（1）截至本报告书出具之日，拟出售资产用于抵押的固定资产

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（2）截至本报告书出具之日，用于抵押的无形资产

■

注：因借款到期未能偿还，上述相关抵押资产到期未能解除抵押。

根据2010年3月18日*ST琼花、琼花集团、国信集团、英利公司、*ST琼花子公司扬州威亨塑胶有限公司（以下简称“威亨公司”）与中国银行扬州市分行签订的《债务重组协议》，债权人中国银行扬州市分行同意在上市公司本次重大资产重组得到中国证监会核准后的10个工作日内，将与上市公司签署相关贷款协议，对上市公司予以新增贷款，用以偿还*ST琼花及子公司威亨公司截止2009年7月31日的所有银行借款本金及利息以及2009年7月31日至实际偿还之日的利息。原有银行贷款偿还后，贷款所涉及的资产抵押、质押、及保证等依法解除。此外，根据与琼花集团签订的《资产出售协议》，琼花集团承诺在任何情况下，不会由于拟出售资产权利瑕疵要求上市公司承担任何法律责任，亦不会由于拟出售资产瑕疵单方面要求终止、解除或变更《资产出售协议》，并在拟出售资产瑕疵的情况下，琼花集团将继续按照本协议的规定履行其在本协议项下的所有义务。

拟出售资产权属清晰，相关资产所涉及的抵押等权利限制，已通过相关协议作出妥善安排，在本次重大资产重组实施时，其交付转让不存在实质性法律障碍。

3、拟出售资产涉及的诉讼、仲裁情况

截至本报告书出具之日，本公司除以下诉讼尚未结案外，不存在其他涉及诉讼、仲裁情形。

（1）2008年12月31日，公司收到案号为（2009）扬邗民二初字第70号受理案件通知书、民事裁定书等法律文书，扬州市邗江区人民法院受理公司诉讼琼花集团担保追偿纠纷一案。因公司发现琼花集团实际控制人利用本公司公章，未经董事会与股东大会授权，在公司其他董事、监事、高管均不知情的情况下擅自以公司名义违规对控股股东琼花集团民间借贷4,860万元提供担保，其中违规对琼花集团向黄厚实借款800万元提供担保，黄厚实向扬州市中级人民法院提起诉讼，冻结公司主要银行账号，严重影响公司的生产经营。经邗江区人民法院审查，裁定如下：冻结被告江苏琼花集团有限公司的银行存款1000万元，或查封其等值资产。截至本报告书出具之日，裁定尚未执行。

（2）2009年2月21日，*ST琼花与扬州三维光学材料有限公司（以下简称“三维公司”）借款合同纠纷一案，经扬州邗江区法院以案号为（2009）扬邗民二初字第0182号的《民事裁定书》裁定：冻结被告三维公司银行存款200万元或查封其等值资产。截至本报告书出具之日，裁定尚未执行。

（四）拟出售资产相关债权债务安排情况

1、债权人通知情况

根据《中华人民共和国合同法》，债权人转让权利的，应当通知债务人，未经通知，该转让对债务人不发生效力。《资产出售协议》约定，在协议生效后，本公司将尽快通知其债务人关于债权转让的相关情况，若因部分债务人无法被通知到而致使其在交割日后直接向上市公司清偿债务的，本公司应于收到相关款项后及时将该等款项转交予琼花集团或其指定的第三方。

2、债务转移情况

根据大信会计师出具的大信审字(2010)第2-0016号审计报告。*ST琼花截止基准日的债务共计20,149.51万元，其中对金融机构负债13,362万元，对非金融机构负债6,572万元。

（1）金融机构债务转移情况

截止本次交易基准日，拟出售资产涉及的金融机构债务共计1.3亿元，占拟出售资产债务合计的75％。根据*ST琼花、琼花集团、国信集团、英利公司、扬州威亨塑胶有限公司和中国银行扬州市分行签订的《债务重组协议》，债权人中国银行扬州市分行同意在上市公司本次重大资产重组得到中国证监会核准后的10个工作日内，将与上市公司签署相关贷款协议，对上市公司予以新增贷款，用以偿还基准日的其他银行贷款本金及利息以及基准日至实际偿还之日的利息，双方届时签署新的贷款协议，新增贷款将由国信集团提供连带责任担保；*ST琼花将于上述新增贷款发放后的10个工作日内清偿上述银行全部债务；待上述银行债务全部清偿完毕后，新增贷款合同项下的全部债务及相关义务自动转移至本次出售资产的接受方英利公司，由英利公司向中国银行履行新增贷款的还款义务。上市公司新增贷款将由国信集团提供连带责任担保，债务转移后国信集团将继续为债务受让方英利公司提供担保责任。

（2）非金融机构债务转移情况

截止基准日江苏琼花涉及转移的非金融债务主要为应付账款、预收款项和其他应付款，合计4,959.52万元，上述涉及转移的债务中有3,501.66万元是*ST琼花所欠其控股子公司威亨公司的债务，威亨公司已同意将该笔债务转移至英利公司；其余1,457.86万元债务转移尚未取得债权人的同意。该项债务均为应付供应商货款，该笔债务将在拟出售资产后续生产经营过程中与供应商陆续结算，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

根据*ST琼花与琼花集团签订的《资产出售协议》和《非银行债务转移担保协议》，琼花集团承诺，对上述尚未取得相关债权人同意的非银行债务，一律由琼花集团负责承接，并履行相应的义务及承担相应的责任。在琼花集团履行义务和承担责任后，无条件放弃向上市公司追偿。若上市公司根据相关方的要求已自行履行义务和承担责任，琼花集团负责及时赔偿上市公司因此受到的损失和支出的费用。琼花集团同意以其购买的置出资产中的1套PPC软片压延生产线和1套超透PVC生产线优先抵押给上市公司，以对其非银行债务转移提供担保。

（五）拟出售资产涉及有限责任公司股权转让情况

*ST琼花本次拟出售资产所包括的长期股权投资，涉及六家控股子公司，均为有限责任公司，该公司的其他股东同意并放弃优先购买权。

截至本报告书出具之日，六家子公司，扬州翔瑞工程技术服务有限公司已于2010年1月办理注销登记； 2010年3月6日，根据*ST琼花与新沂市阳光热电有限公司签订的《股权转让协议》，并经*ST琼花第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司将持有江苏琼花金诺智能卡基材有限公司（以下简称“琼花金诺”）全部55%的股权以409万元转让给琼花金诺另一股东新沂市阳光热电有限公司（该项股权在本次交易评估基准日评估值为486.27万元）。截至本报告出具之日，股权转让款已经收讫。其余四家子公司扬州威亨塑胶有限公司、扬州琼花包装材料有限公司、扬州威亨塑业有限公司以及扬州琼花威亨药用包装材料有限公司的其他股东已一致同意放弃优先购买权上述四家子公司股权，并同意将该公司的股权转让给琼花集团。

（六）拟出售资产最近三年进行的资产评估、交易、增资或改制情况

2009年8月，*ST琼花委托江苏中天资产评估事务所有限公司，以2009年7月31日对以下单项设备进行了评估，评估目的系为公司确定该设备的市场价值提供依据。根据江苏中天资产评估事务所有限公司2009年8月5日出具的苏中资评报字(2009)第62号《资产评估报告书》和2009年8月28日出具的苏中资评报字(2009)第232号《资产评估报告书》，该专项评估结果与本次交易整体评估中各单项资产评估结果差异如下：

单位：万元

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本次交易中锋评估对上述资产的评估值与专项目的之用的评估值差异率为19.15%。主要因为两次评估目的不同导致资产的经济使用效能下降，本次交易评估目的是为本次交易提供价格依据，是对上市公司整体价值进行评估，单项资产不发生转移拆除，与现有配套设备产生的经济效能高于经过拆除安装、搬运后整体使用功能下降的单项资产所产生的经济效能。故本次交易对上述资产的评估值高于专项目的之用的评估值。

（七）拟出售资产相关人员安排

根据《资产出售协议》，*ST琼花在进行重大资产出售的同时，将与其现有全部职工解除劳动、劳务或其他人事关系，并由琼花集团承接并负责安置上市公司现有职工。包括与其重新签订劳动合同、为其办理社会保险关系接续手续等。2009年12月8日，*ST琼花召开了2009年度第二次职工代表大会，参会职工代表审议并通过了职工安置方案。

二、拟购买资产

根据上市公司与国信集团签订的《发行股份购买资产协议》，本次发行股份拟购买资产为国信集团持有的国信地产100%的股权。

（一）公司概况及历史沿革

1、公司概况

■2、历史沿革

（1）国信地产前身为江苏省投资房地产发展公司，成立于1992年11月3日，系经江苏省建设委员会“苏建房[1992]338号”文和江苏省计划经济委员会“苏计经综[1992]1355号”文之批准，由江苏省投资公司出资设立的全民所有制企业。设立时的注册资金为2,000万元，经江苏兴亚会计师事务所出具的苏亚所验[93]第118号《验资报告》予以验证。1994年江苏省投资房地产发展公司更名为“江苏省房地产投资公司”。

