上海宝信软件股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 中瑞岳华会计师事务所 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司董事长王文海先生、总经理陈在根先生和财务总监夏雪松先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
■
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、 总体经营情况
2009年是不平凡的一年，宏观经济受到金融危机冲击剧烈震荡，钢铁行业成为调整重组的重点，产业发展陷入低谷，对公司业务拓展产生不利影响。公司坚持“扎根宝钢，转变观念,练好内功,迎接挑战”的工作总方针，积极应对金融危机对经营产生的影响和压力，切实转变观念、思维和工作方式，努力开拓新业务、新行业，积极探索商业模式创新，克服金融危机不利影响，全面实现公司年度经营总目标，并继续保持经营业绩和综合竞争力不断提升的良好发展态势。
（1）全面完成公司年度经营目标，行业地位、品牌进一步巩固和提升
2009年度公司完成营业收入22.73亿元，比上年同期增长5.89％；实现净利润2.02亿元，比上年同期增长11.29％；全年实现经营性净现金流2.65亿元。
2009年宝信软件首次入选2008年度信息服务行业（信息技术服务外包领域）上海名牌服务企业、获得中国企业评价协会颁布“2008中国企业自主创新TOP100企业”荣誉、荣获中国软件行业协会评比的“软件生产力十三强企业”第一强、名列“中国软件企业收入百强”第18位和名列自主品牌软件第4位、2007-2009年连续三年被中国软件行业协会评为 “中国十大创新软件企业”、2004-2009年连续六年被国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局认定为“国家规划布局内重点软件企业”。
（2）面对挑战，外部市场开拓屡创佳绩，公司市场结构不断优化
面对经营环境的巨大压力，公司密切关注国内外宏观经济变化趋势，深入分析“4万亿”经济刺激政策和“十大产业调整与振兴规划”带来的市场机遇。加强对新业务、新行业、新商业模式的探索。2009年，外部市场新签合同额取得40%左右的增长，重点目标行业实现了跨跃式发展。
①进一步巩固核心业务市场领导地位
钢铁行业继续做深做强，2009年与本钢、安钢等建立战略合作关系。巩固原有大客户合作，挖掘后续新建技改工程项目；宝钢外MES项目实施进展顺利，成功开拓大连特钢8条产线MES项目，同时带动BI统计产品化解决方案在宝钢外的示范应用。宝信承接主工艺三电总包沙钢的世界最大5800 m3高炉项目顺利投产；马钢能源管理系统（EMS）顺利通过考核验收，马钢和宝钢的EMS一起被工信部列为钢铁行业能源管理系统推广的标准，在宝钢外取得了大量的应用业绩；高炉专家系统实现销售，替代了国外同类产品；板坯连铸漏钢预报系统已输出到土耳其Tosyall钢厂；RH钢水精炼控制系统也配合BSEE输出到韩国现代钢厂；系统服务信息化运维成功进入湘钢、邯钢客户市场；机电成套喷印机在宝钢内外共实现10整套销售、2套改造的目标，氢罩式炉在柳钢实现了新增12套的目标。
②战略业务在聚焦的基础上核心能力和市场地位持续攀升
成都地铁一号线工程进展顺利；成功中标重庆地铁一号线综合监控系统项目；签约申通地铁集团网络物质采购系统，实现了宝信在轨道交通信息化领域的首次突破；积极参与世博会相关和虹桥交通枢纽建设项目，承担了虹桥机场扩建视频监控系统等标志性智能化项目；机电服务加速发展备件修复和国产化代用，为申通地铁和上海磁悬浮公司提供优质维修服务和国产化代用；采掘业“核心产品+全周期服务”的模式逐步被行业客户认可，09年市场开拓取得重大突破，新增陕煤集团等9个客户，成为增长速度最快的战略业务市场。
③新兴业务继续探索业务方向，在细分领域逐步形成突破
成功开拓中石化福建联合炼油市场，承接了其MES和LIMS项目；加大中西部地区煤化工行业的市场开拓力度，成功签署了陕西延长集团弱电合同等；江南造船生产管理系统二阶段顺利上线，满足造船行业生产计划管理的需求。
（3）分公司与总部协同机制逐步完善，整体经营情况良好
经过连续两年的分公司管理管控模式梳理和优化，分公司业务定位基本明确，与总部业务协同机制方面日趋完善，整体经营业绩良好，全面完成经营指标。
公司IT服务体系加快向分公司的延伸，基本完成南京、山东、宁波分公司QMS、ITSM管理体系的建立并于年内通过质量管理体系认证审核，分公司IT服务管理能力得到显著提高。
2009年完成成都、山东分公司运维体系建设和培训工作，北京、宁波分公司正处于体系建设阶段；深化及推广本部－分公司运维服务协同模式，与相关分子公司协同运作，共同提高运维服务水平、探索合理的运维资源配置模式，完善全国运维服务网络。
（4）梅钢三电自主集成是重大亮点
梅钢冷轧自主集成项目成功上线，受到国家发改委、地方政府、业主和用户的高度评价，其标志了钢铁大国走向钢铁强国。宝信承担的酸轧三电自主集成项目攻克了三电核心技术，实现完全自主集成。通过该项目的实施，公司形成了三电自主集成的基本模式：依托钢铁主业，结合重大工程项目开展自主集成具备更强的现实意义，可以提高创新的效率和水平；固化生产、工艺、科研对三电设计与调试的有效支撑机制，是三电自主集成创新工作的有力保证。三电自主集成支撑宝钢实现完全自主的产业能力，意义在于：宝钢自身技术进步的重要途径；将支撑宝钢在中国钢铁工业的结构调整中发挥主力军作用；有助宝信在传统行业找到新的增长点
（5）内控和风险管理
公司筹备成立了内部控制委员会并建立了日常机构——内部控制工作小组，明确工作规则，制定了阶段推进计划，拟定三项内部控制管理制度，包括《内部控制管理办法》、《内部控制评审管理办法》、《内部控制手册编制工作管理办法》，切实推进内控和全面风险管理工作。
2、公司技术创新情况
报告期内公司研发体系建设不断完善，根据集中分布式的新研发体系，组织起草并发布了《宝信软件研发投入分担实施细则（试行）》、《关于公司级研发类例会组织形式的通知》等规范性文件，基本确定了研发投入的管理流程,有序推进了公司研发管理工作，并激发了事业本部和员工参与研发的积极性。全年共完成55项公司级研发项目的立项工作，累计完成研发投入1.3亿元。
