(上接B17版)

(5) 长期待摊费用期末数较期初数增长76.34%（绝对额增加661.90万元），主要系本期天士力连锁药店装修支出增加所致。

2、负债类项目

单位：万元

科目	2009年12月31日	2008年12月31日	增减比例
应付票据	48,368.56	31,697.76	52.59%
应付职工薪酬	4,082.89	2,758.66	48.00%
应交税费	3,174.87	175.34	1710.69%
长期借款	22,500.00	10,000.00	125.00%

(6) 应付票据期末数较期初数增长52.59%（绝对额增加16,670.79万元），主要系随着生产销售规模的进一步扩大，流动资金需求增加，增加了票据结算货款方式所致；

(7) 应付职工薪酬期末数较期初数增长48.00%（绝对额增加1,324.23万元），主要系本期计提了1,301.13万元中长期激励基金所致；

(8) 应交税费期末数较期初数增长2,999.52万元，主要系本公司上期企业所得税享受高新技术企业的税收优惠政策，减按15%的税率计缴，但实际按25%的税率预缴，导致期初应交所得税余额出现负数，从而导致本期末应交税费较期初大幅增加；

(9) 长期借款期末数较期初数增长1.25倍（绝对额增加12,500.00万元），主要系为满足生产销售规模的进一步扩大和各项投资增加导致的资金需求增加，以及改善负债结构，相应增加了长期借款所致。

3、 利润类项目

单位：万元

科目	2009年1-12月	2008年1-12月	增减比例
财务费用	4,206.53	7,078.12	-40.57%
资产减值损失	576.24	171.03	236.92%
投资收益	660.09	17.81	3606.29%
营业外收入	1,380.77	686.61	101.10%
营业外支出	584.81	931.92	-37.25%

(1) 财务费用本期数较上年同期数减少40.57%（绝对额减少2,871.59万元），主要系随着银行贷款利率和票据贴现利率的下降，本期借款利息支出和票据贴现利息支出相应减少所致；

(2) 资产减值损失本期数较上年同期数增加2.37倍（绝对额增加405.21万元），主要系计提的坏账损失增加所致；

(3) 投资收益本期数较上年同期数增加36.06倍（绝对额增加642.28万元），主要系本期转让神州天士力医药集团有限公司股权取得收益602.48万元所致；

(4) 营业外收入本期数较上年同期数增加1.01倍（绝对额增加694.16万元），主要系本期政府补助增加所致；

(5) 营业外支出本期数较上年同期数减少37.25%（绝对额减少347.11万元），主要系本期对外捐赠减少所致。

四、主要控股和参股公司的经营状况及业绩分析

1.天津天士力医药营销集团有限公司

该公司注册资本金为7,900万元，本公司持有其70%股权。该公司主营业务范围为：化学原料药批发、零售；中成药、中药饮片、中药材、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品批发(危险化学品除外)；化学原料(化学危险品及易制毒品除外)批发、零售业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；经营进料加工和“三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易；保健食品、化妆品销售(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。2009年底该公司总资产65733.25万元，净资产14198.96万元，2009年度实现净利润2805.97万元，同比增长8.76%。

2.天津天士力现代中药资源有限公司

该公司注册资本金为18,539万元，本公司持有其100%股权。该公司主营业务范围为：中药数字仪器、制药设备及技术的开发生产、销售；中药数字化检测分析及相关技术咨询服务；中药材、日用化学品提物的加工及销售（食品、药品及化学危险品、易制毒品除外）；中草药采购；流浸膏剂（中间体）；原料药（穿心莲内酯）生产；进出口业务(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。2009年底该公司总资产27457.40万元，净资产24738.23万元，2009年度实现净利润1187.51万元，同比增长13.41%。

3.陕西天士力植物药业有限责任公司

该公司注册资本金为6,556.60万元，本公司持有其83.53%股权。该公司主营业务范围为：中药材(国家管理品种除外)种植、购销；中药饮片加工、销售(凭药品生产经营许可证经营)。2009年底该公司总资产9465.83万元，净资产7145.49万元，2009年度实现净利润102.73万元，同比增长1144.35%。