（2）1997年6月，根据江苏省人民政府苏政发[1997]67号文件，江苏省投资公司与江苏省能源交通投资公司、江苏省机电轻纺投资公司、江苏省农业投资公司合并重组为江苏省投资管理有限责任公司，重组后江苏省投资公司予以注销，因此江苏省房地产投资公司出资人变更为江苏省投资管理有限责任公司。

本次重组后出资结构如下

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（3）2000年4月，根据江苏省投资管理有限责任公司苏投管[2000]005号文件，江苏省投资管理有限责任公司以货币资金对江苏省房地产投资公司新增注册资金8,000万元，江苏省房地产投资公司的注册资金变更为10,000 万元，并于2000年4月办理了工商变更登记。

该次增资办理了工商变更登记，但未办理验资手续，为此，国信地产2010年2月聘请天华大彭会计师事务所对本次增资进行了专项鉴证，天华大彭会计师核查了当时的出资证明、银行单据以及收款帐号等证明文件，并出具了苏天会专[2010] 38号《关于江苏省房地产投资有限责任公司截至2005年11月10日股东出资情况的专项鉴证报告》对该次增资予以补充鉴证，江苏省投资管理有限责任公司所出资的货币资金8,000万元已于2000年3月全部到帐，该次增资属实。

本次增资后出资结构如下：

■

（4）2002年6月，根据江苏省投资管理有限责任公司“苏投管[2002]002号”文之批复，江苏省投资管理有限责任公司以货币资金对江苏省房地产投资公司新增注册资金5,000万元，增资后注册资本变更为15,000万元，该次增资由江苏天华大彭会计师事务所有限公司出具的苏天会审四[2002]78号《验资报告》予以验证。

根据江苏省人民政府2001年8月的《省政府关于组建江苏省国信资产管理集团有限公司的通知》（苏政发[2001]108号）文件，江苏省政府对江苏省投资管理有限责任公司与江苏省国际信托投资公司进行集团化重组改制，组建江苏省国信资产管理集团有限公司（即国信集团），重组后江苏省投资管理有限责任公司和江苏省国际信托投资公司成为国信集团的子公司。

2002年4月，根据国信集团苏国信财[2002]020号文件，江苏省投资管理有限责任公司将其持有的江苏省房地产投资公司15,000万元出资划转至江苏省国信资产管理集团有限公司名下。

本次重组完成后出资结构如下

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（5）2003年9月，根据国信集团苏国信计[2003]126号批复，江苏省房地产投资公司吸收合并江苏国际招商公司，并以江苏国际招商公司2003年12月31日经审计的净资产2,479.6万元向江苏省房地产投资公司增资，合并后注册资本增加至17,479.6万元，江苏省房地产投资公司据此办理了工商变更登记。

该次变更虽已办理工商变更登记，换发了企业法人营业执照，但由于未办理验资手续，天华大彭会计师事务所于2010年2月对该次增资予以专项核查，并出具了苏天会专[2010] 38号《关于江苏省房地产投资有限责任公司截至2005年11月10日股东出资情况的专项鉴证报告》予以验证。本次增资过程中，固定资产中的房屋建筑物及车辆均已办理产权过户手续，其他资产已并入公司固定资产核算和管理；长期股权投资中，除持有的沪宁高速公路有限公司10万股股权对应的账面价值14万元（目前在公司的可供出售金融资产核算）外，其他长期股权投资均已处置或清算，相关损益均已记入公司的账务。除此之外的其他资产及负债均已并入公司的账务进行核算。

本次变更后出资结构如下：

■

（6）2005年4月，根据国信集团《关于同意江苏省房地产投资公司改制为有限责任公司的批复》（苏国信发[2005]156号），江苏省房地产投资公司以2004年12月31日为基准日改制为有限责任公司，以经天华大彭会计师事务所审计后的净资产折合注册资本18,014.9万元，同时国信集团将其所持江苏省房地产投资公司10%的股权1,802万元划拨给江苏省投资管理有限责任公司，改制后江苏省房地产投资公司的名称变更为江苏省房地产投资有限责任公司。上述改制及股权变动已于2005年11月10日办理了工商变更登记，换发了新的企业法人营业执照，

上述改制及股权变动虽已办理了工商变更登记，但未办理变更验资手续，为此，2009年2月经天华大彭会计师事务所对改制时的注册资本变更及股权变动进行了专项核查鉴证，并出具了苏天会专[2010] 38号《关于江苏省房地产投资有限责任公司截至2005年11月10日股东出资情况的专项鉴证报告》，有关改制时涉及产权变更的银行账户名称、固定资产产权证、长期股权投资等，除持有的沪宁高速公路有限公司10万股股权对应的账面价值14万元外，均已办理产权变更手续。

公司改制后的股权结构如下：

■

有关国信地产改制时以经审计净资产折合注册资本事项，国信集团2010年1月向江苏省国资委作出《关于对江苏省房地产投资公司改制为有限责任公司有关事项的报告》（苏国信发[2010]16号），认为前述改制程序上未经过评估在实质上未造成国有资产流失，不影响国有股东任何权益，也不存在出资不实之情形，未影响其持续经营，其主体资格和有效存续也未受任何影响。江苏省国资委于2010年1月26日对国信地产的上述报告作出同意之批复。

（7）2005年12月，根据江苏省国信资产管理集团有限公司苏国信发[2005]177号批复，江苏省国信资产管理集团有限公司吸收合并江苏国信置业有限公司，并以江苏国信置业有限公司以经审计的净资产14,502.99万元对国信地产增资，其中9,707.1万元作为江苏省国信资产管理集团有限公司的出资，4,278万元作为江苏省投资管理有限责任公司的出资，其余517.89万元转作资本公积，公司注册资本变更为32,000万元。该次增资由江苏苏亚金城会计师事务所出具验资报告（苏亚审验[2005]31号）。

本次增资后股权结构如下：

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（8）2006年3月，根据国信地产2006年第一次股东会决议，江苏省国信资产管理集团有限公司以货币资金对国信地产新增注册资本15,000万元，江苏省国际信托投资有限公司以货币资金对国信地产新增注册资本8,000万元，国信地产注册资本增至55,000万元。此次变更由江苏苏亚金城会计师事务所出具验资报告（苏亚审验[2006]27号）。

本次增资后股权结构如下：

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（9）根据国信地产2007年9月8日的董事会决议，国信集团以货币资金对国信地产增资52,800万元，2007年10月10日至2008年9月26日，国信地产陆续收到国信集团六笔投资款共计52,800万元，国信地产实收资本增加至107,800万元；因此截止本次交易基准日2009年7月31日，国信地产确认实收资本为107,800万元；

2009年7月3日，根据国信集团《关于调整江苏省房地产投资有限责任公司股权的通知》（苏国信发[2009]132号），江苏省国际信托投资有限公司和江苏省投资管理有限责任公司分别将其所持有的国信地产股权按出资额全部转让给国信集团，国信集团成为国信地产的唯一股东，国信地产的企业类型变更为国有独资公司，该次股权转让事宜于2010年2月5日得到江苏省国资委确认；

根据国信地产2009年10月21日的董事会决议，国信地产以截止2009年9月22日的资本公积转增股本2,200万元，国信地产实收资本增加至110,000万元；

2009年10月22日，国信地产2009年度第一次股东会决议审议通过上述两次增资及股权划转事宜，2009年10月江苏天华大彭会计师事务所有限公司对上述两次增资及股权变更事项进行验证，并出具了苏天会验[2009]21号《验资报告》。国信地产于2009年10月28日办理工商变更登记手续。

截至本报告书出具之日，国信地产注册资本和本次增资后股权结构如下：

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（二）国信地产产权控制关系及股权结构

1、交易基准日2009年7月31日，国信地产所属分公司、子公司如下表（即基准日审计评估范围内的母公司及3家分公司和13家子公司）：

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本次交易基准日2009年7月31日至本报告书出具之日，国信地产上述子公司产权发生以下变动：

（1）转让江苏国信东方置业有限公司股权

根据国信地产控股子公司江苏国信东方置业有限公司（以下简称“东方置业”）2009年10月12日做出的股东会决议，以及2009年12月国信地产与东方置业另一股东泰州华信药业投资有限公司签订的《股权转让协议》，并经江苏省国资委2009年11月24日予以批复（苏国资复[2009]93号）。国信地产将持有东方置业60%的股权转让给泰州华信药业投资有限公司。本次股权转让以2009年10月31日为基准日，经江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司对基准日东方置业60％的股权价值进行评估，并出具了立信永华评报字[2009]第158号《资产评估报告书》，该评估报告经江苏省国资委（2009）44号予以备案，国信地产所持有东方置业的60％股权评估值为19,410.25万元，双方经过协商确定股权转让价款19,410.25万元，转让价款已经收讫，东方置业于2009年12月30日办理工商变更登记。

