(上接17版)

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
一炼钢LF精炼炉项目	2,550,153.03	符合项目进度
一炼钢余热蒸汽发电工程	3,425,421.58	符合项目进度
320m2烧结机余热发电工程	24,720.00	符合项目进度
三炼钢RH精炼工程	4,807,250.53	符合项目进度
中厚板热处理二期工程	5,408,257.96	符合项目进度
三炼钢4号连铸机工程	8,278,741.30	符合项目进度
一炼钢3号连铸机技术改造工程	20,586,992.53	符合项目进度
焦化厂100吨干法熄焦	13,068,869.24	符合项目进度
三炼钢钢渣处理工程	11,493,390.23	符合项目进度
炼铁4#大高炉	434,128,975.58	符合项目进度
链蓖机－回转窑及综合原料场工程	366,332,319.07	符合项目进度
焦化厂备煤系统技术改造	106,865,474.55	符合项目进度
“十一五”规划重点项目公辅设施	264,126,827.41	符合项目进度
标准件搬迁工程	7,385,365.15	符合项目进度
一炼钢钢渣处理	3,047,961.35	符合项目进度
新东区东联供水工程	3,754,110.18	符合项目进度
“十一五”规划项目高压线落地改造	1,710,616.40	符合项目进度
生产部钢库扩建工程	2,706,789.11	符合项目进度
"十一五”规划重点项目新征地地界围墙及大门工程	1,781,265.92	符合项目进度
4#120吨转炉	1,379,384,875.88	符合项目进度
新厚板生产线工程	1,677,483,479.11	符合项目进度
中厚板厂粗轧机改造	45,476,686.00	符合项目进度
3#350高炉	10,199,443.13	符合项目进度
一炼钢CAS精炼	3,553,253.96	符合项目进度
三炼钢增加4号一次除尘风机工程	1,934,365.06	符合项目进度
热连轧厂3号蓄热式加热炉项目	5,319,808.58	符合项目进度
济钢生产综合污水处理及回用工程立项	22,267,539.70	符合项目进度
二降压变电站电缆隧道及6KV电缆改造工程	24,293,958.65	符合项目进度
燃气-蒸汽联合循环发电完善工程	9,671,150.03	符合项目进度
ERP服务器系统升级和ERP业务数据归档管理项目	4,193,461.54	符合项目进度
中板厂轧后控冷改造	47,935,409.27	符合项目进度
热轧厂3＃卷曲机项目	56,849,190.95	符合项目进度
燃气发电系统高压煤气管道改造	20,600,399.79	符合项目进度
焦化厂煤气鼓风机改造	18,975,390.58	符合项目进度
七降压过渡供电工程	17,086,948.49	符合项目进度
热连轧厂凸度仪、平直度仪项目立项	12,736,662.64	符合项目进度
一炼钢3#LF精炼炉工程	11,670,101.38	符合项目进度
焦化厂辅助系统大修	43,480,820.26	符合项目进度
中厚板厂冷矫直机工程	27,474,374.98	符合项目进度
二炼铁1750高炉11-13号转运站粉尘治理	10,122,045.58	符合项目进度
中板厂轧辊磨床更新改造	8,200,846.71	符合项目进度
冷轧板厂双机架冷轧轧制工艺优化	11,659,862.94	符合项目进度
“十一五”配套信息化新炼钢--厚板生产线MES系统	9,276,756.31	符合项目进度
“十一五”规划重点项目新厚板厂区排洪沟	1,829,781.72	符合项目进度
10KV韩仓线落地迁移改造	8,822,726.89	符合项目进度
其他	83,483,583.60
合计	4,835,466,424.85	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

地区	未用于分红的资金留存公司的用途
2009年度，公司全年虽实现微利，但资产负债率仍然较高，且考虑到生产经营亟需资金的实际情况，公司董事会研究决定，本年度不再进行利润分配，也不再实施资本公积转增股本。	用于补充公司生产流动资金

