鲁银投资集团股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人刘相学、主管会计工作负责人李春林、张林田及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑞强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

1.1、公司总体经营情况。

2009年面对全球金融危机的不利局面，公司管理层领导团结广大员工，积极作为、团结实干，紧紧围绕董事会年初确定的各项经营目标，以经济效益为中心，以科学发展观为指导，对外积极开拓市场，对内狠抓管理、降本增效，生产经营各项工作都取得了显著的成绩，资产质量和经济效益进一步提高，各项工作保持了平稳、健康的发展态势,圆满完成董事会确定的任务目标。

报告期内，公司实现营业收入35.72亿元，同比减少21.92%；实现营业利润 5999.44万元,同比增长75.71%；实现归属于母公司所有者的净利润4130.23 万元，同比增长35.34%。营业收入减少的主要原因是:(1)公司钢铁产业受市场的影响，销售价格和销售数量与去年同期相比都有较大的下降,2009年公司钢铁产业实现主营业务收入28.84亿元，比去年同期减少了23.35%； (2)公司房地产产业本期没有可销售的项目，销售收入比去年同期有较大的下降，公司房地产产业2009年实现主营业务收入280.85万元，比去年同期减少97.66%。营业利润增加的主要原因是：（1）公司投资收益比去年同期有较大的增加，2009年公司实现投资收益6269.17万元，比去年同期增长144.97％，主要原因是公司2009年转让控股子公司烟台鲁银药业有限公司，烟台药业2007年1月1日之后的超额亏损转回计入本期投资收益；（2）公司销售费用和财务费用比去年同期有较大的减少，2009年公司销售费用为3,715.70万元，比上年同期减少51.26%，主要原因是公司销售政策变化所致；2009年公司财务费用为2,994.96万元，比上年同期减少29.40%，主要原因是公司融资结构调整及贷款利率降低所致。实现归属于母公司所有者的净利润增加主要原因是：（1）公司销售费用和财务费用比去年同期有较大减少；（2）公司本期转让烟台药业，影响本期净利润增加725.77万元。

报告期内，公司较好地完成了年初董事会制定的全年财务预算目标，其中营业收入完成全年财务预算的119.08%，利润总额完成全年财务预算的141.36%，净利润完成全年财务预算的145.56%。

目前公司主要产业包括钢铁、粉末冶金及制品、房地产开发和羊绒纺织四个部分。

公司带钢分公司资产优良、生产平稳、效益稳定、市场占有率高，每年可以为公司提供稳定的利润贡献和充足的现金流量，虽然2009年受全球金融危机的影响，钢铁市场销售价格和销售数量都有所下降，但仍旧是公司主要利润来源，从长远来看带钢分公司仍然是公司未来一段时期内持续发展的基石。

公司粉末冶金产业分为制粉和制品两部分，拥有粉末冶金有限公司和禹城粉末冶金制品有限公司，已经具备了较强的生产能力和研发能力，形成了比较良好的产业链和产业布局。粉末冶金有限公司铁粉产量居国内首位，具有良好的品牌效应和技术优势，市场占有率较高，能够为企业提供稳定的利润贡献，2009年公司根据市场情况及时调整产品结构，采取积极灵活的促销措施，合理调整产品价格，既确保了双赢，又为粉末冶金市场的良性发展提供了空间，客户关系得到进一步巩固；粉末冶金制品公司借国家对汽车行业大力扶持之机，加大市场开拓力度，挖掘市场潜力，积极做好新产品研发，不断开发高技术含量产品以适应市场需求，促进了产品结构的进一步优化，市场竞争力有效增强。如何在保持粉末冶金材料国内领头羊地位的同时，积极开拓粉末制品市场，树立品牌优势，提高市场占有率和行业影响力，是粉末冶金产业进一步发展的重点。

公司房地产产业是公司利润和现金流量的有益补充，由于资金实力和土地储备有限，该产业利润贡献呈阶段性特征。目前公司正在实施济南市经十东路项目的开发工作，预计2010年该项目能完工销售。青岛城阳区项目已进行方案论证，2010年将正式开发建设。随着国家对房地产市场的逐步规范，该产业将为公司今后的发展带来新的机遇。

公司羊绒产业经过扩建和技术革新，实力不断增强，已经具备了一定的规模优势和技术优势。受全球金融危机的影响，公司2009年的生产经营尤其是出口业务受到了一定的影响，但公司积极开拓新的市场，不断开发新的产品，内部积极挖潜增效，取得了一定的成效。

