证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2010-004

  宁波天邦股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人吴天星、主管会计工作负责人张邦辉及会计机构负责人(会计主管人员)包银彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

■

3.2 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司实际控制人为张邦辉和吴天星，分别持有公司股份3,300万股和3,100万股，分别占公司股份总额的24.09%和22.63%。

张邦辉，现任本公司副董事长兼总经理，中国国籍，无永久境外居住权。张邦辉本人、直系亲属和主要社会关系无其他对外投资。

吴天星，现任本公司董事长，中国国籍，无永久境外居住权。吴天星目前持有浙江巨邦高新技术有限公司12.5%的股权，除此以外，其本人、直系亲属和主要社会关系无其他对外投资。

公司于2009年8月26日接到公司实际控制人张邦辉先生有关办理股权质押的通知，张邦辉先生将其所持本公司有限售条件流通股共2400万股（占公司总股本的17.52%）质押给中国农业银行余姚市支行，质押期为2009年8月17日至2011年8月17日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押股权从2009年8月26日起予以冻结。该质押为公司与中国农业银行余姚市支行签订的合同所形成的债权提供最高额质押担保，担保的债权最高余额折合人民币贰亿元整。

公司于2009年11月30日接到本公司实际控制人吴天星先生及张邦辉先生的通知，其质押给中国农业银行股份有限公司余姚市支行的所持本公司有限售条件流通股共1600万股（其中，张邦辉先生825万股，吴天星先生775万股）已于2009年11月30日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权解除质押手续。该股权质押情况详见2008年11月17日公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于实际控制人部分股权质押的公告》（公告编号：2008-059）。

截至报告期末，公司实际控制人张邦辉先生累计质押公司股份2400万股，占其持有公司股份总数的72.73%，占公司总股本的17.52%。

二人均不存在除上述股权质押之外的其他股权质押行为。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

*： 2009年2月8日，经公司第三届董事会第二十二次会议审议，同意李本杰先生由于个人原因辞去公司董事、常务副总经理兼人力资源总监职务。辞职后不在公司担任任何职务。报告期内，李本杰先生应出席的董事会次数为2次。

*：2009年4月3日，经公司2008年度股东大会审议通过，公司聘任刘利明先生为公司第三届董事会董事。2009年11月30日，公司收到公司董事刘利明先生提交的书面辞职报告，请求辞去公司董事职务。其生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。辞职生效后，刘利明先生不在公司担任其他职务。报告期内，刘利明先生应出席的董事会次数为7次。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

公司总体经营情况

2009年，中国经济逐渐转好，但是国内企业的经营环境依然困难。报告期内，饲料产品主要原料鱼粉、豆粕、棉粕等均触底反弹，期末比期初均有了较大幅度的上涨，气候变化、养殖疫病均影响了养殖业的效益和积极性。公司努力克服种种困难，坚决贯彻既定的发展战略；坚持“创新、效率、协作、专注”的经营指导方针；坚持以研发创新、技术领先为基础，持续强化绿色环保理念与产品质量。通过进一步挖掘内部潜力、推进精益管理，降本增效；加强授信管理及应收款清收，防范资金风险、改善公司现金流；通过施行“技术营销”“草根化营销”等策略，提升公司客户的养殖效果和品牌知名度，增强公司整体盈利水平与核心竞争力。基本完成了公司年初制定的经营管理计划指标和任务。报告期内，国际、国内水产品消费市场低迷，对公司水产品加工业务的影响显著。同时，为了防范金融危机带来的资金风险，公司加强了现款销售的推进力度，仅对办理了相应抵押担保措施的公司长期优质客户进行适度的授信，对报告期内公司饲料的销售带来了一定的影响，但公司的经营质量有了显著提高。报告期内，水产、畜禽饲料产品销量为163,758吨，饲料油脂产品销量为43,974吨，水产品加工销量为1,500吨。报告期内，公司实现营业收入96,901.76万元，较上年减少8,241.39万元，降幅为7.84%。其中，饲料业务收入同比降幅为8.64%；水产品加工业务收入同比增幅为28.57%；饲料油脂业务收入同比降幅为22.48%；生物制品业务收入同比增幅为132.55%（上年度公司合并8-12月）；贸易及进出口业务收入同比增幅为35.79%。饲料及饲料油脂业务同比销售量均有所上升，分别上升14.65%和11.13%，但受行业整体价格同比下降的影响营业收入同比下降。公司实现利润总额5,950.16万元，较上年减少5,216.66万元，降幅为46.72%；实现净利润5,603.10万元，较上年减少3,708.60万元，降幅为39.83%，其中，归属于母公司净利润为5,307.98万元，同比降幅为40.52%。公司经营情况符合报告期行业整体竞争状况，公司收入、主营利润的变化情况符合报告期行业整体变化趋势。

