(上接B24版)
2009年，全球金融危机蔓延引发的国内、外市场需求大幅降低，公司承受了较大的市场经营压力。面对国内招标总量大幅下降、上半年铁路货车招标暂停以及国外市场订单减少的冲击，公司以“保订单，保市场份额，保经济效益”为目标，迅速采取有效措施，通过调整销售策略，调整产品结构，加大国内市场销售力度和新客户开发，加快新产品研发速度，努力推进精加工轴、轮对及空心轴等高附加值产品的生产和销售；通过实施全面预算管理和考核责任制度的落实，最大限度地降低各项费用，节约生产成本，提升经济运行质量。经过经营班子和全体员工的辛勤努力，铁路车轴国内市场的铁道部招标份额达到历史最好水平，总体产销量指标保持稳定，铁路货车车辆产销量小幅下降。全年公司合并总计实现营业收入150,972.95万元,同比下降22.36%；营业利润3,155.35万元,同比下降70.03%；归属于上市公司股东的净利润3,636.24万元，同比下降59.01%。
2009年2月，公司圆满完成了非公开发行再融资项目。该项目是在兵器集团直接领导下，集“重组、融资、规划和发展”为一体的综合性复杂项目。在资本市场持续走低、投资者信心受到严重影响的环境下，项目的成功运作，为公司注入了8.45亿元的募集资金，为公司的持续发展提供了必要的资金保障，同时对实施打造国际一流的车轴、车辆及其零部件生产基地的战略目标，实现企业稳定发展，提升持续盈利能力将产生深远的影响。
2009年10月29日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过关于变更部分募集资金用途的议案，使用部分募集资金收购晋西车辆剩余47.76%股权。报告期内，顺利完成了资产审计、评估以及主要股东山西春雷铜材有限责任公司所持股权的产权交易工作，剩余两家小股东合计持有的5.97%股权转让工作也在积极履行程序。本次股权收购的完成将进一步推动母子公司间的资源整合与有效利用，有利于减少管理层次，提高管理效率，提升上市公司整体运行质量、盈利能力和抗风险能力。
报告期内，公司严抓生产和销售的同时，注重新产品、新工艺研发和自主创新的投入。2009年，在通过TSI认证的基础上，公司开始组织对出口欧洲Y25型转向架车轴进行技术开发，目前该项目已完成了除疲劳试验以外的全部工作；圆满完成了用于重载铁路货车30吨轴重车轴的试生产，已具备批量订货的工艺、生产条件；顺利实现向西门子公司交付首批104根空心轴订单；30根corus车轴一次通过英国DB SCHENKER RALL UK公司验收，车轴产品正式打入欧洲市场。公司与清华大学等高速动车组车轴项目合作工作也在不断深入，高速动车组车轴研发取得的阶段性成果，公司将力争尽快实现高速动车组车轴的国产化配套。
面对激烈的国内外市场竞争，公司充分发挥装备制造优势，全体员工深入贯彻“勇于竞争、艰苦创业、细致工作”的企业理念，克服各种不利因素影响，通过科学组织安排生产、优化工序、降本增源、调整产品结构、加大市场开拓力度等措施基本完成了年度经营目标。
2、公司主营业务及其经营状况
(1) 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 交通运输设备制造业 | 1,379,685,170.27 | 1,216,151,960.20 | 11.85 | -25.39 | -22.89 | 减少2.85个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 车轴 | 463,883,109.27 | 413,033,801.60 | 10.96 | -28.12 | -23.76 | 减少5.09个百分点 |
| 轮对 | 214,062,956.00 | 185,714,631.96 | 13.24 | -23.02 | -18.32 | 减少4.99个百分点 |
| 车辆 | 537,081,196.28 | 459,960,005.59 | 14.36 | -20.32 | -19.79 | 减少0.57个百分点 |
| 车辆配套及其他 | 134,068,759.83 | 136,203,548.96 | -1.59 | -29.82 | -25.79 | 减少5.51个百分点 |
| 锻件 | 30,589,148.89 | 21,239,972.09 | 30.56 | -49.48 | -58.37 | 增加14.83个百分点 |
报告期内，公司收购包头北方锻造有限责任公司100%股权，对其进行了同一控制下合并，其主要产品包括车轴、锻件等。
(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 1,244,019,885.42 | -17.75 |
| 国外 | 135,665,284.85 | -59.69 |
国外收入大幅减少主要是因为受金融危机影响，报告期内国外需求降低所致。
（3）主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
| 前五名供应商采购金额合计 | 546,366,962.91 | 占采购总额比重（%） | 83.14 |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 628,433,514.06 | 占销售总额比重（%） | 41.63% |
3、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明
报告期内公司资产总额为201,165.64万元，比期初增加47,828.76万元。其中：
（1）货币资金增加53,228.33万元，增幅244.66%，货币资金变动较大的主要原因为公司非公开发行6,500万股股票募集资金到位所致。
（2）应收票据增加6,182.79万元，增幅161.04%，应收票据变动较大的主要原因为本年度客户通过银行承兑汇票付款较多所致。
（3）其他应收款增加1,290.38万元，增幅129.91%，其他应收款变动较大的主要原因为银行定期存款应收利息增加所致。
（4）工程物资减少1,122.74万元，降幅为83.49%，工程物资变动较大的主要原因为本年铁路车轴机加生产线自动化物流及非标设备系统暂估转固，预付工程设备款减少所致。
（5）短期借款减少17,500万元，降幅为62.50%，短期借款变动较大的主要原因为把本年度公司及子公司借款较少所致。
（6）应付职工薪酬增加676.75万元，增幅为88.96%，应付职工薪酬变动较大的主要原因为辞退福利、工会经费和职工教育经费较期初增加所致。