自主研发有效支撑了战略发展，重大技术创新和自主产品研发扎实推进，通过推进“应用软件的技术进步和过程管理进步”这一公司级战略业务企划项目，完成了信息化应用软件的产品化策划，策划书标定了未来3年公司产品化软件开发路标和方向。
知识资产硕果累累，公司被列入第四批全国企事业知识产权试点单位、成为国家级知识产权试点企业。2009年共申请专利43件（全部为发明专利），专利授权11件，累计申请专利173件（其中发明专利163件），已获授权41件（其中发明专利36件）；2009年完成软件著作权登记32件，软件产品登记16件，技术秘密认定17项；参与国家标准制定已立项4项，企业标准制定备案1项。
3、报告期公司资产和利润、现金流量构成变动情况
单位:元 币种:人民币
■
货币资金变化原因： 主要系公司经营性现金净流入增加所致
其他应收款变化原因： 主要系公司投标保证金增加所致
长期待摊费用变化原因：主要系长期待摊费用摊销所致
短期借款变化原因： 系子公司宝康增加营运资金借款所致
应付票据变化原因： 主要系本期公司采购结算政策变化所致
应交税费变化原因： 主要系本期应交增值税增加及期初数冲减2008年多缴企业所得税所致
应付股利变化原因： 系子公司宝康尚未支付少数股东分红所致
其他应付款变化原因： 主要系暂收项目款及代扣代缴企业年金所致
单位:元 币种:人民币
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财务费用变化原因： 主要系公司外币结构及汇率变动所致
资产减值损失变化原因：主要系应收账款补提坏账准备所致
公允价值变动净收益变化原因：系子公司宝利08年底赎回持有的华宝兴业基金所致
投资收益变化原因：主要系08年子公司宝利赎回持有的华宝兴业基金及参股子公司中冶赛迪分
红差异所致（下转B58版）
| 股票简称 | 宝信软件 |
| 股票代码 | 600845 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 宝信B |
| 股票代码 | 900926 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号 |
| 邮政编码 | 201203 |
| 公司国际互联网网址 | www.baosight.com |
| 电子信箱 | investor@baosight.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 顾永兴 | 胡德康 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号 | 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号 |
| 电话 | 021-50801155 | 021-50801155-1462 |
| 传真 | 021-50803294 | 021-50803294 |
| 电子信箱 | investor@baosight.com | hudekang@baosight.com |
| 主要会计数据 | 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 |
| 营业收入 | 2,273,159,397.27 | 2,146,809,996.75 | 5.89 | 1,828,650,065.08 |
| 利润总额 | 221,760,073.95 | 207,458,929.70 | 6.89 | 166,837,018.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 201,747,960.95 | 181,287,857.12 | 11.29 | 136,902,288.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 173,089,290.96 | 169,691,668.79 | 2.00 | 119,306,753.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 264,580,096.83 | 57,591,918.79 | 359.40 | 118,463,662.50 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 2,005,387,646.29 | 1,798,639,214.28 | 11.49 | 1,398,679,710.37 |
| 所有者权益（或股东权益） | 950,181,796.16 | 800,982,943.02 | 18.63 | 658,365,750.70 |
| 主要财务指标 | 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.769 | 0.691 | 11.29 | 0.522 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.769 | 0.691 | 11.29 | 0.522 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.660 | 0.647 | 2.01 | 0.455 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 23.27 | 25.08 | 减少1.81个百分点 | 23.21 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 19.97 | 23.48 | 减少3.51个百分点 | 20.22 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 1.009 | 0.22 | 358.64 | 0.452 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 3.623 | 3.054 | 18.63 | 2.511 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -265,331.07 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 31,939,803.65 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 467,478.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 667,129.60 |
