保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

重要提示

１、江西三川水表股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１，３００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２６９号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为４９．００元／股，发行数量为１，３００万股，其中，网下配售数量为２６０万股，占本次发行数量的２０％。

３、本次发行的网下配售工作已于２０１０年３月１８日结束。深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

４、根据２０１０年３月１６日公布的《江西三川水表股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有７８家，该７８家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为８３８，３９０万元，有效申购数量为１７，１１０万股。

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为２６０万股，有效申购获得配售的比例为１．５１９５７９％，认购倍数为６５．８１倍，最终向配售对象配售股数为２６０万股。

三、网下配售结果

配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数（万股）	获配股数（万股）
１	渤海证券股份有限公司自营账户	２６０	３．９５３２
２	长江证券超越理财稳健增利集合资产管理计划	１５０	２．２７９３
３	东北证券股份有限公司自营账户	２６０	３．９５０９
４	东海证券有限责任公司自营账户	２６０	３．９５０９
５	东吴证券有限责任公司自营账户	２６０	３．９５０９
６	国泰君安证券股份有限公司自营账户	２６０	３．９５０９
７	海通季季红集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１６日）	１００	１．５１９５
８	红塔证券股份有限公司自营账户	２６０	３．９５０９
９	华泰证券股份有限公司自营账户	２６０	３．９５０９
１０	华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年８月２０日）	２６０	３．９５０９
１１	山西证券股份有限公司自营账户	２６０	３．９５０９

１２	兴业卓越１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年３月２７日）	１２０	１．８２３４
１３	中信证券股份有限公司自营账户	２６０	３．９５０９
１４	国都证券有限责任公司自营账户	２６０	３．９５０９
１５	西部证券股份有限公司自营账户	２６０	３．９５０９
１６	齐鲁证券有限公司自营账户	２６０	３．９５０９
１７	中天证券有限责任公司自营账户	２６０	３．９５０９
１８	财富证券有限责任公司自营账户	１００	１．５１９５
１９	江南证券有限责任公司自营账户	２６０	３．９５０９
２０	华鑫证券有限责任公司自营账户	２６０	３．９５０９
２１	中山证券有限责任公司自营账户	２６０	３．９５０９
２２	英大证券有限责任公司自营投资账户	１３０	１．９７５４
２３	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	２６０	３．９５０９
２４	大通证券股份有限公司自营投资账户	２６０	３．９５０９
２５	西南证券股份有限公司自营投资账户	２６０	３．９５０９
２６	兵器财务有限责任公司自营账户	２６０	３．９５０９
２７	东航集团财务有限责任公司自营账户	１００	１．５１９５
２８	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	２６０	３．９５０９
２９	中船重工财务有限责任公司自营账户	２６０	３．９５０９
３０	五矿集团财务有限责任公司自营账户	２６０	３．９５０９
３１	国机财务有限责任公司自营账户	２６０	３．９５０９
３２	中国电力财务有限公司自营账户	２６０	３．９５０９
３３	葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	１００	１．５１９５
３４	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	２６０	３．９５０９
３５	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	２６０	３．９５０９
３６	申能集团财务有限公司自营投资账户	１００	１．５１９５
３７	全国社保基金七零二组合	２００	３．０３９１
３８	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	２６０	３．９５０９
３９	全国社保基金七零五组合	２６０	３．９５０９
４０	海富通稳健添利债券型证券投资基金	１００	１．５１９５
４１	华安宝利配置证券投资基金	２００	３．０３９１
４２	华安强化收益债券型证券投资基金	２６０	３．９５０９
４３	全国社保基金五零二组合	２６０	３．９５０９
４４	易方达价值成长混合型证券投资基金	１３０	１．９７５４
４５	全国社保基金一零九组合	１００	１．５１９５
４６	易方达稳健收益债券型证券投资基金	２６０	３．９５０９
４７	全国社保基金七零七组合	２６０	３．９５０９
４８	全国社保基金六零四组合	２６０	３．９５０９
４９	全国社保基金四零八组合	２６０	３．９５０９

５０	全国社保基金七零八组合	２６０	３．９５０９
５１	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	２４０	３．６４６９
５２	中银稳健增利债券型证券投资基金	２６０	３．９５０９
５３	长信银利精选开放式证券投资基金	１００	１．５１９５
５４	长信增利动态策略股票型证券投资基金	１６０	２．４３１３
５５	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	２００	３．０３９１
５６	交银施罗德增利债券证券投资基金	２６０	３．９５０９
５７	交银施罗德保本混合型证券投资基金	２６０	３．９５０９
５８	华商收益增强债券型证券投资基金	１００	１．５１９５
５９	金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金	２６０	３．９５０９
６０	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	１５０	２．２７９３
６１	德意志银行—ＱＦＩＩ投资账户	２６０	３．９５０９
６２	美林国际—ＱＦＩＩ投资账户	２６０	３．９５０９
６３	斯坦福大学—ＱＦＩＩ投资账户	２６０	３．９５０９
６４	上海国际信托有限公司自营账户	１５０	２．２７９３
６５	云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２００	３．０３９１
６６	云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２００	３．０３９１
６７	瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日）	２００	３．０３９１
６８	云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２００	３．０３９１
６９	结构化新股投资集合资金信托计划１期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	２００	３．０３９１
７０	结构化新股投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	２００	３．０３９１
７１	结构化新股投资集合资金信托计划３期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	２００	３．０３９１
７２	结构化新股投资集合资金信托计划４期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	２００	３．０３９１
７３	结构化新股投资集合资金信托计划５期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	２００	３．０３９１
７４	结构化新股投资集合资金信托计划７期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	２００	３．０３９１
７５	江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户	２６０	３．９５０９
７６	安徽国元信托有限责任公司自营账户	２６０	３．９５０９
７７	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	１６０	２．４３１３
７８	新华信托股份有限公司自营账户	２６０	３．９５０９
	合计	１７，１１０	２６０

注：１、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

六、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：０７５５－８２１３３１０２、８２１３０５７２

传真：０７５５－８２１３３２０３、８２１３３３０３

联系人：资本市场部

江西三川水表股份有限公司

国信证券股份有限公司

２０１０年３月１９日