（上接35版）

马熙康	独立董事	男	67	2007年7月26日	2010年7月25日	0	0		3	否
刘玉利	独立董事	男	44	2007年7月26日	2010年7月25日	0	0		3	否
刘敬霞	独立董事	女	40	2007年7月26日	2010年7月25日	0	0		3	否
韩存在	监事会主席	男	44	2007年7月26日	2010年7月25日	0	0		20.01	否
梁军	监事	男	40	2007年7月26日	2010年7月25日	0	0		0	是
王家友	监事	男	46	2007年7月26日	2010年7月25日	200	200		3.87	否
朱宝仓	监事	男	44	2007年7月26日	2010年7月25日	0	0		6.06	否
马静林	监事	男	44	2007年7月26日	2010年7月25日	0	0		5.98	否
贾志鸿	财务总监	男	45	2008年7月18日	2010年7月25日	0	0		9.42	否
徐海西	副总经理	男	46	2007年7月26日	2010年7月25日	0	0		21.19	否
景清学	总工程师	男	46	2007年7月26日	2010年7月25日	0	0		20.01	否
刘志成	副总经理	男	48	2007年7月26日	2010年7月25日	0	0		18.84	否
白永福	副总经理	男	37	2008年7月18日	2010年7月25日	0	0		16.77	否
合计	/	/	/	/	/	6,118	6,118	/	176.82	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期经营情况分析

2009年，在受到金融危机影响的情况下，各分厂、部室及子公司围绕“抓管理、调结构、保增长，为实现宁夏恒力新的跨越而奋斗”的整体目标，高严细实抓管理、团结一心战危机，克服了资金短缺、市场多变、价格起伏等不利因素，保持了生产经营工作的有序推进。尤其是在四季度公司扭亏增盈工作会议之后，公司上下高度统一，群情激昂，不畏艰难，锐意进取，在挖潜增效、降低成本、开拓市场、增销促产等方面群策群力，全力以赴，消化了金融危机以及其它不利因素的影响，使各项工作取得了良好效果。

报告期内公司实现营业收入152,567.16万元，同比增长3.49%；利润总额796.80万元，同比增长27.14%。

2、报告期末，公司资产负债表项目变动原因分析

单位:元 币种：人民币

项 目 期末余额 期初余额 增减额 增减比例%

货币资金 191,673,399.31 78,282,663.18 113,390,736.13 144.85

应收票据 18,479,563.40 6,518,258.00 11,961,305.40 183.50

在建工程 20,047,167.77 11,694,923.18 8,352,244.59 71.42

应付票据 90,200,000.00 56,400,000.00 33,800,000.00 59.93

应付账款 209,711,001.67 152,182,011.29 57,528,990.38 37.80

应付职工薪酬 8,026,282.62 16,746,758.52 -8,720,475.90 -52.07

长期借款 40,000,000.00 27,500,000.00 12,500,000.00 45.45

货币资金增加,主要原因是:银行存款增加。

应收票据增加,主要原因是:应收票据结算量增加。

在建工程增加,主要原因是:母公司实施三万吨特种钢丝绳技改项目及预应力分厂改造项目。

应付票据增加,主要原因是:采用银行承兑汇票结算额增大所致。

应付账款增加,主要原因是:采购原料的付款方式发生变化。

应付职工薪酬减少，主要原因是：支付缓缴的职工养老保险。

长期借款增加，主要原因是：母公司增加长期借款2000万元。

3、报告期内，公司利润表项目大幅变动原因分析

单位:元 币种：人民币

项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例%

营业税金及附加 10,594,694.42 5,012,789.69 5,581,904.73 111.35

营业外收入 45,919,837.95 15,547,487.36 30,372,350.59 195.35

营业外支出 5,839,388.21 3,997,616.01 1,841,772.20 46.07

所得税费用 3,367,974.08 593,441.56 2,774,532.52 467.53

营业税金及附加增加,主要原因是:流转税增加导致营业税金及附加增加。

营业外收入增加，主要原因是:子公司石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司本年享受销售再生资源缴纳的增值税实行先征后退政策，致使营业外收入大幅增加。