报告期内，经中国饲料工业协会组织评选，公司荣获“2009全国饲料五十强企业”称号。进入全国饲料五十强企业行列，对于增强公司在行业中的竞争力，提高企业知名度，促进企业的进一步做强做大均具有重要的意义。

报告期内，公司与中国水产科学研究院就双方建立长期科技合作关系，共同开展渔类营养与饲料方面的科学研究，加强渔业科技人才队伍建设，培养高层次创新人才事宜签署科技合作协议。此项合作符合国家的政策导向，可较好实现双方的优势互补，合作前景广阔，有助于公司更好实现产、学、研的紧密结合，提升科技成果项目系统集成和产业转化，自主创新，实施差异化竞争策略，从而进一步巩固和完善公司产业链建设，增强行业竞争力，提升公司的综合盈利能力。

报告期内，公司全资子公司成都天邦生物制品有限公司（以下简称“成都天邦”）被认定为四川省第四批高新技术企业，自获得高新技术企业认定后三年内（含2008年），其所得税享受10%的优惠，即所得税按15%比例征收。报告期内农业部将成都天邦与四川农业大学实验动物工程技术中心共同研制申报的“鸭传染性浆膜炎灭活疫苗”注册为一类新兽药，该产品具有较高的市场推广价值，公司将在2010年加强该产品销售推广和技术服务的力度，争取较高的市场认知度。逐步实现“通过已建立的兽用生物制品研发平台和生产平台，加大投入、自主创新，基于生物制品行业的需求和发展，不断开发技术含量高的新产品、新技术，优化产品结构，力争将公司打造成具有国际竞争力的生物制品企业”的战略发展目标。

（二）对公司未来发展情况的展望

1、行业状况及未来发展趋势

自2004年起六年来，中央一号文件均围绕农业发展制定政策，支农政策的稳定与持久为饲料行业的持续发展提供了强有力的保障。2009年中央一号文件中进一步提出了“增加畜禽标准化规模养殖场（小区）项目投资,加大信贷支持力度,落实养殖场用地等政策。”、“加大畜禽水产良种工程实施力度,充实动物防疫体系建设内容,加快推进动物标识及疫病可追溯体系建设,落实村级防疫员补助经费。扩大水产健康养殖示范区（场）建设,继续实行休渔、禁渔制度,强化增殖放流等水生生物资源养护措施。”这些政策信号无疑将对公司未来业务发展目标生物疫病防治、水产、畜禽饲料、规模化养殖加工等行业产生积极深远的影响。

动物性食品需求的增长为饲料行业发展提供了广阔的市场。人口的增长、城乡居民生活水平的不断提高和城镇化进程的加快，决定了我国畜产品和水产品需求仍将在较长时间内保持刚性增长。为了保障养殖产品有效供给，我们建设现代畜牧业、发展水产养殖业，而产业规模的不断扩大和规模化养殖程度的不断提高，必须依靠现代饲料工业作为基础保障，不断发展的养殖业在对饲料工业支撑能力提出更高的要求的同时，也为饲料工业的发展提供了强大的动力。我国新农村建设和解决三农问题的手段是发展农村经济，而养殖业特别是适度规模的养殖业是农民致富的主要措施之一。因此，饲料工业的前景仍十分广阔。

伴随着我国畜牧业由小农分散饲养的生产模式走向集约化、统一防疫的生产模式，我国以疫苗为主的兽用生物制品产业得到迅猛发展。目前兽用生物制品产业已形成了一个比较完整的疫苗工程体系，疫苗产品品种齐全，作为世界上数一数二的养殖大国，经济动物的饲养量不断增加，给我国的兽用疫苗的研发和销售都带来了较大速度的增长。由于畜禽集约化饲养程度的提高，与呼吸道、消化道及生殖系统疾病有关的疫苗一直是经济型动物用疫苗的重点。随着畜禽集约化饲养程度的逐步提高，以及人们对食品安全的日益关注，兽用疫苗的稳定、高速发展趋势将继续下去。