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用? √不适用

7.2 出售资产

□适用? √不适用

7.3 重大担保

□适用? √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用? □不适用

单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
销售钢铁产品
济钢集团有限公司	103,719.37	4.08
济南鲍德汽运有限公司	15,018.12	0.59
山东永君翼板有限公司	17,726.07	0.70
青岛保税区济钢国际物流有限公司	8,021.66	0.32
济南钢铁集团商业贸易公司	7,120.48	0.28
济南鲍德房地产开发有限公司	6,952.74	0.27
济南鲍德钢结构有限公司	3,403.88	0.13
其他关联人	5,879.14	0.23
销售原材料
山东球墨铸管有限公司	19,077.84	0.75
济南钢城矿业有限公司	27,184.76	1.07
销售燃料动力
济钢集团有限公司及下属企业	12,304.73	0.48
销售备件、维修及其他
济钢集团有限公司及下属企业	26,128.32	1.03
采购原材料
山东球墨铸管有限公司			153,207.00	6.30
钢城矿业			51,118.75	2.10
华鲁钢铁有限公司			61,677.76	2.54
济南鲍德炉料有限公司			13,030.77	0.54
济南济钢铁合金厂			10,661.68	0.44
济南鲍德冶金石灰石公司			2,995.01	0.12
其他关联方			15,320.17	0.63
采购备品备件及维修
济钢集团有限公司			23,097.60	0.95
济钢集团重工机械有限公司			9,004.42	0.37
济钢集团山东建设工程有限公司			2,743.67	0.11
其它关联方			18,578.46	0.76
采购钢铁产品
济钢集团有限公司			6,749.50	0.28
接受运杂费
济南鲍德汽运有限公司			4,368.61	0.18
其它关联方			326.82	0.01
接受其它劳务
济钢集团有限公司及下属企业			10,654.19	0.44
租赁
济钢集团有限公司			6,484.27	0.27
合计	252,537.11	9.93	390,018.68	16.04