营业外支出增加，主要原因是:本年发生未履约合同损失增加所致。

所得税费用增加，主要原因是:可抵扣暂时性差异减少导致所得税费用增加。

4、报告期内，公司现金流量表项目大幅变动原因分析

单位:元 币种：人民币

项 目 本期数 上年同期数 增减额

经营活动现金流量净额 119,388,375.59 47,160,379.30 72,227,996.29

投资活动现金流量净额 -40,020,188.49 -43,337,981.34 3,317,792.85

筹资活动现金流量净额 23,736,550.06 11,418,657.35 12,317,892.71

经营活动产生的现金流量净额增加,主要原因是: 购买商品、接受劳务支付的现金减少较多，导致经营 活动现金流量净额增加。

投资活动产生的现金流量净额增加,主要原因是:本期购建固定资产支付的现金减少，导致投资活动产生的现金流量净额增加。

筹资活动产生的现金流量净额增加,主要原因是:收到的其他与筹资活动有关的现金增加，导致筹资活动产生的现金流量净额增加。

5、向前5名供应商合计采购金额61,072.04万元，占年度采购总额的64.92%；

向前5名客户合计销售金额18,988.83万元，占年度销售总额的12.45%。

6、主要控股子公司情况 单位：万元 币种：人民币

子公司名称 主营业务 注册资本 总资产 净利润 持股比例%

宁夏冶金建设有限公司 建筑施工 1,018.00 3,184.80 72.83 100

宁夏恒力煤业有限公司 煤炭制品 1,000.00 7,901.97 146.81 100

山东恒力虎山机械科技有限责任公司 粮油机械、服装 3,750.00 12,853.65 -771.55 100

宁夏华辉活性炭股份有限公司 活性炭制品 4,718.20 16,708.79 338.09 92.82

石嘴山星威福利有限公司 绳芯生产 582.82 1,328.39 180.83 100

石嘴山市荣贸金属物资回收公司 金属物资回收 300.00 2,374.49 150.42 100

7、公司技术创新情况

公司研发的辊轧塑性变形技术、预张拉技术、钢丝绳结构优化设计技术、涂塑技术等得到成功应用，极大的提升了钢丝绳的产品质量；资源节约综合利用水平得到较大提升；节能、清洁生产、环保等成熟技术和应用规模进一步扩大。产品设计、制造、装备水平明显提高，形成了超长度、高强度、超大直径和特殊多丝复杂结构钢丝绳生产的突出技术优势。

8、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争

中央经济工作会议确定了2010年的经济平稳较快增长的总体要求，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，促进了经济形势总体回升向好。针对西部大开发的具体项目的实施，将对金属制品的需求产生正面拉动。但目前我国金属制品产能过剩，金属制品产品出口严重受阻，加剧国内市场的竞争，即便完全摆脱金融危机的影响，金属制品市场的低迷状态不会立刻逆转。公司的发展仍面临着激烈的竞争压力，同时也面临着新的商机。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
钢丝绳制品	1,017,968,854.64	875,482,207.17	14.00	34.46	37.34	减少1.81个百分点
金属回收	277,451,601.94	294,865,364.66	-6.28	-38.89	-33.54	减少8.57个百分点
煤炭产品	132,106,445.20	122,367,383.63	7.37	-22.57	-18.27	减少4.87个百分点
粮油机械加工	22,389,036.94	17,401,252.81	22.28	52.33	36.20	增加9.20个百分点
服装产品	12,181,653.38	11,758,046.72	3.48	813.49	1,257.02	减少31.55个百分点
建筑施工	10,337,659.72	8,302,933.85	19.68	3.02	13.33	减少7.31个百分点
其他产品	26,703,131.56	22,764,898.60	14.75	-15.59	-12.06	减少3.42个百分点
合计	1,499,138,383.38	1,352,942,087.44	9.75	4.15	5.89	减少1.49个百分点
分产品
钢丝绳	376,832,687.69	308,187,788.35	18.22	-7.99	-5.59	减少2.08个百分点
钢绞线	614,230,143.40	549,497,211.69	10.54	111.28	107.48	增加1.64个百分点
其他金属制品	26,811,835.52	17,729,002.00	33.88	-52.82	-61.61	增加15.13个百分点
废旧金属回收	277,451,601.94	294,865,364.66	-6.28	-38.89	-33.54	减少8.57个百分点
煤炭产品	132,106,445.20	122,367,383.63	7.37	-22.57	-18.27	减少4.87个百分点
粮油机械	22,389,036.94	17,401,252.81	22.28	52.33	36.20	增加9.20个百分点
服装产品	12,181,653.38	11,758,046.72	3.48	813.49	1,257.02	减少31.55个百分点
建筑施工	10,337,659.72	8,302,933.85	19.68	3.02	13.33	减少7.31个百分点
其他产品	26,797,319.59	22,833,103.73	14.79	-15.29	-11.79	减少3.38个百分点
合计	1,499,138,383.38	1,352,942,087.44	9.75	4.15	5.89	减少1.49个百分点

