(上接B48版)

业化与信息化相融合，加快以ERP为核心的信息化建设，搭建产销研一体、管控衔接、三流（物流、资金流、信息流）同步的高效、可靠信息化平台，提升企业运行质量和效率。深化人力资源管理。持续推进人力资源优化配置方案，加强专业技术技能人才队伍建设，搭建人才引进和培养的合作平台，完善选人用人机制，强化干部管理监督和绩效考核。加强财务管理。拓展融资渠道，优化资本结构，降低财务费用，切实为生产经营建设提供资金保障。

(4)公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

（5）资金需求、使用计划及来源情况

公司2010年计划安排固定资产投资总额为76,600万元，主要用于：①产品升级技术改造项目。重点实施特殊钢系统产品升级技术改造项目；②设备技术改造项目。重点实施型钢厂中型线PLC及变频器升级改造等项目；③环境保护及循环经济项目。重点实施转底炉、热电厂老区新增25MW发电机、8万m3转炉煤气柜、3#105 m2烧结机机头除尘改造及脱硫工程等项目。

资金来源：公司自有资金。

（6）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素及对策

①宏观政策风险：国家不断加大宏观调控力度，强力推进节能减排，进一步优化产业布局，提高集中度，推动钢铁产业技术进步，同时工业和信息化部发布的《现有钢铁企业生产经营准入条件及管理办法》，加快了钢铁业淘汰落后、联合重组的步伐。宏观政策的变化调整势必对钢铁企业产生重要影响，给公司生产经营带来不确定性，企业经营决策风险将进一步加大。

②市场经营风险：国内钢铁行业总体上存在产能过剩的问题，市场竞争激烈。钢铁生产的大宗原燃料、煤、电、油、运等将继续呈现价格上涨的趋势，仍然存在生产成本增加的压力，影响公司的经营业绩。

针对上述风险，公司采取的措施和对策是：

①密切关注、积极研究国家宏观经济政策，按照国家钢铁产业政策的要求，通过技术改造和配套建设，努力提高设备装备水平。

②进一步稳定和优化原燃料采购渠道，持续推进降本增效，打造低成本竞争优势；及时调整优化产品结构，努力增加高附加值产品的比重。

③加快循环经济发展步伐，实现资源节约和环境友好。

④积极推进产销研一体化，科学把握市场走势，稳固已有市场，挖潜潜在市场，培育预期市场，扩大直供直销比例，努力提高商业运营水平。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业
工业	26,268,038,768.21	24,169,046,463.97	7.99	-28.28	-27.95	减少0.43个百分点
产品
型材	7,099,788,940.57	6,609,279,668.62	6.91	-32.91	-27.99	减少6.36个百分点
普钢	7,215,750,454.89	6,708,141,289.50	7.03	-24.32	-25.73	增加1.76个百分点
优钢	4,346,442,793.71	3,978,139,254.57	8.47	-15.84	-18.02	增加2.43个百分点
钢坯	2,682,110,797.14	2,558,979,025.18	4.59	-24.02	-24.85	增加1.05个百分点
冷热轧	896,495,503.42	844,820,205.01	5.76	-69.70	-70.87	增加3.78个百分点
动力	792,170,311.54	754,564,170.37	4.75	48.95	76.97	减少15.08个百分点
焦化产品	3,048,122,138.03	2,521,921,981.76	17.26	-20.73	-22.56	增加1.96个百分点
其他	187,157,828.91	193,200,868.96	-3.23	-60.90	-60.70	减少0.53个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华东地区	22,394,988,444.15	-16.85
华北地区	1,245,404,276.24	-48.05
东北地区	336,088,332.67	-23.87
中南地区	1,211,001,889.88	-15.81
西北地区	459,274,824.04	70.49
西南地区	277,135,534.77	8.72
出 口	344,145,466.46	-92.97

