（上接B29版）

2.2、公司2010年经营思路及工作重点

公司2010年经营工作的指导思想是：全面贯彻落实科学发展观，以经济效益为中心，有效整合资源，努力提高公司创新能力、经营能力和运营质量，凝神聚力，躬背而行，确保实现生产经营两大跨越。公司2010年的主要经营目标是：产品产量全面达产达效、利润指标向过亿元冲刺，实现生产经营两大跨越。

为保证公司2010年任务目标的完成、实现生产经营两大跨越，重点抓好以下几个方面：

（1）统一思想，坚持以经济效益为中心。

面对复杂多变的市场形势，公司要坚定做好各项工作的信心和决心，充分调动一切积极因素，形成共谋发展的合力。树立以经济效益为中心的思想，进一步细化任务目标，确保指标分解到各个层面，落实到管理、控制和考核办法上，为经营工作的开展提供保障。集中精力抓主要工作、重点环节，强化责任，狠抓落实，促进公司快速、健康、持续发展。

（2）坚持精细化管理，深度挖潜。

强化制度执行，细化管理模式，从产供销各环节入手，持续挖掘成本潜力。一要严格控制采购成本。通过招标采购、比价采购等方式，进一步降低原材料采购成本，抵御市场因素带来的不利影响。二要优化生产组织和运行方式，控制消耗，降低工序成本。通过技术革新，积极改进生产工艺，提高规范化操作水平，提高产品合格率。三要根据市场需求，优化产品品种结构。四是降低管理成本。本着精打细算的原则，严格控制费用开支，大力压缩非生产性支出。

（3）积极调整营销思路，进一步开拓市场空间。

加强市场研究与分析，力争准确把握市场动向，提高对市场的预知力和判断力，为科学组织生产、调整产品结构及经营策略提供及时、准确的参考。建设好营销队伍，通过制定和完善销售激励政策，大力开拓高附加值产品市场。加强与客户的交流沟通，在巩固老客户、开发新客户、维护重点客户方面有所作为。

（4）提高创新能力，增强发展后劲

创新是企业发展的动力，是保持企业基业常青的灵魂，也是公司的工作重点之一。管理创新上，重点在运行机制、经营模式、业务流程再造上取得突破。坚持以市场为导向，通过开展品种效益测算等工作，促进产品结构优化，提高产品附加值，增强产品竞争力。产品、技术创新上，突出工艺优化，重视新产品开发工作，并把工艺创新和产品创新纳入年度考核，明确新产品在销售收入中的比重。把创新与劳动竞赛、合理化建议活动结合起来，激发职工的创造性。

（5）加强人才队伍建设，挖掘人力资源潜力

进一步优化人力资源结构，建立提高员工综合素质的长效机制。高度重视专业技术人员和岗位人才队伍的培养、使用和引进，坚持专业优秀人才评聘制度，着力建设经营管理、技术研发、岗位操作三支队伍。完善选人、用人和分配机制，立足当前，着眼长远，坚持引进与培养相结合，建立有效的人才管理及留用机制，为公司的发展提供有力的人力资源保障。

