(上接B51版)

4、公司财务状况分析 单位：元 币种：人民币

项目	2009年12月31日	2009年1月1日	增减额	增减比率	变动的主要原因
应收票据	164,821,099.34	48,468,459.29	116,352,640.05	240.06%	太阳能公司应收销售款，以及合并范围新增空调配件公司
应收账款	412,519,892.71	184,253,869.07	228,266,023.64	123.89%	太阳能公司年底销售收入大幅增加，以及合并范围新增空调配件公司
预付款项	139,647,521.38	855,239,568.66	-715,592,047.28	-83.67%	神舟硅业项目预付款转入在建工程
其他应收款	31,769,977.91	10,342,948.42	21,427,029.49	207.17%	太阳能公司、神舟硅业新增项目投标保证金
在建工程	2,732,680,991.31	551,731,831.13	2,180,949,160.18	395.29%	神舟硅业项目预付工程款转入
开发支出	11,067,191.59	-	11,067,191.59	-	神舟新能源高效晶体硅太阳能电池技术二次开发资本化支出
应付票据	45,044,212.84	-	45,044,212.84	-	太阳能公司新增以票据结算的采购款
应付账款	418,047,924.11	152,750,687.39	265,297,236.72	173.68%	太阳能公司新增未付采购款，以及合并范围新增空调配件公司
预收款项	36,011,346.07	24,262,369.74	11,748,976.33	48.42%	太阳能公司电站项目预收款
应付职工薪酬	11,267,697.14	5,822,842.71	5,444,854.43	93.51%	上海新光汽车电器有限公司计提辞退福利费，以及合并范围新增空调配件公司
应付股利	10,624,645.24	7,667,383.94	2,957,261.30	38.57%	上海复合材料科技有限公司及孙公司上海莲南汽车附件有限公司少数股东现金股利尚未支付
应付利息	7,334,945.52	897,784.62	6,437,160.90	717.01%	母公司、太阳能公司以及神舟硅业计提长期借款利息
应交税费	-199,944,509.39	-31,558,108.73	-168,386,400.66	-533.58%	神舟硅业多晶硅项目未抵扣增值税进项税
长期借款	1,936,815,600.00	382,022,400.00	1,554,793,200.00	406.99%	母公司及神舟硅业公司新增长期借款
其他非流动负债	160,330,847.64	90,502,713.81	69,828,133.83	77.16%	上海新光汽车电器有限公司收到动迁补偿款及神舟新能源、神舟硅业收到的项目补助款
资本公积	265,518,522.14	588,968,417.31	-323,449,895.17	-54.92%	新增神舟硅业，按持股比例调整期初数

公司主要资产（存货、长期股权投资、固定资产、在建工程等）采用历史成本法进行计量。

5、公司现金流量分析

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额	上年金额	增减额	差异率	变动的主要原因
投资活动产生的现金流量净额	-1,550,412,440.98	-1,055,449,560.35	-494,962,880.63	-46.90%	神舟硅业多晶硅项目建设投入
筹资活动产生的现金流量净额	1,400,346,204.40	965,042,892.67	435,303,311.73	45.11%	母公司、神舟硅业新增长期借款

6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品及服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海汽车空调器厂	汽车空调器	9,742.28	47,708.18	47,688.98	6,927.78
上海新光汽车电器有限公司	轿车中央电器等制造及销售	4,470.00	12,492.78	7,349.51	801.39
上海涂装工程有限公司	涂装工程，机电设备工程	2,030.00	4,270.43	3,138.95	537.57
空调国际（上海）有限公司	设计生产车用空调器等	美元1072	29,036.32	12,895.09	105.49
上海神舟新能源发展有限公司	可再生能源技术开发、生产、销售	15,500.00	30,559.60	15,239.26	-141.07
上海太阳能科技有限公司	太阳能电池单片、组件等开发销售	20,000.00	67,215.94	3,572.66	-486.37
内蒙古神舟硅业有限责任公司	多晶硅及下游产品、副产品的开发、制造及销售	179,039.00	307,791.64	178,861.72	-2,138.28
上海复合材料科技有限公司	复合材料及其产品开发、制造及销售	4,623.20	9,564.10	6,438.61	1,162.92
上海康巴赛特科技发展有限公司	新材料的技术开发、生产、销售	11,000.00	13,828.75	10,701.47	-315.00
上海清洁汽车能源系统有限公司	车用燃气系统及纤维半缠绕压缩天然气瓶的生产及销售	3,000.00	1,488.21	199.77	-1,870.70