（2）江苏汇远房地产发展实业公司改制

截至本次交易基准日，国信地产全资子企业江苏汇远房地产发展实业公司（以下简称“江苏汇远”）为全民所有制企业，注册资本2000万元。2009年10月，根据国信集团《关于同意江苏汇远房地产发展实业公司改制为有限责任公司的批复》（苏国信发[2009]153号）和国信地产《关于同意江苏汇远房地产发展实业公司改制为有限责任公司的批复》（苏房投[2009]51号），江苏汇远以2009年7月31日为基准日改制为一人有限责任公司，以改制基准日经审计净资产折合注册资本8,000万元，改制后江苏汇远为国信地产全资子公司。本次改制增资经天华大彭以苏天会审验[2009]22号验资报告审验，江苏汇远于2009年11月24日办理工商变更登记并换发新的企业法人营业执照。

（2）收购江苏百泽投资控股有限公司

2009年12月15日，江苏百泽投资控股有限公司（以下简称“百泽投资”）股东会做出决议通过，吸收国信地产作为该公司控股股东，国信地产以货币资金向百泽投资增资10,409万元，增资后国信地产持股比例51%，成为百泽投资控股股东。

2010年1月4日，根据江苏省产权交易所出具的《江苏融德置业有限公司900万元出资额（占注册资本45%）及相关债权转让成交确认》。百泽投资通过产权市场公开交易程序，以23,845万元价格受让南京金居投资发展有限公司投资的江苏融德置业有限公司900万元出资额（占注册资本45%）及相关债权（债权本息共计19，544.0156万元），转让各方已签订《江苏融德置业有限公司股权转让合同》，截至本报告出具之日，转让价款已向江苏省产权交易所支付，江苏融德尚未办理工商变更登记。

（3）2009年11月国信地产设立镇江分公司，该公司截至本报告书出具之日尚未开展房地产业务。

2、截至本报告书出具之日，国信地产投资关系及股权结构如下：

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（三）国信地产最近三年主要财务指标

1、国信地产三主要财务数据

（1）国信地产主要财务数据

根据天华大彭出具的苏天会审一[2010] 8号审计报告，截止2009年12月31日，国信地产总资产为8,681,190,019.22元，总负债为6,909,309,894.42元，所有者权益为1,771,880,124.79元，其中归属于母公司所有者权益为1,360,969,536.76元；2009年度实现营业收入1,648,328,230.10元，实现净利润129,183,114.91元，其中归属于母公司所有者的净利润为127,725,182.17元。国信地产经审计的最近三年合并报表主要财务数据：

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（2）国信地产母公司最近三年的主要财务数据

截止2009年12月31日，国信地产母公司报表总资产为5,231,899,542.55元，负债合计为3,897,773,917.98元，所有者权益合计为1,334,125,624.57元；2009年度实现营业收入288,134,832.02元，实现净利润68,804,782.70元。国信地产经审计的最近三年母公司报表主要财务数据如下：

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（3）国信地产三年主要财务指标

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（四）国信地产子公司概况及项目情况

1、南京国信地产开发有限公司（以下简称“南京国信”）

（1）公司概况

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（2）项目情况

秦淮绿洲项目位于南京市江宁区东山街道宏运大道2298号，项目东至中前社区，南至文靖路，西至淮滨路，北至秦淮河。该项目位于南京市江宁区岔路口板块与东山板块的交汇处，紧邻东山中央生活区，各种生活配套设施齐全，居住和生活条件非常便利，周边大型的购物中心、高质量的教育学府、银行等一应俱全。该项目所处区位也是江宁区诸多居住板块中通达性最好、交通最为便捷的区域，具备得天独厚的地理优势，距市中心新街口商圈仅十公里路程，乘车仅需30分钟；距江宁区东山商业区步行可达，规划中的南京火车南站、地铁一号南延线、双龙大道高架快速路、宁杭高速公路二期等，具有较大的升值潜力。

项目用地系2003年5月通过协议出让方式取得，土地出让金已缴清，土地使用权证宁江国用（2009）第10755号，项目手续齐全，项目规划用途为住宅，产品形态为低密度住宅。

1）项目整体概况

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2）项目工程进度及销售情况

该项目占地总面积28.71万平方米。总建筑面积23万平方米。项目分两期开发，一期（南苑）开发占地11.26万平方米，建筑面积62,668.32平方米，项目一期2004年开工建设，于2005年10月31日竣工，截止2006年已经销售完毕；二期（又称“名境雅筑”）开发占地约17.6万平方米，建筑面积16.4万平方米，可售面积约13万平方米。二期分为东苑和北苑开发销售，二期项目共有52幢楼，其中商业面积2,701.6平米，普通住宅面积40,416.33平米,别墅面积88,033.79 平米，公共建筑面积7,712.99平米。东苑于2007年4月开工，2008年12月竣工,总建筑面积5.26万平方，2009年6月30日东苑共25幢楼已经交付；二期北苑2008年开工建设，共27幢总建筑面积11.16万平方米，2009年底已基本完工，项目已经全部销售完毕，计划2010年交付。

截至2009年12月31日，秦淮绿洲项目销售情况：

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注：上市面积为项目已办理销售或预售许可证记载的面积，下同。

3）项目有关立项、环评、用地、规划、施工、销售等批复取得情况

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2、南京学府房地产开发有限公司（以下简称“南京学府”）

（1）公司概况

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（2）项目情况

阅景龙华项目位于浦口区江浦街道龙华路10号，该项目所在位置浦口区是长江进入江苏段的第一门户，也是南京沿江开发、两岸联动发展中的江北中心区域。项目位于浦口区江浦街道，东至南京工业大学与龙华小区用地，南至南京宁浦房地产开发有限公司用地，西、北均至九二小区住宅用地。项目由由14幢小高层高档住宅组成，以毗邻过江隧道北出口、南京工业大学主校区西侧而在江北房地产市场有较高认知度，是江北地区首席高尚住宅。

项目用地系系国信地产通过转让方式取得土地后以股东出资投入南京学府公司，土地出让金已缴清，土地使用权证已经办理，项目规划用途为住宅。产品形态为小高层高档住宅。

1）项目整体概况

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2）项目工程进度及销售情况

项目占地88,495.7平方米，规划建筑面积145,800平方米，该项目分四期开发，其中一期和二期共9幢2005年8月开工，2007年已办交付，目前尚余1间商铺，三期（3幢）工程已完工，建筑面积约2.7万平方米，截止2009年已全部签订预售合同，将于2010年上半年办理交付；四期（2幢）建筑面积约2.6万平米现处于报批报建阶段，计划2010年下半年开盘销售。

截止报告出具之日，项目销售情况：

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3）项目有关立项、环评、用地、规划、施工、销售等批复取得情况

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3、江苏国信象山地产有限公司（以下简称“象山地产”）

（1）公司概况

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（2）项目情况

自然天成项目位于南京市浦口区珠江镇南京工业大学北侧，东至珍珠泉佛手湖，南至沿山大道以北，西至老山象山水库，北至老山森林公园。该项目依山就湖，背倚风景如画的老山的老山森林公园，靠近珍珠泉区域，达到建筑与环境的有机融合，属典型的坡地高尚居住区，

项目用地系通过招拍挂方式取得，已全额支付了土地出让金，并于2006年11月取得《国有土地使用证》。该项目分东、西区开发，其中西区又分七期开发，一期分为ABCD区，二期分为ABC区，项目规划用途为住宅，产品形态为低密度高档住宅。

1）项目整体概况

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2）项目工程进度及销售情况

自然天成项目规划占地面积754,000.00平方米，西区建筑面积22.65万平方米。目前项目已开发256,257.34平方米土地，建成西区一期ABCD区，二期A区，并建成商务中心，售楼处、商业街等配套公建。一期ABCD区中有86套已办理竣工备案。未开发土地498,515.26平方米（其中东区未开发用地为225,472.00平方米，西区未开发用地273,043.26平方米）。

截止报告出具之日，项目销售情况：

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3）项目有关立项、环评、用地、规划、施工、销售等批复取得情况

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4、江苏汇远房地产发展有限责任公司（以下简称“江苏汇远”）

（1）公司概况

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（2）项目情况

1）绿岛华庭（已完工项目）

项目位于南京市雨花台区长虹路443号，东至长虹路，南至缝纫机宿舍楼，西至同仁制药厂，北至锦虹丽都。规划占地面积23,000平米，规划建筑面积71,000平米，产品形态以住宅为主，该项目于2002年4月开工，五证齐全，2006年8月竣工，已全部开发完毕。该项目已销售面积已全部结转收入。目前只有剩余两套存量房671.68平米，绿岛华庭未结转资产权属已过户至江苏汇远名下。

2）兴贤佳园二期

该项目位于南京市栖霞区兴卫村，系为政府代建的经济使用房项目。项目东至兴都花园，南至广贤路，西至经五路，北至兴贤路。在南京市现有的经济适用房中，属于区位比较好的地块，靠主城区距离较近，周边有月苑小区、兰亭雅苑、墨香山庄、东恒阳光嘉园等商品住宅小区，生活配套较为齐全。