2、公司面临的市场竞争格局及市场机遇

饲料产业集中度进一步提高，饲料企业中已经形成了引领饲料行业发展的主导力量。经过多年的发展，饲料行业中一大批企业从激烈的市场竞争中脱颖而出，成为行业发展的领军者。这些大型企业在市场中成长，具有很强的抗风险能力，他们依托资金、技术和管理优势，不断探索发展模式，扩展发展空间，已经成为饲料行业的中流砥柱，成为未来行业发展的引领者和推动者，饲料行业发展具有强劲的发展动力。通过产业整合会淘汰一批管理能力差、市场竞争力不强的企业，而对其他企业又会增加市场的机会。在此形势下，公司作为较早进入特种膨化水产饲料领域的企业，凭借品牌、质量、配方技术、养殖服务等综合竞争优势；依托提升客户价值及绿色环保经营的理念，将处于更为有利的竞争地位，具有长远的发展前景。

兽用生物制品产业竞争加剧，截至本报告期末，国内注册的兽用生物制品生产企业为77家，传统疫苗产品供大于求，市场竞争激烈。但同时，一些重大动物疾病和新发生的疾病国内还没有研发出疫苗产品或者现有疫苗产品效果不理想；现有产品中单价疫苗较多，仅能使接种动物获得不完全的免疫保护。公司通过收购成都天邦已经构建了一个研发和生产的平台，将通过不断的加大研发投入，在改善现有产品质量稳定性的基础上，努力开发技术含量高、安全性高、高效、稳定的新产品，不断提高公司的市场份额。

3、公司发展战略

面对行业发展趋势和市场竞争格局，公司将继续执行可持续发展战略，秉承做强做大主业，以养殖业的持续健康发展为已任。通过已建立的兽用生物制品研发平台和生产平台，加大投入、自主创新，基于生物制品行业的需求和发展，不断开发技术含量高的新产品、新技术，优化产品结构，力争将公司打造成具有国际竞争力的生物制品企业；同时继续为养殖业者全程提供以膨化饲料为主的绿色环保型特种水产全价配合饲料、生态型畜禽全价配合饲料、预混料、浓缩料等系列饲料产品，并不断提高公司绿色饲料产品的产销规模，提升“天邦”品牌知名度和市场影响力，将公司打造成为国内一流大型绿色无公害动物食品供应商；结合公司在动物疫病防治和绿色无公害饲料建立的优势，适时进军规模化绿色健康生猪养殖与深加工行业，推进养猪产业价值链的打造。为我国养殖业的健康与可持续发展，为农民创收及发展农村经济做出贡献。

4、公司2010年度经营计划和主要目标

2010年公司将继续坚持走产、学、研紧密结合之路，提升科技成果项目系统集成和产业转化，充分借助公司创新能力建设项目，不断开发新技术、新产品和新配方，以自主创新增强竞争实力和发展后劲；在进一步加大市场开拓力度，完善营销网络布局和技术服务体系同时，专注于核心业务，加强财务管理能力，避免或降低风险，提升公司治理和管控能力，强化全面预算管理和精细化管理，通过有效整合公司内外部资源，提高运营效率和盈利水平。为确保2010年经营目标的顺利完成，公司将着力做好以下几方面工作：

生物制品业务：公司将进一步对成都天邦进行资源整合，加大新产品、新技术的开发力度，通过自主研发、合作开发和行政许可等多种手段，积极争取市场潜力大的产品生产经营权，着力提高公司核心竞争力。从市场、营销、生产、管理等全方位提升企业管理水平，力求在品质保证的前提下，加大市场开拓力度，完善营销网络和客服体系，扩大现有产品的市场份额，提升经营效益。

饲料业务：主导产品特种水产饲料产品、普通水产饲料产品等结构更加丰富和完善，对国内外主要水产养殖品种的全过程均能提供配套的绿色环保型饲料；牛羊料市场逐步稳定，市场份额有所提升；结合公司2009年实施的《规模猪场全程配套饲养管理模式——9022工程》，大力推广无污染生态型的高档熟化乳猪料、仔猪料及相配套的预混料和浓缩料的生产与销售；饲料技术服务的创新和推广应用。合理调度各种资源，加快公司安徽募集资金项目及越南天邦特驱的市场推广，早日实现项目达产增效。