五、对未来发展展望

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

（一）行业发展趋势

首先，我国逐渐进入老龄化社会以及人民生活水平的不断提高所带来的医疗需求，以及伴随着医疗改革、医疗保障体系的建设所带来的医疗需求的释放，将是促进医药行业未来健康增长的主要原因。

其次，随着医疗体制改革的深入，将使医药行业从生产到流通各个环节的企业进一步出现分化，行业必将迎来资源整合。药品监管部门必将以基本药物全程监管为中心，强化日常监督管理，确保药品质量安全；以新版药品GMP颁布实施为契机，大力提升药品生产监督管理水平；以药品GSP修订工作为龙头，全面带动药品经营监管工作等。

第三，2009年医改政策陆续出台，相关政策逐渐明朗，但在基本药物的定价、招标采购以及配送等方面的相关政策仍未公布。从医改政策取向来看，中药独家、专利药、原研药、首仿药等单独定价品种在未来的基本药物制度实施过程中将更具优势，而中药独家品种有望成为其中最大受益者。

（二）面临的风险因素及对策

1.行业风险：

即将颁布新版“药品生产质量管理规范”（GMP），为确保国家基本药物的质量安全，今后企业生产国家基本药物需参照新版GMP标准，将导致行业整合加剧，推进企业规模化、集中化，行业竞争由混乱逐渐走向有序。同时，药品的研发、制造、流通、使用等环节势必日益规范。

对策：公司通过继续加强研发投入，积极开发市场需要的、疗效独特的新产品；同时全面深入实施精益生产，坚持GMP规范生产；积极调整营销模式，充分发挥公司已具备的商业能力，实现公司产品销售的持续增长。

2.经营管理风险

（1）新产品开发风险

医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，新药开发的前期研发以及产品从研制、临床实验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不可预测因素的影响。

主要措施：进一步完善新产品开发体制建设，继续发挥技术委员会和专家委员会的作用，加强对新药立项的内部审批和论证工作，力求开发科研风险小、市场潜力大、产业化可行性高的产品，降低公司新产品开发风险；同时在新产品的研发中，注重产品长、中、短研究周期的合理搭配，有效地分配研究力量和财务支出，缩短研究周期，尽量避免新产品开发风险。

（2）原材料及动力成本涨价风险

近年来，我国对中药材的需求不断增长，出口量也持续加大，中药材价格整体不断上涨。此外，部分生产用辅料、包装材料价格也在上升，水、电、煤、天然气等能源价格长期看还将稳中有升。

主要措施：公司建设的首批通过GAP认证的中药材种植基地，经过几年来探索实践，不仅可以保证公司主要产品需要的丹参大规模标准化种植，还推广到其它产品需要的主要药材的种植，从而可以确保未来公司多产品大规模生产持续稳定，降低了原材料价格波动带来的风险；通过三七等其他主要药材资源战略储备，进一步减弱或者消除药材价格波动对成本的影响；同时，公司将继续完善精益生产，加强成本管理，减少动力成本涨价带来的影响。

（3）子公司管理风险

公司子公司地域分布较广，涉及的业务类型多样，而且各家公司管理水平、企业文化各不相同，可能会对子公司的管理带来不利影响。

主要措施：公司已建立了《子公司综合管理制度》，进一步完善子公司的内部控制制度体系，加强子公司信息披露管理及相关人员培训，完善合并预算管理体系等方式，提高母子公司在经营管理方面的协调性；通过资金结算中心，继续加强对子公司资金的实时监控，控制子公司财务风险；并将进一步加强子公司企业文化建设，使公司和子公司员工的价值观趋于一致。

（4）人才储备风险

伴随着公司快速发展，在全面国际化过程中，公司不可避免的在研发、营销、技术保障、资金保障等方面，存在人才短缺的问题，从而影响企业核心竞争力的进一步提升。

主要措施：首先坚持自主人才培养的人力资源策略，同时充分利用社会资源，引进更多与公司发展相适应的人才。通过引进、培养、整合等方式建立一支与公司发展以及国际化进程相适应的人才团队。

