浙江伟星新型建材股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

2010-03-18 来源：上海证券报

ＺｈｅｊｉａｎｇＷｅｉｘｉｎｇＮｅｗＢｕｉｌｄｉｎｇＭａｔｅｒｉａｌｓＣｏ．，Ｌｔｄ．

（浙江省临海经济开发区）

第一节重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

发行人控股股东伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）以及股东临海慧星投资发展有限公司（以下简称“慧星发展”）、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生和徐有智先生承诺，自公司首次公开发行股票并上市之日起３６个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

担任董事职务的章卡鹏先生、张三云先生及谢瑾琨先生承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的２５％，离职半年内不转让其所持有的公司股份。在申报离任６个月后的１２个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过５０％。

实际控制人章卡鹏、张三云就其持有的发行人控股股东伟星集团的股权承诺如下：自公司首次公开发行股票并上市之日起６０个月内，不转让或委托他人管理所持有的伟星集团的股权，也不由伟星集团回购该部分股权。

实际控制人章卡鹏、张三云就其持有的慧星发展的股权承诺如下：自公司首次公开发行股票并上市之日起６０个月内，不转让或委托他人管理所持有的慧星发展的股权，也不由慧星发展回购该部分股权。

本公司其他董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股和锁定的有关规定。

第二节股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（２００９年９月修订）而编制，旨在向投资者提供有关浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“伟星新材”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２１９号文核准，本公司公开发行不超过６，３４０万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中：网下配售１，２６８万股，网上定价发行５，０７２万股。发行价格为１７．９７元／股。

经深圳证券交易所《关于浙江伟星新型建材股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１０］８６号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“伟星新材”，股票代码“００２３７２”，其中本次公开发行中网上定价发行的５，０７２万股股票将于２０１０年３月１８日起上市交易。

本公司已于２０１０年２月２６日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》刊登了招股意向书摘要。本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足３个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

（一）上市地点：深圳证券交易所

（二）上市时间：２０１０年３月１８日

（三）股票简称：伟星新材

（四）股票代码：００２３７２

（五）首次公开发行后总股本：２５，３４０万元

（六）首次公开发行股票增加的股份：本次公开发行６，３４０万股，占发行后总股本的２５．０２％

（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

发行人控股股东伟星集团以及股东慧星发展、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生和徐有智先生承诺，自公司首次公开发行股票并上市之日起３６个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。