饲料油脂业务：充分利用国家资源综合利用的各项扶持政策，不断研制开发安全、卫生的饲料用油脂产品，适时根据市场需求,完善产品结构，并积极向生物柴油等油脂化工类产品拓展，提高抗风险能力，扩大品牌知名度和市场份额。生猪养殖业务：根据分期投资，分步实施的原则，公司将适时开展生猪项目选址、建设、引种、团队建设等事项，推进绿色健康的生猪标准化生产，提高养殖效益和保证产品质量，增强公司盈利能力及行业竞争力。

5、资金需求及使用计划

通过合理的财务管理和资金管理，在公司现有的产品和生产规模上，相关流动资金周转将通过自有资金和银行贷款解决。根据公司2010年度整体经营计划，2010年内公司计划向商业银行申请总额度不超过人民币6.5亿元的银行综合授信贷款，并按实际经营需要确定融资的时间、具体金额和用途。

（下转B15版）

股票简称	天邦股份
股票代码	002124
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省余姚市北滨江路777号
注册地址的邮政编码	315400
办公地址	上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼
办公地址的邮政编码	201613
公司国际互联网网址	www.tianbang.com
电子信箱	techbank@tianbang.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王韦	郭梦
联系地址	上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼	上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼
电话	021-37745083	021-37745053
传真	021-37745250	021-37745250
电子信箱	wangw@tianbang.com	guom@tianbang.com

	2009年	2008年	本年比上年增减（％）	2007年
营业总收入	969,017,627.08	1,051,431,506.87	-7.84%	558,382,618.31
利润总额	59,501,557.37	111,668,188.73	-46.72%	28,537,447.79
归属于上市公司股东的净利润	53,079,841.32	89,236,355.80	-40.52%	22,238,268.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,512,492.98	-11,677,472.14	172.90%	12,183,666.46
经营活动产生的现金流量净额	146,445,407.19	16,924,148.67	765.30%	-55,722,764.96
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（％）	2007年末
总资产	770,720,545.54	811,191,053.55	-4.99%	623,956,451.94
归属于上市公司股东的所有者权益	385,419,046.83	370,502,278.14	4.03%	296,652,279.17
股本	137,000,000.00	137,000,000.00	0.00%	68,500,000.00

	2009年	2008年	本年比上年增减（％）	2007年
基本每股收益（元/股）	0.39	0.65	-40.00%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.65	-40.00%	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.06	-0.09	166.67%	0.10
加权平均净资产收益率（%）	14.40%	26.79%	-12.39%	9.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.31%	-3.51%	5.82%	5.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.07	0.12	791.67%	-0.81
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（％）	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.81	2.70	4.07%	4.33

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	33,728,564.45
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,686,568.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,595,000.00
债务重组损益	-273,784.51
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,029,748.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,216,123.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	126,098.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,920,529.28
所得税影响额	-339,664.22
少数股东权益影响额	-121,834.52
合计	44,567,348.34	-

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	78,663,800	57.42%				-1,558,141	-1,558,141	77,105,659	56.28%
1、国家持股		0.00%							0.00%
2、国有法人持股		0.00%							0.00%
3、其他内资持股	71,500,000	52.19%						71,500,000	52.19%
其中：境内非国有法人持股		0.00%							0.00%
境内自然人持股	71,500,000	52.19%						71,500,000	52.19%
4、外资持股		0.00%							0.00%
其中：境外法人持股		0.00%							0.00%
境外自然人持股		0.00%							0.00%
5、高管股份	7,163,800	5.23%				-1,558,141	-1,558,141	5,605,659	4.09%
二、无限售条件股份	58,336,200	42.58%				1,558,141	1,558,141	59,894,341	43.72%
1、人民币普通股	58,336,200	42.58%				1,558,141	1,558,141	59,894,341	43.72%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	137,000,000	100.00%						137,000,000	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张邦辉	33,000,000	0	0	33,000,000	控股股东股份	2010-04-03
吴天星	31,000,000	0	0	31,000,000	控股股东股份	2010-04-03
张志祥	7,500,000	0	0	7,500,000	控股股东关联人	2010-04-03
陈能兴	4,875,000	707,741	0	4,167,259	发起人股份、高管持股	可减持上年末所持股份的25%
卢邦杰	1,538,800	769,400	0	769,400	发起人股份、离任高管持股	本年2009-03-26次年2010-03-26
马丰利	750,000	81,000	0	669,000	发起人股份、高管持股	可减持上年末所持股份的25%
合计	78,663,800	1,558,141	0	77,105,659	－	－

