（上接24版）

分析：经营活动产生的现金流量净额减少主要是应收账款增加、应付票据减少和净利润减少所致；投资活动产生的现金流量净额减少主要是公司资本开支减少；筹资活动产生的现金流量净额减少主要是减少银行贷款。

3、公司主要子公司的经营情况及业绩分析

3.1江阴新顺微电子有限公司

新顺微电子为本公司控股75%的中外合资企业，注册资本1,060万美元，主营开发、设计、制造半导体芯片。

2009年度公司实现营业收入23032.18万元，利润总额1351.91万元，分别比上年同期增加12.53%和172.78 %。报告期内完成新产品鉴定16项，并进行了产品结构、客户结构调整，公司节能灯用功率芯片的销量增幅较大，占外销比重达六成以上，年外销芯片54.5万片。

3.2江阴长电先进封装有限公司

长电先进为本公司控股75%的中外合资企业，注册资本2600万美元，主营半导体芯片凸块及封装测试产品。

2009年度公司实现营业收入28162.38万元，利润总额2820.91万元，分别比上年同期增加9.51 %和53.04 %。报告期内公司重点研发了铜柱凸块的市场应用，尤其是在高密度高脚数及功率芯片在手机市场应用，增加了多家国际一线客户，年销售WL-CSP 8.26亿颗。

3.3江阴新基电子设备有限公司

江阴新基电子设备有限公司为本公司控股74.78%的中外合资企业，注册资本241.907413万美元，主营半导体封装、检测设备、精密模具、刀具及零配件。

报告期内，公司共实现营业收入1560.02万元，利润总额-35.90万元，分别比上年同期下降29.44 %和111.98 %。

3.4江苏新志光电集成有限公司

江苏新志光电集成有限公司为本公司控股65%的有限责任公司，注册资本1,600万元人民币，主营为光电子、微电子、微波、射频集成电路和系统产品的研发、销售等。

2009年元月19日，公司三届十九次董事会决议通过了《关于转让公司控股子公司江苏新志光电集成有限公司65%股权的议案》。转让价格以江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W[2009]A003号审计报告（截止2008年12月31日）确认的净资产472.67万元为依据，共计307.24万元。报告期内，该项转让已完成。

4、报告期内科技成果产业化、技术创新、结构调整情况

4.1报告期内，公司启动了“极大规模集成电路装备及成套工艺”02专项中“先进封装工艺开发及产业化”项目。重点开展了具有自主知识产权的高密度12〞芯片凸块（Bumping）及圆片级封装技术（WLCSP）等封装技术的研发及产业化。同时在高容量闪存集成封装技术中突破了一批关键工艺，通过一年的努力，长电先进已形成了年产12亿颗WLCSP的产能，在封测五厂已组建成年产5000万颗高容量闪存集成封装产品的产业化生产线。

4.2报告期内，公司共开发封装形式21个。配合客户成功开发了RF-SIM卡，MEMS地磁感应产品的LGA封装，新应用领域CMMB的MSD卡，幷成功进入量产。WiFi的MSD卡也获得突破性进展，并申报了多项专利。QFN产品快速发展并且不断推陈出新，高密度多圈四面无引脚扁平封装（HD-QFN）产品工程试样通过，工艺技术也已获工程验证通过。平面凸点封装（FBP）技术研发及产业化荣获工业和信息化部2009年“信息产业重大技术发明”奖。长电先进重点引进和研发了CIS—TSV影像传感器技术，进行了产业化部署，为发展传感技术产品培育了新的增长点。

新顺电子2009年新产品鉴定完成16项；工艺研究项目完成14项。1XK003/004等20多个新品已得到市场认可。

新基公司成功开发了选择性激光去废边机，试运行情况很好，效率达到国际同类产品的3倍。

报告期“国家高密度集成电路封装技术工程实验室”成立，公司与新加坡APS联合研发了HD-QFN，取得了300脚以下的传统封装产品升级换代的专有技术。报告期公司申报了188项专利。

