深圳发展银行股份有限公司2009年年度报告摘要

2010-03-12 来源：上海证券报

(上接B33版)

2、资产规模

2009年，本行资产规模有良好的成长。截至2009年12月31日，本行资产总额5,878亿元，较年初增长24%；贷款总额（含贴现）3,595亿元、较年初增长26％；负债总额5,673亿元，较年初增长24％；存款总额4,546亿元、较年初增长26％；所有者权益205亿元，较年初增长25％。

存款中，公司存款余额3,837亿元，较上年增长27％，期末占总存款的84％；零售存款710亿元，较上年增长22％，期末占总存款的16％；公司贷款(含贴现)2,619亿元，较上年增长25％，期末占总贷款的73％；零售贷款976亿元，较上年增长32％，期末占总贷款的27％。

3、资产质量

2009年，面对国际金融经济危机冲击加深等困难和挑战，在国家积极的财政政策和适度宽松的货币政策作用下，全国银行业信贷规模迅速增长，推动我国经济走势开始向好，全年经济增长达到预期目标。但由于国内外经济环境尚存在不确定性、国家政策导向的变化，房地产市场受调控政策和投资行为影响等，银行信用风险管理继续保持警觉性。本行坚持稳健经营的信贷理念，实现了信贷业务平稳较快增长以及新增不良贷款总额和不良贷款率的有效控制，资产质量稳定，拨备覆盖率进一步提升。截至2009年12月31日，本行不良贷款余额24亿元，较年初增长5亿元；不良贷款比率0.68％，与上年持平；拨备覆盖率达到162％。

2009年全年，本行清收不良资产总额21亿元。其中：本金18.9亿元。收回的信贷资产本金中，已核销贷款6.7亿元，未核销不良贷款12.1亿元；信贷资产收回额中81％为现金收回，其余为以物抵债方式收回。

4、外币金融资产的持有情况

本行持有的外币金融资产主要为贷款、应收款以及投资。投资可分为代客投资与自营投资。代客投资一为理财产品代客平盘，其产品结构与本行理财产品完全匹配，完全对冲市场风险；二为代客外币兑换，其产品结构单一且流动性佳，交易对手多为国内大型银行。自营投资主要为债券投资和银行间拆放与存放。债券投资的发行主体主要为中国财政部或国内政策性银行发行的外币债券或有外国政府提供全额担保的境外大型银行发行的债券。该部分投资产品结构单一，报价连续，市值稳定。银行间拆放与存放对手行主要为中资银行，资金安全较有保证。本行的境外交易对手多为国际大型投资银行/商业银行，其母公司评级大多为标普AA。尽管近期境外金融市场波动较大，据观察并未发生重大信用评级变化。

本行对境外证券投资一直持谨慎态度，境外证券投资占全部投资总额并不重大，因此其市场风险对本行利润影响有限。

根据监管规定，银行开展外债担保等业务需要具备相应数量的外币资本金，本行按此规定于报告期内购买了1.5亿美元的外币资本金，该部分外币资本金存在汇率风险。

（三）业务回顾

1、公司银行业务

截至2009年末，本行公司存款余额增幅26.9%；公司贷款余额增幅24.8%；公司中间业务净收入同比增长20.3%；贸易融资授信余额1,226亿元，较年初增长41.3%。2009年，得益于政府及时果断的宏观调控政策，国内经济在短时间内企稳回升，为本行公司银行业务成长提供了良好环境。报告期内，本行公司存款、一般性贷款、贸易融资和票据贴现业务均获得较快增长，公司客户合作深化、产品创新、品牌建设等方面也均有进展。

报告期，本行公司贷款较以往期间有较快速的增长，但较同业及国内整体经济增速比较为适中，在支持国家基础建设、产业转型和内需增长的同时，有效拓展了公司客户群体和盈利基础。并通过更精细的结构管理和价格管控措施，减轻了央行存贷款利差缩窄对本行净息差和公司营业收入的影响。

