（上接B53版）

经营活动产生的现金流量净额增加主要是：本期销售回款及税费返还款均高于上期。

收回投资收到的现金增加主要是：赎回招商银行点金池产品1050万元；转让马利公司股权收回现金516万元。

取得投资收益收到的现金增加主要是：参股公司屯河水泥支付08年股利。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是：本年分配支付08年股利7341万元。

筹资活动产生的现金流量净额减少主要是：本期取得借款收到的现金较上期多。

（4）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元 币种:人民币

子公司		业务性质	产品	注册资本	总资产	净资产	净利润
控股公司
中粮屯河昌吉番茄制品有限公司	食品加工		番茄酱	1,000.00	25,965.91	5,921.05	4,661.38
中粮屯河奎屯番茄制品有限公司	食品加工		番茄酱	2,000.00	5,580.79	3,137.91	1,080.77
中粮屯河张掖番茄制品有限公司	食品加工		番茄酱	4,900.00	7,648.49	9,183.46	2,230.80
内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司	食品加工		番茄酱	6,000.00	14,001.17	8,747.51	2,047.90
内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司	食品加工		番茄酱	6,000.00	14,557.84	7,081.44	1,092.43
内蒙古屯河五原番茄制品有限责任公司	食品加工		番茄酱	1,000.00	13,892.91	819.95	-316.15
中粮屯河拜城番茄制品有限公司	食品加工		番茄酱	1,000.00	19,032.38	2,549.06	1,293.19
中粮屯河乌什果蔬制品有限公司	食品加工		番茄酱	1,000.00	12,737.38	4,331.16	1,968.56
中粮屯河惠农番茄制品有限公司	食品加工		番茄酱	5,000.00	31,423.88	4,699.13	-300.45
中粮屯河廊坊番茄制品有限公司	食品加工		番茄酱	1,000.00	12136.54	-895.70	423.90
中粮屯河新源糖业有限公司	食品加工		白糖	4,000.00	22,117.82	5,467.17	447.59
中粮屯河伊犁糖业有限公司	食品加工		白糖	7,020.00	6,196.31	4,387.38	-296.03
新疆四方实业股份有限公司	食品加工		白糖	5,000.00	23,917.61	18,732.74	1,601.85
中粮屯河博州糖业有限公司	食品加工		白糖	3,000.00	17,435.17	4,562.53	-733.28
中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司	食品加工		白糖	7,199.00	16,671.68	5,287.91	-279.20
朔州中粮糖业有限公司	食品加工		白糖	3,500.00	19,590.25	-4,504.48	-1,839.38
中粮屯河喀什果业有限公司	果蔬加工		杏浆	5,000.00	11,370.01	11,170.96	509.55
中粮屯河和田果业有限公司	果蔬加工		杏浆	2,000.00	2,479.09	55.34	2.93
新疆英吉沙果业有限责任公司	果蔬加工		杳干	1,800.00	30.59	-1,948.29	-126.01
中粮屯河阿克苏果业有限公司	果蔬加工		杏浆	2,500.00	3,876.21	451.24	-363.63
中粮新疆屯河高新农业示范基地有限公司	种植业		番茄	1,000.00	4,395.32	1,074.44	56.35
乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司	种植业		番茄	4,352.00	2,392.37	-4.05	-1,172.20
中粮屯河焉耆高新农业开发有限公司	种植业		番茄	500.00	414.91	-1,187.83	-1,687.83
中粮屯河塔城高新农业开发有限公司	种植业		番茄	500.00	872.78	450.77	-49.23
中粮屯河磴口高新农业开发有限公司	种植业		番茄	500.00	812.44	-311.99	-811.99
中粮屯河惠农高新农业开发有限公司	种植业		番茄	1,000.00	7,944.17	-3,272.09	-4,242.82
中粮新疆屯河种业有限公司	种子研究		种子	600.00	4,108.54	1,207.59	215.40
中粮屯河加工番茄工程技术研究中心	技术服务			50.00	470.88	-719.66	-332.68
中粮屯河（北京）营销有限公司	销售		番茄制品	299.00	827.73	-66.18	-365.18
昌吉回族自治州力源新饲料有限责任公司	饲料加工		颗粒粕	1,846.40	1,985.26	-37.94	-0.22
参股公司
新疆屯河水泥有限公司		水泥生产	水泥	35,000.00	165,655.79	52,925.26	13,331.43