报告期内中国集成电路封装产业链技术创新联盟成立，长电科技有幸担任该联盟的理事长单位，进一步确立了公司的行业龙头地位。

4.3报告期公司加快产品结构的调整步伐，收缩传统低增值产品的比重，发展毛利率高、技术含量高的品种，通过集成电路技改扩能和分立器件转产，公司集成电路销售比重已从年初的40.5%提高到年末的54.3%，封测三厂月产能从年初的3.6亿块提高到12月底的6亿块。SiP封装产品的产能已达到月产400万片。分立器件调增FBP、中大功率管和超小型分立器件产能。

5、报告期内公司投资情况

5.1报告期内公司技改扩能等项目总投资21,985万元，具体如下：

5.1.1投资12,184万元人民币建立“高容量闪存集成封装技术的研究及产业化”项目，其中含引进设备款9,154万元（用汇1,340.35万美元），净化厂房装修及辅助设施1,200万元，铺底流动资金1,830万元，项目使用资金为公司自筹和申请国家补助。

5.1.2投资1,730万元人民币，对现有集成电路封装生产线进行自动化连线改造。

5.1.3投资3,415万元人民币，对现有片式集成电路封装生产线填平补齐。

5.1.4投资2,959万元人民币，对现有电源管理集成电路封装生产线进行改造

扩能。

5.1.5投资1,697万元人民币，对现有集成电路SOP封装生产线进行改造扩能。

5.2报告期内公司对外投资、增资情况：

5.2.1对控股子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司增资并通过该公司出资851.01万元人民币收购新加坡JCI私人有限公司19.06%的股权。

5.2.2出资5,000万元人民币，持股100%，设立江阴芯长电子材料有限公司，主营业务销售、制造电子材料。

5.2.3以现金963万元人民币，向参股子公司北京长电智源光电子有限公司增资，增资完成后，本公司持有长电智源3,971.4742万元人民币，占26.72%。

二、公司2010年展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1.1、从全球市场来看，根据WSTS的预测，2010年全球半导体市场将出现12.2%的增长，规模将基本恢复到2008年的水平。其中亚太地区仍将是全球几大主要市场中增长最快的区域，其2010年的市场增速预计将达到13.3%。

1.2、从国内市场需求看，国家战略性新兴产业中信息技术产业将成为传统产业升级和其他战略新兴产业振兴的助推器和发动机；我国正处于加大科技投入期的政策酝酿阶段，今年将是国家长达十年持续增加科技投入的元年；传感网、物联网关键技术（如云计算和虚拟化技术）、三网融合、下一代网络等产业将成市场趋势，并已广泛应用于由工信部主导的两化融合试验项目之中；由政府主导和市场趋势共同决定的领域将最具发展潜力，细分行业龙头，将在战略性新兴产业中有机会胜出。

2、公司的发展趋势

2.1、公司发展的有利因素

2010年后危机时期，国际半导体景气持续复苏，市场需求回升，前期半导体制造业资本开支缩减，产能偏紧；国际IDM大厂封测业务扩大外包；国内家电下乡，以旧换新；3G启动；三网合一；新能源等为公司的业务发展提供了新的空间和机会。

目前公司SiP业务开发已实现预期成果，与国内一线大客户合作，已开发出物联网市场应用产品，并获得量产。继手机支付RF-SIM卡后，目前已经相继开发出移动电视CMMB BGA和CA卡、用于手机银行的Micro SD Key、即插即用手机Micro SD WiFi卡，地磁感应微机电MEMS封装产品（目前已经广泛应用于高端触摸式手机（Iphone）、高端GPS导航仪、汽车胎压监测、互动式游戏（Wii）等微型传感领域电子产品）。其中手机支付RF-SIM卡已成功应用于上海世博会手机门票，随着3G应用在中国的普及，这一块市场正迎来新的发展机会；公司产品结构调整基本到位，低盈利产品已有相当一部份转产为盈利相对较高的品种，为2010年的发展奠定了基础。

公司控股子公司长电先进在同行中抢占了半导体封装技术的制高点，率先进入了高端集成电路封装技术的研究和应用。已掌握了硅穿孔（TSV）3D封装技术、圆片级三维再布线（RDL）等高端封装技术。

