保荐人(主承销商):财富里昂证券有限责任公司
重要提示
1、本次浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行不超过5,300万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]119号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)财富里昂证券有限责任公司(以下简称“主承销商”)确定本次发行价格为31.86元/股,网下发行数量为1,060万股,占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年3月12日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资;本次网下发行过程由北京市王玉梅律师事务所上海分所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年3月11日公布的《浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。
依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查,在初步询价期间提交有效报价(指申报价格不低于本次发行价格31.86元/股的报价)的160个股票配售对象,其中159个股票配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金为有效申购,有效申购资金为3,335,104.8万元,有效申购数量为104,680万股;1个股票配售对象为无效申购。
网下申购中的无效申购情况:
序号 | 询价机构名称 | 股票配售对象名称 | 无效申购原因 |
1 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 | 申购资金不足 |
二、网下配售结果
本次网下发行总股数1,060万股,有效申购获得配售的比例为1.01260986%,申购倍数为98.75倍,最终向股票配售对象配售股数为1,059.9916万股,配售产生84股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量 (股) | 获配数量 (股) |
1 | 长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日) | 1,000,000 | 10126 |
2 | 东海证券有限责任公司自营账户 | 5,000,000 | 50630 |
3 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 10,600,000 | 107336 |
4 | 光大证券股份有限公司自营账户 | 10,600,000 | 107336 |
5 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 10,600,000 | 107336 |
6 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 10,600,000 | 107336 |
7 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 10,600,000 | 107336 |
8 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 5,300,000 | 53668 |
9 | 宏源内需成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月6日) | 4,000,000 | 40504 |
10 | 华泰紫金1号集合资产管理计划 | 1,800,000 | 18226 |
11 | 南京证券有限责任公司自营账户 | 10,600,000 | 107336 |
12 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 10,600,000 | 107336 |
13 | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日) | 2,000,000 | 20252 |
14 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 9,000,000 | 91134 |
15 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日) | 2,700,000 | 27340 |
16 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 3,600,000 | 36453 |
17 | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | 10,600,000 | 107336 |
18 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) | 9,000,000 | 91134 |
19 | 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日) | 5,000,000 | 50630 |
20 | 马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月20日) | 2,000,000 | 20252 |
21 | 重庆市电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月19日) | 1,200,000 | 12151 |
22 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日) | 10,600,000 | 107336 |
23 | 湖南省机场管理集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月23日) | 1,500,000 | 15189 |
24 | 湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月11日) | 2,500,000 | 25315 |
25 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 10,600,000 | 107336 |
26 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) | 10,600,000 | 107336 |
27 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) | 10,600,000 | 107336 |
28 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 10,600,000 | 107336 |
29 | 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日) | 8,700,000 | 88097 |
30 | 安信理财1号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日) | 10,000,000 | 101260 |
31 | 爱建证券有限责任公司自营投资账户 | 1,200,000 | 12151 |
32 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 10,600,000 | 107336 |
33 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 1,000,000 | 10126 |
34 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金 | 1,000,000 | 10126 |
35 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 | 2,000,000 | 20252 |
36 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2010年7月14日) | 5,000,000 | 50630 |
37 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 10,600,000 | 107336 |
38 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 10,600,000 | 107336 |
39 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 10,600,000 | 107336 |
40 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 10,600,000 | 107336 |
41 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 10,600,000 | 107336 |
42 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 10,600,000 | 107336 |
43 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 10,600,000 | 107336 |
44 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 10,600,000 | 107336 |
45 | 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 | 10,600,000 | 107336 |
46 | 全国社保基金五零一组合 | 10,600,000 | 107336 |
47 | 全国社保基金六零三组合 | 10,600,000 | 107336 |
48 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 2,900,000 | 29365 |
49 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 5,900,000 | 59743 |
50 | 汉兴证券投资基金 | 10,100,000 | 102273 |
51 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 10,100,000 | 102273 |
52 | 富国天利增长债券投资基金 | 10,100,000 | 102273 |
53 | 富国天益价值证券投资基金 | 10,100,000 | 102273 |
54 | 西部证券股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 1,000,000 | 10126 |
55 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日) | 2,100,000 | 21264 |
56 | 中国三江航天集团企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月1日) | 1,900,000 | 19239 |
57 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 1,000,000 | 10126 |
58 | 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月12日) | 2,000,000 | 20252 |
59 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 10,100,000 | 102273 |
60 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 3,200,000 | 32403 |
61 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 10,100,000 | 102273 |
62 | 德盛增利债券证券投资基金 | 4,000,000 | 40504 |
63 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 10,600,000 | 107336 |
64 | 华夏回报二号证券投资基金 | 10,600,000 | 107336 |
65 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 8,000,000 | 81008 |
66 | 华夏债券投资基金 | 10,600,000 | 107336 |
67 | 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 1,000,000 | 10126 |
68 | 云南煤化工集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年3月20日) | 1,000,000 | 10126 |
69 | 华夏复兴股票型证券投资基金 | 4,000,000 | 40504 |
70 | 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月30日) | 1,100,000 | 11138 |
71 | 全国社保基金四零三组合 | 7,000,000 | 70882 |
72 | 广东省粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月15日) | 3,800,000 | 38479 |
