保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司

重要提示

1、四川丹甫制冷压缩机股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,350万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]123号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为15.00元/股，发行数量为3,350万股，其中，网下配售数量为670万股，占本次发行数量的20%。

3、本次发行的网下配售工作已于2010年3月3日（T+1日）结束。天健会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京康达律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年3月1日公布的《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的65个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，有效申购资金为579,600万元，有效申购数量为38,640万股。

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为670万股，有效申购获得配售的比例为1.733954451%，认购倍数为57.67倍，最终向配售对象配售6,699,948股，配售产生52股零股由主承销商包销。

三、网下配售结果

配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	申购数量(万股)	获配股数(万股)
1	渤海证券股份有限公司自营账户	670	11.6174
2	长江超越理财3号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月5日）	100	1.7339
3	国泰君安证券股份有限公司自营账户	670	11.6174
4	宏源证券股份有限公司自营账户	370	6.4156
5	华泰证券股份有限公司自营账户	670	11.6174
6	上海证券有限责任公司自营账户	670	11.6174
7	首创证券有限责任公司自营账户	500	8.6697
8	国都证券有限责任公司自营账户	670	11.6174
9	财富证券有限责任公司自营账户	400	6.9358
10	安信理财1号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月21日）	670	11.6174
11	太平洋证券股份有限公司自营账户	670	11.6174
12	华鑫证券有限责任公司自营账户	670	11.6174
13	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	670	11.6174
14	大通证券股份有限公司自营投资账户	670	11.6174

15	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	440	7.6293
16	江海证券自营投资账户	100	1.7339
17	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010年12月31日）	670	11.6174
18	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	670	11.6174
19	受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	200	3.4679
20	受托管理都邦财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2010年10月23日)	190	3.2945
21	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	670	11.6174
22	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	670	11.6174
23	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	670	11.6174
24	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	670	11.6174
25	东航集团财务有限责任公司自营账户	670	11.6174
26	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	670	11.6174
27	中国电力财务有限公司自营账户	670	11.6174
28	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	670	11.6174
29	申能集团财务有限公司自营投资账户	200	3.4679
30	全国社保基金一零二组合	670	11.6174
31	全国社保基金五零一组合	670	11.6174
32	全国社保基金六零三组合	600	10.4037
33	全国社保基金四零五组合	670	11.6174
34	全国社保基金七零五组合	670	11.6174
35	大成价值增长证券投资基金	670	11.6174
36	富国天利增长债券投资基金	540	9.3633
37	富国天益价值证券投资基金	540	9.3633
38	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	160	2.7743
39	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	540	9.3633
40	全国社保基金五零三组合	670	11.6174
41	全国社保基金四零四组合	670	11.6174
42	普天债券投资基金	600	10.4037
43	鹏华丰收债券型证券投资基金	670	11.6174
44	全国社保基金七零四组合	670	11.6174
45	全国社保基金六零四组合	670	11.6174
46	招商安本增利债券型证券投资基金	400	6.9358
47	全国社保基金七零八组合	670	11.6174

48	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	670	11.6174
49	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	670	11.6174
50	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	670	11.6174
51	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	670	11.6174
52	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	670	11.6174
53	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	670	11.6174
54	云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	670	11.6174
55	结构化新股投资集合资金信托计划1期（网下配售资格截至2010年6月13日）	670	11.6174
56	结构化新股投资集合资金信托计划2期（网下配售资格截至2010年6月13日）	670	11.6174
57	结构化新股投资集合资金信托计划3期（网下配售资格截至2010年6月13日）	670	11.6174
58	结构化新股投资集合资金信托计划4期（网下配售资格截至2010年6月13日）	670	11.6174
59	结构化新股投资集合资金信托计划5期（网下配售资格截至2010年6月13日）	670	11.6174
60	结构化新股投资集合资金信托计划7期（网下配售资格截至2010年6月13日）	670	11.6174
61	新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)	600	10.4037

62	山西信托有限责任公司自营账户	670	11.6174
63	重庆国际信托有限公司自营账户	670	11.6174
64	联华国际信托有限公司自营账户	670	11.6174
65	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	670	11.6174

注：1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

六、保荐人(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商西南证券联系。具体联系方式如下：

法定代表人：王珠林

住所：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

联系电话：010-88091112

传真：010-88091118

联系人：资本市场部

西南证券股份有限公司

2010年3月4日