1.2、公司主营业务及其经营状况。

公司的主营业务为钢铁、粉末冶金及制品、纺织、房地产、商贸、医药等。

(1)主营业务分行业情况

单位：元

■

钢铁行业主营业务收入和主营业务成本减少主要是钢铁业务受金融危机影响销售价格和销售数量减少所致；粉末冶金及制品的主营业务收入和主营业务成本与上年相比变化不大，主营业务利润率略有上升；纺织产业受金融危机影响主营业务收入和主营业务利润率比上年均有所下降；房地产产业由于本年没有可销售的项目，主营业务收入和主营业务成本比上年有较大的下降；商贸业务由于加大了市场开发力度，主营业务收入、主营业务成本以及主营业务利润率与上年相比有较大提高；公司本期对医药产业进行了转让，只合并了2009年1-6月份的主营业务收入和成本，因此医药产业主营业务收入和主营业务成本与去年相比都有较大的下降；其他服务等主营业务收入和主营业务成本与上年基本持平。

1.3、报告期公司资产构成情况和财务数据变化情况

（1）公司资产构成情况

单位：元

■

变动原因分析：

1）货币资金占总资产的比重比期初增加13.30个百分点，主要是由于本期经营活动产生的现金流以及长短期借款增加所致。

2）应收票据占总资产的比重比期初减少2.69个百分点，主要是销售货款中现汇比例增加以及票据到期收现所致。

3）应收账款占总资产的比重比期初减少1.75个百分点，主要是公司控股子公司烟台药业股权转让，不再纳入合并范围所致。

4）存货占总资产的比重比期初增加3.78个百分点，主要是由于公司控股子公司济南鲁邦置业有限公司房地产项目开发投入所致。

5）可供出售金融资产占总资产的比重比期初增加0.08个百分点，主要是可供出售金融资产公允价值变动所致。

6）固定资产占总资产的比重比期初减少8.85个百分点，主要是公司控股子公司烟台药业股权转让，不再纳入合并范围所致。

7）在建工程占总资产的比重比期初减少0.60个百分点，主要是公司在建工程达到预定可使用状态转资所致。

8）无形资产占总资产的比重比期初增加0.34个百分点，主要是公司子公司粉末冶金有限公司将其前期在固定资产核算的土地使用权进行了分割，调整计入无形资产。

9）应付职工薪酬占总资产的比重比期初减少0.88个百分点，主要是公司控股子公司烟台药业股权转让，不再纳入合并范围所致。

10）应交税费占总资产的比重比期初减少1.59个百分点，主要是公司本期缴纳税款所致。

11）长期借款占总资产的比重比期初增加3.09个百分点，主要是公司本期新增长期借款所致。

12）长期应付款占总资产的比重比期初增加0.78个百分点，主要是莱芜钢铁集团有限公司委托本公司代付山东省齐鲁资产管理有限公司分流人员工资的款项。

（2）采用公允价值计量的主要报表项目

公司采用公允价值计量的报表项目只有可供出售金融资产一项，其明细项目如下：

可供出售金融资产明细表

单位：元

■

公司可供出售金融资产公允价值按2009年12月31日的市场交易价格和人民币汇率中间价计算，本期由于其市场交易价格变化较大，其期末数比期初数增加167.43万元，增加的金额计入公司资本公积项目，对公司财务状况和经营成果没有重大影响。

（3）报告期公司财务数据变化情况

单位：元

■

变动原因分析：

1）营业税金及附加比上期减少55.71%，主要是本期营业收入减少所致。

2）销售费用比上期减少51.26%，主要是本期销售政策改变所致。

3）财务费用比上期减少29.4%,主要是本期公司融资结构调整及贷款利率降低所致。

4）投资收益比上期增加144.97%，主要是控股子公司烟台药业股权转让，2007年1月1日后的超额亏损转回使投资收益增加45,840,124.96元所致。

5）营业外收入比上期减少88.13%，主要是上期出售固定资产，本期没有同类项目。

6）所得税费用比上期增加57.59％，主要是本期递延所得税资产调整为递延所得税费用所致。

1.4、报告期公司现金流量构成情况

金额：元

■

变动原因分析：

1）经营活动产生的现金流量净额比上年增加主要是因为本期购买商品接受劳务较多采用票据结算，使购买商品接受劳务支付的现金减少所致。

2）投资活动产生的现金流量净额比上年增加主要是因为本期公司购建固定资产投资支付现金减少所致。

3）筹资活动产生的现金流量净额比上年增加主要是本期房地产项目开发增加长短期借款融资所致。

4）报告期公司经营活动产生的现金流量净额与报告期净利润存在较大差异，主要是因为公司本期购买商品接受劳务较多采用票据结算，从而使经营活动产生的现金流量净额增加所致。