73 | 全国社保基金一零七组合 | 10,600,000 | 107336 |
74 | 华夏成长证券投资基金 | 10,600,000 | 107336 |
75 | 华夏回报证券投资基金 | 10,600,000 | 107336 |
76 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 6,000,000 | 60756 |
77 | 兴华证券投资基金 | 10,000,000 | 101260 |
78 | 兴和证券投资基金 | 10,600,000 | 107336 |
79 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 10,600,000 | 107336 |
80 | 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 4,000,000 | 40504 |
81 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 10,600,000 | 107336 |
82 | 张家港港务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月19日) | 1,400,000 | 14176 |
83 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 10,600,000 | 107336 |
84 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日) | 7,000,000 | 70882 |
85 | 东北电网有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月20日) | 1,100,000 | 11138 |
86 | 全国社保基金七零三组合 | 10,600,000 | 107336 |
87 | 中国三江航天集团企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月1日) | 1,300,000 | 13163 |
88 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月9日) | 1,900,000 | 19239 |
89 | 深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年5月3日) | 1,100,000 | 11138 |
90 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8年12日) | 1,300,000 | 13163 |
91 | 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 9,000,000 | 91134 |
92 | 中国民生银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月2日) | 4,600,000 | 46580 |
93 | 中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月18日) | 1,500,000 | 15189 |
94 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 1,300,000 | 13163 |
95 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年3月26日) | 2,800,000 | 28353 |
96 | 华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 10,600,000 | 107336 |
97 | 全国社保基金五零四组合 | 10,600,000 | 107336 |
98 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 4,000,000 | 40504 |
99 | 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 | 10,600,000 | 107336 |
100 | 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | 10,600,000 | 107336 |
101 | 申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 20252 |
102 | 泰信双息双利债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 50630 |
103 | 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | 1,000,000 | 10126 |
104 | 泰信增强收益债券型证券投资基金 | 8,000,000 | 81008 |
105 | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 6,000,000 | 60756 |
106 | 全国社保基金六零一组合 | 10,600,000 | 107336 |
107 | 全国社保基金五零二组合 | 10,600,000 | 107336 |
108 | 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 10,600,000 | 107336 |
109 | 全国社保基金四零七组合 | 4,200,000 | 42529 |
110 | 广东省粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月16日) | 1,500,000 | 15189 |
111 | 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | 4,200,000 | 42529 |
112 | 易方达科讯股票型证券投资基金 | 10,600,000 | 107336 |
113 | 易方达平稳增长证券投资基金 | 10,600,000 | 107336 |
114 | 易方达策略成长证券投资基金 | 10,600,000 | 107336 |
115 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日) | 1,500,000 | 15189 |
116 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 10,600,000 | 107336 |
117 | 深圳证券交易所企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月21日) | 1,100,000 | 11138 |
118 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月17日) | 8,500,000 | 86071 |
119 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 9,300,000 | 94172 |
120 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) | 6,400,000 | 64807 |
121 | 全国社保基金七零七组合 | 10,000,000 | 101260 |
122 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 5,000,000 | 50630 |
123 | 易方达工行灵活配置1号资产管理计划(网下配售资格截至2010年11月10日) | 3,000,000 | 30378 |
124 | 易方达交行灵活配置1号资产管理计划(网下配售资格截至2010年9月21日) | 2,000,000 | 20252 |
125 | 易方达农行灵活配置1号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2010年10月27日) | 2,000,000 | 20252 |
126 | 易方达灵活配置1号资产管理计划(网下配售资格截至2011年2月9日) | 3,000,000 | 30378 |
127 | 易方达中行灵活配置1号资产管理计划(网下配售资格截至2010年11月28日) | 3,000,000 | 30378 |
128 | 银华保本增值证券投资基金 | 10,600,000 | 107336 |
129 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | 10,600,000 | 107336 |
130 | 全国社保基金六零四组合 | 10,600,000 | 107336 |
131 | 全国社保基金四零八组合 | 1,000,000 | 10126 |
132 | 全国社保基金七零八组合 | 5,000,000 | 50630 |
133 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 50630 |
134 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 10,600,000 | 107336 |
135 | 中信红利精选股票型证券投资基金 | 10,600,000 | 107336 |
136 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 10,600,000 | 107336 |
137 | 中信经典配置证券投资基金 | 6,000,000 | 60756 |
138 | 中银持续增长股票型证券投资基金 | 10,600,000 | 107336 |
139 | 中银收益混合型证券投资基金 | 10,600,000 | 107336 |
140 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 3,000,000 | 30378 |
141 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 10,600,000 | 107336 |
142 | 长信银利精选开放式证券投资基金 | 3,000,000 | 30378 |
143 | 长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 3,000,000 | 30378 |
144 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 6,000,000 | 60756 |
145 | 建信优选成长股票型证券投资基金 | 10,600,000 | 107336 |
146 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 10,600,000 | 107336 |
147 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 10,600,000 | 107336 |
148 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金 | 2,000,000 | 20252 |
149 | 中欧价值发现股票型证券投资基金 | 1,500,000 | 15189 |
150 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | 3,100,000 | 31390 |
151 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 | 4,100,000 | 41517 |
152 | 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 | 3,500,000 | 35441 |
153 | 农银汇理策略价值股票型证券投资基金 | 6,000,000 | 60756 |
154 | 华宝信托有限责任公司自营账户 | 4,000,000 | 40504 |
155 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 3,000,000 | 30378 |
156 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 5,000,000 | 50630 |
157 | 江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户 | 10,600,000 | 107336 |
158 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 5,600,000 | 56706 |
159 | 苏州信托有限公司自营投资账户 | 1,000,000 | 10126 |
注:
1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与主承销商联系。
三、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
四、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、保荐人(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
邮 编:200120
联系电话:021-38784818
联 系 人:伍俊杰 徐纯玉
发行人:浙江亚厦装饰股份有限公司
保荐人(主承销商):财富里昂证券有限责任公司
2010年3月16日