六、2010年度主要经营计划

1.瞄准前沿技术，提升科研水平

研发工作进一步适应市场的发展与变化，增强研发系统的自动造血功能，继续推出疗效确切、定位准确的大病种新药；建立以组分中药为主导的中药新药创制平台，从中药组分制备、新药的发现、筛选和优化设计，为现代中药固体制剂和粉针注射剂的生产，提供标准完备、工艺科学、质量可靠的技术保障和物质基础保障。开展以FDA III期临床研究准备为核心的复方丹参滴丸试验用药品的制备、研究中心筛选以及设计临床试验方案等工作。

2.全力打造现代中药固体制剂和粉针注射剂两个先进制造平台

继续深入推进现代中药产业链全程的标准化流程再造项目，继续加强各环节协调性，坚持标准化生产、持续推进精益生产。复方丹参滴丸采用包衣新工艺，替代原有的包衣；运用价值流的工具，对于整个产业链的成本进行分析和控制，对制约效率提升和影响成本的关键环节进行改善，缩短制造周期降低生产成本。做好丹参总粉酸的上市准备，建立药材标准，完成大分子检测指标的检测，力争早日获得生产批文，确保产品顺利投产上市。

3.突破中药提取的技术瓶颈和标准瓶颈

继续创新完善cGEP标准，建立拥有核心技术的三大体系：中药产业链整体的可追溯系统化管理体系、设备自控体系、在线质控体系，实现中药有效成份分离的全程数字化。

4.抢占中药药材资源

优先确保大品种、大产品的药材资源需求，实施道地药材储备战略；药源基地建设要坚持走科技化、产业化发展道路，从药材的品种、数量、质量、管理等方面入手，切实保障现代中药产业链的稳健运行。

5.抢抓市场机遇，确保营销增长

加强市场推广中信息化的流程再造，树立渠道服务的思想，一切以终端为出发点，加强关注营销过程中的动态管理。以复方丹参滴丸、养血清脑颗粒为重点，深入开展计划、配送、效果评估等全程数字化营销。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
医药工业	1,624,832,523.81	442,261,113.73	72.78	10.89	6.69	增加1.07个百分点
医药商业	2,340,157,102.84	2,229,505,731.74	4.73	19.72	19.27	增加0.36个百分点
小计	3,964,989,626.65	2,671,766,845.47	32.62	15.94	16.98	减少0.60个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
天津市	1,760,285,789.42	14.00
北京市	308,194,620.05	19.58
广东省广州市	350,986,737.72	25.89
山东省济南市	353,184,645.16	43.01
陕西省西安市	817,335,285.55	8.12
湖南省湘潭市	572,020,700.73	17.51
辽宁省沈阳市	371,289,648.25	25.22
其他	65,248,500.39	48.27
小 计	4,598,545,927.27	17.58
抵 销	633,556,300.62	29.05
合 计	3,964,989,626.65	15.94

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据公司第四届董事会第七次会议通过的2009年度利润分配预案，按2009年度实现净利润提取10%的法定盈余公积后, 每10股派发现金股利4.00元（含税）。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
天津天士力集团有限公司	荷兰神州医药集团有限公司50%股权	2009年6月26日	19,286,779.10	322,442.73	6,024,806.63	是 参照北京中企华资产评估有限公司出具的中企华评咨字（2008）第385号资产评估咨询报告定价	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	139,100,301.73
报告期末对子公司担保余额合计	230,833,231.30
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	230,833,231.30
担保总额占公司净资产的比例(%)	11.35
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	225,833,231.30
上述三项担保金额合计	225,833,231.30

上述直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额225,833,231.30元，均系对控股子公司提供的担保金额，其中：被担保单位