6.3 主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北地区	59,833,387.96	-6.08
华北地区	258,927,163.37	45.75
华东地区	243,635,236.85	43.37
华南地区	24,609,521.32	48.93
西北地区	667,683,082.29	-18.32
西南地区	139,516,532.17	148.43
华中地区	57,174,055.90	2.72
国外	47,759,403.51	-42.00
合计	1,499,138,383.38	4.15

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度(%)	项目收益情况
线接触、三角股改造项目	7,887,695.90	100	760,081.00
3万吨特种钢丝绳技术改造项目	5,356,886.95	10
3万吨/年煤基活性炭项目	115,491.50	前期准备

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，2009年度母公司实现净利润5,153,765.67元，加年初未分配利润-9,241,188.70元，2009年末公司未分配利润为-4,087,423.03元，故本年度公司不实施利润分配亦不进行资本公积金转增股本。	生产经营使用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
宁夏电投钢铁有限公司	宁夏冶金建设有限公司0.49%股权	2009年8月10日	61,706.62	8,205.44		是 账面价值	是	是
宁夏电投钢铁有限公司	石嘴山市星威福利有限公司0.86%股权	2009年8月10日	87,963.62	-2,637.34		是 账面价值	是	是
境内自然人	乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司51%股权	2009年9月4日	306,000.00	74,692.99		是 协议价	是	是
境内自然人	合肥宁恒钢丝绳有限公司51%股权	2009年9月4日	255,000.00	134,704.85		是 协议价	是	是
境内自然人	济南宁恒钢丝绳有限公司51%股权	2009年9月4日	255,000.00	94,214.74		是 协议价	是	是
境内自然人	沈阳宁恒力钢丝绳销售有限公司51%股权	2009年9月4日	255,000.00	88,225.92		是 协议价	是	是
境内自然人	陕西宁恒钢丝绳有限责任公司51%股权	2009年9月4日	306,000.00	-13,705.77		是 协议价	是	是
境内自然人	兰州宁恒钢丝绳有限公司51%股权	2009年9月4日	255,000.00	70,614.61		是 协议价	是	是
境内自然人	郑州市宁恒钢丝绳有限公司51%股权	2009年9月4日	260,100.00	29,778.41		是 协议价	是	是
境内自然人	太原市宁恒钢丝绳有限公司51%股权	2009年9月4日	255,000.00	-66,445.99		是 协议价	是	是
境内自然人	成都市宁恒钢丝绳有限公司51%股权	2009年9月4日	306,000.00	63,857.45		是 协议价	是	是
境内自然人	长沙宁恒钢丝绳有限公司51%股权	2009年9月4日	280,500.00	-30,382.95		是 协议价	是	是
境内自然人	天津宁恒钢丝绳有限公司51%股权	2009年9月4日	255,000.00	71,280.34		是 协议价	是	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
银川经济技术开发区颐安投资有限公司	2009年8月25日	2,000	连带责任担保	2009年12月2日～2010年3月2日	是	否
报告期内担保发生额合计			2,000
报告期末担保余额合计			2,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			2,530
报告期末对子公司担保余额合计			2,530
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			4,530
担保总额占公司净资产的比例(%)			9.26