1.5、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：元

■

1.6、本年取得和处置子公司情况

公司本年转让控股子公司烟台鲁银药业有限公司股权。烟台药业连年亏损，严重影响了公司的经营业绩，成为公司发展的沉重负担。报告期内，公司经认真研究、反复论证，通过合法的转让程序，在债务重组的基础上，将持有的烟台药业65.97%的股权以人民币零元的价格转让给烟台环山药业科技有限公司。通过烟台药业股权转让，使公司摆脱这一沉重历史包袱，减少经营亏损，改善资产质量,提高盈利能力，有利于实现公司持续、健康发展。

（1）对利润表项目的影响。烟台药业股权转让共确认投资收益45,840,124.96元，其中包括烟台药业本期亏损35,657,369.50 元通过投资收益转回，另外通过债务重组形成债务重组损失2,925,023.22元，以上影响合计使公司本期净利润增加7,257,732.24元。

（2）对资产负债表项目的影响。烟台药业本期不再纳入合并范围，期初本公司及子公司共计提坏账准备28,981,113.79元，由于合并报表范围发生变化，调整减少本期未分配利润28,981,113.79元；烟台药业2007年1月1日以前的超额亏损19,912,087.81元，本期直接增加公司未分配利润，以上影响合计使公司未分配利润减少9,069,025.98元。

（3）对公司报表项目的最终影响。本期烟台药业股权转让使公司本期净利润增加7,257,732.24元，使公司未分配利润减少1,811,293.74元。

1.7、对公司净利润影响达10％以上子公司或参股公司的经营情况

单位：元

■

1.8、报告期内技术创新情况

本期公司将技术创新、产品创新列入重要议事日程，将新产品开发列入了经济责任制考核，各单位高度重视新产品开发工作，加大产品研发和技术攻关力度，取得较好成效。

以粉末冶金公司为主承担的国家科技支撑计划“高性能钢铁粉末冶金材料关键技术研究与应用”等四个项目顺利通过国家科技部的专家论证和项目评审，粉末冶金公司被评定为国家级高新技术企业，享受国家税收优惠政策。同时，粉末冶金公司对水雾化易切削钢粉的部分工艺性能进行了细化，有效保证了铁粉的使用性能，目前这种新产品已批量生产供货。

粉末制品公司高度重视产品研发，加大新产品开发力度，本年先后为三家客户开发了十二个新产品，并于下半年形成批量，成为企业新的利润增长点，为进一步优化客户资源和结构打下了基础。

羊绒产业参与起草的半精纺行业国标颁布实施后，公司积极推广、加大宣传，品牌效应进一步显现，市场竞争力和技术领先能力得到进一步提升。

2、对公司未来发展的展望

2.1行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司产业主要包括钢铁、粉末冶金及制品、房地产开发和羊绒纺织。

2.1.1钢铁产业

2010年，预计钢铁行业既有机遇，又有挑战。国家宏观经济政策效果将继续显现，国内需求保持强劲，国际需求也将缓慢复苏，经济企稳回升势头逐步增强，钢铁行业总体形势将好于2009年。一是国家加大投资力度效果显著，投资规模巨大，对2010钢材的刚性需求仍将起到关键作用。二是目前全球经济已显现企稳回升迹象，国外需求将逐步增强，对我国钢材直接出口和间接出口将带来积极影响。三是积极的财政政策和适度宽松的货币政策，使市场流动性充裕，为钢铁企业提供了比较宽松的金融环境。四是国家正在制定一系列促进钢铁行业健康发展的政策措施，如兼并重组、淘汰落后、行业准入等。这些措施出台后将会为钢铁行业提供积极的政策支持。受金融危机的影响，目前经济回升的基础尚需继续巩固，外需不足依然严峻，钢铁行业经济运行依然面临很大的困难。一是供大于求的矛盾更加突出，2010年的产量规模将会对市场造成严重压力。二外需不足依然存在，大幅度增加出口仍将比较困难。三是生产成本面临很大压力，水、电、煤、运的涨价已经确定，2010年进口铁矿石价格还有很大的不确定性。

