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山东蓝帆塑胶股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书摘要
ＳＨＡＮＤＯＮＧ ＢＬＵＥ ＳＡＩＬ ＬＡＳＴＩＣ＆ＲＵＢＢＥＲ ＣＯ．，ＬＴＤ．
（淄博市齐鲁化学工业区清田路２１号）
声 明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
一、公司本次发行前总股本６，０００万股，本次发行２，０００万股，发行后总股本８，０００万股，上述股份均为流通股。
本公司控股股东蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）和股东中轩投资有限公司（以下简称“香港中轩”）均承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
本公司实际控制人李振平先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的蓝帆集团的股份，也不由蓝帆集团收购该部分股份。三十六个月锁定期满后，在其担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股权不超过其所持蓝帆集团股权总额的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的蓝帆集团的股权。
本公司董事李彪先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的香港中轩的股权，也不由香港中轩收购该部分股权。三十六个月锁定期满后，在其担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股权不超过其所持香港中轩股权总额的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的香港中轩的股权。
本公司其他董事、监事、高级管理人员承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内自愿接受锁定，不转让其持有蓝帆集团的股份，也不由蓝帆集团收购该部分股份。在其担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股权不超过其所持蓝帆集团股权总额的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的蓝帆集团的股权。
承诺期限届满后，上述蓝帆塑胶股份可以上市流通和转让，上述蓝帆集团股份和香港中轩股权可以转让。
二、经公司２０１０年第一次临时股东大会表决通过，本次发行前公司滚存的未分配利润，在本次公司股票公开发行后，由新老股东按持股比例共享。
三、２００９年度、２００８年度、２００７年度，本公司产品毛利率分别为２２．４５％、１９．９８％、１４．５２％。受人民币升值、出口退税率下调、原材料价格上涨等因素影响，２００７年公司产品毛利率比上年降低２．１１个百分点。公司通过采取提高售价、增加免税进口料件比重、优化工艺及配方降低消耗等措施，逐步消化了上述因素带来的影响，２００８年度毛利率水平已回升至１９．９８％。在上述因素的综合影响下，行业内企业优胜劣汰，本公司巩固了在行业内的优势地位，提升了与客户的议价能力，产品销售价格稳步提高。２００８年度，公司产品美元平均售价较上年上涨２５．９１％。２００９年以来，汇率基本保持稳定、出口退税率逐步回升至１３％、主要原材料价格有所回落，前期不利影响因素基本消除，２００９年度公司毛利率水平进一步回升至２２．４５％。
四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险因素：
１、汇率波动风险
本公司产品９５％以上出口，主要出口市场为美国、欧洲、日本、加拿大等国家和地区，美元是本公司的主要结算货币。２００５年７月，我国实施人民币汇率制度改革，由钉住单一美元的固定汇率制度转为以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。自人民币汇率制度改革至２００９年１２月３１日，人民币对美元累计升值幅度达１７．５０％。人民币对美元升值，一方面公司进口料件的成本会相应下降；另一方面将会降低公司产品的人民币折算价，从而影响公司的营业收入和产品的毛利率水平。
２００９年度、２００８年度、２００７年度，公司因人民币升值导致汇兑损失为５５０，３６２．０５元、５，９３５，２０９．５０元、５，１０８，１６５．３５元，分别占当期利润总额的０．６８％、８．７２％、１５．１４％ 。
本公司采取了提高售价、增加免税进口料件采购比重等措施降低人民币升值对公司的不利影响，但如果人民币对美元未来继续出现大幅升值，上述措施不能完全抵消人民币升值的影响，可能会导致公司利润短期内出现下滑。