（6）完善经济责任制，发挥考核的激励作用。

2010年，在认真总结、广泛征求意见和建议的基础上，公司制定了2010年机关和各子、分公司经济责任制考核办法和经营考核责任书。在保持政策连续性的同时对去年的考核模式、指标体系和考核方式进行了调整与细化，主要变化包括：建立KPI考核体系，把考核的重点放在公司的主要环节和主要业绩上；加大考核薪酬的数额；将子、分公司产销量完成情况纳入其“整体挂钩”考核；对年度同时完成净利润和产销量两项冲刺目标的子、分公司领导班子设立专项奖励，等等。目的就是通过经济责任制考核，起到鼓励先进、鞭策后进、进一步调动全体员工积极性的作用，激励全体员工转变观念，积极进取，踏实工作，多创效益，确保全年各项任务目标的实现。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
目前公司经营仍需要大量资金投入，从公司长远发展需要出发，经董事会研究，本年度不进行利润分配。	公司固定资产投资及房地产项目投资。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
烟台环山药业科技有限公司	公司子公司烟台药业65.97%的股权	2009年6月22日	0	-35,657,369.50	7,257,732.24	否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
德州市德信资产管理有限公司	2000年12月25日	8,600.00	连带责任担保	2000年12月27日～2008年12月26日	否	是
报告期末担保余额合计			8,600.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			8,600.00
担保总额占公司净资产的比例(%)			19.58
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			8,600.00
上述三项担保金额合计			8,600.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
莱芜钢铁股份有限公司	1,333.34	9.38
莱钢无锡经贸公司	29,735.90	6.19
莱钢广东经贸公司	6,238.20	1.97
莱芜利达物流有限公司	19,602.99	0.39
莱钢上海经贸有限公司	575.12	0.18
青岛信莱粉末冶金有限公司	170.68	0.42
莱芜钢铁集团有限公司泰东实业有限公司	1,223.47	0.05
莱芜钢铁股份有限公司			278,132.26	91.38
莱芜钢铁股份有限公司			3,857.18	1.27
莱芜钢铁股份有限公司			3,719.58	1.22
莱芜钢铁集团有限公司			7,441.67	2.44
莱芜钢铁集团有限公司			548.37	0.18
莱钢天元气体有限公司			88.96	0.03
莱钢银山型钢有限公司			975.28	0.32
合计	58,879.70	18.58	294,763.3	96.84

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额58,879.70元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
莱芜钢铁集团有限公司	-2,369,698.31
莱芜钢铁集团有限公司	-7,509,092.93
莱芜钢铁股份有限公司	1,479,231.88	1,479,231.88
莱芜天元气体有限公司	0.00	57,600.00
青岛信莱粉末冶金有限公司	165,000.00	165,000.00
德州市德信资产管理有限公司	-7,901.02	767,683.00
深圳鲁银投资发展公司	0.00	2,500,000.00
芜钢铁集团有限公司			-1,097,393.41
莱芜钢铁股份有限公司			30,413,960.73	30,413,960.73
莱钢银山型钢有限公司			-221,322.39
莱芜钢铁集团有限公司泰东实业有限公司			-107,112.38	770,675.68
德州市德信资产管理有限公司			4,500,000.00	7,297,931.39
莱芜钢铁集团有限公司			-1,961,385.33	2,820,429.48
山东省齐鲁资产管理有限公司			-4,071,360.14	18,056.00
青岛青大电缆有限公司			196,076.64	79,062,476.64
合计	-8,242,460.38	4,969,514.88	27,651,463.72	120,383,529.92

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-8,234,559.36元，余额1,701,831.88元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	莱钢集团承诺：自获得上市流通权之日起，在莱钢集团作为第一大股东期间，在六十个月内不上市交易或者转让，在前项承诺的限售期结束后的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的鲁银投资股票价格不低于5.50元人民币。上海银炬实业发展有限公司承诺自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述期限届满后，四十八个月内不上市交易。	截止本报告期末，两家股东均未上市交易或者转让。
资产置换时所作承诺	公司大股东莱芜钢铁集团有限公司承诺：由于资产置换完成后，鲁银投资涉足热轧带钢生产，为避免同业竞争，莱钢集团将不从事同时也促使其直接或间接控制的下属企业不从事任何与鲁银投资有可能构成同业竞争的业务或活动。	未发现莱钢集团有违反该承诺的行为发生。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
200992	中鲁b	200,000.00		369,713.55		208,063.11	可供出售金融资产	发起人股份
200152	山航b	200,000.00		1,180,952.60		877,344.33	可供出售金融资产	发起人股份
合计		400,000.00	/	1,550,666.15		1,085,407.44	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，规范运作，公司决策程序科学合理，内控制度得以继续健全和完善。公司董事和高级管理人员在经营管理中依法工作，在行使职权时能够自觉维护公司和股东利益，履行诚信和勤勉的义务，未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真审查了公司《2009年度报告及摘要》、《2009年度财务决算的议案》、《关于2009年度利润分配的预案》等材料。认为：公司2009年度财务报告真实可靠，大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