公司目前已掌握的MIS封装技术，可通过自主创新产品——高密度多圈四面扁平无引脚封装（HD-QFN），大幅提高集成电路封装密度，降低封装成本，公司已经在江阴本地和新加坡分别建立了MIS封装材料工厂，作为公司高端技术储备，将在国际国内半导体行业内广泛推广，使之成为未来主流封装技术之一，全力打造公司在未来高端封装市场的国际竞争优势。

2.2、公司发展的不利因素

2010年外部经济大环境仍存在较大的不确定性：美国及欧盟的部分发达国家失业率仍然居高不下，制约居民收入增长和消费的扩大；人民币升值的国际压力以及贸易摩擦日益增加，令中国工业产品出口短时期内难有根本性的改观；产品降价的压力、人民币升值的压力，以及金、铜等原材料价格、生产要素价格不断攀升等都构成了不利的外部环境。

3、2010年公司工作重点

本年度继续贯彻和落实“练内功、调结构、抓创新”的基本经营思路，在深度、广度和力度上继续推进。初步的经营目标为：实现营业收入27亿元，营业成本控制在20.5亿元，三项费用控制在4.07亿元以内。为此，公司采取的主要措施是：

3.1 以提高经济效益为中心，切实做好降本增效工作，实现整体效益的提升。建立以经济效益为导向的考核机制，进一步发挥考核体系的激励作用。要求各级干部确立成本核算观念，勤算账，细算帐，形成人人关心成本，个个讲求效益，层层都要算账的氛围，千方百计降低成本。一切经营活动都能以实现公司效益最大化为立足点。

3.2 进一步建立健全质量考核长效机制，促进各部门狠抓精细管理、提升质量管理水平；健全销售管理制度，改善生产管理系统，提高生产效率，全面提升公司产品品质和客户满意度。

3.3 围绕公司战略规划开展科技创新，构筑核心竞争能力。

SiP封装要保持领先优势，重点抓制程管理，提升产品良率，同时与客户合作继续研发SiP的市场应用，不断完善和改进现有产品，满足大规模生产的要求；加快TSV、HD-QFN产品的推进速度，引导客户应用，培育公司核心竞争能力。

3.4 以市场为导向，进一步抓产品结构、客户结构的调整。

集成电路封装重点发展WL-CSP、QFN、SiP和国际一线大客户。分立器件重点发展终端客户、中大功率管、MOSFET等产品。

4、2010年公司资本性支出

2010年公司资本性支出约为2.5亿元，为对新型通信用射频混合集成电路封装、新型无引脚混合集成电路封装生产线进行技改扩能等。

5、2010年信贷计划

为完成2010年经营目标，预计公司将维持2009年的贷款规模；若2010年度公司配股成功，将按募集资金计划适度减少信贷规模。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入		营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分产品
集成电路封测		128,756.67	102,753.25	20.20	34.58	32.29	增加1.39个百分点
分立器件销售		90,940.98	72,864.67	19.88	-30.53	-28.65	减少2.11个百分点
芯片销售		15,633.43	13,262.27	15.17	66.39	62.18	增加2.21个百分点
合计		235,331.08	188,880.18	19.74	-0.27	0.48	减少0.6个百分点

分析：集成电路封测增长和分立器件下降主要是公司产品结构调整逐步到位；芯片增长是外销市场份额扩大。

6.3 主营业务分地区情况表

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境 内	112,837.84	18.53
境 外	122,493.24	-12.99
合 计	235,331.08	-0.27