２、税收优惠政策风险
（１）本公司为外商投资企业，从２００４年起享受“两免三减半”的所得税优惠待遇。２００７年和２００８年，公司分别执行１２％和１２．５％的企业所得税税率。自２００９年起，公司按照２００８年１月１日开始实施的《中华人民共和国企业所得税法》的规定执行２５％的企业所得税税率。所得税税率的上升，会降低公司的净利润水平。２００９年度、２００８年度公司实现利润总额分别为８０，６４１，２０６．４２元、６８，０９２，８３７．３５元，实现净利润分别为５９，８４９，７２４．７６元、６１，３５７，９５４．９２元。公司２００９年实现利润总额较２００８年提高１８．４３％，税后净利润较２００８年降低２．４６％，是由于公司按照２５％的所得税率计提了２００９年度企业所得税。公司已按照《高新技术企业认定管理办法》（国科发火［２００８］１７２号）的规定申请高新技术企业认定，根据国家对高新技术企业的相关优惠政策，如果公司通过高新技术企业认定，则自被认定为高新技术企业三年内执行１５％的企业所得税税率。
（２）报告期内，国家对包括ＰＶＣ手套在内的部分塑料制品的增值税出口退税率政策进行了较大调整。本公司自２００６年９月１５日起，出口退税率由１３％下调至１１％，公司２００６年利润总额因此减少６９．８６万元；自２００７年７月１日起，出口退税率由１１％下调至５％，公司２００７年利润总额因此减少６８０．６６万元。自２００８年１１月１日起，本公司出口退税率由５％提高到９％，公司２００８年利润总额因此增加１６４．２７万元。２００９年４月１日和６月１日起，本公司出口退税率依次恢复至１１％和１３％。
出口退税率和免税进口料件金额是影响公司税务成本的主要因素。公司采取提高免税进口料件比重的措施，有效降低了出口退税率下调对公司的影响。目前公司出口产品适用的增值税退税率已恢复至２００６年９月１５日以前的较高水平，但未来如果出口退税率出现下调，将可能对公司业绩产生一定影响。
第二节 本次发行概况
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
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二、发行人历史沿革及改制重组情况
发行人前身淄博蓝帆塑胶制品有限公司成立于２００２年１２月２日，系根据淄博市对外贸易经济合作局淄外经贸外资准字［２００２］９６号《关于设立“淄博蓝帆塑胶制品有限公司”的批复》和山东省人民政府外经贸鲁府淄字［２００２］１７７０号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》设立，设立时注册资本为１，０００万元。截至本次整体变更为山东蓝帆塑胶股份有限公司前注册资本为３，０００万元。
经中华人民共和国商务部《关于同意淄博蓝帆塑胶制品有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》（商资批［２００７］１４２２号文）批准，发行人以淄博蓝帆塑胶制品有限公司截至２００７年４月３０日经审计的净资产７，５００万元按１：０．８的比例折合股本６，０００万元，整体变更设立为外商投资股份有限公司。２００７年９月２５日发行人在山东省工商行政管理局登记注册，工商注册号３７００００４００００４５６６。
三、发行人股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
１、发行人本次发行前总股本６，０００万股。
２、本次拟发行２，０００万股，占发行后总股本的比例２５．００％。
３、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
（１）本公司控股股东蓝帆集团（持股４，２００万股）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
（２）本公司股东香港中轩（持股１，８００万股）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
本公司实际控制人李振平先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的蓝帆集团的股份，也不由蓝帆集团收购该部分股份。三十六个月锁定期满后，在其担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股权不超过其所持蓝帆集团股权总额的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的蓝帆集团的股权。
