(上接B28版)
在全球金融危机的冲击下,2009年国内宏观经济走出了一轮探底、企稳、逐步回升的态势。公司管理层既正视金融危机给中国造纸业带来前所未有的困难和严峻挑战,也看到公司主营特种纸因属细分纸种受经济周期波动影响较小,具备抗周期波动能力较强等优势,确立信心、淡定应对。公司上下同欲、抢抓机遇、真抓实干,攻坚克难,促成公司跨越式发展,报告期各项经营指标均创出公司有史以来最好成绩。
报告期,公司生产经营平稳增长,产品销售情况良好,技术研发、项目改造进展顺利,企业管理不断加强。2009年营业收入117034.36万元,同比略减2.19%;利润总额13995.00万元,同比增加777.94%;归属于母公司股东的净利润为10661.94万元,每股收益0.40元,更是同比大幅增加达802.68%和900%。
2009年公司主要采取了以下举措:
首先是确立信心,有所作为。公司教育和引导全体员工树立抵御危机的信心,充分发挥自身的主观能动性。公司通过强化管理、精益生产、增产促销、节能降耗、技术攻关、劳动竞赛等一系列举措,并都取得良好效果。
二是分析形势,抢抓机遇。因受金融危机影响,造纸大宗原材料燃料价格振荡下行。公司密切关注和收集木浆、煤炭等造纸大宗物资市场信息和价格走势,做好行情分析研判,逢低增量建仓,以锁定和控制生产成本。由于判断正确、策略得当,公司抓住了资源价格下调的难得机遇,从而在较大程度上降低了生产成本,提升了产品毛利率。
三是技术攻关,扭亏为盈。全资子公司民丰波特贝公司20号纸机长期处于严重亏损状态,针对存在的问题,公司通过加强技术攻关来优化装备工况,通过改善内部管理、提高员工操作技能来稳定产品质量、提高成品率,不仅一举扭转多年严重亏损,而且效益增长明显,报告期利润总额达2785.40万元。12号描图纸机技术改造做到当年改造,当年试车,当年达产,当年盈利。热电6号循环流化床锅炉技术改造按时完成,达到项目改造预期目标,提高了煤种适用性,降低成本和节能效果明显。
四是紧盯市场,调整结构。根据特种纸市场实际情况、发展趋势和企业自身优势,抓好产品结构调整,努力在品种和质量上保持适销对路、满产畅销。报告期内在改造落后机台、淘汰滞销产品的同时,确保优势机台提高生产能力,以增加高附加值纸种的产销量,达到满产增效目标。
(2)报告期财务数据对比情况
资产负债表项目
单位:万元 币种:人民币
项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度% |
预付款项 | 1578.18 | 478.01 | 1100.17 | 230.16 |
在建工程 | 1207.98 | 3732.96 | -2524.98 | -67.64 |
短期借款 | 55750.00 | 91308.32 | -35558.32 | -38.94 |
长期借款 | 27163.84 | 600.00 | 26563.84 | 4427.30 |
预付款项增加的主要原因系本期预付设备款和木浆款增加所致;
在建工程减少的主要原因系本期#12纸机改造项目结转固定资产所致;
短期借款减少的主要原因系本期长期借款增加及公司净利润较上期大幅增加,现金流量充足偿还部分借款所致;
长期借款增加的主要原因系本期公司取得行美元借款及短期借款减少相应长期借款用来补充所致。
利润表项目
单位:万元 币种:人民币
项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度% |
财务费用 | 4841.51 | 7293.84 | -2452.33 | 33.62 |
资产减值损失 | 2160.76 | 872.99 | 1277.77 | 147.51 |
投资收益 | 1797.47 | 153.13 | 1644.34 | 1073.82 |
营业外支出 | 1060.76 | 193.30 | 867.45 | 448.76 |
所得税费用 | 2809.85 | 821.68 | 1988.17 | 241.96 |
财务费用减少主要系本期借款余额减少及借款利率较上期降低共同影响所致;
资产减值损失增加主要系本期会计估计变更相应本期坏账准备计提增加及12#纸机改造相应固定资产减值准备增加共同影响所致;
投资收益增加主要系本期联营企业上海天盈投资发展有限公司、嘉兴市德丰开发投资有限公司、浙江民丰罗伯特纸业有限公司净利润增加相应权益法核算的长期股权投资收益增加所致;
营业外支出增加主要系本期公司支付联营企业嘉兴市德丰开发投资有限公司诉讼赔偿款850万元所致;
所得税费用增加主要系本期公司利润总额增加相应计缴的企业所得税增加所致。
现金流量表项目
单位:万元 币种:人民币
项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度% |
经营活动产生的现金流量净额 | 22040.88 | 14296.00 | 7744.88 | 54.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3105.06 | 8091.94 | -4986.88 | -61.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15784.70 | -5652.26 | -10132.44 | 179.26 |
经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期购买的原材料木浆的采购价格与去年同期有较大幅度下降所致;
投资活动产生的现金流量净额减少主要系本期投资支出比去年同期下降所致;
筹资活动产生的现金流量净额绝对值减少主要系本期归还部分银行借款归还后不再借入所致。
(3)公司控股及参股公司经营情况
控股公司情况:
(3.1)、浙江民丰山打士纸业有限公司:报告期公司注册资本为1,050万美元,本公司出资787.5万美元,占注册资本的75%。公司主要生产和经营描图纸及其系列产品。报告期末公司总资产为14447.24万元,净利润1598.26万元。
(3.2)、浙江民丰波特贝纸业有限公司:注册资本为20941万元,为本公司全资子公司。公司主要生产经营高档卷烟系列用纸。报告期末公司总资产为23490.30万元,净利润为2785.40万元。
(3.3)、浙江民丰利群涂布有限公司:注册资本2600万元。本公司出资1,430万元,占注册资本的55%。公司主要生产真空镀铝纸和其他涂布产品。