项目用地系由政府划拨，取得时间为2005年和2007年，土地使用权证已办理，相关手续齐全，该项目为经济适用房项目，建成后全部由政府回购。

①项目整体概况

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②项目工程进度及销售情况

兴贤佳园二期占地面积约21.85万平方米，建筑面积约41.10万平方米，目前项目全部建成，并办理了竣工备案，待政府回购。

③兴贤佳园二期项目有关立项、环评、用地、规划、施工、销售等批复取得情况：

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3）来凤街1号项目

该项目位于南京市秦淮区来凤街1号，在集庆门内东北角，西接明城墙，南沿集庆路，东临来凤街，北侧为来凤小区。北侧为来凤小区。项目拟建7幢3-5层住宅物业，产品定位为介乎郊区别墅和城市中心高档公寓之间的边缘产品。整个社区以低密度物业为核心，以新中式风格为主题，传承中国传统文化与现代居住理念，打造南京市中心高尚人文社区。小区环境除了与历史人文景观共享之外，还可拥有私家庭院式花园，与古城墙相呼应，是国信地产致力打造的品牌项目。

该项目土地以招拍挂方式取得，已缴清土地出让金，并于2007年取得《国有土地使用证》。土地规划用途为二类住宅，其他用地。

①项目整体概况

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②项目工程进度

项目占地13620.3㎡，建筑面积1.46万㎡（其中地上面积14959㎡，地下面积11438平方米），容积率为1.1。该项目一次性整体开发，2009年12月开工，预计2011年10月竣工。项目已办理了相关规划手续，其基坑支护施工图也已通过南京市建委施工图审查中心的审查，并领取了基坑支护施工许可证，现正在进行基坑工程施工。预计2010年11月开盘。

③来凤街项目有关立项、环评、用地、规划、施工、销售等批复取得情况

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5、无锡国信置业有限公司（以下简称“无锡国信”）

（1）公司概况

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（2）项目情况

太湖科技园项目（又称“XDG-2006-80地块项目”或观湖湾项目）位于无锡市新区太湖国际科技园环太湖公路两侧，东至科技西路、24米规划道路、环太湖公路匝道，西至华谊路、现状河道，南至太湖，北至具区路。

土地通过挂牌方式取得。该土地出让金已全部缴清。

1）项目整体概况

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2）项目工程进度

项目用地面积为392,482.2平方米，建筑面积约565,600平方米，拟分A、B、C、D四地块开发建设，四个地块上分别建造高层住宅、中高层住宅、多层和低层住宅，并配套建设相关公共设施。A、B、C地块规划用途为住宅、商业（商业比例不小于15%）；D地块规划用途为低层住宅。目前尚未动工建设。

3）项目有关立项、环评、用地、规划、施工、销售等批复取得情况：

■

6、江苏国信阳羡湖发展股份有限公司（以下简称“无锡阳羡湖”）

（1）公司概况

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无锡阳羡湖为2008年6月投资设立，目前尚未开展房地产业务。

7、镇江国信嘉源房地产开发有限公司（以下简称“国信嘉源”）

（1）公司概况

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（2）项目情况

东风新家园项目位于镇江市京口区古运河南，经十四路西侧；东至经十四路，南临古运河，西至原镇江轧钢厂，北至学府路。小区交通便利，距市中心只有6公里的车程，地理位置极为优越。

该项目土地系通过挂牌方式取得，土地出让金已全部缴清，规划用途为商业、住宅（拆迁安置房）；规划占地面积73,142平方米；规划建筑面积132,719.50平方米（其中住宅76,951平方米 ，商业34,674平方米）。东风新家园小区定位于经济适用房居住小区，除一幢综合楼（学府商业中心）由公司自行销售外，其他全部由京口区政府回购安置给拆迁户。

1）项目整体概况

■

2）项目工程进度及销售情况

项目分二期开发，一期为11栋住宅楼和2栋商业楼，二期为13栋住宅楼和1栋综合楼（即学府商业中心），住宅楼和商业楼由政府回购，现两期项目均完工，已办理竣工备案。已售完。学府商业中心（建筑面积9,941平方米）为国信嘉源自售部分，尚余部分未出售。

截止报告出具之日，项目销售情况：

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3）项目有关立项、环评、用地、规划、施工、销售等批复取得情况：

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8、江苏国信华安房地产开发有限公司（以下简称“国信华安”）

（1）公司概况

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（2）项目情况

“新城区2号地块”（又称“国信-龙湖世家”）位于新城区大湖路东侧、东至1#路，南至W7路,西至J13路，北至W6路，占据徐州新城核心区，位于风景秀丽的大龙湖畔，地理位置优越。，

项目用地系通过挂牌方式取得。并于2007年8月12日与徐州市国土资源局签订了徐土国让（合）字2007第92号《国有土地使用权出让合同》及补充协议，国信华安以5.51`亿元受让宗地编号为2006-8号国有土地。土地面积为510,148平方米。

1）项目整体概况

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2）项目工程进度及销售情况

项目分A、B、C三区开发。其中C区土地出让金已缴清，于2008年9月取得徐土国用2008第24049号土地证，办理土地证面积为161,804平方米(防护绿地面积尚未办理土地证)，土地用途为住宅、绿地。A区和B区土地出让金已支付应缴土地出让金的91.74%，尚未取得土地使用权证。

C区规划为住宅小区项目，总建筑面积212,250平方米，其中住宅211,200平方米，配套公建1,050平方米；B区规划为商办楼项目，总建筑面积157,968平方米，其中商业办公设施155,333平方米，配套公建2,635平方米；A区规划为住宅小区项目，总建筑面积83,782平方米，其中住宅77,538平方米，行政设施用房5,108平方米，配套公建1,136平方米。

截至本报告出具之日，体验中心已建成；C区七幢在建，C区预计2011年3月完工；A、B区尚未进行开发。

截止报告出具之日，项目销售情况：

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3）项目有关立项、环评、用地、规划、施工、销售等批复取得情况：

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9、新沂市国信置业有限公司（以下简称“新沂国信”）

（1）公司概况

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（2）项目情况：1）金邸花园（又名金邸世家）

金邸花园项目是无锡-新沂工业园区启动区的商业及居住中心的组成部分。位于天目山路北侧、黄墩河路西侧、黄沭路东侧、大桥路南侧。

该项目通过挂牌方式取得项目用地，土地出让金已缴清，并于2008年3月取得土地使用权证，规划用途为（城镇混合）住宅。

①项目整体概况

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②项目工程进度及销售情况

该项目占地132,271.3平方米，规划总建筑面积158700平方米，分为二期开发。一期工程项目建筑面积34450平方米为低密度住宅改建项目,项目用地面积44400平方米，一期改建项目已完工，2009年6月，无锡-新沂工业园管理委员会同意对新沂置业“金邸花园”1～25＃楼工程予以备案。二期为新建项目，用地面积87,800平方米，建筑面积105,000平方米。一、二期新建项目尚未开工建设。

截止报告出具之日，项目销售情况：

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③金邸花园项目有关立项、环评、用地、规划、施工、销售等批复取得情况：

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2）沭东新城2平方公里土地的一级开发

2008年国信地产与无锡-新沂工业园管委会下属企业新沂市锡沂工业园投资开发公司联合成立新沂国信，参与新沂政府的“南北共建”项目，与当地政府合作进行土地一级、二级联动开发，并统筹工业产业园的后续项目。

该项目东起珠江路，西至沭河，南临黄山路，北抵大桥路，占地面积2平方公里，预计总投资16亿元，预计为开发期限8年，是无锡-新沂工业园区启动区的商业及居住中心的重要组成部分，已取得新沂市发展改革与经济贸易委员会关于无锡—新沂工业园一级开发项目核准通知书（新锡沂投资核[2008]3号、新锡沂投资核[2008]5号、新锡沂投资核[2008]6号、新锡沂投资核[2008]9号、新锡沂投资核[2008]11号、新锡沂投资核[2008]13号、新锡沂投资核[2008]14号、新锡沂投资核[2008]15号、新锡沂投资核[2008]17号）。

项目未来收益为2平方公里土地出让分成，收益按每亩50万为基数，扣除65％的增值收益后全额支付给新沂，范围内每一幅土地成交分别确认收益分配新沂市政府授予新沂一级土地开发权，并给予土地收益奖励。

10、上海中江房地产发展有限公司（以下简称“上海中江”）

（1）公司概况

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（2）项目情况

兴江海景园项目位于上海市浦东新区塘桥路99弄，东至浦明路，西至规划沿江绿化带，南至塘桥新路，北至家化滨江苑。项目坐落于上海市浦东新区陆家嘴金融贸易区黄浦江畔，离黄浦江最近处约８０米。由于地处黄浦江居住休闲综合功能区核心腹地，地理价值极为优越。该项目规划的三座高层建筑，外立面全部采用干挂石材，精装修标准，多采用国际一线品牌，颇具一线江景豪宅气质与风范。从市场前景看，上海房地产市场自2008年下半年以来楼市持续回升，全市商品住宅成交均价2009年创下历史新高，达18502元/平方米；豪宅成交价格不断上涨，占比持续上升。上海作为国际大都市，“两个中心”建设和世博会的召开，对本项目都将构成重大利好。