2009年，本行核定了首批战略客户和中小企业成长型客户，实施差异化服务策略，使此类高贡献度和高成长性客户在报告期内产出得到明显提升。

报告期内，本行公司业务创新优势得到进一步强化，开发上线了汽车供应链金融系统、电子票据系统、交易资金监管系统、法人账户透支系统、“银关保”、“银行物流直连”数据接口标准等电子系统，供应链金融线上化项目进展顺利，交易资金监管等部分业务发展势头良好。10月末，本行电子票据系统（二期）顺利上线，顺利加入全国电子商业汇票系统，并联合工行票据营业部办理了全国首笔电子商业汇票转贴现业务，获得全国多项第一。来自央行的消息显示，本行2009年电子票据开票笔数和金额均居于全国领先位置。

年内一批关键系统的开发上线，以及众多创新产品的组合运用，显著增强了本行公司业务持续发展的竞争实力，亦使得本行供应链金融品牌的美誉度和影响力稳步提升。报告期内，本行供应链金融服务模式荣膺《北大商业评论》杂志与上海交通大学共同举办的第三届管理学院奖“十佳管理创新”奖第一名，在第三届中国金融创新论坛上摘获“最佳供应链金融奖”，再度被物流业界推选为全国“最佳供应链金融服务提供商”；池融资系列产品荣获：深圳市政府第二届金融创新奖二等奖；《银行家》杂志社主评的2008年度中国金融公司营销类“金融产品十佳奖”等众多荣誉，受到社会各界的广泛认同。

贸易融资方面，本行在总行建立行业营销团队，加强总行对供应链金融业务发展的主导作用。报告期内，本行对于重点行业“1+N”营销推进效果显著，与87家产业链龙头企业建立“总对总”合作关系，新的合作模式和业务机会不断涌现，贸易融资虽受上半年进出口形势影响而增幅放缓，但下半年恢复强劲增长，汽车、钢铁、化肥、农产品等行业领域的业务拓展更趋深入。截至报告期末，本行贸易融资余额达1,226亿，较上年增358亿元，增幅41.3%，其中下半年增长达243亿，占全年增额近七成；贸易融资客户数达5738户，较年初增长超过30%；贸易融资不良率仍维持较低水平，为0.37%，虽较年初略有增加，但大部分不良均有抵质押物可以变现，损失风险可控。

贸易融资结构中，国内贸易融资仍占到贸易融资总额的九成五以上，但随着下半年来进出口形势好转，国际贸易融资授信规模全年增长了24亿，较上年增长46.9%，呈现出加速成长的势头。在全国2009年进出口总额下降的形势下，国际及离岸结算量仍较上年同期增长16.4%，离岸新增客户8,192户,增幅39.3%，优于市场整体表现。

2、零售银行业务

2009年是本行零售业务发展的重要转折点。本行全面总结了过去五年零售业务的发展历程，清晰定位了未来五年零售银行发展的战略目标，围绕“产品、服务、便利性”，实施了零售银行的发展战略（“飞跃计划”），制定、推进了一系列战略行动及基础建设工作，取得了阶段性成效，将加速零售银行盈利目标的实现。

2009年，零售银行持续推进以价值客户增长为核心的发展计划，通过梳理和更新客户分层标准，明确客户价值定位及基本权益，制订全方位的零售客户身份识别系统。通过建设零售银行交叉销售体系，产品交叉销售指标快速攀升，价值客户和客户管理总资产稳步增长，中高端客户在整体客户结构中占比不断提升。

在全年市场及政策面激烈动荡变化的情况下，本行经受了重大考验，零售银行各项业务持续保持了稳定增长的趋势，出色地完成了各项指标：

截至2009年12月31日，全行个人贷款余额达976亿元（含信用卡），较年初增长32.1%；除信用卡外，2009年全年累计发放个人贷款585亿元，环比增长84%；全行零售存款日均达648亿元，较年初增长25.4％；理财产品销售量达到289亿元，较去年增长64.3％；其中代理基金销售量达47.3亿元，较去年增长47％；理财中间业务收入较去年同期有良好增长