本公司董事李彪先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的香港中轩的股权，也不由香港中轩收购该部分股权。三十六个月锁定期满后，在其担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股权不超过其所持香港中轩股权总额的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的香港中轩的股权。
本公司其他董事、监事、高级管理人员承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内自愿接受锁定，不转让其持有蓝帆集团的股份，也不由蓝帆集团收购该部分股份。在其担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股权不超过其所持蓝帆集团股权总额的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的蓝帆集团的股权。
承诺期限届满后，上述蓝帆塑胶股份可以上市流通和转让，上述蓝帆集团股份和香港中轩股权可以转让。
（二）本次发行前公司发起人（股东）
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（三）股东相互之间的关联关系
截至本招股意向书签署之日，本公司两名股东之间无关联关系。
四、发行人业务情况
（一）发行人主营业务和主要产品
发行人主要从事一次性ＰＶＣ手套的研发、生产和销售，目前ＰＶＣ手套的产能是４１亿支／年。发行人产品的９０％以上为医疗级ＰＶＣ手套（指满足目标市场相关医疗级准入标准的ＰＶＣ手套）。
（二）发行人产品的用途
ＰＶＣ手套主要用于手部的隔离，以防止使用者被触摸对象的污物污染或被其携带的病菌感染，同时也防止使用者手部的皮肤分泌物或携带的杂质和细菌污染被触摸对象。ＰＶＣ手套广泛应用于医疗检查、医疗护理、实验室、电子产品加工、食品加工、快餐服务等领域。
（三）产品销售方式和渠道
公司产品主要通过中间商（国外进口商、分销商）实现出口销售，出口产品一般采用中间商品牌。公司专注产品生产和研发，中间商负责销售渠道和终端客户资源的拓展与维护。这种合作方式有利于发挥各自的专业优势，减少交易费用，从而提高整个供应链的经营效率，因而被行业内的企业所广泛采用。
医疗级手套具有准入门槛高的特点：ＰＶＣ手套生产企业首先要通过目标市场所在国家的准入资质认证，才能在相关目标市场销售；其次要通过相关分销商的产品认可，才能成为其供货商。本公司已获得进入主要目标市场的相关资质认证，如美国５１０Ｋ认证、加拿大ＣＡＭＣＡＳ认证、欧盟ＣＥ认证等，产品质量达到并超过了ＦＤＡ和ＡＳＴＭ标准，通过了Ｍｃｋｅｓｓｏｎ、ＭＥＤＬＩＮＥ、ＴＰ等知名企业的产品认可。
（四）主要原材料及能源
公司产品主要原材料为ＰＶＣ糊树脂、ＤＩＮＰ增塑剂、降粘剂等，能源主要为煤、电力，原材料和能源市场供应充足。报告期内，公司原材料和能源占营业成本比例在７３．１１％—７６．９９％。
（五）行业竞争情况和发行人在行业中的竞争地位
ＰＶＣ手套按品质等级分为医疗级和非医疗级。医疗级ＰＶＣ手套必须满足目标市场相关医疗级准入标准，是一次性ＰＶＣ手套的高端产品，其售价和利润水平均大大高于非医疗级手套，且需求具有一定程度的刚性。目前医疗级ＰＶＣ手套呈供不应求的态势。
一个企业ＰＶＣ手套产品的医疗级品率高，代表该企业具有相当的竞争优势。目前国内能够高比率持续稳定生产医疗级ＰＶＣ手套的企业有：本公司、石家庄鸿锐集团和上海金宝山塑胶企业有限公司等。
自上个世纪９０年代初期，中国大陆ＰＶＣ手套的生产得到了快速发展，成为全球ＰＶＣ手套的主产区。发行人以３３亿支／年以上的产销量（２００７年数据，目前产能４１亿支／年）和８．７５％的市场份额位居行业第二位（资料来源：《国外塑料》，２００８年２６卷第４期）。
五、发行人的资产权属情况
发行人目前拥有ＰＶＣ手套生产线４１条；持有房屋产权证３份（合计建筑面积为４４，７３０．６４平方米）、土地使用权证１份（宗地面积９４，８６１．６４平方米），以及“蓝帆”、“ＢＬＵＥＳＡＩＬ”、“■”等５项注册商标权证。
六、同业竞争和关联交易
（一）同业竞争
发行人控股股东蓝帆集团、实际控制人李振平先生控制的其他企业均不从事与公司相同、相似业务，与本公司不存在同业竞争。
公司股东蓝帆集团和香港中轩，以及李振平先生均于２００８年３月２７日出具了《避免同业竞争承诺函》。
（二）关联交易
１、经常性关联交易
报告期内，发行人向山东齐鲁增塑剂股份有限公司（以下简称“齐鲁增塑剂”）采购原料ＤＩＮＰ增塑剂情况如下：
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大信会计师事务有限公司和发行人独立董事均对上述关联采购价格公允性发表了无保留意见。
２、偶发性的关联交易
（１）采购原材料
报告期内，发行人向淄博蓝帆化工有限公司（以下简称“蓝帆化工”）和淄博蓝帆商贸有限公司（以下简称“蓝帆商贸”）采购原材料情况如下：
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（２）销售商品