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
组建年产8.4亿块SOT223/MSOP10片式集成电路封测生产线项目	14,823	已投入11832万元	项目已完工，报告期内实现毛利1200万元
组建年产10.65亿块薄型片式电路封测生产线项目	11,198	已投入7088万元	项目尚处于建设期，报告期内已实现毛利720万元
基板封测生产线	12,387	已投入12749万元	项目已完工，已实现毛利380万元
年产36.3亿只小型片式分立器件封测生产线	18,000	已投入14031万元	项目已完工，报告期内已实现毛利1050万元
超小型片式集成电路SOT-26填平补齐项目	3,058	已投入2255万元	项目已完工，实现毛利180万毛利
高容量闪存系统级集成封装技术研发及产业化	19,973	已投入10350万元	项目尚处于建设期
片式集成电路封装线填平补齐项目	3,415	已投入3196万元	项目尚处于建设期
电源管理IC封装产品项目	2,959	已投入2823万元	项目尚处于建设期
集成电路SOP技改项目	1,697	已投入1435万元	项目尚处于建设期
合计	87,510	65,759	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司拟以2009年度末总股本74,518.4万股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配7,451.84万元，分配后公司未分配利润结余转入下一年度。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:新加坡元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
周辉星	新加坡JCI私人有限公司	2009年4月19日	357			否	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海南麟电子有限公司	江苏新志光电集成有限公司	2009年3月2日	307.24			否	是	是
江阴长江电子有限公司	新加坡JCI私人有限公司	2009年7月28日	175			否	是	是

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	江苏新潮科技集团有限公司承诺自股权分置改革方案实施之日起，36个月内不上市交易或者转让，上述36个月之后的24个月内通过证券交易所挂牌出售的长电科技股票每股价格不低于10元（遇除权、除息情形时作相应调整）。	完成

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事列席了各次董事会、股东大会，对公司运作及决策情况进行了监督。监事会认为，报告期内公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》规范运作，工作认真负责，决策程序合法、有序。公司董事、高级管理人员均能勤勉尽职，自觉执行各项法规，任职期间未发现违规、违纪、违法及损害公司利益及股东权益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务管理规范，公司2009年度财务报告能真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。江苏公证天业会计师事务所出具的标准无保留意见的年度审计报告是客观的，公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金实际投入项目和承诺项目一致，严格按照非公开发行股票情况说明书披露的募集资金项目用途进行投资，未发生变更事项。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司通过控股子公司长电（香港）国际贸易投资有限公司收购了新加坡JC INVESTMENT PTE LTD 的部分股权；报告期内，公司转让了控股子公司江苏新志光电集成有限公司65%的股权。

本届监事会认为：公司收购、出售资产的决策程序合法、合规，收购价格公平、合理，不存在内幕交易情形，未损害公司全体股东的合法权益。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2009年度江苏新潮科技集团有限公司继续为本公司融资提供担保，按担保总额的8.5％。收取年担保费。担保费总额不超过1000万元。

新潮集团为本公司的担保收取手续费低于市场独立第三方同类交易价格，减少了本公司的担保费支出，有利于降低公司的财务费用。不存在损害公司利益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:江苏长电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	5-1	838,197,866.69	1,037,626,957.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	5-2	115,675.00
应收票据	5-3	37,905,346.77	10,324,278.68
应收账款	5-4	406,104,335.51	304,914,173.76
预付款项	5-5	44,923,510.85	17,953,623.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	5-6	979,942.60	1,245,007.62
买入返售金融资产
存货	5-7	348,425,938.27	308,241,259.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5-8	20,000,000.00
流动资产合计		1,696,652,615.69	1,680,305,300.70
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	5-9	67,063,692.57	51,100,368.86
投资性房地产	5-10	39,808,301.75	41,196,258.77
固定资产	5-11	2,434,104,329.02	2,222,153,144.19
在建工程	5-12	257,252,860.57	399,788,360.33
工程物资	5-13		13,422,701.37
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	5-14	125,758,564.29	119,831,855.75
开发支出
商誉
长期待摊费用	5-15	120,146,412.06	122,040,087.69
递延所得税资产	5-16	10,876,815.82	5,411,130.26
其他非流动资产
非流动资产合计		3,055,010,976.08	2,974,943,907.22
资产总计		4,751,663,591.77	4,655,249,207.92
流动负债：
短期借款	5-18	1,343,654,151.68	1,507,685,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	5-19	549,500,000.00	789,915,000.00
应付账款	5-20	563,840,431.66	212,652,980.37
预收款项	5-21	12,895,414.03	22,494,083.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5-22	38,822,647.20	23,374,778.87
应交税费	5-23	-194,720.11	3,033,789.15
应付利息	5-24	2,102,057.14	3,497,868.50
应付股利	5-25	3,238.22	1,038.22
其他应付款	5-26	19,959,745.77	24,067,232.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	5-27	192,555,100.00	70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		2,723,138,065.59	2,656,721,770.62
非流动负债：
长期借款	5-28	215,000,000.00	222,424,900.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	5-16	599,975.24	639,645.69
其他非流动负债	5-29	29,282,460.73	17,447,577.57
非流动负债合计		244,882,435.97	240,512,123.26
负债合计		2,968,020,501.56	2,897,233,893.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	5-30	745,184,000.00	745,184,000.00
资本公积	5-31	462,812,930.17	462,812,930.17
减：库存股
专项储备
盈余公积	5-32	65,395,293.94	65,395,293.94
一般风险准备
未分配利润	5-33	392,163,090.22	368,968,236.03
外币报表折算差额		-900,068.20	-887,232.36
归属于母公司所有者权益合计		1,664,655,246.13	1,641,473,227.78
少数股东权益		118,987,844.08	116,542,086.26
所有者权益合计		1,783,643,090.21	1,758,015,314.04
负债和所有者权益总计		4,751,663,591.77	4,655,249,207.92