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

工程项目	本年支出	项目进度	项目收益情况
棒材型钢车间工艺技术改造	68,907,077.07	100%	提升工艺技术水平
烧结60万吨赤铁矿球团	76,215,407.01	100%	工艺配套
焦炉煤气净化技术改造	47,798,441.49	100%	净化焦炉煤气
特钢精整车间改造	45,091,914.10	95%	正在施工，未实现收益
技术研发中心建设工程	46,632,893.08	50%	正在施工，未实现收益
烧结机烟气脱硫	34,111,514.15	95%	节能减排
大型成材车间后部精整工序改造	27,306,077.57	100%	提高产品质量
焦化煤场适应性改造	25,787,303.86	100%	满足生产需求，增加储煤量
焦化厂酚氰废水处理站工程	21,300,465.58	90%	处理污水、环境保护
3号干熄焦工程	17,409,645.47	100%	提高焦炭质量，降低粉尘排放
炼铁5号高炉改造	16,972,434.69	100%	保证高炉设备稳定运行
热电1#35KV变电站易地改造	14,142,952.23	100%	增强供配电系统安全性
4#高炉辅助设施改造	12,287,577.29	100%	保证高炉设备稳定运行
转底炉还原含锌尘泥成套工艺工程	24,357,024.36	10%	正在施工，未实现收益
炼钢厂老区脱硫站改造	10,497,192.05	100%	增强铁水预处理能力
燃气-蒸汽循环发电除盐水站改造	9,550,399.50	99%	提高设备运行稳定性，提高发电量
热电厂TRT设备改造	8,623,933.24	100%	提高设备运行稳定性，提高发电量
1#烧结机尾除尘器改造	8,478,522.97	100%	改善除尘效果，实现清洁生产
4#750m3高炉出铁场除尘改造	8,418,803.42	100%	改善除尘效果，实现清洁生产
炼钢35kv配电系统增上SVC装置	8,324,080.10	100%	提高功率因数
焦炉煤气脱硫改造	8,317,684.82	100%	节能减排
热电厂老区混合煤气加压站改造	6,573,604.37	50%	正在施工，未实现收益
炼钢行车升级改造	6,258,293.23	100%	满足生产需求，消除安全隐患
3#、4#高炉主沟改造	5,993,060.47	100%	保证高炉设备稳定运行
1#750m3高炉改造	4,799,904.93	100%	保证高炉设备稳定运行
2#高炉第六层冷却壁改造	4,410,215.94	100%	保证高炉设备稳定运行
3#高炉出铁场矿槽除尘	8,987,672.87	100%	改善除尘效果，实现清洁生产
银前脱硫站改造	5,160,303.21	40%	正在施工，未实现收益
3#烧结机除尘烟气脱硫	3,860,000.00	20%	正在施工，未实现收益
型钢小型线适应性改造	3,735,793.63	100%	提升工艺技术水平
3号高炉本体改造	3,429,181.74	100%	保证高炉设备稳定运行
高炉检测信号适应改造	3,000,000.00	100%	提高检测信号精度，保障高炉生产
苯加氢工程	53,323,796.70	100%	试生产，未实现收益
焦油深加工	84,778,013.76	10%	正在施工，未实现收益
其它技改项目	230,558,630.54
合计	965,399,815.44

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本公司2009年度报告，业经北京天圆全会计师事务所有限公司审计。2009年度公司实现净利润96,900,558.94元，加上年初未分配利润2,648,204,638.98元，减去报告期分配2008年红利138,340,963.80元，报告期末实现可供投资者分配的利润2,606,764,234.12元。公司拟以2009年末总股本922,273,092股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共合计派发现金红利55,336,385.52元，剩余利润2,551,427,848.60元转入下年度。

本次派送现金红利预案在2009年度股东大会通过后适当时间实施。

6.8公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
莱芜钢铁集团有限公司	CCPP发电项目	2009年7月30日	44880.39			是	北京亚洲资产评估有限公司出具的评估报告书（京亚评报字【2009】017号）确认的评估价值	是	是		母公司