截止报告期末最近三年，公司未募集资金。公司最近一次募集资金使用方向已经按合法程序进行了变更。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司六届董事会第十五次会议审议通过了《关于烟台鲁银药业有限公司股权转让和债务重组的议案》。由于烟台药业连年亏损，严重影响了公司的经营发展，公司经研究和反复论证，在债务重组的基础上，将所持烟台药业65.97％股权以零价格转让给烟台环山药业科技有限公司。该议案经公司2009年第一次临时股东大会审议通过。截止出售日，烟台药业资产总额为7,675.62万元，负债总额为18,526.47万元，净资产为-10,850.85万元。监事会认为：本次交易不涉及关联交易，本次交易的实施，使公司彻底卸下了烟台药业这一沉重历史包袱，避免烟台药业给公司带来更大的损失，公司的资产质量和盈利能力都将进一步提高，有利于公司集中力量发展其他产业。由于避免了烟台药业的破产清算，保持了职工社会稳定，为公司创造了一个良好的发展环境。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与大股东莱钢集团有限公司以及莱钢股份等相关8家关联方重新签订了《关联交易协议》，并对公司2009年度日常关联交易协议执行情况进行了充分披露，有利于进一步提升关联交易的公允性和交易行为的透明度，切实保障了关联交易的规范运作，维护了公司和股东的合法利益。2009年，公司与关联方关联交易主要包括购买货物和销售货物等，其中采购货物297,064.22万元，占年度购货比例98.35％；销售货物58,879.70万元，占同类销货的比例为18.58%。

监事会认为，公司上述日常生产经营关联交易行为符合有关规定，体现了公开、公平、公正、公允的原则，关联交易价格合理，不存在内幕交易和损害公司或股东利益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:鲁银投资集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		496,964,062.17	220,191,211.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		25,533,095.03	62,154,151.36
应收账款		40,783,419.59	60,807,249.91
预付款项		140,203,715.02	124,859,034.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		46,402,420.54	41,878,129.57
买入返售金融资产
存货		327,291,742.42	220,017,981.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,077,178,454.77	729,907,758.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		3,129,754.74	1,455,441.92
持有至到期投资			45,000.00
长期应收款		11,321,920.11
长期股权投资		178,402,295.01	180,393,952.95
投资性房地产		93,671,591.87	96,767,788.31
固定资产		383,846,965.03	458,034,948.33
在建工程		6,275,707.59	14,330,601.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		21,063,751.55	12,694,758.98
开发支出
商誉
长期待摊费用		3,336,301.49	4,018,225.76
递延所得税资产		2,080,806.10	8,684,059.15
其他非流动资产
非流动资产合计		703,129,093.49	776,424,777.03
资产总计		1,780,307,548.26	1,506,332,535.45
流动负债：
短期借款		512,800,000.00	434,529,937.74
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		397,665,750.00	279,800,000.00
应付账款		87,317,383.02	70,339,016.03
预收款项		89,255,163.64	91,227,259.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		13,068,167.94	24,262,856.65
应交税费		14,854,715.17	36,447,472.66
应付利息			4,155,211.12
应付股利		1,911,195.04	1,911,195.04
其他应付款		149,428,276.23	146,603,065.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,266,300,651.04	1,089,276,014.70
非流动负债：
长期借款		55,385,750.00	385,750.00
应付债券
长期应付款		13,858,715.78
专项应付款		5,500,000.00	5,540,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		74,744,465.78	5,925,750.00
负债合计		1,341,045,116.82	1,095,201,764.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		248,306,873.00	248,306,873.00
资本公积		28,721,958.03	32,272,339.49
减：库存股
专项储备
盈余公积		23,632,020.14	23,632,020.14
一般风险准备
未分配利润		119,123,369.43	86,890,122.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		419,784,220.60	391,101,354.83
少数股东权益		19,478,210.84	20,029,415.92
所有者权益合计		439,262,431.44	411,130,770.75
负债和所有者权益总计		1,780,307,548.26	1,506,332,535.45