2009年，信用卡业务经营大幅改善。截至2009年12月31日，本年累计新增信用卡发卡103万张，信用卡有效卡量累计达到364万张，同比增长20%；信用卡贷款余额47.5亿，同比增长28%；信用卡消费额同比增长42%，营业收入同比增长36%。信用卡风险经营管理能力全面提升，全年逾期率同比下降57%，违约率同比下降26%，欺诈损失率同比下降54%；随着运营管理效率的提升，信用卡成本费用得到有效控制。同时，信用卡中心致力在“产品、风险、资产组合、渠道优化和运营效率”等多方面的客户服务专业化管理，并以“环保、时尚、健康”作为核心价值定位，实现快速增长。

托管业务在证券投资基金、证券公司集合理财托管项目实现突破，并已形成覆盖基金、证券、信托、股权投资基金（PE）和商业银行理财产品等五大类十余种托管产品，业务步入良性发展和快速扩张期，累计规模达133亿元。

个贷资产质量得到合理有效控制，非应计率和不良率仍保持较低水平，信用卡风险管理水平已成为行业领导者之一。

2009年，本行被市场权威研究机构和媒体授予2009年度“中国最佳零售银行”、“最佳银行理财品牌”等40多项称号和奖项。

截至2009年12月31日，全行个人贷款余额为 929亿元（不含信用卡），较年初增长32%。受2009年房地产市场成交活跃的影响，全年按揭贷款在各业务品种中增长最快，个人住房按揭贷款增长150亿元，住房按揭贷款余额的占比已达到全行个贷业务的64％。期间，本行加强了对经济形势和房地产市场的研究，实施管理流程再造，完善了新催收系统，强化信贷调查真实性和评估价真实性管理，实施权证真实性风险排查，但因房地产市场受调控政策和投资行为影响，不确定性加大。从全年看，个人不良贷款不良率稳中略降，仍然保持了较好的资产质量。

进入2010年，国家对房地产市场政策有所调整，基于收益和住房按揭风险的考量，2010年本行在继续支持自住型购房融资需求的同时，将提高个人经营性贷款等高收益业务的占比，同时将因应形势的变化，对不同的业务结构实行信贷组合管理，在追求发展的同时对客户实施差异化管理，从而提高个贷业务的整体收息水平。

3、资金同业业务

2009年，本行同业条线在“全面打造同业资金产品链，加快业务创新和管理创新，不断改善资产负债结构，实现同业业务高质量增长”的战略思想指导下，紧跟市场脉搏，把握市场机遇，加快产品创新和管理创新，不断丰富同业资金产品链；不断改善同业资产负债结构，加强全行风险管理和流动性管理，推动同业条线资源和信息共享平台的建立，实现了同业业务又好又快的增长。

（1）核心客户数量持续增加，业务范围不断拓展

通过深入开展同业资金、理财业务合作、推广“银银合作”等方式加强与同业机构的合作与交流，核心客户数量获得了持续增加，并取得了银行间外汇市场做市商、黄金仓储业务资格、交易所债券交易等多项业务资格，为本行资金交易业务长远发展奠定了基础。

（2）债务融资业务。2009年通过总分行之间的密切协作，实现了承销业务零的突破和债融业务的跨越式发展。

（3）加强产品创新，完善同业资金产品链

推出了“日添利”现金管理产品、个人贵金属T+D业务、银行信用型非标准债券投资业务、人民币代付业务等一系列产品和服务，丰富了同业资金产品链，拓宽了业务发展空间。

（4）推动管理创新，扩大风险管理内涵

在进一步强化信用风险管理的基础上，将市场风险和合规风险纳入风险监控的范围，将同业风险管理工作推向深入。建立了人民币流动性平台，实现了同业人民币业务全维度、全期限的现金流管理，提高了流动性管控和业务审批的效率和精确度

（5）加强制度建设和人员培训，内控机制日益完善。

通过制定和完善各项规章制度、梳理业务操作流程、定期进行自查、组织安排人员培训等方式，规范业务、员工提高风险防范意识，使规章制度深入人心，推动稳健经营。

4、中小企业金融服务

我行近年来一直致力于重点创新中小企业融资模式，支持中小企业业务发展，并于2009年6月经银监会批准设立了分行级的中小企业专营机构——中小企业金融事业部，按照市场、风控、运营三个条线垂直管理，坚持目标客户群的管理理念和批量开发的原则，通过更加专业、集约和高效的方式为小企业提供金融服务。