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

企业名称	会计科目	年末金额（元）		占所属科目全部应收（付）款项余额的比重（%）
		本年末	上年末	本年末	上年末
莱芜天元气体有限公司	其他应收款	943,600.00	913,500.00	0.29	0.28
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	预付账款	10,000,000.00		2.41
济南钢铁股份有限公司	预付账款	28,477.54	28,477.54	0.01	0.02
莱芜钢铁集团有限公司	预付账款	17,045.92
莱芜钢铁集团有限公司	应付账款	11,000,533.24		0.6
山东莱钢建设有限公司	应付账款	147,350,530.10	78,499,739.81	7.98	3.32
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	应付账款	8,743,360.03	6,163,194.65	0.47	0.26
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司	应付账款	5,943,674.39	6,022,146.14	0.32	0.25
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	应付账款	21,397.09	25,317.84
山东莱钢国际贸易有限公司	应付账款		11,431,465.40		0.48
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	应付账款	772,100.00	2,810,000.00	0.04	0.12
莱钢泰东实业有限公司	应付账款	1,429,469.18	1,437,044.41	0.08	0.06
山东莱钢汽车运输有限公司	应付账款	397,908.67	362,539.55	0.02	0.02
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	应付账款	36,685.90
山东鲁碧建材有限公司	应付账款	259,963.50		0.01
山东莱钢国际贸易有限公司	其他应付款	643,650.75	1,491,490.00	1.86	6.02
莱芜钢铁集团有限公司	其他应付款	347,461.68		1.00
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	预收账款	38,082.72	38,082.72

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	2006年－2010年，在不与中国法律相抵触的前提下，莱钢集团公司同意莱钢股份每正常年度派发的股息不得少于公司该年度可分配利润55%。莱钢集团公司承诺将在年度股东大会上依据前述承诺和相关规定履行法定程序提出分红议案，保证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票。 （2）山东省经济开发投资公司承诺，2006年－2010年，在不与中国法律相抵触的前提下，同意莱钢股份每正常年度派发的股息不得少于公司该年度可分配利润55%。	正在履行中

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司决策符合法定程序，建立健全了公司内部控制制度，公司董事、经理层执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害股东和公司利益。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务状况良好。公司2009年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。北京天圆全会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观、公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，本公司无募集资金情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，本公司无重大收购、出售资产情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易事项表决程序合法，关联交易均按双方签订的协议执行，符合公开、公平、公正、公允的原则，没有损害公司及股东的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司
	合并	母公司	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1		870,420,838.92	721,649,954.38	823,700,897.37	527,529,440.90
交易性金融资产
应收票据	2		868,338,262.76	2,267,016,870.00	832,343,308.65	2,251,893,127.86
应收账款	3	1	55,327,773.91	125,933,667.28	65,447,673.13	107,635,688.16
预付款项	4		414,323,581.56	129,516,274.04	412,114,656.98	122,622,624.94
应收利息
应收股利
其他应收款	5	2	11,885,199.32	10,222,223.52	480,653,298.48	592,165,886.21
存货	6		2,356,744,993.83	2,779,049,566.60	2,181,002,479.59	2,640,670,677.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计			4,577,040,650.30	6,033,388,555.82	4,795,262,314.20	6,242,517,445.97
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7	3	15,000,000.00	15,000,000.00	1,037,464,980.19	1,033,996,368.90
投资性房地产
固定资产	8		10,663,614,572.57	10,089,760,002.68	9,489,957,417.00	8,765,977,582.66
在建工程	9		847,840,333.44	1,224,393,591.60	452,137,488.98	969,200,719.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10		26,004,386.70	5,010,000.00	21,294,386.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	11		35,781,193.07	107,656,679.88	42,085,102.35	114,995,575.13
其他非流动资产
非流动资产合计			11,588,240,485.78	11,441,820,274.16	11,042,939,375.22	10,884,170,246.29
资产总计			16,165,281,136.08	17,475,208,829.98	15,838,201,689.42	17,126,687,692.26