法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：李春林 总会计师：张林田 会计机构负责人：陈瑞强

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:鲁银投资集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		305,233,366.34	100,948,117.16
交易性金融资产
应收票据			40,974,953.17
应收账款			7,254,545.05
预付款项		200,000.00	200,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款		182,312,605.29	259,017,617.27
存货		36,864,910.24	5,246,301.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		524,610,881.87	413,641,534.59
非流动资产：
可供出售金融资产		3,129,754.74	1,455,441.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		459,386,733.71	474,082,382.14
投资性房地产		19,006,617.75	19,725,872.31
固定资产		104,206,499.08	106,797,429.21
在建工程		6,086,597.32	6,463,148.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		662,623.73	6,832,123.13
其他非流动资产
非流动资产合计		592,478,826.33	615,356,396.84
资产总计		1,117,089,708.20	1,028,997,931.43
流动负债：
短期借款		290,000,000.00	336,150,000.00
交易性金融负债
应付票据		251,670,000.00	120,000,000.00
应付账款		33,375,118.72	4,345,408.87
预收款项		62,073,437.41	55,929,901.08
应付职工薪酬		4,398,152.92	4,862,852.87
应交税费		3,243,789.30	19,568,945.54
应付利息			584,778.08
应付股利		1,911,195.04	1,911,195.04
其他应付款		170,835,257.86	214,737,140.88
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		817,506,951.25	758,090,222.36
非流动负债：
长期借款		55,000,000.00
应付债券
长期应付款		13,858,715.78
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		68,858,715.78
负债合计		886,365,667.03	758,090,222.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		248,306,873.00	248,306,873.00
资本公积		16,048,484.07	14,374,171.25
减：库存股
专项储备
盈余公积		23,632,020.14	23,632,020.14
一般风险准备
未分配利润		-57,263,336.04	-15,405,355.32
所有者权益（或股东权益）合计		230,724,041.17	270,907,709.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,117,089,708.20	1,028,997,931.43

法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：李春林 总会计师：张林田 会计机构负责人：陈瑞强

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,572,399,564.27	4,575,313,079.47
其中：营业收入		3,572,399,564.27	4,575,313,079.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,575,096,787.79	4,566,760,854.58
其中：营业成本		3,386,588,149.67	4,314,886,305.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		8,746,576.94	19,747,515.85
销售费用		37,156,956.91	76,242,465.92
管理费用		93,742,917.13	89,293,873.33
财务费用		29,949,555.50	42,418,936.34
资产减值损失		18,912,631.64	24,171,757.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		62,691,667.02	25,591,681.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		59,994,443.50	34,143,906.00
加：营业外收入		1,642,247.04	13,833,308.58
减：营业外支出		5,942,525.85	7,504,752.07
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		55,694,164.69	40,472,462.51
减：所得税费用		12,171,773.65	7,725,219.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		43,522,391.04	32,747,243.02
归属于母公司所有者的净利润		41,302,273.21	30,516,707.21
少数股东损益		2,220,117.83	2,230,535.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.17	0.12
（二）稀释每股收益		0.17	0.12
七、其他综合收益		21,586,400.63	-1,861,908.35
八、综合收益总额		65,108,791.67	30,885,334.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		62,888,673.84	28,654,798.86
归属于少数股东的综合收益总额		2,220,117.83	2,230,535.81

法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：李春林 总会计师：张林田 会计机构负责人：陈瑞强

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,889,647,903.98	3,768,429,275.94
减：营业成本		2,811,920,068.03	3,656,189,150.02
营业税金及附加		2,985,986.66	3,278,507.07
销售费用		4,612,461.76	49,971,378.24
管理费用		30,615,195.14	31,932,903.55
财务费用		26,527,468.55	30,659,585.27
资产减值损失		-6,892,964.07	-29,790.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-17,551,665.62	18,481,430.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,328,022.29	14,908,973.45
加：营业外收入		955,273.25
减：营业外支出		38,971,776.86	358,684.66
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-35,688,481.32	14,550,288.79
减：所得税费用		6,169,499.40	-475,381.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-41,857,980.72	15,025,670.64
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.17	0.06
（二）稀释每股收益		-0.17	0.06
六、其他综合收益		1,674,312.82	-3,423,573.31
七、综合收益总额		-40,183,667.90	11,602,097.33