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额252,537.11万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用? □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
济钢集团有限公司	82,361,841.71	84,127,623.17
济钢（马）钢板有限公司	0.00	256,012,446.85
华鲁钢铁有限公司	11,995,270.46	0.00
济南钢城矿业有限公司	318,061,678.10	0.00
山东球墨铸铁管有限公司	223,210,694.20	0.00
济南钢铁集团总公司烟台标准件厂	32,001,860.62	0.00
山东莱钢永锋钢铁有限公司	19,412,299.57	12,299.57
山东冶金机械厂	262,653.74	59.92
济钢集团有限公司	3,789,066.00	2,627,166.00
济南鲍德房地产开发有限公司	429,306.40	436,152.40
山东鲍德金属复合板有限公司	148,663.58	103,102.16
济南华瑞源装饰工程有限公司	86,813.13	86,813.13
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	329,429.77	59,563.68
济南鲍德钢结构有限公司	126,422.62	43,448.19
济南齐亚机械设备公司	24,747.00	0.00
济钢集团有限公司	93,841,993.59	11,124,202.05
山东鲍德永君翼板有限公司	4,164,988.16	0.00
济南鲍德钢结构有限公司	6,897,660.92	0.00
华鲁钢铁有限公司	721,629,740.80	0.00
济钢集团有限公司			262,878,749.31	903,411.24
济南济钢铁合金厂			135,342,396.43	3,026,513.58
济南鲍德冶金石灰石有限公司			35,041,631.62	2,360,323.30
青岛保税区济钢国际物流有限公司			3,514,794.25	1,188,851.01
济南鲍德炉料有限公司			152,460,005.56	1,147,898.00
山东鲍德煤炭有限公司			197,325.00	534,470.36
济南华瑞源装饰工程有限公司			5,880,312.48	363,564.65
济钢集团商业贸易有限公司			2,436,960.87	286,422.87
济南华瑞源交联管有限公司			6,858,003.14	264,130.75
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司			14,003,924.35	175,487.30
济南鲍德钢结构有限公司			7,100,626.80	24,600.00
济钢集团山东建设工程有限公司			8,059.50	7,193.00
济南鲍德汽车运输有限公司			41,612.84	0.00
济南钢城矿业有限公司			598,089,344.16	0.00
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂			426,336.22	0.00
济钢集团重工机械有限公司			90,044,246.69	0.00
山东鲍德金属复合板有限公司			3,649,143.50	0.00
山东鲍德永君翼板有限公司			0.00	0.00
山东济钢阿科力化工有限公司			17,299,793.87	0.00
山东球墨铸铁管有限公司			1,793,025,132.20	0.00
山东省冶金地质水文勘察公司			3,897,963.54	0.00
山东省冶金科学研究院			3,647,041.21	0.00
济钢集团刘岭铁矿有限公司			50,422,039.72	0.00
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司			789,735,898.31	0.00
济南钢铁集团总公司石门铁矿			53,335,997.62	0.00
济南钢铁集团总公司生产服务公司			14,449,379.33	0.00
济钢集团有限公司测温仪器厂			35,512,730.68	0.00
淄博黑旺矿业有限公司			0.00	93,886.62
济钢集团有限公司			44,230,347.65	108,556.21
山东球墨铸铁管有限公司			1,819,252,348.89	66,128,564.13
济南鲍德汽车运输有限公司			508,655,612.62	49,243,637.32
济南钢城矿业有限公司			722,895,529.69	29,405,416.91
青岛保税区济钢国际物流有限公司			460,541,078.76	43,625,267.72
济钢集团重工机械有限公司			155,719,431.00	12,757,189.04
山东省冶金地质水文勘察公司			103,561,067.65	11,466,700.36
济钢集团商业贸易有限公司			88,829,212.03	11,183,067.08
济南鲍德冶金石灰石有限公司			65,481,308.32	9,809,873.49
济钢集团山东建设工程有限公司			192,446,947.29	9,653,307.21
山东省冶金科学研究院			31,108,396.91	8,410,797.01
济南济钢铁合金厂			132,891,416.45	7,997,332.52
济南鲍德炉料有限公司			153,900,869.24	5,392,671.34
济南鲍德钢结构有限公司			76,502,340.84	4,562,674.84
山东鲍德永君翼板有限公司			6,660,705.98	3,456,877.61
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司			8,199,478.84	2,116,311.12
济南乐美保温制品有限公司			1,594,487.75	261,081.63
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂			852,484.22	16,815.15
济钢集团国际工程技术有限公司			28,856,439.00	6,439.00
济南华瑞源装饰工程有限公司			5,000.00	4,000.00
华鲁钢铁有限公司			0.00	0.00
山东鲍德金属复合板有限公司			58,969.90	0.00
济钢集团烟台标准件厂			2,400.00	0.00
济南快达运输有限公司			0.00	0.00
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司			744,623,476.41	0.00
济南钢铁集团总公司石门铁矿			66,073,150.80	0.00
济钢集团有限公司测温仪器厂			35,422,684.68	0.00
济南钢铁集团总公司生产服务公司			78,419,284.77	0.00
山东中齐耐火材料集团有限公司			50,000.00	0.00
济钢集团有限公司			1,139,075,024.49	736,181.60
青岛保税区济钢国际物流有限公司			119,963,927.79	57,914,041.21
济南鲍德汽车运输有限公司			265,710,941.68	7,272,194.55
济南鲍德房地产开发有限公司			68,000,000.00	6,652,952.76
济南鲍德钢结构有限公司			29,118,069.52	5,146,858.24
济南济钢铁合金厂			10,034,645.59	423,698.27
山东鲍德金属复合板有限公司			33,042,811.64	374,805.34
济钢集团重工机械有限公司			635,580.20	82,849.79
济南第二汽车改装厂			18,331.38	18,331.38
山东球墨铸铁管有限公司			0.00	14,242.01
济钢集团国际工程技术有限公司			0.00	0.00
济南鲍德炉料有限公司			57,354,083.74	0.00
济钢集团山东建设工程有限公司			0.00	0.00
济南钢铁集团总公司商业贸易公司			43,589,452.20	0.00
山东鲍德永君翼板有限公司			156,498,057.81	0.00
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司			0.00	0.00
济南钢铁集团总公司生产服务公司			127,832,119.64	0.00
莱芜钢铁集团有限公司			0.00	14,709.29
莱芜钢铁股份有限公司			0.00	28,477.54
青岛信莱伟业经贸有限公司			7,714.05	7,714.05
淄博张钢钢铁有限公司			4,305.50	4,305.50
山东省冶金物资公司			62,081.41	62,081.41
山东工业职业学院			103,748.15	103,748.15
济钢集团有限公司			703,343,739.06	703,343,739.06
济钢集团有限公司			0.00	2,342,154,151.52
合计	1,518,775,130.37	354,632,877.12	12,360,528,552.74	3,410,338,414.04