（7）应交税费增加2,748.18万元，增幅为464.12%，应交税费变动较大的主要原因为应交增值税较期初增加所致。
（8）其他应付款减少4,589.48万元，降幅为58.12%，其他应付款变动较大的主要原因为包头北方锻造有限责任公司与包头北方重工业集团有限责任公司顶账的内部往来款。
（9）资本公积增加61,635.24万元，增幅192.56%，资本公积变动较大的主要原因为公司非公开发行6,500万股股票所致。
4、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
（1）销售费用减少1,524.89万元，减幅35.94%，销售费用变动较大的主要原因为受销售影响运费、委托代销手续费及销售服务费较上年同期减少所致。
（2）财务费用减少2,010.36万元，减幅80.71%，财务费用变动较大的主要原因为受贷款总额减少、贷款利率降低影响利息支出同比减少及银行存款影响利息收入同比增加所致。
（3）资产减值损失增加428.43万元，增幅130.96%，资产减值损失变动较大的主要原因为存货跌价准备及坏帐准备同比增加所致。
（4）营业外收入增加1,122.34万元，增幅114.50%，营业外收入变动较大的主要原因为本年收到的政府补助增加、材料质量异议及保险赔款等增加所致。
（5）营业外支出增加81.52万元，增幅173.26%，营业外支出变动较大的主要原因为本期固定资产处置以及捐赠支出增加所致。
5、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况及与报告期净利润存在重大差异的原因说明
报告期内，公司经营活动现金流入145,680万元，较上年同期减少34,901万元，主要是销售车轴、车辆、轮对等收到的现金减少所致；经营活动现金流出为133,097万元，较上年同期减少41,228万元，主要是公司支付的原材料款，多数采用承兑支付所致。公司投资活动产生的现金流入量为71万元，主要是处置固定资产等收到的现金；现金流出量为24,878万元，较上年同期增加18,681万元，主要是收购包头北方锻造有限责任公司100%股权及收购晋西铁路车辆有限责任公司41.79％股权所支付的现金。公司筹资活动产生的现金流入量为110,464万元，较上年同期增加72,199万元，主要是公司非公开发行6,500万股股票募集资金到位所致；现金流出量为41,716万元，较上年同期增加4,829万元，主要是公司本年偿还短期贷款同比增加所致。
6、公司主要子公司经营情况及业绩分析
公司持有94.03%股权的控股子公司晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称“晋西车辆”）注册资本：6,700万元。报告期内，晋西车辆累计实现营业收入79,209.96万元，较上年同期减少23.74%；净利润1,374.51万元，较上年同期减少66.46%，截至报告期末，其总资产为46,108.21万元，净资产为11,938.69万元。业绩大幅降低的主要原因是报告期铁路车辆招标延后对其影响较大。
公司持有100%股权的全资子公司包头北方锻造有限责任公司报告期内累计实现营业收入27,171.67万元，较上年同期减少26.84%；净利润-2,214.84万元，较上年同期减少245.75%，截至报告期末，其总资产为37,550.12万元，净资产为8,854.38万元。业绩大幅降低的主要原因是报告期铁路运输行业需求下降，公司产品单一，对其造成较大影响。
7、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
（1）行业发展趋势
根据我国《中长期铁路网规划》和"铁路十一五规划", "十一五"期间，国家将加大铁路建设的投入，加快铁路网的建设及铁路现有线路的技术改造和现有车辆的更新换代，以提高列车运行速度和铁路运输能力，提速重载将成为铁路运输发展的中长期目标。铁路运输行业在"十一五"期间成为国家重点支持、优先发展的行业。根据规划，铁道部每年将投入1,300亿元用于铁路建设，两倍于2004年之前国家对铁路建设的投资。铁路行业成为"十一五"期间快速发展的领域。铁路车轴作为铁路车辆的关键行走部件,其需求量也将保持稳定增长。
国际市场中，全球铁路装备业也呈增长态势。国际市场的容量远大于国内市场，仅美洲大陆市场的容量就是国内市场的两倍，国际市场的开拓前景更加广阔。
（2）公司面临的市场竞争格局
国内车轴行业中目前具有包括公司在内的九个生产厂家，公司在生产规模、技术和装备水平、生产成本等方面具有明显的领先优势，公司与子公司的国内市场份额接近1/2，行业龙头地位相对稳固。但由于目前国内车轴行业产能总量仍大于市场需求量，铁路行业的良好发展前景将促使各生产厂家加大技术改造投入，扩大生产规模，因此公司在国内市场中仍面临一定的市场竞争压力。
国际市场中，美国、日本、德国等发达国家原来都是重要的车轴生产国家，但这些国家的制造厂商因原材料、劳动力成本居高以及其国内客户的全球采购等原因，正逐步失去竞争优势，企业减产、停产或转产情况居多。公司车轴产品质量高、生产成本相对较低，在国际市场中有一定的品牌影响，具备较强的国际竞争力。目前国际市场中公司的主要竞争对手集中在波兰、乌克兰、罗马尼亚等国的车轴生产厂家。这些厂家在原材料成本上具有一定竞争优势，公司在规模、技术、装备等方面的综合竞争优势比较明显，但仍面临着这些厂家的价格竞争压力。
8、未来公司发展机遇和挑战、发展战略以及各项业务的发展规划
公司的总体发展战略为：以铁路产品为核心，以车轴为品牌，做强做大铁路车辆及零配件等相关铁路产品，保持国内龙头地位，打造国际一流铁路车轴生产基地和铁路车辆整车及零部件生产基地。
2010年是中国面临复杂多变国际经济形势的关键一年，也是公司把握机遇，创新发展思路，提高发展质量，增强核心竞争能力和可持续发展能力，实现第二次跨跃发展的关键之年。在新的一年里，公司不仅面临铁路行业及资本市场继续快速发展的机遇，也将面对国际国内经济形势不断变化调整的挑战。“十一五”期间，铁路行业的快速发展及铁路装备的加速更新换代，为公司带来了良好的发展机遇。国际市场加速向中国转移为公司在国际市场中谋求更大发展创造了很大空间。同时铁路装备的加速升级换代，也加大了公司新产品研制及市场竞争的压力，对公司的整体制造能力和研发能力提出了更高的要求。
面对机遇与挑战，公司将以打造世界第一铁路车轴制造研发基地和世界一流铁路车辆及零部件生产基地为目标，加快发展步伐，进一步提升铁路产品制造的专业化、规模化、现代化、国际化水平。为此公司将继续加大科研和技术改造的投入，进一步调整和优化产品结构，延伸产业链，拓宽行业发展空间；提高产品的技术含量和生产工艺装备水平，扩大产品市场覆盖面。在新的起点上，把公司建设成治理规范化、技术现代化、产品专业化、市场国际化的世界知名企业。