（九）本次上市股份的其他锁定安排

本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。

（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份

本次公开发行中网上发行的５，０７２万股股份无流通限制及锁定安排。

（十一）公司股份可上市交易的时间

■

（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

（十三）上市保荐机构：东北证券股份有限公司

第三节发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

注册中文名称：浙江伟星新型建材股份有限公司

注册英文名称：ＺｈｅｊｉａｎｇＷｅｉｘｉｎｇＮｅｗＢｕｉｌｄｉｎｇＭａｔｅｒｉａｌｓＣｏ．，Ｌｔｄ．

发行后注册资本：２５，３４０万元

法定代表人：金红阳

住所：浙江省临海经济开发区

经营范围：塑料管道制造、加工，塑料管道、新型建筑材料及原辅辅料、卫生洁具、水表、阀门批发、零售

主营业务：从事高质量、高附加值新型塑料管道的研发、制造和销售

所属行业：Ｃ４９塑料制品业

电话：０５７６－８５２２５０８６

传真：０５７６－８５３０５０８０

电子信箱：ｗｘｘｃ＠ｃｈｉｎａ－ｐｉｐｅｓ．ｃｏｍ

董事会秘书：谭梅

二、发行人董事、监事和高级管理人员情况

公司董事、监事和高级管理人员及其直接或间接持有发行人股份情况如下：

■

三、发行人控股股东和实际控制人的情况

（一）公司控股股东

伟星集团为公司的控股股东，注册资本为１６，８００万元，法定代表人为胡素文，住所为临海市尤溪，营业执照号为３３１０８２００００１５９５７。

截至２００９年１２月底，伟星集团总资产为４６７，２１０．７０万元，净资产为８７，８５９．６４万元，２００９年净利润为６，４１９．５６万元。上述财务数据未经审计。

目前，伟星集团除持有发行人的股权外，持有其他公司股权情况如下：

■

１、伟星集团直接控制的其他企业基本情况

（１）伟星集团直接控制的其他企业基本情况

除本公司外，伟星集团直接控制的其他企业基本情况如下表：

■

（２）伟星集团直接控制其他企业的最近一年财务状况

伟星集团直接控制其他企业２００９年度的财务状况如下表：

单位：万元

■

注：经台州中衡会计师事务所有限公司审计。

２、伟星集团间接控制的企业

（１）伟星集团间接控制企业基本情况

伟星集团通过间接控制的其他企业基本情况如下表：

■

（２）伟星集团间接控制企业最近一年的财务状况

伟星集团间接控制企业２００９年度的财务状况如下表：

单位：万元

■

注：经台州中衡会计师事务所有限公司审计。

（二）公司实际控制人

公司的实际控制人为章卡鹏先生和张三云先生，身份证号码分别为３３２６２１６５＊＊＊＊＊＊＊和３３２６２１６３＊＊＊＊＊＊＊。除持有发行人股份外，章卡鹏先生和张三云先生分别持有发行人控股股东伟星集团１１．８０％和８．８５％的股权；分别持有发行人第二大股东慧星发展１８．２５％和１２．６３％的股权；分别持有浙江伟星实业发展股份有限公司６．７８％和４．４９％的股权。除上述股权外，章卡鹏先生和张三云先生不再持有其他公司股权。

四、本公司发行后上市前的股东情况

本次发行后上市前公司股东人数为１０１，２１５人。本次发行后上市前，本公司前十名股东情况如下：

■

第四节股票发行情况

一、发行数量：６，３４０万股

二、发行价格及市盈率：

本次发行价格为１７．９７元／股，对应市盈率为：

１、３５．２４倍（每股收益按照２００９年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

２、２６．４３倍（每股收益按照２００９年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

三、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次公开发行股票数量为６，３４０万股，占发行后总股本的２５．０２％。其中：网下向询价对象定价配售数量为１，２６８万股，占本次发行总量的２０％，有效申购获得配售的配售比例为１．４１３０６５％，认购倍数为７０．７７倍；网上以资金申购方式定价发行数量为５，０７２万股，占本次发行总量的８０％，中签率为０．４０８７８２８６７５％，超额认购倍数为２４５倍。本次发行网下配售产生５３股零股由东北证券股份有限公司包销，网上资金申购定价发行无余股。

四、募集资金总额：１１３，９２９．８０万元。天健会计师事务所有限公司于２０１０年３月１１日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了天健验［２０１０］５０号验资报告。

五、发行费用总额４８，０２５，１５９．７５元，每股发行费用０．７６元，发行费用有关的明细如下：

■

六、募集资金净额：１，０９１，２７２，８４０．２５元

七、发行后每股净资产：５．５１元／股（以公司截至２００９年１２月３１日经审计的净资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算）

八、发行后每股收益：０．５１元／股（以公司２００９年扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算）

第五节其他重要事项

一、发行人已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、２０１０年２月７日，发行人召开２００９年年度股东大会，具体情况如下：

（一）会议召开和出席情况

１、会议召开情况

（１）会议召开时间：２０１０年２月７日上午９：００。

（２）会议召开地点：公司会议室。

（３）会议召开方式：现场投票方式。

（４）会议召集人：公司董事会。

（５）会议主持人：公司董事长金红阳先生。

（６）会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

２、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计６人，代表公司股份１９０，０００，０００股，占公司有表决权股份总数的１００％。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

（二）议案审议情况

１、本次会议每项议案采取现场记名投票方式进行表决。

２、大会按照会议议程逐项审议了各项议案，表决结果如下：

（１）审议通过了《公司２００９年年度董事会工作报告》。

参加本议案表决的股东代表股份数为１９０，０００，０００股，其中同意票１９０，０００，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

（２）审议通过了《公司２００９年年度监事会工作报告》。

（３）审议通过了《公司２００９年年度财务决算方案》。

（４）审议通过了２００９年度利润分配方案：公司２００９年度利润暂不进行分配。公司本次公开发行股票工作完成前滚存的未分配利润由公司本次公开发行股票后的新老股东共享。

（５）审议通过了《公司２００９年年度报告》。

（６）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

（三）备查文件

公司２００９年年度股东大会决议。

三、本公司在２０１０年２月２６日招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

１、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；主营业务发展目标进展情况正常。

２、公司所处行业或市场未发生重大变化。

３、公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化。

４、公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用。

５、公司未发生重大投资行为。

６、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为。

７、公司住所没有变更。

８、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。

９、公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

１０、公司未发生对外担保等或有事项。

１１、公司财务状况和经营成果未发生重大变化。

１２、公司无其他应披露的重大事项。

第六节上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人：东北证券股份有限公司

法定代表人：矫正中

地址：长春市自由大路１１３８号

联系地址：北京市西城区三里河东路５号中商大厦４楼

电话：０１０－６８５７３８２８

传真：０１０－６８５７３８３７

保荐代表人：陈晓荃、牛旭东

项目协办人：刘智博

经办人：梁立群、王春苹、陈杏根、魏娜

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《东北证券股份有限公司关于浙江伟星新型建材股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：东北证券认为，浙江伟星新型建材股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。东北证券愿意推荐浙江伟星新型建材股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