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,518,775,130.37元，余额354,632,877.12元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	自改革方案实施之日起，济南钢铁集团总公司所持有的本公司股份在十二个月内不得上市交易或者转让；在该十二个月期满后，通过证券交易所挂牌交易出售所持有的本公司原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。	报告期内，济钢集团有限公司履行了公司股改时所作的承诺。
发行时所作承诺	在公司完成公开发行股份购买资产的关联交易中，济钢集团有限公司承诺本次公开发行完成之日起12个月内不转让其所持有的本次增发配售的本公司股份。	报告期内，济钢集团有限公司履行了公司公开发行时所作的承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督，监事会认为：报告期内，公司董事会按照股东大会决议的要求，认真履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用；公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时，忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司财务制度健全，执行情况良好，公司财务运行正常；信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易公平，表决程序合法，涉及关联董事回避表决,相关信息披露及时、充分，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害公司及其他股东利益的情况。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告未被出具非标准意见。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:济南钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	八、1	2,573,717,196.85	4,155,067,151.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据	八、2	564,197,386.21	542,243,728.93
应收账款	八、3	638,255,227.92	952,011,086.46
预付款项	八、4	583,193,678.63	478,516,074.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	八、5	75,941,149.91	86,256,596.81
买入返售金融资产
存货	八、6	5,113,791,629.03	4,983,724,678.30
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		9,549,096,268.55	11,197,819,316.29
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	八、7	8,600,000.00	200,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	八、8	13,880,540,302.84	12,914,495,910.75
在建工程	八、9	4,264,835,691.75	1,733,504,398.84
工程物资	八、10	1,046,554,301.04	1,644,745,600.23
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	八、11	241,864,158.82	324,034,652.92
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		19,442,394,454.45	16,616,980,562.74
资产总计		28,991,490,723.00	27,814,799,879.03
流动负债：
短期借款	八、13	6,680,071,840.00	4,825,325,942.78
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据	八、14	2,795,368,459.76	3,187,490,803.41
应付账款	八、15	1,880,796,341.89	2,842,006,621.25
预收款项	八、16	2,047,883,444.20	3,732,531,596.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	八、17	10,748,184.20	29,004,463.10
应交税费	八、18	-223,745,045.37	-186,613,435.87
应付利息		0.00	0.00
应付股利	八、19	1,694,029.60	1,694,029.60
其他应付款	八、20	1,307,399,172.68	1,567,663,814.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	八、21	852,627,567.13	1,390,944,130.85
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		15,352,843,994.09	17,390,047,966.42
非流动负债：
长期借款	八、22	4,032,820,000.00	230,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款	八、23	2,342,118,151.52	2,880,767,015.49
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债	八、11	103,685,144.03	0.00
其他非流动负债	八、24	26,200,000.00	0.00
非流动负债合计		6,504,823,295.55	3,110,767,015.49
负债合计		21,857,667,289.64	20,500,814,981.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	八、25	3,120,480,000.00	1,733,600,000.00
资本公积	八、26	1,689,957,510.24	3,237,276,911.40
减：库存股		0.00	0.00
专项储备	八、27	0.00	0.00
盈余公积	八、28	701,272,097.16	695,550,962.64
一般风险准备
未分配利润	八、29	1,576,919,493.62	1,602,326,457.25
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		7,088,629,101.02	7,268,754,331.29
少数股东权益	八、30	45,194,332.34	45,230,565.83
所有者权益合计		7,133,823,433.36	7,313,984,897.12
负债和所有者权益总计		28,991,490,723.00	27,814,799,879.03

