动产生的现金流量净额	8,950,714.51	-4,582,430.12	13,533,144.63	295.33
投资活动产生的现金流量净额	-17,700.68	-631,316.37	613,615.69	97.20
筹资活动产生的现金流量净额	-13,336,669.36	3,135,275.52	- 16,471,944.88	-525.37
现金及现金等价物净增加额	-4,403,655.53	-2,078,470.97	－2,325,184.56	－111.87

被投资单位名称	期末净资产	营业收入总额	净利润
通化润通酒水销售有限公司	-79,826,063.23	68,111,845.91	-7,374,191.05

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利 润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
葡萄酒行业	68,885,664.71	40,233,327.50	41.59	-21.21	-14.14	减少4.81个百分点
合计	68,885,664.71	40,233,327.50	41.59	-21.21	-14.14	减少4.81个百分点
分产品
葡萄酒	68,885,664.71	40,233,327.50	41.59	-21.21	-14.14	减少4.81个百分点
合计	68,885,664.71	40,233,327.50	41.59	-21.21	-14.14	减少4.81个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北地区	38,818,038.03	-62.78
华北地区	11,566,076.95	-46.55
华南地区	2,337,453.58	-21.10
西北地区	7,271,342.89	-31.49
华东地区	8,892,753.26	-17.06
合 计	68,885,664.71	-21.21

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	2,820,786.95	7,224,442.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	2	28,812,065.39	32,824,284.91
预付款项	4	7,106,337.23	24,001,994.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	3	10,447,520.88	6,167,216.32
买入返售金融资产
存货	5	76,911,423.38	75,796,786.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		126,098,133.83	146,014,724.17
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	6	122,803,885.38	129,551,326.43
在建工程	7	16,390,176.85	16,585,234.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	8	4,119,278.82	4,289,286.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	9	848,798.51	1,097,592.15
其他非流动资产
非流动资产合计		144,162,139.56	151,523,439.65
资产总计		270,260,273.39	297,538,163.82
流动负债：
短期借款	11	12,900,000.00	25,000,000.00