报告期内，发行人向齐鲁增塑剂销售ＰＶＣ手套情况如下：
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（３）商标转让
２００７年５月１０日和２００７年１１月３０日，本公司与蓝帆集团签订《商标转让合同》和《商标转让补充协议》，蓝帆集团将商标注册号为３５６７３２９、３５６７３３０、３５６７３３１、３５６７３３５、３５６７３３６的商标无偿转让给本公司，本公司可以使用该商标的商品种类为第２１类、第２４类中的所有商品。
（４）股权转让
２００７年５月１０日，公司与蓝帆集团签署股权转让协议，将所持蓝帆商贸３０％的股权转让给蓝帆集团，转让价款依据本公司原始出资额并参考蓝帆商贸截至２００６年１２月３１日经审计的净资产值，协商确定为９０．００万元。
（５）关联方担保
①报告期内关联方提供担保情况
截至２００９年１２月３１日，蓝帆化工和齐鲁增塑剂为本公司９，０００万元银行借款提供担保，具体情况如下表：
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蓝帆化工为本公司提供担保２００８年末、２００７年末的余额分别为４，０００万元、２，０００万元；增塑剂公司为本公司提供担保２００８年末、２００７年末的余额分别为２，０００万元、２，５００万元。
②公司对关联方担保情况
截至２００９年１２月３１日，本公司没有为关联方提供担保。
２００７年度本公司只对齐鲁增塑剂的短期借款提供了担保，截至２００７年１０月１９日，所担保短期借款已提前归还，担保责任随即解除，具体情况如下表：
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七、董事、监事、高级管理人员
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上述独立董事与公司及控股公司均不存在股权关系和其他利益关系。
八、发行人控股股东及其实际控制人情况
１、控股股东简要情况
公司控股股东－－－蓝帆集团（持有发行人７０％股权）成立于２００３年３月２８日，工商注册号３７０３００２８０４５１９，注册资本人民币９，６７５万元，住所淄博市临淄区管仲路，法定代表人李振平，公司经营范围：对化工业、高新技术项目（企业）投资，增塑剂、邻苯二甲酸酐技术开发、技术转让，房屋、设备租赁，房地产开发、销售（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）。
截至２００９年１２月３１日，该公司合并报表总资产１２６，８７５．１７万元，净资产３０，８５１．８４万元，２００９年度实现净利润１０，００３．９７万元。
２、实际控制人简要情况
发行人实际控制人－－－李振平先生持有蓝帆集团３３．６９％的股权，是蓝帆集团第一大股东。李振平先生简历参见“七、董事、监事、高级管理人员”相关描述。
九、财务会计信息
（一）简要合并会计报表
１、资产负债表主要数据
单位：元
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２、利润表主要数据
单位：元
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３、现金流量表主要数据
单位：元
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（二）经注册会计师核验的非经常性损益表
单位：元
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| 股票种类： | 人民币普通股（Ａ股） |
| 每股面值： | １．００元人民币 |
| 拟发行股数： | ２，０００万股，占发行后总股本的２５％ |
| 发行后总股本： | ８，０００万股 |
| 发行价格： | 【 】元／股 |
| 市盈率： | 【 】倍（按本次发行后总股本计算） |
| 发行前每股净资产： | ３．３９元／股（按２００９年１２月３１日经审计的净资产与本次发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产： | 【 】元／股（按２００９年１２月３１日经审计的净资产和本次发行拟募集资金净额与本次发行后总股本计算） |
| 市净率： | 【 】倍（按本次发行后每股净资产计算） |
| 发行方式： | 采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式 |
| 发行对象： | 符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 承销方式： | 余额包销 |
| 拟上市地： | 深圳证券交易所 |
| 发行股份的流通： | 本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市流通 |