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
宁夏电投钢铁有限公司	277,451,601.94	100	77,885,024.89	8.31
宁夏电投钢铁有限公司	28,361,644.18	21.47	45,497,519.43	100
宁夏电投钢铁有限公司	4,150,347.00	40.15	3,297,415.63	4.31
宁夏电投钢铁有限公司	23,273,326.11	70.42	3,713,345.57	12.48
宁夏电投钢铁有限公司			725,716.79	100
上海中绳实业有限公司	30,212,771.79	2.97
合计	363,449,691.02		131,119,022.31

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额333,236,919.23元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
宁夏电力投资集团有限公司	控股股东				65,103,052.03
宁夏电投钢铁有限公司	母公司的全资子公司			-38,289,295.09	24,290,342.45
上海中绳实业有限公司	联营公司	3,149,169.99	11,525,560.08
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联方债权债务往来建立在公司间平等互利基础上的经营合作，对公司经营成果及财务状况不构成重大影响。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	宁夏电力投资集团有限公司、宁夏西洋恒力集团有限公司承诺持有的本公司股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让，二十四个月内上市交易数量不超过股份总数的5%，三十六个月内上市交易数量不超过股份总数的10%。	完全履行

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
兰州银行股份有限公司	80,000,000.00	63,500,000	3.23				不适用	司法判决
合计	80,000,000.00	63,500,000	/				/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会成员通过列席董事会、股东大会参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营状况进行了监督。认为：公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，规范运作，经营决策合理有效。公司内控制度得到了进一步完善，公司董事、高级管理人员在执行职责时，从维护股东及公司利益出发，勤勉诚信，未发现违反法律法规及其他损害股东和公司利益的情况。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，经监事会核查，认为真实地反映了公司2009年度的实际经营成果和财务状况；审核了公司2009年度利润分配预案，认为符合公司实际情况及《公司章程》的规定；核查了公司担保情况，认为公司的所有担保均履行了必要的审批程序，不存在违规担保。

8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司关联交易遵循了市场公平交易原则，全部交易合理、合法、保障了公司利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		191,673,399.31	78,282,663.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		18,479,563.40	6,518,258.00
应收账款		212,708,275.39	192,656,468.52
预付款项		54,144,904.50	76,564,009.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		32,370,825.45	26,509,678.41
买入返售金融资产
存货		377,627,695.63	389,317,962.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		887,004,663.68	769,849,040.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		88,793,573.67	88,294,703.67
投资性房地产		571,987.27	162,772.73
固定资产		518,823,918.28	519,772,114.27
在建工程		20,047,167.77	11,694,923.18
工程物资		800,949.15	759,222.65
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		63,268,035.48	68,199,608.45
开发支出
商誉
长期待摊费用		52,777.00
递延所得税资产		9,087,040.67	11,250,253.45
其他非流动资产
非流动资产合计		701,445,449.29	700,133,598.40
资产总计		1,588,450,112.97	1,469,982,638.50
流动负债：
短期借款		450,600,000.00	445,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		90,200,000.00	56,400,000.00
应付账款		209,711,001.67	152,182,011.29
预收款项		74,368,560.21	63,709,047.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		8,026,282.62	16,746,758.52
应交税费		13,380,672.70	15,981,344.89
应付利息		932,005.25	1,267,963.80
应付股利
其他应付款		163,086,239.44	152,122,150.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		7,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,017,804,761.89	904,009,275.83
非流动负债：
长期借款		40,000,000.00	27,500,000.00
应付债券
长期应付款		31,945,211.22	40,934,949.38
专项应付款			300,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		71,945,211.22	68,734,949.38
负债合计		1,089,749,973.11	972,744,225.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		193,953,510.00	193,953,510.00
资本公积		226,923,958.47	228,038,777.35
减：库存股
专项储备
盈余公积		46,285,681.82	46,285,681.82
一般风险准备
未分配利润		22,287,755.20	17,348,565.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		489,450,905.49	485,626,534.32
少数股东权益		9,249,234.37	11,611,878.97
所有者权益合计		498,700,139.86	497,238,413.29
负债和所有者权益总计		1,588,450,112.97	1,469,982,638.50