浙江伟星新型建材股份有限公司

2010年3月16日

项目数量（万股）比例（％）可上市交易时间
首次公开发行前已发行的股份伟星集团９，８８０３８．９９２０１３年３月１８日
慧星发展６，０８０２３．９９２０１３年３月１８日
章卡鹏１，４２５５．６２２０１３年３月１８日
张三云９５０３．７５２０１３年３月１８日
谢瑾琨４７５１．８７２０１３年３月１８日
徐有智１９００．７５２０１３年３月１８日
小计１９，０００７４．９８－
首次公开发行的股份网下发行的股份１，２６８５．００２０１０年６月１８日
网上发行的股份５，０７２２０．０２无
小计６，３４０２５．０２－
合计２５，３４０１００－

姓名职务任期起止日期直接持公司股份（股）间接持有公司股份
通过伟星集团持有股数（股）通过慧星发展持有股数（股）
金红阳董事长兼总经理２００７／１２－２０１０／１２无２，５００，６５５３，８７６，０００
章卡鹏董事２００７／１２－２０１０／１２１４，２５０，０００１１，６５８，４００１１，０９６，０００
张三云董事２００７／１２－２０１０／１２９，５００，０００８，７４３，８００７，６７６，０００
谢瑾琨董事２００７／１２－２０１０／１２４，７５０，０００２，３３６，７３４２，１２８，０００
冯济府董事２００７／１２－２０１０／１２无无无
卢韬董事２００７／１２－２０１０／１２无无１，９７６，０００
孙维林独立董事２００７／１２－２０１０／１２无无无
郑丽君独立董事２００７／１２－２０１０／１２无无无
毛美英独立董事２００７／１２－２０１０／１２无无无
单吕龙监事会主席２００７／１２－２０１０／１２无２，４９０，７２０３，８７６，０００
戚锦秀监事２００７／１２－２０１０／１２无无无
洪义华监事２００７／１２－２０１０／１２无无无
屈三炉副总经理２００７／１２－２０１０／１２无２，３０６，７５３无
施国军副总经理２００７／１２－２０１０／１２无无无
谭梅董事会秘书２００７／１２－２０１０／１２无无无
陈安门财务总监２００７／１２－２０１０／１２无无无

序
  号
公司名称成立时间注册资本
  （元）
注册地址
  （主要经营地）
主要从
  事业务
伟星集团持股比例法定
  代表人
１伟星股份１９８８．０５．１１２０４，６６３，１００浙江省临海市花园工业区钮扣、拉链、水晶钻、光学镜片及其他服装辅料生产和销售２８．８７％章卡鹏
２临海市政２００１．０５．１８４０，５００，０００临海市巾山东路巾城大厦道路、给排水设计建筑安装承包９０．００％徐有智
３云南江海２００３．０９．０２１００，０００，０００云南省迪庆州维西县水能资源开发４９．００％章卡鹏
４云南亚太２００４．０４．０９１００，０００，０００云县爱华镇草皮街水力开发（筹建）４９．００％章卡鹏
５伟星房地产１９９８．０５．２１６０，０００，０００临海市巾山中路６号房地产开发经营８３．３３％章卡鹏
６临海投资１９９７．１０．２９１５，０００，０００临海市尤溪本企业资产经营、投资咨询服务８９．００％章卡鹏
７杭州实业１９９９．０９．０９４０，０００，０００杭州市西湖区文三路２５２号伟星大厦二十三层批发、零售；咨询服务９０．００％章卡鹏
８伟星文化２００２．０６．１３１０，０００，０００杭州文三路２５２号伟星大厦２３楼管理咨询，广告宣传与策划，电视专题制作发行等９０．００％冯济府
９伟星上实发展２００１．０６．１３１０，０００，０００上海市奉贤区金汇镇齐金路６０号３０４－４室投资管理９０．００％章卡鹏

