(上接B35版)

吴志华	独立董事	女	54	2007年12月06日	2010年12月05日	0	0	无	2.00	否
吕守民	监事	男	53	2007年12月06日	2010年12月05日	157,800	157,800	无	4.00	否
姜海	监事	男	39	2007年12月06日	2010年12月05日	631,200	631,200	无	4.10	否
黄国良	监事	男	27	2007年12月06日	2010年12月05日	0	0	无	3.00	否
崔积和	董事会秘书	男	47	2007年12月06日	2010年12月05日	1,578,000	1,578,000	无	6.00	否
刘云利	副总经理	男	60	2007年12月06日	2010年12月05日	1,341,300	1,341,300	无	14.20	否
刘荫成	财务总监	男	39	2007年12月06日	2010年12月05日	1,104,600	1,104,600	无	6.00	否
张波	副总经理	男	56	2007年12月06日	2010年12月05日	789,000	789,000	无	8.20	否
合计	-	-	-	-	-	123,320,700	123,320,700	-	155.50	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王嘉民	董事长	2	2	0	0	0	否
姜开学	副董事长	2	2	0	0	0	否
崔积旺	董事	2	2	0	0	0	否
邹志强	董事	2	2	0	0	0	否
姜开云	董事	2	2	0	0	0	否
王兵	董事	2	2	0	0	0	否
唐仕胜	独立董事	2	2	0	0	0	否
吴志华	独立董事	2	2	0	0	0	否
张军青	独立董事	2	2	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	2
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

本公司承诺本次募集资金将用于年产200万套高强度轻型无内胎钢制车轮建设项目，截止报告期日，本次募集资金投资项目发行人已利用自有资金先期投入14,757.80万元，其中：支付土地款1,000万元、预付工程建设款和机器设备款13757.80万元，募集资金到位后，公司将用募集资金偿还已先期投入的上述款项。 本次发行募集资金投资项目已取得山东省发展和改革委员会备案文件，并已经过公司2007年年度股东大会、2008年年度股东大会审议通过。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
汽车零部件制造业	97,205.42	80,950.47	16.72%	6.46%	3.28%	2.56%
主营业务分产品情况
无内胎钢制车轮	41,481.42	32,207.39	22.36%	9.89%	6.13%	2.75%
有内胎钢制车轮	55,724.00	48,743.08	12.53%	4.04%	1.47%	2.21%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	81,772.11	20.44%
国外销售	15,433.31	-34.07%
合计	97,205.42	6.46%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司拟以首次公开发行后的总股本210,400,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.15元（含税）进行分配，共计分配24,196,000元；本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008年	0.00	51,613,504.82	0.00%
2007年	0.00	39,087,152.69	0.00%
2006年	0.00	16,546,313.43	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）		0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（二）关于股份锁定的承诺 持有本公司股票发行前5%以上股份股东王嘉民、姜开学、邹志强和崔积旺承诺其所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起36个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。目前未发生违反以上承诺的事项。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	王嘉民等49位自然人股东	王嘉民、姜开学、邹志强、崔积旺、崔积和、姜开云、王翠英、高赫男、梁群升和王强承诺其股份自上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其所持有的兴民钢圈股份，也不由兴民钢圈回购其所持有的股份；其他股东均承诺其股份自上市之日起十二个月内不转让其所持有的兴民钢圈股份；另外，公司高管和监事均承诺限售期届满后，其所持公司股份在任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职半年内不转让。	正常
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	王嘉民等49位自然人股东	股份无质押	正常

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
山东龙口农村合作银行	510,000.00	510,000	0.20%	551,408.00	42,416.00	42,416.00	长期股权投资	购入
合计	510,000.00	510,000	-	551,408.00	42,416.00	42,416.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他		80,000.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计		80,000.00
合计	0.00	80,000.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

（一）公司依法运作情况 根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，监事会对2009 年度公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职责的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督。经检查，监事会认为：报告期内，公司依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等的规定和损害公司及股东利益的行为。

（四）加强自身学习，提高业务水平 要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，为了进一步维护公司和股东的利益，在新的一年里监事会成员将继续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	(2010)汇所审字第6-029号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	山东兴民钢圈股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称兴民股份）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2009年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是兴民股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，兴民股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了兴民股份2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果、现金流量和股东权益的变动。
非标意见
审计机构名称	山东汇德会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国·青岛市
审计报告日期	2010年03月17日
注册会计师姓名
王晖、王伦刚