9、公司2010年经营目标及工作思路
2009年，公司经受了金融危机的严峻考验，但是艰难的市场环境也使公司得到了锻炼，积累了经验。2010年是“十一五”的收尾之年，也是“十二五”的开局准备之年。国内宏观经济形势向好、铁路运输行业需求明显增加，高速铁路快速发展，国际市场需求也出现回暖迹象，外部环境的逐步好转，有利于进一步扭转公司经营状况和盈利能力。但是国内外市场环境中存在的不稳定因素依然较多，欧洲区域经济衰退显现，进一步增加了全球经济复苏进程的复杂性和不确定性；国内市场尽管向好，但通涨压力较大，货币政策趋紧，使公司可能面临资金紧缺、原材料、动力能源等成本上涨过快的经营压力。因此，必须坚定信心，坚持“战略引领，科技创新”的长远发展思路，坚持走“专业化经营，规模化发展”的企业发展道路，抓住一切有利条件，充分挖潜企业各种优势，全力把握好发展的主动权，以良好的经营局面和工作状态迎接更加激烈的市场竞争的考验。
2010年公司经营工作的主要目标是：铁路车轴产销160,000万根，轮对产销23,000万套，铁路货车车辆产销1,900辆；营业收入达到185,000万元以上，营业成本控制在162,327万元以下。
围绕上述目标，2010年公司应重点做好以下几项工作：
1） 精心组织生产，确保交货进度，保证产品质量
2010年公司本部面临600吨精锻机停产大修、北方锻造面临实施募集资金项目技术改造等问题，上半年已签订单比较饱满，使生产、交货面临一定困难。公司上下应进一步强化市场意识、客户意识和责任意识，加强生产组织系统的领导、层层落实责任、精心组织生产，以“争分夺秒、力保订单”的工作态度，抢时间，赶进度，尽全力按订单要求满足客户需求。在保进度的同时，还应严格执行工艺流程，实施全过程产品质量控制，保证质量管理体系有效运行，以优质的产品质量保订单进度，保企业效益。
2） 努力推进高速列车车轴国产化研发项目，进一步提升行业地位
国内高速铁路在“十二五”期间将进入快速发展阶段，车轴作为高速列车重要零部件之一在高速列车国产化的进程中将起到关键作用。公司作为唯一家参与国家立项高速列车国产化研发项目的车轴制造厂，应加快高速列车国产化车轴的研发进程，争取在年内取得研发成果，进一步提升公司在铁路行业中的技术领先优势和行业地位，增强在行业中的话语权，同时也为公司抢占高新技术产品生产优先权和市场份额、开拓高端产品国际市场奠定扎实基础。
3） 狠抓市场，调整结构，增强盈利能力
紧紧抓住国内市场明显复苏、国际市场开始回暖的良好机遇，把“扩大市场份额、提升市场地位”作为经营工作的中心任务，抓紧抓好。一方面要继续巩固国内市场份额平稳增长的态势，加大国内轮对客户的开发与合作力度，逐步调整销往国内市场的产品结构；另一方面要继续加快国际市场的拓展步伐，探索尝试与优质大客户建立稳定互惠、长期合作的新型市场运作模式，争取在国际市场中变被动为主动，在市场份额、运作模式、抗风险能力和盈利增长方面有较大突破。
4） 深入挖潜，降本增效，提升经营质量
牢固树立“勤俭节约、精细管理”的思想，最大限度挖掘企业内部潜力。从原材料、工具工装采购、管理费用、固定资产投入、动力能源消耗、设备利用率、成品良品率等各个环节入手，做到责任管理，精细管理，杜绝一切可能造成的浪费，不断降低产品成本，提升经营质量，提高公司的市场竞争能力。
5） 加强基础管理，推进体制创新，增强发展活力
进一步加强公司各项基础管理工作，细化安全、质量、生产、设备等方面的管理职责和程序；继续推进全面预算管理，完善、落实岗位责任制考核工作；加快推进母子公司管理体制的建设，强化母公司的战略管理、投资管理和风险管理职能，提升母公司战略引领、企业文化引领的能力，通过体制机制的创新，增强公司的发展活力，提升公司的发展质量。
6）积极履行社会责任，做好安全环保和节能减排工作
以环境/职业安全健康管理体系有效运行为抓手，切实抓好安全环保和节能减排工作，认真做到对社会负责、对股东负责、对企业负责、对客户负责、对员工负责、对管理者自身负责；加大新技术、新设备、新工艺的研究与应用，努力提高企业资源利用率，提高公司每股社会贡献值，建设资源节约型、环境友好型企业，保持公司持续、健康、和谐、稳定的发展局面。
7）加强队伍建设，提高员工素质，保持公司发展动力
加强干部、员工队伍和人才队伍的建设，提高员工素质，切实抓好干部和专业化人才的培养、使用及考核，不断完善薪酬制度和激励机制，激发员工工作热情，保持公司发展的根本动力。
10、公司发展的风险因素预测及采取的对应措施
1)政策风险
公司的业务经营受国家宏观经济政策和产业政策的影响较大，国家刺激宏观经济增长的宏观经济政策变化或者国家对铁路交通运输业优先发展的产业政策变化，可能对公司的业务发展和盈利前景造成不利影响，因此，公司面临宏观经济政策和产业政策变动的风险。
2)市场风险
受全球金融危机影响，外贸市场出现相应萎缩。随着近年公司规模的日益扩大，国内市场占比进一步大幅增加的空间受到一定程度的制约。
铁路车轴为铁路车辆生产厂的配套产品，铁路车辆生产厂为公司的主要客户群。公司产品主要销往国内各主要大型铁路车辆厂，并在美国、澳大利亚、法国、韩国、印度等国家和地区建立了一定的供货关系。公司与国内客户建立了稳定的供货关系，具有良好的信誉，但公司对这些主要客户存在一定程度的依赖，客户经营的需求情况变化可能会影响公司的业务经营。
3)技术风险
公司的生产技术成熟，已实现产业化、规模化生产，并在国内同行业中处于领先地位，但公司也面临不断改进技术的压力。公司若不能及时、有效地提高生产技术，会使生产经营受到严重影响。公司的生产技术包含大量的技术秘密和工艺诀窍，公司面临技术失密的风险。另外，为改善现有的产品结构，保持公司的综合竞争能力，公司投入资金进行高速铁路车轴新技术、重载货车车辆及零部件、出口车轴和合金钢精锻产品等新产品的开发，新产品研发和试制中的不确定性使公司面临新产品开发的风险。
4)汇率变动的风险
公司有部分产品外销并以外币结算，因此外汇汇率的变动将可能会对公司的收益带来一定的影响。
公司针对上述风险所采取的措施：
1)针对政策风险，公司将进一步深入研究国家经济政策和宏观经济发展动态，加强对经济信息的收集和分析，探求经济发展和业务发展的变化规律，从而及早调整对策，减轻政策变化对公司造成的影响，加快发展速度。
2)针对市场风险，公司将积极采取了调整产品结构、扩展国际市场辐射范围等一系列有力措施，努力克服市场需求下降形成的不利影响。在客户相对集中的国内市场，公司积极发挥行业龙头优势和品牌效应，稳固并逐步扩大市场份额。在国际市场上，公司在保持与原有国际知名客户合作的基础上，逐步扩大亚洲、欧洲、南美洲、大洋洲等地区的营销规模，扩大市场辐射范围。