2010年，中小企业专营业务将加快中小企业专营业务产品的开发和创新，建立中小企业专营业务的产品体系，加大业务拓展和目标客户营销力度，创新管理，科学发展，快速推进中小企业专营业务。

5、流动性管理

本行董事会和管理层非常重视流动性管理，流动性状况良好。2009年12月底，本行流动性充裕，按照银监会监管指标定义计算的流动性比例达到39.46%，高于监管要求

截至2009年底，本行各项存款及各项贷款稳步增长；继续保持相当规模的债券和央票，能在二级市场上随时变现或融资回购，增强本行应对流动性压力的能力。在2009年5月份成功发行15亿元的混合资本债券，为本行注入了流动性。另外，本行每天严格监控在1个月内可筹资的能力——快速资金。本行一直维持适当的快速资金敞口，以应付潜在流动性危机所产生的大量存款流失情况。每月进行压力测试，确保本行达到内部要求。

6、机构建设

2009年，本行新增支行级营业机构20家，其中，华北和东北地区3家，西南地区4家，华东地区9家，华南华中地区4家。

本报告期内，本行获准筹建武汉分行。2009年12月3日，武汉分行正式对外营业。

（四）对本行未来的展望

1、2010年度经营计划

2010年，预期我国经济发展仍将处于保增长与调结构的关键阶段，预计继续维持积极财政政策和适度宽松货币政策的基调。本行将采取积极的资产负债管理，加强结构和定价管理，提高资产收益率；关注中间业务创新和定价管理，提高中间业务收入，并改善收入结构。

（1）继续加强网点和渠道建设，加大IT系统建设投入。2010年，本行在实现资本补充，资本充足率和核心资本充足率达标的前提下，将继续加强网点布局和建设（包括自助银行设备的设置），并完善网上银行和电话银行的功能。同时，本行继续IT系统的改善和投入，对人力资源、流程改造以及业务战略等方面进行投资，以实现健康、可持续的业务增长。

（2）充实核心资本，并强化资本管理。本行向中国平安人寿保险股份有限公司非公开发行股票的核心资本补充计划正在审批当中，发行后本行资本充足率和核心资本充足率将超过10%和7％。2010年，本行实行审慎的资产负债管理政策，通过计划考核、限额管理等手段，实现在严格资本约束下的资产规模的有序增长。

（3）公司业务方面，将继续推进产品创新，加快支付结算与基础服务性产品和工具的开发应用，提升全面服务客户的能力，促进存款业务、优质资产和有效客户的稳步增长。我们注意到电子商务对于优化供应链管理与财务绩效的关键作用，未来将加速供应链金融线上化进程，尽快实现银行与核心企业及其上下游配套企业、物流监管方的互联互通，继续深化与核心企业的“总对总”合作，拉动“1+N”链条业务的批量成长。

坚持“面向中小企业、面向贸易融资”是本行公司业务持续的重点战略，新的一年我们将涉足更广泛的行业领域、提供更多的创新产品为广大的中小客户服务，持续支持中小企业融资，促进民生和经济发展。

（4）零售业务方面，2010年，本行将推进 “飞跃计划”战略项目的实施，力争成为价值客户的主办银行，提高零售存款的筹集能力：通过客户分层经营、交叉销售、网点销售力提升，成为富裕和大众富裕客户的存款、理财、贷款和结算的主办和次主办银行，全面提升客户经营能力，提升客户总资产。

2010年，围绕 “产品、服务和便利性”，零售银行将持续提升产品开发能力和创新能力，推进有利于交叉销售的产品创新和产品组合开发。通过推广新的前线作业模式并建立“一个客户经理就是一个深发展”的销售模式，在专业化经营的基础上加强个贷、信用卡、理财、汽车金融四个销售团队之间的交叉营销，全面推进交叉销售管理，强化整合内部优势，建立交叉考核机制，提升网点和人员销售力。通过优化发展卡平台，开展移动支付业务创新，推进手机银行建设，优化网上银行的易用性，提升个人网银的渗透率，打造优秀的零售银行基础平台，提升渠道便利性。