2、对公司未来发展的展望

（1）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

（2）公司所处行业发展趋势及对公司的影响

番茄产业：

2009年全球番茄酱产量创历史最高纪录，番茄制品的消费增长相对平稳，出现了供过于求的局面。中国番茄产业的低成本优势仍然明显，全球番茄产业继续向中国转移。2009年中国加工番茄产量占到了全球总量的20%，番茄酱贸易量占到了贸易总量的40%，未来中国番茄酱的出口量仍会增长，中国在世界番茄行业中的地位和作用日益突出。

中国番茄行业快速发展，但行业竞争秩序混乱。行业内较大规模的企业与农户签订合同，并提供农资、田间服务和技术指导，而相当部分中小企业不签订原料合同，在生产期高价抢购原料扰乱市场，导致其他公司收购成本上升，原料质量无法控制。这种外争市场、内抢原料的局面已经严重制约了中国番茄产业的发展。

随着国内、国外对食品安全要求愈来愈严格，番茄制品出口存在较大的食品安全隐患。部分加工企业对产品质量要求不高，生产期原料收购混乱，使原料质量无法从源头管控，进而带来产品的质量问题，影响了中国企业的整体形象，给番茄制品的出口带来不利影响。

制糖产业：

中国是世界第四大食糖消费国，2002年以后食糖消费出现快速增长，预计到2015年，我国食糖消费将接近2000万吨。

中国食糖以甘蔗糖为主，90年代以后，由于比较利益和成本的变化，产糖区向经济相对落后，而又适宜糖料种植的地区转移，逐步实现东糖西移，北糖南移的糖业生产结构大调整，形成了新的糖业基地，主要集中在桂中南、滇西南和粤西琼北地区，其中广西的食糖产量占全国食糖产量的65%。公司是全国最大的甜菜制糖企业，产品质量上有一定优势。由于甜菜和甘蔗原料价格差，甜菜糖对于甘蔗糖仍有成本劣势。

08/09与09/10榨季国内食糖连续两年减产，市场供给紧张，价格快速反弹，在外盘大幅走高的同时影响之下，本年度价格可能出现高位震荡局面。经历了连续两个榨季减产之后，未来1-2年预计增产可能性较大，糖价有下行可能。

（3）公司未来面临的发展机遇、挑战和新年度经营计划

番茄产业：中国番茄产业的低成本优势仍然存在，番茄产业继续向中国转移。但是番茄行业竞争秩序的混乱、食品安全隐患、劳动力成本的提高，对中国传统的种植方式提出了挑战。欧美番茄产业走过的历程，也是中国番茄产业未来的发展方向，因此必须通过租赁或购买的方式控制部分土地，引进国外先进的种子、种植技术和机械化采收的模式。2009年公司已经正式介入番茄种植领域，引入了先进的种子、技术和机械化设备，通过控制土地、种植、采收和拉运机械，实现对原料供应的足量、均衡、优质和低成本，保证了食品安全，得到高端客户的认可。2010年将继续发展种植业，进一步提高番茄酱产品竞争力。

制糖产业：未来几年，公司将着重实现甜菜农业产业化、规模化、机械化、标准化，在现有甜菜原料区推广高糖高产品种和先进种植模式，提高原料单产和含糖，从产业链源头提高现有甜菜糖产业的竞争力。进军南糖，改善糖业发展结构。其次，公司虽然是全国最大的甜菜糖生产商，但因新疆糖产量仅占国内糖总产量的3%左右，且成本高、运距长，发展空间受到极大制约，而南方甘蔗糖产量占全国的90%以上，进入甘蔗糖领域，是公司糖业规模发展、改善发展结构的必由之路。2010年公司将继续在南糖主产区寻求投资机遇。