2.1.2粉末冶金产业

随着国家一系列扩大内需政策的相继出台，尤其是汽车和家电下乡、鼓励发展小排量轿车、车辆购置税优惠等政策的实施，对粉末冶金等行业起到了拉动作用，粉末冶金行业正逐步恢复，市场需求也有增长的趋势。但目前外资投入的逐步加大，以及新的行业制度等政策将促使国内粉末冶金制造行业重新洗牌，必将加剧粉末冶金行业的竞争。

粉末冶金公司作为钢铁辅料的资源综合利用企业，2010年将以还原铁粉生产为主，努力降低雾化铁粉成本和提高产品质量，增强产品的市场竞争力，充分发挥公司品牌和行业龙头优势，扩大市场影响力，引导雾化铁粉的消费，不断扩大雾化铁粉的生产和销售；同时积极致力于铁粉基软磁复合材料（IPSMC）的研发，并做好前期市场开发工作。粉末制品公司作为产业链的下游企业，2010年将以汽车零部件粉末冶金制品研发、制造为核心，结合其他多种粉末制品的生产与加工，不断增强技术研发实力，完善质量保证体系，优化产品结构，积极开拓新的市场，促进客户结构的优化，同时积极推进低成本扩张，扩大产能和市场空间，提高客户服务意识，使企业的经营水平迈上新台阶，努力成为北方地区重要的粉末制品生产企业之一。

2.1.3房地产产业

近期国家相继出台的一系列房地产政策，其核心是加大供给规模，控制投资性需求，对首次购房者给予政策支持，保持房地产市场稳定发展。此外，城镇化的政策，尤其是中央提出的要把农民工在中小城市就业和定居作为推进城镇化的重要任务这一政策举措，无疑对房地产是重要的长期利好。但与此同时，房地产供需关系不平衡，尤其是区域间所体现的严重的供不应求现象应该引起足够重视。

2010年房地产公司将坚持走精品路线，打造精品楼盘，把开发业务聚焦在以青岛和济南为中心的城市经济圈，积极向二、三线城市拓展，集中资源，做到建设、规划设计和项目储备的良性循环，建立起有效的项目管理模式和资本运作模式，做强做大。

2.1.4羊绒纺织产业

受经济危机的影响，全球纺织业市场前景不确定性日益加大，全球信用危机以及美国、欧洲的经济增长减缓的趋势，使国外市场对中国市场成衣和面料的消化力明显减弱。国际市场竞争加剧，纺织品出口形势不容乐观。

公司羊绒半精纺产业已经具备了一定的规模优势和技术优势，随着半精纺行业标准的出台，作为半精纺行业标准的起草者，公司面临着良好的发展机遇，但价格整体下滑的趋势比较明显，必须以规模优势来弥补。2010年公司将重点抓好产品结构优化和市场开发，在突出半精纺主业的基础上，采取多元化经营，内外贸并举的策略，扩大一手订单的份额，压缩中间环节，提升利润空间，注重产品创新、技术研发和工艺改进，积极打造自主品牌，突出品牌优势，提升综合竞争力。

(下转B30版)

股票简称	鲁银投资
股票代码	600784
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	济南市经十路20518号
邮政编码	250002
公司国际互联网网址	www.luyin.cn
电子信箱	luyin784@163.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙凯	张俊
联系地址	济南市经十路20518号	济南市经十路20518号
电话	0531-82024156	0531-82024156
传真	0531-82024179	0531-82024179
电子信箱	luyin784@163.com	luyin784@163.com

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	3,572,399,564.27	4,575,313,079.47	-21.92	4,117,853,222.54
利润总额	55,694,164.69	40,472,462.51	37.61	53,001,542.30
归属于上市公司股东的净利润	41,302,273.21	30,516,707.21	35.34	27,462,880.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,999,116.49	22,417,992.74	24.89	28,595,267.20
经营活动产生的现金流量净额	106,679,039.39	-59,326,499.81	不适用	180,827,811.91
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	1,780,307,548.26	1,506,332,535.45	18.19	1,625,546,241.88
所有者权益（或股东权益）	419,784,220.60	391,101,354.83	7.33	362,446,555.97