法定代表人：王东明 主管会计工作负责人：贾志鸿 会计机构负责人：蔡立军

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		89,375,430.85	55,777,826.39
交易性金融资产
应收票据		15,999,473.40	5,142,198.00
应收账款		240,634,247.20	209,288,963.53
预付款项		29,975,130.13	56,390,052.42
应收利息
应收股利
其他应收款		49,500,580.27	35,145,521.59
存货		209,974,038.19	202,433,339.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		635,458,900.04	564,177,901.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		197,767,727.79	193,630,587.55
投资性房地产
固定资产		399,163,609.51	420,526,425.54
在建工程		19,096,892.85	6,177,299.51
工程物资		800,949.15	759,222.65
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		37,588,576.97	38,653,384.25
开发支出

商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		6,057,221.85	7,329,759.26
其他非流动资产
非流动资产合计		660,474,978.12	667,076,678.76
资产总计		1,295,933,878.16	1,231,254,580.11
流动负债：
短期借款		406,500,000.00	390,500,000.00
交易性金融负债
应付票据		75,000,000.00	50,000,000.00
应付账款		119,345,272.60	71,876,351.23
预收款项		42,836,674.52	28,663,526.79
应付职工薪酬		3,588,488.99	11,374,630.78
应交税费		8,538,511.73	18,517,277.43
应付利息		844,714.75	1,120,487.35
应付股利
其他应付款		122,359,811.55	158,445,930.02
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		779,013,474.14	730,498,203.60
非流动负债：
长期借款		40,000,000.00	20,000,000.00
应付债券
长期应付款		31,945,211.22	40,934,949.38
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		71,945,211.22	60,934,949.38
负债合计		850,958,685.36	791,433,152.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		193,953,510.00	193,953,510.00
资本公积		225,075,670.50	225,075,670.50
减：库存股
专项储备
盈余公积		30,033,435.33	30,033,435.33
一般风险准备
未分配利润		-4,087,423.03	-9,241,188.70
所有者权益（或股东权益）合计		444,975,192.80	439,821,427.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,295,933,878.16	1,231,254,580.11

法定代表人：王东明 主管会计工作负责人：贾志鸿 会计机构负责人：蔡立军

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,525,671,551.49	1,474,291,659.20
其中：营业收入		1,525,671,551.49	1,474,291,659.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,558,282,900.34	1,478,988,746.10
其中：营业成本		1,375,266,500.87	1,311,303,370.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		10,594,694.42	5,012,789.69
销售费用		76,596,957.19	64,688,618.83
管理费用		52,414,871.54	44,383,501.98
财务费用		43,671,901.13	42,528,646.63
资产减值损失		-262,024.81	11,071,818.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		498,870.00	-585,939.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		498,870.00	200,570.63
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-32,112,478.85	-5,283,026.56
加：营业外收入		45,919,837.95	15,547,487.36
减：营业外支出		5,839,388.21	3,997,616.01
其中：非流动资产处置损失		61,181.33	1,352,016.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,967,970.89	6,266,844.79
减：所得税费用		3,367,974.08	593,441.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,599,996.81	5,673,403.23
归属于母公司所有者的净利润		4,939,190.05	5,632,258.02
少数股东损益		-339,193.24	41,145.21
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.025	0.029
（二）稀释每股收益		0.025	0.029
七、其他综合收益
八、综合收益总额		4,599,996.81	5,673,403.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,939,190.05	5,632,258.02
归属于少数股东的综合收益总额		-339,193.24	41,145.21

