本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，中国银行股份有限公司（以下简称“本行”）于２０１０年３月９日在全国银行间债券市场发行次级债券人民币２４９．３亿元（以下简称“本次次级债券”）。本次次级债券是在已批准额度内循环发行，用于替换２００５年发行的次级债券已赎回部分。

  本次次级债券发行总规模为人民币２４９．３亿元，品种为１５年期固定利率次级债券，前１０个计息年度的票面利率为４．６８％，在第１０年末附发行人赎回权，如果本行不行使赎回权，则后５个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高３个百分点（３％）。

  本次次级债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的附属资本。

  特此公告。

  中国银行股份有限公司

  董事会

  ２０１０年３月１２日