| 所得税影响额 | -3,490,164.47 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -660,245.72 |
| 合计 | 28,658,669.99 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 132,443,867 | 50.5 | -13,112,203 | -13,112,203 | 119,331,664 | 45.5 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 132,443,867 | 50.5 | -13,112,203 | -13,112,203 | 119,331,664 | 45.5 | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 129,800,203 | 49.5 | 13,112,203 | 13,112,203 | 142,912,406 | 54.5 | |||
| 1、人民币普通股 | 41,800,203 | 15.94 | 13,112,203 | 13,112,203 | 54,912,406 | 20.94 | |||
| 2、境内上市的外资股 | 88,000,000 | 33.56 | 88,000,000 | 33.56 | |||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 262,244,070 | 100 | 262,244,070 | 100 |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 宝山钢铁股份有限公司 | 132,443,867 | 13,112,203 | 119,331,664 | 公司控股股东宝山钢铁股份有限公司持有的公司非流通股份自股权分置改革实施后的首个交易日起,在24个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。 | 2009年6月29日 | |
| 合计 | 132,443,867 | 13,112,203 | 119,331,664 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 22539（其中A股6908户，B股15631户）户 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份 数量 | |
| 宝山钢铁股份有限公司 | 国有法人 | 55.5 | 145,556,070 | 119,331,664 | 无 | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 未知 | 0.8 | 2,088,810 | 未知 | ||
| 吴嘉毅 | 未知 | 0.72 | 1,900,000 | 未知 | ||
| 招商证券香港有限公司 | 未知 | 0.63 | 1,649,318 | 未知 | ||
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 未知 | 0.5 | 1,315,100 | 未知 | ||
| 上海电气（集团）总公司 | 未知 | 0.42 | 1,100,000 | 未知 | ||
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 未知 | 0.36 | 953,933 | 未知 | ||
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 未知 | 0.35 | 926,870 | 未知 | ||
| 费建民 | 未知 | 0.31 | 818,000 | 未知 | ||
| 上海机电股份有限公司 | 未知 | 0.31 | 800,000 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 宝山钢铁股份有限公司 | 26,224,406 | 人民币普通股 | ||||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 2,088,810 | 境内上市外资股 | ||||
| 吴嘉毅 | 1,900,000 | 境内上市外资股 | ||||
| 招商证券香港有限公司 | 1,649,318 | 境内上市外资股 | ||||
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 1,315,100 | 境内上市外资股 | ||||
| 上海电气（集团）总公司 | 1,100,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 953,933 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 926,870 | 人民币普通股 | ||||
| 费建民 | 818,000 | 境内上市外资股 | ||||
| 上海机电股份有限公司 | 800,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,上海电气(集团)总公司与上海机电股份有限公司存在关联关系。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 名称 | 宝山钢铁股份有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 徐乐江 |
| 成立日期 | 2000年2月3日 |
| 注册资本 | 175.12 |