3)针对技术风险，公司将一如既往的把技术创新和新产品开发作为公司发展战略的核心。对研发工作实行项目负责制，按项目对公司所产生效益和所做贡献进行奖励，以保证和鼓励研发人员的研究积极性。在保证公司车轴系列产品稳步发展的基础上，着力开发新产品，以充分利用公司的先进精密锻造技术和设备生产能力，以此实现公司产品的多样化，提高产品的科技含量，从而增强公司的竞争能力、盈利能力和持续发展能力。
4)针对汇率变动的风险，公司将外贸合同签订之前的产品报价有效期锁定为30日有效，且交货期在一年以内尽可能的采用浮动汇率（与合同日比较汇率变动±5%时，进行合同价格的调整）。以此来确保公司的效益，不会在拓展外贸市场的同时，因汇率变动而形成不确定风险。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 |
| 铁路车轴生产线技术改造项目 | 是 | 49,755 | 1,840.84 | 是 |
| 收购晋西车辆剩余47.76%股权 | 3,671.65 | 是 | ||
| 收购北方锻造100%股权 | 否 | 15,300 | 15,300 | 是 |
| 铁路车轴及中小型锻件生产线技术改造（包头）项目 | 否 | 22,045 | 0 | 是 |
| 合计 | / | 87,100 | 20,812.49 | / |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 定期存款5.3亿万元，其余329.09万元存于募集资金存储专户 | |||
变更项目情况
√适用 □不适用
2009年10月29日召开的第三届董事会第二十一次会议与2009年11月16日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，变更铁路车轴生产线技术改造项目（预计投入49,755万元）的部分募集资金用于收购晋西车辆剩余47.76%股权，铁路车轴生产线技术改造项目的不足资金将通过自筹方式解决。
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 铁路车辆及关键零部件重点工序配套工程建设项目 | 13,000 | 已投入预算金额的12.06% | |
| 合计 | 13,000 | / | / |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
按10%的比例提取法定盈余公积603.9万元，提取任意盈余公积446万元，以本公司2009年末总股本16791万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转赠8股，共计转增13432.8万股，转增后公司股本将达到30223.8万股。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 包头北方锻造有限责任公司100%股权 | 2009年1月23日 | 15,300 | -2,026 | -2,215 | 是 中发国际资产评估有限公司出具的资产评估报告（中发评报字[2007]第323号） | 是 | 是 |
| 山西春雷铜材有限责任公司 | 晋西铁路车辆有限责任公司41.79％股权 | 2009年12月22日 | 3,650 | 0 | 0 | 是 北京天健兴业资产评估有限公司出具的（天兴评报字[2009]第408号） | 是 | 是 |
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 1,000 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 1,000 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额 | 1,000 |
| 其中： | |
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 1,000 |
| 上述三项担保金额合计 | 1,000 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 晋西工业集团有限责任公司 | 24,843,788.22 | 1.65 | 23,708,513.40 | 1.92 |
| 山西晋西压力容器有限责任公司 | 45,928,287.84 | 3.04 | 60,017,853.21 | 4.87 |
| 山西晋西精密机械有限责任公司 | 36,265,286.15 | 2.40 | 39,139,288.97 | |
| 晋西集团山西运输有限责任公司 | 4,185,938.09 | 6.42 | ||
| 山西晋西建筑安装有限责任公司 | 7,147,182.30 | |||
| 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 55,835,708.44 | 3.70 | 170,492,156.57 | 13.84 |
| 包头北方创业股份公司 | 26,415,831.34 | 1.75 | 28,529,232.00 | 2.32 |
| 内蒙古北方装备有限公司 | 75,002,170.22 | 4.97 | 67,731,248.79 | 5.50 |
| 合计 | 264,291,072.21 | 400,951,413.33 | ||
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额119,205,556.62元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会通过列席董事会会议、总经理办公会议及其它专项工作会议，认真审查了公司的年度经营计划、各项管理制度、公司经济运行情况等，对公司依法运作情况及董事、高级管理人员履职情况进行了监督、检查。通过审查公司财务报表及其凭据，及时了解公司实时财务状况，认真调研分析年内非公开发行股票、募集资金项目建设、子公司股权收购等重要事项对公司财务状况或经营成果的影响情况。监事会认为：公司董事会、经营层领导班子能够认真贯彻执行国家经济方针、政策和相关法律、法规，依法经营、照章纳税、按制办事；面对金融危机复杂经济形势的不利影响，以高度的责任感和使命感，迎难而上，勇于承担，通过积极有效的工作，基本保持了公司经营工作的平稳发展；公司重大经营决策严格按照《公司法》、公司《章程》规定的程序进行，并建立、不断完善了相应的内部控制制度；公司董事、经营班子成员行使职权时未发现违反法律、法规及公司《章程》的情况，没有损害公司及股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