担保金额（单位：元）

山东天士力医药有限公司 49,400,000.00

湖南天士力民生药业有限公司 45,615,625.69

广东天士力医药有限公司 19,257,334.73

北京天士力医药有限公司 8,500,000.00

陕西天士力医药有限公司 48,293,170.15

辽宁天士力医药有限公司 54,767,100.73

小 计 225,833,231.30

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	天津天士力集团有限公司承诺：持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让。	根据承诺，该部分股票于2009年1月5日上市流通。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
1	确认张平在天士力之骄以技术出资占注册资本17.85％价值3498.21万元的部分出资不实，同时应承担3400万元违约金	3498.21万元出资不实+3400万元违约金	案件已审理完毕，进入执行程序	胜诉	尚未执行
2	被诉的技术转让方未按照合同约定履行义务构成违约，应返还技术转让费并承担违约金	4250万元技术转让费本金+1600万元违约金
3	被诉方广州市金谷园实业有限公司未按照技术转让合同约定履行义务构成违约，应返还技术转让费并承担违约金	1020万元技术转让费本金+204万元违约金

以前年度，本公司及子公司天津天士力之骄药业有限公司（以下简称天士力之骄）与自然人张平及其关联企业广东天之骄药物开发有限公司（以下简称广东天之骄）、广东天之骄生命科技有限公司（以下简称广东生命科技）和广州市金谷园实业有限公司（以下简称广州金谷园）通过技术转让或合资等形式开展了一系列中药冻干粉针剂的合作。其后，受国家对中药注射剂的审批渐趋严格、张平及其关联企业自身资金及技术保障力度下降等多重因素的影响，本公司与张平及其关联企业所合作的新药技术审批进展未能达到原有预期，张平及其关联企业未能切实履行技术转让合同及合资合同的相关义务。为最大可能地保护公司财产，本公司已与其就技术转让及合资事宜进行了多次磋商，但未能获得本公司满意的结果，故本公司根据原技术转让合同及合资合同的相关规定，运用法律手段以保护公司财产。主要情况如下：

(1)本公司与张平及其关联企业广东天之骄于2004年共同出资设立了天士力之骄，注册资本19,590.00万元，其中，本公司以货币出资11,754.00万元；广东天之骄以货币出资1,036.00万元；张平以无形资产出资6,800.00万元。2006年7月，本公司以协议方式受让了广东天之骄持有的天士力之骄700.00万元出资，并支付了全部股权转让款计700.00万元（账列“预付账款”项目），目前尚未办妥工商变更登记手续。

张平用于出资投入的无形资产中除作价3,301.79万元的注射用新生脉冻干粉和注射用艾迪冻干粉等2项技术已取得新药证书或临床批文外，其余原作价3,498.21万元的注射用醒脑静冻干粉等4项技术均未能按照合资合同的规定获得临床批文。本公司以此为由向法院提起诉讼。根据天津市第一中级人民法院有关判决书，判定股东张平对天士力之骄出资不实，且在未能出资的3,498.21万元价值范围内，张平不享有股东权利；同时判定张平向本公司支付违约金3,400.00万元。天士力之骄已据此减少实收资本3,498.21万元（减少后的实收资本为16,091.79万元），并于2010年2月26日办妥了工商变更登记手续，本公司持有该公司的股权比例由60.00%增加至73.04%。

(2)本公司于2004年自张平的关联企业广东天之骄和广东天之骄生命科技有限公司受让了银杏内酯冻干粉、注射用黄芪冻干粉等11项技术。除银杏内酯冻干粉技术现正处于国家药监局审评阶段外，其余10项技术（已支付技术受让款4,250.00万元）技术转让方未能按照合同约定履行相关义务。本公司以此为由向法院提起诉讼。根据天津市第一中级人民法院有关判决书，判定技术转让方返还本公司技术受让款3,339.00万元，并承担违约金1,600.00万元。据此，本公司将前述技术受让款4,250.00万元由原计列“开发支出”项目分别转列“其他应收款”项目3,339.00万元、转入当期损益911.00万元。上述已转列“其他应收款”项目的技术受让款根据本公司已查封的技术转让方相关有效资产预计，其可收回金额为30,021,422.86元，故本公司对预计难以收回的部分计3,368,577.14元计提特殊坏账准备。