| 预计募集资金总额： | 【 】万元 |
| 预计募集资金净额： | 【 】万元 |
| 本次发行费用概算： | 发行手续费：【 】万元 信息披露及推介费：【 】万元 |
| 注册中、英文名称 | 山东蓝帆塑胶股份有限公司 ＳＨＡＮＤＯＮＧ ＢＬＵＥ ＳＡＩＬ ＰＬＡＳＴＩＣ ＆ ＲＵＢＢＥＲ ＣＯ．，ＬＴＤ． |
| 法定代表人 | 李振平 |
| 成立日期 | ２００７年９月２５日 |
| 住所及邮政编码 | 淄博齐鲁化学工业区清田路２１号 邮政编码：２５５４１４ |
| 电话、传真号码 | ０５３３－７４８０１０８（电话）、０５３３－７４８００８５（传真） |
| 互联网网址 | ｗｗｗ．ｂｌｕｅｓａｉｌ．ｃｎ |
| 电子信箱 | ｓｔｏｃｋ＠ｂｌｕｅｓａｉｌ．ｃｎ |
| 股东名称 | 股份性质 | 持股数（万股） | 持股比例（％） |
| 蓝帆集团股份有限公司 | 境内非国有法人股 | ４，２００．００ | ７０．００ |
| 中轩投资有限公司 | 外资股 | １，８００．００ | ３０．００ |
| 合 计 | ／ | ６，０００．００ | １００．００ |
| 姓 名 | 职 务 | 性别 | 年龄 | 任期起止时间 | 简要经历 | 兼职情况 | ２００９年薪酬 （万元） |
| 李振平 | 董事长 | 男 | ５３ | ２００７．９－２０１０．９ | 本科学历，中共党员，经济师、政工师。中国塑料加工工业协会副理事长，中国塑料助剂专业委员会理事长，临淄区人大常委会委员。多次被评为淄博市优秀企业家，山东省“富民兴鲁”劳动奖章获得者，山东省劳动模范。曾任临淄酒厂党委书记、经营厂长、临淄区经委副主任。 | 蓝帆集团董事长、蓝帆化工董事、青岛朗晖进出口有限公司执行董事、蓝帆新材料董事长 | ４２．００ |
| 李 彪 | 副董事长 | 男 | ５４ | ２００７．９－２０１０．９ | 中国香港籍，本科学历。曾任广东省工艺品进出口公司干部、中国人民解放军广州军区三局正连职干部。 | 香港中轩董事长、蓝帆化工副董事长 | 未在公司领薪 |
| 刘延华 | 董事 | 男 | ４１ | ２００７．９－２０１０．９ | 本科学历，中共党员，工程师。２００５年临淄区十大杰出青年、２００６年“振兴淄博”劳动奖章获得者。曾任齐鲁增塑剂车间主任、办公室主任、淄博蓝帆塑胶制品有限公司经理。 | 蓝帆集团董事，蓝帆化工董事、总经理，齐鲁增塑剂董事、总经理 | 未在公司领薪 |
| 吴 强 | 董事 | 男 | ４１ | ２００７．９－２０１０．９ | 大专学历，中共党员，工程师。曾任齐鲁增塑剂车间主任、办公室主任。 | 蓝帆集团董事，蓝帆化工董事、副总经理，齐鲁增塑剂党委副书记、董事 | 未在公司领薪 |
| 刘文静 | 董事、总经理 | 女 | ３８ | ２００７．９－２０１０．９ | 本科学历，长江商学院在读ＥＭＢＡ研究生，中共党员，工程师，中国塑料加工工业协会专家委员会委员，全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会委员。曾任齐鲁增塑剂发展办主任、淄博蓝帆塑胶制品有限公司经营部部长、副经理。 | 蓝帆集团董事、青岛朗晖进出口有限公司经理、蓝帆新材料董事与总经理 | ５８．００ |
| 孙传志 | 董事、财务总监 | 男 | ３９ | ２００７．９－２０１０．９ | 本科学历，中共党员，注册会计师。曾任齐鲁增塑剂财务主管、淄博蓝帆塑胶制品有限公司财务部长兼总经理助理。 | 青岛朗晖进出口有限公司监事、蓝帆新材料董事 | ２５．００ |
| 汤 欣 | 独立董事 | 男 | ３８ | ２００８．２－２０１０．９ | 民商法学博士，副教授。曾在北京大学法学院从事博士后研究工作。现担任北京市、天津市及珠海经济特区仲裁委员会仲裁员，清华大学法学院副教授、美国哥伦比亚大学法学院兼职副教授。 | 长江证券股份有限公司、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事 | ５．００ |
| 唐亚林 | 独立董事 | 男 | ４６ | ２００７．９－２０１０．９ | 博士研究生学历，博士生导师。曾在丹麦哥本根大学从事博士后研究，现为中国科学院化学研究所分子动态与稳态结构国家重点实验研究员，博士生导师，化学所分析中心主任，核磁共振实验室主任，结构化学生物学课题组组长。 | 中国科学院化学研究所学术委员会委员，中国分析测试协会理事 | ５．００ |
| 宫本高 | 独立董事 | 男 | ３９ | ２００７．９－２０１０．９ | 研究生学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。现任山东理工大学校产处副处长。 | 山东博汇纸业股份有限公司独立董事、淄博鲁中房地产开发股份有限公司独立董事 | ５．００ |