2009年，公司依据国家有关法律、法规和公司财务管理制度，进一步规范了企业的会计核算，真实完整地提供了会计信息。按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》、《会计准则》、《公司章程》及财政部其它相关规定公司编制了《2009年度财务报告》。监事会通过对公司记账、报表和报告的检查、审阅，认为公司资产质量状况稳定，对外投资、购建固定资产、银行贷款、对外担保等重大事项无失控和越权行为。本年度财务会计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，无虚假情况发生。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
2009年2月11日，公司非公开发行股票6500万股，募集资金净额（扣除发行费用）82,116.85万元。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《募集资金管理办法》的有关规定，截至2009年12月31日，公司累计投入募集资金项目20,812.49万元，其中：铁路车轴生产线技术改造项目投入1,840.84万元；收购晋西车辆47.76%股权使用3,671.65万元；收购北方锻造100%股权使用15,300万元。
截至2009年12月31日，募集资金余额为53,329.09万元（已扣除相关手续费），其中1,938,165.07元为募集资金专户利息收入。
依据公司持续督导的保荐机构及公司聘请的审计机构的核查、确认，监事会认为公司在募集资金使用和存放过程中严格执行了上述规定要求及《募集资金三方监管协议》，未发现存在违规行为。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
2009年10月29日，经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，并提请公司2009年第二次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途启动了收购控股子公司晋西车辆剩余股权的项目。年内已顺利完成了该项目的资产审计、评估工作，山西春雷铜材有限责任公司以3,650万元的价格已转让其所持有的41.79%股权。剩余两家股东合计持有的5.97%股权转让工作也正在积极推进过程中。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
根据中国证监会和上海交易所的相关要求，监事会在本年度对公司各关联交易事项进行了认真调查、核实，认为公司关联交易决策程序合法，定价合理、公允，对公司利润未发生不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。依据公司相关规定，监事会对公司关联交易的实际运作过程和情况进行了监督、检查，公司与关联方采购物资、销售原材料、接受劳务加工，均严格按双方协议进行核算和结算，关联交易行为遵循了公平、公正、公开的原则，公司及股东利益没有因关联交易而受损害。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:晋西车轴股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 749,844,647.40 | 217,561,325.18 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 100,221,671.86 | 38,393,780.00 | |
| 应收账款 | 235,116,368.58 | 304,534,169.87 | |
| 预付款项 | 44,129,898.16 | 38,575,374.65 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 22,836,899.27 | 9,933,078.32 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 391,506,379.20 | 477,143,898.15 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,543,655,864.47 | 1,086,141,626.17 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 442,217,092.69 | 402,991,489.06 | |
| 在建工程 | 17,731,122.02 | 25,984,133.64 | |
| 工程物资 | 2,220,674.61 | 13,448,114.61 | |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 75,851.00 | 205,847.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 5,755,765.22 | 4,597,551.45 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 468,000,505.54 | 447,227,135.76 | |
| 资产总计 | 2,011,656,370.01 | 1,533,368,761.93 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 105,000,000.00 | 280,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 155,055,009.05 | 191,714,483.40 | |
| 应付账款 | 231,863,318.89 | 245,290,256.21 | |
| 预收款项 | 14,543,907.18 | 17,576,135.10 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,374,676.70 | 7,607,129.33 | |