在托管服务方面，本行将依托托管销售交易平台，建立托管业务多渠道资金来源，坚持差异化营销，以“产品、服务、效率”扩大客户基础，打造“私募专业托管银行”，在私募托管市场形成具有我行特色的竞争力优势。

与此同时，本行将通过对零售中间业务类目的系统梳理、优化定价管理、合理设置考核指标、调整业务结构、推进风险定价、资产组合策略，改善中间业务收入水平，推动中间业务收入显著提升，并逐步缩小零售存贷款差额，提升零售银行整体盈利能力。通过持续加强零售银行团队建设和人员素质培养，坚持规范经营及合规发展，注重零售银行各项业务的均衡协调发展，使零售银行在未来五年内成为本行利润增长的重要贡献者。

（5）同业业务，2010年将进一步加强同业营销和渠道建设，提升本行对客户精细化管理的能力，将原来以产品为中心的经营模式，转变为以客户和产品为双中心双引擎的经营模式，努力满足客户需求，提升客户对本行的贡献度。

i努力建立以客户和产品为双中心的经营模式。要建立完善的同业营销渠道，通过向潜在客户和现有客户提供切实满足客户需求的产品和服务，不断扩大核心客户群，扩大市场份额；要深入挖掘客户潜力，通过产品营销，持续不断地为客户提供增值服务，提高客户对我行的忠诚度和贡献度；要不断完善考核激励机制，稳定全行同业资产负债结构，并继续强化资产质量。

ii、持续创新，不断完善同业资金产品链。要建立非保本资产池，推出N天在内的新产品，研究开发净值型债券理财产品等，扩大规模，提高收益；要大力拓展个人黄金T+D业务、加强营销第三方银行、居间人合作等黄金业务模式的力度。

iii、持续关注资产负债的来源与运用，确保资产负债结构的平衡；要持续开展各类创新业务，实现同业业务的多元化，利润来源的多元化。

（6）风险管理方面，本行将坚持稳健经营的理念，根据国家产业政策，从行业、区域、客户、产品四个维度，夯实业务基础，提升风险管理水平，对不同的业务结构实行信贷组合管理，在追求发展的同时对客户实施差异化管理，继续强化面向中小企业、面向贸易融资业务优势，进一步优化信贷结构，提高信贷业务综合收益水平。

（7）进一步梳理和优化业务流程。

（五）资本规划

2009年上半年，本行成功发行混合资本债券15亿元，使本行附属资本获得进一步的补充。截至2009年12月31日，本行资本充足率和核心资本充足率分别为8.88%和5.52%。

为进一步充实核心资本，增强资本实力，2009年6月29日，本行2009年第二次临时股东大会审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》，拟以每股18.26元的价格向中国平安人寿保险股份有限公司非公开发行股票，发行数量不少于3.70亿股但不超过5.85亿股，募集资金不超过人民币106.83亿元，在扣除相关发行费用后全部用于补充本行核心资本。本次非公开发行方案需取得中国银监会、中国保监会及中国证监会等监管机构的核准。

本次发行预计增加的核心资本将大幅提高本行核心资本率和资本充足率，发行后本行资本充足率将有望超出年初设定的资本充足率达到10%，核心资本充足率达到7％的目标。在本次发行的基础上，本行还将选择合适时机继续充实附属资本。

7.2 报告期内按业务种类划分的业务收入情况

（货币单位：人民币千元）

项目 2009年 2008年同比增减(%)
金额占比金额占比
利息净收入 12,984,374 85.91% 12,597,888 86.80% +3.07%
其中：存贷利息净收入 8,685,135 57.46% 8,013,514 55.22% +8.38%
金融企业往来利息净收入/支出 410,845 2.72% -181,808 -1.25% N/A
债券业务利息净收入 2,113,358 13.99% 2,062,714 14.21% +2.46%
贴现及买入返售/卖出回购票据利息净收入 1,775,036 11.74% 2,703,468 18.63% -34.34%
手续费及佣金净收入 1,180,784 7.81% 851,388 5.87% +38.69%
其他营业净收入 949,282 6.28% 1,063,843 7.33% -10.77%
营业收入总额 15,114,440 100.00% 14,513,119 100.00% +4.14%