该项目土地以司法拍卖方式取得，土地出让金已缴清，于2008年3月取得了《上海市房地产权证》，规划用途为商业、办公、住宅。

1）项目整体概况

■

2）项目工程进度及销售情况

该项目土地面积20,466平方米，建筑面积98,250.46平方米（其中住宅建筑面积52790.9平方米，办公建筑面积18848.13平方米，商业建筑面积2479.11平方米），预计可售面积74,233平方米。该项目位于浦东新区陆家嘴金融贸易区黄浦江畔，离黄浦江最近处约80米。整个项目于2008年8月28日正式开工。预计将于2010年可以部分预售。该项目建成后预计未来可实现收入约20多亿元。

3）项目有关立项、环评、用地、规划、施工、销售等批复取得情况：（下转95版）

固定资产类别	权利证书	固定资产原值	抵押权人	抵押用途	抵押期限
房屋建筑物	扬房权证邗字第037698号	5,189,451.00	中国农业银行扬州市分行	银行借款、银行承兑汇票、信用证等	2008.01.29-2011.01.29
	扬房权证邗字第042644号	5,278,843.57			2008.01.29-2011.11.20
	扬房权证邗字第042648号	2,792,500.00
	扬房权证邗字第042638号	1,432,200.00			2008.11.21-2011.11.20
	扬房权证邗字第042637号	1,093,200.00
	扬房权证邗字第042641号	1,416,700.00
	扬房权证邗字第042640号	392,000.00
	扬房权证邗字第042645号	1,884,300.00
	扬房权证邗字第042636号	2,304,800.00
	扬房权证邗字第042639号	193,600.00
	扬房权证邗字第042635号	946,900.00
	扬房权证邗字第042643号	2,029,336.00
	扬房权证邗字第042642号
	扬房权证邗字第042646号	21,580,076.08	中国银行扬州市分行		2008.11.21-2011.11.20
	扬房权证邗字第042647号	5,259,587.44
	小计	51,793,494.09
机器设备	PVDC、PPC生产线等	55,892,526.00	中国银行扬州市分行		2008.12.26-2009.12.25
	智能卡基材生产线等	84,426,754.45			2008.12.30-2009.06.01
	电子膜、AMUT、五辊压延线等	42,817,476.60	中国建设银行扬州邗江文昌支行		2008.02.04-2010.02.03
	超薄、超透PVC生产线	50,479,030.18	中国工商银行扬州琼花支行		2008.12.27-2009.08.25
	威亨公司板材生产线	39,861,350.62	中国建设银行扬州邗江文昌支行		2008.02.04-2010.02.03
	其他板材生产线等	39,087,300.00	中国农业银行扬州市分行		2009.01.09-2011.12.09
	小 计	312,564,437.85
合 计		364,357,931.94

权利证书	无形资产原值	抵押单位	抵押用途	抵押期限
扬邗国用（2003）字第03017号	1,611,700.00	农行扬州市分行	银行借款、承兑汇票、信用证等	2008.01.29-2011.01.29
扬邗国用（2002）字第02684号	9,528,554.00
扬邗国用（2006）字第06113号	14,161,167.00	中行扬州市分行		2006.06.26-2009.06.16（注）
扬邗国用（2006）第06147号	14,883,462.50	建行扬州邗江文昌支行		2008.09.26-2009.09.25
合计	40,184,883.50

项目	调整后账面值	专项评估值	本次交易评估值	差异	差异率
超薄PVC生产线R2	2,802.76	2,613.69	2,800.04	-186.35	-7.13%
智能卡基材生产线	7,052.80	4,714.26	6,244.93	-1,530.68	-32.47%
五辊压延线	2,873.17	1,818.82	1,853.24	-34.42	-1.89%
合计	12,728.73	9,146.77	10,898.21	-1,751.44	-19.15%

公司名称	江苏省房地产投资有限责任公司
英文名称	JIANGSU REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION
曾用名	江苏省房地产投资公司
住所	南京市玄武区长江路88号
法定代表人	蒋旭升
注册资本	110,000万人民币
公司类型	有限责任公司
营业执照注册号	320000000004268
税务登记证号	320006134762991
成立日期	1992年11月3日
经营范围	许可经营项目：房地产开发、销售，（以下限分支机构经营）住宿，餐饮服务，文化娱乐服务，美容美发，洗浴，游泳池，国产烟零售。一般经营项目：房地产租赁，房屋维修，房地产信息咨询，室内外装饰，物业管理，国内贸易，教育产业、信息产业等实业投资，酒店经营与管理，人才培训，（以下限分支机构经营）汽车租赁
业务资质	房地产开发二级资质
股东情况	国信集团出资额为110,000万元人民币，占国信地产注册资本的100%

出资人名称	出资性质	出资额（万元）	出资比例（%）
江苏省投资管理有限责任公司	国有	2,000	100
合  计		2,000	100

出资人名称	出资性质	出资额（万元）	出资比例（%）
江苏省投资管理有限责任公司	国有	10,000	100
合  计		10,000	100

出资人名称	出资性质	出资额（万元）	出资比例（%）
江苏省国信资产管理集团有限公司	国有	15,000	100
合  计		15,000	100

出资人名称	出资性质	出资额（万元）	出资比例（%）
江苏省国信资产管理集团有限公司	国有	17,479.60	100
合  计		17,479.60	100

股东名称	股权性质	出资额（万元）	持股比例（%）
江苏省国信资产管理集团有限公司	国有	16,212.90	90
江苏省投资管理有限责任公司	国有	1.802.00	10
合  计		18,014.90	100

股东名称	股权性质	出资额（万元）	持股比例（%）
江苏省国信资产管理集团有限公司	国有	25,920	81
江苏省投资管理有限责任公司	国有	6,080	19
合  计		32,000	100

股东名称	股权性质	出资额（万元）	持股比（%）
江苏省国信资产管理集团有限公司	国有	40,920	74.40
江苏省国际信托投资有限公司	国有	8,000	14.55
江苏省投资管理有限责任公司	国有	6,080	11.05
合  计		55,000	100.00

股东名称	股权性质	出资额（万元）	持股比例（%）
江苏省国信资产管理集团有限公司	国有法人	110,000	100.00
合  计		110,000	100.00

序号	长期投资单位名称	性质	注册 地址	注册资本	持股 比例	核算 方法	经营 范围
1	江苏省房地产投资有限责任公司	母公司	南京	110,000,000.00	-	-	房地产开发
2	河西分公司	分公司	南京	-	-	-	房地产开发
3	无锡分公司	分公司	无锡	-	-	-	房地产开发
4	徐州分公司	分公司	徐州	-	-	-	房地产开发
5	南京国信地产开发有限公司	子公司	南京	20,000,000.00	100.00%	成本法	房地产开发
6	南京学府房地产开发有限公司	子公司	南京	15,000,000.00	100.00%	成本法	房地产开发
7	江苏国信象山地产有限公司	子公司	南京	60,000,000.00	100.00%	成本法	房地产开发
8	江苏汇远房地产发展实业公司	子公司	南京	20,000,000.00	100.00%	成本法	房地产开发
9	上海中江房产综合开发公司	子公司	上海	33,042,383.17	60.00%	成本法	房地产开发
10	镇江国信嘉源房地产开发有限公司	子公司	镇江	17,850,000.00	72.00%	成本法	房地产开发
11	江苏国信物业管理有限公司	子公司	南京	5,000,000.00	100.00%	成本法	物业管理
12	江苏国信华安房地产开发有限公司	子公司	徐州	100,000,000.00	70.00%	成本法	房地产开发
13	无锡国信置业有限公司	子公司	无锡	300,000,000.00	60.00%	成本法	房地产开发
14	国信海南龙沐湾控股投资有限公司	子公司	三亚	200,000,000.00	99.00%	成本法	房地产开发
15	新沂市国信置业有限公司	子公司	徐州	100,000,000.00	70.00%	成本法	房地产开发
16	江苏国信阳羡湖发展股份有限公司	子公司	无锡	300,000,000.00	66.67%	成本法	房地产开发
17	江苏国信东方置业有限公司		泰州	300,000,000.00	60.00%	成本法	房地产开发