| 应交税费 | 21,560,557.74 | -5,921,285.06 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 16,988,608.05 | 8,644,056.25 | |
| 其他应付款 | 33,069,614.98 | 78,964,421.08 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 592,455,692.59 | 823,875,196.31 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 70,000,000.00 | ||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 70,000,000.00 | ||
| 负债合计 | 662,455,692.59 | 823,875,196.31 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 167,910,000.00 | 102,910,000.00 | |
| 资本公积 | 936,432,211.60 | 320,079,809.35 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 65,045,829.98 | 54,546,885.56 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 172,683,812.23 | 172,006,889.95 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,342,071,853.81 | 649,543,584.86 | |
| 少数股东权益 | 7,128,823.61 | 59,949,980.76 | |
| 所有者权益合计 | 1,349,200,677.42 | 709,493,565.62 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,011,656,370.01 | 1,533,368,761.93 | |
法定代表人：李照智 主管会计工作负责人：姜心乐 会计机构负责人：张美萍
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:晋西车轴股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 568,014,452.70 | 66,871,774.62 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 66,436,137.00 | 7,000,000.00 | |
| 应收账款 | 89,613,939.64 | 91,762,317.34 | |
| 预付款项 | 13,102,094.30 | 11,608,361.78 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 14,286,772.99 | 5,933,250.20 | |
| 存货 | 158,025,688.41 | 173,057,201.09 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 909,479,085.04 | 356,232,905.03 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | 30,000,000.00 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 181,355,363.52 | 36,101,395.34 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 264,721,289.92 | 234,389,242.56 | |
| 在建工程 | 5,235,253.75 | 5,086,481.36 | |
| 工程物资 | 2,220,674.61 | 13,448,114.61 | |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 950,185.34 | 1,867,641.03 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 484,482,767.14 | 290,892,874.90 | |
| 资产总计 | 1,393,961,852.18 | 647,125,779.93 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 80,000,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 20,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 29,332,889.21 | 41,222,441.04 | |
| 预收款项 | 4,691,415.27 | 5,869,753.59 | |
| 应付职工薪酬 | 2,842,337.38 | 1,501,752.63 | |
| 应交税费 | 3,760,236.07 | 5,260,366.17 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 8,395,500.00 | 50,948.20 | |
| 其他应付款 | 227,971.17 | 634,427.57 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 69,250,349.10 | 134,539,689.20 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 69,250,349.10 | 134,539,689.20 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 167,910,000.00 | 102,910,000.00 | |