本公司于2008年7月10日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于决定对浙江民丰利群涂布有限公司予以解散并清算的议案》,目前清算工作尚在进行之中。
参股公司情况:
(3.4)、浙江民丰罗伯特纸业有限公司:公司注册资本为1210万美元,本公司出资471.90万美元,占其注册资金的39%。公司主营业务为生产卷烟纸系列及其相关纸种。报告期本公司投资收益为377.51万元,占本公司净利润比重为3.54%。
(3.5)、上海天盈投资发展有限公司:公司注册资本11600万元,本公司出资3000万元,占注册资本的25.86%。公司注册地在上海,经营范围为房地产投资、资产管理和投资咨询等。本公司报告期投资收益911.30万元,占本公司净利润比重为8.55%。
(3.6)、浙江维奥拉塑料有限公司:注册资本122万美元,公司出资24.4万美元,占注册资本的20%。公司主营生产销售塑料制品、编织品、木塑制品等。本公司报告期投资收益为29.81万元,占本公司净利润比重为0.28%。
(3.7)、浙江本科特民丰水松纸有限公司:注册资本为890万美元,本公司出资占注册资本的5%。主要生产和经营水松纸及其系列产品,可适用于中低焦油含量的中高档卷烟的高品质水松纸。
(3.8)、浙江天堂硅谷创业集团有限公司:注册资本20000万元,公司出资1000万元,占注册资本的5%。公司注册地在浙江省杭州市。公司主要经营实业投资开发、高新技术企业及项目的创业投资等。
以上各子公司除注明外,注册地均在本公司目前注册地:浙江省嘉兴市。
2、对公司未来发展之分析和展望
2010年是公司为“十二五”时期新发展奠定基础的关键之年,企业持续发展的有利条件不少,但面临困难也很多,既要看到机会又要迎接挑战。
从宏观上看,全球正逐步走出金融危机,经济处于缓慢复苏之中,但流动性过剩下的通货膨胀苗头已经显露,各国经济刺激政策正逐渐退出。在此背景下,市场需求已在趋旺,但重要的资源类价格涨幅非常明显,将会压缩制造型企业的利润空间。
从公司所处的行业看,主要原辅材物料价格涨势迅猛,从2009年四季度开始木浆、煤炭价格逐月上涨,目前均已处于历年较高水平,将在2010年抬高公司生产成本。在产品销售市场上,在各纸种总体供大于求的情况下,各企业产能扩张势头仍然强劲,使本已过剩的特种纸市场竞争日趋激烈,必然会影响到公司已有的市场份额。
从企业自身分析,首先对2009年取得的成绩要有正确的评估。虽然报告期经济效益创造了多项民丰历史之最,但生产资料价格下降是导致生产成本下降、产品毛利率大幅度上升的重要原因之一,而2010年经济复苏和流动性充裕必将拉动原材料价格的上涨,必须采取措施积极应对;其次,公司近几年因在生产装备上投入较少,致使生产经营规模增长缓慢,效益增长的基础较为脆弱,必须加大投资建设力度;第三,公司管理水平还不高,要通过科学管理理念、手段和方法的引进来全面提升企业核心竞争力;第四,公司科技创新能力还有待加强,要确立民丰在中国特种纸行业的领军地位,必须大力提升自主研发能力,不断开发新产品,以获取高效益;最后,公司须在做强和依托主业的基础上,积极开展投融资业务,要利用好资本市场来做强做大企业,为股东创造价值。
民丰特纸在特种纸行业内具有一定的品牌和技术优势,品种涵盖面广,市场占有率较高。而特种纸作为造纸细分子行业,因其具有某种特殊性能和特定用途,具有技术含量高、产品附加值高、运用广泛和一定的技术和行业进入壁垒。特种纸是造纸行业中最具发展前景和活力的领域,具有良好的市场前景。公司作为有着87年特种纸生产历史的老企业,将继续发挥优势,做精、做强、做大。2010年公司在稳定产能和装备工况,加大新品研发投入,充分发挥品牌优势,不断提高产品质量,加大销售和售后服务力度,做好节能减排方面,进一步加大力量投入,牢固确立民丰特纸在中国特种纸行业的龙头地位。
3、2010年生产经营计划
2010年公司总体工作思路是:继续围绕特种纸主业,进一步提升核心竞争能力。结合制定公司十二五发展规划,在做强主业、优化结构、节能降耗、强化管理上夯实基础,奠定民丰特纸下一个五年的新发展。2010年预期机制纸产量135000吨(含自用),与2009年持平;销售收入121000万元,比2009年增长3.39%;营业成本96500万元,比2009年增长15.18%。以上经营计划非盈利预测。
4、2010年经营要点
(1)通过加强安全生产管理履行企业社会责任。
强化员工安全意识,加强事前预防。以职业健康管理体系为指导,引导员工参与安全评价,消除不安全因素与隐患,严格查处违章违规行为。营造和谐环境,提升员工工作热情。
(2)通过改善关键机台运行质量提升经济效益。
21号机台的固定资产净值、产销量两项指标在公司所占比例均接近50%,是公司的关键机台。针对其常年生产的三种主导产品日均产量、销售价格差别较大的特征,一抓调整结构,根据市场需求及可供销量,增加值较高纸种产销比例;二是挖潜提速、调整工艺等,增加产量、提高成品率;三是根据市场供需行情,适时、适当调整销售价格。
(3)通过营销策略创新确保关键产品畅销创收。
描图纸在12号机完成技改投产后,在产能增加的基础上尽管销量有所增加,但仍低于产能增幅。一要继续主攻国内大卷筒市场,巩固战略分销合作,全方面拓宽销售渠道;二是加大国际市场销量;三是加大自主品牌销售力度。
卷烟纸在20号机生产趋稳后,产销平衡难度加大。在营销策略上一是加强公司高层与用户的沟通,在增进相互理解与信任基础上推进战略合作;二是扩大销售区域,争取市场份额;三是加强与用户的合作范围;四是扩大海外销售。
(4)通过节能减排为新一轮发展创造环保空间。
要将环境保护作为公司生存和发展的要素,优化能源结构,发挥已投入运行的两台流化床锅炉在节能与环保方面的功能,达到投资预期目标;继续抓好节能减排、降耗增效工作;维护废水处理回用系统稳定运行,减少源头排放,为创建环境友好型企业打好基础。
(5)通过用户需求研究做好新品创新研发应用。
要加强与烟草企业的技术合作,配合开发卷烟纸特色新品,并形成批量生产能力,满足各类烟草品牌多样化的需求,在卷纸激烈的竞争中,以领先的专业技术巩固与提高市场份额。重视用户意见反馈,提升产品质量档次。注重特种纸新品的研究,做好技术储备。增添技术中心实验室硬件设施,引进专门人才,提升研发能力。
(6)通过精益生产抓手作用提高基础管理水平。