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司 2009年12月31日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	189,866,380.36	178,410,144.28	85,055,672.62	68,053,358.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	42,222,382.93	40,222,382.93	14,772,471.90	14,272,471.90
应收账款	58,329,557.39	53,074,138.33	53,557,847.15	48,816,065.45
预付款项	54,658,030.25	46,422,846.97	106,970,886.51	102,631,974.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	1,197,239.05	1,197,239.05	518,599.27	518,599.27
买入返售金融资产
存货	165,105,391.16	154,086,614.33	172,580,096.01	159,321,264.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	511,378,981.14	473,413,365.89	433,455,573.46	393,613,734.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,551,408.00	16,971,375.87	3,530,200.00	16,950,167.87
投资性房地产			2,964,570.99	2,964,570.99
固定资产	145,948,354.12	130,543,018.21	134,460,454.32	116,124,642.49
在建工程	136,408,997.06	136,408,997.06	46,660,975.26	46,660,975.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	21,915,250.01	21,915,250.01	21,763,070.00	21,763,070.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	1,041,314.68	972,164.43	1,502,334.02	1,412,458.47
其他非流动资产
非流动资产合计	308,865,323.87	306,810,805.58	210,881,604.59	205,875,885.08
资产总计	820,244,305.01	780,224,171.47	644,337,178.05	599,489,619.24
流动负债：
短期借款	62,700,000.00	62,700,000.00	108,600,000.00	66,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	200,000,000.00	180,000,000.00	153,000,000.00	133,000,000.00
应付账款	105,985,609.94	103,312,210.06	47,364,046.55	27,406,869.46
预收款项	14,441,087.90	14,435,253.12	9,490,097.39	9,277,081.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5,882,644.72	5,750,020.18	6,504,240.42	4,528,175.54
应交税费	7,793,488.74	7,655,286.43	6,161,035.09	6,250,928.33
应付利息
应付股利
其他应付款	83,775.38	51,525,437.75	87,550.00	102,471,053.89
应付分保账款
保险合同准备金

代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	426,886,606.68	455,378,207.54	331,206,969.45	349,834,108.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	426,886,606.68	455,378,207.54	331,206,969.45	349,834,108.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	157,800,000.00	157,800,000.00	157,800,000.00	157,800,000.00
资本公积	27,731,562.18	27,731,562.18	27,731,562.18	27,731,562.18
减：库存股
专项储备
盈余公积	13,931,440.17	13,931,440.17	6,412,394.84	6,412,394.84
一般风险准备
未分配利润	162,744,044.36	125,382,961.58	91,950,681.20	57,711,553.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	362,207,046.71	324,845,963.93	283,894,638.22	249,655,510.59
少数股东权益	31,150,651.62		29,235,570.38
所有者权益合计	393,357,698.33	324,845,963.93	313,130,208.60	249,655,510.59
负债和所有者权益总计	820,244,305.01	780,224,171.47	644,337,178.05	599,489,619.24

9.2.2 利润表

编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司 2009年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,067,607,345.11	1,016,207,477.28	983,274,741.06	920,667,742.40
其中：营业收入	1,067,607,345.11	1,016,207,477.28	983,274,741.06	920,667,742.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	962,112,633.20	916,168,397.12	912,881,186.88	853,795,349.52
其中：营业成本	902,589,857.90	857,638,030.83	856,983,348.79	801,202,072.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,002,888.58	2,002,888.58	3,115,120.01	3,115,120.01
销售费用	37,487,009.92	37,327,171.50	27,601,236.66	26,479,256.01
管理费用	16,048,585.26	15,049,865.31	16,502,799.57	15,438,913.19
财务费用	6,187,871.06	5,911,617.03	7,036,362.21	5,953,744.45
资产减值损失	-2,203,579.52	-1,761,176.13	1,642,319.64	1,606,243.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-182,840.00	-182,840.00
投资收益（损失以“-”号填列）	42,416.00	42,416.00	172,063.60	172,063.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-118,588.66	-118,713.53	167,246.37	145,808.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,418,539.25	99,962,782.63	70,550,024.15	67,007,425.29
加：营业外收入	934,578.51	670,980.47	186,727.95	186,727.95
减：营业外支出	163,505.94	163,501.32	164,323.90	164,323.90
其中：非流动资产处置损失	105,221.16	105,221.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,189,611.82	100,470,261.78	70,572,428.20	67,029,829.34
减：所得税费用	25,962,122.09	25,279,808.44	17,773,629.28	17,348,584.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,227,489.73	75,190,453.34	52,798,798.92	49,681,244.73
归属于母公司所有者的净利润	78,312,408.49	75,190,453.34	51,613,504.82	49,681,244.73
少数股东损益	1,915,081.24	0.00	1,185,294.10	0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.50		0.33
（二）稀释每股收益	0.50		0.33
七、其他综合收益		0.00	80,000.00	80,000.00
八、综合收益总额	80,227,489.73	75,190,453.34	52,878,798.92	49,761,244.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,312,408.49	75,190,453.34	51,693,504.82	49,761,244.73
归属于少数股东的综合收益总额	1,915,081.24	0.00	1,185,294.10	0.00

9.2.3 现金流量表

编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司 2009年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	826,214,204.47	784,720,673.10	627,004,284.63	577,880,527.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,393,216.51	4,393,216.51	14,778,677.49	14,549,302.21
收到其他与经营活动有关的现金	1,815,820.59	1,553,326.05	15,794,277.74	15,713,412.81
经营活动现金流入小计	832,423,241.57	790,667,215.66	657,577,239.86	608,143,242.58
购买商品、接受劳务支付的现金	553,175,931.46	508,667,187.63	527,434,439.78	506,291,236.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	41,284,049.80	40,153,361.34	36,221,552.74	33,992,038.38
支付的各项税费	28,593,382.14	27,295,671.22	25,864,478.09	22,104,398.50
支付其他与经营活动有关的现金	43,100,414.04	43,050,868.93	51,964,320.65	31,804,604.70
经营活动现金流出小计	666,153,777.44	619,167,089.12	641,484,791.26	594,192,278.09
经营活动产生的现金流量净额	166,269,464.13	171,500,126.54	16,092,448.60	13,950,964.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			231,663.60	231,663.60
取得投资收益收到的现金	21,208.00	21,208.00	20,200.00	20,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,000.00	33,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

(下转B39版)