法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：陈明玉 会计机构负责人：陈明玉

合并资产负债表（续）

2009年12月31日

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司
	合并	母公司	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	13		477,686,822.69	199,101,700.00	477,686,822.69	199,101,700.00
交易性金融负债
应付票据	14		436,640,246.42	413,681,313.84	436,640,246.42	327,681,313.84
应付账款	15		1,845,417,646.39	2,363,740,708.50	1,816,673,436.56	2,334,281,242.57
预收款项	16		769,188,413.98	798,203,906.77	746,834,946.79	778,313,947.89
应付职工薪酬	17		225,561,089.65	235,867,184.82	222,924,253.50	235,033,491.37
应交税费	18		119,230,507.92	348,225,312.29	116,922,475.24	306,441,494.63
应付利息	19		116,223,935.21	105,305,076.81	116,223,935.21	105,305,076.81
应付股利
其他应付款	20		34,615,171.33	24,759,518.98	34,019,989.57	24,391,638.03
一年内到期的非流动负债	21		2,247,141,124.11	772,031,511.72	2,247,141,124.11	772,031,511.72
其他流动负债
流动负债合计			6,271,704,957.70	5,260,916,233.73	6,215,067,230.09	5,082,581,416.86
非流动负债：
长期借款	22		1,969,587,967.88	4,249,067,314.84	1,969,587,967.88	4,249,067,314.84
应付债券	23		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计			3,969,587,967.88	6,249,067,314.84	3,969,587,967.88	6,249,067,314.84
负债合计			10,241,292,925.58	11,509,983,548.57	10,184,655,197.97	11,331,648,731.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	24		922,273,092.00	922,273,092.00	922,273,092.00	922,273,092.00
资本公积	25		1,374,982,382.78	1,374,982,382.78	1,375,009,807.28	1,375,009,807.28
减：库存股
专项储备	26		7,381,494.61	1,488,039.17	7,381,494.61	1,488,039.17
盈余公积	27		990,301,040.80	990,301,040.80	990,301,040.80	990,301,040.80
未分配利润	28		2,606,764,234.12	2,648,204,638.98	2,358,581,056.76	2,505,966,981.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计			5,901,702,244.31	5,937,249,193.73	5,653,546,491.45	5,795,038,960.56
少数股东权益			22,285,966.19	27,976,087.68
所有者权益（或股东权益）合计			5,923,988,210.50	5,965,225,281.41	5,653,546,491.45	5,795,038,960.56
负债和所有者权益（或股东权益）合计			16,165,281,136.08	17,475,208,829.98	15,838,201,689.42	17,126,687,692.26

法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：陈明玉 会计机构负责人：陈明玉

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目		附注					合并数					母公司数
			合并		母公司			2009年度	2008年度				2009年度	2008年度
一、营业收入	29			4		28,276,102,915.52				39,765,533,811.28	27,530,019,076.30				36,806,736,940.04
二、营业成本	29			4		26,176,935,315.40				36,677,544,541.08	25,727,697,236.01				33,887,439,048.12
营业税金及附加	30					105,312,237.70				423,358,556.04	98,073,749.80				419,682,038.35
销售费用						140,667,588.87				532,851,503.75	110,822,286.54				523,377,965.05
管理费用						1,173,726,693.60				1,187,589,055.09	1,093,028,032.45				1,179,535,646.33
财务费用	31					441,784,559.12				611,407,028.80	415,635,383.88				614,443,899.45
资产减值损失	32					-1,204,703.50				224,933,644.47	-5,666,501.52				255,616,503.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	33			5		1,000,000.00				3,000,000.00	15,948,895.58				21,873,130.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）						239,881,224.33				110,849,482.05	106,377,784.72				-51,485,030.05
加：营业外收入	34					72,433,449.81				13,436,038.50	52,407,739.95				12,544,967.63
减：营业外支出	35					84,261,459.63				48,044,720.63	84,206,223.07				47,999,204.39
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）						228,053,214.51				76,240,799.92	74,579,301.60				-86,939,266.81
减：所得税费用	36					129,353,743.92				-190,542,630.39	83,624,262.35				-234,614,771.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）						98,699,470.59				266,783,430.31	-9,044,960.75				147,675,504.81
归属于母公司所有者的净利润						96,900,558.94				262,609,212.59
少数股东损益						1,798,911.65				4,174,217.72
六、每股收益：
（一）基本每股收益	37					0.105				0.285
（二）稀释每股收益	37					0.105				0.285
七、其他综合收益
八、综合收益总额						98,699,470.59				266,783,430.31	-9,044,960.75				147,675,504.81
归属于母公司所有者的综合收益总额						96,900,558.94				262,609,212.59
归属于少数股东的的综合收益总额						1,798,911.65				4,174,217.72