要强化基础管理,做到管理制度化,程序化,标准化。完善规章制度,加强过程控制,改进管理方法,促成企业管理有新的飞跃。通过持续改进生产流程和创新生产管理手段,消除一切浪费现象,全面提升企业管理水平和企业经营绩效;在继续抓好精益生产中,重点对薄弱单位加强指导服务、沟通疏导和监管督促。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 | ||||||
机制纸 | 1,139,680,259.12 | 813,920,389.25 | 28.58 | -2.50 | -13.89 | 增加9.45个百分点 |
分产品 | ||||||
卷烟纸系列 | 528,147,557.38 | 355,256,224.53 | 32.74 | -0.06 | -12.56 | 增加9.62个百分点 |
工业配套用纸 | 451,654,437.69 | 344,819,868.82 | 23.65 | -2.19 | -14.11 | 增加10.58个百分点 |
描图纸系列 | 107,212,871.83 | 70,401,202.74 | 34.34 | 4.20 | -7.64 | 增加8.42个百分点 |
电容器纸系列 | 12,324,622.98 | 11,542,651.73 | 6.34 | -4.93 | -11.61 | 增加7.07个百分点 |
其他 | 40,340,769.24 | 31,900,441.43 | 20.92 | -35.74 | -33.82 | 减少2.29个百分点 |
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内销售 | 1,103,985,186.32 | -4.41 |
出口销售 | 35,695,072.80 | 157.21 |
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
流化床锅炉技术改造项目 | 5,400 | 截止报告期末发生额为2233.49万元,占预算的比例41.36% | 无 |
#12机改造项目 | 3,200 | 完成 | 本年度毛利实现255.67万元 |
合计 | 8,600 | / | / |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健会计师事务所有限公司审计,本公司2009年度母公司实现净利润74,686,824.48元。按《公司章程》有关规定,提取10%的法定盈余公积7,468,682.45元,加上2008年度未分配利润98,619,279.78元,减去2009年向全体股东派发的2008年度现金红利26,340,000.00元,至2009年度可供全体股东分配的利润为139,497,421.81元。
为兼顾公司发展和股东利益,公司2009年度利润分配预案为:按2009年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积,剩余未分配利润不分配不转增,用于补充流动资金,并结转以后年度参与分配。
本预案须经公司2009年度股东大会审议批准。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
德国本科特有限和两合责任公司 | 浙江民丰本科特纸业有限公司26%的股权 | 36,265,516.00 | 否 | 是 |
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
浙江嘉化集团股份有限公司 | 2,000.00 | 连带责任担保 | 2009年2月18日~2010年2月18日 | 否 | 否 | |
新湖中宝股份有限公司 | 5,000.00 | 连带责任担保 | 2009年11月30日~2010年5月29日 | 否 | 否 | |
新湖中宝股份有限公司 | 1,500.00 | 连带责任担保 | 2009年6月26日~2010年6月25日 | 否 | 否 | |
新湖中宝股份有限公司 | 1,800.00 | 连带责任担保 | 2009年12月23日~2010年12月21日 | 否 | 否 | |
新湖中宝股份有限公司 | 2,200.00 | 连带责任担保 | 2009年5月21日~2010年5月20日 | 否 | 否 | |
新湖中宝股份有限公司 | 1,500.00 | 连带责任担保 | 2009年12月2日~2010年12月2日 | 否 | 否 | |
新湖中宝股份有限公司 | 2,100.00 | 连带责任担保 | 2009年12月3日~2010年12月2日 | 否 | 否 | |
新湖中宝股份有限公司 | 2,500.00 | 连带责任担保 | 2009年12月18日~2010年12月17日 | 否 | 否 | |
新湖中宝股份有限公司 | 2,000.00 | 连带责任担保 | 2009年12月18日~2010年12月10日 | 否 | 否 | |
浙江允升投资集团有限公司 | 4,000.00 | 连带责任担保 | 2009年5月31日~2010年5月30日 | 否 | 否 | |
浙江允升投资集团有限公司 | 1,800.00 | 连带责任担保 | 2009年3月24日~2010年3月19日 | 否 | 否 | |
加西贝拉压缩机有限公司 | 2,000.00 | 连带责任担保 | 2009年11月20日~2012年12月21日 | 否 | 否 | |
加西贝拉压缩机有限公司 | 2,000.00 | 连带责任担保 | 2007年1月23日~2011年12月22日 | 否 | 否 | |
加西贝拉压缩机有限公司 | 1,000.00 | 连带责任担保 | 2007年1月30日~2010年5月21日 | 否 | 否 | |
加西贝拉压缩机有限公司 | 1,538.95 | 连带责任担保 | 2009年7月21日~2010年1月21日 | 否 | 否 | |
加西贝拉压缩机有限公司 | 2,430.00 | 连带责任担保 | 2009年11月20日~2010年5月20日 | 否 | 否 | |
嘉兴民丰集团有限公司 | 1,100.00 | 连带责任担保 | 2009年5月8日~2010年5月8日 | 否 | 是 | |
嘉兴民丰集团有限公司 | 900.00 | 连带责任担保 | 2009年4月9日~2010年4月9日 | 否 | 是 | |
嘉兴民丰集团有限公司 | 1,000.00 | 连带责任担保 | 2009年12月11日~2010年12月10日 | 否 | 是 | |