法定代表人：陈向阳 主管会计工作负责人：万宪刚 会计机构负责人：潘刚

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:济南钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,458,247,672.79	3,980,819,294.19
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		558,847,386.21	562,450,292.37
应收账款	十三、1	638,086,876.45	948,939,390.33
预付款项		517,763,954.69	431,675,197.20
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	十三、2	98,189,854.32	130,893,831.64
存货		5,036,237,298.59	4,815,355,310.28
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		9,307,373,043.05	10,870,133,316.01
非流动资产：
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十三、3	80,478,866.70	62,078,866.70
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		13,877,845,619.27	12,910,427,504.21
在建工程		4,264,835,691.75	1,733,504,398.84
工程物资		1,046,554,301.04	1,644,745,600.23
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		241,489,944.28	321,210,957.36
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		19,511,204,423.04	16,671,967,327.34
资产总计		28,818,577,466.09	27,542,100,643.35
流动负债：
短期借款		6,680,071,840.00	4,825,325,942.78
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		2,792,068,459.76	3,187,490,803.41
应付账款		1,878,250,699.96	2,823,579,474.48
预收款项		1,968,779,354.34	3,564,543,325.54
应付职工薪酬		10,230,336.47	28,397,166.67
应交税费		-224,575,226.73	-191,102,355.92
应付利息		0.00	0.00
应付股利		1,694,029.60	1,694,029.60
其他应付款		1,304,192,809.45	1,560,138,753.90
一年内到期的非流动负债		852,627,567.13	1,390,944,130.85
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		15,263,339,869.98	17,191,011,271.31
非流动负债：
长期借款		4,032,820,000.00	230,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		2,342,118,151.52	2,880,767,015.49
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		103,685,144.03	0.00
其他非流动负债		26,200,000.00	0.00
非流动负债合计		6,504,823,295.55	3,110,767,015.49
负债合计		21,768,163,165.53	20,301,778,286.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		3,120,480,000.00	1,733,600,000.00
资本公积		1,689,957,510.24	3,237,276,911.40
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		701,272,097.16	695,550,962.64
一般风险准备
未分配利润		1,538,704,693.16	1,573,894,482.51
所有者权益（或股东权益）合计		7,050,414,300.56	7,240,322,356.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		28,818,577,466.09	27,542,100,643.35