公司净利润影响达到10%以上的子公司或参股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务 收入	主营业务 利润	净利润	净利润与去年同期增减比率（%）	贡献的 投资收益	占上市公司净利润比率（%）
上海汽车空调器厂	240.36	182.31	6,927.78	26.42%	4,079.79	52.65
上海清洁能源汽车系统有限公司	2,966.92	-397.04	-1,870.70	-541.29%	-1,122.42	-14.49
国泰君安证券股份有限公司	尚未收到该公司经审计的财务报表				1,042.34	13.45

变动原因

上海汽车空调器厂：上海德尔福汽车空调系统有限公司、上海莲南汽车附件有限公司及上海汽车空调配件有限公司等主要被投资公司营业收入及利润较上年同期大幅增长。

上海清洁汽车能源系统有限公司：根据公司战略规划，为解决同业竞争，将该公司与康发展公司进行整合，目前该公司业务已并入康发展公司，亏损的主要原因是处置存货及固定资产产生的损失。

7、对公司未来发展的展望

（1）公司所处行业发展趋势及分析

①新能源光伏产业

金融危机后经济复苏需要新的经济增长点刺激，各国都在加大光伏产业的投资、应用及研发力度，上调光伏发电量及比例。我国政府也相继出台了《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》、《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》、“金太阳示范工程”等财政支持计划，充分表明政府支持光伏行业的态度和推动光伏市场发展的决心。《可再生能源法修正案》的颁布，更是为可再生能源市场的良性发展奠定了法律基础。

随着电池片效率的提高、硅片厚度的降低、设备成本的下降，多晶硅价格如能企稳，将带动光伏产品制造成本下降，国内企业的成本优势和综合竞争力将得以提升。与此同时，国内光伏行业也将经历优胜劣汰、重新洗牌的整合时期，只有加大自主创新力度，促进产业结构升级，行业地位才能得以保证。

②高端汽配产业

2009年12月，国家对刺激汽车消费的政策进行了微调，但仍保持政策的延续性，即小排量乘用车购置税的上调，汽车下乡补贴年限的延长，汽车以旧换新的单车补贴金额标准的提高，节能与新能源汽车示范推广试点城市的扩大等，这些促进汽车消费的政策伴随着城市化进程的加速，将加快中国汽车的普及，汽车零部件OEM市场和售后市场都将随之获益，汽配产业还有很大的发展空间。

③新材料应用产业

以碳纤维为代表的复合材料应用在世界范围以较快的速度增长，目前主要应用于航空航天、汽车、体育器械、轨道交通等领域，具体产品主要是各种结构件。

压力容器行业门槛不高，市场竞争将日趋激烈。

（2）新年度的经营计划及采取的措施

2010年，公司计划实现营业收入21亿元，营业成本17.5 亿元，营业外收入3097万元，投资收益1.79亿元，利润总额8042万元。

2010年是公司“二次创业”的起步年，公司将加快产业结构调整，加强综合能力建设，加大机制创新力度，提高企业软实力，营造和谐企业氛围，全面推进公司可持续的跨越式发展。重点将开展以下工作：

①提升市场策划能力

a：新能源光伏产业。加快“海外布点、国内布局”的步伐，以抢占海外市场为重点，同时积极开发国内市场。进一步加强与国内大型电力集团战略合作，积极参与国内重点示范项目建设。做好光伏产品品牌设计及推广，建立产业链成本标准核算模型及控制考核机制，加强成本控制，以充分发挥航天光伏产业链的比较竞争优势。

b：高端汽配产业。加快整合已形成的重点整车厂市场资源，降低营销成本，集中优势资源，打造基于公司层面的汽配产业营销渠道。根据公司汽配产业规划，集中资源优势，继续朝高端、节能方向拓展，实现技术专业化、产品多元化，保障公司高端汽配产业的可持续发展。

c：新材料应用产业将加强航空、航天、轨道交通等行业的复合材料产品的研究及应用。

②加强财务信息化建设，实施精益生产管理

建立和完善财务信息化系统，导入预算、核算、分析、资金管理、合并报表等财务管控功能，实现预算管理与网上报销系统的联动，重点加强应收账款和存货的全面分析以及降低财务费用的管理，增强资源使用的有效性，为公司合理回避财务风险提供强有力的保障。