法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：陈明玉 会计机构负责人：陈明玉

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	合并		母公司
		本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		19,668,963,538.07	23,584,205,322.45	19,426,372,974.49	22,484,374,554.65
收到的税费返还		33,005,856.00	364,989.00	32,680,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	38	387,489,576.17	130,461,588.15	384,029,557.02	112,591,572.34
经营活动现金流入小计		20,089,458,970.24	23,715,031,899.60	19,843,082,531.51	22,596,966,126.99
购买商品、接受劳务支付的现金		14,848,311,375.35	19,645,603,376.77	14,704,840,600.36	18,589,749,327.91
支付给职工以及为职工支付的现金		1,058,324,775.17	1,039,719,810.55	1,052,264,256.46	1,032,713,916.64
支付的各项税费		1,285,455,254.11	2,005,927,491.05	1,128,286,446.75	1,980,485,637.95
支付的其他与经营活动有关的现金	38	601,306,467.18	357,066,805.99	588,395,497.82	334,337,806.99
经营活动现金流出小计		17,793,397,871.81	23,048,317,484.36	17,473,786,801.39	21,937,286,689.49
经营活动产生的现金流量净额		2,296,061,098.43	666,714,415.24	2,369,295,730.12	659,679,437.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金		1,000,000.00	3,000,000.00	8,948,895.58	21,873,130.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,785,525.11	87,640.00	1,785,525.11	175,087,640.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金			43,437.47
投资活动现金流入小计		2,785,525.11	3,131,077.47	10,734,420.69	196,960,770.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,116,631,396.03	1,284,750,028.12	1,053,602,392.03	1,053,609,164.59
投资所支付的现金		3,468,611.29		3,468,611.29	485,136,222.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,120,100,007.32	1,284,750,028.12	1,057,071,003.32	1,538,745,386.78
投资活动产生的现金流量净额		-1,117,314,482.21	-1,281,618,950.65	-1,046,336,582.63	-1,341,784,616.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金			2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,500,000.00
取得借款收到的现金		1,228,687,140.70	4,219,601,415.92	1,228,687,140.70	4,219,601,415.92
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,228,687,140.70	4,222,101,415.92	1,228,687,140.70	4,219,601,415.92
偿还债务支付的现金		1,751,901,308.07	3,149,778,482.56	1,751,901,308.07	3,149,778,482.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		585,572,373.57	925,483,845.82	582,384,332.91	922,150,422.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			10,072,326.23		10,072,326.23
筹资活动现金流出小计		2,337,473,681.64	4,085,334,654.61	2,334,285,640.98	4,082,001,231.22
筹资活动产生的现金流量净额		-1,108,786,540.94	136,766,761.31	-1,105,598,500.28	137,600,184.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-24,190.74	-29,531,985.14	-24,190.74	-29,531,985.14
五、现金及现金等价物净增加额		69,935,884.54	-507,669,759.24	217,336,456.47	-574,036,979.44
加：期初现金及现金等价物余额		721,649,954.38	1,229,319,713.62	527,529,440.90	1,101,566,420.34
六、期末现金及现金等价物余额		791,585,838.92	721,649,954.38	744,865,897.37	527,529,440.90

法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：陈明玉 会计机构负责人：陈明玉

合并所有者权益变动表(附后）

母公司所有者权益变动表（附后)

9.3 主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1 会计政策变更

根据财政部财会[2009]8号文件《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目，该解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整。公司据此对公司比较期间的财务报表相关项目进行了调整，该项会计政策变更对公司比较期间财务报表影响如下：