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.17	0.12	41.67	0.11
稀释每股收益（元／股）	0.17	0.12	41.67	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.11	0.09	22.22	0.12
加权平均净资产收益率（%）	10.01	8.12	增加1.89个百分点	7.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.79	5.96	增加0.83个百分点	7.8
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.43	-0.24	不适用	0.67
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.69	1.58	6.96	1.46

	金额
非流动资产处置损益	-2,266,559.40
债务重组损益	-2,925,023.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	891,303.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,672,171.60
所得税影响额	-75,643.75
少数股东权益影响额（税后）	6,907.68
合计	13,303,156.72

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	1,455,441.92	3,129,754.74	1,674,312.82	0
合计	1,455,441.92	3,129,754.74	1,674,312.82	0

报告期末股东总数					49,541户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人		14.52	36,065,633		36,065,633	无
上海银炬实业发展有限公司	境内非国有法人		4.79	11,889,769		11,889,769	质押11,880,000
牟柏霖	未知		0.57	1,421,200		0	未知
深圳市申富乐投资管理有限公司	未知		0.44	1,093,192		0	未知
李炳初	未知		0.39	980,000		0	未知
戴联平	未知		0.37	910,910		0	未知
赵昆红	未知		0.36	902,500		0	未知
陈汉杰	未知		0.30	750,000		0	未知
计科平	未知		0.29	714,800		0	未知
陈芳菲	未知		0.26	650,000		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
牟柏霖		1,421,200				人民币普通股
深圳市申富乐投资管理有限公司		1,093,192				人民币普通股
李炳初		980,000				人民币普通股
戴联平		910,910				人民币普通股
赵昆红		902,500				人民币普通股
陈汉杰		750,000				人民币普通股
计科平		714,800				人民币普通股
陈芳菲		650,000				人民币普通股
岳涛		604,250				人民币普通股
张曦		600,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，持有有限售条件股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；前十名股东中，未知持有无限售条件股份的股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

报告期末股东总数	莱芜钢铁集团有限公司
单位负责人或法定代表人	宋兰祥
成立日期	1999年5月6日
注册资本	312,269.33
主要经营业务或管理活动	黑色金属冶炼、压延、加工；铜、焦及焦化产品、建筑材料的生产、销售；铸锻件机电设备制造，机械加工；批准范围的商品进出口及对外派遣劳务人员，承包本行业境外工程及境内国际招标工程等

名称	山东省国有资产监督管理委员会

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
魏佑山	董事长	男	59	2007年8月22日	2010年1月21日				3.75	是
翟凤银	副董事长	男	55	2007年8月22日	2009年8月4日				32.89	否
刘相学	董事、总经理	男	55	2007年8月22日	2010年8月21日				54.44	否
裴建光	董事	男	49	2007年8月22日	2010年8月21日				3.75	是
崔建民	董事	男	54	2007年8月22日	2010年8月21日				13.64	否
李春林	董事、副总经理	男	50	2007年8月22日	2010年8月21日	2,598	2,598		27.09	否
刘世合	董事、副总经理	男	49	2007年8月22日	2010年8月21日	2,598	2,598		26.63	否
潘春梅	董事	女	32	2007年8月22日	2010年8月21日				3.75	是
张秋生	独立董事	男	40	2007年8月22日	2009年7月31日				0	否
赵黎明	独立董事	男	58	2007年8月22日	2009年7月31日				0	否
李江宁	独立董事	男	50	2008年1月31日	2010年8月21日				0	否
任辉	独立董事	男	64	2008年9月10日	2010年8月21日				5	否
郑东	独立董事	男	49	2009年7月31日	2010年8月21日				1.68	否
姜明文	独立董事	男	63	2009年7月31日	2010年8月21日				1.68	否
赵京玲	监事长	女	47	2007年8月22日	2010年8月21日				3.75	是
梁婧	监事	女	38	2007年8月22日	2010年8月21日				3.75	是
于乐川	监事	男	37	2007年8月22日	2010年8月21日				15.3	否
王丽丽	副总经理	女	45	2007年8月22日	2010年1月21日				33.76	否
孙佃民	总经济师	男	47	2007年8月22日	2010年1月21日				25.18	否
张林田	总会计师	男	48	2007年8月22日	2010年8月21日				24.99	否
孙凯	董事会秘书	男	45	2007年8月22日	2010年8月21日	2,598	2,598		25.11	否
合计	/	/	/	/	/	7,794	7,794	/	306.14	/