2010年公司计划生产番茄酱35万吨，白沙糖33万吨，预计实现销售收入36亿元。

（4）未来发展所需资金需求和使用计划

公司2010年所需资金将主要用于番茄、甜菜、杏子等原料的收购和新项目的投资建设，其次，公司还需要大量资金实施农业种植业。上述经营和投资所需资金，公司将主要通过自筹、向各金融机构和中粮财务有限公司申请借款来解决。

（5）公司潜在的经营风险

①自然灾害风险：由于公司主要产业是农产品加工，因此自然灾害对公司经营将产生巨大的影响，一旦气候出现异常，原料的种植和生长将受到影响，给公司带来较大的风险。2010年初公司主要原料区出现了大面积降雪，可能会影响到公司所属产业的原料种植。

针对上述情形，公司做好农业生产各阶段的气象信息的采集和分析，提前做好人工防范措施，努力降低自然灾害对农业生产造成的损失，从而提高公司营运能力。

②汇率风险：公司番茄酱销售大部分以美元计价，而今后人民币兑美元汇率升值的可能性较大，将给番茄酱的出口带来不利影响。为此公司采取多项措施，实施汇率风险管理，增加欧元、人民币结算方式，灵活运用各种金融工具防范汇率风险。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
宁夏6000吨番茄生产线及配套设施	22,535.93	已完成。	-300.45

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所审计， 2009年度本公司（母公司）实现净利润为 267,692,698.85 元，归属于母公司的累计未分配利润 464，169，896.10元。公司2009年度利润分配预案为：以2009年末总股本为基数向全体股东每10股派发现金 0.28元（税前），共计分配利润：28，156，918.33 元，剩余未分配利润滚动至今后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型		担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
新疆屯河工贸有限公司	2000-02-02	1,353.65	连带责任担保		2000-02-02～2008-02-02	否	否
新疆新欧奶业发展有限公司	2003-12-23	445	连带责任担保		2003-12-23～2004-12-23	否	否
昌吉州中级人民法院	2002-08-30	700	连带责任担保		2002-08-30～2003-08-30	否	否
新疆德隆集团有限公司	1998-03-02	2,150	连带责任担保		1998-03-02～2002-03-31	否	否
伊斯兰国际信托投资有限公司	2004-01-01	11,410.86	连带责任担保		2004-01-01～2005-12-31	否	否
新疆三维矿业股份有限公司	2002-06-20	10,000	连带责任担保		2002-06-20～2005-06-25	否	否
新疆生命红科技投资有限公司	2000-06-13	774.06	连带责任担保		2000-06-13～2003-12-30	否	否
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）				0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）				26,833.57
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计				0
报告期末对子公司担保余额合计（B）				0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）				26,833.57
担保总额占公司净资产的比例(%)				8.75
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）				26,833.57
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）				0
上述三项担保金额合计（C+D+E）				26,833.57

报告期内，上述担保均是公司在2004年度前发生，属于公司原大股东德隆时期所遗留事项，自2005年至今公司没有新增担保。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
欧华贸易有限公司	73,141,623.42	4.50
北京可口可乐饮料有限公司	3,808,944.44	0.32
中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司	38,396,877.78	3.22

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中粮集团有限公司	0	0	500,000,000	250,000,000.00

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期末尚未完成清欠工作的原因

截止2009年12月31日，公司原大股东（德隆系公司）及其附属企业非经营性占用公司资金余额为37381.94万元，以上资金占用均为2004年以前年度发生，公司已于2004年和2005年对上述资金占用全额计提了坏帐准备。上述欠款单位均为德隆系公司，鉴于德隆系公司均已被中国华融资产管理公司托管，公司已向华融托管组申报了债权，上述资金的清欠将视德隆事件的整体处理结果而定，公司将密切关注德隆系公司处置情况的发展，采取相对应的手段，尽最大可能收回占用资金。

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司控股股东中粮集团承诺，将在条件成熟时尽快将中粮集团所持全资子公司内蒙中粮番茄公司100%的股权转让给中粮屯河。	尚未转让。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