以实施精益生产管理为抓手，重点整顿生产现场管理、降低内部生产成本、降低采购成本和产品质量损失等。

③加强技术创新体系的持续建设

在强化技术创新体系建设的同时，充分发挥汽车电子技术中心对高端汽车电子重大研发项目的牵引作用；发挥太阳能工程技术研究中心在光伏产业技术进步上的专业研发能力；发挥复合材料研发中心将航天复合材料技术向民用领域转化、孵化的作用，以确保公司在相关产业技术领先的优势。

加大资源整合力度，充分利用大股东和相关专业研究机构及高校等外部技术资源，加快重大项目的研发进度。进一步完善以项目研发流程管理和项目成果考核激励管理为核心的创新管理模式，加速技术成果的产业化。

④加大用人机制的改革与创新力度

继续积极探索、创新人才激励机制，重点围绕核心人才配备、队伍能力提升、薪酬体制改革等方面系统策划，整体推进。在技术、管理、营销上全力构建核心团队，建设人才梯队，充实人才库，设立人才基金。

⑤加强法人治理和风险管理

强化核心业务流程的梳理，完善海外公司融资、供应商集中管理等十大关键流程；进一步加强对分子公司财务、法律、审计、人事等重要岗位垂直管理，实现高效、合理的监控网络。

根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等法规要求，聘请专业咨询机构指导、协助公司开展风险管理和内控体系建设。

（3）资金需要和使用计划

公司2008年度配股申请已经中国证监会发行审核委员会2009年第51次会议审核，并获得有条件通过，目前正等待中国证监会书面批复。2010年除继续抓好配股融资工作外，公司将积极加快海外融资平台建设，从单一的国内融资向海外融资延伸，从单一的自身融资向引进战略投资者延伸，多渠道筹措资金，以满足产业发展的需求。

（4）可能对公司发展产生不利影响的风险因素及采取的对策

①新能源光伏产业

风险因素：光伏市场竞争日趋激烈，成本控制、研发水平、规模经济的边际成本优势等因素决定了公司能否获得较高的利润回报。产品销售过度依赖海外市场，国外光伏发展政策变化，以及汇率变化等都将使公司面临较大风险。

采取的对策：公司垂直一体化的航天光伏产业链已趋完善，公司将积极发挥上海和内蒙古两地的产业协同优势，以营销平台为龙头、以各分子公司产能建设为基础、以工程技术中心先进研发力量为先导，利用下游企业的产能匹配和联动效应，最大限度地降低产业链生产成本，形成航天光伏产业综合竞争优势。

②高端汽配产业

风险因素：国内经济刺激政策和消费促进政策结束后，汽车销售市场是否会有波动，尚无法确定；国际油价攀升引发国内成品油价格数次上调，对消费者购车意愿产生一定影响。虽然近几年公司已逐步介入1.6升以下车型市场，但还需加大该类市场的拓展力度。

采取的对策：公司已确定将汽车热系统、ABS系统和EPS系统作为主攻方向，全面提高产品层次和技术含量；特别在汽车电子、汽车空调系统、新能源汽车模块组件方面将重点攻关；加大市场开拓力度，在稳定现有客户的同时，积极争取自主品牌车和日、韩系车的配套；进一步提高产品质量和物流供应链管理水平，降低原材料成本和库存，尽可能减少市场波动带来的损失。