行业	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
钢 铁	2,884,047,903.98	2,811,200,813.47	2.53	-23.35	-23.10	-0.32
钢铁粉末及制品	304,194,794.69	244,194,425.84	19.72	-3.53	-5.80	1.93
纺 织	159,689,524.09	138,436,303.05	13.31	-18.94	-17.52	-1.49
房地产	2,808,475.00	2,127,592.81	24.24	-97.66	-97.36	-8.85
商 贸	180,722,180.44	168,334,477.62	6.85	73.13	67.62	3.06
医 药	15,280,825.07	11,972,069.63	21.65	-59.47	-58.71	-1.45
其 他	11,258,735.98	6,707,274.47	40.43	2.85	3.13	-0.16
合 计	3,558,002,439.25	3,382,972,956.89	4.92	-21.77	-21.31	-0.56

项目	期末余额		期初余额		与期初占总资产比重变动（％）
	金额	占总资产 比重（％）	金额	占总资产 比重（％）
货币资金	496,964,062.17	27.91	220,191,211.33	14.62	13.30
应收票据	25,533,095.03	1.43	62,154,151.36	4.13	-2.69
应收账款	40,783,419.59	2.29	60,807,249.91	4.04	-1.75
存货	327,291,742.42	18.38	220,017,981.37	14.61	3.78
可供出售金融资产	3,129,754.74	0.18	1,455,441.92	0.10	0.08
固定资产	383,846,965.03	21.56	458,034,948.33	30.41	-8.85
在建工程	6,275,707.59	0.35	14,330,601.63	0.95	-0.60
无形资产	21,063,751.55	1.18	12,694,758.98	0.84	0.34
应付职工薪酬	13,068,167.94	0.73	24,262,856.65	1.61	-0.88
应交税费	14,854,715.17	0.83	36,447,472.66	2.42	-1.59
长期借款	55,385,750.00	3.11	385,750.00	0.03	3.09
长期应付款	13,858,715.78	0.78	0.00	0.00	0.78

证券代码	名称	数量	期末数	期初数
200992	中鲁b	130,000.00	369,713.55	161,650.44
200152	山航b	199,000.00	1,180,952.60	303,608.27
530001	建信恒久价值	1,885,704.07	1,579,088.59	990,183.21
	合计		3,129,754.74	1,455,441.92

项目	本期金额	上期金额	与上期增减百分比（％）
营业税金及附加	8,746,576.94	19,747,515.85	-55.71
销售费用	37,156,956.91	76,242,465.92	-51.26
财务费用	29,949,555.50	42,418,936.34	-29.40
投资收益	62,691,667.02	25,591,681.11	144.97
营业外收入	1,642,247.04	13,833,308.58	-88.13
所得税费用	12,174,473.65	7,725,219.49	57.59

项目	本期金额	上期金额	比上期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	106,679,039.39	-59,326,499.81	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-11,209,154.32	-21,601,602.68	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	108,151,493.90	-136,831,115.13	不适用

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本	总资产	净资产	净利润
山东省鲁邦房地产开发有限公司	房地产	房地产开发	100,000,000.00	296,952,786.60	171,106,058.14	-11,784,336.45
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	生产制造	铁粉	36,225,515.29	271,444,095.72	156,162,505.59	18,979,345.18
山东鲁银国际经贸有限公司	商贸	商贸	30,000,000.00	126,700,651.47	27,839,147.76	-1,304,876.50
鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司	生产制造	羊绒纺织	60,000,000.00	212,312,081.98	89,087,943.52	2,346,368.23
鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司	生产制造	粉末制品	30,000,000.00	70,046,349.07	30,989,410.01	3,393,715.71
烟台万润精细化工有限责任公司	生产制造	化工产品	103,360,000.00	571,024,717.02	271,531,654.74	63,399,330.54

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润
山东省鲁邦房地产开发有限公司	2,888,475.00	760,882.19	-11,784,336.45
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	290,591,670.95	53,931,643.01	18,979,345.18
烟台万润精细化工有限责任公司	404,874,884.07	155,719,206.07	63,399,330.54