(3)天士力之骄于2004年以1,020.00万元自广州金谷园受让了清开灵100ML注射液、清开灵冻干粉技术。广州金谷园未能按照合同约定履行相关义务，天士力之骄以此为由向法院提起诉讼。根据天津市第一中级人民法院有关判决书，判定技术转让方返还天士力之骄技术受让款1,020.00万元，并承担违约金204.00万元。但广州金谷园归还此款项可能性较小，且该技术继续研发成功的可能性也较小。据此，基于谨慎性原则，天士力之骄本期将前述技术受让款1,020.00万元由原账列“开发支出”项目转入当期损益。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（万元）	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（万元）
天津天士力融通小额贷款有限公司	500	10	500

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告及履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会成员列席了本年度召开的各次股东大会和董事会，会议通知、会议召集、股东和董事出席会议情况、会议审议事项及表决结果等均符合法律规定的程序。各次会议所作决议均符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现有损害公司和股东利益的情况。

监事会认为，公司董事会和管理层2009年度的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会通过对公司2009年度决算报告认真核查后认为：公司财务报告真实地反映了本公司2009年度的财务状况和经营成果，天健会计师事务所真实、客观地对本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于2007年通过非公开发行股票方式募集资金281,714,000.00元，截至报告期末已累计使用281,714,000.00元，全部使用完毕。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为公司在报告期内的收购出售资产行为审批程序合法、价格合理、决策有效，没有发现内幕交易和损害公司及股东利益或造成公司资产流失的行为，并有利于公司资源整合，符合公司发展战略。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2009年度所发生关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，公司及其股东并未因关联交易遭受任何损害。上述关联交易事项均已按相关法律法规办理了相关的授权、批准、登记或备案手续，交易事项合法合规、真实有效。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:天津天士力制药股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	556,258,018.93	403,556,497.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2	194,720,825.17	144,465,977.56
应收账款	3	535,861,809.06	519,137,464.59
预付款项	4	89,310,613.95	88,930,785.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	5	77,445,525.96	41,709,153.17
买入返售金融资产
存货	6	387,762,910.68	313,340,831.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,841,359,703.75	1,511,140,709.78
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7	448,400,314.22	172,458,288.03
投资性房地产	8	27,425,412.72	28,143,515.64
固定资产	9	1,139,925,310.51	1,121,401,456.35
在建工程	10	227,334,150.77	223,324,892.20
工程物资	11		80,451.40
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	12	172,683,398.83	195,319,165.47
开发支出	13	125,313,859.13	162,057,407.75
商誉	14	14,502,693.55	14,502,693.55
长期待摊费用	15	15,289,267.69	8,670,240.49
递延所得税资产	16	13,096,403.59	11,026,061.87
其他非流动资产
非流动资产合计		2,183,970,811.01	1,936,984,172.75
资产总计		4,025,330,514.76	3,448,124,882.53
流动负债：
短期借款	17	801,948,000.00	620,560,520.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	18	483,685,554.84	316,977,647.50
应付账款	19	156,508,759.23	178,156,788.18
预收款项	20	11,257,401.60	17,380,563.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	21	40,828,889.96	27,586,601.09
应交税费	22	31,748,656.61	1,753,414.64
应付利息	23	751,582.01	949,770.56
应付股利
其他应付款	24	82,485,079.32	72,915,292.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	25	2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,611,213,923.57	1,236,280,598.12
非流动负债：
长期借款	26	225,000,000.00	100,000,000.00
应付债券
长期应付款			4,000,000.00
专项应付款	27	400,000.00	400,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	28	17,619,093.18	14,540,246.02
非流动负债合计		243,019,093.18	118,940,246.02
负债合计		1,854,233,016.75	1,355,220,844.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	29	488,000,000.00	488,000,000.00
资本公积	30	564,427,294.26	564,426,891.07
减：库存股
专项储备
盈余公积	31	221,357,736.27	188,284,063.16
一般风险准备
未分配利润	32	760,419,424.51	671,986,757.32
外币报表折算差额		-835,190.15	-830,099.31
归属于母公司所有者权益合计		2,033,369,264.89	1,911,867,612.24
少数股东权益		137,728,233.12	181,036,426.15
所有者权益合计		2,171,097,498.01	2,092,904,038.39
负债和所有者权益总计		4,025,330,514.76	3,448,124,882.53