股东总数	10,294
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
张邦辉	境内自然人	24.09%	33,000,000	33,000,000		24,000,000
吴天星	境内自然人	22.63%	31,000,000	31,000,000		0
张志祥	境内自然人	5.47%	7,500,000	7,500,000		0
陈能兴	境内自然人	3.04%	4,169,496	4,167,259		0
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.92%	2,629,646	0		0
张艳霞	境内自然人	1.06%	1,450,000	0		0
戚亮	境内自然人	1.06%	1,450,000	0		0
柳方永	境内自然人	1.05%	1,441,189	0		0
时华满	境内自然人	0.84%	1,144,400	0		0
姜建成	境内自然人	0.57%	781,600	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		2,629,646			人民币普通股
张艳霞		1,450,000			人民币普通股
戚亮		1,450,000			人民币普通股
柳方永		1,441,189			人民币普通股
时华满		1,144,400			人民币普通股
姜建成		781,600			人民币普通股
李茜		773,201			人民币普通股
俞鹏飞		723,152			人民币普通股
李长海		604,201			人民币普通股
柳宁		600,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东张邦辉与张志祥系叔侄关系。除此之外，公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吴天星	董事长	男	47	2007.5.22	2010.5.21	31,000,000	31,000,000	无	8.28	否
张邦辉	副董事长、总经理	男	47	2007.5.22	2010.5.21	33,000,000	33,000,000	无	10.98	否
陈亚民	董事、副总经理	男	47	2007.5.22	2010.5.21	0	0	无	45	否
包银彬	董事、副总经理、财务总监	男	40	2007.5.22	2010.5.21	0	0	无	45	否
马丰利	董事	男	46	2007.5.22	2010.5.21	892,000	669,000	二级市场竞价交易	17.75	否
徐君卓	独立董事	男	69	2007.5.22	2010.5.21	0	0	无	4.00	否
史习民	独立董事	男	50	2007.5.22	2010.5.21	0	0	无	4.00	否
盛宇华	独立董事	男	52	2007.5.22	2010.5.21	0	0	无	4.00	否
李本杰	董事、常务副总经理、人力资源总监	男	43	2008.3.27	2009.2.8	0	0	无	0	否
刘利明	董事	男	34	2009.4.3	2009.11.30	0	0	无	34.25	否
陈能兴	监事会主席	男	47	2008.4.27	2010.5.21	5,556,346	4,169,496	二级市场竞价交易	14	否
张淮龙	监事	男	34	2009.11.12	2010.5.21	0	0	无	17.19	否
朱凌盈	监事	女	37	2007.5.22	2010.5.21	0	0	无	8	否
王韦	监事	男	33	2007.5.22	2009.11.12	0	0	无	13.36	否
	董事会秘书、副总经理			2009.11.12	2010.5.21
胡韵	董事会秘书、副总经理	女	36	2008.9.26	2009.10.26	0	0	无	17.93	否
姚亮	副总经理	男	53	2008.7.28	2009.3.10	0	0	无	5.5	否
合计	-	-	-	-	-	70,448,346	68,838,496	-	249.24	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
吴天星	董事长	11	6	5	0	0	否
张邦辉	副董事长、总经理	11	6	5	0	0	否
陈亚民	董事、副总经理	11	6	5	0	0	否
包银彬	董事、副总经理、财务总监	11	6	5	0	0	否
马丰利	董事	11	2	9	0	0	否
刘利明*	原董事	7	3	4	0	0	否
李本杰*	原董事、常务副总经理、人力资源总监	2	1	1	0	0	否
徐君卓	独立董事	11	5	6	0	0	否
史习民	独立董事	11	4	7	0	0	否
盛宇华	独立董事	11	3	8	0	0	否

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	4