单位：元
项 目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
资产总计	8,681,190,019.22	7,560,012,441.65	4,974,326,152.31
负债合计	6,909,309,894.42	5,903,307,917.81	4,125,906,561.99
所有者权益合计	1,771,880,124.79	1,656,704,523.84	848,419,590.33
归属于母公司所有者权益	1,360,969,536.76	1,225,718,655.30	745,432,938.25
项 目	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	1,648,328,230.10	432,154,207.45	458,706,731.24
营业利润	176,344,456.75	15,718,533.56	35,043,477.29
利润总额	180,305,273.78	8,497,659.56	31,918,025.46
净利润	129,183,114.91	5,483,269.36	13,704,967.98
归属于母公司所有者的净利润	127,725,182.17	7,338,053.29	16,209,709.88
项 目	2009年度	2008年度	2007年度
经营活动现金流入小计	2,512,681,229.57	1,030,585,500.93	1,770,455,563.61
经营活动现金流出小计	2,341,254,006.25	2,965,055,862.11	1,907,917,476.11
经营活动产生的现金流量净额	171,427,223.32	-1,934,470,361.18	-137,461,912.50
投资活动现金流入小计	159,083,702.94	-3,122,182.57	225,226,856.67
投资活动现金流出小计	590,278,535.54	87,838,095.67	234,237,719.73
投资活动产生的现金流量净额	-431,194,832.60	-90,960,278.24	-9,010,863.06
筹资活动现金流入小计	1,457,096,584.22	2,992,921,120.00	2,392,355,000.00
筹资活动现金流出小计	1,069,406,032.06	1,172,810,083.66	1,237,654,818.15
筹资活动产生的现金流量净额	387,690,552.16	1,820,111,036.34	1,154,700,181.85
现金及现金等价物净增加额	127,922,942.88	-205,319,603.08	1,008,227,406.29

单位：元
项 目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
资产总计	5,231,899,542.55	4,213,874,985.14	2,560,025,541.57
负债合计	3,897,773,917.98	2,976,723,329.57	1,808,536,350.53
所有者权益合计	1,334,125,624.57	1,237,151,655.57	751,489,191.04
项 目	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	699,645,589.24	5,083,925.05	91,628,639.64
营业利润	100,306,935.66	11,213,406.50	68,753,938.63
利润总额	101,100,803.25	7,818,856.98	63,988,166.25
净利润	93,501,317.14	12,714,800.78	63,871,520.74
项 目	2009年度	2008年度	2007年度
经营活动现金流入小计	453,938,579.23	178,209,613.95	872,444,067.12
经营活动现金流出小计	498,489,359.79	1,563,577,132.34	739,002,727.92
经营活动产生的现金流量净额	-44,550,780.56	-1,385,367,518.39	133,441,339.20
投资活动现金流入小计	366,171,257.28	52,419,313.20	73,315,410.51
投资活动现金流出小计	675,448,055.43	688,833,624.89	418,716,178.26
投资活动产生的现金流量净额	-309,276,798.15	-636,414,311.69	-345,400,767.75
筹资活动现金流入小计	2,165,918,407.69	2,285,000,000.00	1,394,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,582,784,581.49	743,794,410.34	667,900,681.17
筹资活动产生的现金流量净额	583,133,826.20	1,541,205,589.66	726,099,318.83
现金及现金等价物净增加额	229,306,247.49	-480,576,240.42	514,139,890.28

项 目	2009年7月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动比率	2.35	2.80	1.71
速动比率	0.51	0.57	0.61
资产负债率	78.21%	78.09%	82.94%
扣除预收账款的资产负债率	55.71%	57.84%	58.03%
项 目	2009年度	2008年度	2007年度
应收账款周转率（次）	400.74	34.42	43.02
存货周转率（次）	0.10	0.07	0.20
毛利率	31.75%	24.41%	34.38%
加权平均净资产收益率	7.37%	0.60%	2.17%

公司名称	南京国信地产开发有限公司
住所	江宁区东山街道东山工业园
法定代表人	王屹
注册资本	2,000万元人民币
公司类型	有限公司(法人独资)内资
营业执照注册号	320100000040356
税务登记证号	320121742393413
成立日期	2002年9月25日
经营范围	许可经营项目：房地产开发与经营；一般经营项目：无
业务资质	房地产开发三级
股权结构	国信地产持有100%股权
开发项目	秦淮绿洲

项 目		内 容
		面 积(m2)	土地期限
土地	江宁国用(2003)字第00190 号	112,648.60	2073年2月23日
	宁江国用(2009)第10770号	84,825.50	2073年2月23日
	宁江国用(2009)第10755号	87,495.40	2073年2月23日
合 计		284,969.50
总建筑面积		230,037.00
可销售面积		192,800.00
容积率		0.89

项目名称	上市面积m2	已售面积m2	未售面积m2	销售比例
秦淮绿洲	192,800	189,400	3,400	98.24%

类 别	合同/批复/证书名称	合同/批复/证书编号
立项	关于江苏省房地产投资公司开发建设国信·秦淮绿洲住宅小区项目可行性研究报告（含项目建议书）的批复	宁计经投字（2002）76号
环评	关于对南京国信地产开发有限公司“秦淮绿洲二期”住宅小区建设项目环境影响报告书的审批意见	江宁环建字[2008]第29号
土地	国有土地使用证	宁江国用（2003）第00190号
	国有土地使用证	宁江国用（2009）第10770号
	国有土地使用证	宁江国用（2009）第10755号
规划	建设用地规划许可证规划许可证	宁建规字（2002）第077号
	建设工程规划许可证	江宁建字（2007）第051号
	建设工程规划许可证（东苑56-81、北苑82-93）	江宁建字（2007）第493（2-1）号
	建设工程规划许可证（北苑94-108、D1地下室）	江宁建字（2007）第494（2-1）号
	建设工程规划许可证（东苑室外管线工程）	江宁建字（2008）第050号
	建设工程规划许可证	建字第32011520088 2325号
	建设工程规划许可证（东苑、北苑围墙、岗亭）	建字第32011520088 1503号
	建设工程规划许可证（北苑室外管线工程）	建字第32011520088 2454号
	建设工程规划许可证（北苑105#楼1层架空层-107#楼一层架空层）	建字第32011520098 1052号
施工	建筑工程施工许可证（东苑59、61、63-65、68-80#，北苑82-92#桩基）	3201152007020900001A
	建筑工程施工许可证（东苑58#-59#、61#-68#，北苑82#-92#））	3201152007051600001A
	建筑工程施工许可证（北苑94#-108#、D1地下室桩基工程）	3201152007093000001A
	建筑工程施工许可证（东苑56#幼儿园、57#社区中心，北苑93#社区中心桩基工程）	3201152007112200002A
	建筑工程施工许可证（东苑56#幼儿园、57#社区中心、81#商业，北苑93#社区中心、94#-108#、D1地下室）	3201152008031100002A
	建筑工程施工许可证（北苑100#-102#桩基工程）	3201152008060500001A
	建筑工程施工许可证（北苑100#-102#工程）	3201152008091200001A
销售	商品房预售许可证	200700631
	商品房预售许可证	200820056
	商品房预售许可证	200820140
	商品房预售许可证	200820032
	商品房预售许可证	200920025

公司名称	南京学府房地产开发有限公司
住所	南京市浦口区珠江工业区纬一路63号
法定代表人	王屹
注册资本	1,500万元人民币
公司类型	有限责任公司
营业执照注册号	320111000003003
税务登记证号	320111754149127
成立日期	2003年9月11日
经营范围	许可经营项目：房地产开发、销售；一般经营项目：自有房屋租赁，商业设施开发，建筑材料销售
业务资质	房地产开发三级
股权结构	国信地产持有90%股权，南京国信持有10%股权
开发项目	阅景龙华

项 目		内 容
		面 积( m2)	土地期限
土地	宁浦国用(2007) 第07767 号	58,483.8(分割后)	2064 年6月17 日
总建筑面积		145,800.94
可销售面积		141,000.00
容积率		1.3

项目名称	上市面积m2	已售面积m2	未售面积m2	销售比例
阅景龙华	112,900	112,700	200	99.82%

类 别	合同/批复/证书名称	合同/批复/证书编号
立项	关于下达房地产开发正式项目的批复	浦计经(2004)391号
	关于下达开发建设阅景龙华公寓B组团正式项目的批复	浦计经(2005)5号
	关于建设阅景龙华东片区住宅楼正式项目的批复	浦发改字(2007)124号
	关于调整阅景龙华东片区住宅楼建设规模的批复	浦发改字(2007)229号
	关于同意"阅景龙华公寓"命名的批复	浦地名委字[2004]第19号
环保	关于对《阅景龙华公寓小区开发建设项目影响报告书》的批复	宁环建[2005]24号
土地	国有土地使用证	宁浦国用(2007)第07767号
规划	建设用地规划许可证	（2004）049号
	建设工程规许可证02\04幢	浦规建筑(2005)008-1号
	建设工程规许可证06\08幢	浦规建筑(2005)038号
	建设工程规许可证03\05\07\09幢	浦规建筑(2005)008-2号
	建设工程规许可证01幢	浦规建筑(2006)171号
	建设工程规许可证幼儿园	浦规建筑(2005)048号
	建设工程规许可证10\11\12幢及邻里商务中心	浦规建筑(2007)152号
施工	建筑工程施工许可证01\02\04幢住宅楼及人防地下室	宁浦建施许[2005]第069号
	建筑工程施工许可证06\08幢住宅楼及幼儿园	宁浦建施许[2005]第098号
	建筑工程施工许可证03\05\07\09幢住宅楼	宁浦建施许[2007]第074号
	建筑工程施工许可证10\11\12幢住宅楼(含10\12桩基)	3201112008011700001A
	建筑工程施工许可证邻里中心	3201112008091600001A
	建筑工程施工许可证01-04幢住宅工程桩基	宁浦建施许[2005]第015号
	建筑工程施工许可证06\08幢住宅工程桩基	宁浦建施许[2005]第068号
	建筑工程施工许可证05\07\09幢住宅工程桩基	宁浦建施许[2007]第031号
销售	商品房预售许可证02\04幢	浦房销第05067号
	商品房预售许可证06\08幢	浦房销第06010号
	商品房预售许可证03\05\07\09幢	宁房销第200700860号
	商品房预售许可证01\10\12幢	宁房销第200830035号
	商品房预售许可证11幢	宁房销第200930009号