法定代表人：王新潮 主管会计工作负责人：王元甫 会计机构负责人：徐静芳

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:江苏长电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		723,478,251.71	954,779,911.62
交易性金融资产
应收票据		17,121,610.05	4,680,204.00
应收账款	11-1	386,887,168.99	279,623,323.72
预付款项		38,999,199.81	15,909,105.22
应收利息
应收股利		2,337,500.00
其他应收款	11-2	59,514,898.82	53,562,051.09
存货		225,806,751.02	180,959,967.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,454,145,380.40	1,489,514,563.11
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	11-3	360,897,474.63	319,970,817.83
投资性房地产		39,808,301.75	41,196,258.77
固定资产		2,083,186,089.82	1,868,666,920.53
在建工程		207,472,211.98	375,162,690.53
工程物资			13,422,701.37
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		94,887,385.18	92,522,389.81
开发支出
商誉
长期待摊费用		116,964,477.83	119,435,573.07
递延所得税资产		9,793,596.05	4,222,082.53
其他非流动资产
非流动资产合计		2,913,009,537.24	2,834,599,434.44
资产总计		4,367,154,917.64	4,324,113,997.55
流动负债：
短期借款		1,220,481,151.68	1,402,685,000.00
交易性金融负债
应付票据		549,500,000.00	789,915,000.00
应付账款		535,536,343.56	161,503,163.94
预收款项		10,281,422.37	14,827,354.72
应付职工薪酬		31,241,763.96	18,993,701.61
应交税费		-1,361,826.59	1,430,885.26
应付利息		1,899,319.64	3,031,287.25
应付股利		1,038.22	1,038.22
其他应付款		20,391,629.22	41,497,744.28
一年内到期的非流动负债		192,555,100.00	70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		2,560,525,942.06	2,503,885,175.28
非流动负债：
长期借款		200,000,000.00	222,424,900.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		21,812,271.00	10,700,000.00
非流动负债合计		221,812,271.00	233,124,900.00
负债合计		2,782,338,213.06	2,737,010,075.28

所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		745,184,000.00	745,184,000.00
资本公积		461,932,551.89	461,932,551.89
减：库存股
专项储备
盈余公积		65,395,293.94	65,395,293.94
一般风险准备
未分配利润		312,304,858.75	314,592,076.44
所有者权益（或股东权益）合计		1,584,816,704.58	1,587,103,922.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,367,154,917.64	4,324,113,997.55