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:天津天士力制药股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		176,203,629.46	136,088,627.47
交易性金融资产
应收票据		442,438,421.10	207,726,894.78
应收账款	1	221,375,105.69	409,284,265.24
预付款项		29,259,050.78	23,445,285.43
应收利息		8,203,180.51	3,848,516.58
应收股利
其他应收款	2	183,436,002.06	144,482,792.00
存货		75,569,470.72	58,066,559.91
一年内到期的非流动资产			25,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计		1,136,484,860.32	1,007,942,941.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		180,000,000.00
长期股权投资	3	1,225,977,927.98	955,735,901.79
投资性房地产		27,425,412.72	28,143,515.64
固定资产		458,267,927.90	496,011,284.30
在建工程		38,819,118.64	5,340,220.00
工程物资			80,451.40
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		70,219,945.14	73,191,162.02
开发支出		98,606,379.65	125,129,387.29
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		6,231,092.41	4,099,114.32
其他非流动资产
非流动资产合计		2,105,547,804.44	1,687,731,036.76
资产总计		3,242,032,664.76	2,695,673,978.17
流动负债：
短期借款		749,800,000.00	595,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		80,000,000.00	103,000,000.00
应付账款		85,405,331.17	66,677,825.94
预收款项		1,649,630.34	1,481,726.06
应付职工薪酬		33,636,426.88	20,722,183.33
应交税费		14,897,156.63	-10,273,606.17
应付利息		686,895.00	743,961.88
应付股利
其他应付款		22,011,294.65	21,614,688.18
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		990,086,734.67	798,966,779.22
非流动负债：
长期借款		225,000,000.00
应付债券
长期应付款			4,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		324,500.00	1,622,500.00
非流动负债合计		225,324,500.00	5,622,500.00
负债合计		1,215,411,234.67	804,589,279.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		488,000,000.00	488,000,000.00
资本公积		643,206,409.95	643,206,409.95
减：库存股
专项储备
盈余公积		212,183,438.09	179,109,764.98
一般风险准备
未分配利润		683,231,582.05	580,768,524.02
所有者权益（或股东权益）合计		2,026,621,430.09	1,891,084,698.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,242,032,664.76	2,695,673,978.17

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,992,645,337.10	3,434,215,527.41
其中：营业收入	1	3,992,645,337.10	3,434,215,527.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,608,107,339.92	3,117,350,006.34
其中：营业成本	1	2,687,390,062.11	2,295,739,830.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2	25,785,464.85	23,206,538.10
销售费用		565,828,760.62	496,046,268.87
管理费用		281,275,319.61	229,865,824.78
财务费用		42,065,311.11	70,781,213.09
资产减值损失	3	5,762,421.62	1,710,330.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	4	6,600,937.29	178,135.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		456,630.66	58,635.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		391,138,934.47	317,043,656.47
加：营业外收入	5	13,807,718.38	6,866,091.10
减：营业外支出	6	5,848,076.05	9,319,162.34
其中：非流动资产处置损失		869,553.72	911,410.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		399,098,576.80	314,590,585.23
减：所得税费用	7	75,464,558.15	64,214,284.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		323,634,018.65	250,376,300.39
归属于母公司所有者的净利润		316,706,340.30	255,887,518.48
少数股东损益		6,927,678.35	-5,511,218.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.65	0.52
（二）稀释每股收益		0.65	0.52
七、其他综合收益		-5,090.84	-184,325.73
八、综合收益总额		323,628,927.81	250,191,974.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		316,701,249.46	255,703,192.75
归属于少数股东的综合收益总额		6,927,678.35	-5,511,218.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	1,461,744,246.44	1,290,286,919.55
减：营业成本	1	497,676,038.58	441,429,112.17
营业税金及附加		19,145,341.80	17,036,645.27
销售费用		442,083,839.55	387,154,379.47
管理费用		142,999,360.97	112,254,330.90
财务费用		23,832,345.26	52,308,441.36
资产减值损失		6,818,299.66	5,159,647.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	2	43,122,781.78	1,429,940.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		456,630.66	58,635.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		372,311,802.40	276,374,303.29
加：营业外收入		9,344,798.16	2,223,255.59
减：营业外支出		4,905,489.15	8,202,460.40
其中：非流动资产处置损失		751,818.49	708,844.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		376,751,111.41	270,395,098.48
减：所得税费用		46,014,380.27	35,611,473.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		330,736,731.14	234,783,625.16
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		330,736,731.14	234,783,625.16