嘉兴民丰集团有限公司 | 2,000.00 | 连带责任担保 | 2009年7月3日~2010年7月3日 | 否 | 是 | |
嘉兴民丰集团有限公司 | 3,000.00 | 连带责任担保 | 2009年8月28日~2010年8月27日 | 否 | 是 | |
嘉兴民丰集团有限公司 | 1,000.00 | 连带责任担保 | 2009年7月15日~2010年7月14日 | 否 | 是 | |
嘉兴民丰集团有限公司 | 1,000.00 | 连带责任担保 | 2009年9月2日~2010年9月1日 | 否 | 是 | |
嘉兴民丰集团有限公司 | 5,000.00 | 连带责任担保 | 2009年10月16日~2010年10月16日 | 否 | 是 | |
报告期内担保发生额合计 | 50,368.95 | |||||
报告期末担保余额合计 | 50,368.95 | |||||
公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 3,000 | |||||
报告期末对子公司担保余额合计 | 3,000 | |||||
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保总额 | 53,368.95 | |||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 56.53 | |||||
其中: | ||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 15,000 | |||||
上述三项担保金额合计 | 15,000 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
浙江民丰罗伯特纸业有限公司 | 71,931,167.84 | 8.84 | ||
浙江维奥拉塑料有限公司 | 5,177,905.50 | 0.64 | ||
嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司 | 25,398,883.10 | 2.23 | ||
浙江民丰罗伯特纸业有限公司 | 16,954,947.85 | 1.49 | ||
合计 | 42,353,830.95 | 77,109,073.34 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额25,398,883.10元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
浙江民丰波特贝纸业有限公司 | 20,385.03 | |||
浙江民丰利群涂布有限公司 | -10.96 | 1,148.91 | ||
浙江维奥拉塑料有限公司 | 8.85 | 1.56 | ||
合计 | 20,382.92 | 1,150.47 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,余额0元。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | ③通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到该公司股份总数百分之一的,将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,公告期间无需停止出售股份。 募集法人股将根据相关规定上市流通。 | 报告期内,民丰特纸全体非流通股股东认真履行了股改承诺。 |
发行时所作承诺 | 鉴于嘉兴民丰集团有限公司为本公司的第一大股东,为防止控股股东利用控股地位与本公司在经营业务上可能存在潜在的同业竞争及造成不良后果,保护其他股东特别是中、小股东的合法利益,本公司于2002年4月7日与嘉兴民丰集团有限公司签订《关于避免同业竞争的协议》,以规范双方行为。 嘉兴民丰集团有限公司在"协议"中承诺:在本公司正式设立、合法持续经营期间并且为本公司控股股东期间,不从事、不参与、不经营和本公司构成同业竞争关系的产品、业务的生产经营活动,以保护上市公司及其股东的合法权益。嘉兴民丰集团有限公司如有违反协议的情况,应将其所获的全部收益归本公司所有。在嘉兴民丰集团有限公司为本公司控股股东期间,该协议不可撤消。 | 报告期内,嘉兴民丰集团有限公司严格遵守以上承诺,没有发生与本公司同业竞争的情况。 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内,公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会,根据有关法律法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为,公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度的要求规范运作,严格执行股东大会的各项决议,决策程序科学、合法。公司根据有关法律、法规以及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》结合公司实际情况,建立了较为完善的内部控制制度,并能有效贯彻和执行各项内部控制制度,保障了公司治理状况符合上市公司治理的规范要求,公司董事和高级管理人员诚信勤勉、恪尽职守。公司监事会未发现公司董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内,公司财务制度完善,管理规范,财务报告客观、真实的反映了公司财务状况和经营成果,利润分配方案符合公司实际。天健会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的审计报告,真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内,公司未发生募集资金的使用情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司在报告期内,收购资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理,决策科学、程序合法,没有发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为,报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行,定价合理,没有损害股东和公司的利益;公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