2008年受影响的项目名称和影响额： 单位:元 币种:人民币

项 目	影响额（“-”号表示减少）
管理费用	1,488,039.17
递延所得税资产	372,009.79
留存收益	-1,116,029.38
利润总额	-1,488,039.17
所得税费用	-372,009.79
净利润	-1,116,029.38
期初留存收益	0.00

9.3.2 本报告期无会计估计变更

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：陈启祥

莱芜钢铁股份有限公司

二〇一〇年三月三日

(上接版)

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	922,273,092.00	1,374,982,382.78		1,488,039.17	990,301,040.80		2,648,204,638.98		27,976,087.68	5,965,225,281.41
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	922,273,092.00	1,374,982,382.78		1,488,039.17	990,301,040.80		2,648,204,638.98		27,976,087.68	5,965,225,281.41
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				5,893,455.44			-41,440,404.86		-5,690,121.49	-41,237,070.91
（一）净利润							96,900,558.94		1,798,911.65	98,699,470.59
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
上述（一）和（二）小计							96,900,558.94		1,798,911.65	98,699,470.59
（三）所有者投入和减少资本									-3,000,000.00	-3,000,000.00
1．所有者投入资本									-3,000,000.00	-3,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-138,340,963.80		-4,489,033.14	-142,829,996.94
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-138,340,963.80		-4,489,033.14	-142,829,996.94
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				5,893,455.44						5,893,455.44
1．本期提取				7,800,000.00						7,800,000.00
2．本期使用				-1,906,544.56						-1,906,544.56
四、本期期末余额	922,273,092.00	1,374,982,382.78		7,381,494.61	990,301,040.80		2,606,764,234.12		22,285,966.19	5,923,988,210.50

法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：陈明玉 会计机构负责人：陈明玉

合并所有者权益变动表（续）

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	922,273,092.00	1,371,982,382.78			975,533,490.32		2,964,794,108.47		22,235,293.35	6,256,818,366.92
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	922,273,092.00	1,371,982,382.78			975,533,490.32		2,964,794,108.47		22,235,293.35	6,256,818,366.92
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		3,000,000.00		1,488,039.17	14,767,550.48		-316,589,469.49		5,740,794.33	-291,593,085.51
（一）净利润							262,609,212.59		4,174,217.72	266,783,430.31
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
上述（一）和（二）小计							262,609,212.59		4,174,217.72	266,783,430.31
（三）所有者投入和减少资本		3,000,000.00							4,900,000.00	7,900,000.00
1．所有者投入资本		3,000,000.00							4,900,000.00	7,900,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					14,767,550.48		-579,198,682.08		-3,333,423.39	-567,764,554.99
1．提取盈余公积					14,767,550.48		-14,767,550.48
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-564,431,131.60		-3,333,423.39	-567,764,554.99
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				1,488,039.17						1,488,039.17
1．本期提取				8,085,469.97						8,085,469.97
2．本期使用				-6,597,430.80						-6,597,430.80
四、本期期末余额	922,273,092.00	1,374,982,382.78		1,488,039.17	990,301,040.80		2,648,204,638.98		27,976,087.68	5,965,225,281.41

公司法定代表人: 陈启祥 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	922,273,092.00	1,375,009,807.28		1,488,039.17	990,301,040.80		2,505,966,981.31	5,795,038,960.56
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	922,273,092.00	1,375,009,807.28		1,488,039.17	990,301,040.80		2,505,966,981.31	5,795,038,960.56
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				5,893,455.44			-147,385,924.55	-141,492,469.11
（一）净利润							-9,044,960.75	-9,044,960.75
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
上述（一）和（二）小计							-9,044,960.75	-9,044,960.75
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-138,340,963.80	-138,340,963.80
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-138,340,963.80	-138,340,963.80
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				5,893,455.44				5,893,455.44
1．本期提取				7,800,000.00				7,800,000.00
2．本期使用				-1,906,544.56				-1,906,544.56
四、本期期末余额	922,273,092.00	1,375,009,807.28		7,381,494.61	990,301,040.80		2,358,581,056.76	5,653,546,491.45