7.3 报告期内按地区分布划分的业务收入情况

（货币单位：人民币百万元）

地区分部营业收入营业支出准备前营业利润准备前营业利润的地区占比
华南、华中地区 7,473 3,624 3,849 49.77%
华东地区 4,148 2,003 2,145 27.73%
华北东北地区 2,604 1,350 1,254 16.22%
西南地区 889 403 486 6.28%
小计 15,114 7,380 7,734 100.00%

7.4募集资金使用情况

7.4.1募集资金使用情况

□适用 √不适用

7.4.2变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

7.5非募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

7.6 会计政策调整的董事会说明

□ 适用 √ 不适用

7.7 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

7.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

2009年度本行法定财务报告（经境内注册会计师—安永华明会计师事务所审计）的利润情况为：净利润为人民币5,030,729,129元，可供分配的利润为人民币5,982,921,713元。

依据上述利润情况及国家有关规定，本行根据2009年全年利润情况作如下分配：

1、按照经境内会计师事务所审计的税后利润的10％的比例提取法定盈余公积人民币503,072,913元；

2、提取一般风险准备人民币1,092,979,241元。

3、为更好促进本行长远发展，本行目前暂不进行现金股利分配，也不进行公积金转增资本。

4、经上述利润分配，截至2009年12月31日，本行盈余公积为人民币1,283,957,457元；一般风险准备为人民币4,676,275,655元；余未分配利润为人民币4,386,869,560元，用于补充资本金，留待以后年度分配。

以上预案须经本行2009年年度股东大会审议通过。

前三年现金分红情况：

分红年度现金分红金额(含税)
（千元）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
（千元）
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）年度可分配利润
（千元）
2006年 - 1,411,947 - 868,506
2007年 12,666 2,649,903 0.48 2,063,817
2008年 80,024 614,035 13.03 952,193
最近三年累计现金分红金额
占最近年均净利润的比例（%）
5.95

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因本行未分配利润的用途和使用计划
为更好促进本行长远发展用于补充资本金，留待以后年度分配。

§8 重要事项

8.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

8.2 出售资产

□适用 √不适用

8.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

8.4 关联交易和关联交易往来余额

1.本行董事、监事、高级管理人员任职单位的关联法人及近亲属关联贷款情况：

截至2009年12月31日，本行批准予本行董事、监事、高级管理人员任职单位的关联法人及近亲属关联授信额度共人民币17.32亿元，实际贷款余额人民币6.05亿元，表外授信余额人民币0.76亿元。根据中国银行业监督管理委员会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，其关联方除上述范围外，还包括总行部门及分行的，有权决定或者参与商业银行授信和资产转移的其他人员。截至2009年12月31日，本行该类贷款余额为1.6亿元。上述关联贷款均经本行关联交易流程审批。

2.根据本公司与中国平安人寿保险股份有限公司（“平安寿险”）于2009年6月12日签署的《股份认购协议》，本公司拟向平安寿险非公开发行股票，发行数量不少于3.70亿股但不超过5.85亿股，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的100%，即18.26元/股，募集资金金额不超过106.83亿元。

根据本公司第一大股东Newbridge Asia AIV Ⅲ,L.P.（“新桥投资”）与平安寿险的实际控制人中国平安保险（集团）股份有限公司（“中国平安”）签订的股份购买协议，中国平安可以在不迟于2010年12月31日前收购新桥投资所持有的本公司的所有股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该股份转让安排导致中国平安成为本公司的关联法人，因此本公司向中国平安的子公司平安寿险的本次非公开发行构成本公司的关联交易。本次发行方案及本次股份转让需取得中国银监会、中国保监会及中国证监会等监管机构的核准。除上述与平安寿险的非公开发行交易外，2009年，本行未与中国平安发生其他重大关联交易。