公司财务报告未被审计会计师出具非标意见。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:民丰特种纸股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 193,491,898.62 | 208,299,042.64 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 51,255,583.66 | 40,959,147.31 | |
应收账款 | 160,567,042.59 | 170,957,870.23 | |
预付款项 | 15,781,775.06 | 4,780,126.91 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 10,049,709.53 | 11,495,443.42 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 234,862,136.18 | 194,667,945.54 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 628,209.79 | 294,907.69 | |
流动资产合计 | 666,636,355.43 | 631,454,483.74 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 145,418,590.89 | 129,942,638.98 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 1,198,860,714.84 | 1,253,711,678.21 | |
在建工程 | 12,079,829.91 | 37,329,582.33 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 2,521,317.99 | 4,029,998.03 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 6,045,983.67 | 2,820,183.32 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,364,926,437.30 | 1,427,834,080.87 | |
资产总计 | 2,031,562,792.73 | 2,059,288,564.61 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 557,500,000.00 | 913,083,171.05 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 60,889,027.29 | 92,563,173.15 | |
应付账款 | 87,919,395.17 | 61,148,588.21 | |
预收款项 | 7,042,274.38 | 2,898,683.76 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 1,068,455.39 | 965,677.77 | |
应交税费 | 28,671,164.13 | 22,331,573.57 | |
应付利息 | 1,236,137.65 | 1,761,107.21 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 30,926,228.34 | 20,860,813.61 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 950,000.00 | 754,967.36 | |
流动负债合计 | 776,202,682.35 | 1,116,367,755.69 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 271,638,400.00 | 6,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 12,352,727.27 | 13,150,000.00 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 283,991,127.27 | 19,150,000.00 | |
负债合计 | 1,060,193,809.62 | 1,135,517,755.69 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 263,400,000.00 | 263,400,000.00 | |
资本公积 | 488,726,776.88 | 487,808,762.62 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 61,630,787.31 | 54,162,104.86 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 130,277,515.54 | 57,466,771.26 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 944,035,079.73 | 862,837,638.74 | |
少数股东权益 | 27,333,903.38 | 60,933,170.18 | |
所有者权益合计 | 971,368,983.11 | 923,770,808.92 | |
负债和所有者权益总计 | 2,031,562,792.73 | 2,059,288,564.61 |
法定代表人:盛军 主管会计工作负责人:吕红英 会计机构负责人:葛春林