| 吕万祥 | 监事会主席 | 男 | ５６ | ２００７．９－２０１０．９ | 大专学历，中共党员，会计师。曾任临淄皮件厂财务科长、齐鲁增塑剂财务科长、淄博蓝帆塑胶制品有限公司董事。 | 蓝帆集团董事、蓝帆化工董事长、齐鲁增塑剂董事、总会计师 | 未在公司领薪 |
| 王相武 | 监事 | 男 | ３７ | ２００８．２－２０１０．９ | 本科学历，中共党员，政工师。曾任齐鲁增塑剂销售公司经理、办公室主任、淄博蓝帆塑胶制品有限公司副总经理。 | 齐鲁增塑剂董事、副总经理、蓝帆集团董事、蓝帆商贸董事 | 未在公司领薪 |
| 刘卫远 | 职工监事 | 男 | ３７ | ２００８．３－２０１０．９ | 本科学历，工程师、经济师，公司采购部部长。曾任齐鲁增塑剂设备管理办公室主任。 | 无 | １０．００ |
| 徐新荣 | 副总经理 | 男 | ５２ | ２００７．９－２０１０．９ | 大专学历，中共党员，助理工程师。曾任淄博电风扇厂科长、齐鲁增塑剂科长。 | 蓝帆新材料董事 | ３２．００ |
| 韩邦友 | 董事会秘书 | 男 | ４４ | ２００７．９－２０１０．９ | 本科学历，中共党员，高级工程师。曾任齐鲁增塑剂质检中心主任、企管部部长。 | 蓝帆新材料监事 | １２．００ |
| 曹元和 | 总工程师 | 男 | ４３ | ２００７．９－２０１０．９ | 本科学历，高级工程师，公司总工程师兼生产技术部部长。曾任齐鲁增塑剂生产技术部部长。参与组织完成了邻苯二甲酸８１０酯新产品的研发获得山东省优秀新产品二等奖；参与组织完成了电气级邻苯二甲酸二辛酯新产品的研发并获得淄博市科学技术进步一等奖；参加起草的企业标准《食品级、医用级邻苯二甲酸二辛酯》荣获山东省企业标准采用国际标准成果一等奖。 | 无 | １２．００ |
| Ｈｏ Ｗｅｎｇ Ｆａｔｔ | 市场总监 | 男 | ４６ | ２００８．１－２０１０．９ | 马来西亚籍，研究生学历。曾就职于伦敦德勤会计师事务所，马来西亚Ｗｅｍｂｌｅｙ橡胶工厂营销经理，马来西亚Ｂｅｒｈａｄ Ｌａｔｅｘ Ｐａｒｔｎｅｒｓ执行董事，泰国Ｏｍｎｉｇｒａｃｅ销售董事，泰国ＭｅｄｉｔｒａｄｅＣＥＯ等。 | 蓝帆新材料董事 | ６０．００ |
| 关联方名称 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年度 | |||
| 金额 （万元） | 占总采购比例（％） | 金额 （万元） | 占总采购比例（％） | 金额 （万元） | 占总采购比例（％） | |
| 齐鲁增塑剂 | ４，０５８．７９ | １３．９８ | ９，９６９．８０ | ２９．１７ | １０，９６９．２３ | ３６．６４ |
| 关联方名称 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年度 | |||
| 金额 （万元） | 占总采购比例（％） | 金额 （万元） | 占总采购比例（％） | 金额 （万元） | 占总采购比例（％） | |
| 蓝帆化工 | ６７．５３ | ０．２３ | － | － | ８３．６６ | ０．２８ |
| 蓝帆商贸 | ２４９．４２ | ０．８６ | － | － | ２２．００ | ０．０７ |
| 关联方名称 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年度 | |||
| 金额 （万元） | 占总销货 比例（％） | 金额 （万元） | 占总销货比例（％） | 金额 （万元） | 占总销货比例（％） | |
| 齐鲁增塑剂 | １０．８６ | ０．０２ | １０．６０ | ０．０２ | ３７．５５ | ０．０９ |
| 担保关联方名称 | 贷款银行 | 担保金额（万元） | 借款期限 |
| 齐鲁增塑剂 | 交通银行淄博临淄支行 | １，５００．００ | ２００９．９．２７－２０１０．９．２４ |
| 蓝帆化工 | 华夏银行股份有限公司青岛闽江路支行 | １，０００．００ | ２００９．９．１０－２０１１．９．１０ |
| 蓝帆化工 | 华夏银行股份有限公司青岛闽江路支行 | １，５００．００ | ２００９．９．１８－２０１１．９．１８ |
| 蓝帆化工 | 中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行 | ５００．００ | ２００９．１．２４－２０１０．１．２２ |
| 蓝帆化工 | 中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行 | ５００．００ | ２００９．１．２４－２０１１．１．２２ |
| 蓝帆化工 | 中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行 | ４，０００．００ | ２００９．１．２４－２０１２．１．２４ |
| 合 计 | ９，０００．００ | ||