法定代表人：王新潮 主管会计工作负责人：王元甫 会计机构负责人：徐静芳

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,369,697,591.30	2,383,859,683.21
其中：营业收入	5-34	2,369,697,591.30	2,383,859,683.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,328,131,265.58	2,290,508,282.50
其中：营业成本	5-34	1,902,380,071.80	1,900,665,647.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	5-35	4,764,632.59	8,424,688.53
销售费用		53,099,370.43	44,614,527.31
管理费用		282,732,083.66	226,232,175.64
财务费用	5-36	77,154,949.38	114,433,203.19
资产减值损失	5-37	8,000,157.72	-3,861,959.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	5-38	-739,706.31	339,428.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,976,810.12	-505,488.83
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		40,826,619.41	93,690,829.14
加：营业外收入	5-39	9,040,033.33	23,215,842.82
减：营业外支出	5-40	8,011,904.82	2,210,469.60
其中：非流动资产处置损失		7,510,100.61	900,243.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		41,854,747.92	114,696,202.36
减：所得税费用	5-41	8,558,192.89	15,928,331.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		33,296,555.03	98,767,871.31
归属于母公司所有者的净利润		23,194,854.19	93,092,069.44
少数股东损益		10,101,700.84	5,675,801.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.03	0.12
（二）稀释每股收益		0.03	0.12
七、其他综合收益		-12,835.84	-17,104,897.15
八、综合收益总额		23,182,018.35	75,987,172.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,182,018.35	75,987,172.29
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：王新潮 主管会计工作负责人：王元甫 会计机构负责人：徐静芳

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	11-4	1,898,397,378.32	1,949,830,045.43
减：营业成本	11-4	1,561,777,065.02	1,563,689,758.53
营业税金及附加		4,380,148.30	8,184,357.12
销售费用		35,933,144.67	33,851,777.80
管理费用		222,197,751.73	169,063,129.63
财务费用		70,695,062.42	106,111,368.24
资产减值损失		5,254,407.78	-2,995,264.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	11-5	-485,004.61	-110,005.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,976,810.12	-505,488.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,325,206.21	71,814,912.60
加：营业外收入		7,780,582.18	14,154,483.50
减：营业外支出		6,507,754.32	1,876,218.41
其中：非流动资产处置损失			833,439.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,052,378.35	84,093,177.69
减：所得税费用		1,234,839.34	11,741,935.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,287,217.69	72,351,241.96
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.003	0.10
（二）稀释每股收益		-0.003	0.10
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-2,287,217.69	72,351,241.96

法定代表人：王新潮 主管会计工作负责人：王元甫 会计机构负责人：徐静芳

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,376,425,255.23	2,603,845,977.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		64,440,084.40	58,664,774.12
收到其他与经营活动有关的现金	5-44	23,791,400	38,374,268.05
经营活动现金流入小计		2,464,656,731.01	2,700,885,019.75
购买商品、接受劳务支付的现金		1,732,431,547.80	1,444,656,848.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		329,552,339.46	314,954,221.58
支付的各项税费		48,776,052.39	60,693,497.15
支付其他与经营活动有关的现金	5-44	137,852,300	111,462,286.70
经营活动现金流出小计		2,248,612,224.53	1,931,766,853.85
经营活动产生的现金流量净额		216,044,506.48	769,118,165.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,237,103.81	844,917.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,132,503.18	898,875.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,895,928.87	38,155,997.75
收到其他与投资活动有关的现金	5-44	18,760,000.00	73,463,172.63
投资活动现金流入小计		27,025,535.86	113,362,963.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		320,767,203.34	924,877,012.21
投资支付的现金		38,055,808.83	18,795,848.52
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		358,823,012.17	943,672,860.73
投资活动产生的现金流量净额		-331,797,476.31	-830,309,897.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,562,989,351.68	2,557,811,439.81
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,562,989,351.68	2,557,811,439.81
偿还债务支付的现金		1,770,890,000.00	2,024,684,315.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		104,024,097.60	179,435,525.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,999,388.87
支付其他与筹资活动有关的现金	5-44	27,287,659.36	2,395,000.00
筹资活动现金流出小计		1,902,201,756.96	2,206,514,840.49
筹资活动产生的现金流量净额		-339,212,405.28	351,296,599.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-751,374.95	-57,687.63
五、现金及现金等价物净增加额		-455,716,750.06	290,047,180.28
加：期初现金及现金等价物余额		1,037,626,957.39	747,579,777.11
六、期末现金及现金等价物余额		581,910,207.33	1,037,626,957.39