（1）1998年3月，新疆德隆集团有限责任公司（以下简称新疆德隆）因使用芬兰政府贷款260万美元（实际取得借款242.25万美元）与中国进出口银行签订了转贷协议，上述借款新疆维吾尔自治区财政厅为进出口银行提供了担保，本公司1999年为自治区财政厅提供了260万美元的反担保。由于新疆德隆和德隆农牧业未能按期偿还应偿还贷款及利息，自治区财政厅履行担保责任后，于2004年3月15日将本公司和新疆德隆、德隆农牧业列为被告起诉至乌鲁木齐市中级人民法院。目前本案尚未判决。本报告期内此事项没有新的进展。

（2）2003年12月，本公司将持有的新世纪金融租赁有限责任公司20.50%的股权质押给银川市商业银行股份有限公司，与各家单位共同为伊斯兰国际信托投资有限公司（以下简称伊斯兰信托）在该行人民币6亿元综合授信额度提供质押担保，2004年6月，因伊斯兰信托未能及时还款，银川市商业银行向宁夏回族自治区高级人民法院起诉，要求伊斯兰信托清偿所欠本金及利息，同时本公司等出质人承担质押担保责任。此案目前处于诉讼中止状态。本报告期内此事项没有新的进展。

（3）2002年6月，本公司将持有的金新信托投资股份有限公司24.93%股权质押给中国民生银行股份有限公司，为新疆三维矿业股份有限公司在该行借款10,000万元提供质押担保。2004年8月4日，因新疆三维矿业股份有限公司未能及时还款，中国民生银行股份有限公司向北京市高级人民法院起诉，要求新疆三维矿业股份有限公司清偿所欠借款一亿元本金及利息；本公司对上述债务承担质押担保责任及相关费用。本报告期内该事项没有新的进展。

（4）2003年12月31日，本公司为关联公司新疆生命红科技投资开发有限公司（以下简称“生命红科技”）及新疆三维矿业股份有限公司（以下简称三维矿业）在乌鲁木齐市商业银行的借款分别提供了人民币2.2亿元和人民币1.5亿元的定期存单质押担保，本公司已承担担保责任。2004年6月，本公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼，要求被告生命红科技等德隆系相关公司履行上述还款义务。本报告期内该事项没有新的进展。

（5）2003年12月本公司为新疆新欧奶业发展有限公司向中国农业银行昌吉州分行445万元借款提供了担保，该项担保包含于债务重组方案的或有债务50,075.00万元中。根据债务重组方案本公司2005年度已按该项担保金额的60%（折合人民币267万元）确认担保责任，并将确认损失列入预计负债。2006年6月公司接到新疆昌吉市人民法院下达的（2006）昌执字第1491号《执行通知书》，要求新欧奶业公司及本公司偿付昌吉农行借款，本金及利息496.8万元，公证费及执行费3.4万元，截止目前该判决尚未执行。本报告期内该事项没有新的进展。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求依法运作，所形成的各项决议和决策程序合法、有效，信息披露真实、准确、及时、完整。公司建立了较完善的内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，也没有损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会切实履行了相应的职责和义务，仔细审阅了公司 2009 年每一份定期报告及财务报表，出具专项审阅意见，充分发挥了监事会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购、出售资产事项。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会审查了公司的各项关联交易，认为公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生的，均签署了书面的协议，协议遵循了“公开、公平、公正”的原则，交易价格公平、合理。关联交易履行了必要的审议程序，公司董事会、股东大会在审议上述关联交易时，关联董事、关联股东均履行了回避表决程序，无损害公司和股东利益行为，没有造成公司资产的流失。