③新材料应用产业

风险因素：面对复合材料研究、制造企业的逐步扩张，竞争愈加激烈，复合材料应用急需开拓新的国内外市场。

采取的对策：将密切关注市场动态，走技术和产品差异化之路，发挥自身的技术工艺特色和优势，努力拓展航天技术应用产业及航空、轨道交通装备制造产业市场。

6.2 主营业务分行业、产品情况

单位:万元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比 上年增减（%）
分行业
汽车零配件	50,767.30	37,502.71	26.13	44.92	48.27	减少1.67个百分点
新能源	56,124.61	51,277.11	8.64	-8.48	-13.20	增加4.97个百分点
新材料	15,100.08	12,755.22	15.53	-13.66	8.51	减少17.26个百分点
其他业务	4,165.08	2,943.44	29.33	-10.66	-26.82	增加15.61个百分点
合 计	126,157.07	104,478.48	17.18	6.45	4.32	增加1.69个百分点
分产品
太阳能电池产品	54,154.90	49,358.49	8.86	-11.05	-16.00	增加5.37个百分点
燃油管	10,437.27	7,573.88	27.43	36.34	36.29	增加0.03个百分点
汽车电子类	12,585.17	8,364.74	33.53	34.37	18.11	增加9.15个百分点

6.3主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东	83,769.48	46.18
东北	9,346.29	59.10
西北	7,782.88	105.34
华北	4,547.79	-14.38
其他	3,819.42	-14.72
小计	109,265.85	42.35
内部抵消	-9,797.49	162.86
国外	26,688.71	-41.31
合计	126,157.07	6.45

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

（1）公司根据2008年度第一次临时股东大会决议，向神舟新能源再次增资1500万元，目前该公司注册资本为1.55亿元。

（2）根据公司2008 年度第二次临时股东大会决议，公司继2008 年12 月向神舟硅业增资2 亿元后，再次向神舟硅业增资8 亿元，至此公司完成了对神舟硅业10 亿元的增资，合并持有该公司的股权为60.34%。

（3）根据2009年度第三次临时股东大会决议，向工程中心增资1400万元。

（4）公司第四届董事会第七次会议批准太阳能公司兆瓦级电站建设项目总投资约5442万元，经上海市发改委批复核准，项目总投资约4846万元，报告期投资1891万元，已完成建设，将进行竣工验收。

（5）经公司第四届董事会第十二次会议批准，公司与天津市环欧半导体材料有限公司合资成立了内蒙古中环光伏材料有限公司，注册资本2亿元，公司持有该公司 20%的股权，报告期公司出资2400万元。

（6）根据第四届董事会第十六次会议决议，公司出资15万欧元，与意大利TRP公司在荷兰合资成立环球科技太阳能有限责任公司。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2009年母公司实现净利润51,702,090.78元。根据公司章程的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积5,170,209.08元，加年初未分配利润64,374,954.85元，扣除本年度支付股利18,713,600.03元，当年实际可供股东分配利润为92,193,236.52元。

1、利润分配预案

以2009年12月31日总股本74,854.4万股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金14,970,880.00元，尚余可供股东分配利润77,222,356.52元。

2、本年度不进行资本公积金转增股本。

本预案需提交股东大会批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)
光大资本投资有限公司	国泰君安证券股份有限公司500万股股权	2009-12	7,600	150	6884	否	竞价	是	是	88.85
郭成海	宁夏宁沪太阳能科技有限公司39.26%股权	2009-12	170	-65	60	否	协议价	是	是	0.77

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	-
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）	-
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	38,380
报告期末对子公司担保余额合计	16,300
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额	16,300
担保总额占公司净资产的比例(%)	12.51
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	-
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	6,300
担保总额超过净资产50%部分的金额	-
上述三项担保金额合计	6,300

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
成都航天模塑股份有限公司	360,000.00	0.4
空调国际(上海)有限公司	5,490,430.95	6.08
	8,237.95	-
上海德尔福汽车空调系统有限公司	66,167,137.40	13.03	77,771.56	0.02
	2,403,600.00	2.66
上海申航进出口有限公司	269,477.35	0.05	59,778,248.60	10.65
	219,224,275.60	39.06	2,726,864.65	0.54
			394,885.10	0.44
上海航天科学技术开发公司	116,034.87	0.02
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	736,369.23	0.13
重庆汽车空调器有限公司	329,630.00	0.06
上海空间电源研究所	1,367,521.37	0.24
	2,400,000.00	5.76
上海航天技术研究院			14,358.98	-
上海航天模具制品公司			846,800.94	0.17
上海航天物业管理有限公司			302,644.32	0.33
上海华新汽车橡塑制品公司			134,641.00	0.03
上海莲南金属镀装有限公司			219,959.93	0.04
上海新力机器厂			120,427.35	0.13
合计	298,872,714.72		64,616,602.43

