保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

重要提示

1、山东鲁丰铝箔股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,950万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]247号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为33.00元/股，发行数量为1,950万股，其中，网下配售数量为390万股，占本次发行数量的20%。

3、本次发行的网下配售工作已于2010年3月22日（T+1日）结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年3月18日公布的《山东鲁丰铝箔股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的108个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，有效申购资金为1,238,490万元，有效申购数量为37,530万股。

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为390万股，有效申购获得配售的比例为1.039169%，认购倍数为96.23倍，最终向配售对象配售股数为3,899,941股，配售产生59股零股由主承销商包销。

三、网下配售结果

配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数(万股)	获配股数（股）
1	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	390	40,527
2	瑞新（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日)	390	40,527
3	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	390	40,527
4	云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	390	40,527
5	结构化新股投资集合资金信托计划1期（网下配售资格截至2010年6月13日）	390	40,527
6	结构化新股投资集合资金信托计划2期（网下配售资格截至2010年6月13日）	390	40,527
7	结构化新股投资集合资金信托计划3期（网下配售资格截至2010年6月13日）	390	40,527
8	结构化新股投资集合资金信托计划4期（网下配售资格截至2010年6月13日）	390	40,527
9	结构化新股投资集合资金信托计划5期（网下配售资格截至2010年6月13日）	390	40,527
10	结构化新股投资集合资金信托计划7期（网下配售资格截至2010年6月13日）	390	40,527
11	江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户	390	40,527
12	甘肃省信托有限责任公司自营账户	130	13,509
13	安徽国元信托有限责任公司自营账户	100	10,391
14	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	390	40,527
15	新华信托股份有限公司自营账户	390	40,527
16	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	200	20,783
17	国泰双利债券证券投资基金	390	40,527
18	国泰稳健增值混合型资产管理计划（网下配售资格截至2010年11月4日）	100	10,391
19	中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月31日）	390	40,527
20	华安强化收益债券型证券投资基金	390	40,527
21	科瑞证券投资基金	390	40,527
22	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	390	40,527
23	华富收益增强债券型证券投资基金	390	40,527
24	交银施罗德保本混合型证券投资基金	390	40,527
25	天弘精选混合型证券投资基金	390	40,527
26	天弘永利债券型证券投资基金	100	10,391
27	天弘周期策略股票型证券投资基金	120	12,470
28	金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金	390	40,527

29	美林国际—QFII投资账户	390	40,527
30	斯坦福大学—QFII投资账户	390	40,527
31	上海国际信托有限公司自营账户	300	31,175
32	厦门国际信托有限公司自营账户	250	25,979
33	云南国际信托有限公司自营账户	390	40,527
34	金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至2011年7月9日）	360	37,410
35	云信成长2007－2号（第五期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	390	40,527
36	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	390	40,527
37	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	390	40,527
38	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	390	40,527
39	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	390	40,527
40	受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	390	40,527
41	兵器财务有限责任公司自营账户	390	40,527
42	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	390	40,527
43	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	390	40,527
44	五矿集团财务有限责任公司自营账户	390	40,527
45	国机财务有限责任公司自营账户	390	40,527
46	中国电力财务有限公司自营账户	390	40,527
47	武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	390	40,527
48	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	390	40,527
49	申能集团财务有限公司自营投资账户	100	10,391
50	全国社保基金四零五组合	200	20,783
51	全国社保基金七零五组合	200	20,783
52	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	390	40,527
53	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	200	20,783
54	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	100	10,391
55	德盛增利债券证券投资基金	390	40,527
56	国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)	390	40,527
57	江海证券自营投资账户	150	15,587
58	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010年12月31日）	390	40,527
59	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2010年12月31日）	390	40,527
60	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	390	40,527
61	太平洋稳健理财一号	390	40,527
62	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	390	40,527
63	受托管理中国平安保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金	390	40,527
64	受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	390	40,527
65	平安人寿-传统-普通保险产品	390	40,527
66	平安人寿-分红-团险分红	390	40,527
67	平安人寿-分红-个险分红	390	40,527
68	平安人寿-分红-银保分红	390	40,527
69	平安人寿-万能-个险万能	390	40,527
70	受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	390	40,527
71	受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金	390	40,527
72	受托管理平安养老保险股份有限公司-自有资金	390	40,527
73	受托管理平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品	390	40,527
74	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	390	40,527
75	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2010年7月14日）	390	40,527
76	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	390	40,527
77	华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日）	200	20,783
78	华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月11日）	390	40,527

79	华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年8月20日）	390	40,527
80	山西证券股份有限公司自营账户	390	40,527
81	中金短期债券集合资产管理计划	390	40,527
82	全国社保基金七一零组合	290	30,135
83	中金增强型债券收益集合资产管理计划	360	37,410
84	国都证券有限责任公司自营账户	390	40,527
85	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日）	390	40,527
86	中天证券有限责任公司自营账户	390	40,527
87	安信理财1号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月21日）	390	40,527
88	太平洋证券股份有限公司自营账户	390	40,527
89	江南证券有限责任公司自营账户	100	10,391
90	华鑫证券有限责任公司自营账户	390	40,527
91	英大证券有限责任公司自营投资账户	390	40,527
92	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	390	40,527
93	大通证券股份有限公司自营投资账户	390	40,527
94	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	330	34,292
95	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	390	40,527
96	西南证券股份有限公司自营投资账户	390	40,527
97	渤海证券股份有限公司自营账户	390	40,527
98	长江证券超越理财稳健增利集合资产管理计划	130	13,509
99	德邦证券有限责任公司自营账户	390	40,527
100	第一创业证券有限责任公司自营账户	390	40,527

101	东北证券股份有限公司自营账户	390	40,527
102	东海证券有限责任公司自营账户	390	40,527
103	方正证券有限责任公司自营账户	390	40,527
104	国泰君安证券股份有限公司自营账户	390	40,527
105	红塔证券股份有限公司自营账户	390	40,527
106	宏源证券股份有限公司自营账户	200	20,783
107	华泰证券股份有限公司自营账户	390	40,527
108	华泰紫金1号集合资产管理计划	160	16,626
	合 计	37,530	3,899,941

注：1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

六、保荐人(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82133102、82130572

传真：0755-82133203、82133303

联系人：资本市场部

山东鲁丰铝箔股份有限公司

国信证券股份有限公司

2010年3月23日