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:民丰特种纸股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 160,745,822.09 | 159,226,525.22 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 50,955,583.66 | 42,697,757.31 | |
应收账款 | 157,478,489.30 | 165,477,534.23 | |
预付款项 | 8,982,446.49 | 4,025,799.12 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 50,475,386.92 | 66,445,149.36 | |
存货 | 201,459,232.56 | 167,853,896.17 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 422,500.50 | 241,642.81 | |
流动资产合计 | 630,519,461.52 | 605,968,304.22 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 400,442,789.64 | 349,770,114.76 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 922,246,090.61 | 988,348,860.99 | |
在建工程 | 12,079,829.91 | 37,329,582.33 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 465,763.36 | ||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 5,862,824.39 | 2,791,283.91 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,341,097,297.91 | 1,378,239,841.99 | |
资产总计 | 1,971,616,759.43 | 1,984,208,146.21 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 517,500,000.00 | 858,083,171.05 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 48,811,030.00 | 54,563,173.15 | |
应付账款 | 85,202,707.16 | 58,731,275.11 | |
预收款项 | 27,272,360.55 | 49,339,771.77 |
应付职工薪酬 | |||
应交税费 | 24,647,690.98 | 18,493,149.32 | |
应付利息 | 1,172,712.65 | 1,674,544.71 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 29,732,159.08 | 19,427,946.48 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 950,000.00 | 754,967.36 | |
流动负债合计 | 735,288,660.42 | 1,061,067,998.95 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 271,638,400.00 | 6,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 12,352,727.27 | 13,150,000.00 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 283,991,127.27 | 19,150,000.00 | |
负债合计 | 1,019,279,787.69 | 1,080,217,998.95 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 263,400,000.00 | 263,400,000.00 | |
资本公积 | 487,808,762.62 | 487,808,762.62 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 61,630,787.31 | 54,162,104.86 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 139,497,421.81 | 98,619,279.78 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 952,336,971.74 | 903,990,147.26 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,971,616,759.43 | 1,984,208,146.21 |
法定代表人:盛军 主管会计工作负责人:吕红英 会计机构负责人:葛春林
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,170,343,627.26 | 1,196,556,751.36 | |
其中:营业收入 | 1,170,343,627.26 | 1,196,556,751.36 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,039,772,609.23 | 1,181,510,325.99 | |
其中:营业成本 | 837,789,295.40 | 969,364,541.50 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 7,947,456.88 | 7,929,174.77 | |