其中：报告期内公司向实际控制人及其所属单位销售产品或提供劳务的关联交易金额224,473,678.42元

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
航天科技财务有限责任公司			62,000	56,000
上海航天技术研究院			80,000	90,000
合计			142,000	146,000

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	2、上海航天工业总公司承诺： （1）实施股权分置改革后，在2006—2008年年度股东大会上，就公司的利润分配提出以下议案并投赞成票：公司该年度的现金分红比列将不低于该年度实现的可分配利润的50%。（2）在2005年年度股东大会上，提出以下议案并投赞成票：公司以2005年末总股本为基数实施资本公积金转增，转增比例不低于每10股转增5股。其他非流通股股东承诺对以上议案投赞成票。	2、2005年年度股东大会审议通过了"2005年度利润分配及资本公积金转增股本议案"，除权除息日为2006年7月12日，现金红利发放日为2006年7月20日。2006年年度股东大会审议通过了"2006年度利润分配方案"，除息日为2007年8月15日，现金红利发放日为2007年8月22日。2007年年度股东大会审议通过了"2007年度利润分配方案"，除息日为2008年5月19日，现金红利发放日为2008年5月23日。2008年年度股东大会审议通过了 "2008年度利润分配方案"，除息日为2009年5月15日，现金红利发放日为2009年5月21日。 上海航天工业总公司、上海新光电讯厂、上海航天有线电厂、上海仪表厂有限责任公司的股改承诺已履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺	（2）2008年3月至2008年7月期间财务公司在二级市场增持航天机电8,893,124股股份。 中国航天科技集团公司向中国证监会申请豁免要约收购义务，并承诺：在未取得中国证监会关于本次增持的相关豁免批复文件前，中国航天科技集团公司及其实际直接或间接控制的相关公司不再直接或间接增持航天机电股份，通过上海仪表厂有限责任公司及财务公司增持的航天机电股份也不出售，实际直接或间接控制的相关公司也不对上述增持股份行使表决权。	2009年3月，中国航天科技集团公司收到了中国证监会《关于核准豁免中国航天科技集团公司要约收购上海航天汽车机电股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2009]204号）。 自2009 年12月16日至12月21日，财务公司通过上海证券交易所交易系统累计出售“航天机电”无限售流通股份8,893,124股，占公司总股本的1.19%，出售均价为11.59元。本次出售后，财务公司不再持有本公司股份。（已履行信息披露义务）

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
国泰君安证券股份有限公司	39,272,454.95	29,744,767	0.63	39,272,454.95	-	-	长期股权投资	参与发起

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》的要求，全体董事向监事会提交了履职报告，监事会对董事2009年的履职情况进行了考评。监事会认为公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营，公司重大经营决策程序合法有效；公司董事、高级管理人员忠于职守、兢兢业业、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违法、违规或损害公司利益及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司2009年度财务报告真实恰当地反映了公司的财务状况和经营成果，同意上海东华会计师事务所有限公司出具的审计意见。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司出让了国泰君安证券股份有限公司部分股权，符合公司做强主业的战略规划。出售三级公司上海康浦气瓶检测技术有限公司和宁夏宁沪太阳能科技有限公司的股权，有利于缩短投资链，优化内部控制。监事会未发现上述出售资产行为存在损害公司利益、股东利益或造成公司资产流失的情形。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易审批程序合法，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。与关联方之间无内幕交易行为。

8.5 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司2008年年度股东大会通过了2009年度财务预算的报告，其中预计归属于母公司所有者的净利润为2980万元。经上海东华会计师事务所有限公司审计，2009年度公司实现归属于母公司所有者的净利润7748万元，完成预算的260%。监事会认为，董事会在2009年年度报告中对实际盈利大于预测数的原因所作的解释准确。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

