保荐机构(主承销商):平安证券有限责任公司
重要提示
1、山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行不超过3,800万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]237号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为22.58元/股,网下发行数量为760万股,占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年3月12日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资,本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所深圳分所见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年3月11日公布的《山东新北洋信息技术股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效申报的161个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为2,190,711.6万元,有效申购数量为97,020万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数760万股,有效申购获得配售的比例为0.7833436405%,申购倍数为127.66倍,最终向股票配售对象配售股数为759.9958万股,配售产生42股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下:
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量(万股) | 实际获配股数(万股) |
| 1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 760 | 5.9534 |
| 2 | 长江超越理财3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月5日) | 100 | 0.7833 |
| 3 | 长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日) | 100 | 0.7833 |
| 4 | 东方红现金宝集合资产管理计划 | 100 | 0.7833 |
| 5 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 760 | 5.9534 |
| 6 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 760 | 5.9534 |
| 7 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 760 | 5.9534 |
| 8 | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月10日) | 760 | 5.9534 |
| 9 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 760 | 5.9534 |
| 10 | 宏源内需成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月6日) | 760 | 5.9534 |
| 11 | 华泰紫金1号集合资产管理计划 | 400 | 3.1333 |
| 12 | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日) | 760 | 5.9534 |
| 13 | 南京证券有限责任公司自营账户 | 760 | 5.9534 |
| 14 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 760 | 5.9534 |
| 15 | 兴业证券股份有限公司自营账户 | 760 | 5.9534 |
| 16 | 兴业卓越1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年3月27日) | 760 | 5.9534 |
| 17 | 兴业卓越2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月26日) | 600 | 4.7 |
| 18 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 760 | 5.9534 |
| 19 | 招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日) | 760 | 5.9534 |
| 20 | 招商证券股票星集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年11月4日) | 700 | 5.4834 |
| 21 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 760 | 5.9534 |
| 22 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) | 760 | 5.9534 |
| 23 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 760 | 5.9534 |
| 24 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 760 | 5.9534 |
| 25 | 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日) | 760 | 5.9534 |
| 26 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 760 | 5.9534 |
| 27 | 广发华福证券有限责任公司自营账户 | 760 | 5.9534 |
| 28 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 300 | 2.35 |
| 29 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 760 | 5.9534 |
| 30 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 760 | 5.9534 |
| 31 | 中信建投证券有限责任公司自营投资账户 | 760 | 5.9534 |
| 32 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 760 | 5.9534 |
| 33 | 江海证券自营投资账户 | 400 | 3.1333 |
| 34 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 760 | 5.9534 |
| 35 | 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 | 760 | 5.9534 |
| 36 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 100 | 0.7833 |
| 37 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 260 | 2.0366 |
| 38 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | 440 | 3.4467 |
| 39 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 160 | 1.2533 |
| 40 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 760 | 5.9534 |
| 41 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 760 | 5.9534 |
| 42 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 760 | 5.9534 |
| 43 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 260 | 2.0366 |
| 44 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 760 | 5.9534 |
| 45 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 760 | 5.9534 |
| 46 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日) | 760 | 5.9534 |
| 47 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 760 | 5.9534 |
| 48 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 760 | 5.9534 |
| 49 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 760 | 5.9534 |
| 50 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 760 | 5.9534 |
| 51 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 760 | 5.9534 |
| 52 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 760 | 5.9534 |
| 53 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 760 | 5.9534 |
| 54 | 受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日) | 760 | 5.9534 |
| 55 | 受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日) | 760 | 5.9534 |
| 56 | 太平洋稳健理财一号 | 760 | 5.9534 |
| 57 | 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日) | 760 | 5.9534 |
| 58 | 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 | 500 | 3.9167 |
| 59 | 受托管理都邦财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2010年10月23日) | 140 | 1.0966 |
| 60 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品(网下配售资格截至2010年3月31日) | 760 | 5.9534 |
| 61 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 760 | 5.9534 |
| 62 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 760 | 5.9534 |
| 63 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 760 | 5.9534 |
| 64 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 760 | 5.9534 |
| 65 | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | 760 | 5.9534 |
| 66 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 760 | 5.9534 |
| 67 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 760 | 5.9534 |
| 68 | 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 760 | 5.9534 |
| 69 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 760 | 5.9534 |
| 70 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 760 | 5.9534 |
| 71 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 760 | 5.9534 |
| 72 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 760 | 5.9534 |
| 73 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 760 | 5.9534 |
| 74 | 大亚湾核电财务有限责任公司自营账户 | 760 | 5.9534 |