8.5 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内，天职国际会计师事务所有限公司向公司出具了标准无保留意见审计报告，公司2009年度财务报告能够真实地反映公司一年来的财务状况和经营成果。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:中粮屯河股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		90,151,434.31	196,533,163.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		1,364.28	10,500,000.00
应收票据		2,175,800.00	600,000.00
应收账款		401,471,877.84	654,968,489.76
预付款项		101,478,771.25	144,673,301.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利			25,970,000.00
其他应收款		264,995,041.96	203,438,117.65
买入返售金融资产
存货		2,312,178,963.94	1,697,225,948.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			1,961,160.00
流动资产合计		3,172,453,253.58	2,935,870,180.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		268,635,992.43	233,501,525.60
投资性房地产
固定资产		3,211,613,435.95	2,670,348,950.87
在建工程		16,279,259.71	33,931,257.91
工程物资		6,284.10
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		289,383,278.65	209,663,455.23
开发支出
商誉		1,000,000.00	1,000,000.00
长期待摊费用		10,815,547.60	538,161.61
递延所得税资产
其他非流动资产		43,047,661.82	38,113.85
非流动资产合计		3,840,781,460.26	3,149,021,465.07
资产总计		7,013,234,713.84	6,084,891,645.74
流动负债：
短期借款		3,062,338,569.91	2,174,579,182.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债		1,472,583.00	8,948,390.26
应付票据		152,721,599.88	114,108,917.70
应付账款		452,336,242.53	566,894,310.82
预收款项		59,683,217.46	27,917,525.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		80,708,244.03	82,540,010.32
应交税费		-194,380,019.22	-150,266,396.54
应付利息		5,112,926.99	4,073,792.50
应付股利		59,140.42	59,140.42
其他应付款		117,604,206.77	117,598,346.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债		84,705,720.00
流动负债合计		3,832,362,431.77	2,946,453,218.97
非流动负债：
长期借款		20,000,000.00	125,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		3,600,000.00
预计负债		31,960,655.54	31,960,655.54
递延所得税负债
其他非流动负债		58,719,753.09	34,117,398.75
非流动负债合计		114,280,408.63	191,078,054.29
负债合计		3,946,642,840.40	3,137,531,273.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,005,604,226.00	1,005,604,226.00
资本公积		1,325,137,304.64	1,409,724,071.63
减：库存股
专项储备
盈余公积		96,997,053.86	74,159,009.39
一般风险准备
未分配利润		563,399,690.88	391,954,144.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,991,138,275.38	2,881,441,452.01
少数股东权益		75,453,598.06	65,918,920.47
所有者权益合计		3,066,591,873.44	2,947,360,372.48
负债和所有者权益总计		7,013,234,713.84	6,084,891,645.74

法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：葛晓谦 会计机构负责人：刘军

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:中粮屯河股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		87,296,742.00	192,907,185.20
交易性金融资产		1,364.28	10,500,000.00
应收票据		2,175,800.00	600,000.00
应收账款		254,360,416.87	424,733,007.70
预付款项		56,138,448.26	90,662,106.37
应收利息
应收股利			25,970,000.00
其他应收款		2,117,486,873.31	1,728,370,816.31
存货		1,240,544,092.06	790,254,847.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			1,961,160.00
流动资产合计		3,758,003,736.78	3,265,959,122.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款

长期股权投资		949,052,436.61	841,418,569.78
投资性房地产
固定资产		1,703,600,333.31	1,475,357,220.85
在建工程		13,514,430.34	5,139,248.18
工程物资		6,284.10
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		153,776,458.78	81,971,154.53
开发支出
商誉
长期待摊费用		2,715,840.50	333,496.34
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		2,822,665,783.64	2,404,219,689.68
资产总计		6,580,669,520.42	5,670,178,812.55
流动负债：
短期借款		3,053,338,569.91	2,174,579,182.00
交易性金融负债		1,472,583.00	8,948,390.26
应付票据		152,721,599.88	114,108,917.70
应付账款		247,037,853.67	316,727,998.50
预收款项		50,430,723.16	23,258,630.06
应付职工薪酬		44,146,316.91	51,641,158.03
应交税费		-92,856,810.13	-69,919,161.69
应付利息		2,317,211.99	4,073,792.50
应付股利
其他应付款		65,894,129.27	68,364,049.21
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债		84,705,720.00
流动负债合计		3,619,207,897.66	2,691,782,956.57
非流动负债：
长期借款		20,000,000.00	125,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		3,600,000.00
预计负债		31,960,655.54	31,960,655.54
递延所得税负债
其他非流动负债		22,577,797.52	8,496,600.00
非流动负债合计		78,138,453.06	165,457,255.54
负债合计		3,697,346,350.72	2,857,240,212.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,005,604,226.00	1,005,604,226.00
资本公积		1,327,664,353.08	1,412,251,120.07
减：库存股
专项储备
盈余公积		85,884,694.52	63,046,650.05
一般风险准备
未分配利润		464,169,896.10	332,036,604.32
所有者权益（或股东权益）合计		2,883,323,169.70	2,812,938,600.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,580,669,520.42	5,670,178,812.55