序号公司名称总资产净资产净利润是否审计
１伟星股份１４６，７７１．２９９５，７５１．５４１７，４９８．１１未经审计
２临海市政２６，６７９．１６４，２７２．５０６９．７６未经审计
３云南江海４１，７７５．３８８，７４５．０１－４９９．０４未经审计
４云南亚太３１，５０９．５８９，８２９．０４－１７０．９６未经审计
５伟星房地产３０，１０４．４５１５，５９５．２４－３７．１８注
６临海投资１，８９９．６０１，８９１．２３－４２．７０未经审计
７杭州实业５，７９１．０６３，７７４．０４－１３２．８５未经审计
８伟星文化公司７３１．５２６４４．８１５０．８７未经审计
９伟星上实发展４，２０３．９１８６３．７０－４５．４５未经审计

序
  号
公司名称成立时间注册资本
  （元）
注册地址主要从事业务法定
  代表人
１伟星电镀１９９８．１１．０９２，０００，０００临海市古城两水村各种材质电镀产品、五金、工艺品（除金银首饰）、塑料制品制造、加工郑福华
２深圳联达１９９０．１１．０５１０，０００，０００广东省深圳市龙岗区布吉镇坂田第一工业区生产销售各种钮扣及其他塑料服装辅料詹耀良
３上海辅料２００２．１１．２２５００，０００
  （美元）
上海市奉贤区叶大公路４６０１号伟星工业园生产销售各类中高档钮扣张三云
４上海光学２００２．１１．２５１５，０００，０００上海市奉贤区金汇经济园区各类中高档眼镜片、光学制品的生产、销售章卡兵
５上海光学科技２００６．０６．０８４，０００，０００上海市奉贤区南桥镇益民村红专１１３３号功能型镜片的生产、销售章卡兵
６深圳联星２００４．１２．１６５０，０００，０００深圳市宝安区观澜街道观澜大道金盛大厦叁层钮扣、拉链等服装辅料的经营叶立君
７伟星园林２００３．０９．１９１０，０００，０００临海市巾山中路６号园林绿化工程承包、设计施工、养护、种植彭德生
８临海房地产２０００．０３．１０２０，０００，０００临海市巾山中路６号房地产经营、建筑材料、装潢材料批发、零售吴水方
９常德置业２００３．０７．２４１８，５００，０００常德市武陵区洞庭大道西段房地产开发经营徐有智
１０奉新置业２００３．１１．０７１０，０００，０００奉新县回栏路３６号房地产开发经营徐有智
１１荆州置业２００４．０７．２２２０，０００，０００公安县斗湖堤镇警民路１号房地产开发经营徐有智
１２杭州房地产１９９８．０１．２１１５，０００，０００杭州市上城区解放路８５号１７０２室房地产中介服务金又临
１３伟星物业１９９７．０９．２５５，０００，０００杭州市西湖区文三路２５２号伟星大厦１３Ａ物业管理及经营、代理房地产销售施加民
１４临海物业２００５．０４．０７３，０００，０００临海市靖江路靖江花城２号楼物业管理、代理房地产租赁等徐有智
１５东河房地产２０００．１１．１３８，０００，０００杭州市西湖区文三路２５２号伟星大厦一楼房地产开发经营金又临
１６抚州实业２００２．１１．２６２０，０００，０００抚州市迎宾大道９９９号房地产开发经营徐有智
１７安徽置业２００４．１２．０６１５０，０００，０００镜湖区营盘山路房地产经营章卡鹏
１８芜湖房地产２００３．０４．０１３６，０００，０００芜湖市北京东路９７号房地产经营、建筑材料、装潢材料批发、零售章卡鹏
１９安徽物业２００２．０４．１９３，０００，０００芜湖市银湖北路香格里拉花园３０号楼一层物业管理及信息咨询服务郑福华

序号公司名称总资产净资产净利润是否经审计
１伟星电镀４，０２０．６７７９８．１６４．４３未经审计
２深圳联达５，６９０．８６１，９０６．６３２３７．３７未经审计
３上海辅料５，１４８．８９３，０９９．１５５７８．２７未经审计
４上海光学４，１００．０２１，９６２．３１９４．３１未经审计
５上海光学科技２２２．００２３５．３４－４８．４２未经审计
６深圳联星７，４３１．３５５，０４５．３８１８０．４５未经审计
７伟星园林１，６６９．４８９９７．２６２９．１１未经审计
８临海房地产９７，４４０．０６１７，６１６．１６－６４１．８１注
９常德置业１５，９０１．０１－３１６．８６－３５６．３７未经审计
１０奉新置业１０，２３３．５３４２７．４２－１，９２０．４９未经审计
１１荆州置业８，０８２．４４２，５４７．４４１．１１未经审计
１２杭州房地产４，８９０．７１１，２２３．９５－１４．４１未经审计
１３伟星物业８１６．８２５０１．３６６．２３未经审计
１４临海物业３７３．９６－１４．６６－７１．９３未经审计
１５东河房地产１，５３５．２８１，１２４．３５－未经审计
１６抚州实业２５，１６２．９３５２３．５２１０９．４５未经审计
１７安徽置业１０７，２３０．６６３３，１０４．８３３，２９７．２９未经审计
１８芜湖房地产４３，３４７．６３１１，７４６．２４１，０５９．３７未经审计
１９安徽物业４４２．０７－４９４．３６１４８．４２未经审计