8.5 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

8.6 委托理财

□ 适用 √ 不适用

8.7 承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺 NEWBRIDGE ASIA AIV III, L. P. 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日（即股改方案实施后首个交易日）起，在十二个月内不上市交易或者转让。承诺前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。履行了相关承诺
股份限售承诺 NEWBRIDGE ASIA AIV III, L. P. 4、如减持深发展解除限售存量股份达到1%及以上，承诺按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
5、知悉并将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规则。
履行了相关承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 NEWBRIDGE ASIA AIV III, L. P. 在信息披露义务人能够履行其作为深发展相对控股股东的一切权利的前提下，信息披露义务人承诺在交割日后的五年内将不出售或转让其向出让方购买的深发展的348,103,305股普通股股份。除非届时获得银行业监管部门批准，则信息披露义务人对该等股份的出售或转让将不受本条规定的上述限制。履行了相关承诺
重大资产重组时所作承诺 - - -
发行时所作承诺 - - -
其他承诺（含追加承诺） - - -

8.7 重大诉讼仲裁事项

报告期内，本行没有对经营产生重大影响的诉讼仲裁事项。截至2009年12月31日，本行作为被起诉方的未决诉讼共55笔，涉及金额人民币1.75亿元。

8.8 其他重大事项及其影响和解决诉方案的分析说明

8.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

8.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □不适用

（货币单位：人民币千元）

证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期投资损益报告期所有者权益变动会计科目核算股份来源
000040 深鸿基 3,215 0.30% 5,757 - 2,967 可供出售历史投资
000150 宜华地产 10,000 2.79% 59,455 - 49,455 可供出售抵债股权
000505 珠江控股 9,650 0.27% - - - 长期股权历史投资
600515 ST筑信 664 0.22% - 3,309 - 长期股权历史投资
600038 哈飞股份 39,088 0.37% - 6,278 -776 可供出售抵债股权
600664 哈药股份 80,199 0.39% - 26,595 -12,875 可供出售抵债股权
000892 *ST星美 2,911 0.14% 5,451 - 2,540 可供出售抵债股权
600094 ST华源 4,248 0.23% 4,260 - 12 可供出售抵债股权
VisaInc. - 0.01% 1,324 - 553 可供出售历史投资
合计 149,975 76,247 36,182 41,876

8.8.3持有非上市金融企业股权的情况

√ 适用 □不适用

被投资单位名称投资金额减值准备期末净值
中国银联股份有限公司 50,000 - 50,000
SWIFT会员股份 684 684
合计 50,684 - 50,684

8.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

8.8.5 其他综合收益细目

（货币单位：人民币千元）

项目 2009年度 2008年度
1. 可供出售金融资产产生的净利得/（损失） (764,156) 1,276,798
减：所得税影响 152,616 (253,848)
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 (463,282) 49,882
减：所得税影响 92,526 (9,917)
小计 (982,296) 1,062,915
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 (7,601) (10,126)
减：所得税影响 - -
小计 (7,601) (10,126)
3. 自有房产转投资性房地产增值 36,947 3,816
减：所得税影响 (8,960) (1,013)
小计 27,987 2,803
合计 (961,910) 1,055,592

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告

安永华明（2010）审字第60438538_H01号

深圳发展银行股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳发展银行股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表，2009年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所中国注册会计师张小东

中国北京中国注册会计师许旭明

2010年3月11日

9.2 财务报表见附件。

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□适用 √不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□适用 √不适用

深圳发展银行股份有限公司董事会

2010年3月12日

深圳发展银行股份有限公司

资产负债表

2009年12月31日

(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)

2009-12-31 2008-12-31
资产：
现金及存放中央银行款项 54,243,952 39,767,901
贵金属 3,302 9,225
存放同业款项 15,592,536 21,500,809
拆出资金 5,361,139 9,236,676
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,132,048 41,441
衍生金融资产 99,996 290,751
买入返售金融资产 40,923,396 34,733,353
应收账款 4,782,161 1,359,592
应收利息 1,625,700 1,605,636
发放贷款和垫款 355,562,545 281,714,687
可供出售金融资产 36,998,409 48,799,716
持有至到期投资 34,585,440 15,584,755
应收款项类投资 30,427,100 13,750,000
长期股权投资 392,705 417,390
投资性房地产 523,846 411,690
固定资产 1,714,461 1,674,924
无形资产 156,788 113,917
递延所得税资产 1,582,934 1,811,816
其他资产 2,102,576 1,615,894
资产总计 587,811,034 474,440,173