| 75 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | 760 | 5.9534 |
| 76 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 100 | 0.7833 |
| 77 | 广东省粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月16日) | 760 | 5.9534 |
| 78 | 全国社保基金四零二组合 | 380 | 2.9767 |
| 79 | 全国社保基金一零二组合 | 760 | 5.9534 |
| 80 | 全国社保基金五零一组合 | 760 | 5.9534 |
| 81 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月10日) | 760 | 5.9534 |
| 82 | 招商证券股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年6月10日) | 100 | 0.7833 |
| 83 | 中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月17日) | 300 | 2.35 |
| 84 | 全国社保基金六零三组合 | 760 | 5.9534 |
| 85 | 全国社保基金四零五组合 | 760 | 5.9534 |
| 86 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | 760 | 5.9534 |
| 87 | 全国社保基金七零五组合 | 760 | 5.9534 |
| 88 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | 400 | 3.1333 |
| 89 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 760 | 5.9534 |
| 90 | 富国天利增长债券投资基金 | 720 | 5.64 |
| 91 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 720 | 5.64 |
| 92 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 720 | 5.64 |
| 93 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 200 | 1.5666 |
| 94 | 德盛增利债券证券投资基金 | 600 | 4.7 |
| 95 | 宝康债券投资基金 | 500 | 3.9167 |
| 96 | 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 | 500 | 3.9167 |
| 97 | 华夏债券投资基金 | 760 | 5.9534 |
| 98 | 马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月16日) | 360 | 2.82 |
| 99 | 广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月25日) | 120 | 0.94 |
| 100 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 760 | 5.9534 |
| 101 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月26日) | 220 | 1.7233 |
| 102 | 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) | 340 | 2.6633 |
| 103 | 华夏基金专户成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2012年10月16日) | 240 | 1.88 |
| 104 | 华夏基金专户中行成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月5日) | 180 | 1.41 |
| 105 | 华夏基金专户交通银行成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2011年11月5日) | 240 | 1.88 |
| 106 | 华夏基金专户光大银行成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2012年10月16日) | 140 | 1.0966 |
| 107 | 华夏基金专户工行成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2010年11月10号) | 180 | 1.41 |
| 108 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 200 | 1.5666 |
| 109 | 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 | 760 | 5.9534 |
| 110 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 460 | 3.6033 |
| 111 | 天治稳健双盈债券型证券投资基金 | 160 | 1.2533 |
| 112 | 全国社保基金五零二组合 | 760 | 5.9534 |
| 113 | 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 380 | 2.9767 |
| 114 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | 320 | 2.5066 |
| 115 | 银河稳健证券投资基金 | 500 | 3.9167 |
| 116 | 银河银泰理财分红证券投资基金 | 760 | 5.9534 |
| 117 | 全国社保基金六零四组合 | 760 | 5.9534 |
| 118 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 200 | 1.5666 |
| 119 | 全国社保基金四零八组合 | 760 | 5.9534 |
| 120 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月11日) | 160 | 1.2533 |
| 121 | 全国社保基金七零八组合 | 760 | 5.9534 |
| 122 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 400 | 3.1333 |
| 123 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 760 | 5.9534 |
| 124 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 760 | 5.9534 |
| 125 | 中银持续增长股票型证券投资基金 | 760 | 5.9534 |
| 126 | 中银收益混合型证券投资基金 | 760 | 5.9534 |
| 127 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 760 | 5.9534 |
| 128 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 760 | 5.9534 |
| 129 | 中银专户2号资产管理计划(网下配售资格截至2010年9月24日) | 480 | 3.76 |
| 130 | 中银专户3号资产管理计划(网下配售资格截至2010年9月29日) | 580 | 4.5433 |
| 131 | 中银专户4号资产管理计划(网下配售资格截至2010年9月29日) | 540 | 4.23 |
| 132 | 长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 100 | 0.7833 |
| 133 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 500 | 3.9167 |
| 134 | 川渝中烟工业公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年3月21日) | 100 | 0.7833 |
| 135 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 760 | 5.9534 |
| 136 | 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | 760 | 5.9534 |
| 137 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 | 200 | 1.5666 |
| 138 | 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | 760 | 5.9534 |
| 139 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 760 | 5.9534 |
| 140 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 300 | 2.35 |
| 141 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 760 | 5.9534 |
| 142 | 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日) | 440 | 3.4467 |
| 143 | 云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 760 | 5.9534 |
| 144 | 云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 760 | 5.9534 |
| 145 | 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 760 | 5.9534 |
| 146 | 云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 760 | 5.9534 |
| 147 | 云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) | 620 | 4.8567 |
| 148 | 结构化新股投资集合资金信托计划1期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 760 | 5.9534 |
| 149 | 结构化新股投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 760 | 5.9534 |
| 150 | 结构化新股投资集合资金信托计划3期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 760 | 5.9534 |
| 151 | 结构化新股投资集合资金信托计划4期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 760 | 5.9534 |
| 152 | 结构化新股投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 760 | 5.9534 |
| 153 | 结构化新股投资集合资金信托计划7期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 760 | 5.9534 |
| 154 | 中原信托有限公司自营账户 | 760 | 5.9534 |
| 155 | 甘肃省信托有限责任公司自营账户 | 140 | 1.0966 |
| 156 | 重庆国际信托有限公司自营账户 | 760 | 5.9534 |
| 157 | 联华国际信托有限公司自营账户 | 760 | 5.9534 |
| 158 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 500 | 3.9167 |
| 159 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 760 | 5.9534 |
| 160 | 渤海国际信托有限公司自营账户 | 200 | 1.5666 |
| 161 | 苏州信托有限公司自营投资账户 | 200 | 1.5666 |
注:
(1)上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
(2)表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
四、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-22625640、22627926、22625475、22625472
联 系 人:姜英爱、刘俊佑、曹敏、邓舟、张培育
发行人:山东新北洋信息技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):平安证券有限责任公司
二○一○年三月十六日