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,550,737,370.72	3,919,532,613.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		15,499.82
收到其他与经营活动有关的现金	1	74,370,332.55	55,019,278.83
经营活动现金流入小计		4,625,123,203.09	3,974,551,892.57
购买商品、接受劳务支付的现金		2,921,536,566.97	2,550,954,856.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		259,245,173.78	234,689,875.76
支付的各项税费		333,191,194.53	367,369,353.60
支付其他与经营活动有关的现金	2	710,762,910.41	561,330,177.82
经营活动现金流出小计		4,224,735,845.69	3,714,344,263.60
经营活动产生的现金流量净额		400,387,357.40	260,207,628.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		19,636,699.10	20,503,800.00
取得投资收益收到的现金		119,500.00	119,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,389,375.53	3,239,400.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3	5,656,416.30	6,287,211.30
投资活动现金流入小计		28,801,990.93	30,149,911.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,804,827.91	114,512,812.36
投资支付的现金		289,800,000.00	4,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			90,205,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	4	232,858.86
投资活动现金流出小计		406,837,686.77	209,617,812.36
投资活动产生的现金流量净额		-378,035,695.84	-179,467,900.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,600,000.00	5,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,600,000.00	5,900,000.00
取得借款收到的现金		1,616,948,000.00	1,532,160,520.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	5	233,518,490.82	177,306,996.16
筹资活动现金流入小计		1,852,066,490.82	1,715,367,516.16
偿还债务支付的现金		1,310,560,520.00	1,460,305,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		246,678,605.96	207,467,340.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		17,066,919.23	502,241.17
支付其他与筹资活动有关的现金	6	186,954,506.62	42,309,447.71
筹资活动现金流出小计		1,744,193,632.58	1,710,081,838.70
筹资活动产生的现金流量净额		107,872,858.24	5,285,677.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-40,897.34	-227,664.16
五、现金及现金等价物净增加额		130,183,622.46	85,797,741.78
加：期初现金及现金等价物余额		331,319,466.92	245,521,725.14
六、期末现金及现金等价物余额		461,503,089.38	331,319,466.92

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,628,893,477.87	1,512,724,570.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		24,548,073.71	5,714,863.03
经营活动现金流入小计		1,653,441,551.58	1,518,439,433.45
购买商品、接受劳务支付的现金		468,622,012.16	383,219,371.08
支付给职工以及为职工支付的现金		159,629,694.03	154,438,105.92
支付的各项税费		231,758,714.63	275,274,400.98
支付其他与经营活动有关的现金		457,416,151.40	403,651,216.13
经营活动现金流出小计		1,317,426,572.22	1,216,583,094.11
经营活动产生的现金流量净额		336,014,979.36	301,856,339.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		44,286,779.10	22,954,893.00
取得投资收益收到的现金		36,763,412.75	1,682,711.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,761,904.12	884,241.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		318,194.24
收到其他与投资活动有关的现金		7,983,617.78	3,142,610.78
投资活动现金流入小计		91,113,907.99	28,664,457.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,495,001.00	49,617,053.55
投资支付的现金		464,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			90,205,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		7,377,759.32	99,350,984.65
投资活动现金流出小计		532,672,760.32	239,173,038.20
投资活动产生的现金流量净额		-441,558,852.33	-210,508,580.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,564,800,000.00	1,497,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,564,800,000.00	1,497,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,185,000,000.00	1,313,913,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		221,716,635.21	191,596,486.45
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,406,716,635.21	1,505,509,836.45
筹资活动产生的现金流量净额		158,083,364.79	-8,509,836.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-24,466.50	-37,442.54
五、现金及现金等价物净增加额		52,515,025.32	82,800,479.59
加：期初现金及现金等价物余额		123,688,604.14	40,888,124.55
六、期末现金及现金等价物余额		176,203,629.46	123,688,604.14

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

(下转B19版)