| 资本公积 | 948,085,624.90 | 236,163,156.72 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 65,045,829.98 | 54,546,885.56 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 143,670,048.20 | 118,966,048.45 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,324,711,503.08 | 512,586,090.73 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,393,961,852.18 | 647,125,779.93 | |
法定代表人：李照智 主管会计工作负责人：姜心乐 会计机构负责人：张美萍
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,509,729,448.39 | 1,944,409,940.31 | |
| 其中：营业收入 | 1,509,729,448.39 | 1,944,409,940.31 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,478,175,986.57 | 1,839,133,313.03 | |
| 其中：营业成本 | 1,320,001,666.67 | 1,665,662,257.01 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 5,941,278.10 | 4,873,557.03 | |
| 销售费用 | 27,185,531.58 | 42,434,462.38 | |
| 管理费用 | 119,229,273.83 | 104,525,535.40 | |
| 财务费用 | 4,805,444.19 | 24,909,010.48 | |
| 资产减值损失 | 1,012,792.20 | -3,271,509.27 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,553,461.82 | 105,276,627.28 | |
| 加：营业外收入 | 21,025,151.78 | 9,801,736.66 | |
| 减：营业外支出 | 1,285,625.84 | 470,472.41 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 511,924.98 | 271,545.16 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 51,292,987.76 | 114,607,891.53 | |
| 减：所得税费用 | 8,625,379.99 | 6,545,123.57 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,667,607.77 | 108,062,767.96 | |
| 其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润 | -1,886,582.24 | 15,196,076.20 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 36,362,366.70 | 88,702,927.20 | |
| 少数股东损益 | 6,305,241.07 | 19,359,840.76 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.86 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.86 | |
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | 42,667,607.77 | 108,062,767.96 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,362,366.70 | 88,702,927.20 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,305,241.07 | 19,359,840.76 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,886,582.24元。
法定代表人：李照智 主管会计工作负责人：姜心乐 会计机构负责人：张美萍
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 582,264,257.14 | 801,234,299.38 | |
| 减：营业成本 | 485,949,939.11 | 668,204,844.33 | |
| 营业税金及附加 | 1,384,699.26 | 52,538.49 | |
| 销售费用 | 16,161,183.76 | 30,133,105.06 | |
| 管理费用 | 41,293,576.66 | 29,561,336.66 | |
| 财务费用 | -7,072,394.29 | 8,233,895.38 | |
| 资产减值损失 | -2,229,006.02 | 1,353,231.21 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,512,064.28 | 11,991,385.06 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 57,288,322.94 | 75,686,733.31 | |
| 加：营业外收入 | 10,840,278.11 | 2,222,062.21 | |
| 减：营业外支出 | 436,318.35 | 154,677.69 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 67,692,282.70 | 77,754,117.83 | |