上海航天汽车机电股份有限公司

合并资产负债表

2009年12月31日

金额单位：人民币元

项目	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1	422,966,745.31	459,562,846.23
交易性金融资产
应收票据	2	164,821,099.34	48,468,459.29
应收股利
应收账款	3	412,519,892.71	184,253,869.07
预付款项	5	139,647,521.38	855,239,568.66
其他应收款	4	31,769,977.91	10,342,948.42
存货	6	257,575,168.27	348,007,637.58
一年内到期的非流动资产			35,403.36
流动资产合计		1,429,300,404.92	1,905,910,732.61
非流动资产：
可供出售金融资产
长期股权投资	8	607,916,242.41	559,342,449.36
固定资产	9	505,210,392.00	407,041,600.19
固定资产清理
在建工程	10	2,732,680,991.31	551,731,831.13
无形资产	11	320,021,394.16	313,441,228.21
开发支出		11,067,191.59
商誉	12	1,083,999.72	1,083,999.72
长期待摊费用	13	27,219,425.21	26,892,284.45
递延所得税资产	14	10,737,993.98	12,098,208.52
非流动资产合计		4,215,937,630.38	1,871,631,601.58
资产总计		5,645,238,035.30	3,777,542,334.19

上海航天汽车机电股份有限公司

合并资产负债表（续）

2009年12月31日

金额单位：人民币元

项目	附注五	期末余额	期初余额
流动负债：
短期借款	17	823,000,000.00	863,000,000.00
应付票据	18	45,044,212.84
应付账款	19	418,047,924.11	152,750,687.39
预收款项	20	36,011,346.07	24,262,369.74
应付职工薪酬	21	11,267,697.14	5,822,842.71
应付股利	22	10,624,645.24	7,667,383.94
应交税费	23	-199,944,509.39	-31,558,108.73
应付利息	24	7,334,945.52	897,784.62
其他应付款	25	51,719,379.71	59,828,430.79
一年内到期的非流动负债	26	61,453,800.00
流动负债合计		1,264,559,441.24	1,082,671,390.46
非流动负债：
长期借款	27	1,936,815,600.00	382,022,400.00
专项应付款
其他非流动负债	28	160,330,847.64	90,502,713.81
非流动负债合计		2,097,146,447.64	472,525,113.81
负债合计		3,361,705,888.88	1,555,196,504.27
股东权益：
股本	29	748,544,000.00	748,544,000.00
资本公积	30	265,518,522.14	588,968,417.31
盈余公积	31	141,085,305.65	135,915,096.57
未分配利润	32	147,331,397.85	93,732,815.76
属于母公司股东权益合计		1,302,479,225.64	1,567,160,329.64
少数股东权益		981,052,920.78	655,185,500.28
股东权益合计		2,283,532,146.42	2,222,345,829.92
负债和股东权益总计		5,645,238,035.30	3,777,542,334.19

法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁

上海航天汽车机电股份有限公司

母公司资产负债表

2009年12月31日

金额单位：人民币元

项目	附注十一	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		69,741,182.04	44,700,734.19
交易性金融资产
应收票据		25,114,023.40	28,347,853.82
应收股利
应收账款	1	195,635,012.34	171,374,580.27
预付款项		3,197,731.60	2,247,506.89
其他应收款	2	11,173,462.94	11,392,318.64
存货		45,897,955.57	37,461,613.71
一年内到期的非流动资产		15,000,000.00
流动资产合计		365,759,367.89	295,524,607.52
非流动资产：
可供出售金融资产
长期股权投资	3	1,804,539,233.85	1,031,006,624.05
固定资产		122,316,423.54	133,278,054.17
固定资产清理
在建工程		1,961,941.82	11,428,085.29
无形资产		26,613,455.46	31,802,081.51
开发支出		878,841.59
商誉
长期待摊费用		692,931.00	181,925.02
递延所得税资产		20,106,559.15	11,211,033.80
非流动资产合计		1,977,109,386.41	1,218,907,803.84
资产总计		2,342,868,754.30	1,514,432,411.36