法定代表人：王东明 主管会计工作负责人：贾志鸿 会计机构负责人：蔡立军

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,031,991,378.17	772,874,017.67
减：营业成本		905,284,548.06	675,001,641.59
营业税金及附加		3,288,859.63	2,405,197.21
销售费用		47,653,308.23	27,360,020.12
管理费用		29,534,342.12	24,996,029.09
财务费用		38,662,130.91	36,912,048.43
资产减值损失		699,815.82	7,976,516.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		498,870.00	3,582,510.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		498,870.00	200,570.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,367,243.40	1,805,075.26
加：营业外收入		4,175,696.49	5,408,600.10
减：营业外支出		5,101,658.13	2,908,403.25
其中：非流动资产处置损失		9,827.16	875,663.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		6,441,281.76	4,305,272.11
减：所得税费用		1,287,516.09	43,500.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,153,765.67	4,261,771.52
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		5,153,765.67	4,261,771.52

法定代表人：王东明 主管会计工作负责人：贾志鸿 会计机构负责人：蔡立军

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,349,273,285.67	1,315,341,945.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		33,067,236.97	600,396.15
收到其他与经营活动有关的现金		8,817,814.84	7,561,466.12
经营活动现金流入小计		1,391,158,337.48	1,323,503,807.70
购买商品、接受劳务支付的现金		938,712,758.32	1,038,274,312.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		136,847,629.01	120,971,482.63
支付的各项税费		105,083,611.86	42,512,281.36
支付其他与经营活动有关的现金		91,125,962.70	74,585,351.97
经营活动现金流出小计		1,271,769,961.89	1,276,343,428.40
经营活动产生的现金流量净额		119,388,375.59	47,160,379.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,910,047.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			4,910,047.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,881,918.25	46,718,803.40
投资支付的现金		3,138,270.24	1,529,225.68
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		40,020,188.49	48,248,029.08
投资活动产生的现金流量净额		-40,020,188.49	-43,337,981.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			5,155,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		500,600,000.00	501,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		120,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计		620,600,000.00	546,855,000.00
偿还债务支付的现金		475,600,000.00	446,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,737,282.06	40,386,342.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		82,526,167.88	48,850,000.00
筹资活动现金流出小计		596,863,449.94	535,436,342.65
筹资活动产生的现金流量净额		23,736,550.06	11,418,657.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-107,001.03	641,048.67
五、现金及现金等价物净增加额		102,997,736.13	15,882,103.98
加：期初现金及现金等价物余额		53,282,663.18	37,400,559.20
六、期末现金及现金等价物余额		156,280,399.31	53,282,663.18

法定代表人：王东明 主管会计工作负责人：贾志鸿 会计机构负责人：蔡立军

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		762,585,679.81	654,178,974.04
收到的税费返还			149,229.04
收到其他与经营活动有关的现金		4,224,264.22	6,395,585.16
经营活动现金流入小计		766,809,944.03	660,723,788.24
购买商品、接受劳务支付的现金		490,422,995.72	471,515,210.17
支付给职工以及为职工支付的现金		95,634,722.02	80,940,076.90
支付的各项税费		41,233,547.83	23,882,642.43
支付其他与经营活动有关的现金		77,369,668.70	39,197,190.51
经营活动现金流出小计		704,660,934.27	615,535,120.01
经营活动产生的现金流量净额		62,149,009.76	45,188,668.23

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			1,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			279,410.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			1,579,410.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,634,440.72	37,207,910.24
投资支付的现金		3,138,270.24	1,774,225.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		28,772,710.96	38,982,135.92
投资活动产生的现金流量净额		-28,772,710.96	-37,402,725.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		456,500,000.00	448,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		70,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计		526,500,000.00	488,900,000.00
偿还债务支付的现金		420,500,000.00	403,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,645,958.27	35,236,562.89
支付其他与筹资活动有关的现金		82,526,167.88	48,850,000.00
筹资活动现金流出小计		536,672,126.15	487,986,562.89
筹资活动产生的现金流量净额		-10,172,126.15	913,437.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		431.81	756,475.27
五、现金及现金等价物净增加额		23,204,604.46	9,455,854.69
加：期初现金及现金等价物余额		30,777,826.39	21,321,971.70
六、期末现金及现金等价物余额		53,982,430.85	30,777,826.39