法定代表人：陈向阳 主管会计工作负责人：万宪刚 会计机构负责人：潘刚

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		25,406,998,809.81	43,183,240,151.67
其中：营业收入	八、31	25,406,998,809.81	43,183,240,151.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		25,284,228,110.00	42,116,770,178.70
其中：营业成本	八、31	24,325,873,552.43	39,640,332,840.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	八、32	59,797,675.08	570,302,427.10
销售费用	八、33	182,453,366.67	289,282,967.13
管理费用	八、34	371,293,701.45	714,317,625.52
财务费用	八、35	331,451,855.81	379,078,232.80
资产减值损失	八、36	13,357,958.56	523,456,086.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		122,770,699.81	1,066,469,972.97
加：营业外收入	八、37	27,892,513.35	11,602,461.11
减：营业外支出	八、38	3,338,007.53	17,724,375.78
其中：非流动资产处置损失		0.00	17,539,798.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		147,325,205.63	1,060,348,058.30
减：所得税费用	八、39	77,713,445.63	275,229,822.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		69,611,760.00	785,118,235.50
归属于母公司所有者的净利润		66,994,170.89	780,621,949.47
同一控制下企业合并合并日前净利润		0.00	362,302,201.91
少数股东损益		2,617,589.11	4,496,286.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益	八、40	0.0215	0.2502
（二）稀释每股收益	八、40	0.0215	0.2502
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		69,611,760.00	785,118,235.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		66,994,170.89	780,621,949.47
归属于少数股东的综合收益总额		2,617,589.11	4,496,286.03

法定代表人：陈向阳 主管会计工作负责人：万宪刚 会计机构负责人：潘刚

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	25,170,094,455.76	42,764,012,983.00
减：营业成本	十三、4	24,132,058,267.40	39,256,397,493.90
营业税金及附加		59,126,787.48	569,550,927.46
销售费用		167,389,869.72	267,750,511.77
管理费用		361,640,251.98	704,557,120.01
财务费用		332,155,774.46	381,320,988.78
资产减值损失		13,460,955.77	523,063,021.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、5	2,762,141.90	1,805,092.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		107,024,690.85	1,063,178,011.84
加：营业外收入		27,022,513.35	10,815,111.11
减：营业外支出		3,333,366.05	17,722,075.78
其中：非流动资产处置损失		0.00	17,539,798.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		130,713,838.15	1,056,271,047.17
减：所得税费用		73,502,492.98	273,190,934.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		57,211,345.17	783,080,112.78
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		57,211,345.17	783,080,112.78

法定代表人：陈向阳 主管会计工作负责人：万宪刚 会计机构负责人：潘刚

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		15,251,700,508.64	33,523,245,501.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		49,638,886.22	7,956,452.55
收到其他与经营活动有关的现金	八、41	115,092,777.52	147,190,621.94
经营活动现金流入小计		15,416,432,172.38	33,678,392,576.17
购买商品、接受劳务支付的现金		15,487,248,634.57	24,865,808,732.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,483,926,750.12	1,439,737,716.28
支付的各项税费		548,602,202.44	4,316,893,806.14
支付其他与经营活动有关的现金	八、41	228,093,065.07	358,898,104.62
经营活动现金流出小计		17,747,870,652.20	30,981,338,359.27
经营活动产生的现金流量净额		-2,331,438,479.82	2,697,054,216.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		480.00	4,840.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		480.00	4,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,023,881,207.28	783,702,004.74
投资支付的现金		8,400,000.00	15,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	1,990,641,306.46
支付其他与投资活动有关的现金	八、41	0.00	80,000.00
投资活动现金流出小计		4,032,281,207.28	2,789,423,311.20
投资活动产生的现金流量净额		-4,032,280,727.28	-2,789,418,471.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		0.00	2,005,701,115.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		11,281,858,475.32	5,296,482,390.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	八、41	0.00	30,268,000.00
筹资活动现金流入小计		11,281,858,475.32	7,332,451,506.48
偿还债务支付的现金		5,859,751,133.91	4,234,025,781.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		460,148,812.60	670,001,029.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	八、41	586,922,010.36	715,718,333.12
筹资活动现金流出小计		6,906,821,956.87	5,619,745,144.33
筹资活动产生的现金流量净额		4,375,036,518.45	1,712,706,362.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,212,765.44	-18,147,442.85
五、现金及现金等价物净增加额		-1,993,895,454.09	1,602,194,665.00
加：期初现金及现金等价物余额	八、41	4,155,067,151.02	2,552,872,486.02
六、期末现金及现金等价物余额	八、41	2,161,171,696.93	4,155,067,151.02