法定代表人：王新潮 主管会计工作负责人：王元甫 会计机构负责人：徐静芳

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,933,643,944.73	2,166,638,317.97
收到的税费返还		62,009,718.87	58,402,123.57
收到其他与经营活动有关的现金		23,108,683.64	37,494,267.64
经营活动现金流入小计		2,018,762,347.24	2,262,534,709.18
购买商品、接受劳务支付的现金		1,480,210,941.08	1,214,729,197.21
支付给职工以及为职工支付的现金		269,556,847.36	249,603,500.16
支付的各项税费		23,380,558.87	45,653,958.57
支付其他与经营活动有关的现金		112,570,608.52	94,738,468.25
经营活动现金流出小计		1,885,718,955.83	1,604,725,124.19
经营活动产生的现金流量净额		133,043,391.41	657,809,584.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		11,510,666.61
取得投资收益收到的现金		1,297,800.00	395,483.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,958,113.00	840,875.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,072,400.00
收到其他与投资活动有关的现金		16,760,000.00	72,663,172.63
投资活动现金流入小计		37,598,979.61	73,899,531.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		223,304,265.69	835,304,281.72
投资支付的现金		9,630,000.00	18,395,160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		282,934,265.69	853,699,441.72
投资活动产生的现金流量净额		-245,335,286.08	-779,799,910.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,434,816,351.68	2,442,811,439.81
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,434,816,351.68	2,442,811,439.81
偿还债务支付的现金		1,675,890,000.00	1,909,684,315.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,726,300.82	171,021,674.14

支付其他与筹资活动有关的现金		24,797,203.36	2,395,000.00
筹资活动现金流出小计		1,791,413,504.18	2,083,100,989.26
筹资活动产生的现金流量净额		-356,597,152.50	359,710,450.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-409,816.10	4,254.21
五、现金及现金等价物净增加额		-469,298,863.27	237,724,379.64
加：期初现金及现金等价物余额		954,779,911.62	717,055,531.98
六、期末现金及现金等价物余额		485,481,048.35	954,779,911.62

法定代表人：王新潮 主管会计工作负责人：王元甫 会计机构负责人：徐静芳

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	745,184,000.00	462,812,930.17			65,395,293.94		368,968,236.03	-887,232.36	116,542,086.26	1,758,015,314.04
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	745,184,000.00	462,812,930.17			65,395,293.94		368,968,236.03	-887,232.36	116,542,086.26	1,758,015,314.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							23,194,854.19	-12,835.84	2,445,757.82	25,627,776.17
（一）净利润							23,194,854.19		10,101,700.84	33,296,555.03
（二）其他综合收益								-12,835.84		-12,835.84
上述（一）和（二）小计							23,194,854.19	-12,835.84	10,101,700.84	33,283,719.19
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配									-7,655,943.02	-7,655,943.02
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-7,655,943.02	-7,655,943.02
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	745,184,000.00	462,812,930.17			65,395,293.94		392,163,090.22	-900,068.20	118,987,844.08	1,783,643,090.21

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	372,592,000.00	774,999,315.22			58,160,169.74		397,349,958.07	-356,187.54	97,578,933.52	1,700,324,189.01
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	372,592,000.00	774,999,315.22			58,160,169.74		397,349,958.07	-356,187.54	97,578,933.52	1,700,324,189.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	372,592,000.00	-312,186,385.05			7,235,124.20		-28,381,722.04	-531,044.82	18,963,152.74	57,691,125.03
（一）净利润							93,092,069.44		5,675,801.87	98,767,871.31
（二）其他综合收益		-14,112,785.05					-2,461,067.28	-531,044.82	13,287,350.87	-3,817,546.28
上述（一）和（二）小计		-14,112,785.05					90,631,002.16	-531,044.82	18,963,152.74	94,950,325.03
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	74,518,400.00				7,235,124.20		-119,012,724.20			-37,259,200.00
1．提取盈余公积					7,235,124.20		-7,235,124.20
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	74,518,400.00						-111,777,600.00			-37,259,200.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	298,073,600.00	-298,073,600.00
1．资本公积转增资本（或股本）	298,073,600.00	-298,073,600.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	745,184,000.00	462,812,930.17			65,395,293.94		368,968,236.03	-887,232.36	116,542,086.26	1,758,015,314.04