销售费用 | 33,056,517.80 | 33,702,122.07 | |
管理费用 | 90,956,576.84 | 88,846,150.60 | |
财务费用 | 48,415,134.90 | 72,938,403.16 | |
资产减值损失 | 21,607,627.41 | 8,729,933.89 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 17,974,742.77 | 1,531,259.80 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,674,742.77 | 1,318,455.44 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 148,545,760.80 | 16,577,685.17 | |
加:营业外收入 | 2,011,830.06 | 1,296,068.91 | |
减:营业外支出 | 10,607,553.97 | 1,932,993.51 | |
其中:非流动资产处置损失 | 625,513.50 | 201,281.79 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 139,950,036.89 | 15,940,760.57 | |
减:所得税费用 | 28,098,545.48 | 8,216,797.40 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 111,851,491.41 | 7,723,963.17 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 106,619,426.73 | 11,811,388.46 | |
少数股东损益 | 5,232,064.68 | -4,087,425.29 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.40 | 0.04 | |
(二)稀释每股收益 | 0.40 | 0.04 | |
七、其他综合收益 | 918,014.26 | ||
八、综合收益总额 | 112,769,505.67 | 7,723,963.17 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 107,537,440.99 | 11,811,388.46 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 5,232,064.68 | -4,087,425.29 |
法定代表人:盛军 主管会计工作负责人:吕红英 会计机构负责人:葛春林
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1,276,510,896.45 | 1,320,762,865.57 | |
减:营业成本 | 1,007,684,857.56 | 1,107,438,293.88 | |
营业税金及附加 | 7,178,775.88 | 7,722,787.72 | |
销售费用 | 27,803,992.11 | 27,617,214.06 | |
管理费用 | 84,504,272.10 | 80,196,579.42 | |
财务费用 | 45,934,679.03 | 64,917,766.23 | |
资产减值损失 | 21,944,027.74 | 16,672,764.37 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 22,918,146.44 | 7,955,881.97 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,674,742.77 | 1,318,455.44 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 104,378,438.47 | 24,153,341.86 | |
加:营业外收入 | 3,584,611.50 | 1,264,405.97 | |
减:营业外支出 | 10,331,050.35 | 1,671,111.90 | |
其中:非流动资产处置损失 | 625,513.50 | 201,281.79 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 97,631,999.62 | 23,746,635.93 | |
减:所得税费用 | 22,945,175.14 | 5,622,589.91 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 74,686,824.48 | 18,124,046.02 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 74,686,824.48 | 18,124,046.02 |
法定代表人:盛军 主管会计工作负责人:吕红英 会计机构负责人:葛春林
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,367,208,958.79 | 1,446,979,153.76 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 64,810.32 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,373,988.37 | 23,394,201.16 | |
经营活动现金流入小计 | 1,392,582,947.16 | 1,470,438,165.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 869,025,643.96 | 1,041,492,835.71 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,977,969.05 | 105,379,793.54 |
(下转B30版)