上海航天汽车机电股份有限公司

母公司资产负债表（续）

2009年12月31日

金额单位：人民币元

项目	附注十一	期末余额	期初余额
流动负债：
短期借款		280,000,000.00	310,000,000.00
应付票据
应付账款		73,869,728.03	46,209,113.41
预收款项		436,230.48	331,539.36
应付职工薪酬		2,560,477.24	2,422,530.90
应付股利
应交税费		8,292,154.69	1,507,969.49
应付利息		1,230,948.89
其他应付款		4,091,009.43	2,096,191.54
一年内到期的非流动负债
流动负债合计		370,480,548.76	362,567,344.70
非流动负债：
长期借款		802,190,000.00
专项应付款
其他非流动负债		9,583,166.67	7,200,000.00
非流动负债合计		811,773,166.67	7,200,000.00
负债合计		1,182,253,715.43	369,767,344.70
股东权益：
股本		748,544,000.00	748,544,000.00
资本公积		178,792,496.70	195,831,015.24
盈余公积		141,085,305.65	135,915,096.57
未分配利润		92,193,236.52	64,374,954.85
股东权益合计		1,160,615,038.87	1,144,665,066.66
负债和股东权益总计		2,342,868,754.30	1,514,432,411.36

法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁

上海航天汽车机电股份有限公司

合并利润表

2009年度

金额单位：人民币元

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入	33	1,310,287,092.43	1,228,880,115.40
二、营业总成本		1,362,378,723.07	1,283,789,986.60
其中：营业成本	33	1,064,965,506.30	1,026,551,943.30
营业税金及附加	34	4,187,000.43	1,775,235.21
销售费用		28,311,724.74	23,318,804.60
管理费用		198,155,609.72	148,785,763.35
财务费用		52,977,588.59	50,220,351.74
资产减值损失	36	13,781,293.29	33,137,888.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	35	141,787,534.63	76,179,001.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		62,533,702.24	56,747,911.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		89,695,903.99	21,269,129.92
加：营业外收入	37	30,702,799.66	25,048,149.85
减：营业外支出	38	7,772,884.75	2,563,764.27
其中：非流动资产处置损失		7,524,408.42	338,633.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		112,625,818.90	43,753,515.50
减：所得税费用	39	18,833,608.69	9,238,833.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		93,792,210.21	34,514,682.49
归属于母公司所有者的净利润		77,482,391.20	27,919,260.05
少数股东损益		16,309,819.01	6,595,422.44
六、每股收益

（一）基本每股收益	40	0.1035	0.0373
（二）稀释每股收益	40	0.1035	0.0373
七、其他综合收益	41	178,882.09	432,705.52
八、综合收益总额		93,971,092.30	34,947,388.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		77,655,316.63	28,216,667.64
归属于少数股东的综合收益总额		16,315,775.67	6,730,720.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-20,857,561.71元。

法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁

上海航天汽车机电股份有限公司

母公司利润表

2009年度

金额单位：人民币元

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	246,441,669.74	222,245,566.19
减：营业成本	4	180,599,230.51	159,632,225.90
营业税金及附加		961,631.13	686,690.30
销售费用		6,617,215.21	6,281,702.52
管理费用		57,514,175.15	46,478,151.07
财务费用		37,397,540.19	11,399,540.43
资产减值损失		59,514,414.80	41,668,980.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	5	134,842,026.45	76,549,991.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,344,430.15	11,249,302.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,679,489.20	32,648,266.31
加：营业外收入		8,674,790.62	1,393,431.61
减：营业外支出		54,323.38	1,598,355.17
其中：非流动资产处置损失		54,323.38	3,156.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,299,956.44	32,443,342.75
减：所得税费用		-4,402,134.34	-5,789,286.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		51,702,090.78	38,232,628.89
五、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		161,863.06	46,140.00
七、综合收益总额		51,863,953.84	38,278,768.89

