东北区域板块

  政策预期带来机遇

  □九鼎德盛 肖玉航

  今年以来，区域规划板块不时随着政策出台而表现，比如前期表现较好海南板块、成渝板块、西藏板块等。从这一递进的区域板块演变来看，配合两会中所提及，而表述较明确的调整经济结构、振兴东北老工业基地这一政策角度来看，我们认为，从东北区域经济发展来看，作为中国老工业基地的代表，有可能出台针对东北区域的经济刺激规划，进而涌现东北板块中相关潜力品种的表现。3月19日，经国务院批准、中国证监会核准分立的龙大交通和吉林高速上市，这是中国证券市场中的首例出现，也显示了管理层支持东北发展的市场信号。

  目前，东北板块上市公司有113多家，主要分布在钢铁、机械、汽车、能源、农业等行业。从近年国家政策来看，对于东北振兴始终处于高度关注之中，政策也在不断出台，比如去年11月国务院日前正式批复《中国图们江区域合作开发规划纲要——以长吉图为开发开放先导区》，长吉图开发开放先导区成为迄今唯一一个国家批准实施的沿边开发开放区域；去年海关总署会同国务院有关部门审批设立了绥芬河综合保税区，批准设立了沈阳保税物流中心和营口保税物流中心，并验收运作。为支持和推动服务外包产业健康发展，在哈尔滨、大庆、大连等3个城市开展对国际服务外包业务进口货物实施海关保税监管试点工作；2010年2月25日，国家旅游局、国家发展改革委共同发布实施《东北地区旅游业发展规划》等，而随着两会的召开，全面振兴东北老工业基地与调整经济增长方式的政策均进入了政府工作报告，从时间因素与东北经济结构调整的紧迫性来看，近期出台针对东北经济发展的政策仍存在较大可能性，而建立在调结构、重组预期的全方位区域规划可能出现。因此，积极挖掘其中的潜力品种，对政策受益或经济转型中的潜力股进行布局，适合基本面预期提前布局的原则。如生物工程中的吉林敖东，其业绩优良，公司预计09年度归属于上市公司股东的净利润同比增长50%-100%。对东北区域板块中新兴战略产业中的新能源、新材料、电子科技、生物工程、技术装备制造等类的公司也可关注。同时，对于港口、物流公司中营口港、锦州港、大连港以及铁龙物流等也应高度重视。