法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：葛晓谦 会计机构负责人：刘军

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,879,486,742.77	3,430,417,241.11
其中：营业收入		2,879,486,742.77	3,430,417,241.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,688,021,583.17	3,222,964,445.80
其中：营业成本		2,018,929,694.40	2,368,763,586.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		21,076,892.27	20,404,025.83
销售费用		277,446,129.34	365,134,948.10
管理费用		267,326,010.95	217,385,967.09
财务费用		78,072,976.49	158,925,483.52
资产减值损失		25,169,879.72	92,350,434.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		7,477,171.54	-8,948,390.26
投资收益（损失以“－”号填列）		64,709,717.98	75,760,465.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		66,511,112.82	72,675,653.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		263,652,049.12	274,264,870.53
加：营业外收入		54,290,629.01	47,816,457.23
减：营业外支出		34,431,367.38	7,648,087.26
其中：非流动资产处置损失		9,603,911.83	3,657,672.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		283,511,310.75	314,433,240.50
减：所得税费用		1,425,862.53	-4,584,558.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		282,085,448.22	319,017,799.49
归属于母公司所有者的净利润		267,692,698.85	310,904,456.35
少数股东损益		14,392,749.37	8,113,343.14
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.27	0.33
（二）稀释每股收益		0.27	0.33
七、其他综合收益		-85,067,729.46	-8,131,470.00
八、综合收益总额		197,017,718.76	310,886,329.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		182,624,969.39	302,772,986.35
归属于少数股东的综合收益总额		14,392,749.37	8,113,343.14

法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：葛晓谦 会计机构负责人：刘军

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,397,941,591.91	1,850,820,775.81
减：营业成本		971,321,934.59	1,278,839,592.17
营业税金及附加		11,088,296.64	11,660,220.93
销售费用		117,806,638.53	148,431,805.63
管理费用		155,297,244.20	132,057,704.47
财务费用		35,759,949.73	84,608,376.65
资产减值损失		10,392,019.47	23,711,561.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		7,477,171.54	-8,948,390.26
投资收益（损失以“－”号填列）		100,991,082.93	197,496,285.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		66,511,112.82	72,675,653.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		204,743,763.22	360,059,409.67
加：营业外收入		48,909,372.56	44,075,106.41
减：营业外支出		25,272,691.04	4,989,624.00
其中：非流动资产处置损失		8,047,641.75	3,032,363.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		228,380,444.74	399,144,892.08
减：所得税费用			-1,902,896.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		228,380,444.74	401,047,788.12
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		-85,067,729.46	-8,131,470.00
七、综合收益总额		143,312,715.28	392,916,318.12

法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：葛晓谦 会计机构负责人：刘军

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,382,406,316.08	3,138,743,288.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		136,260,061.81	87,783,748.27
收到其他与经营活动有关的现金		205,548,537.15	151,863,102.82
经营活动现金流入小计		3,724,214,915.04	3,378,390,139.87
购买商品、接受劳务支付的现金		2,555,592,885.60	2,284,942,916.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		330,953,283.61	286,523,563.74
支付的各项税费		158,602,275.81	158,637,980.53
支付其他与经营活动有关的现金		726,759,190.73	657,142,223.59
经营活动现金流出小计		3,771,907,635.75	3,387,246,684.79
经营活动产生的现金流量净额		-47,692,720.71	-8,856,544.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		21,387,393.99	2,977,300.00
取得投资收益收到的现金		50,470,000.00	36,215,650.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		315,418.18	1,465,318.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		506,606.15
投资活动现金流入小计		72,679,418.32	40,658,269.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		732,164,115.83	639,598,963.42
投资支付的现金			59,850,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,728,110.53
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		733,892,226.36	699,448,963.42
投资活动产生的现金流量净额		-661,212,808.04	-658,790,694.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		3,779,472,011.44	3,908,188,008.11
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		3,600,000.00	76,251,075.00
筹资活动现金流入小计		3,783,072,011.44	3,984,439,083.11
偿还债务支付的现金		3,019,476,881.82	3,062,340,755.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		165,151,080.64	117,926,192.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,170,467.87
支付其他与筹资活动有关的现金		27,801.00	11,290,000.00
筹资活动现金流出小计		3,184,655,763.46	3,191,556,947.91
筹资活动产生的现金流量净额		598,416,247.98	792,882,135.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-892,448.80	-3,249,709.45
五、现金及现金等价物净增加额		-111,381,729.57	121,985,186.52
加：期初现金及现金等价物余额		181,533,163.88	59,547,977.36
六、期末现金及现金等价物余额		70,151,434.31	181,533,163.88