法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁

上海航天汽车机电股份有限公司

合并现金流量表

2009年度

金额单位：人民币元

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		1,094,062,092.73	1,237,599,951.69
收到的税费返还		34,943,338.52	130,399,243.08
收到其他与经营活动有关的现金	42	52,056,632.81	42,063,955.89
经营活动现金流入小计		1,181,062,064.06	1,410,063,150.66
购买商品、接受劳务支付的现金		713,895,878.15	1,003,264,381.78
支付给职工以及为职工支付的现金		157,172,569.83	132,841,339.29
支付的各项税费		62,380,910.79	51,591,079.73
支付其他与经营活动有关的现金	42	133,823,476.41	91,438,656.32
经营活动现金流出小计		1,067,272,835.18	1,279,135,457.12
经营活动产生的现金流量净额		113,789,228.88	130,927,693.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		8,301,573.81	4,110,000.00
取得投资收益收到的现金		113,056,026.89	99,348,649.43
处置固定资产、无形资产和其他期资产收回的现金净额		13,831,524.43	16,307,956.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	967,274.68
收到其他与投资活动有关的现金	42	10,519,250.80	200,000.00
投资活动现金流入小计		145,708,375.93	120,933,880.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,670,538,200.20	1,176,383,440.46
投资支付的现金		25,543,605.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	42	39,011.71
投资活动现金流出小计		1,696,120,816.91	1,176,383,440.46
投资活动产生的现金流量净额		-1,550,412,440.98	-1,055,449,560.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-	570,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			570,500,000.00
取得借款收到的现金		2,760,887,400.00	1,699,076,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42	396,022.68
筹资活动现金流入小计		2,761,283,422.68	2,269,576,400.00
偿还债务支付的现金		1,217,590,600.00	1,196,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		142,326,249.05	107,022,087.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		29,981,129.62	23,623,297.44
支付其他与筹资活动有关的现金	42	1,020,369.23	1,511,420.00
筹资活动现金流出小计		1,360,937,218.28	1,304,533,507.33
筹资活动产生的现金流量净额		1,400,346,204.40	965,042,892.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-319,093.22	-1,023,762.05
五、现金及现金等价物净增加额		-36,596,100.92	39,497,263.81
加：期初现金及现金等价物余额		459,562,846.23	420,065,582.42
六、期末现金及现金等价物余额		422,966,745.31	459,562,846.23

法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁

上海航天汽车机电股份有限公司

母公司现金流量表

2009年度

金额单位：人民币元

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		209,328,873.74	231,486,583.16
收到的税费返还		1,067,108.99	1,385,869.27
收到其他与经营活动有关的现金		13,884,341.46	23,542,956.55
经营活动现金流入小计		224,280,324.19	256,415,408.98
购买商品、接受劳务支付的现金		101,280,171.41	97,962,646.27
支付给职工以及为职工支付的现金		51,860,496.65	51,848,690.83
支付的各项税费		15,977,917.19	18,832,779.57
支付其他与经营活动有关的现金		40,556,168.70	34,304,337.12
经营活动现金流出小计		209,674,753.95	202,948,453.79
经营活动产生的现金流量净额		14,605,570.24	53,466,955.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		6,601,573.81
取得投资收益收到的现金		133,825,032.41	96,180,688.40
处置固定资产、无形资产和其他期资产收回的现金净额		33,201,720.00	15,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计		173,628,326.22	96,196,488.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,382,701.61	7,253,056.14
投资支付的现金		869,543,605.00	315,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		878,926,306.61	322,253,056.14
投资活动产生的现金流量净额		-705,297,980.39	-226,056,567.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-
取得借款收到的现金		1,142,190,000.00	410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计		1,142,190,000.00	410,000,000.00
偿还债务支付的现金		370,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,436,445.70	50,718,153.28
支付其他与筹资活动有关的现金		1,020,369.23	1,374,200.00
筹资活动现金流出小计		426,456,814.93	302,092,353.28
筹资活动产生的现金流量净额		715,733,185.07	107,907,646.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-327.07	-17,827.88
五、现金及现金等价物净增加额		25,040,447.85	-64,699,793.71
加：期初现金及现金等价物余额		44,700,734.19	109,400,527.90
六、期末现金及现金等价物余额		69,741,182.04	44,700,734.19

法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁

(下转B53版)