法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：李春林 总会计师：张林田 会计机构负责人：陈瑞强

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,176,098,549.00	5,277,786,030.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		58,965,506.48	62,072,833.04
经营活动现金流入小计		4,235,064,055.48	5,339,858,863.51
购买商品、接受劳务支付的现金		3,844,778,458.73	5,082,536,061.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		127,126,452.05	126,073,683.75
支付的各项税费		75,696,292.45	96,131,319.58
支付其他与经营活动有关的现金		80,783,812.86	94,444,298.39
经营活动现金流出小计		4,128,385,016.09	5,399,185,363.32
经营活动产生的现金流量净额		106,679,039.39	-59,326,499.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			100,000.00
取得投资收益收到的现金		9,615,200.00	13,590,343.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,610.00	21,458,500.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		9,669,810.00	35,148,844.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,878,964.32	56,750,447.65
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		20,878,964.32	56,750,447.65
投资活动产生的现金流量净额		-11,209,154.32	-21,601,602.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		532,800,000.00	438,550,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		532,800,000.00	438,550,000.00
偿还债务支付的现金		386,800,000.00	539,070,062.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,848,506.10	36,311,052.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		424,648,506.10	575,381,115.13
筹资活动产生的现金流量净额		108,151,493.90	-136,831,115.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		25,032.68	-28,500.00
五、现金及现金等价物净增加额		203,646,411.65	-217,787,717.62
加：期初现金及现金等价物余额		146,307,665.85	364,095,383.47
六、期末现金及现金等价物余额		349,954,077.50	146,307,665.85

法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：李春林 总会计师：张林田 会计机构负责人：陈瑞强

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,424,412,061.72	4,436,957,875.81
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		67,664,747.19	10,632,778.84
经营活动现金流入小计		3,492,076,808.91	4,447,590,654.65
购买商品、接受劳务支付的现金		3,154,892,029.71	4,286,574,788.34
支付给职工以及为职工支付的现金		52,591,258.09	55,227,171.56
支付的各项税费		35,859,194.02	30,196,656.67
支付其他与经营活动有关的现金		70,942,154.40	163,862,524.75
经营活动现金流出小计		3,314,284,636.22	4,535,861,141.32
经营活动产生的现金流量净额		177,792,172.69	-88,270,486.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			100,000.00
取得投资收益收到的现金		7,140,000.00	10,089,017.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		7,140,000.00	10,189,017.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,932,170.50	6,952,220.38
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		5,932,170.50	6,952,220.38
投资活动产生的现金流量净额		1,207,829.50	3,236,796.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		305,000,000.00	356,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		305,000,000.00	356,150,000.00
偿还债务支付的现金		296,150,000.00	349,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,904,753.01	26,073,473.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		322,054,753.01	376,033,473.00
筹资活动产生的现金流量净额		-17,054,753.01	-19,883,473.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		161,945,249.18	-104,917,162.75
加：期初现金及现金等价物余额		50,908,117.16	155,825,279.91
六、期末现金及现金等价物余额		212,853,366.34	50,908,117.16

法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：李春林 总会计师：张林田 会计机构负责人：陈瑞强

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	248,306,873.00	32,272,339.49			23,632,020.14		86,890,122.20		20,029,415.92	411,130,770.75
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	248,306,873.00	32,272,339.49			23,632,020.14		86,890,122.20		20,029,415.92	411,130,770.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-3,550,381.46					32,233,247.23		-551,205.08	28,131,660.69
（一）净利润							41,302,273.21		2,220,117.83	43,522,391.04
（二）其他综合收益		1,674,312.82								1,674,312.82
上述（一）和（二）小计		1,674,312.82					41,302,273.21		2,220,117.83	45,196,703.86
（三）所有者投入和减少资本		-5,224,694.28					-9,069,025.98		-2,771,322.91	-17,065,043.17
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-5,224,694.28					-9,069,025.98		-2,771,322.91	-17,065,043.17
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	248,306,873.00	28,721,958.03			23,632,020.14		119,123,369.43		19,478,210.84	439,262,431.44