公司名称	江苏国信象山地产有限公司
住所	南京市浦口区珠江镇凤凰大街
法定代表人	王屹
注册资本	6,000万元人民币
公司类型	有限责任公司
营业执照注册号	320111000002889
税务登记证号	320122751298805
成立日期	2003年7月28日
经营范围	许可经营项目：房地产开发、销售；一般经营项目：商业设施开发，建筑材料、五金、交电、电子产品、电子计算机及配件、机电产品、百货、汽车配件、农副产品销售。
业务资质	房地产开发暂定二级
股权结构	国信地产持有90%股权，南京学府持有10%股权
开发项目	自然天成

项 目		内 容
		面 积(m2)	土地期限
土地	宁浦国用(2006)第08309 号	69,524.0	2073 年12月22日
	宁浦国用(2006)第08310号	88,222.2	2073 年12月22日
	宁浦国用(2006)第08311号	110,773.1	2073 年12月22日
	宁浦国用(2006)第08312号	79,605.3	2073 年12月22日
	宁浦国用(2006)第08313号	81,912.2	2073 年12月22日
	宁浦国用(2006)第08314号	90,087.2	2073 年12月22日
	宁浦国用(2006)第08315号	78,679.6	2073 年12月22日
	宁浦国用(2006)第08316号	70,792.1	2073 年12月22日
	宁浦国用(2006)第08317号	85,176.3	2073 年12月22日
合 计		754,772.0
西区总建筑面积		226,500.0
西区可销售面积		226,500.0
容积率		0.428

项目名称	上市面积m2	已售面积m2	未售面积m2	销售比例
自然天成	99,500	78,800	20,700	79.20%

类 别	合同/批复/证书名称	合同/批复/证书编号
立项	关于下达房地产开发正式项目的批复	浦计经(2003)566号
	关于建设“国信·自然天成”项目的批复	浦发改字(2006)134号
	关于开发建设“国信·自然天成”B街区正式项目的批复	浦发改字(2006)324号
	关于“国信·自然天城”二期建设项目的批复	浦发改字(2008)97号
环评	关于江苏国信象山地产有限公司自然天成项目环境影响报告书的批复	浦环发[2006]50号
土地	国有土地使用证	宁浦国用(2006)第08309号
	国有土地使用证	宁浦国用(2006)第08310号
	国有土地使用证	宁浦国用(2006)第08311号
	国有土地使用证	宁浦国用(2006)第08312号
	国有土地使用证	宁浦国用(2006)第08313号
	国有土地使用证	宁浦国用(2006)第08314号
	国有土地使用证	宁浦国用(2006)第08315号
	国有土地使用证	宁浦国用(2006)第08316号
	国有土地使用证	宁浦国用(2006)第08317号
规划	建设用地规划许可证	（2004）054号
	建设工程规划许可证（二期A区）	建字第320111200881047
	建设工程规划许可证（供电外线方案）	建字第320111200884001
	建设工程规划许可证（一期A区会所、商业部分）	浦规建筑(2006)053号
	建设工程规划许可证北江绿都临时围墙	浦规临建(2005)014号
	建设工程规划许可证（一期A区）	浦规建筑(2006)084号
	建设工程规划许可证（B、C区）	浦规建筑(2006)103号
	建设工程规划许可证（B、C区）	浦规建筑(2006)102号
	建设工程规划许可证（一期D区DT110-135）	建字第320111200881004
施工	建筑工程施工许可证（一期B、C区（22-108）含桩基）	宁浦建施许[2007]第077号
	建筑工程施工许可证（一期D区DT110-135（含桩基、装饰））	3201112008072100002A
	建筑工程施工许可证（一期A区）	宁浦建施许[2006]第066号
	建筑工程施工许可证（一期C区CT109）	3201112008082000001A
	建筑工程施工许可证（会所、商业）	宁浦建施许[2006]第082号
销售	商品房预售许可证（一期A、B、C区）	宁房销第200700907号
	商品房预售许可证（C区冲沟）	宁房销第200830046号
	商品房预售许可证（一期D区）	宁房销第200830061号
	商品房预售许可证（二期A区）	宁房销第200830077号

公司名称	江苏汇远房地产发展有限责任公司
住所	南京市长江路99号
法定代表人	张向荣
注册资本	8,000万元人民币
公司类型	有限公司
营业执照注册号	32000000005718
税务登记证号	320005134770529
成立日期	1993年5月28日
经营范围	主营：许可经营项目：房地产开发与经营。兼营：一般经营项目建筑材料、金属材料、五金、交电、化工原料及产品、百货、普通机械、电器机械及器材、制冷空调设备、散热片销售，室内外装饰，高新技术服务。房屋租赁。
营业期限	自1993年5月28日起算
股权结构	国信地产持有100%股权
开发项目	绿岛华庭、兴贤佳园和来凤街1号

项 目		内 容
		面 积( m2)	土地期限
土地	宁栖国用（2005）第08875号	48,884.70	土地使用权人是南京市住房制度改革办公室，为经济适用房，为政府代建
	宁栖国用（2005）第08876号	60,725.80
	宁栖国用（2005）第13615号	90,644.60
	宁栖国用（2007）第05162号	18,233.50
合 计		218,488.60
容积率建筑面积		350,000.00
容积率		≤1.4

类别	合同/批复/证书名称	合同/批复/证书编号
立项	关于同意“兴贤佳园”二期经济适用住房项目立项的批复	宁计投资字（2003）247号
环评	关于对〈江苏汇远房地产发展实业公司兴贤佳园二期经济适用房项目环境影响报告书〉的批复	宁环建[2007]89号
土地	国有土地使用证	宁栖国用（2005）第08875号
	国有土地使用证	宁栖国用（2005）第08876号
	国有土地使用证	宁栖国用（2005）第13615号
	国有土地使用证	宁栖国用（2007）第05162号
规划	建设用地规划许可证	宁规城中用地（2003）0232号
	建设工程规划许可证（12份）	宁规城中建筑（2005）0139号
	建设工程规划许可证	宁规城中建筑（2006）0074号
	建设工程规划许可证	宁规城中建筑（2007）0077号
施工	建筑工程施工许可证	宁建基许（2008）131号
	建筑工程施工许可证	宁建基许（2008）132号
	建筑工程施工许可证	宁建基许（2007）239号
	建筑工程施工许可证	宁建基许（2007）240号
	建筑工程施工许可证	宁建基许（2007）030号
销售	关于江苏汇远房地产发展实业公司建设的栖霞区兴卫村兴贤佳园二期B01-B29 幢经济适用住房上市销售的批复	宁房权[2006]058号、宁房场[2006]058号
	关于江苏汇远房地产发展实业公司建设的栖霞区兴卫村兴贤佳园二期A15-A16、A19-A20、A23、A25-A27、A31-A32、A35-A36、C5-C12幢经济适用住房上市销售的批复	宁房权[2006]169号、宁房场[2006]169号
	《关于兴贤路6号修贤苑05幢等共计18幢经济适用住房上市销售的批复》	宁房权[2008]098号、宁房场[2008]098号
	《关于兴贤路6号修贤苑01-04幢、兴贤路8号近贤苑01-10幢经济适用住房上市销售的批复》	宁房权[2009]95号、宁房场[2009]95号

项 目		内 容
		面 积(m2)	土地期限
土地	宁秦国用（2007）第08680号	13,620.3	2075年10月15日
总建筑面积		25,000
可销售面积		14,959
容积率		<1.1

类 别	合同/批复/证书名称	合同/批复/证书编号
立项	关于同意开发建设秦淮区来凤街1号地块的批复	宁建房字[2005]413号、宁发改投资字[2005]327号
	关于江苏汇远房地产发展实业公司来凤街一号地块项目继续建设的核准决定书	宁发改投核字[2009]5号
环评	关于江苏汇远房地产发展实业公司来凤街1号地块新建项目环境影响报告表的批复	宁环表复[2008]234号
用地	国有土地使用证	宁秦国用（2007）第08680号
规划	建设用地规划许可证	宁规城用地[2005]0057号
	建设工程规划许可证	建字第320104200911312
施工	建筑工程施工许可证	宁建基许（2009）312号
销售	无	尚未销售