| 减：所得税费用 | 7,302,838.53 | 11,424,592.28 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,389,444.17 | 66,329,525.55 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.36 | 0.64 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.36 | 0.64 | |
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 60,389,444.17 | 66,329,525.55 |
法定代表人：李照智 主管会计工作负责人：姜心乐 会计机构负责人：张美萍
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,421,749,837.90 | 1,757,830,454.85 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 19,559,581.13 | 38,352,694.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,486,540.89 | 9,627,616.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,456,795,959.92 | 1,805,810,765.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,131,026,517.93 | 1,521,621,800.84 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,278,211.99 | 115,646,604.86 | |
| 支付的各项税费 | 57,749,803.60 | 73,887,409.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,911,337.95 | 32,096,058.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,330,965,871.47 | 1,743,251,872.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,830,088.45 | 62,558,892.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 707,718.19 | 393,396.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 707,718.19 | 393,396.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,430,684.01 | 61,838,419.41 | |
| 投资支付的现金 | 74,823,514.73 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 115,528,508.62 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 137,700.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 248,782,707.36 | 61,976,119.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -248,074,989.17 | -61,582,722.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 823,678,500.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 279,000,000.00 | 382,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,964,751.77 | 649,982.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,104,643,251.77 | 382,649,982.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 384,000,000.00 | 330,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,574,054.45 | 38,231,535.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,806,972.62 | 10,963,552.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 591,218.43 | 639,465.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 417,165,272.88 | 368,871,001.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 687,477,978.89 | 13,778,980.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109,004.11 | -277,424.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 565,124,074.06 | 14,477,726.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 147,412,470.30 | 132,934,743.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 712,536,544.36 | 147,412,470.30 |
法定代表人：李照智 主管会计工作负责人：姜心乐 会计机构负责人：张美萍 (下转B22版)