法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：葛晓谦 会计机构负责人：刘军

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,692,280,404.91	1,650,495,684.68
收到的税费返还		78,734,063.50	53,009,792.47
收到其他与经营活动有关的现金		306,566,121.68	123,978,417.78
经营活动现金流入小计		2,077,580,590.09	1,827,483,894.93
购买商品、接受劳务支付的现金		1,383,109,112.67	1,265,794,508.69
支付给职工以及为职工支付的现金		165,062,261.46	147,653,433.79
支付的各项税费		73,449,632.74	60,913,789.50

支付其他与经营活动有关的现金		891,659,130.31	484,103,565.46
经营活动现金流出小计		2,513,280,137.18	1,958,465,297.44
经营活动产生的现金流量净额		-435,699,547.09	-130,981,402.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		15,480,293.40
取得投资收益收到的现金		84,499,065.54	34,662,134.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		232,825.86	765,574.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		100,212,184.80	35,427,709.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		359,099,237.43	434,853,448.54
投资支付的现金		17,990,000.00	129,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,728,110.53
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		378,817,347.96	564,703,448.54
投资活动产生的现金流量净额		-278,605,163.16	-529,275,738.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		3,779,472,011.44	3,908,188,008.11
收到其他与筹资活动有关的现金		3,600,000.00	70,573,075.00
筹资活动现金流入小计		3,783,072,011.44	3,978,761,083.11
偿还债务支付的现金		3,019,476,881.82	3,062,340,755.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		158,980,612.77	117,926,192.81
支付其他与筹资活动有关的现金		27,801.00	11,290,000.00
筹资活动现金流出小计		3,178,485,295.59	3,191,556,947.91
筹资活动产生的现金流量净额		604,586,715.85	787,204,135.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-892,448.80	-3,249,709.45
五、现金及现金等价物净增加额		-110,610,443.20	123,697,284.27
加：期初现金及现金等价物余额		177,907,185.20	54,209,900.93
六、期末现金及现金等价物余额		67,296,742.00	177,907,185.20

法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：葛晓谦 会计机构负责人：刘军

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,005,604,226.00	1,409,724,071.63			74,159,009.39		391,954,144.99		65,918,920.47	2,947,360,372.48
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,005,604,226.00	1,409,724,071.63			74,159,009.39		391,954,144.99		65,918,920.47	2,947,360,372.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-84,586,766.99			22,838,044.47		171,445,545.89		9,534,677.59	119,231,500.96
（一）净利润							267,692,698.85		14,392,749.37	282,085,448.22
（二）其他综合收益		-85,067,729.46								-85,067,729.46
上述（一）和（二）小计		-85,067,729.46					267,692,698.85		14,392,749.37	197,017,718.76
（三）所有者投入和减少资本		480,962.47							1,765,782.49	2,246,744.96
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		480,962.47							1,765,782.49	2,246,744.96
（四）利润分配					22,838,044.47		-96,247,152.96		-6,623,854.27	-80,032,962.76
1．提取盈余公积					22,838,044.47		-22,838,044.47
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-73,409,108.49		-6,623,854.27	-80,032,962.76
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1,005,604,226.00	1,325,137,304.64			96,997,053.86		563,399,690.88		75,453,598.06	3,066,591,873.44