公司名称	无锡国信置业有限公司
住所	无锡市新区新安振新路28-8号
法定代表人	王屹
注册资本	30,000万元人民币
公司类型	有限公司
营业执照注册号	320213000007895
税务登记证号	320200669616413
成立日期	2007年11月23日
经营范围	房地产开发、建设、销售；房屋租赁与维修；房地产信息咨询。（上述经营范围涉及行政许可的，经许可后方可经营；涉及专项审批的，经批准后方可经营）。
业务资质	房地产开发暂定二级
股权结构	国信地产持有60%股权，江苏三房巷集团有限公司持有40%股权
开发项目	太湖科技园

项 目		内 容
		面 积( m2)	土地期限
土地	锡新国用（2009）第24号	75,782.00	商业：2049 年10月12 日;住宅：2079 年10月12 日
	锡新国用（2009）第25号	101,327.90	商业：2049 年10月12 日;住宅：2079 年10月12 日
	锡新国用（2009）第26号	134,938.70	2079 年10月12 日
	锡新国用（2009）第27号	80,433.60	商业：2049 年10月12 日;住宅：2079 年10月12 日
合 计		392,482.20
总建筑面积		以规划为准
容积率		A、B、C、D块整体平衡，地块总体容积率不得小于1.0

类 别	合同/批复/证书名称	合同/批复/证书编号
立项	关于核准无锡国信置业有限公司XDG-2006-80号地块房地产项目的通知	锡新管经发[2008]127号
环评	关于对无锡国信置业有限公司“XDG-2006-80号地块商住小区建设项目”环境影响报告书(报批稿)的审批意见	锡新管建发[2009]8号
用地	国有土地使用证	锡新国用（2009）第24号
	国有土地使用证	锡新国用（2009）第25号
	国有土地使用证	锡新国用（2009）第26号
	国有土地使用证	锡新国用（2009）第27号
规划	建设用地规划许可证	地字第3202012008X0066号
施工	无
销售	无

公司名称	江苏国信阳羡湖发展股份有限公司
住所	江苏省宜兴市宜城街道人民南路266号4楼
法定代表人	蒋旭升
注册资本	60,000万元人民币
公司类型	股份有限公司
营业执照注册号	320200000169319
税务登记证号	320282677017357
成立日期	2008年6月10日
经营范围	许可经营项目无；一般经营项目：利用自有资产对外投资；水利工程投资管理；市政公用工程投资；物业管理（凭有效资质经营）；旅游景点开发；绿化服务；装饰装修服务；会务服务；展览服务；国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）。
股权结构	国信地产持有66.67%股权，宜兴市水利资产管理有限公司持有33.33%股权
业务资质	无
开发项目	无

公司名称	镇江国信嘉源房地产开发有限公司
住所	镇江市京口区丹徒镇东城社区
法定代表人	王屹
注册资本	1,785万元人民币
公司类型	有限责任公司
营业执照注册号	321100000009893
税务登记证号	321100782067939
成立日期	2005年12月5日
经营范围	许可经营项目：房地产开发（凭资质证书经营）。一般经营项目：房地产的销售；建筑材料、装潢材料的销售；水电设备、卫生洁具的销售、安装。
业务资质	房地产开发三级
股权结构	国信地产持有71.99%股权，江苏嘉源房地产开发有限公司持有28.01%股权
开发项目	东风新家园

项 目		内 容
		面 积( m2)	土地期限
土地	镇国用（2006）第1157169号	43,887.6	商业：2045年12月28日;住宅：2075年12 月28日
	镇国用（2006）第1159519号	29,251.5	商业：2046 年6月4日;住宅：2076年6 月4日
合 计		73,139.10
总建筑面积		124,370.20
可销售面积		123480.68
容积率		≤1.2

	上市面积m2	已售面积m2	未售面积m2	销售比例
住宅楼和商业楼	122,100	12,2100	0	100%
学府商业中心	9,941	6500	3441	68.85%

类别	合同/批复/证书名称	合同/批复/证书编号
立项	关于镇江国信嘉源房地产开发有限公司东风新家园住宅小区立项的批复	镇发改投资发[2005]419号
环评	建设项目环境影响报告表
土地	国有土地使用证	镇国用（2006）第1157169号
	国有土地使用证	镇国用（2006）第1159519号
规划	建设用地规划许可证	镇规地（05）215号
	建设工程规划许可证	镇京建2006022号
	建设工程规划许可证	镇京建2006020号
	建设工程规划许可证	镇京建2006002
	建设工程规划许可证	镇京建2006019
施工	建筑工程施工许可证	321102200701100101
	建筑工程施工许可证	321102200607170101
	建筑工程施工许可证	3211002007010500001A
	建筑工程施工许可证	321102200605190101
销售	商品房销售许可证	镇房第0710005号

公司名称	江苏国信华安房地产开发有限公司
住所	徐州市潘塘办事处维维大道1号
法定代表人	王屹
注册资本	10,000万元人民币
公司类型	有限责任公司
营业执照注册号	320300000017458
税务登记证号	320300663258926
成立日期	2007年6月15日
经营范围	房地产开发；房屋销售
业务资质	房地产开发暂定二级
股权结构	国信地产持有70%股权，徐州华安房地产开发有限责任公司持有30%股权
开发项目	“新城区2号地块”

项 目			内 容
			面 积( m2)	土地期限
土地	徐土国用（2008）第24049号		161,804.00	2078 年3月19日
总建筑面积（地上）			456,600
可销售面积			456,600
容积率		居住用地	H1-4≤0.6；J6-1≤1.5；
		商业用地	J5-4、J5-2≤2.0； J5-3、J5-1≤2.5；
		市政用地	H1-3≤0.6；
		公告绿地	J5-5、H1-5、J5-6、J5-7、J6-2≤0.05
		防护绿地	J6-3=0

项目名称	上市面积m2	已售面积m2	未售面积m2	销售比例
龙湖世家	91,600	66,500	25,100	72.6%

类别	区号	合同/批复/证书名称	合同/批复/证书编号
立项	A区	关于江苏国信华安房地产开发有限公司新城区2号地块A区住宅小区项目核准的通知	徐发改投资[2008]141号
	B区	关于江苏国信华安房地产开发有限公司新城区2号地块B区商办楼项目核准的通知	徐发改投资[2008]142号
	C区	关于江苏国信华安房地产开发有限公司新城区2号地块C区住宅小区项目核准的通知	徐发改投资[2008]143号
环评	A、B、C区	关于对江苏国信华安房地产开发有限公司“新城区2号地块房地产项目”环境影响报告书的批复	徐环发[2007]322号
土地	C区	国有土地使用证	徐土国用（2008）第24049号
规划	C区	C区建设用地规划许可证	徐市规地字第320300200801077号
	B区	B区建设用地规划许可证	徐市规地字第320300200801076号
	C区	2号地块体验中心建设工程规划许可证	20080209
	C区	2号地块C区一期C10#-C13#、C41#、C45#、C46#住宅、C区幼儿园建设工程规划许可证	20080202
	C区	2号地块C区C34#-C40#、C42#-C44#、C47#-C49#共13栋住宅楼及C区1号地下汽车库建设工程规划许可证	20090175
	C区	2号地块C8#、C9#、C区综合服务楼建设工程规划许可证	20090046
施工	C区	新城区2号地块体验中心、C区一期C8#-C13#、C34#-C49#、C区幼儿园施工许可证	徐建施证2008382号、徐建施证2009188-2009195号、徐建施证2009448-2009462号
销售	C区	2号地块C11、C12、C13、C45、C46号楼商品房预售许可证	徐（房）售许字（2009）第88号
	C区	2号地块C10、C41号楼商品房预售许可证	徐（房）售许字（2009）第54号
	C区	2号地块商品房预售许可证	徐（房）售许字（2010）第6号

公司名称	新沂市国信置业有限公司
住所	新沂市新安镇田吴村
法定代表人	蔡承珂
注册资本	10,000万元人民币
公司类型	有限责任公司
营业执照注册号	320381000005177
税务登记证号	320381767388522
成立日期	2004年10月28日
经营范围	许可经营项目：房地产开发、销售；一般经营项目：房屋租赁；基础设施建设。
业务资质	房地产开发暂定二级
股权结构	国信地产持有70%股权，江苏锡沂工业园投资开发有限公司持有30%股权
开发项目	金邸花园，沭东新城2平方公里土地的一级开发

项 目		内 容
		面 积( m2)	土地期限
土地	新国用（2008）第0294号	87,834.20	商 业：2047 年7 月25 日；住 宅：2077 年7月25日
	新国用（2008）第0295号	44,436.60	商 业：2047 年7 月25 日；住 宅：2077 年7月25日
合 计		132,270.80
总建筑面积		158,700.00
可销售面积		13,9450.00
容积率		≥1.0