| 主要经营业务或管理活动 | 钢铁冶炼、加工、电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，[有色金属冶炼及压延加工，工业炉窑，化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水运货运装卸联运，船舶代理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）](限分支机构经营） |
| 名称 | 宝钢集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 徐乐江 |
| 成立日期 | 1998年11月17日 |
| 注册资本 | 494.79 |
| 主要经营业务或管理活动 | 经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 | 年末 | 变动 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 持股数 | 持股数 | 原因 | ||||||||
| 王文海 | 董事长 | 男 | 56 | 2007年4月20日 | 2010年4月19日 | 86283A | 86283A | 是 | ||
| 王 力 | 董事 | 男 | 53 | 2007年4月20日 | 2010年4月19日 | 82000B | 82000B | 是 | ||
| 陈在根 | 董事、总经理 | 男 | 43 | 2007年4月20日 | 2010年4月19日 | 25608A15700B | 24608A15700B | 减持 | 100.4 | 否 |
| 朱可炳 | 董事 | 男 | 35 | 2007年4月20日 | 2010年4月19日 | 是 | ||||
| 朱立强 | 董事、 副总经理 | 男 | 52 | 2008年8月1日 | 2010年4月19日 | 13076A70500B | 13076A70500B | 88.6 | 否 | |
| 黄敏勤 | 董事 | 男 | 47 | 2007年4月20日 | 2010年4月19日 | 24451A | 24451A | 71 | 否 | |
| 薛云奎 | 独立董事 | 男 | 45 | 2007年4月20日 | 2010年4月19日 | 12 | 否 | |||
| 陈 冲 | 独立董事 | 男 | 65 | 2007年4月20日 | 2010年4月19日 | 12 | 否 | |||
| 苏 勇 | 独立董事 | 男 | 54 | 2007年4月20日 | 2010年4月19日 | 12 | 否 | |||
| 沈 雁 | 监事会主席 | 男 | 44 | 2007年4月20日 | 2010年4月19日 | 是 | ||||
| 吴琨宗 | 监事 | 男 | 38 | 2007年4月20日 | 2010年4月19日 | 是 | ||||
| 冯建生 | 职工监事 | 男 | 56 | 2007年4月20日 | 2010年4月19日 | 14286A | 14286A | 46.2 | 否 | |
| 周建平 | 副总经理 | 男 | 46 | 2007年4月20日 | 2010年4月19日 | 87600B | 89600B | 增持 | 83.4 | 否 |
| 胡国奋 | 副总经理 | 男 | 47 | 2007年4月20日 | 2010年4月19日 | 41376A5000B | 41376A5000B | 86.6 | 否 | |
| 丛力群 | 技术总监 | 男 | 52 | 2007年4月20日 | 2010年4月19日 | 39724A | 39724A | 83.8 | 否 | |
| 夏雪松 | 副总经理、 财务总监 | 男 | 39 | 2007年7月27日 | 2010年4月19日 | 79600B | 81300B | 增持 | 69.7 | 否 |
| 顾永兴 | 董事会秘书 | 男 | 43 | 2009年1月16日 | 2010年4月19日 | 23200B | 23200B | 57.8 | 否 |
| 资产负债表类项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度（％） |
| 货币资金 | 510,225,041.10 | 296,832,905.60 | 213,392,135.50 | 71.89 |
| 其他应收款 | 23,843,118.08 | 16,442,461.57 | 7,400,656.51 | 45.01 |
| 长期待摊费用 | 8,117,926.78 | 11,558,754.04 | -3,440,827.26 | -29.77 |
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 8,000,000.00 | 7,000,000.00 | 87.50 |
| 应付票据 | 166,176,667.96 | 118,706,681.52 | 47,469,986.44 | 39.99 |
| 应交税费 | 14,877,405.12 | -12,824,963.36 | 27,702,368.48 | - |
| 应付股利 | 2,582,443.05 | 82,443.05 | 2,500,000.00 | 3032.40 |
| 其他应付款 | 28,975,410.06 | 17,196,269.35 | 11,779,140.71 | 68.50 |
| 利润表类项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度（％） |
| 财务费用 | -2,166,049.10 | -7,748,499.26 | 5,582,450.16 | -72.05 |
| 资产减值损失 | 8,523,004.36 | 1,623,595.64 | 6,899,408.72 | 424.95 |
| 公允价值变动净收益 | 0.00 | -8,623,094.75 | 8,623,094.75 | -100.00 |
| 投资收益 | 7,597,550.72 | 12,974,182.54 | -5,376,631.82 | -41.44 |
| 营业外收入 | 34,636,976.08 | 18,443,872.31 | 16,193,103.77 | 87.80 |