| 贷款银行 | 担保金额（万元） | 借款期限 | 备 注 |
| 中国农业银行淄博市临淄区支行 | １，５００．００ | ２００７．４．３－２００８．２．１２ | ２００７．１０．１８ 贷款已归还 |
| 中国农业银行淄博市临淄区支行 | １，５００．００ | ２００７．４．３－２００８．２．２２ | ２００７．１０．１８ 贷款已归还 |
| 中国农业银行淄博市临淄区支行 | １，５００．００ | ２００７．４．３－２００８．３．２ | ２００７．１０．１８ 贷款已归还 |
| 淄博市临淄区辛店信用社 | ５００．００ | ２００７．３．３０－２００８．３．１０ | ２００７．１０．１９ 贷款已归还 |
| 项 目 | ２００９年１２月３１日 | ２００８年１２月３１日 | ２００７年１２月３１日 |
| 流动资产 | ２５３，７２４，０２２．６８ | ２０７，１７０，７１９．７８ | １６６，００５，７７７．７２ |
| 非流动资产合计 | １２５，８５４，８０４．４６ | １１９，９５０，２１２．５７ | ９３，５５０，４６３．５１ |
| 资产总计 | ３７９，５７８，８２７．１４ | ３２７，１２０，９３２．３５ | ２５９，５５６，２４１．２３ |
| 流动负债 | １０１，３６７，４９４．４６ | １６３，７５９，３２４．４３ | １６２，５０２，５８８．２３ |
| 非流动负债 | ７４，９５０，０００．００ | ４，９５０，０００．００ | － |
| 负债合计 | １７６，３１７，４９４．４６ | １６８，７０９，３２４．４３ | １６２，５０２，５８８．２３ |
| 股东权益合计 | ２０３，２６１，３３２．６８ | １５８，４１１，６０７．９２ | ９７，０５３，６５３．００ |
| 项 目 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年度 |
| 营业收入 | ４７７，７０２，８６６．３８ | ５１６，６５２，７７４．９６ | ４０５，０１９，９９４．２９ |
| 营业利润 | ８０，２２７，９１１．９０ | ６８，２６８，６５８．５２ | ３３，７３８，３８８．５７ |
| 利润总额 | ８０，６４１，２０６．４２ | ６８，０９２，８３７．３５ | ３３，７４２，８２８．４１ |
| 净利润 | ５９，８４９，７２４．７６ | ６１，３５７，９５４．９２ | ３０，８６５，１９１．４２ |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | ５９，５３９，７５３．８７ | ６１，５１１，７９８．４４ | ３０，８６１，２８４．３６ |
| 项 目 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ６２，０４７，３６５．９４ | ７５，９１３，９４２．９３ | １６，０７７，８５１．９１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２３，９９２，８４３．４４ | －３８，７２２，６７２．０２ | －１９，７１０，８８５．４９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －３６１，０１８．６８ | ９，３８８，６６４．５４ | －３９，９６３，８１２．４７ |
| 汇率变动对现金的影响 | －１８０，５６３．９４ | －１，０９７，９０３．１９ | －６６５，０８９．６４ |
| 现金及现金等价物净增加额 | ３７，５１２，９３９．８８ | ４５，４８２，０３２．２６ | －４４，２６１，９３５．６９ |
| 项 目 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年度 |
| 非流动资产处置损益 | －７，３６３．２７ | －５５，６８２．１０ | － |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ５００，０００．００ | － | － |
| 其他营业外收支净额 | －７９，３４２．２１ | －１２０，１３９．０７ | ４，４３９．８４ |
| 合 计 | ４１３，２９４．５２ | －１７５，８２１．１７ | ４，４３９．８４ |
| 减：所得税影响数 | １０３，３２３．６３ | －２１，９７７．６５ | ５３２．７８ |
| 归属于母公司的非经常性损益 | ３０９，９７０．８９ | －１５３，８４３．５２ | ３，９０７．０６ |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 | ５９，５３９，７５３．８７ | ６１，５１１，７９８．４４ | ３０，８６１，２８４．３６ |
保荐人（主承销商）
（安徽省合肥市寿春路１７９号）
（下转B7版）