序号股东名称持股数量
  （万股）
持股比例（％）
１伟星集团９８，８００，０００３８．９９
２慧星发展６０，８００，０００２３．９９
３章卡鹏１４，２５０，０００５．６２
４张三云９，５００，０００３．７５
５谢瑾琨４，７５０，０００１．８７
６徐有智１，９００，００００．７５
７渤海证券股份有限公司自营账户１７９，１７６０．０７
８东方证券股份有限公司自营账户１７９，１７６０．０７
９国联证券股份有限公司自营账户１７９，１７６０．０７
１０国泰君安证券股份有限公司自营账户１７９，１７６０．０７
１１华泰证券股份有限公司自营账户１７９，１７６０．０７
１２中金短期债券集合资产管理计划１７９，１７６０．０７
１３全国社保基金七一零组合１７９，１７６０．０７
１４中金增强型债券收益集合资产管理计划１７９，１７６０．０７
１５中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日）１７９，１７６０．０７
１６中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日）１７９，１７６０．０７
１７首创证券有限责任公司自营账户１７９，１７６０．０７
１８国都１号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２４年１２月２１日）１７９，１７６０．０７
１９中国建银投资证券有限责任公司自营账户１７９，１７６０．０７
２０齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月５日）１７９，１７６０．０７
２１广发华福证券有限责任公司自营账户１７９，１７６０．０７
２２中国民族证券有限责任公司自营投资账户１７９，１７６０．０７
２３中信建投证券有限责任公司自营投资账户１７９，１７６０．０７
２４大通证券股份有限公司自营投资账户１７９，１７６０．０７
２５西南证券股份有限公司自营投资账户１７９，１７６０．０７
２６受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）１７９，１７６０．０７
２７中国人保资产安心收益投资产品１７９，１７６０．０７
２８合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红１７９，１７６０．０７
２９合众人寿保险股份有限公司－万能－个险万能１７９，１７６０．０７
３０上海电气集团财务有限责任公司自营账户１７９，１７６０．０７
３１中船重工财务有限责任公司自营账户１７９，１７６０．０７
３２兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户１７９，１７６０．０７
３３博时稳定价值债券投资基金１７９，１７６０．０７
３４全国社保基金五零一组合１７９，１７６０．０７
３５博时信用债券投资基金１７９，１７６０．０７

３６大成蓝筹稳健证券投资基金１７９，１７６０．０７
３７汉兴证券投资基金１７９，１７６０．０７
３８富国天利增长债券投资基金１７９，１７６０．０７
３９富国天益价值证券投资基金１７９，１７６０．０７
４０中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）１７９，１７６０．０７
４１海富通稳健添利债券型证券投资基金１７９，１７６０．０７
４２华宝兴业多策略增长证券投资基金１７９，１７６０．０７
４３兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）１７９，１７６０．０７
４４全国社保基金五零二组合１７９，１７６０．０７
４５华富收益增强债券型证券投资基金１７９，１７６０．０７
４６汇添富均衡增长股票型证券投资基金１７９，１７６０．０７
４７汇添富增强收益债券型证券投资基金１７９，１７６０．０７
４８中原信托有限公司自营账户１７９，１７６０．０７
４９新华信托股份有限公司自营账户１７９，１７６０．０７
小计１９７，７０４，５６８７８．０２

费用类别金额（人民币元）
会计师费用４，３３０，０００．００
律师费１，２００，０００．００
承销及保荐费３１，４８２，４５０．００
信息披露费用２，５９０，０００．００
路演推介等费用８，４２２，７０９．７５
合计４８，０２５，１５９．７５

保荐人（主承销商）

东北证券股份有限公司

（吉林省长春市自由大路１１３８号）

二○一○年三月

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